企業(yè)數智平臺建設初探

金曉偉

（對外經濟貿易大學，北京 100029）

1 研究背景及意義

2020年，工業(yè)和信息化部辦公廳印發(fā)《中小企業(yè)數字化賦能專項行動方案》，強調為達到提升中小企業(yè)應對危機能力、夯實可持續(xù)發(fā)展基礎的目的，要發(fā)揮新一代信息技術與應用的支撐作用，集聚一批面向中小企業(yè)的數字化服務商，推廣符合中小企業(yè)需求的數字化平臺、系統(tǒng)解決方案、產品和服務，幫助中小企業(yè)通過數字化網絡化智能化賦能實現復工復產，增添發(fā)展后勁，提高發(fā)展質量[1]。

在市場競爭逐步激烈與技術發(fā)展日趨成熟的雙重推動下，企業(yè)數智化轉型已成大勢。與以往不同的是，此次轉型將帶動企業(yè)的整體框架升級，滲透到企業(yè)的生產、決策、經營等各個環(huán)節(jié)之中。通過數字化框架，形成一套高效流程，推動數據信息流轉自動化，實現企業(yè)的數智化。率先完成轉型的企業(yè)才能更快地享受到數智化帶來的紅利。

2 數智平臺建設的關鍵內容

一個企業(yè)從傳統(tǒng)管理模式走向數智化經營與發(fā)展，需要重點關注并完成以下3 個方面的內容，以實現對數字化轉型有全面系統(tǒng)的認知，并幫助企業(yè)啟動或加速推動數字化轉型。

搭建數智平臺。通過建立數據倉庫，明確規(guī)則、 邏 輯、 算 法 等， 商 業(yè) 智 能（Business Intelligence，BI） 展示，實現全鏈條管控。

提供輕量化軟件。通過提供客戶關系管理（Customer Relationship Management，CRM）、供應商關系管理（Supplier Relationship Management，SRM）等軟件，連接客戶和供應商，打通產供銷。

從軟件向硬件延伸。在采購、生產、銷售、客戶使用等環(huán)節(jié)可以利用物聯網等相關技術采集數據，開發(fā)有助于整個價值鏈持續(xù)優(yōu)化和改善的產品。例如，在生產方面可以通過傳感器、機器人實現生產自動化和能源監(jiān)控。

2.1 數智平臺建設

數智平臺建設的總體思路是以運營技術（Operational Technology， OT） 牽 引 信 息 技 術（Information Technology，IT），將專家知識數字化、軟件化。傳統(tǒng)的管理模式中專家的決策思路是“發(fā)現有價值的業(yè)務問題—找到問題根源—找到解決方案—確認效果”。通過數智化平臺，可以映射到流程，即“生產流程建模—生產環(huán)境監(jiān)控—操作平臺建議算法—管理者APP 確認”，通過對企業(yè)的信息流進行數據采集、分析、監(jiān)控，及時發(fā)現異常并決策、處理。數智化平臺的整體架構見第85 頁圖1。

圖1 數智化平臺的整體架構

其中的關鍵是在建立數據倉庫時建立數據架構組件框架。在建立數據架構時，應包含以下幾個關鍵組件。

厘清數據資產目錄[2]。首先需要厘清數據資產，通過分層架構體現業(yè)務對數據管理的不同粒度。數據資產目錄是面向業(yè)務的信息視圖。

明確數據標準。通過統(tǒng)一語言，消除歧義。數據標準是對業(yè)務定義的規(guī)范，為數據資產梳理提供標準的業(yè)務含義和規(guī)則。

建立數據模型。數據模型主要是描述數據之間的關系，通過E-R 建模實現對數據及其關系的描述。這是指導IT 開發(fā)及應用系統(tǒng)實現的基礎。

梳理數據分布。主要是理清數據的“來龍去脈”，是數據在業(yè)務流程和IT 系統(tǒng)中流動的全景視圖，是定位數據問題的導航。

2.1.1 數據資產目錄

數據資產目錄一般可以按照5 層進行搭建：主題域分組、主題域、業(yè)務對象、屬性組、屬性。主題域分組是企業(yè)頂層信息分類，通過數據視角體現企業(yè)最高層面關注的業(yè)務領域；主題域是互不重疊數據的高層面的分類，用于管理其下一級的業(yè)務對象；業(yè)務對象是業(yè)務領域重要的人、事、物，承載了業(yè)務運作和管理涉及的重要信息；屬性組是具有一定邏輯關系的屬性組合；屬性用于描述所屬業(yè)務對象的性質和特征，反映信息管理的最小粒度。

