新疆煤炭外運(yùn)及相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

宋 梅，張麗艷，王玉生，程佳榕，梅映雪

(1.中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 管理學(xué)院，北京 100083；2.中國(guó)石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院，北京 100083)

0 引 言

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)融入全球市場(chǎng)以及區(qū)域一體化程度的不斷加深，構(gòu)建國(guó)內(nèi)價(jià)值鏈已成為促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要途徑。新疆作為中國(guó)第14個(gè)億噸級(jí)大型煤炭基地和五大國(guó)家能源戰(zhàn)略基地之一，也是西部大開(kāi)發(fā)的重要戰(zhàn)略區(qū)和“一帶一路”建設(shè)的核心區(qū)，其煤炭資源不僅儲(chǔ)量豐富，而且具有埋深淺、地質(zhì)構(gòu)造較為簡(jiǎn)單、開(kāi)發(fā)條件良好、開(kāi)采成本低等優(yōu)勢(shì)?！笆奈濉逼陂g新疆煤炭產(chǎn)量將穩(wěn)定在3億t/年左右。然而疆內(nèi)對(duì)于煤炭及其相關(guān)產(chǎn)品的消費(fèi)能力有限，在保證其內(nèi)部供需平衡的基礎(chǔ)上，大部分煤炭及相關(guān)產(chǎn)品將輸出至疆外市場(chǎng)。煤炭工業(yè)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)明確指出，新疆煤炭基地應(yīng)做好煤炭的產(chǎn)地轉(zhuǎn)化與外運(yùn)相結(jié)合。由于新疆地處內(nèi)陸，其煤炭或相關(guān)產(chǎn)品外運(yùn)面臨2方面的問(wèn)題：一是高昂的運(yùn)輸成本抑制了其在國(guó)內(nèi)價(jià)值鏈分工中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；二是中國(guó)能源“金三角”地區(qū)煤炭和進(jìn)口煤的競(jìng)爭(zhēng)壓力對(duì)新疆在國(guó)內(nèi)價(jià)值鏈分工體系中的地位存在沖擊。因此，在碳中和背景下進(jìn)行疆煤外運(yùn)及相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力研究，對(duì)新疆煤炭產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展以及增強(qiáng)其經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力具有重要意義。

當(dāng)前國(guó)內(nèi)外關(guān)于煤炭競(jìng)爭(zhēng)力的研究大致可以分為以下2類(lèi)。一是關(guān)于煤炭運(yùn)輸方式競(jìng)爭(zhēng)力的研究。由于煤炭運(yùn)輸方式主要以鐵路、公路和水路為主，當(dāng)前較多研究是關(guān)于單一運(yùn)輸方式或多種運(yùn)輸方式的組合優(yōu)化[1-4]。國(guó)外關(guān)于管道輸煤的研究和實(shí)踐早于國(guó)內(nèi)[5-7]。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高和節(jié)能減排政策的深入落地，管道輸煤逐漸得到國(guó)內(nèi)學(xué)者的廣泛關(guān)注[8-10]。二是由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展對(duì)能源的經(jīng)濟(jì)性和高效性提出了更高的要求，越來(lái)越多的學(xué)者就中國(guó)煤炭的轉(zhuǎn)化利用問(wèn)題及相關(guān)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力展開(kāi)了研究。如周喜君(2015)、張新華(2016)和SHOGO(2020)等基于定性分析方法研究煤炭轉(zhuǎn)化利用問(wèn)題[11-13]。李立浧(2015)、姜春海(2016)和WU等(2017)基于定量分析方法就煤炭及相關(guān)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行分析[14-16]；牛新祥(2014)、吳濤(2017)和王明華等(2017)就煤化工產(chǎn)品間的成本競(jìng)爭(zhēng)力展開(kāi)研究，但此類(lèi)研究主要集中在煤炭產(chǎn)地轉(zhuǎn)化情景[17-19]。

