基于PEST 方法的廣東船舶制造業(yè)發(fā)展對(duì)策探討

覃雯琪，楊倫慶，張灑灑，歐 婷

（廣東省海洋發(fā)展規(guī)劃研究中心，廣州 510240）

1 前言

船舶制造業(yè)處于整個(gè)船舶產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)，其上游產(chǎn)業(yè)包括原材料、船舶設(shè)計(jì)、船舶配套等，下游產(chǎn)業(yè)為航運(yùn)公司或租賃公司，（見圖1）。船舶制造的整個(gè)過程，分為六個(gè)階段：生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作；開工下料、零件加工；中間產(chǎn)品制造；船臺(tái)（船塢）合攏；船舶下水、碼頭舾裝；試航交船。

圖1 船舶制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)緢D

廣東省內(nèi)造船與修船企業(yè)，主要有：廣船國(guó)際有限公司、中船黃埔文沖船舶有限公司、英輝南方造船（廣州番禺）有限公司等51 家造修船廠。廣東省珠江口區(qū)域是我國(guó)三個(gè)現(xiàn)代化大型造船基地之一，在全國(guó)占有重要地位，造修船廠及其配套企業(yè)在未來的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中具有強(qiáng)勁發(fā)展優(yōu)勢(shì)。

從廣東省今年一季度的三大造船指標(biāo)看，造船完工量同比上升了18.25%，新承接船舶訂單量同比上升了81.82%，手持船舶訂單量同比上升了18.82%。這種上行態(tài)勢(shì)在未來幾年仍將持續(xù)。

下面應(yīng)用PEST 分析法，即一種企業(yè)外部宏觀環(huán)境的分析框架方法，基于政治（Politics）、經(jīng)濟(jì)（Economy）、社會(huì)（Society）和科技（Technology）四個(gè)維度，對(duì)廣東船舶制造業(yè)的宏觀環(huán)境現(xiàn)狀和變化趨勢(shì)進(jìn)行分析。

2 政治（Politics）環(huán)境

從宏觀政策看，近年來國(guó)家制定的海洋政策規(guī)劃對(duì)船舶制造業(yè)高度重視，船舶制造業(yè)與新能源、信息技術(shù)等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的空間大，對(duì)船舶制造業(yè)的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品發(fā)展把舵定向。廣東省也出臺(tái)了系列政策、規(guī)劃文件，支持重點(diǎn)打造船舶與海洋工程裝備業(yè)。表1 為主要相關(guān)政策、規(guī)范。

表1 船舶制造業(yè)相關(guān)政策、規(guī)劃

從表2 所列行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)表看，一系列國(guó)際減排戰(zhàn)略和防污公約，成為各相關(guān)方圍繞全球氣候治理主導(dǎo)權(quán)、確保技術(shù)優(yōu)勢(shì)和可持續(xù)發(fā)展的又一場(chǎng)角力。在促進(jìn)地方或船級(jí)社法規(guī)更新的同時(shí)，還將大大影響船東對(duì)新造船的選擇和船用燃料生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，對(duì)整個(gè)船用能源價(jià)值鏈產(chǎn)生顛覆性的深遠(yuǎn)影響。

表2 船舶業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)

3 經(jīng)濟(jì)（Economy）環(huán)境

船舶制造業(yè)屬于復(fù)雜、綜合性強(qiáng)的大型裝備制造產(chǎn)業(yè)，對(duì)國(guó)際經(jīng)濟(jì)、國(guó)際市場(chǎng)變動(dòng)較為敏感。2021 年以來，廣東船舶制造業(yè)外部經(jīng)濟(jì)（市場(chǎng)）環(huán)境可以歸納為三大特點(diǎn)：

（1）全球新造船市場(chǎng)復(fù)蘇，訂單量激增。根據(jù)英國(guó)克拉克森研究發(fā)布的最新《新造船市場(chǎng)總結(jié)與展望》及《航運(yùn)市場(chǎng)總結(jié)與展望》，2021 年新簽訂單為2014年以來最高水平，創(chuàng)下歷史新高紀(jì)錄。

