河南省能源供需現(xiàn)狀及未來煤炭供需預(yù)測

趙冠一，葉旭東，梁 壯，曾維剛

(應(yīng)急管理部研究中心，北京 100713)

近年來，隨著我國煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進和煤礦安全生產(chǎn)要求不斷提高，煤炭生產(chǎn)開發(fā)布局發(fā)生了重大變化，產(chǎn)需逆向分布格局進一步凸顯，中部地區(qū)煤炭供需平衡和區(qū)域煤炭供應(yīng)保障壓力進一步加大。長期以來，河南省受資源稟賦影響，能源生產(chǎn)和消耗均以煤為主[1]，能源結(jié)構(gòu)偏煤化問題較為突出。2016年12月，國家發(fā)展改革委印發(fā)了《中部地區(qū)崛起“十三五”規(guī)劃》，明確提出“要努力把中部地區(qū)建設(shè)成為全國重要先進制造業(yè)中心、全國新型城鎮(zhèn)化重點區(qū)、全國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展核心區(qū)、全國生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)、全方位開放重要支撐區(qū)”[2]，標(biāo)志著政策的實施進入新一輪加速階段[3]，這些都給以河南為代表的中部地區(qū)能源供給尤其是煤炭供給保障提出了新要求。

1 河南省能源生產(chǎn)現(xiàn)狀

1.1 化石能源產(chǎn)量逐年下降

河南省界內(nèi)煤炭、石油、天然氣資源均有賦存，是我國傳統(tǒng)的化石能源開發(fā)大省，2010年全省一次能源產(chǎn)量17438萬t標(biāo)準(zhǔn)煤[4]，占全國總產(chǎn)量的6%左右。近年來，隨著能源生產(chǎn)和消費革命的不斷推進，河南省化石能源產(chǎn)量持續(xù)走低，2020年煤炭、石油、天然氣產(chǎn)量僅約為2010年的86.6%、80.5%、80.0%[5]，一次能源總產(chǎn)量降至約10403萬t標(biāo)準(zhǔn)煤，比2010年減少了39.9%。從一次能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)來看，煤炭、石油、天然氣產(chǎn)量合計占一次能源總產(chǎn)量的比重由2010年的約91%降至2018年的70%，非化石能源產(chǎn)量比重由2010年的5%提升至2018年的25%，能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)清潔化、低碳化程度顯著提升。

1.2 煤電仍是河南省主力電源

“十三五”以來，河南省風(fēng)電、太陽能光伏發(fā)電等新能源裝機增速明顯高于傳統(tǒng)電源，2018年清潔能源裝機容量約是2015年的13倍，占全省總發(fā)電裝機的比重由2015年的3.2%提高到了2020年的28.0%，在電源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化的同時，也涌現(xiàn)出了一批知名新能源企業(yè)和新能源產(chǎn)業(yè)集群。同期，煤電發(fā)電量一直占全省發(fā)電總量的83%以上，在未來一段較長的時期，煤電仍將是河南省的主力電源。

2 河南省能源消費現(xiàn)狀

2.1 能源消費總量高位運行

2015年河南省能源消費量2.23億t標(biāo)準(zhǔn)煤，占全國消費總量的5.2%左右[6]?！笆濉币詠恚幽鲜√岢觥肮?jié)能優(yōu)先、內(nèi)源優(yōu)化、外引多元、創(chuàng)新引領(lǐng)”能源發(fā)展新戰(zhàn)略，在保證經(jīng)濟社會健康發(fā)展的基礎(chǔ)上，全省能源消費總量保持穩(wěn)定，2020年2.28億t標(biāo)準(zhǔn)煤，占全國能源消費總量的比重降至4.6%。從能源消費結(jié)構(gòu)來看，非化石能源消費占比由2010年的4.5%增至2020年的11.2%，煤炭消費占比由2010年的82.8%降至2020年的67.6%，全省能源消費結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。河南省能源消費情況見表1。