綜上可知，目前關(guān)于煤炭轉(zhuǎn)化利用的研究主要集中在理論或產(chǎn)地轉(zhuǎn)化競(jìng)爭(zhēng)力層面?；谝延醒芯?，測(cè)算新疆煤炭鐵路運(yùn)輸成本，將其與能源“金三角”地區(qū)煤炭?jī)粽{(diào)出省的鐵路運(yùn)輸成本進(jìn)行對(duì)比分析，由此確定疆煤外運(yùn)的經(jīng)濟(jì)半徑；納入中國(guó)能源“金三角”地區(qū)煤炭和進(jìn)口煤的影響，選定終端市場(chǎng)，對(duì)煤炭產(chǎn)地轉(zhuǎn)化以及至終端市場(chǎng)轉(zhuǎn)化2種情景下的產(chǎn)業(yè)鏈成本進(jìn)行測(cè)算，得出新疆煤電和煤化工產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力。

1 研究?jī)?nèi)容

國(guó)內(nèi)價(jià)值鏈分工以需求——供給機(jī)制為前提，是分析各區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來(lái)源的基礎(chǔ)工具。同時(shí)各區(qū)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)決定其在國(guó)內(nèi)價(jià)值鏈分工體系中的地位。價(jià)值鏈的主要活動(dòng)包括生產(chǎn)、銷(xiāo)售、運(yùn)輸和服務(wù)；價(jià)值鏈成本主要包括生產(chǎn)作業(yè)產(chǎn)生的成本和價(jià)值鏈環(huán)節(jié)的關(guān)系管理成本。只有以比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更低的成本來(lái)實(shí)施活動(dòng)，才能贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

當(dāng)前中國(guó)東部地區(qū)煤炭資源稟賦差異較大，華東、華南和東北地區(qū)的煤炭生產(chǎn)已日漸萎縮，單憑區(qū)域內(nèi)部調(diào)運(yùn)無(wú)法滿(mǎn)足煤炭消費(fèi)需求。從2000年開(kāi)始，西部地區(qū)煤炭調(diào)出量一直處于國(guó)內(nèi)首位，已成為大型煤炭基地集中分布區(qū)和主要的清潔煤輸出基地。新疆、內(nèi)蒙古和陜西更是中國(guó)優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤集中區(qū)，在未來(lái)一段時(shí)間將保持穩(wěn)定的外輸規(guī)模，以保障國(guó)內(nèi)中東部地區(qū)煤炭需求。

西部地區(qū)的煤炭輸出可以分為直接外運(yùn)和轉(zhuǎn)化成相關(guān)產(chǎn)品(煤電或煤化工產(chǎn)品)后外運(yùn)2種方式。從西部地區(qū)直接外運(yùn)至終端市場(chǎng)的煤炭，可以作為燃料直接售賣(mài)給用戶(hù)，也可以作為原料轉(zhuǎn)化成相關(guān)產(chǎn)品后再售賣(mài)給用戶(hù)。作為燃料直接售賣(mài)的煤炭在終端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力主要反映在落地成本上，而運(yùn)輸方式和運(yùn)輸距離是構(gòu)成落地成本的重要因素。目前，煤炭的運(yùn)輸方式主要為鐵路、公路和水路。新疆、內(nèi)蒙古和陜西作為西部地區(qū)的煤炭?jī)粽{(diào)出省，煤炭資源極為豐富，但因地處內(nèi)陸，煤炭外運(yùn)方式主要以鐵路為主。煤炭相關(guān)產(chǎn)品在終端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，取決于煤炭產(chǎn)地轉(zhuǎn)化后外運(yùn)至終端市場(chǎng)以及煤炭外運(yùn)至終端市場(chǎng)后轉(zhuǎn)化2種情景下的最終產(chǎn)品成本。

另外，在煤炭供需缺口不斷擴(kuò)大的趨勢(shì)下，東部地區(qū)除了依靠西部地區(qū)的煤炭輸出外，仍需通過(guò)進(jìn)口滿(mǎn)足自身的消費(fèi)需求。因此，西部煤炭外輸至東部市場(chǎng)后，同時(shí)面臨國(guó)內(nèi)其他主要產(chǎn)煤省煤炭和進(jìn)口煤的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

