韓國對華貿(mào)易為何首現(xiàn)“逆差”？

鄒碧穎

近期，韓國對華貿(mào)易自兩國1992年建交以來，罕見出現(xiàn)連續(xù)三個月“逆差”，打破了維持近30年的韓國順差格局。在經(jīng)濟(jì)增長高度依賴出口的韓國，這一變化引發(fā)了關(guān)注。

《環(huán)球時報》報道，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部8月1日稱，7月韓國對華貿(mào)易出現(xiàn)5.7億美元的逆差。而此前5月和6月，韓國對華貿(mào)易已經(jīng)接連出現(xiàn)10.9億美元和12.1億美元的逆差。8月9日，正在中國青島訪問的韓國外交部長官樸振在與旅華韓僑及企業(yè)家線上座談時表示，今年5月韓國對華貿(mào)易收支時隔28年首現(xiàn)逆差，兩國關(guān)系的確面臨著不少挑戰(zhàn)，但韓方將繼續(xù)加強(qiáng)與中方的經(jīng)濟(jì)合作。

同一時期，與韓國統(tǒng)計“逆差”不同，中國政府?dāng)?shù)據(jù)反映，韓國對華貿(mào)易仍為順差。《財經(jīng)》記者根據(jù)海關(guān)總署《進(jìn)出口商品主要國別（地區(qū)）總值表（美元值）》計算，今年4月、5月、6月、7月，韓國對華貿(mào)易的順差分別達(dá)到30.843億美元、11.331億美元、7.64億美元、24.89億美元，即中國對韓的商品貿(mào)易逆差，呈現(xiàn)逐漸收窄再擴(kuò)大的趨勢。

中韓之間的貿(mào)易對兩國經(jīng)濟(jì)發(fā)展至關(guān)重要。兩國建交30年來，雙邊貿(mào)易額增長50多倍。中國已連續(xù)18年位居韓國第一大貿(mào)易伙伴國，2021年，中韓貿(mào)易額突破3600億美元大關(guān)，接近韓美、韓日、韓歐貿(mào)易額總和。中國駐韓大使刑海明5月演講時介紹，韓國也是中國第三大貿(mào)易伙伴國、第三大出口市場國、最大進(jìn)口來源國、第二大投資來源國。

當(dāng)下，韓國對華貿(mào)易出現(xiàn)“逆差”，意味著哪些變化？中韓兩國的貿(mào)易數(shù)據(jù)結(jié)論為何如此不同？是否會引發(fā)韓國對華貿(mào)易政策作出重大調(diào)整？

中國對韓出口增勢強(qiáng)于進(jìn)口，可否持續(xù)

8月9日，大韓商工會議所（KCCI）發(fā)布《近期對華貿(mào)易逆差原因及對策》報告。該報告認(rèn)為，兩國電池、半導(dǎo)體等中間產(chǎn)品貿(mào)易差額擴(kuò)大，韓國顯示器產(chǎn)量下降，以及RCEP（區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定）關(guān)稅下調(diào)等綜合因素，導(dǎo)致韓國統(tǒng)計基準(zhǔn)中出現(xiàn)“逆差”。

從中國對韓出口看，上述報告統(tǒng)計，2022年上半年，中國向韓國出口的二次電池原材料“其他精細(xì)化工原料”為72.5億美元，幾乎是去年同期38.3億美元的兩倍。中國出口韓國的電池中間材料“其他蓄電池”，從去年上半年的11.1億美元增長至今年上半年的21.8億美元。今年上半年，中國出口韓國的電池關(guān)鍵材料“氧化鋰”和“氫氧化鋰”為11.7億美元，創(chuàng)下韓國有記錄以來的最高進(jìn)口額。今年上半年，中國出口韓國的的液晶顯示器（LCD）產(chǎn)品為12.9億美元，也是去年同期4.5億美元的近3倍。