表1 河南省能源消費情況

2.2 煤電節(jié)能減排效果明顯

“十三五”前兩年，河南省已完成1319萬千瓦煤電機組的節(jié)能提標(biāo)升級改造，火電機組平均供電煤耗由2015年的308g/(kW·h)降至2020年的300g/(kW·h)以下[7]。同期，單位GDP能耗由2015年的低于全國平均12%，降至2020年低于全國的平均20%，全省能源清潔利用水平明顯提升。

3 河南省煤炭供需現(xiàn)狀

3.1 河南省煤炭資源現(xiàn)狀

河南省是國家規(guī)劃的14個大型煤炭基地之一，煤炭資源分布區(qū)處于華北坳陷南緣，上古生界石炭、二疊系為重要含煤地層，其次為中生界侏羅系[8]，資源主要分布在三大構(gòu)造區(qū)(太行構(gòu)造區(qū)、嵩箕構(gòu)造區(qū)、崤熊構(gòu)造區(qū))的18個煤田和4個含煤區(qū)(其中包括2個含煤預(yù)測區(qū))內(nèi)。河南省已探明煤炭資源儲量礦產(chǎn)地282處，其中大型礦區(qū)127處，中型礦區(qū)50處，小型礦區(qū)105處。河南全省基本分為平頂山、鄭州、焦作、鶴壁、永夏、義馬六大礦區(qū)[9]，焦煤、氣煤、肥煤和瘦煤等煉焦用煤主要分布在平頂山、禹州、陜澠和安陽煤田；無煙煤、貧煤和長焰煤等動力用煤主要分布在焦作、鶴壁、新密、登封、義馬和永城礦區(qū)。河南省大多數(shù)礦區(qū)煤層穩(wěn)定性較差，地質(zhì)構(gòu)造、水文地質(zhì)及其它開采技術(shù)條件比較復(fù)雜。

截至2018年底，全省查明煤炭資源儲量347億t，其中生產(chǎn)和在建礦井占有儲量162億t，剩余煤炭資源儲量大部分埋藏1200m以深。規(guī)劃礦井查明煤炭資源儲量17億t，設(shè)計可采儲量9億t。生產(chǎn)、在建礦井和規(guī)劃礦井剩余保有儲量約110億t，剩余可采儲量約58億t。

河南省煤炭資源存在以下問題：一是可供新井建設(shè)的淺部資源越來越少，礦井接替困難。大部分大型煤礦剩余服務(wù)年限不足30a，甚至部分大型礦井剩余服務(wù)年限甚至不足15a，煤炭開采接續(xù)日趨緊張，平頂山、鶴壁、義馬、鄭州、焦作均是20世紀(jì)50—60年代建成的老礦區(qū)，經(jīng)過近半個世紀(jì)的高強度開發(fā)，目前大部分主力礦井生產(chǎn)水平剩余可采儲量已嚴(yán)重不足，部分礦井已進入衰老報廢期。二是資源埋藏深、災(zāi)害多、開采難度大。河南省煤炭資源總量中近90%賦存于1000m以深，現(xiàn)有大中型生產(chǎn)礦井中約三分之二礦井開采深度超過800m，近幾年規(guī)劃建設(shè)的大中型礦井有半數(shù)以上開采深度已達800m。河南省是我國煤礦瓦斯重災(zāi)區(qū)[10]，焦作、安陽、鶴壁礦區(qū)是我國嚴(yán)重的煤與瓦斯突出礦井的重點分布區(qū)域[11]，未來隨著開采深度逐步增加，瓦斯、地溫、地壓等災(zāi)害更趨嚴(yán)重，礦井建設(shè)投資和運營成本大幅增加。

3.2 河南省煤炭生產(chǎn)現(xiàn)狀

河南省煤炭生產(chǎn)均為井工開采，機械化、自動化程度較高。截至2020年末，全省共有各類煤礦218處，生產(chǎn)能力1.55億t/a。其中省骨干企業(yè)(河南能源、平煤神馬、鄭煤、神火，下同)所屬礦井159處，生產(chǎn)能力1.31億t/a；省煤層氣公司礦井3處，能力81萬t/a；地方煤礦53處，能力2026萬t/a；央企3處，能力288萬t/a。目前河南省煤礦單井平均產(chǎn)能77萬t/a左右。