綜上，新疆煤炭相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力研究路線如圖1所示。

圖1 新疆煤炭相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力Fig.1 Industry chain competitiveness of coal-related products in Xinjiang

2 研究方法

2.1 數(shù)據(jù)來(lái)源

涉及到的各類(lèi)數(shù)據(jù)主要來(lái)源于中國(guó)煤炭加工利用協(xié)會(huì)、中國(guó)煤炭市場(chǎng)交易網(wǎng)、相關(guān)煤炭交易網(wǎng)站、調(diào)研數(shù)據(jù)以及相關(guān)文獻(xiàn)等[20-21]。各類(lèi)煤炭?jī)r(jià)格、發(fā)熱量及折算系數(shù)詳見(jiàn)表1。其中，吐哈煤田和準(zhǔn)東煤田煤礦的平均開(kāi)采成本較低。

表1 煤炭?jī)r(jià)格及折算系數(shù)

2.2 煤炭鐵路運(yùn)輸競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)模型

文中以落地成本衡量鐵路輸煤競(jìng)爭(zhēng)力。煤炭鐵路運(yùn)輸成本根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委《關(guān)于深化鐵路貨運(yùn)價(jià)格市場(chǎng)化改革等有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2017〕2163號(hào))，按原煤價(jià)(4號(hào)運(yùn)價(jià))執(zhí)行。煤炭鐵路運(yùn)輸競(jìng)爭(zhēng)力模型見(jiàn)式(1)

TCij=Ciq+16.3+0.098*Dij

(1)

式中TCij為產(chǎn)地到終端市場(chǎng)的落地成本，元/t；i為不同產(chǎn)地；j為不同終端市場(chǎng)；Ciq為產(chǎn)地i的煤炭開(kāi)采成本；Dij為產(chǎn)地i到終端市場(chǎng)j的運(yùn)輸距離。

由于能源“金三角”地區(qū)僅內(nèi)蒙古和陜西是煤炭?jī)粽{(diào)出省，因此對(duì)內(nèi)蒙古、陜西以及新疆的煤炭鐵路外運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行對(duì)比分析。

2.3 煤炭產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)模型

新疆吐哈煤田和準(zhǔn)東煤田不僅是疆煤外運(yùn)的主要區(qū)域，還分別是國(guó)內(nèi)9大千萬(wàn)千瓦級(jí)大型煤電基地和4大現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)示范區(qū)之一。因此，本部分選取哈密和準(zhǔn)東作為研究對(duì)象，選定終端市場(chǎng)，結(jié)合價(jià)值鏈理論構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)模型，對(duì)疆煤、能源“金三角”地區(qū)煤炭和進(jìn)口煤在2種情景下的產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行對(duì)比分析。

2.3.1 煤電產(chǎn)業(yè)鏈

參考彭蘇萍、寧成浩等學(xué)者的研究，用單位電力成本研究煤電產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力[20-21]。煤電產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)模型見(jiàn)式(2)和式(3)。

產(chǎn)地轉(zhuǎn)化情景

(2)

至終端市場(chǎng)轉(zhuǎn)化情景

(3)

式中Cij為產(chǎn)地到終端市場(chǎng)的單位電力成本，元/kWh；i為不同產(chǎn)地；j為不同終端市場(chǎng)；Cip為產(chǎn)地i的發(fā)電成本，主要由折舊成本(Cid)、燃料成本(Cif)和維護(hù)成本(Cim)構(gòu)成。另外，γ為發(fā)電成本的運(yùn)行維護(hù)系數(shù)；iSIC為電站凈功率折算的動(dòng)態(tài)投資費(fèi)用；τ為機(jī)組的年利用小時(shí)數(shù)；t為電站的服役期；Ciq為成本煤價(jià)；η為機(jī)組年平均效率。Cit為產(chǎn)地i的輸電成本。采用現(xiàn)金流折現(xiàn)模型，分別對(duì)交流輸電以及直流輸電的成本進(jìn)行計(jì)算。其中，交流輸電方式按500，750，1000 kV 3種電壓等級(jí)，直流輸電按±1 100，±800，±660，±500 kV 4種電壓等級(jí)計(jì)算輸電成本后，分別取最小值計(jì)算電力成本。交流和直流輸電系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性模型以及主要參數(shù)參考彭蘇萍[20]、寧成浩等[21]的研究。