（2）國(guó)際船舶需求增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，我國(guó)訂單量全球領(lǐng)先，在高端船型細(xì)分市場(chǎng)上持續(xù)發(fā)力。2021 年我國(guó)三大造船指標(biāo)保持全球領(lǐng)先，廣東省內(nèi)骨干企業(yè)也開創(chuàng)良好局面，廣船國(guó)際全年承接訂單超過兩百億元，創(chuàng)歷史新高；黃埔文沖公司全年承接新造船訂單17型85 艘，完工交船37 艘。

（3）材料價(jià)格上漲，人民幣升值。2021 年人民幣對(duì)美元累計(jì)升值2.6%，CFETS 人民幣匯率指數(shù)升值8%。同時(shí)，受世界多地新冠疫情蔓延等影響，國(guó)際大宗商品價(jià)格劇烈波動(dòng)，推動(dòng)原材料價(jià)格上漲。根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，主要規(guī)格造船板、電纜、油漆等船用物資，分別比年初上漲14%、20%和50%；船用主機(jī)、曲軸、螺旋槳等關(guān)鍵船用配套設(shè)備，普遍上漲25%左右。使得船舶制造業(yè)需要克服成本上升因素影響，即造船企業(yè)需要預(yù)先進(jìn)行優(yōu)選優(yōu)化降本增效措施，保持企業(yè)在造船原材料市場(chǎng)的狂風(fēng)大浪中仍然具備生存競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

4 社會(huì)（Society）環(huán)境

受國(guó)內(nèi)外疫情持續(xù)作用，國(guó)際物流供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和人才跨區(qū)域流動(dòng)受到消極影響，主要體現(xiàn)為兩點(diǎn)：一是國(guó)際國(guó)內(nèi)船舶配套供應(yīng)鏈不穩(wěn)定，部件延期交付給船廠按時(shí)交付帶來較大壓力；二是新船訂單大幅度增長(zhǎng)，加大了骨干船廠對(duì)熟練、高端勞動(dòng)力需求，以及存在高技術(shù)領(lǐng)軍人才、研發(fā)設(shè)計(jì)人員以及專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量與造船企業(yè)生產(chǎn)需求匹配不完全適用的情況，需要培訓(xùn)及聘請(qǐng)相關(guān)的人才或組建專業(yè)隊(duì)伍。

5 技術(shù)（Technology）環(huán)境

世界造船已進(jìn)入數(shù)字化造船階段，國(guó)際龍頭船企如三星重工、現(xiàn)代重工集團(tuán)等，都在系統(tǒng)地推進(jìn)船舶智能生產(chǎn)、智能設(shè)計(jì)、智能工作三大數(shù)字化革新。通過在建造各個(gè)階段（采購(gòu)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等）利用信息化管理、仿真與數(shù)值模擬、人工智能決策、工藝裝備自動(dòng)化等技術(shù)，快捷地組織生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)造船全周期的預(yù)測(cè)和提效。

多元化能源技術(shù)的應(yīng)用帶來機(jī)遇，采用氫燃料、環(huán)保氨燃料、甲醇雙燃料等驅(qū)動(dòng),船舶動(dòng)力技術(shù)方案大幅增多。LNG 因動(dòng)力技術(shù)相對(duì)成熟，已成為當(dāng)下應(yīng)用最為廣泛的替代燃料；甲醇、液氫是未來理想的替代燃料，其中氫燃料電池船舶或?qū)⒊蔀橄乱粋€(gè)產(chǎn)業(yè)投資布局新風(fēng)口。

