當前國際軍貿(mào)市場發(fā)展態(tài)勢分析

許 多 王馨野 俞 忠

軍貿(mào)活動體現(xiàn)國家意志、服務國家核心和重大利益。軍貿(mào)市場的交易情況主要受到政治、經(jīng)濟、國家安全局勢和軍事戰(zhàn)略等綜合因素影響。本文基于瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所2022年3—4月的最新軍費開支和交易數(shù)據(jù)以及6月公布的《SIPRI年鑒2022》有關內(nèi)容，對過去十年軍貿(mào)市場情況進行全面闡釋，總結(jié)分析并得出全球軍貿(mào)市場的特點和發(fā)展態(tài)勢。

2021年，世界軍費開支連續(xù)第7年增長，首次突破2萬億美元大關，創(chuàng)下歷史最高紀錄。2017—2021年國際武器轉(zhuǎn)讓量雖略低于2012—2016年，但仍處于冷戰(zhàn)結(jié)束以來的高位。受到新冠肺炎疫情等因素的影響，2020年全球經(jīng)濟萎縮了3.1%，而全球百強武器生產(chǎn)和軍事服務公司2020年武器銷售額卻實現(xiàn)了自2015年以來的持續(xù)增長。上述種種跡象表明，在大國對抗日益加劇，影響全球軍事安全的不穩(wěn)定因素明顯增多的復雜局勢下，各國對國防安全的建設與鞏固持續(xù)加強，國際軍貿(mào)市場的激烈競爭也將是長期趨勢。

國際軍費開支創(chuàng)歷史新高

據(jù)斯德哥爾摩國際和平研究所2022年4月公布的《2021年世界軍費支出趨勢報告》稱，2021年世界軍費開支總額達2.11萬億美元，比2020年增長0.7%，比2012年增長12%，創(chuàng)歷史最高紀錄。新冠肺炎疫情對經(jīng)濟產(chǎn)生的影響，并沒有改變自2015年以來國際軍費開支持續(xù)增長的態(tài)勢。

2021年，前15大軍費支出國軍費支出總計17170億美元，占全球軍費81%。美國和中國仍為世界兩強。印度、俄羅斯、德國、日本、韓國、意大利、澳大利亞、加拿大排名與2020年相同；英國和法國排名均晉升了兩位，分別位于第四和第六位；沙特軍費開支降低17%，排名從第四位降到第八位；伊朗軍費開支增加11%，排名晉升到第十四位，這也是伊朗20年來首次進入15大軍費支出國之列；以色列從第十四位下降到第十五位，巴西則退出了15強之列。

前15強國家中，除了美國（下降6.1%）、沙特（下降15%）、伊朗（下降17%）以外，其余國家2021年軍費開支均高于2012年。印度、俄羅斯、法國、德國、日本、韓國、澳大利亞、加拿大、以色列的支出增長率較為溫和（11%～43%），意大利和英國則略有提升（將近10%）。

位于瑞典的斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）

2021年，全球5大地區(qū)中，美洲（42%）、亞洲和大洋洲（28%）、歐洲（20%）占世界軍費的90%。中東約占8.8%，非洲約占1.9%。5大地區(qū)中，有3個地區(qū)2021年軍事支出有所增長。增幅最大的是亞洲和大洋洲增長3.5%，區(qū)域總額達到5860億美元。其次，歐洲增長3.0%，達到4180億美元，非洲增長1.2%，397億美元。上述地區(qū)中，絕對增長率最高的5個地區(qū)為東亞（4.9%）、撒哈拉以南非洲（4.1%）、大洋洲（3.5%）、中歐和西歐（3.1%）、東歐（2.3%）。

2012—2021年，只有美洲（-4.2%）地區(qū)軍費總額出現(xiàn)下降，而非洲（2.5%）、亞洲和大洋洲（48%）、歐洲（19%）和中東有數(shù)據(jù)國家（5.6%）軍費總額都有所增長。12個次區(qū)域中，只有2個地區(qū)軍費支出在過去10年中出現(xiàn)下降：撒哈拉以南非洲（-14%）、北美（-5.1%）。所有其他次地區(qū)，軍費開支都在增長。增幅最大的5個地區(qū)為中美和加勒比地區(qū)（58%）、東亞（55%）、大洋洲（43%）、南亞（36%）、北非（29%）。