而從韓國對華出口看，近年來，受韓企調(diào)整布局全球供應(yīng)鏈、國產(chǎn)品牌提質(zhì)升級等因素影響，韓國品牌的汽車、手機(jī)、家電在中國市場的占有率有所下降。疫情影響下，快消品市場也有所變化。中國國內(nèi)從事服裝行業(yè)的陳瀟告訴《財經(jīng)》記者，今年很多客人抱怨從韓國代購衣服要等一兩個月，甚至有客人從韓國代購冬季大衣，在夏天快要結(jié)束時才收到。由于中韓物流不好把控、一些同行放棄韓國代購，對接國內(nèi)中高端服裝供應(yīng)鏈。

長此以往，中國對韓出口強(qiáng)于進(jìn)口的態(tài)勢，會持續(xù)下去嗎？

中國商務(wù)部研究院國際市場研究所所長許英明向《財經(jīng)》記者介紹，近期，韓國對華貿(mào)易出現(xiàn)所謂“逆差”，在中國統(tǒng)計基準(zhǔn)中體現(xiàn)為，韓國對華貿(mào)易順差有所收窄。而數(shù)據(jù)月度收窄是很正常的。僅僅三個月，還不能說明中韓兩國產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)互補結(jié)構(gòu)發(fā)生了趨勢性變化。一方面，中國本土疫情仍在零星點狀發(fā)生，物流和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈?zhǔn)艿揭欢ㄓ绊?。另一方面，俄烏沖突、大國博弈、芯片限制，也導(dǎo)致韓國部分高技術(shù)產(chǎn)品出口受到影響。

韓國對外經(jīng)濟(jì)政策研究院（KIEP）北京代表處首席代表李尚勛向《財經(jīng)》記者分析，韓國對華貿(mào)易出現(xiàn)“逆差”，一方面，由于韓國經(jīng)濟(jì)活動與生產(chǎn)恢復(fù)常態(tài)后，從中國進(jìn)口的原材料、中間品等產(chǎn)品有所增加;另一方面，由于中國近三個月，部分生產(chǎn)以及物流受阻導(dǎo)致中國經(jīng)濟(jì)面臨一定壓力。通常情況下，中國正常而活躍的生產(chǎn)活動，將帶動中國消費增長，韓國對中國出口也會隨之增加。但今年上半年，中國的生產(chǎn)、消費、投資增長受限，所以韓國對中國的出口也相應(yīng)減少。另據(jù)中國國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年上半年，中國社會消費品零售總額210432億元，同比下降0.7%。

在李尚勛看來，韓國對華貿(mào)易“逆差”是短期現(xiàn)象。中國目前疫情防控比較理想，經(jīng)濟(jì)正在逐步走向正常化軌道。所以，韓國對華貿(mào)易“逆差”之后可能會有所回轉(zhuǎn)。但從長期視角看，李尚勛介紹，據(jù)韓國政府統(tǒng)計，韓國對中國的貿(mào)易順差從2018年開始已經(jīng)有了減少趨勢。中國的技術(shù)日益進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷升級，會形成對韓國進(jìn)口的替代效應(yīng)，消費也會相應(yīng)出現(xiàn)一些變化?，F(xiàn)在，韓國對華出口產(chǎn)品較為集中于半導(dǎo)體，韓國對中國的投資結(jié)構(gòu)也在升級，種種因素相加，韓國如果不加快進(jìn)行一些政策調(diào)整，順差減少可能變成長期結(jié)構(gòu)性的變化。

半導(dǎo)體和新能源產(chǎn)品正在成為影響中韓貿(mào)易結(jié)構(gòu)的兩個重要變量。近年來，中國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，電池相關(guān)產(chǎn)品對韓出口的增量大幅顯現(xiàn)。另一面，李尚勛介紹，韓國對半導(dǎo)體單一商品出口的依賴度非常高。2022年上半年，半導(dǎo)體出口占韓國總出口的20%。韓國對華出口中，半導(dǎo)體所占比重也從2015年的20.3%漲到2022年上半年的40%。以2022年上半年和去年同期交易進(jìn)行比較，韓國對中國出口的順差品目中，僅有半導(dǎo)體的貿(mào)易順差增加了;而在韓國出現(xiàn)逆差的品目里，逆差還在擴(kuò)大。李尚勛認(rèn)為，未來韓國應(yīng)該注重追求商品多變與多樣性，努力豐富出口品類，進(jìn)一步穩(wěn)住對中國的出口。

