RCEP成員國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及展望

余功銘鐘文新譙茗之趙嘉瑩

（1.中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院，北京 100007；2.中國石油西南油氣田公司，四川 成都 610051；3.四川大學(xué)，四川 成都 610225）

0 引言

《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系》（Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP）是2012年由東盟發(fā)起，歷時(shí)8年，于2020年11月15日由東盟10國（印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、文萊、越南、老撾、緬甸、柬埔寨）與中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭等15個(gè)成員國簽署的協(xié)定。2022年1月1日，RCEP協(xié)定正式生效，標(biāo)志著當(dāng)前世界上人口最多、經(jīng)濟(jì)體量和經(jīng)貿(mào)規(guī)模最大、最具發(fā)展?jié)摿Φ淖杂少Q(mào)易區(qū)正式啟航。RCEP協(xié)定的啟動，將進(jìn)一步促進(jìn)本地區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈的融合，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化和貿(mào)易自由化、全球化注入了強(qiáng)勁動力，對我國能源市場的發(fā)展也具有十分重要的意義。

隨著我國環(huán)境戰(zhàn)略的發(fā)展，清潔能源替代不斷增長，天然氣作為清潔能源的過度燃料，對我國實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)至關(guān)重要。RCEP國家（除中國外，下同）豐富的天然氣資源，不僅將對我國能源系統(tǒng)產(chǎn)生諸多積極的影響，而且在全球天然氣供需及貿(mào)易中也占有重要地位。因此，研究RCEP成員國的天然氣資源稟賦、供應(yīng)和需求、及其進(jìn)出口貿(mào)易的現(xiàn)狀與前景，具有重大意義。

1 RCEP地區(qū)天然氣資源概況

1.1 天然氣資源量及分布

RCEP區(qū)域內(nèi)，天然氣資源主要分布于海上。東盟地區(qū)已發(fā)現(xiàn)油氣資源主要位于中國南海及印度尼西亞周邊海域，少部分位于蘇門答臘島陸上。2021年，東盟地區(qū)天然氣儲量為5.31×1012m3，占亞太地區(qū)天然氣儲量的28.7%，占全球天然氣儲量的2.8%。該地區(qū)天然氣儲量主要位于馬來西亞（2.30×1012m3）、印度尼西亞（1.23×1012m3）和越南（0.65×1012m3），3國合計(jì)占東盟地區(qū)天然氣儲量的78.7%（表1）。目前，老撾和新加坡暫無探明天然氣儲量，柬埔寨僅有少量石油探明儲量。大洋洲地區(qū)已發(fā)現(xiàn)天然氣資源主要位于澳大利亞西北部海域［2]，少部分位于澳大利亞中東部陸上。2021年，大洋洲地區(qū)天然氣儲量為2.44×1012m3，占亞太地區(qū)天然氣儲量的13.2%，占全球天然氣儲量的1.3%。其中，澳大利亞和新西蘭天然氣儲量分別為2.38×1012m3和0.055×1012m3。

表1 2010—2021年東盟各國天然氣儲量統(tǒng)計(jì)表 單位：1012 m3

1.2 待發(fā)現(xiàn)天然氣資源豐富，勘探潛力大

據(jù)中國石油勘探開發(fā)研究院和睿咨得能源咨詢公司的數(shù)據(jù)顯示，東盟地區(qū)石油與天然氣待發(fā)現(xiàn)資源集中分布在印度尼西亞、越南和馬來西亞等國家［1]；老撾和新加坡待發(fā)現(xiàn)油氣資源缺乏數(shù)據(jù)，柬埔寨僅有少量待發(fā)現(xiàn)天然氣資源。2020年東盟地區(qū)待發(fā)現(xiàn)天然氣可采資源量為2.78×1012m3，占亞太地區(qū)的40.1%，占全球的1.2%。其中，印度尼西亞、馬來西亞和越南待發(fā)現(xiàn)天然氣可采資源量分別為1.37×1012m3、0.37×1012m3和0.33×1012m3，3國合計(jì)占東盟待發(fā)現(xiàn)天然氣可采資源量的74.3%。待發(fā)現(xiàn)油氣資源豐富，主要分布于澳大利亞。大洋洲地區(qū)待發(fā)現(xiàn)天然氣可采資源量為1.93×1012m3，占亞太地區(qū)的27.8%，占全球的0.9%，幾乎都來自澳大利亞［1]。