國際武器轉(zhuǎn)讓概況

據(jù)SIPRI 2022年3月公布的交易數(shù)據(jù)，2017—2021年，主戰(zhàn)武器國際轉(zhuǎn)讓量較2012—2016年降低4.6%。2017—2021年，共有60個國家被SIPRI劃定為主戰(zhàn)武器出口國。其中，5大武器出口國是美國、俄羅斯、法國、中國和德國，占世界武器出口總量的78%。

2021年地區(qū)軍費開支核心數(shù)據(jù)統(tǒng)計

2021年，前15大軍費支出國軍費支出總計17170億美元，占全球軍費81%

2017—2021年，法國和美國武器出口量有所增長，中國、俄羅斯、德國武器出口量有所下降。2017—2021年，世界25大主戰(zhàn)武器出口國占到世界主戰(zhàn)武器出口總量的99%。北美和歐洲國家占到所有主戰(zhàn)武器出口的87%。2020—2021年，國際武器轉(zhuǎn)讓量或多或少受到了新冠肺炎疫情的影響，但縱觀2017—2021年的國際武器轉(zhuǎn)讓量受疫情影響并不大。

2017—2021年，共有163個國家被SIPRI劃定為主戰(zhàn)武器進口國。其中，5大武器進口國是印度、沙特、埃及、澳大利亞和中國，占世界武器進口總量的38%。

全球軍貿(mào)市場發(fā)展特點和態(tài)勢分析

軍貿(mào)出口集中度高且格局相對穩(wěn)定。2017—2021年，全球主戰(zhàn)武器5大出口國美國、俄羅斯、法國、中國、德國的武器出口規(guī)模占全球武器出口總量的78%，較2012—2016年增長4%。

美國在2017—2021年期間是全球第一大主戰(zhàn)武器出口國。2017—2021年，美國武器出口量較2012—2016年增長了14%，在全球武器出口總額中所占份額從32%上升到36%。2017—2021年，美國至少向103個國家交付主戰(zhàn)武器，遠高于其他武器供應國。

SIPRI 2021年12月公布的2020年世界百強武器生產(chǎn)和軍事服務公司排名中，美國榜上有名的公司最多，達41家。這41家公司2020年的武器銷售總額占百強武器銷售總額的54%。盡管該排名的主要依據(jù)是全球武器生產(chǎn)和軍事服務公司的武器銷售額，沒有綜合考慮公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、武器性能、技術突破等因素，但仍能反映出世界大國擁有武器生產(chǎn)和軍事服務公司的規(guī)模以及各自的軍備水平。從排名情況來看，美國的公司依然處于領頭羊的位置，洛克希德·馬丁、雷神技術、波音、諾斯羅普·格魯曼、通用動力5家美國公司包攬百強前5名。

SIPRI 2020年世界5大武器生產(chǎn)和軍事服務公司（單位：百萬美元）

至少在未來十年美國手上還持有大量主戰(zhàn)武器出口訂單，其中，最大的一筆訂單計劃是向23個國家出口600架F-35戰(zhàn)斗機和278架其他新型戰(zhàn)斗機。

俄羅斯2017—2021年武器出口較2012—2016年下降了26%，在全球武器出口中的份額從24%下降到了19%。2017—2021年，俄羅斯向45個國家交付主戰(zhàn)武器。與美國不同，在此期間俄羅斯的武器出口更為集中，印度、中國、埃及和阿爾及利亞4個國家共占俄羅斯武器出口總額的73%。俄羅斯61%的武器銷往亞洲和大洋洲，20%銷往中東，14%銷往非洲。

5大武器出口國分別是是美國、俄羅斯、法國、中國和德國，占世界武器出口總量的78%

俄羅斯2017—2021年武器出口量較2012—2016年大幅下降主要原因是對印度（-47%）和越南（-71%）的武器出口量下降。盡管在過去10年簽訂的一些武器出口合同到2021年底已經(jīng)完成，俄羅斯仍有幾筆大型武器交付尚未完成，其中包括要交付印度的8套防空系統(tǒng)，4艘護衛(wèi)艦和1艘核潛艇。

