韌性和活力強大 發(fā)展勢頭良好
——2022年上半年船舶工業(yè)經(jīng)濟運行分析

中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會

2022年上半年，在黨中央、國務(wù)院堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在各級政府部門大力支持下，我國船舶工業(yè)沉著應(yīng)對百年變局和新冠肺炎疫情帶來的諸多挑戰(zhàn)，全行業(yè)努力拼搏，展現(xiàn)出強大的韌性和活力，保持了良好發(fā)展勢頭。我國造船三大指標(biāo)國際市場份額繼續(xù)領(lǐng)先，高端船型取得新突破，局地重大斷點堵點基本疏通，生產(chǎn)逐步恢復(fù)正常，行業(yè)收入和利潤實現(xiàn)增長，但全年保持穩(wěn)增長仍面臨嚴(yán)峻考驗。

一、經(jīng)濟運行基本情況

（一）三大造船指標(biāo)一升兩降

1—6月，全國造船完工1850萬載重噸，同比下降11.6%，6月環(huán)比增長64.2%；承接新船訂單2246萬載重噸，同比下降41.3%，6月環(huán)比大幅增長107%；截至6月底，手持船舶訂單10274萬載重噸，同比增長18.6%，比2021年底手持訂單增長7.2%。

1—6月，全國完工出口船1581萬載重噸，同比下降19.9%；承接出口船訂單2044萬載重噸，同比下降40.2%；6月底，手持出口船訂單9113萬載重噸，同比增長18.2%。出口船舶分別占同期全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的85.5%、91%和88.7%。

（二）船舶出口金額小幅下降

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，1—6月，我國船舶出口金額104.3億美元，同比下降5.7%。出口船舶產(chǎn)品中，散貨船、油船、集裝箱船和氣體船仍占主導(dǎo)地位，出口額合計占比68.2%。其中，散貨船占比28.9%、集裝箱船占比18.9%、油船占比14.5%、氣體船占比5.9%。

（三）重點監(jiān)測船舶企業(yè)收入增長利潤回升

1—6月，75家重點監(jiān)測船舶企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1306.8億元，同比增長5.2%；利潤總額20.3億元，同比增長191.2%。企業(yè)虧損面減小，虧損企業(yè)數(shù)量由去年同期的18家降至14家。

二、經(jīng)濟運行主要亮點

（一）國際市場份額繼續(xù)領(lǐng)先，頭部和腰部企業(yè)共同發(fā)力

上半年，我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的45.2%、50.8%和47.8%，以修正總噸計占比為42%、47.7%和41.5%，國際市場份額均位居世界第一。頭部企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度基本保持穩(wěn)定，造船完工量前十家企業(yè)集中度為70.9%，新接訂單量前10家企業(yè)集中度為68.3%，手持訂單量前十家企業(yè)集中度為66.5%。腰部企業(yè)表現(xiàn)較為突出，上半年新接訂單量超過5萬載重噸的企業(yè)達(dá)到40家，比去年同期增加10家。

（二）高端船型取得新突破，綠色船舶多樣化發(fā)展

上半年，我國新承接17.4萬方大型液化天然氣（LNG）船30艘，占全球總量的32.6%，取得重大突破。新接船舶訂單高端化趨勢明顯，修載比（修正總噸/載重噸）達(dá)0.49，處于歷史最好水平。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，新接訂單中，以修正總噸計，集裝箱船、氣體船、散貨船和油船分別占30.9%、30.7%、21.8%和6.5%。綠色動力在主流船型上得到全面應(yīng)用，除集裝箱船外，全球首艘液化天然氣（LNG）動力31.8萬噸超大型油船、20.9萬噸好望角型散貨船等綠色船舶建成交付。1—6月的新接訂單中，綠色動力船舶占比從2021年的24.4%快速提升至44.8%。

（三）國內(nèi)配套產(chǎn)品應(yīng)用加速，產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性增強

