全球食品質(zhì)量檢驗檢測行業(yè)現(xiàn)狀及分析

陳澤鋒，鄭澤洋

（1.廣東省食品檢驗所（廣東省酒類檢測中心），廣東 廣州 510080； 2.廣東省食品工業(yè)研究所有限公司，廣東 廣州 511442）

2021年全球食品安全檢測市場價值191.118 億美元，預計在2022—2027年預測期內(nèi)的復合年增長率為7.56%[1]。據(jù)統(tǒng)計，2021年全球食品質(zhì)量檢驗檢測市場大多集中在北美、歐洲、亞太及澳洲地區(qū)，其次是南美地區(qū)、中東和非洲板塊占比最少。

食品質(zhì)量檢測市場按污染物類型、技術(shù)、應用和國家劃分。按污染物類型分類，研究方向分為病原體檢測、農(nóng)獸藥殘留檢測、霉菌毒素檢測和其他污染物檢測。按技術(shù)分類，研究方向分為基于高效液相色譜技術(shù)、液相色譜-質(zhì)譜技術(shù)、免疫分析和其他技術(shù)。按應用分類，研究方向分為寵物食品、動物飼料和其他食品。按食品應用分類，研究方向細分為肉類、禽類、乳制品、水果和蔬菜、加工食品、食用農(nóng)產(chǎn)品和其他食品。

國際參與者主導著食品質(zhì)量檢驗檢測市場，Eurofins、SGS、ALS Limited、Bureau Veritas 和Intertek 在內(nèi)的主要參與者在食品質(zhì)量檢驗檢測市場中占有很大份額。食品質(zhì)量檢驗檢測市場中的主要參與者正在增加對食品檢測研發(fā)的投資，并持續(xù)擴大業(yè)務范圍及業(yè)務量以保持其地位。

食源性感染、食品摻假和其他威脅公眾食品安全的因素促使地方政府和有關(guān)部門制定并實施嚴格的法律法規(guī)。這一因素導致包裝、加工和其他原材料（如蔬菜和水果）的食品質(zhì)量檢驗檢測數(shù)量增長，從而推動了市場的增長?？蛻魧熧|(zhì)和乳制品等過敏原的耐受性越來越高，導致世界各地的抗過敏產(chǎn)品不斷進步，進一步推進無過敏產(chǎn)品的興起。食品制造商需要經(jīng)常測試包裝和加工食品中的過敏原和微量顆粒。有機食品的化學測試在市場上越來越受歡迎，尤其是在世界各地開展業(yè)務的公司，有機食品認證的獲取是其產(chǎn)品上市的依據(jù)。

1 北美食品質(zhì)量檢驗檢測市場概況

從長遠來看，食品安全是全球關(guān)注的問題，確保食品安全和加強食品系統(tǒng)的建立健全以促進糧食安全變得至關(guān)重要。2021年，美國食品藥品監(jiān)督管理局（Food and Drug Administration，F(xiàn)DA）利用技術(shù)和其他工具來創(chuàng)建一個更安全、更數(shù)字化、可追溯的食品安全系統(tǒng)。食品質(zhì)量檢驗檢測實驗室和食品加工企業(yè)不斷進行食品質(zhì)量檢驗檢測系統(tǒng)建設，以確保產(chǎn)品可以通過各種技術(shù)追溯。

1.1 北美食品質(zhì)量檢驗檢測市場發(fā)展趨勢

國外學者預測在2022—2027年北美食品質(zhì)量檢驗檢測市場的復合年增長率約為5.39%[2]。食源性疾病暴發(fā)、摻假病例增加了食品安全威脅。美國疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDCP）報告指出，每年有10%的人遭受食源性疾病，特別是5 歲或以下的兒童處于高風險之中。隨著疾病發(fā)病率的上升以及人們對食源性疾病的認識，當前的食品質(zhì)量檢驗檢測市場正在轉(zhuǎn)向快速檢測市場。消費者對食品質(zhì)量日益增長的興趣推動了高科技的進步，從而推動了發(fā)達國家的食品質(zhì)量檢測市場，尤其是在美國和加拿大等發(fā)達國家。

美國在北美食品質(zhì)量檢驗檢測市場占有最大的市場份額。食品質(zhì)量檢驗檢測的增長主要是由食品安全法規(guī)推動的，如對李斯特菌污染零容忍的政策。微生物測試在美國市場占主導地位，其次是轉(zhuǎn)基因測試。美國農(nóng)業(yè)部嚴格的監(jiān)管迫使食品加工企業(yè)嚴格按照法律法規(guī)進行生產(chǎn)，進一步推動了食品質(zhì)量檢驗檢測市場的發(fā)展。

1.2 北美食品質(zhì)量檢驗檢測市場主導企業(yè)