2.1.2 數據標準

通過建立數據標準，實現統(tǒng)一語言、消除歧義，提高溝通效率。數據標準可以分為業(yè)務術語和業(yè)務數據標準。業(yè)務術語是數據資產目錄中業(yè)務對象在企業(yè)內的統(tǒng)一定義。業(yè)務數據標準是企業(yè)內需共同遵守的數據含義和業(yè)務規(guī)則。業(yè)務術語和業(yè)務數據標準的作用是在企業(yè)層面統(tǒng)一數據定義，為企業(yè)數據重用和數據質量的提升奠定基礎?？梢酝ㄟ^統(tǒng)一規(guī)則、統(tǒng)一定義、明確責任人、標準重用等措施進行建立、管控。

2.1.3 數據模型

數據模型在企業(yè)和領域層級描述數據及數據的關系，指導應用模型的建立，分為企業(yè)頂層數據模型、企業(yè)業(yè)務數據模型、邏輯模型。企業(yè)頂層數據模型根據主題域/主題域分組建立，企業(yè)業(yè)務數據模型根據業(yè)務對象建立，邏輯模型根據屬性組和屬性建立。

2.1.4 數據分布

數據分布描繪數據分布全景，梳理血緣關系，打通業(yè)務流，消除數據孤島。數據分布包括數據鏈、數據流、數據源。數據鏈用于表達數據在業(yè)務流程的流轉，數據流用于表達數據在IT 系統(tǒng)中的流轉，數據源用于定義數據產生的源頭。數據鏈和數據流是對指定的業(yè)務范圍內特定的數據在流程活動和各系統(tǒng)之間流轉的描述，描述內容包括：數據在流程活動或系統(tǒng)中的創(chuàng)建、讀?。ㄊ褂茫?、修改、刪除等操作；數據被轉換、抽取、加載、拷貝等操作；數據的存儲，包括數據庫、文件等。

2.2 輕量化軟件提供

基于數智平臺開發(fā)輕量化軟件，有利于連接客戶和供應商，實現產供銷協(xié)同，建立生態(tài)產業(yè)鏈，主要推薦開發(fā)數智平臺指導下的兩類軟件。

CRM 聚焦意向信息過程管理，為企業(yè)運營提供及時、全面的銷售意向，提升客戶需求滿足率。

SRM 聚焦計劃協(xié)同、在途訂單跟蹤、六級報警等，提高供應鏈的可靠性和柔性，降低企業(yè)的庫存成本。

2.2.1 CRM 的功能與定位

CRM 系統(tǒng)是把有關市場和客戶的信息進行統(tǒng)一管理、共享，并能進行有效分析、處理的新型應用系統(tǒng)，它為企業(yè)內部的銷售、營銷、客戶服務等提供全面的支持，具體定位包括以下幾個方面。

1） 確立以客戶為中心的管理理念與經營策略。以客戶為中心配置資源，將客戶視為企業(yè)最重要的資源，關注客戶滿意度，通過最大程度地滿足客戶需求，實現客戶利潤最大化。

2） 以客戶生命周期為主線的業(yè)務流程。企業(yè)收集、細分、篩選客戶信息；捕捉線索、跟進商機、維護客戶關系的前端業(yè)務流程。

3） 理念與流程的軟件與技術實現。通過集成Internet、電子商務、多媒體技術、專家系統(tǒng)和人工智能、呼叫中心、數據倉庫和數據挖掘等先進信息技術，體現以客戶為中心的經營理念，實現以客戶為中心的業(yè)務協(xié)同。

以客戶為中心是CRM 的核心所在，其核心思想是以數據為基礎制定營銷策略，通過滿足客戶個性化的需求，提高客戶滿意度、忠誠度，縮短銷售周期，降低銷售成本，增加收入，拓展市場，實現企業(yè)價值最大化。