2017—2021年，西歐5大武器出口國，法國、德國、意大利、英國和西班牙占到世界主戰(zhàn)武器出口總量的24%，較2012—2016年增長了3%。歐洲的公司也有較好的表現(xiàn)，2020年世界百強武器生產(chǎn)和軍事服務公司中有26家公司位于歐洲，其武器銷售總額為1090億美元，占2020年百強武器銷售總額的21%。

法國是2017—2021年全球第三大主戰(zhàn)武器出口國，占全球武器出口總量的11%，2017—2021年武器出口較2012—2016年增長了59%。法國29%的武器銷往其第一大武器接收國印度。2017—2021年，印度、卡塔爾和埃及共計向法國訂購了102架戰(zhàn)斗機及相關裝備。2021年，法國與克羅地亞、埃及、希臘、印度尼西亞和阿聯(lián)酋簽訂了總計188架戰(zhàn)斗機的出口協(xié)議。

俄羅斯武器出口大幅下降

德國是2017—2021年全球第五大主戰(zhàn)武器出口國，占全球總量4.5%，其出口額較2012—2016年下降了19%。韓國和埃及是德國2017—2021年第一和第二大武器接收國，分別向德國訂購了4艘潛艇，占德國主戰(zhàn)武器出口總量的絕大部分。

意大利2017—2021年武器出口較2012—2016年增長16%。意大利在2020—2021年向埃及出口了2艘護衛(wèi)艦占其2017—2021年武器出口總額的23%。

英國是2017—2021年全球第七大武器出口國。2017年，與沙特達成的大筆戰(zhàn)斗機交易告終，導致英國2017—2021年武器出口較2012—2016年下降了41%。

軍貿(mào)進口區(qū)域特征顯著。2017—2021年，亞洲和大洋洲武器進口占全球武器進口的43%，中東占32%，歐洲占13%，非洲占5.8%，美洲占5.5%。

盡管2017—2021年武器進口較2012—2016年下降了4.7%，亞洲和大洋洲仍是2017—2021年全球最大的武器接收地區(qū)，占全球武器進口的43%。在2017—2021年的10大進口國中，有6個在亞洲和大洋洲：印度、澳大利亞、中國、韓國、巴基斯坦和日本。該地區(qū)國家進口的武器中，30%來自美國，26%來自俄羅斯，12%來自法國。據(jù)目前已知訂單，至少在未來5年內(nèi)，亞洲和大洋洲國家的武器進口總量將保持在較高水平。

印度是全球最大的武器進口國

印度仍是全球最大的武器進口國。2017—2021年印度武器進口較2012—2016年下降了21%。盡管如此，印度仍是2017—2021年全球最大的主戰(zhàn)武器進口國，占同期全球武器進口總量的11%。俄羅斯在2012—2016年和2017—2021年期間均是印度最大的武器供應國，但由于俄羅斯的幾個大型武器削減計劃，印度從俄羅斯進口的武器在這兩個時期下降了47%。加之印度意在實現(xiàn)其軍備供應多樣化，致使俄羅斯在印度武器進口總額中所占份額從69%降至46%。相比之下，印度從法國進口的武器增加了10倍多，使其在2017—2021年成為印度第二大武器供應國。由于印度本國主要武器生產(chǎn)的嚴重延誤，印度有大規(guī)模武器進口計劃。印度武器進口下降可能是其采購過程緩慢且復雜以及供應商變化的暫時結(jié)果。

2017—2021年，歐洲國家的武器進口比2012—2016年增長了19%。2017—2021年，該地區(qū)54%的武器進口來自美國，7.9%來自俄羅斯，6.2%來自德國。歐洲對主戰(zhàn)武器進口需求的增長部分原因是由于大多數(shù)歐洲國家和俄羅斯之間關系的嚴重惡化。雖然一些較大的歐洲國家可以依靠本國的武器工業(yè)來滿足其大部分需求，但對于該地區(qū)的很多國家來說，主戰(zhàn)武器的主要來源仍是進口。

