線控底盤窗口期來臨

文 / 本刊記者 黎沖森

伴隨著智能電動汽車的迅猛發(fā)展，線控底盤呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長勢頭，迎來市場發(fā)展新契機。作為汽車行業(yè)新的細分賽道，目前線控底盤正處于商業(yè)化爆發(fā)的前夜。

汽車底盤發(fā)展迎來了新時代，正向線控化方向發(fā)展，將發(fā)生深刻變革。傳統(tǒng)的機械、液壓或氣動等形式的底盤向線控底盤轉變。線控底盤以電信號取代傳統(tǒng)底盤中的機械聯(lián)結和機械能量傳遞，開始全面提上行業(yè)發(fā)展議事日程。

伴隨著新能源、智能網聯(lián)汽車的迅猛發(fā)展，線控底盤呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長勢頭，迎來了市場發(fā)展新契機。作為汽車行業(yè)新的細分賽道，目前線控底盤正處于商業(yè)化爆發(fā)的前夜，新的發(fā)展“窗口期”來臨。

為此，《汽車縱橫》特別策劃了本期“封面故事”，深入采訪了東風公司、長安汽車、伯特利、格陸博、中汽創(chuàng)智、利氪科技和舍弗勒等行業(yè)代表性企業(yè)及業(yè)內專家，以全面、深入探討線控底盤發(fā)展的市場“玄機”。

引爆點

“從2021年開始，線控底盤概念在國內開始火起來了。”東風技術中心副主任楊彥鼎接受《汽車縱橫》采訪時這樣說，它隨著滑板底盤平臺概念開始在國內興起。

縱觀近兩年來線控底盤在國內逐漸熱起來的軌跡，其中有兩個“引爆點”值得關注。

一是中國汽車工業(yè)協(xié)會在國內率先舉辦了線控底盤主題論壇，此后線控底盤話題開始引起業(yè)內外廣泛關注，并開始成為行業(yè)內討論熱點。

2021年10月，2021中 國汽車供應鏈大會在業(yè)內首次設置了以線控底盤為主題的分論壇，舉辦了以“線控底盤與傳統(tǒng)零部件新發(fā)展”為主題的專題論壇；2022年6月，2022中國汽車供應鏈大會再次設置了以線控底盤為主題的分論壇，舉辦了以“智能線控——構建智能汽車新底盤”為主題的專業(yè)論壇。它們在業(yè)內迅速引起了熱烈反響，助推著線控底盤在國內汽車市場的快速發(fā)展。

“底盤技術是汽車的關鍵技術之一。如果用人體來比喻，控制系統(tǒng)就是汽車的‘大腦’，底盤就是汽車的‘軀干’和‘四肢’?！敝袊嚬I(yè)協(xié)會副秘書長羅軍民接受《汽車縱橫》采訪時說：“在燃油汽車的比拼中，我們技不如人的重要短板正是底盤技術缺乏積累，沒有掌握核心技術。在電動化、智能化時代，汽車底盤技術迎來換道晉級的新時代，也為中國品牌提供了趕超的新機遇。線控底盤技術是汽車強國必須掌握的核心技術，也是不同品牌之間核心競爭力的具體體現(xiàn)?！?/p>

“伴隨著新能源智能網聯(lián)汽車的爆發(fā)式增長，線控底盤市場迎來了廣闊的發(fā)展空間，越來越受到行業(yè)企業(yè)的重視。各大車企及底盤供應商紛紛進行線控底盤技術及產業(yè)布局，加大線控技術研發(fā)投入?！敝袊嚬I(yè)協(xié)會副秘書長楊中平指出，線控底盤的未來技術如何發(fā)展，產業(yè)鏈如何建設，供應鏈如何布局，關鍵零部件如何實現(xiàn)自主可控，將深刻影響著新能源智能網聯(lián)汽車的發(fā)展態(tài)勢。

二是滑板底盤概念被炒熱，其熱度外溢到線控底盤領域。

“以前大家對線控底盤的關注度不多，注意力更多的是在自動駕駛領域?！遍L安汽車線控底盤總工程師余斌接受《汽車縱橫》采訪時指出，去年美國公司Rivian上市，在全球范圍內引起轟動，這也是觸發(fā)長安汽車開始專門研究線控底盤的主要因素之一。

2021年11月，Rivian在納斯達克上市，市值一度突破 1400 億美元，僅次于特斯拉和豐田，超越通用、福特和本田等，創(chuàng)下當年美股最大IPO紀錄?；宓妆P是 Rivian的核心技術，滑板底盤概念也迅速被炒熱。其實，在國內外有不少企業(yè)開始布局，并受到資本市場熱捧。比如國外有美國 Canoo、英國 Arrival和以色列 REE等公司，國內有 PIX Moving、悠跑科技和易咖智車等企業(yè)都入局滑板底盤領域。它的熱度自然延燃至國內整個汽車行業(yè)企業(yè)。

