中國有機肥料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、問題及對策

盧文鈺， 何忠偉

(北京農(nóng)學院 經(jīng)濟管理學院， 北京新農(nóng)村建設(shè)研究基地， 北京 102206)

在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展進程中，綠色無公害被越來越多的消費者所認可，綠色發(fā)展逐漸被農(nóng)業(yè)從業(yè)者意識到其重要性，并逐漸將綠色發(fā)展理念貫徹到相關(guān)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中去。主要表現(xiàn)之一便是有機肥料代替化肥的使用。隨著相關(guān)政策的不斷出爐，及綠色食品的相關(guān)標準的制定，有機肥料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展遇到了前所未有的機遇。同時由于現(xiàn)代種業(yè)的發(fā)展狀況，以及相關(guān)經(jīng)營者的經(jīng)營管理素質(zhì)相對較低，也給行業(yè)的發(fā)展帶來了相對較大的挑戰(zhàn)。本文從有機肥料的產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀出發(fā)，找出有機肥料產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)存問題及應(yīng)對方案。

1 有機肥料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 有機肥料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

肥料是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的重要生產(chǎn)資料，農(nóng)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展和農(nóng)作物產(chǎn)量的提高離不開肥料。肥料因其養(yǎng)分含量高、增產(chǎn)效果顯著、肥力見效快，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中被廣泛應(yīng)用。目前，中國的化肥生產(chǎn)量與使用量在世界居于首位[1]。在化肥的生產(chǎn)方面，現(xiàn)階段的主要化肥品種已經(jīng)出現(xiàn)生產(chǎn)過剩的狀態(tài)。隨著中國綠色發(fā)展理念的提出和相關(guān)政策的出臺落地，迫切需要減少傳統(tǒng)化肥的使用量和生產(chǎn)量，同時向有機肥料方向轉(zhuǎn)變，有機肥料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)出快速增長的模式。

隨著消費升級帶來有機肥料的需求量增加，中國的有機肥料產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。從企業(yè)數(shù)量上來看，有機肥料相關(guān)企業(yè)數(shù)量增長較快，據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示(圖1)，2016—2020年有機肥料相關(guān)企業(yè)年均增長一萬家以上。企業(yè)數(shù)量的不斷增長，足以看出有機肥料的市場潛力巨大，且有較大的發(fā)展空間。

圖1 2016—2020年中國有機肥料相關(guān)企業(yè)的注冊量數(shù)據(jù)來源：企查查。

1.2 有機肥料產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模

隨著農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展的新要求以及人民對食物質(zhì)量需求的提升，有機肥料行業(yè)將會迎來較大的發(fā)展機遇。一是過度的傳統(tǒng)化肥使用造成了土壤肥力下降、土壤板結(jié)等現(xiàn)象，土地越來越不適合農(nóng)作物的生長。亟待開發(fā)新型的肥料，減少能源的消耗[2]。二是有機肥料和化肥的混合使用，在減少了能源消耗的同時，使得產(chǎn)品品質(zhì)和質(zhì)量都有了提高，是未來肥料的發(fā)展方向之一。三是隨著相關(guān)科技水平的不斷提高和研發(fā)水平的不斷深入，有機肥料向著多樣化的方向發(fā)展，并隨著節(jié)水農(nóng)業(yè)的不斷發(fā)展和水肥一體等方式的提出，水溶性有機肥料將會被越來越多的人所接納。

隨著中國經(jīng)濟社會的不斷發(fā)展，人民收入的不斷增加，生活水平的逐步提高，對食品安全和食品質(zhì)量的要求進入了一個新的階段。有機肥料的出現(xiàn)滿足了社會經(jīng)濟發(fā)展的需要，其發(fā)展規(guī)模不可低估。目前，發(fā)達國家的有機肥料利用率已達到45%～60%。假設(shè)中國的有機肥料消費量占全部化肥消費量的10%，其市場規(guī)?？蛇_1 400億元。表1顯示,近年來,中國發(fā)布了相關(guān)政策,促進農(nóng)業(yè)的綠色發(fā)展和有機肥料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,以倡導有機農(nóng)業(yè)、綠色消費，綠色產(chǎn)業(yè)得到市場和政策的支持。2019年，有機肥料市場規(guī)模達到1 020億元，2022年將達到1 500億元。