上半年，由于部分進口配套產(chǎn)品受疫情影響無法供貨，倒逼促進了國內(nèi)船舶配套產(chǎn)品應(yīng)用。船用高性能蝶閥和船減搖鰭等實現(xiàn)國產(chǎn)化替代，中高速柴油機、發(fā)電機組、船用鍋爐、船用起重機、船用燃?xì)夤?yīng)系統(tǒng)(FGSS)等國產(chǎn)配套設(shè)備裝船率明顯提高。船用高端鋼材國產(chǎn)化水平顯著提升，大型集裝箱船用止裂板全部實現(xiàn)國產(chǎn)替代，化學(xué)品船用雙相不銹鋼國產(chǎn)化率由不足50%提高至90%以上。

2022年1-6月世界造船三大指標(biāo)市場份額

（四）海洋油氣裝備市場回暖，新型裝備快速發(fā)展

上半年，國際油價高位波動，布倫特國際原油現(xiàn)貨價格較年初大漲53.1%，帶動海洋油氣裝備市場回暖，為我國船舶與海洋工程裝備企業(yè)“去庫存”創(chuàng)造了有利條件，其共計交付1座自升式鉆井平臺、1座半潛式輔助鉆井平臺和6艘海洋工程輔助船。船舶與海工裝備企業(yè)在海上風(fēng)電、海上光伏、海上漁業(yè)裝備等領(lǐng)域積極開拓，國內(nèi)首艘深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電施工船、全球首艘10萬噸級大型養(yǎng)殖工船先后交付，山東省樁基固定式海上光伏項目建設(shè)有序推進。

（五）企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加快，綠色工廠建設(shè)成效顯著

上半年，中國船舶集團有限公司旗下江南造船（集團）有限責(zé)任公司完成了型材焊接面底漆自動處理單元、零件自由邊智能倒角單元等聯(lián)調(diào)試驗；旗下中船黃埔文沖船舶有限公司的中組立焊接機器人、激光復(fù)合焊等智能新型工裝投入使用。中國遠(yuǎn)洋海運集團有限公司旗下南通中遠(yuǎn)海運川崎船舶工程有限公司等13家企業(yè)完成了分段階段全位置自動焊接設(shè)備等58項智能制造項目的驗收。招商局集團有限公司旗下招商工業(yè)海門基地智能制造中心投產(chǎn)，4家船企年內(nèi)將完成分布式光伏并網(wǎng)發(fā)電。江蘇揚子江船業(yè)集團公司打造涵蓋物資、生產(chǎn)、質(zhì)量、工藝工法等于一體的數(shù)字化管理平臺，進一步擴大新建屋頂光伏發(fā)電規(guī)模，將現(xiàn)有高耗能空壓機房改造為節(jié)能型智慧空壓站。

三、面臨的挑戰(zhàn)和主要問題

（一）船企效益有所改善，綜合成本上漲壓力大

上半年，船企效益有所改善，部分外部因素朝著有利方向變化，船用鋼板價格同比下降約500元/噸，人民幣兌美元匯率貶值約5%。但相關(guān)不利影響依然存在，船用設(shè)備價格普遍上漲，船用低速機受進口曲軸、芯片等零部件影響，價格比去年底上漲20%左右，采購周期由原來的10個月延長至20個月以上。船用油漆價格漲幅達(dá)20%—30%，工業(yè)用電價格同比上漲約10%。受局地疫情影響，部分企業(yè)物流運輸成本和防疫消殺支出等大幅提高。船企“增收不增利”的狀態(tài)短時間內(nèi)難以得到根本扭轉(zhuǎn)。

（二）企業(yè)生產(chǎn)效率提升，國際交流堵點依然存在

上半年，船舶企業(yè)克服疫情影響，采取封閉式管理方式，狠抓生產(chǎn)計劃調(diào)度，骨干船企建造效率不斷提升，各企業(yè)的主建船型關(guān)鍵周期縮短5%—20%，有力保障了船舶按期交付。但國際交流仍受到較大限制，國際船東、船員、服務(wù)工程師等無法及時到位，影響在建出口船舶的設(shè)備安裝調(diào)試、試航和交付工作。同時，各類國際商務(wù)出訪和市場推介活動難以成行，技術(shù)與商務(wù)交流無法正常開展，潛在出口船舶項目合同洽談推進速度緩慢。