1.3 天然氣產(chǎn)量增長乏力

近十年區(qū)內(nèi)天然氣產(chǎn)量年均增長2%。除了近兩年受新冠肺炎疫情影響，RCEP地區(qū)天然氣產(chǎn)量出現(xiàn)下滑外，前期基本保持小幅增長態(tài)勢。2019年天然氣產(chǎn)量為0.34×1012m3，為近十年來的峰值產(chǎn)量，也是歷史最高產(chǎn)量。2021年區(qū)內(nèi)天然氣產(chǎn)量較2019年下滑近0.025×1012m3，其中東盟地區(qū)天然氣產(chǎn)量為0.20×1012m3，占亞太地區(qū)天然氣產(chǎn)量的30.5%，占全球天然氣產(chǎn)量的4.9%。馬來西亞、印度尼西亞和泰國是該地區(qū)主要的天然氣生產(chǎn)國，2021年天然氣產(chǎn)量分別為0.069×1012m3、0.058×1012m3和0.034×1012m3，3國合計(jì)占東盟地區(qū)天然氣產(chǎn)量的78.5%。柬埔寨、老撾以及新加坡不生產(chǎn)天然氣。近年來，東盟地區(qū)天然氣產(chǎn)量呈小幅下降態(tài)勢［3]，天然氣產(chǎn)量相對較高。2021年，大洋洲地區(qū)天然氣產(chǎn)量為0.16×1012m3，占亞太地區(qū)天然氣產(chǎn)量的23.8%，占全球天然氣產(chǎn)量的3.8%，產(chǎn)量幾乎全部來自澳大利亞。近年來，大洋洲地區(qū)天然氣產(chǎn)量呈較快增長態(tài)勢（表2）。

表2 2010—2021年RCEP地區(qū)各國天然氣產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表 單位：108 m3

1.4 油氣對外合作

東盟地區(qū)的油氣工業(yè)主要由外國公司主導(dǎo)。目前在東盟油氣資源國上游領(lǐng)域開展合作的外國公司包括國際石油公司和國家石油公司，它們在多個(gè)國家都占有較高份額的油氣儲量［3]。其中，外國公司在緬甸占有的石油和天然氣儲量分別高達(dá)61%和82%。外國公司在東盟地區(qū)的天然氣生產(chǎn)中也占據(jù)重要地位，其中泰國、緬甸以及文萊等國家一半以上的天然氣產(chǎn)量來自外國公司（表3）。

表3 2021年外國公司在東盟國家的油氣上游領(lǐng)域合作概況

1.4.1 東盟地區(qū)

國際石油公司在部分資源國上游領(lǐng)域獨(dú)占鰲頭。在東盟地區(qū)油氣合作中參與程度較高的國際石油公司主要是雪佛龍、殼牌和?？松梨?，其次為BP和道達(dá)爾能源。2021年，在石油領(lǐng)域，國際石油公司在文萊、印度尼西亞、菲律賓和馬來西亞等國占有的儲量份額均超過30%，其中在文萊的占比高達(dá)51%以上；在文萊和馬來西亞占有的產(chǎn)量份額較高，在30%左右。在天然氣領(lǐng)域，國際石油公司在文萊、菲律賓、越南和泰國占有的儲量份額均超過30%，其中在文萊的占比高達(dá)59%；國際石油公司在文萊、泰國占有的產(chǎn)量份額較高，分別為58%和44%。由于印度尼西亞國家石油公司對本國到期區(qū)塊擁有優(yōu)先購買權(quán)，近年國際石油公司在該國油氣上游領(lǐng)域的地位有所下降，但油氣儲量份額仍分別超過33%和23%，油氣產(chǎn)量份額則分別超過12%和15%。

國家石油公司也是東盟地區(qū)油氣上游領(lǐng)域重要的外資參與者。在東盟地區(qū)開展油氣合作的國家石油公司主要來自亞洲地區(qū)，包括泰國國家石油公司勘探和生產(chǎn)分公司（PTTEP）、馬來西亞國家石油公司（Petronas）、韓國國家油氣公司（KNOC）、印度國家石油公司（ONGC）以及中國海洋石油集團(tuán)有限公司（以下簡稱中國海油或CNOOC）等。其中，作為區(qū)內(nèi)表現(xiàn)活躍的國家石油公司之一，泰國國家石油公司勘探和生產(chǎn)分公司主要在緬甸和馬來西亞開展作業(yè)，其在緬甸占有的天然氣儲量和產(chǎn)量份額分別是23%和29%。來自亞洲地區(qū)以外的國家石油公司主要有俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（Gazprom）、西班牙雷普索爾（Repsol）公司、俄羅斯石油公司（Rosneft）、奧地利石油天然氣集團(tuán)（OMV）等。其中，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司在越南占有的天然氣儲量和產(chǎn)量份額分別為6%和11%，雷普索爾在印度尼西亞占有的天然氣產(chǎn)量份額為5%。