新型高端船舶制造技術(shù)，成為產(chǎn)業(yè)升級(jí)重要引擎。例如：在能源開發(fā)領(lǐng)域，海上風(fēng)電正走向深遠(yuǎn)海和大容量化，大型海上風(fēng)電安裝船制造技術(shù)成為影響風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素；海上養(yǎng)殖業(yè)也來到了智慧漁業(yè)時(shí)代，各類集成了自動(dòng)化、智能化設(shè)備的養(yǎng)殖工船成為海洋漁業(yè)新利器；隨著極地科考、北極航線開發(fā)的推進(jìn)，極地船舶制造技術(shù)也成為重點(diǎn)攻關(guān)領(lǐng)域。

船舶制造業(yè)在建造各個(gè)階段的信息化管理、仿真與數(shù)值模擬、人工智能決策、工藝裝備自動(dòng)化、船舶舾裝單元與模塊制作等技術(shù)研制應(yīng)用，提升了整個(gè)行業(yè)的效率，推進(jìn)船舶制造業(yè)的突飛猛進(jìn)。省內(nèi)船舶制造業(yè)在這股風(fēng)潮中也異軍突起，除了建造散貨船、油船、集裝箱船三大主流船型外，還承建了各種高技術(shù)船型，如我國(guó)首艘49 900 t 甲醇雙燃料化學(xué)品船、大型挖泥船、國(guó)內(nèi)首艘2 000 t 風(fēng)電平臺(tái)、LNG 雙燃料多用途氣體運(yùn)輸船、高級(jí)客滾船、碳纖維高速客船等高附加值船舶。

6 發(fā)展對(duì)策

通過上述對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)宏觀環(huán)境分析可以發(fā)現(xiàn)，未來船舶制造業(yè)將主要受到四大趨勢(shì)牽引：一是宏觀政策支持力度依然較高；二是船舶制造訂單市場(chǎng)前景樂觀；三是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)對(duì)環(huán)保的要求提高；四是船舶業(yè)供給側(cè)改革將激發(fā)企業(yè)新一輪創(chuàng)新發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。因此，要在新一輪的挑戰(zhàn)和機(jī)遇實(shí)現(xiàn)提質(zhì)升級(jí)，廣東船舶制造業(yè)應(yīng)緊跟國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形勢(shì)，對(duì)標(biāo)最新最優(yōu)，推進(jìn)以下五點(diǎn)關(guān)鍵路徑：

（1） 推動(dòng)減排技術(shù)鏈條整合，加速造船業(yè)綠色化轉(zhuǎn)型

綠色造船需要“設(shè)計(jì)+生產(chǎn)”雙輪驅(qū)動(dòng)。在設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)上，順應(yīng)上游航運(yùn)業(yè)減排大趨勢(shì)，加快開展氫能船舶等新能源動(dòng)力船舶制造技術(shù)、集成技術(shù)研發(fā)；利用廣東全國(guó)領(lǐng)先的氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，對(duì)接制氫、運(yùn)氫、加氫、燃料電池研發(fā)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，尋求跨領(lǐng)域橫向合作；在生產(chǎn)環(huán)節(jié)上，深化對(duì)國(guó)際海事新規(guī)范、新公約的研究，通過引入環(huán)保生產(chǎn)裝備工藝技術(shù)、健全綠色管理制度，構(gòu)建起綠色生產(chǎn)流程。

（2） 強(qiáng)化船舶配套，打造門類齊全的產(chǎn)業(yè)體系

船舶配套是總裝建造的決定因素，對(duì)船舶整體成本、性能、效益、質(zhì)量有重要影響，而廣東省現(xiàn)階段的船舶配套業(yè)仍未完善，未來應(yīng)以市場(chǎng)為主體，聚焦船舶配套中小型企業(yè)，打造產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)化和創(chuàng)新發(fā)展生力軍；同時(shí)，利用好廣東省船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)等行業(yè)組織，打造面向產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)商、合作共享共贏的資源整合平臺(tái)，加強(qiáng)總裝與配套企業(yè)的供需對(duì)接，提升省內(nèi)船舶配套產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈能力。