同時，線控底盤之所以能火起來，還有幾個重要支撐點。中汽創(chuàng)智科技有限公司CTO周劍光接受《汽車縱橫》采訪時表示，行業(yè)發(fā)展、宏觀政策、用戶需求和整車廠需求等諸多因素共同促進了線控底盤快速發(fā)展。

具體來看，在政策端，“十四五”規(guī)劃等明確提出要加快研發(fā)線控底盤和智能終端等關鍵部件。2018年12月，工信部發(fā)布的《車聯(lián)網（智能網聯(lián)汽車）產業(yè)發(fā)展行動計劃》強調要加快推動高性能車輛智能驅動、線控制動、線控轉向和電子穩(wěn)定系統(tǒng)的開發(fā)和產業(yè)化，重點突破車輛平臺、線控等核心技術；2020年10月，國務院辦公廳發(fā)布的《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》提出“三橫三縱”的技術架構，倡導攻關底盤一體化設計，強調線控執(zhí)行系統(tǒng)是智能網聯(lián)的核心技術；2021年3月，國務院辦公廳發(fā)布的《國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035 年遠景目標綱要》明確指出要加快研發(fā)智能（網聯(lián)）汽車基礎技術平臺及軟硬件系統(tǒng)、智能線控底盤和智能終端等關鍵部件。在需求端，用戶對安全、舒適和個性化需求不斷升級，線控底盤可實現(xiàn)更高效的響應速度和更舒適的消費者體驗。在供給端，整車廠具備降低成本、縮短開發(fā)周期和布局智能駕駛的內在驅動力，加速線控底盤的搭載應用。

新賽道

從線控底盤的整體發(fā)展脈絡來看，國外比國內入局要早。比如，1990年，奔馳公司開始研究前輪線控轉向系統(tǒng)，其概念車F400 Carving上就安裝了線控轉向系統(tǒng)；2003年，豐田公司的概念車Lexus HPX采用了線控轉向系統(tǒng)等。業(yè)內人士認為，傳統(tǒng)底盤升級為線控底盤是必然趨勢。格陸博科技有限公司董事長劉兆勇接受《汽車縱橫》采訪時說：“汽車要智能化、電動化和無人化，底盤肯定要線控化。從長期看，線控底盤是底盤發(fā)展的趨勢?！?/p>

從發(fā)展趨勢來看，余斌認為，線控底盤將朝智能機器人方向發(fā)展，將變成一個類似于滑板、智能化并結合大數據應用的機器人平臺；同時，線控底盤各子系統(tǒng)將標準化，它們將實現(xiàn)標準化識別，形成標準的執(zhí)行單元，變成執(zhí)行器、控制器屬性，并形成行業(yè)標準。

從線控底盤的主要子系統(tǒng)來看，對于線控制動，余斌說，技術整體上并不太成熟，目前EHB是主流，EMB還處在預研階段，當EMB取代EHB成為主流后更利于控制的實時性、軟硬件解耦及上層的預控制，包括對自動駕駛的控制，但長遠將集成到輪轂形式。周劍光也認為，短期仍以EHB為主，以后將逐步向EMB發(fā)展，長遠將集成到輪轂電機并形成輪端集成角模塊。

對于線控轉向，余斌認為，它還不太成熟，沒有大規(guī)模量產和應用，主要難點是其安全性和可靠性，目前以EPS為主，未來將向SBW發(fā)展。他說：“雖然EPS是機械式連接，但我認為EPS已經是線控產品，它可以通過軟件做很多接口化操作?，F(xiàn)在SBW技術不太成熟，沒有大規(guī)模量產和應用?！敝軇庖舱J為，短期仍以EPS為主，但伴隨著自動駕駛技術發(fā)展，SBW技術將逐漸量產應用。

對于線控懸架，余斌說：“懸架將逐步跟車體融合。它的軟硬件將更模塊化，系統(tǒng)將更加集成化，未來將變成云端線控的角模塊。但未來懸架不一定要在底盤領域發(fā)揮作用?！?/p>

上述受訪者都認為，未來制動、轉向和懸架的發(fā)展都將向云端集中。楊彥鼎強調說：“未來我們整個平臺將向滑板平臺發(fā)展，而滑板平臺的關鍵技術是線控轉向和線控制動。面向未來自動駕駛，線控轉向和線控制動是關鍵技術?！?/p>

對于底盤域，周劍光認為，作為一體化控制的“大腦”，它將承擔越來越多的應用層算法功能。未來它將與自動駕駛、動力域和云平臺更加緊密融合，在運動控制、能量管理和出行服務等方面產生更多的新功能、新技術和新服務。余斌說：“底盤系統(tǒng)在線控技術加持下，未來根據EE架構將進一步發(fā)展實現(xiàn)集中域控制。”