1.4.2 大洋洲地區(qū)

外國公司在油氣勘探開發(fā)領(lǐng)域參與程度高。大洋洲地區(qū)國家沒有自己的國家石油公司，且油氣上游領(lǐng)域全面對外開放，吸引了以國際石油公司為主的多家外國公司投資。目前，外國公司在澳大利亞占有的石油與天然氣儲量份額別為53%和64%，在新西蘭占有的石油與天然氣儲量份額分別為42%和31%；外國公司在澳大利亞占有的石油與天然氣產(chǎn)量份額分別為38%和54%，在新西蘭占有的石油與天然氣產(chǎn)量份額分別為32%和30%。在大洋洲地區(qū)油氣上游領(lǐng)域開展合作的外國公司以國際大石油公司為主，此外包括日本Inpex公司、中國海油以及奧地利石油天然氣集團(tuán)等［2]。

國際石油公司主要在澳大利亞開展上游業(yè)務(wù)。在大洋洲地區(qū)作業(yè)的國際石油公司主要有殼牌、雪佛龍、?？松梨诤偷肋_(dá)爾能源等公司。2021年，國際石油公司在澳大利亞持有的石油資產(chǎn)超過4.6億桶，占該國石油儲量的份額為30%，天然氣資產(chǎn)超過60億桶油當(dāng)量，占該國天然氣儲量的份額為55%。2021年，澳大利亞石油產(chǎn)量排名前三的國際石油公司是雪佛龍、殼牌和?？松梨?，產(chǎn)量合計(jì)近500×104t；天然氣產(chǎn)量排名前三的國際石油公司是殼牌、雪佛龍和?？松梨?，產(chǎn)量合計(jì)超過500×108m3。

1.5 液化天然氣加工能力

近十年來，區(qū)內(nèi)LNG加工能力呈快速增長態(tài)勢。2021年區(qū)內(nèi)國家LNG加工能力為1.54×108t，為2011年的2.27倍，年均增長超過10%。區(qū)內(nèi)LNG加工能力較強(qiáng)的國家有澳大利亞、馬來西亞和印度尼西亞，三國合計(jì)產(chǎn)能近1.5×108t。尤其是澳大利亞，現(xiàn)有十個(gè)LNG加工廠，合計(jì)產(chǎn)能達(dá)8 780×104t（表4），為目前世界第一大LNG生產(chǎn)國。

表4 2010—2021年RCEP國家LNG加工能力 單位：106t

1.6 天然氣再氣化能力

近十年來，區(qū)內(nèi)LNG氣化能力呈小幅增長態(tài)勢。2021年區(qū)內(nèi)國家LNG氣化能力為0.53×1012m3（3.9×108t），較2011年增長19%。區(qū)內(nèi)LNG氣化能力增長緩慢主要原因是日本和韓國前期已經(jīng)得到快速發(fā)展，LNG氣化能力規(guī)模較高，分別到達(dá)0.28×1012m3（2.1×108t）和0.19×1012m3（1.4×108t），目前處于近飽和狀態(tài)。而東南亞國家印度尼西亞和馬來西亞盡管是LNG出口國，由于國內(nèi)天然氣消費(fèi)需求持續(xù)增長，近年來同時(shí)發(fā)展LNG進(jìn)口終端建設(shè)。由于管道氣進(jìn)口日漸萎縮，新加坡也積極發(fā)展LNG進(jìn)口終端建設(shè)，目前LNG氣化能力超過150×108m3（表5）。

表5 2010—2021年RCEP國家LNG氣化能力 單位：108 m3

2 RCEP區(qū)域油氣資源勘探開發(fā)前景

截止到2020年底，東盟和大洋洲地區(qū)待發(fā)現(xiàn)天然氣可采資源量合計(jì)為4.89×1012m3，未來勘探新發(fā)現(xiàn)潛力較大。根據(jù)目前的評價(jià)數(shù)據(jù)，未來新發(fā)現(xiàn)潛力區(qū)主要位于南海及西澳大利亞周邊海域。

