基于業(yè)主視角的EPC項(xiàng)目風(fēng)險管理研究
——以2017—2021年工程訴訟案例為例

李正輝

(江蘇省廣播電視集團(tuán)有限公司，江蘇 南京 210000)

0 引言

目前，EPC模式在能源、交通、工程建設(shè)等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，EPC項(xiàng)目數(shù)量逐年增加。但是，在EPC項(xiàng)目中普遍存在風(fēng)險管理不到位、訴訟糾紛層出不窮等問題，阻礙了EPC模式的推廣進(jìn)程，降低了EPC項(xiàng)目的管理效益。通過梳理和分析EPC項(xiàng)目風(fēng)險管理相關(guān)研究可知，大多數(shù)研究側(cè)重于從總承包方視角或業(yè)主方視角探討EPC項(xiàng)目風(fēng)險管理影響因素，缺乏基于EPC項(xiàng)目工程訴訟案例視角的定量分析?；诖耍疚囊匀珖?1個省(自治區(qū)、直轄市)EPC項(xiàng)目訴訟案例數(shù)據(jù)為樣本，對EPC項(xiàng)目風(fēng)險管理及訴訟糾紛因素進(jìn)行研究，以期提升EPC項(xiàng)目風(fēng)險管理水平。

1 EPC項(xiàng)目特點(diǎn)

1.1 招標(biāo)的獨(dú)特性

與傳統(tǒng)的工程承包項(xiàng)目相比，EPC項(xiàng)目在招標(biāo)環(huán)節(jié)存在以下特點(diǎn)：

(1)工程量難以準(zhǔn)確估計。在EPC項(xiàng)目中，總承包方負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目的功能需求清單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及工程量清單等。但是，因投標(biāo)期間缺少施工圖樣，總承包方難以準(zhǔn)確估計項(xiàng)目工程量，只能提供粗略的工程量清單[1]。

(2)招標(biāo)風(fēng)險約定?？偝邪截?fù)責(zé)項(xiàng)目的設(shè)計、采購與施工，通常采用固定總價合同。

(3)中標(biāo)價格相對偏高。在EPC項(xiàng)目中，總承包方承擔(dān)了項(xiàng)目的絕大部分風(fēng)險，包括設(shè)計風(fēng)險、設(shè)備材料價格上漲風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險等，因此，中標(biāo)價格相對偏高。

1.2 設(shè)計的獨(dú)特性

在EPC模式下，業(yè)主方僅負(fù)責(zé)項(xiàng)目的可行性研究和初步設(shè)計，總承包方負(fù)責(zé)施工圖設(shè)計[2]。在項(xiàng)目初期，總承包方應(yīng)充分考慮設(shè)計方案與現(xiàn)場施工的有效銜接，避免因設(shè)計錯誤增加工程造價。

1.3 現(xiàn)場管理的獨(dú)特性

在EPC模式下，業(yè)主通常將項(xiàng)目的設(shè)計、采購、施工等委托給總承包方，充分發(fā)揮其在設(shè)計、采購、施工方面的管理優(yōu)勢。目前，EPC項(xiàng)目采用較多的是事后管理模式，即業(yè)主在項(xiàng)目實(shí)施階段幾乎不參與實(shí)質(zhì)性的管理，只進(jìn)行目標(biāo)的協(xié)調(diào)和控制[3]，在驗(yàn)收階段進(jìn)行監(jiān)督管理。

2 2017—2021年工程訴訟案例分析

2.1 風(fēng)險因素選擇

根據(jù)EPC項(xiàng)目特點(diǎn)，基于業(yè)主方角度，通過梳理和分析2017—2021年全國31個省(自治區(qū)、直轄市)的EPC項(xiàng)目訴訟案例，選取7個EPC項(xiàng)目風(fēng)險因素，即投資決策、招投標(biāo)、合同簽訂、合同實(shí)施、項(xiàng)目驗(yàn)收、連帶責(zé)任、其他。EPC項(xiàng)目風(fēng)險因素具體含義和訴訟案例見表1。