表1 近年來國家支持有機肥料發(fā)展政策一覽表

1.3 有機肥料產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營方式

如圖2所示，現(xiàn)階段中國主要有機肥企業(yè)生產(chǎn)的肥料大致可分為3種模式:一種是精制有機肥，主要為土壤提供有機質(zhì)和少量養(yǎng)分，是有機農(nóng)產(chǎn)品和綠色農(nóng)產(chǎn)品的主要肥料，生產(chǎn)企業(yè)占31%左右;第2種是有機無機混合肥料，不僅有一定的有機質(zhì)含量，而且營養(yǎng)成分含量相對較高，生產(chǎn)企業(yè)占58%，是目前有機肥企業(yè)主要的生產(chǎn)企業(yè)類型；第3種是生物有機肥，其中不僅含有高有機質(zhì)，還含有能提高土壤釋放養(yǎng)分能力的功能性細菌[3]，生產(chǎn)企業(yè)占11%。

1.4 現(xiàn)階段有機肥料的主要使用范圍

有機肥料的使用具有明顯的地域特征。從生產(chǎn)地的注冊數(shù)量上來看(圖3)，山東省2020年的有機肥料相關(guān)企業(yè)注冊數(shù)量最多為1.33萬家，其次是河北省，相關(guān)企業(yè)的注冊數(shù)量為0.73萬家；從相關(guān)企業(yè)的主要注冊地的分布來看，有機肥料的主要使用地域為以蔬菜種植為主的山東省等地[4]。而對于部分產(chǎn)糧大省，如黑龍江等，則有機肥料相關(guān)企業(yè)的注冊數(shù)量相對較少，僅為0.29萬家。由此可見有機肥的主要使用范圍為相對附加值較高的蔬菜等產(chǎn)品。

圖2 不同有機肥料企業(yè)占比

圖3 有機肥料相關(guān)企業(yè)注冊地分布數(shù)據(jù)來源：企查查。

以設(shè)施黃瓜的化肥與農(nóng)家肥的投入費用對比來看(表2)，北京市的設(shè)施黃瓜的農(nóng)家肥費用遠超化肥的費用，同樣經(jīng)濟發(fā)展水平較快的天津其農(nóng)家肥費用同樣高于化肥費用。可見有機肥料的使用情況與經(jīng)濟發(fā)展的水平有關(guān)，經(jīng)濟水平發(fā)展較好的地區(qū)，居民生活水平相對較高，對農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量要求高，因此有機肥料的投入就相對較多。

表2 部分省區(qū)市設(shè)施黃瓜化肥與農(nóng)家肥投入費用 單位：元/畝

2 現(xiàn)階段有機肥料產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題

2.1 有機肥料生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模不大

目前，有機肥料產(chǎn)業(yè)還處于起步階段，相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)雖注冊量呈現(xiàn)出較快增長的趨勢，但其注冊規(guī)模較小，注冊資金較少。從中國有機肥料的相關(guān)企業(yè)的注冊資金占比情況看(圖4)，注冊資金在100萬元以內(nèi)的占比31%，100萬～500萬元的相關(guān)企業(yè)占比28%，注冊資金在500萬元以上的占比41%,中小企業(yè)占比59%。由于有機肥料的相關(guān)企業(yè)多數(shù)以中小企業(yè)為主，導致現(xiàn)階段的有機肥料相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品單一，難以形成品牌效應(yīng)。同時由于企業(yè)規(guī)模較小，難以促進有機肥料的進一步研發(fā)，影響了有機肥料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

圖4 有機肥料相關(guān)企業(yè)注冊資金占比數(shù)據(jù)來源：企查查。

2.2 農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者的意識不強

與普通化肥相比農(nóng)戶施用有機肥料從事作物生產(chǎn)產(chǎn)生的成本相對較高，在同等種植面積的情況下施用有機肥料的成本明顯高于施用普通化肥的成本。農(nóng)戶作為經(jīng)濟人往往會采用價格相對較低的普通化肥進行施肥，而不會使用價格較高的有機肥料。同時施用有機肥料需要更換相應(yīng)的施肥器械，而施肥器械的更換又增加了農(nóng)戶的種植成本，使得有機肥料難以大規(guī)模推廣。雖然有機肥料能夠有效地改良土壤[5]，但由于農(nóng)戶對有機肥料的認知不足[6]，仍然會選擇成本較低、播撒方便的傳統(tǒng)化肥從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，給有機肥料的推廣帶來了較大的阻力。

從近年來設(shè)施黃瓜的每畝農(nóng)家肥與化肥的投入情況來看(表3)，2015—2020年，農(nóng)家肥的投入情況基本趨于穩(wěn)定，基本穩(wěn)定在380元/畝左右，而化肥的投入?yún)s呈現(xiàn)出逐年增加的態(tài)勢，從2015年的496.20元/畝增加到2018年的660.03元/畝，每畝化肥投入成本增加了163.83元。通過對比近年來設(shè)施黃瓜每畝農(nóng)家肥與化肥的成本投入情況可以看出，在化肥與農(nóng)家肥同樣的選擇下，農(nóng)戶更愿意選擇多投入化肥來增加產(chǎn)量，而不愿投入有機肥料，可見農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者對農(nóng)家肥的認識仍然不足。