2.1 油氣儲量呈下滑趨勢

近年來，東盟地區(qū)天然氣儲量總體呈下滑態(tài)勢，大洋洲地區(qū)天然氣儲量保持穩(wěn)中略降態(tài)勢。綜合分析目前區(qū)內(nèi)主要資源國的上游政策及激勵(lì)措施，以及在該區(qū)域開展業(yè)務(wù)的國際石油公司和國家石油公司的發(fā)展戰(zhàn)略與勘探投資計(jì)劃等，同時(shí)考慮國際油價(jià)波動和天然氣產(chǎn)量增減等影響因素，預(yù)計(jì)未來東盟和大洋洲地區(qū)的天然氣儲量將呈遞減趨勢。

2.2 東盟天然氣產(chǎn)量小幅下降，大洋洲天然氣產(chǎn)量先抑后揚(yáng)

近年來，東盟資源國天然氣產(chǎn)量均出現(xiàn)不同程度下降。采用與石油產(chǎn)量分析預(yù)測類似的方法，預(yù)計(jì)未來東盟地區(qū)天然氣產(chǎn)量將會持續(xù)下降［4]，但年均下滑幅度低于1%，小于石油產(chǎn)量的下降幅度。到2025年和2030年，預(yù)計(jì)東盟地區(qū)的天然氣產(chǎn)量分別降至0.16×1012m3和0.16×1012m3［5]（圖1）。

圖1 RCEP資源國天然氣產(chǎn)量預(yù)測圖

近年來，隨著澳大利亞多個(gè)液化天然氣項(xiàng)目相繼投產(chǎn)，大洋洲地區(qū)天然氣產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)步增長。由于澳大利亞部分老油氣田產(chǎn)量出現(xiàn)遞減，同時(shí)一些新項(xiàng)目開發(fā)出現(xiàn)延期，預(yù)計(jì)短期內(nèi)大洋洲地區(qū)的天然氣產(chǎn)量會有所下降，而后隨著新項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，天然氣產(chǎn)量還會逐步回升。綜合分析目前主要資源國的油田生產(chǎn)狀態(tài)，包括在產(chǎn)、在開發(fā)、已發(fā)現(xiàn)未開發(fā)和待發(fā)現(xiàn)油田的儲量對未來石油產(chǎn)量的影響，以及經(jīng)營公司的油田開發(fā)投資計(jì)劃進(jìn)展［6]，預(yù)計(jì)2025年大洋洲地區(qū)的天然氣產(chǎn)量將下降至0.14×1012m3，2030年將回升至0.16×1012m3（圖4）。

圖4 近三年韓國天然氣消費(fèi)領(lǐng)域占比

3 天然氣消費(fèi)概況

3.1 消費(fèi)現(xiàn)狀

區(qū)內(nèi)天然氣消費(fèi)基本保持平穩(wěn)。2021年，區(qū)內(nèi)各國天然氣消費(fèi)量為0.37×1012m3，與新冠肺炎疫情前水平相當(dāng)，僅相差35×108m3。近十年區(qū)內(nèi)天然氣消費(fèi)量基本保持在0.37×1012m3左右。區(qū)內(nèi)國家天然氣消費(fèi)量差異大。主要消費(fèi)國有日本、韓國、泰國和澳大利亞，四國消費(fèi)量分別為0.11×1012m3、0.08×1012m3、0.05×1012m3和0.04×1012m3（表6），4國消費(fèi)量占RCEP區(qū)內(nèi)消費(fèi)量的72%。其中，僅日本一個(gè)國家天然氣消費(fèi)量就占RCEP地區(qū)天然氣消費(fèi)量的29%。

表6 2010—2021年RCEP國家天然氣消費(fèi)概況 單位：108 m3

天然氣消費(fèi)以發(fā)電和工業(yè)用氣為主。2019—2021年近三年里，區(qū)內(nèi)各國天然氣消費(fèi)量合計(jì)1.10×1012m3。其中，天然氣發(fā)電消費(fèi)量0.57×1012m3，占比51.8%；工業(yè)用氣消費(fèi)量0.31×1012m3，占比28.4%；居民用氣消費(fèi)量0.08×1012m3，占比7.4%；商業(yè)用氣消費(fèi)量0.047×1012m3，占比4.3%；交通運(yùn)輸用氣消費(fèi)量0.017×1012m3，占比1.5%；其他用氣消費(fèi)量0.07×1012m3，占比6.6%。