從汽車底盤的演進歷史來看，它將從傳統(tǒng)機械式底盤，到電氣化線控底盤，再到一體化智能底盤。余斌說，目前業(yè)內普遍采用傳統(tǒng)的機械式底盤，現(xiàn)正向線控底盤發(fā)展，未來將是智能底盤或者出行機器人底盤?！拔磥砭€控底盤會完全取代機械式底盤。汽車電動化、智能化、網聯(lián)化和共享化有利于促進線控技術發(fā)展。線控技術讓車輛變得更有思想、更可控，而不只是冷冰冰的機器?！眲⒄子乱脖硎荆骸拔沂蔷€控底盤的堅定看好派，而且它的發(fā)展勢頭不可阻擋?！?/p>

業(yè)界對線控底盤的市場發(fā)展前景普遍看好。劉兆勇認為，其市場非常大，到2025年國內市場規(guī)模應該有700多億元。余斌預計，到2026年線控轉向、制動和懸架三個子系統(tǒng)的國內市場規(guī)模超800億元，年均復合增長率將達到62%，全球市場規(guī)模超過1500億元。周劍光預計，到2030 年國內線控底盤市場規(guī)模將達到1420億 元，2022-2030年復合增速預計達22.1%。據中金公司測算，2020-2025年，線控底盤市場復合年增長率為33.4%，其中線控懸架和線控制動的復合增速分別為37.7%與75.1%。

從滲透率角度看，劉兆勇認為，未來5年線控制動的滲透率將超過50%。上海利氪科技有限公司合伙人、副總裁毛新星也認為，三五年后，新車滲透率將超過50%；到2025年、2026年，線控制動裝機率將突破50%。

蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司董事長袁永彬接受《汽車縱橫》采訪時雖然沒有預測具體數據，但看好線控底盤市場的發(fā)展前景。

新挑戰(zhàn)

顯然，業(yè)界對線控底盤市場充滿期待，但從機械式底盤轉向線控底盤的過程也面臨著諸多挑戰(zhàn)。

首先，線控制動和線控轉向全面落地并非易事。

楊彥鼎說：“目前線控制動和線控轉向對行業(yè)來說是非常難的課題，也是難度最高的，量產產品相對較少，因為它們直接關系到車輛安全。行業(yè)內真正意義上的線控制動和線控轉向還處于探索階段。”劉兆勇也認為，線控制動和線控轉向之所以最難做，是因為其涉及到安全、算法和復雜的結構?！熬€控底盤為什么沒有像智能座艙、大屏等推廣快，主要原因有兩點：一是涉及車輛安全，因為底盤是安全等級最高的；二是跟成本有關。像Twobox增加的成本非常高，而且開發(fā)費用很貴。” 周劍光指出，線控底盤采用大量冗余設計和電控化、智能化應用，造成系統(tǒng)成本有所增加。

其次，線控底盤連帶引發(fā)商業(yè)模式的變化也不容忽視。

余斌認為，線控底盤發(fā)展所面臨的主要挑戰(zhàn)之一來自商業(yè)模式，因為汽車行業(yè)傳統(tǒng)的商業(yè)模式是產品思維，即硬件成本+利潤，而隨著汽車產品整體價值的遷移，這種商業(yè)模式難以適應底盤線控化后發(fā)展需求。線控化后，新價值創(chuàng)造將在汽車后端市場呈現(xiàn)，消費者拿到車，服務才真正開始?！靶律虡I(yè)模式把硬件成本和軟件價值剝離，可以單獨分別計算，因為未來軟硬件要解耦，軟件將放在中央域控里。未來消費者會對契合其需求的軟件等增值服務進行付費。我相信新的商業(yè)模式能更好地驅動線控技術可持續(xù)發(fā)展?！?/p>

最后，線控底盤缺乏行業(yè)統(tǒng)一標準，企業(yè)各自為戰(zhàn)，很難通用。

主機廠在加速向產品+服務+出行方案提供商轉型過程中，這種需求愈發(fā)強烈，且成為必由之路。余斌說：“以前傳統(tǒng)燃油車很難做到統(tǒng)一標準，或者說沒那么迫切需要這種統(tǒng)一標準。但進入電動化、智能化和網聯(lián)化時代，要是沒有統(tǒng)一標準，就會嚴重阻礙技術發(fā)展?！敝軇獗硎?，支撐價值創(chuàng)新的根本是汽車軟硬件平臺的標準化和模塊化，因此業(yè)內對于底盤子系統(tǒng)標準化和模塊化的需求越來越強烈；線控制動標準尚在制定論證之中，轉向標準GB 17675-2021將解除以往對轉向系統(tǒng)方向盤和車輪物理解耦的限制，但線控轉向量產相關國家標準還是空白。因此，余斌建言：“我們不斷呼吁國家、行業(yè)機構和關聯(lián)企業(yè)共同來制定線控底盤的行業(yè)標準?！?/p>