表1 EPC項(xiàng)目風(fēng)險因素含義和訴訟案例

2.2 數(shù)據(jù)統(tǒng)計

基于中國裁判文書網(wǎng)平臺，梳理2017—2021年全國31個省(自治區(qū)、直轄市)基層法院審理的建設(shè)工程EPC項(xiàng)目民事案件1605項(xiàng)，剔除與業(yè)主方無關(guān)的案件，對剩余783項(xiàng)案件進(jìn)行數(shù)據(jù)整理與分析。2017—2021年建設(shè)工程EPC項(xiàng)目訴訟案例統(tǒng)計數(shù)據(jù)見表2。

表2 2017—2021年建設(shè)工程EPC項(xiàng)目訴訟案例統(tǒng)計數(shù)據(jù) (單位：項(xiàng))

(續(xù))

2.3 數(shù)據(jù)分析

通過對2017—2021年全國31個省(自治區(qū)、直轄市)基層法院審理的建設(shè)工程EPC項(xiàng)目訴訟案例數(shù)據(jù)進(jìn)行分析可知，訴訟風(fēng)險占比由高到低依次為合同實(shí)施、項(xiàng)目驗(yàn)收、招投標(biāo)、合同簽訂、連帶責(zé)任、投資決策、其他。其中，合同實(shí)施占比約為27%，項(xiàng)目驗(yàn)收占比約為20%，招投標(biāo)、合同簽訂和連帶責(zé)任占比均約為14%，投資決策占比約為6%,其他占比約為5%。

圖1 2017—2021年建設(shè)工程EPC項(xiàng)目訴訟案例各風(fēng)險因素占比

基于表2數(shù)據(jù)，采用SPSS軟件進(jìn)行回歸統(tǒng)計分析，結(jié)果表明，各省(自治區(qū)、直轄市)EPC建設(shè)工程項(xiàng)目訴訟案例各風(fēng)險因素占比與總體占比情況基本一致。

綜上所述，將EPC項(xiàng)目風(fēng)險因素劃分為三個層級：合同實(shí)施、項(xiàng)目驗(yàn)收占比最高，為第一層級；招投標(biāo)、合同簽訂、連帶責(zé)任為第二層級；投資決策和其他占比最低。具體分析如下：

(1)合同實(shí)施、項(xiàng)目驗(yàn)收兩項(xiàng)風(fēng)險因素占比最高，這與EPC項(xiàng)目特征及其管理模式密切相關(guān)。目前，EPC項(xiàng)目普遍忽視業(yè)主在EPC項(xiàng)目實(shí)施階段的管理，未意識到EPC模式應(yīng)用的前提條件是業(yè)主與總承包方的信任環(huán)境。由于現(xiàn)階段EPC項(xiàng)目各參與方之間的信任環(huán)境尚不成熟[4]，業(yè)主應(yīng)加強(qiáng)對EPC項(xiàng)目總承包方實(shí)施過程的監(jiān)督和管理。

(2)招投標(biāo)、合同簽訂、連帶責(zé)任位占比次之，這與EPC項(xiàng)目招標(biāo)的獨(dú)特性、總承包方的管理能力等密切相關(guān)。現(xiàn)階段，EPC項(xiàng)目招標(biāo)主要是功能需求招標(biāo)，業(yè)主不能提供具體的設(shè)計圖樣和準(zhǔn)確的招投標(biāo)清單，因此，總承包方承擔(dān)了較多的風(fēng)險責(zé)任。若在招投標(biāo)、合同約定環(huán)節(jié)出現(xiàn)需求錯誤、漏項(xiàng)、功能不合理等問題，很容易造成費(fèi)用變更，甚至導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)糾紛。目前，EPC項(xiàng)目大多是以聯(lián)合體或分包方式實(shí)施，總承包方與分包商之間的經(jīng)濟(jì)糾紛很容易牽連業(yè)主。