表3 2015—2020年設(shè)施黃瓜每畝農(nóng)家肥與化肥投入 單位：元/畝

2.3 有機肥料的市場價格優(yōu)勢不明顯

據(jù)全國農(nóng)技推廣中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中國有機肥料價格為650元/t[7]，化肥價格以尿素為例，為1 800元/t，從每噸單價看，普通化肥價格遠超有機肥料。而實際的使用情況來看化肥的使用量約為27 kg/畝[8]，而有機肥料使用量為250 kg/畝[9]。通過計算，每畝使用有機肥料的成本約為162元/畝而化肥的成本約為48.6元/畝。從畝均使用價格看，使用有機肥料的成本約為使用普通化肥的4倍，有機肥料價格偏高。有機肥料的價格高于傳統(tǒng)化肥，農(nóng)戶往往難以接受更換肥料帶來的成本上升，給有機肥料的產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成了阻礙。

2.4 有機肥料的產(chǎn)品質(zhì)量無法保證

現(xiàn)階段有機肥料仍有產(chǎn)品質(zhì)量不佳、肥效不穩(wěn)定的情況。表4顯示，近年來的有機肥料抽檢不合格率仍然較高，大多數(shù)地區(qū)的有機肥料產(chǎn)品的不合格率在10%以上。從行業(yè)整體的發(fā)展過程看，由于有機肥料大多數(shù)有機肥料相關(guān)企業(yè)依然存在著生產(chǎn)設(shè)備簡陋、生產(chǎn)工藝落后、產(chǎn)品質(zhì)量無法保證等現(xiàn)象。現(xiàn)階段的主流有機肥料為生物有機肥，而生物有機肥料的生產(chǎn)廠家多為中小企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模多數(shù)較小。這類企業(yè)一般不具備生產(chǎn)生物有機肥料的能力，而是通過傳統(tǒng)的菌劑復(fù)合發(fā)酵來生產(chǎn)生物有機肥，同時缺少相關(guān)的質(zhì)檢技術(shù)人員，無法保障生物有機肥的出場質(zhì)量，也就不能保證生物有機肥料對作物的增產(chǎn)效果。

表4 近年部分地區(qū)有機肥料抽查不合格率 %

同時有機肥料作為一種緩釋肥料，與普通化肥相比，在同等的種植面積下需要撒播更多的肥料，且對作物的增產(chǎn)效果不明顯。目前，大多數(shù)農(nóng)戶所種植的作物為糧食作物，糧食作物良種產(chǎn)糧率現(xiàn)階段基本穩(wěn)定，施用有機肥料雖能給土壤帶來養(yǎng)分但對于作物增產(chǎn)的作用不是很大，農(nóng)戶大多數(shù)在短期內(nèi)看不見增產(chǎn)效果的情況下，會更換回原有的普通化肥進行農(nóng)事生產(chǎn)。

2.5 對有機肥料使用的支持政策力度不夠

隨著農(nóng)業(yè)“雙減”政策的提出，減少傳統(tǒng)化肥的使用量從而增加有機肥料的使用得到越來越多認可，而從政策的支持力來看，對有機肥料使用及推廣的力度仍然有所欠缺。通過整理與有機肥料相關(guān)的政策(表5)可以看出，對有機肥料的推廣方向上，僅有2017年提出了開展果菜茶有機肥替代化肥方案行動，而其他的相關(guān)文件還僅停留在提倡方案上，并沒有明確地提出要使用有機肥料替代傳統(tǒng)化肥。在2017年發(fā)布的《開展果菜茶有機肥替代化肥行動方案》上，也僅提出了果菜茶使用有機化肥替代化肥，而中國使用化肥的主要用戶為種糧戶，政策的制定未能全部覆蓋。

表5 2014—2017年促進有機肥料使用的相關(guān)政策

在有機肥料的價格補貼方面，有機肥料的補貼采用物化補貼的方式，國家沒有統(tǒng)一的補貼標準。但部分地區(qū)為鼓勵和引導農(nóng)戶使用有機肥料，相繼出臺了農(nóng)民施用有機肥料的補貼政策，補貼金額為150～480元/t。雖然有了一定的補貼但是補貼力度仍然較低，成本較使用傳統(tǒng)化肥相比仍然較高，給有機肥料的推廣使用帶來了一定的難度。