2.2.2 SRM 的功能與定位

SRM 系統(tǒng)是生產企業(yè)與供應商信息高效傳遞的橋梁，SRM 以供應商管理和信息流交互為主線，具體定位包括以下幾個方面。

1） 供應商全生命周期管理平臺。通過供應商資源池和準入流程保證供應商來源的充足和適合企業(yè)的發(fā)展。通過供應商定期評價和日常異常問題的及時反饋處理，保證供應商能夠及時了解自己的績效表現并快速整改，持續(xù)提升供應商的交付能力和交付質量。

2） 信息交互平臺。通過多層級計劃（6個月、13 周、雙周） 的協(xié)同，及時向供應商傳遞生產企業(yè)的物料需求及需求變化，指導供應商核查產能，儲備長周期物料。通過對采購訂單的全過程管理（訂單接受確認、生產完工入庫、裝車、到貨、入庫），保證供應商按照需求時間和數量到貨，實現不早不晚、不多不少，既能保證生產企業(yè)的正常生產，又能實現庫存合理。通過六級報警機制及時反饋、處理各關鍵節(jié)點的異常，實現生產企業(yè)與供應商的高效協(xié)同，共同滿足客戶的需求。

計劃數據的自動傳遞和交互是SRM 的核心，其核心思想是以計劃協(xié)同為基礎，制定計劃編制規(guī)則、計劃調整規(guī)則、多級報警機制。通過從遠到近、從粗到細的多層級計劃協(xié)同，不間斷地對需求進行監(jiān)控并迅速對變化作出反應，保證物料供應的可靠性、響應性、敏捷性，提高庫存周轉率，實現低成本、高效率地滿足企業(yè)運營。

2.3 從軟件向硬件延伸

設備聯網的目的是讓管理看得見，具備實時洞察生產過程的能力，其整體思路為：通過在設備和生產線上安裝傳感器等硬件，采集數據，確定判斷異常的標準，及時發(fā)現異常并提供給管理者進行處理或觸發(fā)矯正措施?！皵底謱\生”[3-4]概念屬于新一代智能制造概念的范疇，相較于傳統(tǒng)制造，“數字孿生”集成了新一代通信和數據處理技術，大幅提高了制造過程效率。在生產過程中，通過設備傳感技術將各設備的振動、轉速、效率等狀態(tài)信息通過高速低延遲的通信手段傳輸至云端服務器中，實現對分散設備的數據匯總及監(jiān)管。

3 結束語

企業(yè)實現價值創(chuàng)造的過程是從獲取客戶要求開始，到交付產品及服務給客戶，獲得客戶滿意，并實現企業(yè)自身價值的端到端業(yè)務的過程。企業(yè)若要提高價值創(chuàng)造的效率，就需要實現業(yè)務流、物流、資金流、數據流“四流合一”。流程描述的是業(yè)務流，IT 承載和使能的是業(yè)務流，數據是業(yè)務流中流動的信息[5]。從采購到交付，原材料及產品的流動構成物流，采購付款到交付驗收回款則構成資金流，質量要求依附于業(yè)務流，質量管理基于業(yè)務流，運營工作的開展也基于業(yè)務流。四流合一成一流，四流缺一奔二流。銜接順暢，運營一流；銜接不暢，企業(yè)就可能滑向二流。

數據流和業(yè)務流的合一需要能夠及時獲取價值鏈上各個環(huán)節(jié)的數據并快速進行調整，保證信息流與業(yè)務流一致。如何及時獲取客戶的信息，并將信息傳遞到計劃部門進行需求和資源的平衡，如何及時監(jiān)控到多層級計劃是否達到了供需平衡，并觸發(fā)各層級管理人員、計劃人員及時調整計劃，如何保證采購計劃能夠及時傳遞至各供應商、外協(xié)單位，實現供應鏈條上的供需平衡，這就需要打造一個集成的數智平臺，并通過CRM、SRM 將客戶、生產企業(yè)、供應商鏈接到一起，實現信息的端到端高效傳遞、監(jiān)控和管理，最終提升企業(yè)的運營效率。