(3)投資決策、其他占比最低，這與前期準(zhǔn)備不充分、項(xiàng)目周期較長、不可預(yù)見因素較多等因素相關(guān)。例如，某EPC項(xiàng)目因建設(shè)地點(diǎn)發(fā)生變更，雙方解除合同時對已支付的履約保證金返還問題產(chǎn)生訴訟糾紛。

3 風(fēng)險防控策略與建議

3.1 業(yè)主適度參與，合理控制設(shè)計變更

(1)加強(qiáng)對設(shè)計成果的圖樣審查。雖然總承包方負(fù)責(zé)施工圖樣設(shè)計并對設(shè)計成果負(fù)責(zé)，但業(yè)主應(yīng)對設(shè)計成果進(jìn)行審查和確認(rèn)，核查設(shè)計圖樣是否滿足功能需求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等[5]。應(yīng)將審查端口前移，保證項(xiàng)目設(shè)計質(zhì)量。

(2)合理控制設(shè)計變更。在合同條款里應(yīng)盡可能全面準(zhǔn)確地描述項(xiàng)目需求和總承包方的責(zé)任義務(wù)等；在項(xiàng)目實(shí)施過程中，落實(shí)變更簽證審批流程管理，對重大變更進(jìn)行設(shè)計變更論證，減少不必要的調(diào)整與變動；需要進(jìn)行變更簽證的，應(yīng)由業(yè)主、總承包方、監(jiān)理等進(jìn)行書面確認(rèn)，并留存書面記錄和影像記錄等資料。

3.2 加強(qiáng)招標(biāo)與合同管理

(1)充分論證項(xiàng)目招標(biāo)需求。EPC項(xiàng)目招標(biāo)階段因未進(jìn)行施工圖設(shè)計，招標(biāo)需求應(yīng)由業(yè)主、招標(biāo)單位充分論證和反復(fù)推敲后確定，保證項(xiàng)目功能要求、技術(shù)指標(biāo)等準(zhǔn)確完整；形成《發(fā)包人要求》并作為合同附件[6]，避免后期業(yè)主調(diào)整功能需求引發(fā)經(jīng)濟(jì)糾紛。

(2)采用模擬清單招標(biāo)。參考以往類似項(xiàng)目，對擬建項(xiàng)目編制虛擬的招標(biāo)工程量清單，統(tǒng)一報價口徑[7]；選擇具有競爭力的投標(biāo)單位；在實(shí)施階段明確設(shè)計變更的認(rèn)價，減少變更認(rèn)價的經(jīng)濟(jì)糾紛。

3.3 明確資質(zhì)要求，強(qiáng)化現(xiàn)場審查

(1)在招標(biāo)文件中明確總承包方的資質(zhì)要求、相關(guān)業(yè)績要求以及項(xiàng)目現(xiàn)場管理人員的資質(zhì)要求等。同時，在合同中明確規(guī)定中標(biāo)單位承諾的管理團(tuán)隊(duì)配置標(biāo)準(zhǔn)，明確要求是否允許分包，并約定總承包方應(yīng)加強(qiáng)對分包單位的管理。

(2)加強(qiáng)對現(xiàn)場管理人員及技術(shù)管理人員的監(jiān)督管理。聯(lián)合監(jiān)理單位適時抽查現(xiàn)場管理人員是否與投標(biāo)時承諾的一致，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包、掛靠等違法行為，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即整改。

4 結(jié)語

本文以2017—2021年全國31個省(自治區(qū)、直轄市)建設(shè)工程EPC項(xiàng)目訴訟案例數(shù)據(jù)為研究樣本，經(jīng)過統(tǒng)計分析，歸納出建設(shè)工程EPC項(xiàng)目的7個主要風(fēng)險因素，并提出了具體的風(fēng)險防控策略與建議。今后，業(yè)主應(yīng)有針對性地參與EPC項(xiàng)目過程監(jiān)督管理，保證項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量。此外，應(yīng)在招投標(biāo)、合同簽訂階段識別和分析風(fēng)險影響因素，明確約定招標(biāo)需求和責(zé)任范圍，從源頭上規(guī)避風(fēng)險。