3 促進有機肥料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的途徑

3.1 加大宣傳力度，提高農(nóng)戶認知

目前部分農(nóng)戶使用有機肥料意愿不強的一個重要原因是認識不到長期使用有機肥料的益處，仍然存在短期行為。相關(guān)部門可以通過農(nóng)技推廣、新媒體宣傳等方式對有機肥料加以宣傳，使農(nóng)戶能夠意識到使用有機肥料給農(nóng)事生產(chǎn)帶來的益處，提升農(nóng)戶的認知水平。同時，在部分村落開展有機肥料試驗推廣行動，讓農(nóng)戶看到有機肥料帶來的增產(chǎn)效果和土壤肥力的提升。同時加強對有機肥料施用技術(shù)的培訓和講解，讓農(nóng)戶了解有機肥料的使用方法和正確的施肥量，并通過科學的指導，逐步引導農(nóng)戶增加有機肥料的使用量以減少化肥的投入，增加農(nóng)戶對有機肥料使用的信心，轉(zhuǎn)變農(nóng)戶的原有觀念。通過對有機肥料的推廣宣傳，轉(zhuǎn)變農(nóng)戶的原有觀念，增加對有機肥料的信心，擴大有機肥料的使用范圍。

3.2 加強市場監(jiān)管，保障產(chǎn)品質(zhì)量

因有機肥料在中國的市場發(fā)展期較短，對有機肥料的監(jiān)管還不到位，行業(yè)規(guī)范度較低[10]。目前商品有機肥料的質(zhì)量參差不齊，且合格率較低，影響了肥料購買者購買有機肥料的信心。在企業(yè)規(guī)范自己生產(chǎn)行為的同時仍然需要國家相關(guān)部門進行監(jiān)管。一方面要加強對價格的管控，避免虛假宣傳惡意提高有機肥料的價格，造成農(nóng)戶的生產(chǎn)成本上升，使農(nóng)戶減少有機肥料的施用；另一方面，要加強對質(zhì)量的管控，不定時對市場中的有機肥料進行抽檢以保障有機肥料中的有機質(zhì)含量和相關(guān)元素含量符合國家標準，避免生產(chǎn)企業(yè)因低價競爭而忽視產(chǎn)品質(zhì)量的現(xiàn)象發(fā)生，造成“劣幣驅(qū)逐良幣”，影響農(nóng)戶購買有機肥料，阻礙有機肥料的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。為此要通過完善的市場監(jiān)管保障產(chǎn)品的質(zhì)量和價格，增加農(nóng)戶使用有機肥料的信心和意愿，促進有機肥料的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3.3 加大補貼力度，擴大使用范圍

現(xiàn)階段由于長時間使用普通化肥，造成了土壤板結(jié)、土地肥力下降等情況，給中國的農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展產(chǎn)生了較大的阻礙。而有機肥料中的有機質(zhì)可以使土壤更加肥沃，緩解土壤問題，以達到增產(chǎn)的效果。但在農(nóng)事生產(chǎn)中，有機肥料的價格明顯高于普通化肥，且購買相應(yīng)的播撒器械又增加了農(nóng)戶的成本，使得農(nóng)戶不愿意施用有機肥料從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)[10]。政府可以通過對有機肥料企業(yè)進行補貼的方式，降低有機肥料的生產(chǎn)成本，從而達到降低有機肥料價格的目的，加快有機肥料的推廣速度，提高農(nóng)戶使用有機肥料的積極性，增加有機肥料在不同農(nóng)事活動中的使用量。同時加大對有機肥料使用農(nóng)戶的補貼力度，通過降低農(nóng)戶的投入成本，增加農(nóng)戶有機肥料的使用意愿，促進有機肥料的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3.4 加快科技研發(fā)，提升肥料肥力

有機肥料作為一種緩釋肥料，其肥力見效慢，造成了短時間對作物的增產(chǎn)不明顯的現(xiàn)象。農(nóng)戶在從事農(nóng)戶生產(chǎn)時為獲得更高的利潤，存在短期行為，從而增加傳統(tǒng)化肥的使用，而減少有機肥料的使用，使得有機肥料在農(nóng)戶中難以推廣。為此，科研院所與相關(guān)企業(yè)要加大研發(fā)力度，在產(chǎn)品能夠提升土壤肥力的同時，促進其對作物增產(chǎn)效果的提升，使農(nóng)戶能夠看到作物產(chǎn)量增加所帶來的收益，從而增加有機肥料的使用量。現(xiàn)階段有機肥料的播撒程度與傳統(tǒng)化肥相比仍然具有一定的不方便性，是造成農(nóng)戶不愿意使用有機肥料的另一重要原因，因此相關(guān)農(nóng)機公司和科技企業(yè)要加大對有機肥料播撒科技的研發(fā)力度，使有機肥料便于農(nóng)戶播撒，增加農(nóng)戶使用有機肥料的意愿，促進有機肥料的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。