表：中國對韓貿(mào)易統(tǒng)計口徑（百萬美元）

資料來源：中國海關(guān)總署。制表：張玲

圖：韓國對華貿(mào)易收支趨勢（億美元）

資料來源：韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部，制圖：張玲

值得關(guān)注的是，近期，半導(dǎo)體產(chǎn)品從中國反向輸入韓國的數(shù)據(jù)出現(xiàn)大幅增長。韓國國際貿(mào)易協(xié)會（KITA）指出，5月，中國對韓國出口的半導(dǎo)體產(chǎn)品激增40.9%，對扭轉(zhuǎn)兩國貿(mào)易格局產(chǎn)生了較大影響。對此，一種觀點認(rèn)為，中國在中低端半導(dǎo)體產(chǎn)品上已具備較強(qiáng)的成本優(yōu)勢，在人工智能（AI）芯片上也具有較強(qiáng)競爭力。另一種觀點則分析，中國內(nèi)需有所減少，部分韓企在中國生產(chǎn)的剩余半導(dǎo)體產(chǎn)品出口韓國，經(jīng)過再次加工后，韓國又進(jìn)行了對外出口。

“逆差”結(jié)論會否導(dǎo)致韓國貿(mào)易政策轉(zhuǎn)變？

韓國對華出口“逆差”還存在一些疑問：今年5月以來，中國對韓貿(mào)易收支與韓國對華貿(mào)易收支均出現(xiàn)逆差現(xiàn)象。比較中韓今年4月-7月的貿(mào)易收支結(jié)果，兩國的數(shù)據(jù)大概偏差25億美元左右。如果以雙邊貿(mào)易總額進(jìn)行比較，中韓數(shù)據(jù)2021年相差600億美元。2020年大概則是400億美元的差異。兩國為何會出現(xiàn)如此大的數(shù)據(jù)懸殊？

《財經(jīng)》記者采訪的中韓專家均認(rèn)為，統(tǒng)計口徑與轉(zhuǎn)口（中介）貿(mào)易是兩大主要影響因素。許英明向記者介紹，從統(tǒng)計口徑看，出口按離岸價格計算、進(jìn)口按到岸價格計算是一種統(tǒng)計方式;進(jìn)口按到國境算，還是到關(guān)境算，到保稅區(qū)是否算，也會影響數(shù)據(jù)偏差。此外，統(tǒng)計是否囊括經(jīng)由中國香港地區(qū)的轉(zhuǎn)口貿(mào)易，也會影響最終數(shù)據(jù)結(jié)果。

李尚勛介紹，首先，貿(mào)易數(shù)據(jù)的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)存在不同類型。一種方式是以實際的金額交易來往的點進(jìn)行統(tǒng)計，還有一種方式以裝船、通關(guān)時的節(jié)點來統(tǒng)計?，F(xiàn)在韓國跟中國使用的基準(zhǔn)相同，出口以 FOB（船上交貨價）進(jìn)行統(tǒng)計，進(jìn)口以CIF（成本加保險費加運費）統(tǒng)計，但商品在出口和進(jìn)口時的價格會存在差異，所以，相同的統(tǒng)計維度也會允許5%左右的偏差。