圖2 近三年RCEP區(qū)域內(nèi)天然氣消費(fèi)領(lǐng)域占比圖

區(qū)內(nèi)國家天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)存在差異。區(qū)內(nèi)主要消費(fèi)國家中，日本發(fā)電用氣占比高達(dá)66%，其次是泰國占比59%，而印度尼西亞和澳大利亞則不足30%；印度尼西亞和澳大利亞的工業(yè)用氣高達(dá)55%以上［7]，而日本和韓國工業(yè)用氣不足20%；居民用氣方面，韓國居民用氣近20%（圖3、4），澳大利亞也在10%以上，而印度尼西亞和泰國的居民用氣近于零（表7）［8]。

表7 2019—2021年RCEP區(qū)內(nèi)主要國家天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)表

圖3 近三年日本天然氣消費(fèi)領(lǐng)域占比

3.2 消費(fèi)形勢展望

天然氣消費(fèi)保存持穩(wěn)中略升態(tài)勢。隨著區(qū)內(nèi)國家經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，預(yù)計(jì)消費(fèi)將保持小幅增長，年均增幅略高于1%。由于日本繼續(xù)恢復(fù)啟動部分核電，加之碳減排承諾而大力發(fā)展可再生能源，預(yù)計(jì)未來日本天然氣消費(fèi)減會出現(xiàn)減少。澳大利亞和新西蘭也會因可再生能源在能源消費(fèi)中比重的提升，而減少天然氣需求。其他東盟國家由于經(jīng)濟(jì)較快發(fā)展和人口較快增長，天然氣消費(fèi)需求均會增長。根據(jù)區(qū)內(nèi)未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和人口增長水平分析，預(yù)計(jì)2025年天然氣消費(fèi)量為0.38×1012m3，2030年至0.41×1012m3。

表8 2021—2030年RCEP區(qū)內(nèi)各國天然氣消費(fèi)量 單位：108 m3

4 區(qū)內(nèi)天然氣進(jìn)出口概況

RCEP區(qū)內(nèi)主產(chǎn)地區(qū)大洋洲和東南亞，天然氣供應(yīng)充足。除了滿足本地區(qū)消費(fèi)需求外，還可以向區(qū)外出口。而東北亞的日本和韓國消費(fèi)需求旺盛，由于沒有國際天然氣管道，因此需要大量進(jìn)口LNG。區(qū)內(nèi)天然氣貿(mào)易主要為LNG，管道氣貿(mào)易僅限于印度尼西亞、馬來西亞和新加坡三國間及緬甸—泰國之間，且貿(mào)易量有限［9]。

4.1 管道氣貿(mào)易量處于萎縮階段

近年來區(qū)內(nèi)管道氣貿(mào)易量在150×108～210×108m3范圍內(nèi)，自2015年后貿(mào)易量持續(xù)減少。2020年，區(qū)內(nèi)國家管道氣貿(mào)易量為160×108m3，較上年減少3×108m3，降幅1.8%。與2015年貿(mào)易量213×108m3相比，下降了近30%。區(qū)內(nèi)主要貿(mào)易國印度尼西亞和緬甸為管道氣凈出口國，新加坡和泰國為管道氣凈進(jìn)口國，而馬來西亞既是進(jìn)口國又是出口國。隨著緬甸海上氣田產(chǎn)量下滑，該國出口至泰國的管道天然氣會減少。以及印度尼西亞國內(nèi)消費(fèi)需求持續(xù)增長，在出口合同到期后，將不再出口印尼西北部天然氣至新加坡和馬來西亞。預(yù)計(jì)，未來區(qū)內(nèi)管道氣貿(mào)易會進(jìn)一步萎縮。