北美食品質(zhì)量檢測檢測市場由歐陸集團（Eurofins）、SGS、BV、Intertek 和ALS 有限公司（ALS Limited）等公司主導。Eurofins 在市場上占據(jù)主導地位，其次是SGS。Eurofins 是食品質(zhì)量檢驗檢測市場主導者之一，為原材料和成品提供廣泛的檢驗檢測分析服務，公司提供食品殘留微生物檢測、污染物分析、保質(zhì)期檢測等服務。

2 歐洲食品質(zhì)量檢驗檢測市場概況

食品安全是一種信用屬性，因為消費者在購買產(chǎn)品之前或之后都無法觀察到它。因此，可追溯性、微生物質(zhì)量等檢測方法已在歐洲和國家層面實施，以確保有效監(jiān)測和全面控制。食源性疾病、食品污染事件頻繁發(fā)生以及消費者對食品質(zhì)量和安全意識的提高進一步推進食品質(zhì)量檢驗檢測市場的發(fā)展。

2.1 歐洲食品質(zhì)量檢驗檢測市場發(fā)展趨勢

國外學者預測在2021—2026年歐洲食品質(zhì)量檢驗檢測市場的復合年增長率約為6.13%[3]。歐洲對食品法規(guī)的要求越來越嚴格，對食品制造商的合規(guī)要求更加嚴格，這導致了許多食品欺詐案件的發(fā)生。因此，歐盟于2015年推出的行政援助與合作系統(tǒng)——食品欺詐（AAC-FF 系統(tǒng)），為歐盟食品欺詐網(wǎng)絡的成員提供了一個平臺，用于有關(guān)違規(guī)和潛在問題的信息交流。該系統(tǒng)統(tǒng)計了各成員國在平臺上提出的請求，數(shù)量逐年增長，2019年共292 起，2020年共349 起食品欺詐案件，比2019年增加了20%，從2016年至2020年食品欺詐案件呈持續(xù)上升趨勢[4]。但是，這些請求并沒有顯示該地區(qū)發(fā)生的總體情況，它們只是作為跨境欺詐違規(guī)行為的信息交換。不過，該系統(tǒng)對于有效的食品質(zhì)量檢驗檢測、調(diào)查和保護歐盟消費者免受非法活動的影響至關(guān)重要。因此，食品質(zhì)量檢驗檢測成為防止食品欺詐案件激增的關(guān)鍵。

在歐洲，食品樣本中的病原體安全檢測以沙門氏菌檢測為主。2018年歐盟近1/3 的食源性疾病暴發(fā)是由沙門氏菌引起的。2018年，歐盟成員國共報告了5 146 起食源性疫情，受影響人數(shù)達48 365 人。其中斯洛伐克、西班牙和波蘭的暴發(fā)事件占沙門氏菌暴發(fā)的67%（1 581 起）[5]。2017年12月，在法國不同地區(qū)發(fā)現(xiàn)了35 例確診的6 個月以下嬰兒沙門氏菌感染病例。該次疫情涉及法國同一生產(chǎn)商的多個品牌的配方奶粉[6]。預包裝食品消費量的增加以及食品行業(yè)的快速發(fā)展是推動歐洲病原體檢測市場增長的主要因素之一。其次，政府對食品污染的嚴格規(guī)定也進一步推進了歐洲食品質(zhì)量檢驗檢測市場的發(fā)展。

2.2 歐洲食品質(zhì)量檢驗檢測市場主導企業(yè)

歐洲食品質(zhì)量檢驗檢測市場分散，主導企業(yè)尋求更大的市場滲透率，特別是在歐洲和北美等發(fā)達市場，這些市場對食品的法規(guī)合規(guī)性最為嚴格，公眾對食品認證的認識也很高。在歐洲食品安全檢測市場運營的主要參與者是SGS、Eurofins、TüV SüD、BV、Intertek、Symbio Laboratories、Mérieux NutriSciences、ifp Privates Institut für Produktqualit?t GmbH 等。檢測機構(gòu)在不同的因素上展開競爭，包括服務產(chǎn)品、服務區(qū)域范圍和先進的檢測技術(shù)，以便在市場上獲得競爭優(yōu)勢。

3 亞太地區(qū)食品質(zhì)量檢驗檢測市場概況

亞太地區(qū)是食品質(zhì)量檢驗檢測全球市場中增長最快的地區(qū)。大量研究和民意調(diào)查顯示整個亞太地區(qū)消費者對食品安全的信任度很高，這是由于亞太國家/地區(qū)的食品和飲料公司和政府正在加緊為當?shù)叵M者提供更多有關(guān)食品安全和供應鏈透明度的保證。根據(jù)食品安全供應鏈愿景研究，超過75%的亞太地區(qū)消費者將食品污染導致的疾病和死亡視為其對食品供應鏈風險的最大擔憂[7]。蒙古國是中低收入國家，60%的人認為政府在食品安全保證方面沒有做好，緊隨其后的是韓國（44%）等其他高收入國家[1]。