2017—2021年歐洲主戰(zhàn)武器的3個最大進口國是英國、挪威和荷蘭。2012—2016年至2017—2021年，英國的武器進口增長了74%，挪威增長了343%，荷蘭增長了116%。這3個國家在2017—2021年期間共從美國進口了71架F-35戰(zhàn)斗機，占其各自武器進口的大部分。根據(jù)最近的武器訂單，預計其他歐洲國家在未來十年的武器進口也將大幅增加。盡管烏克蘭在2017—2021年沖突不斷，其武器進口在此期間卻保持在非常低的水平。

2017—2021年，中東國家的武器進口比2012—2016年增長了2.8%。此前十年，這一數(shù)字增長了86%。2017—2021年10大武器進口國中，有4個位于中東：沙特、埃及、卡塔爾和阿聯(lián)酋。該地區(qū)共有53%的武器進口來自美國，12%來自法國，11%來自俄羅斯。

沙特2017—2021年武器進口較2012—2016年增長了27%，占全球武器進口總量的11%，成為全球第二大武器進口國。2017—2021年，沙特82%的武器進口來自美國，包括97架F-15SA戰(zhàn)斗機和8套愛國者防空系統(tǒng)。

阿聯(lián)酋在2017—2021年期間積極參與了也門戰(zhàn)爭和利比亞戰(zhàn)爭，但其在此期間的武器進口卻比2012—2016年降低了41%，從全球第三大武器進口國降至第九位。根據(jù)目前合同尚未交付的情況，阿聯(lián)酋的武器進口量在未來幾年可能保持在較高水平，其中最大的一筆交易是2021年簽署的從法國購買80架戰(zhàn)斗機。

卡塔爾2017—2021年武器進口較2012—2016年增長了227%，使其晉升為第六大武器進口國。為了大規(guī)模擴充武裝力量，卡塔爾的武器進口轉(zhuǎn)向了幾個主要的供應國。2017—2021年，卡塔爾46%的武器進口來自美國，36%來自法國。

埃及是2017—2021年第三大武器進口國，武器進口占全球總量的5.7%，比2012—2016年增長73%。自1978年以來埃及一直得到美國的軍事援助，并且1977年至2016年的任何一個5年期，美國都是埃及最大的武器供應國。然而，2017—2021年，埃及僅有6.5%的武器進口來自美國，從美國進口的武器較2012—2016年減少了70%。這其中的部分原因在于2013年埃及軍事政變后與美國發(fā)生的摩擦，埃及著意加強其軍備供應多樣化。

國際安全局勢復雜多變，大國對抗日益加劇，全球軍貿(mào)市場必將得到進一步持續(xù)和鞏固

非洲國家2017—2021主戰(zhàn)武器進口較2012—2016 年下降了34%。2017—2021年，該地區(qū)44%的武器進口來自俄羅斯，17%來自美國。非洲武器進口總量下降的主要原因是該地區(qū)最大的兩個武器進口國阿爾及利亞和摩洛哥的武器進口量下降。2012—2016年至2017—2021年，阿爾及利亞的武器進口下降了37%，阿爾及利亞的地區(qū)競爭對手摩洛哥的武器進口下降了27%。

美洲各國2017—2021年武器進口較2012—2016年下降了36%。在此之前，2007—2011年至2012—2016年，這一數(shù)字下降了21%。美國和加拿大是2017—2021年美洲主戰(zhàn)武器的最大進口國，分別占該地區(qū)武器進口總量的43%和15%。美洲武器進口的下降主要是由于在此期間南美洲國家武器進口減少了55%。2017—2021年，南美各國的武器進口量低于過去50年中任何一個5年期水平。巴西和智利是南美洲最大的武器進口國，分別占該次區(qū)域武器進口的37%和21%。智利2017—2021年武器進口較2012—2016年增長了15%，而巴西的武器進口下降了17%。

結(jié) 語

當前，國際安全局勢復雜多變，大國對抗日益加劇，全球的區(qū)域性不穩(wěn)定因素增加，特別是俄烏沖突爆發(fā)后，歐洲的安全布局不斷發(fā)生變化，全球政治聯(lián)盟和戰(zhàn)略偏好也將受到影響，國際安全形勢面臨新挑戰(zhàn)，全球軍貿(mào)市場必將得到進一步持續(xù)和鞏固。