李尚勛認(rèn)為，數(shù)據(jù)出現(xiàn)差異的另一大原因是中介（轉(zhuǎn)口）貿(mào)易，即是否將經(jīng)由第三方國家或地區(qū)的貿(mào)易統(tǒng)計為兩國進(jìn)出口總值，以原產(chǎn)地標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行數(shù)據(jù)采納。例如，韓國商品出口至中國香港地區(qū)或中國內(nèi)地，在統(tǒng)計時會分別統(tǒng)計為對中國香港地區(qū)、中國內(nèi)地的貿(mào)易。但中國在統(tǒng)計中介貿(mào)易時，以原產(chǎn)地為標(biāo)準(zhǔn)，均統(tǒng)計為來自韓國的進(jìn)出口。兩國經(jīng)過中國香港地區(qū)的中介貿(mào)易數(shù)量較多，一來一往，也可能會存在一些統(tǒng)計偏差。

“統(tǒng)計差異肯定不是由于哪一個國家數(shù)據(jù)造假所致?！崩钌袆捉榻B，國家之間為了避免彼此貿(mào)易紛爭，更可能傾向于出口少報一點、進(jìn)口多報一點。目前，韓國關(guān)稅廳和中國海關(guān)總署為了協(xié)商討論兩國之間的貿(mào)易統(tǒng)計差異，每年還會舉行貿(mào)易統(tǒng)計相關(guān)的會議，積極協(xié)商避免誤會與問題出現(xiàn)。今后，類似的偏差情況可能會慢慢減少。

值得注意的是，盡管對于中韓貿(mào)易，誰是“順差”，誰是“逆差”，數(shù)據(jù)得出了不同結(jié)論，但一致的結(jié)論是，2022年上半年，中國對韓出口的增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于進(jìn)口的增速。中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，以美元計，1月-7月，中國對韓出口總值同比增長17.8%，進(jìn)口同比增長2.7%。韓國“逆差”或?qū)θA出口弱化，是否可能影響韓國對華貿(mào)易政策？

6月29日，韓國總統(tǒng)府經(jīng)濟(jì)首席秘書崔相穆在陪同尹錫悅出席北約峰會期間向媒體吹風(fēng)時表示，通過中國實現(xiàn)韓國出口經(jīng)濟(jì)繁榮的時代正走向結(jié)束，要加強(qiáng)與歐洲合作發(fā)展韓國經(jīng)濟(jì)。日前，韓國貿(mào)易部門有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，未來可能需要升級韓中FTA（自由貿(mào)易協(xié)定）或加強(qiáng)RCEP的使用，同時努力實現(xiàn)進(jìn)口多元化和技術(shù)安全。

對此，李尚勛解釋分析，韓國是出口主導(dǎo)型國家，國際貿(mào)易對于該國經(jīng)濟(jì)發(fā)展非常重要。2004年，韓國首次與智利達(dá)成FTA合作，到目前為止，已經(jīng)與58個國家簽署了總共18個FTA，這說明韓國始終堅持自由貿(mào)易和多邊主義原則，大概率不會因為此次對華貿(mào)易出現(xiàn)“逆差”，就對貿(mào)易政策作出重大轉(zhuǎn)變。但同時，作為一個開放型貿(mào)易國家，韓國確實需要確保其企業(yè)及產(chǎn)品在國際市場的競爭力。眼下，疫情、全球供應(yīng)鏈瓶頸疊加俄烏沖突等，外部風(fēng)險非常高，對韓國而言，需要確保穩(wěn)定的產(chǎn)品生產(chǎn)與穩(wěn)定的產(chǎn)品出口。考慮到中國技術(shù)不斷進(jìn)步、數(shù)字化升級加快，韓企與中企的競爭愈發(fā)激烈，韓國會繼續(xù)通過技術(shù)創(chuàng)新確保技術(shù)安全，努力擴(kuò)大高新技術(shù)產(chǎn)品或高端產(chǎn)品的出口。

“作為亞洲四小龍，韓國肯定擔(dān)心‘逆差是對它產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢的反映?！痹S英明認(rèn)為，中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)會繼續(xù)升級，但中國同韓國在其優(yōu)勢領(lǐng)域仍有許多合作空間。中韓自由貿(mào)易協(xié)定于2015年生效，正在進(jìn)行中的FTA升級談判倘若落定，中韓自由貿(mào)易協(xié)定的利好肯定會更多惠及兩國企業(yè)，比如零關(guān)稅的范圍越來越廣，貿(mào)易自由化與投資便利化的程度不斷提升等。