目前，歐洲仍主導全球食品認證市場，但亞太地區(qū)食品認證市場增長最快[8]。近年來，印度發(fā)生了幾起食品造假事件，尤其是印度的漁業(yè)和乳制品行業(yè)，很容易發(fā)生食品造假事件。例如，2018年在印度的一輛卡車里發(fā)現(xiàn)了5 280 kg 用高濃度福爾馬林保存的魚[9]。相關(guān)政府部門向水產(chǎn)養(yǎng)殖戶發(fā)放用于產(chǎn)品追溯的電子ID，可有效防止類似的食品欺詐行為。此類食品欺詐事件的頻繁發(fā)生，導致亞洲國家的食品認證數(shù)量不斷增加。

4 中東和非洲食品質(zhì)量檢驗檢測市場概況

4.1 中東和非洲食品質(zhì)量檢驗檢測市場發(fā)展趨勢

國外學者預測在2022—2027年中東和非洲食品質(zhì)量檢驗檢測市場的復合年增長率約為5.62%[10]。由于識字率的提高和越來越多的人加入勞動力大軍，中東和非洲的消費者越來越關(guān)注他們所消費的食物。這一因素有助于增加該地區(qū)食品安全檢測實驗室的數(shù)量，從而促進市場的增長。

COVID-19 的傳播對中東食品質(zhì)量檢驗檢測行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了重大影響。COVID-19 的傳播不僅改變了消費者的生活方式，而且隨著其傳播速度的增加，導致食品受其感染的概率也相應提高。隨著消費者及客戶對食品安全的關(guān)注度不斷提高，對食品供應鏈企業(yè)和相關(guān)部門產(chǎn)生了積極的影響。幾個中東和非洲國家的政府已授權(quán)許多商業(yè)實驗室在整個COVID-19期間提供全面的食品安全測試。例如，世界衛(wèi)生組織（WHO）和聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織（FAO）批準了眾多商業(yè)認可的食品安全檢測實驗室在COVID-19 期間繼續(xù)進行食品檢測，這增加了中東和非洲地區(qū)食品安全檢測實驗室的數(shù)量。預計所有這些因素在未來幾年將推動中東和非洲食品質(zhì)量檢驗檢測市場的增長。

由于食品生產(chǎn)商之間的競爭加劇，為使食品看起來更好或更有價值，食品欺詐案件在整個中東和非洲變得更加普遍，這導致有目的地更換、篡改、虛假陳述食品和虛假的產(chǎn)品廣告頻繁發(fā)生。一部分食品欺詐行為會直接危害消費者的健康，而另一部分則通常是為了企業(yè)自身的利益。然而，一些大型企業(yè)正在開發(fā)符合聯(lián)邦規(guī)則和法規(guī)的食品追溯技術(shù)。例如，貿(mào)易協(xié)會發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品可追溯倡議旨在實現(xiàn)整個中東和非洲的新鮮農(nóng)產(chǎn)品的可追溯。

4.2 中東和非洲食品質(zhì)量檢驗檢測市場主導企業(yè)

主導中東和非洲食品質(zhì)量檢驗檢測市場的企業(yè)包括Intertek、ALS Limited、Bio-Rad Laboratories、Eurofins 和TUV SUD。由于對食品安全檢測和技術(shù)進步的需求增加以及該地區(qū)多家知名制造商和供應商的存在，食品質(zhì)量檢驗檢測市場競爭激烈。食品質(zhì)量檢驗檢測公司正在使用各種營銷技術(shù)以及嚴格的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗技術(shù)來提高消費者食品安全意識，這有助于該地區(qū)食品質(zhì)量檢驗檢測市場的增長。

5 結(jié)語

本文以國內(nèi)外質(zhì)量檢測行業(yè)相關(guān)研究論文、經(jīng)濟數(shù)據(jù)為基礎，分析全球質(zhì)量檢驗檢測行業(yè)和體系發(fā)展概況，探討了北美、歐洲、亞太地區(qū)、中東和非洲食品質(zhì)量檢驗檢測市場發(fā)展情況。北美食品質(zhì)量檢驗檢測市場在2022—2027年的復合年增長率預計約為5.39%，美國在北美食品質(zhì)量檢驗檢測市場中份額占比最大。歐洲食品質(zhì)量檢驗檢測市場在2021—2026年的復合年增長率預計約為6.13%，歐洲食品質(zhì)量檢驗檢測市場呈分散狀態(tài)。亞太地區(qū)將是食品質(zhì)量檢驗檢測全球市場中增長最快的地區(qū)，將是檢驗檢測機構(gòu)競爭較為激烈的地區(qū)。中東和非洲食品質(zhì)量檢驗檢測市場在2022—2027年的復合年增長率預計約為5.62%，隨著識字率的提高中東和非洲的消費者將更關(guān)注食品質(zhì)量安全。