產(chǎn)量方面，河南省煤炭產(chǎn)量在2010年達到歷史峰值2.1億t，其后全省礦井?dāng)?shù)量、核定產(chǎn)能逐年減少，煤炭產(chǎn)量逐年降低?！笆濉逼陂g，河南省煤炭產(chǎn)量穩(wěn)定在1億t/a左右，大中型煤礦產(chǎn)量占比由“十二五”前的60%提升至2020年的96%。全省煤炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。河南省煤炭生產(chǎn)情況見表2。

表2 河南省煤炭生產(chǎn)情況

3.3 河南省煤炭消費現(xiàn)狀

2020年，全省煤炭消費量約2.2億t，比2015年下降了7%以上，在能源消費結(jié)構(gòu)中的占比由76%降至68%。同期，電煤消費占全省煤炭消費總量的比重由2015年的約50%提升至2020年的62%以上，終端消費占比由約26%降至約21%，煤炭消費進一步向電力行業(yè)集中，規(guī)?；⑶鍧嵒厔菝黠@[12]。

近年來隨著一批大型煤電機組的投產(chǎn)，河南省作為華中電網(wǎng)火電基地的作用進一步加強。2020年，河南省總電力裝機10169萬kW，其中煤電裝機占比由2015年的87.4%降至2020年的66.1%。同時，在應(yīng)對國家節(jié)能減排措施中，河南省持續(xù)推進煤電機組上大壓小，在電源結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化的同時，全省平均供電煤耗也持續(xù)下降。2020年，全省火電平均供電煤耗300g/(kW·h)，比2015年下降4%左右。

4 河南省煤炭調(diào)運現(xiàn)狀

4.1 近年煤炭調(diào)運量

河南省近年平均調(diào)出2500萬t/a，調(diào)入1.4億t/a。調(diào)出方面，河南省經(jīng)鐵路向外調(diào)運的煤炭幾乎涵蓋除西北地區(qū)之外的所有地區(qū)，其中以湖北、安徽、湖南三省為主，占總調(diào)出量的65%?！笆濉逼陂g，河南省煤炭調(diào)出量基本保持在每年2200～2600萬t，未來隨著河南省本省煤炭產(chǎn)量的繼續(xù)下降，煤炭調(diào)出量將有所下降。調(diào)入方面，近年河南省煤炭調(diào)入量基本穩(wěn)定，保持在年1.4t左右，其中鐵路調(diào)入量持續(xù)放大，約占總調(diào)入量的40%～50%。河南省煤炭消費主要集中在豫北地區(qū)，緊鄰山西、陜西等煤炭主產(chǎn)區(qū)，煤炭公路調(diào)運量也較大，占總調(diào)運量的50%～60%左右。河南省煤炭調(diào)入量變化情況見表3。河南省經(jīng)鐵路調(diào)出煤炭去向見表4。

表3 河南省煤炭調(diào)入量變化情況 萬t

表4 河南省經(jīng)鐵路調(diào)出煤炭去向 萬t

4.2 河南省煤炭主調(diào)入?yún)^(qū)

山西、陜西兩省為河南省煤炭主調(diào)入?yún)^(qū)，合計占總調(diào)入量的87%。山西省、陜西省煤炭資源豐富，是我國重要的能源基地，借助區(qū)位優(yōu)勢和交通優(yōu)勢，山西、陜西兩省一直是河南省最重要的煤炭調(diào)入?yún)^(qū)，兩省調(diào)入量一直占全省總調(diào)入量的80%以上。近年來，受煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、經(jīng)濟社會轉(zhuǎn)型發(fā)展等因素影響，山西向河南煤炭調(diào)出量增速放緩，陜西省調(diào)出量呈快速上升趨勢。河南省經(jīng)鐵路調(diào)入情況見表5。