實際上，RCEP是一個低水平、廣覆蓋的自由貿(mào)易協(xié)定，對于促進(jìn)中韓貿(mào)易的直接作用有限。由于中韓FTA已運行近十年，存在許多關(guān)稅政策優(yōu)惠，因此RCEP今年生效后對于促進(jìn)韓國對華出口的實際作用不大。李尚勛介紹，現(xiàn)在韓國比較擔(dān)憂的是，此前中日沒有直接的FTA，日本加入RCEP后享受到關(guān)稅優(yōu)惠，韓企同日企在中國市場的競爭會更激烈。韓國對華出口80%的產(chǎn)品是中間品，而原材料、零部件、裝備等產(chǎn)品又恰恰是日本的優(yōu)勢領(lǐng)域，韓國擔(dān)心其企業(yè)在中國市場的占有率有所降低。

但同時，李尚勛指出，從長期看，RCEP可以為擴(kuò)大中韓多元合作空間提供更多間接動力，包括加大相互投資、加強(qiáng)區(qū)域內(nèi)第三方市場的合作，以及供應(yīng)鏈合作等等。目前，大多數(shù)RCEP會員國同時參加了CPTPP（全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定）或IPEF（印太經(jīng)濟(jì)框架）。如果RCEP想繼續(xù)往前推進(jìn)發(fā)展，需要讓會員國通過RCEP的開放獲得更多經(jīng)濟(jì)利益。因此長期來看，RCEP應(yīng)發(fā)展成為開放度更高的FTA。在此過程中，作為區(qū)域內(nèi)的主要經(jīng)濟(jì)體，中韓FTA可以更高標(biāo)準(zhǔn)來發(fā)展，起到帶頭作用。

實際上，中韓兩國已于2017年啟動中韓自由貿(mào)易協(xié)定的升級談判。今年8月9日，國務(wù)委員兼外長王毅在山東青島同來華訪問的韓國外長樸振舉行長時間會談。雙方同意加快中韓自貿(mào)協(xié)定第二階段談判，爭取盡快達(dá)成一致。同意就維護(hù)產(chǎn)供鏈穩(wěn)定事宜開展對話，致力于產(chǎn)供鏈的完整、安全、暢通、開放和包容。堅持貿(mào)易投資自由化，遵守世貿(mào)規(guī)則，堅持非歧視、非排他、公開、透明原則。王毅強(qiáng)調(diào)，雙方要總結(jié)建交30年積累的有益經(jīng)驗，把握好兩國關(guān)系發(fā)展正確方向，開辟下一個共同發(fā)展繁榮的30年。

在許英明看來，中韓之間的順差、逆差變化可能仍將處于一個反復(fù)焦灼的階段。但未來，中韓貿(mào)易的增量空間不僅會體現(xiàn)在貨物貿(mào)易上，還體現(xiàn)在服務(wù)貿(mào)易、數(shù)字貿(mào)易、雙邊投資等方面的合作上。尤其是現(xiàn)在，中國服務(wù)貿(mào)易的增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于貨物貿(mào)易增速，未來兩國有望出現(xiàn)很大的合作空間。李尚勛則表示，中韓也可以在東盟等第三方市場進(jìn)行投資合作。中韓可能會擴(kuò)大在東盟地區(qū)勞動密集型產(chǎn)業(yè)的投資，未來雙方可以聯(lián)合起來在當(dāng)?shù)亟a(chǎn)業(yè)合作園或開拓新市場等等。此外，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系（DEPA）、RCEP等多國合作領(lǐng)域，以及穩(wěn)定供應(yīng)鏈、應(yīng)對氣候變化等諸多方面，中韓兩國未來的實質(zhì)性合作同樣值得期待。

（為保護(hù)采訪對象隱私，陳瀟為化名）