（三）船企生產(chǎn)任務(wù)飽滿，勞動力不足問題突出

上半年，國內(nèi)骨干造船企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)總體飽滿，生產(chǎn)保障系數(shù)（手持訂單量/近3年年均完工量）平均為2.68年，部分企業(yè)超過了3年，對熟練技術(shù)工人的需求大增。當(dāng)前，企業(yè)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，加班加點以搶回因上半年疫情延誤的工期，對電焊工等技術(shù)工人的需求缺口持續(xù)放大。國內(nèi)疫情多點散發(fā)導(dǎo)致船企勞務(wù)工流失率明顯提升，上半年勞務(wù)工隊伍不穩(wěn)定的問題更加突出。同時，企業(yè)勞動用工成本、維持勞務(wù)工隊伍穩(wěn)定的費用大幅提高。

四、預(yù)測

下半年，隨著世界經(jīng)濟滯脹風(fēng)險上升，主要經(jīng)濟體政策趨向收緊，影響船舶工業(yè)發(fā)展的外部因素不確定性進一步增加，國際航運市場將保持活躍，新造船市場仍將保持較高成交量。

預(yù)計2022年全球造船完工量將保持在9000萬載重噸的較高水平，新接訂單量不到1億載重噸且同比有所回落，手持訂單量將保持在2.1億載重噸水平。我國造船完工量將突破4000萬載重噸，新接訂單量達(dá)到5000萬載重噸左右，手持訂單量保持約1億載重噸。

五、建議

（一）高度重視外部因素影響的不確定性

當(dāng)前，船舶工業(yè)發(fā)展面臨的國內(nèi)外環(huán)境仍然十分復(fù)雜，不確定性因素增加，建議船舶企業(yè)做好成本持續(xù)高位運行的準(zhǔn)備，提前謀劃并采取應(yīng)對措施，堅持樹立風(fēng)險中性理念，加強與產(chǎn)業(yè)鏈上下游形成穩(wěn)定健康的合作關(guān)系，通過與鋼鐵企業(yè)簽訂長期采購協(xié)議、與金融機構(gòu)簽訂遠(yuǎn)期結(jié)匯協(xié)議等方式，鎖住鋼材等主要原材料成本，控制匯率變化風(fēng)險，力爭在市場總體回升形勢下實現(xiàn)增收又增利。

（二）高度重視任務(wù)飽滿情況下的履約風(fēng)險

當(dāng)前，船企多數(shù)訂單飽滿，生產(chǎn)任務(wù)較重。在疫情阻滯產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通運轉(zhuǎn)的情況下，建議船企重點考慮應(yīng)對不確定性情況引發(fā)的問題，提前做好預(yù)案并采取有效措施，防止因到貨延期和物流效率下降等因素影響生產(chǎn)進度，確保手持船舶訂單按期交付，避免產(chǎn)生重大履約風(fēng)險。同時，要加強對航運和造船市場形勢的研判，把握重大苗頭性和趨勢性情況，提前作出預(yù)警預(yù)報。

（三）高度重視綠色船舶帶來的發(fā)展新機遇

當(dāng)前，在全球應(yīng)對氣候變化大背景下，國際船舶低碳新規(guī)不斷升級，航運業(yè)的碳達(dá)峰、碳中和時間表和路線圖逐步明確，綠色動力船舶訂單呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，全面拓展至集裝箱船、油船、散貨船等三大主流船型。建議船企加快綠色船舶技術(shù)的研發(fā)和創(chuàng)新，抓住綠色船舶發(fā)展新機遇。

（四）高度重視勞動力不足的長期化問題

近年來，受多方面因素影響，船企勞動力不足呈現(xiàn)長期化發(fā)展趨勢，成為發(fā)展的重要制約因素。建議重點地區(qū)政府有關(guān)部門對此給予高度重視，同時建議重點船企積極探索改革現(xiàn)有用工模式，通過適度增加本工數(shù)量、提高工人待遇、改善工作環(huán)境等措施，保持技術(shù)工人隊伍的相對穩(wěn)定。同時，根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)和條件，穩(wěn)妥推進智能制造技術(shù)應(yīng)用，提升生產(chǎn)效率，緩解勞動力不足長期化壓力?！?/p>