表9 2010—2021年RCEP區(qū)內(nèi)各國管道氣貿(mào)易概況 單位：108 m3

4.2 LNG貿(mào)易量

區(qū)內(nèi)LNG進(jìn)口量小幅波動。近五年，RCEP區(qū)內(nèi)LNG貿(mào)易量在1.3～1.4×108t（1 780～1 920×108m3）范圍內(nèi)。2021年，LNG貿(mào)易量為1.38×108t（1 890×108m3），貿(mào)易量占亞太地區(qū)的50%以上，同比增速達(dá)5.5%。進(jìn)口國家主要來自日本和韓國（表10）［10]，兩國進(jìn)口量占區(qū)內(nèi)進(jìn)口量的88%。近年來，由于部分核電項(xiàng)目重啟，日本LNG進(jìn)口穩(wěn)中略降。而泰國因國內(nèi)天然氣產(chǎn)量下滑，以及進(jìn)口管道氣不足，LNG進(jìn)口保持增長，2021年進(jìn)口量670×104t，同比增速為20.5%。由于需求持續(xù)增長，印度尼西亞近年來也在小幅提升LNG進(jìn)口，進(jìn)口373×104t，同比增速至43.3%。2020年緬甸也加入LNG進(jìn)口國隊(duì)伍，由于基礎(chǔ)設(shè)施不完善，LNG進(jìn)口量有限，2021年緬甸LNG進(jìn)口28.3×104t。未來上述態(tài)勢將會延續(xù)，RCEP區(qū)內(nèi)LNG進(jìn)口量不會有太大增長，預(yù)計(jì)，區(qū)內(nèi)LNG進(jìn)口量將在1.5×108t上下波動。

表10 2010—2021年RCEP地區(qū)國家LNG進(jìn)口量 單位：106t

LNG出口量持續(xù)增長。近年來，RCEP區(qū)內(nèi)LNG出口量持續(xù)穩(wěn)步增長，自2011年的7 220×104t上升至2021年的1.25×108t（表11），年均漲幅7.3%。其中，澳大利亞自2011年出口量1 920×104t，增長至2021年7 980×104t，年均漲幅31.6%。面對陸上LNG項(xiàng)目原料氣供應(yīng)不足壓力，在加大近海其他開發(fā)力度的同時(shí)，近年來馬來西亞還重點(diǎn)發(fā)展FLNG項(xiàng)目，以增加LNG出口量。目前馬來西亞是全球唯一擁有兩艘FLNG船的國家，利用其裝備優(yōu)勢，馬來西亞可以有效開發(fā)先前的邊際氣田，進(jìn)一步保障出口能力的提升［11]。

表11 2010—2021年RCEP地區(qū)各國LNG出口量 單位：106t

LNG項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)展緩慢。目前，RCEP區(qū)內(nèi)僅產(chǎn)能500×104t的澳大利亞Pluto LNG T2項(xiàng)目做出了最終投資決定。而印度尼西亞產(chǎn)能為950×104t的Abadi LNG項(xiàng)目最終投資決定多次延期，目前沒有項(xiàng)目進(jìn)展跡象。其他，再無在開發(fā)LNG項(xiàng)目。因此，未來RCEP區(qū)內(nèi)LNG出口量不會有太大變化，預(yù)計(jì)區(qū)內(nèi)LNG出口量將維持在1.4×108t范圍內(nèi)。

4.3 LNG貿(mào)易價(jià)格

LNG進(jìn)出口價(jià)格跟隨國際油價(jià)而波動。2021年，全球主要市場天然氣價(jià)格大幅上漲，并創(chuàng)歷史新高。東北亞LNG進(jìn)口均價(jià)隨油價(jià)走高，LNG現(xiàn)貨價(jià)格因區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇需求強(qiáng)勁而強(qiáng)勢上漲，LNG現(xiàn)貨價(jià)格明顯高于長貿(mào)合同價(jià)格。同時(shí)，美國極端天氣頻發(fā)疊加LNG出口大幅提升，需求增長、供應(yīng)收緊，HH現(xiàn)貨價(jià)格同比上漲。美歐亞三地年度均價(jià)之比為1∶4.1∶3.7，并罕見歐洲現(xiàn)貨年均價(jià)高于亞洲現(xiàn)貨年均價(jià)（圖5）。

圖5 2017—2021年天然氣和LNG價(jià)格走勢

LNG現(xiàn)貨價(jià)格快速增長，并創(chuàng)歷史新高。2021年，經(jīng)濟(jì)和環(huán)保因素推動?xùn)|北亞需求快速增長，疊加歐洲氣價(jià)高企的聯(lián)動影響，東北亞LNG現(xiàn)貨到岸年均價(jià)為14.5美元／MMBtu，同比大幅上漲279.1%，超過LNG長貿(mào)合同價(jià)格，創(chuàng)歷史新高［12]。