表5 河南省經(jīng)鐵路調(diào)入情況 萬t

4.3 河南省煤炭調(diào)運通道

京廣線、焦柳線、京九線、隴海線、寧西線為河南省最主要煤炭調(diào)入通道，承擔(dān)了河南省90%的煤炭調(diào)運量。

京廣線：2017年、2018年完成煤炭運量分別為1856萬t、2135萬t，貨運能力7000萬t，河南省內(nèi)段運能較為緊張。

焦柳線：焦柳鐵路平行于京廣鐵路，連接數(shù)座工業(yè)重鎮(zhèn)[13]，承擔(dān)山西、河南向河南西部地區(qū)的煤炭供應(yīng)量，以及陜西省包括寧夏、甘肅等省區(qū)經(jīng)寧西鐵路轉(zhuǎn)運至本線的煤運量。2017年、2018年河南段完成煤炭運量分別為4963萬t、5516萬t，貨運能力7000萬t，能力已近飽和。

京九線：2017年、2018年河南段完成煤炭運量分別為3678萬t、4025萬t，貨運能力7000萬t，能力比較緊張。規(guī)劃的京九高速鐵路貫通后，可大幅度緩解貨運能力緊張狀況。

隴海線：承擔(dān)山西、河南、山東、陜西及西北大部分省區(qū)向東部地區(qū)的客貨運輸，為雙線電氣化鐵路，2017年、2018年河南段完成煤炭運量分別為2687萬t、2955萬t，貨運能力7000萬t。河南省內(nèi)段能力較為充分。

寧西線：承擔(dān)山西、河南、山東、陜西及西北大部分省區(qū)向東部地區(qū)的客貨運輸，為國鐵I級[14]雙線電氣化鐵路，2017年、2018年河南段完成煤炭運量分別為1367萬t、1753萬t，貨運能力7000萬t。河南省內(nèi)段能力較為富裕。

5 河南省煤炭產(chǎn)需預(yù)測

5.1 河南省煤炭需求預(yù)測

河南省18個地級市中，7個屬于京津冀大氣污染傳輸通道城市，“十三五”期間河南省相繼印發(fā)了《河南省大氣污染防治攻堅戰(zhàn)7個實施方案》等一系列文件強調(diào)河南煤炭消費總量控制[15]，未來河南省資源環(huán)境約束還將進一步加劇。

1)電力行業(yè)。根據(jù)《河南省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》預(yù)測，2025年煤電發(fā)電量2960億kW·h；根據(jù)《河南省“十四五”現(xiàn)代能源體系和碳達峰碳中和規(guī)劃》，2025年河南省火電平均供電煤耗降至297g標(biāo)準(zhǔn)煤/(kW·h)、發(fā)電煤耗預(yù)計降至310g標(biāo)準(zhǔn)煤/(kW·h)；預(yù)測至2025年，河南省電煤需求量0.92億t標(biāo)準(zhǔn)煤，約1.25億t原煤。2030—2035年，隨著節(jié)能技術(shù)的進一步發(fā)展、能源利用效率的進一步提高，以及可再生能源的蓬勃發(fā)展，河南省電煤需求量將保持在1.15億t左右[16]。

2)鋼鐵行業(yè)。2020年、2021年疫情期間，河南省生鐵產(chǎn)量較為穩(wěn)定，分別為2769萬t、2747萬t，預(yù)測至2025年，河南省生鐵產(chǎn)量2550萬t左右，噸鐵煤耗按行業(yè)平均值675kg計算，預(yù)測河南省鋼鐵工業(yè)煤炭需求量約1800萬t。遠(yuǎn)期，2030—2035年，河南鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量有所下降，耗煤量保持在1500萬t左右。

3)建材行業(yè)。河南省建材行業(yè)主要產(chǎn)品包括水泥、墻體材料、石灰等，但煤炭消耗以水泥生產(chǎn)為主。2019年、2020年全省水泥產(chǎn)量分別為10465萬t、11722萬t，預(yù)計至2025年河南省水泥產(chǎn)量14000萬t左右，根據(jù)中國建材工業(yè)噸水泥平均煤耗95g標(biāo)準(zhǔn)煤，預(yù)測2025年河南省水泥行業(yè)煤炭消費量1900萬t左右。同時，隨著配套建材產(chǎn)品墻體材料、石灰等產(chǎn)量的增加，預(yù)測2025年河南省建材行業(yè)煤炭需求量2900萬t；預(yù)測2030年、2035年，隨著城鎮(zhèn)化速度的減慢，建材行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)回落，煤炭需求量也隨之下降，預(yù)計2030—2035年河南省建材行業(yè)煤炭需求量為2700萬t和2400萬t。