（3）布局新船型、做好專精特新產(chǎn)品

在新的一輪訂單潮中，大量資金正在被投入到造船業(yè)，目前廣東的幾大造船企業(yè)訂單已經(jīng)排到2024 年。但盡管訂單不斷增加，風(fēng)險(xiǎn)也在潛伏，當(dāng)船廠僅承建散貨船、油船、集裝箱船三大主流船型時(shí)會(huì)產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩等問題。對(duì)此，龍頭造船企業(yè)要加強(qiáng)同船級(jí)社、高校、設(shè)計(jì)所等單位之間的交流，把握最新技術(shù)發(fā)展方向，勇攀LNG 船、極地船舶、豪華郵輪、大型挖泥船、萬箱級(jí)集裝箱船、大型風(fēng)電安裝船等高端領(lǐng)域，造大船、特種船、高附加值船，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推進(jìn)廣東省建造各種高技術(shù)船舶。

（4）進(jìn)一步打造制造業(yè)人才集聚高地

隨著多元化發(fā)展的推進(jìn)，造船企業(yè)將不斷涉足新業(yè)務(wù)領(lǐng)域。要完善人才體系，貫通人才鏈、創(chuàng)新鏈產(chǎn)業(yè)鏈：一是與本地高校加強(qiáng)優(yōu)勢(shì)海洋學(xué)科共建，對(duì)口設(shè)立實(shí)習(xí)實(shí)踐基地，發(fā)揮高校人才蓄水池的作用；同時(shí)聚焦國(guó)內(nèi)外高端市場(chǎng)，通過引進(jìn)或項(xiàng)目合作等各種方式，將領(lǐng)軍人才、領(lǐng)先技術(shù)帶入企業(yè)創(chuàng)新鏈中；還需引入必要的外部專業(yè)人才，如新能源技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用、綠色和智能制造領(lǐng)域?qū)I(yè)人才，橫向提升企業(yè)的實(shí)力。

（5）構(gòu)建數(shù)字化造船體系

廣東船舶制造企業(yè)應(yīng)緊跟制造業(yè)升級(jí)大趨勢(shì)，努力構(gòu)建“智能化船舶海工設(shè)備+數(shù)字化船廠”新型生產(chǎn)模式：在設(shè)計(jì)建造上，加強(qiáng)自動(dòng)控制、智能監(jiān)測(cè)、智能感知等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，提升智能船舶航行的操縱性、安全性和實(shí)用性；在船舶生產(chǎn)管理上，從設(shè)計(jì)源頭入手，加快構(gòu)建數(shù)字化供應(yīng)鏈體系，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)體系內(nèi)外部、上下游互聯(lián)互通，推進(jìn)智能工廠建設(shè)項(xiàng)目、機(jī)器人生產(chǎn)線改造等智能化工程，實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)精簡(jiǎn)、人員精干、負(fù)荷均衡、敏捷制造的高效率、低成本運(yùn)行目標(biāo)。

7 總結(jié)

利用PEST 分析法，分別從政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境和技術(shù)環(huán)境四個(gè)方面對(duì)船舶制造業(yè)進(jìn)行了分析。從中可以看到，廣東的大型船廠有的訂單已經(jīng)排到2024 年，大型企業(yè)的增長(zhǎng)帶動(dòng)了中小企業(yè)，給廣東民營(yíng)船企帶來了新的機(jī)遇；但同時(shí)也存在配套國(guó)產(chǎn)化率低、原材料價(jià)格上漲、用工緊張等挑戰(zhàn)。廣東船舶制造產(chǎn)業(yè)要緊緊把握新一輪產(chǎn)業(yè)周期，聚焦高附加值、智能、綠色領(lǐng)域，提升生產(chǎn)、管理能力，做好延鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈，推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈提質(zhì)升級(jí)，打造我國(guó)造船高地。