LNG進(jìn)口價(jià)格隨油價(jià)大幅上漲。區(qū)內(nèi)LNG進(jìn)口國多為長貿(mào)合同購買，進(jìn)口價(jià)格隨油價(jià)漲跌而上下波動。2021年，受油價(jià)上漲影響，東北亞地區(qū)LNG進(jìn)口均價(jià)同比上漲51.1%，為10.7美元／MMBtu。其中，日本均價(jià)為9.59美元／MMBtu，同比上漲29.4%，月度低點(diǎn)5.52美元／MMBtu，月度高點(diǎn)11.13美元／MMBtu，（圖6）；韓國均價(jià)為10.3美元／MMBtu，同比上漲41.0%。

圖6 2015－2021年日本LNG進(jìn)口月均價(jià)走勢圖

表12 2010—2021年RCEP區(qū)內(nèi)部分國家LNG進(jìn)口年均價(jià)單位：美元／MMBtu

出口國LNG價(jià)格上漲，出口收入大幅提高。區(qū)內(nèi)LNG出口國長貿(mào)合同銷售量1.13×108t，占其產(chǎn)能的75.7%。其中，澳大利亞長貿(mào)合同銷售量7 512×104t，占其產(chǎn)能的85.6%。2021年，受國際油價(jià)上漲影響，澳大利亞LNG出口均價(jià)同比上漲42.8%，為10.2美元／MMBtu（表13）。2021年澳大利亞LNG出口7 980×104t，出口收入達(dá)423.26億美元。

表13 2010—2021年RCEP區(qū)內(nèi)部分國家LNG出口年均價(jià) 單位：美元／MMBtu

未來液化天然氣長貿(mào)合同價(jià)格總體上呈上升態(tài)勢。由于長貿(mào)合同與國際油價(jià)掛鉤，其走勢也將隨油價(jià)漲跌而波動。預(yù)計(jì)未來五年RCEP區(qū)內(nèi)LNG長貿(mào)合同價(jià)格將呈增長態(tài)勢，且增長幅度不及現(xiàn)貨增幅（圖7）。而隨著在建LNG項(xiàng)目的相繼投產(chǎn)，且長貿(mào)合同占比不高，導(dǎo)致現(xiàn)貨市場供過于求，預(yù)計(jì)2027年以后長貿(mào)合同價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格的態(tài)勢將會出現(xiàn)反轉(zhuǎn)［6]。

圖7 2015—2040年區(qū)內(nèi)天然氣和LNG價(jià)格預(yù)測圖

6 結(jié)論

1）RCEP國家天然氣資源稟賦存在差異，在天然氣供需方面可形成互補(bǔ)。日本和韓國天然氣資源極為匱乏，天然氣需求嚴(yán)重依賴進(jìn)口，中國是天然氣消費(fèi)大國，天然氣對外依存度也較高。而澳大利亞、馬來西亞、印度尼西亞等國天然氣資源豐富，是天然氣主要供應(yīng)國，因此RCEP國家之間在天然氣供需方面具有較強(qiáng)的互補(bǔ)性。

2）RCEP生效后可以降低天然氣貿(mào)易成本，利于我國加大從東盟國家LNG進(jìn)口量。我國天然氣供應(yīng)不足，需要進(jìn)口大量LNG，RCEP生后，由于貿(mào)易壁壘減少，通關(guān)更加快捷，我國進(jìn)口澳大利亞和東盟國家的天然氣成本將有所下降。東盟國家與我國有傳統(tǒng)的友好關(guān)系，在RCEP框架下，加大東盟國家LNG進(jìn)口量將有利于保障我國能源供應(yīng)安全。

3）RCEP協(xié)定將促進(jìn)我國能源企業(yè)“走出去”，與資源國在能源領(lǐng)域深化合作。能源貿(mào)易發(fā)展到今天，越來越重視以基礎(chǔ)設(shè)施為核心的互聯(lián)互通。尤其是天然氣貿(mào)易，RCEP地區(qū)加強(qiáng)LNG進(jìn)口、出口終端以及天然氣管道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以產(chǎn)業(yè)合作帶動能源領(lǐng)域的投資合作，可提高我國能源的可獲得性。因此，我國能源企業(yè)要牢牢抓住RCEP協(xié)定的合作機(jī)遇，在獲得優(yōu)質(zhì)的清潔能源的同時(shí)，繼續(xù)發(fā)展我裝備、技術(shù)和人才優(yōu)勢，促進(jìn)我國能源企業(yè)“走出去”，并以“組合拳”的模式與資源國開展深入合作。