4)化工行業(yè)。河南煤化工以傳統(tǒng)煤化工為主，合成氨和甲醇最具代表性，耗煤約占化工行業(yè)耗煤量的80%以上。預(yù)計2025年河南省合成氨產(chǎn)量550萬t，以無煙塊煤為原料的每噸合成氨能耗約1.1t標(biāo)準(zhǔn)煤，預(yù)測2025年合成氨耗煤量穩(wěn)定在850萬t左右。同時，預(yù)計“十四五”期間河南省甲醇產(chǎn)量與“十三五”期間持平，年產(chǎn)穩(wěn)定在900萬t左右，耗煤量約750萬t左右。按照國家“嚴(yán)格控制煤炭凈調(diào)入地區(qū)發(fā)展煤化工”的產(chǎn)業(yè)政策，河南從2010年成為煤炭凈調(diào)入省，發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)的空間和規(guī)模受到較大限制[17]，預(yù)計2025—2035年河南省沒有新增煤化工項目，預(yù)測2025年、2030年、2035年化工行業(yè)煤炭需求量1600萬t、1450萬t和1300萬t。

5)其他和民用。河南省煤炭消費中的其他按行業(yè)及民用煤炭主要包括煉焦、輕工(造紙、農(nóng)副產(chǎn)品加工、食品、飲料、紡織等)、機械等行業(yè)用煤和城鎮(zhèn)居民生活用煤。2015年全省民用及其他行業(yè)耗煤4400萬t左右，按照大氣防治要求，“氣化河南”“燃煤替代”工程將加快實施，民用及其他行業(yè)用煤量將大幅下降，2019年底已降至2000萬t左右，預(yù)計2025年進一步降至1700萬t。預(yù)測2030年、2035年，民用及其他行業(yè)煤炭需求量逐年回落，最終降至1300萬t左右。

綜上分析，河南省2025年、2030年、2035年煤炭需求量分別為20500萬t、19000萬t、18000萬t。河南省各行業(yè)煤炭需求預(yù)測見表6。

表6 河南省各行業(yè)煤炭需求預(yù)測 萬t

5.2 河南省煤炭生產(chǎn)開發(fā)潛力預(yù)測

根據(jù)河南省生產(chǎn)、在建、規(guī)劃礦井有關(guān)資料，以及未規(guī)劃井田資源情況，結(jié)合各礦井剩余可采儲量、生產(chǎn)能力、剩余服務(wù)年限等信息進行排產(chǎn)，預(yù)測全省2025年、2030年、2035年河南省煤炭開發(fā)潛力。

1)2025年產(chǎn)能預(yù)測。經(jīng)預(yù)測，河南省2025年生產(chǎn)煤礦118個，產(chǎn)能1.17億t，生產(chǎn)煤礦、規(guī)劃煤礦及未規(guī)劃井田合計剩余可采儲量58.58億t。

2)2030年產(chǎn)能預(yù)測。經(jīng)預(yù)測，河南省2030年生產(chǎn)煤礦99個，產(chǎn)能1.14億t，生產(chǎn)煤礦及未規(guī)劃井田合計剩余可采儲量56.39億t。

3)2035年產(chǎn)能預(yù)測。預(yù)計，2035年，河南省煤炭產(chǎn)能1.08億t，剩余可采儲量54.23億t。

綜上預(yù)測，2025年、2030年、2035年河南省煤炭產(chǎn)能分別為1.17億t、1.14億t、1.08億t，產(chǎn)量分別為0.9億t、0.9億t和0.85億t。

5.3 河南省煤炭產(chǎn)需缺口預(yù)測

綜上分析，預(yù)測至2025年，河南省煤炭產(chǎn)量、需求量分別為0.90億t和2.05億t，需要凈調(diào)入煤炭1.15億t。至2030年，河南省煤炭產(chǎn)量、需求量分別為0.90億t和1.93億t，需要凈調(diào)入煤炭1.03億t。至2035年，河南省煤炭產(chǎn)量、需求量分別為0.85億t和1.80億t，需要凈調(diào)入煤炭0.95億t。

6 河南省煤炭供應(yīng)保障建議

6.1 穩(wěn)定區(qū)域產(chǎn)能

煤炭從勘探、開發(fā)到加工、利用技術(shù)均比較成熟，供應(yīng)有保障、組織落實效率高、能及時解決問題，仍是未來一段時期穩(wěn)定、可靠、自主保障程度最高的能源[18]。河南省煤炭資源開采時間長，開采深度大，部分礦井深度已超千米，安全生產(chǎn)壓力日益增大，同時省內(nèi)人口稠密，地下煤炭資源開發(fā)與地面建設(shè)矛盾問題也較為突出。雖然《2017中國國土資源公報》中河南省煤炭資源查明保有儲量377億t[19]，但根據(jù)既有研究成果測算，至2025年，河南省剩余可采儲量僅為58.6億t，可供新建礦井資源、產(chǎn)能和產(chǎn)量還將逐步下降，屬煤炭生產(chǎn)衰減省份。

未來一段時期，河南省在落實國家有關(guān)煤炭行業(yè)供給側(cè)改革政策的基礎(chǔ)上，應(yīng)力爭獲取更多中央預(yù)算內(nèi)資金支持，進一步提高重點煤礦安全生產(chǎn)水平，推進煤礦機械化、智能化、信息化改造，同時結(jié)合河南省自身實際，適度釋放優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，提升全省煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能比重，進一步提高全省煤炭供應(yīng)的自給率。

6.2 保證煤源供給

調(diào)入來源方面，河南省從山東、甘肅、河北等地煤炭調(diào)入量將逐步減少，山西省增量有限，調(diào)入增量將集中來自陜西、內(nèi)蒙古兩省區(qū)作為華中地區(qū)最大產(chǎn)煤省，河南省仍將繼續(xù)擔(dān)負(fù)向區(qū)內(nèi)的湘鄂贛地區(qū)調(diào)煤，同時兼顧?quán)徑陌不?、山東等省的品種調(diào)劑性質(zhì)的交流，調(diào)運規(guī)模變動不大。

向河南省調(diào)運的鐵路通道仍將主要集中在隴海、寧西、洛湛、侯月、京廣等主要承擔(dān)“三西”地區(qū)外運的煤運主干道。上述線路除承擔(dān)向河南省煤運的供應(yīng)外，也是作為向華中地區(qū)調(diào)運煤炭的共用通道。浩吉鐵路運營后，與隴海、焦柳、京廣等線均實現(xiàn)互聯(lián)互通，將新開辟出從內(nèi)蒙古西部地區(qū)向河南省及華中地區(qū)供應(yīng)的便捷通道，在大大提升向省內(nèi)供應(yīng)能力的同時，也拓展了煤源的供應(yīng)范圍。

6.3 完善儲配體系

河南已將豫西、豫北、豫南規(guī)劃為河南未來一段時期重點發(fā)展的三個煤炭儲備基地[20]。依托國家骨干鐵路運煤通道和省內(nèi)煤炭生產(chǎn)布局，繼續(xù)加快建設(shè)一批以滿足電煤供應(yīng)、煤化工用煤和煤種調(diào)劑等需要為主的煤炭物流儲配園區(qū)，主要包括南陽(內(nèi)鄉(xiāng))煤炭物流園區(qū)、義馬煤炭儲備基地、鶴壁豫北煤炭物流儲備加工基地等，年周轉(zhuǎn)量1億t左右，對提高省內(nèi)煤炭供應(yīng)保障能力和應(yīng)急儲備能力起到重要作用。