TCij為煤炭鐵路運(yùn)輸成本，其獲取方式參考式(1)。

2.3.2 煤化工產(chǎn)業(yè)鏈

用單位煤化工產(chǎn)品(煤制油、煤制天然氣和煤制烯烴)成本研究煤化工產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力。在假定職工薪資、維修費(fèi)、水費(fèi)、環(huán)境保護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用相同的情況下，煤化工產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力模型見(jiàn)式(4)和式(5)。

產(chǎn)地轉(zhuǎn)化情景

(4)

至終端市場(chǎng)轉(zhuǎn)化情景

(5)

Cij為產(chǎn)地到終端市場(chǎng)的單位煤化工產(chǎn)品成本，元/t或元/m3。其中，i為不同產(chǎn)地；j為不同終端市場(chǎng)；Cip為i產(chǎn)地煤化工產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，產(chǎn)地轉(zhuǎn)化情景下的生產(chǎn)成本由成本煤價(jià)Ciq和單位產(chǎn)品煤耗Ei相乘得到；至終端市場(chǎng)轉(zhuǎn)化情景下的生產(chǎn)成本由煤炭運(yùn)輸至終端市場(chǎng)的落地成本(式(1))和產(chǎn)品煤耗相乘得到。

Cid為i產(chǎn)地固定資產(chǎn)折舊及攤銷(xiāo)。分別以年生產(chǎn)規(guī)模為400萬(wàn)t的煤制油項(xiàng)目、40億m3的煤制氣項(xiàng)目、60萬(wàn)t的煤制烯烴項(xiàng)目為例，參照法定最低年限(20 a)以及不同項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資額，測(cè)算得到單位產(chǎn)品的固定資產(chǎn)折舊及攤銷(xiāo)。另外，受地區(qū)項(xiàng)目建設(shè)條件的影響，新疆的固定資產(chǎn)投資按其他地區(qū)的1.2倍計(jì)算[20-21]。

Cit為i產(chǎn)地煤化工產(chǎn)品的運(yùn)輸成本。新疆煤炭產(chǎn)地轉(zhuǎn)化成的煤制油和煤制氣均采用管道運(yùn)輸方式，運(yùn)輸成本參考油氣管道的運(yùn)輸路徑Dij及管輸單價(jià)P；煤制烯烴采用鐵路運(yùn)輸方式，運(yùn)輸單價(jià)按0.17元/(t·km)計(jì)算[20]。不同煤化工產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力計(jì)算的主要參數(shù)及基準(zhǔn)參數(shù)[22]見(jiàn)表2。

表2 煤化工產(chǎn)品的主要計(jì)算參數(shù)與基準(zhǔn)參數(shù)

3 結(jié)果分析與討論

3.1 煤炭鐵路外運(yùn)競(jìng)爭(zhēng)力分析

測(cè)算新疆哈密煤炭鐵路外運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。其中，煤炭外運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力主要由落地成本決定，落地成本直接影響銷(xiāo)售利潤(rùn)(基于各終端市場(chǎng)2019年煤炭?jī)r(jià)格平均值計(jì)算得到)的高低。與陜蒙相比，疆煤生產(chǎn)成本最低，具有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，落地成本的競(jìng)爭(zhēng)力主要在于低廉的生產(chǎn)成本能否彌補(bǔ)較高的運(yùn)輸成本，而運(yùn)輸距離是衡量運(yùn)輸成本的重要因素之一。因此，從運(yùn)輸距離、落地成本及銷(xiāo)售利潤(rùn)進(jìn)行分析。

陜蒙新煤炭運(yùn)輸距離、落地成本和利潤(rùn)率如圖2所示。分析可知，疆煤外運(yùn)至各終端市場(chǎng)的運(yùn)輸距離較同為煤炭產(chǎn)地的鄂爾多斯和榆林更遠(yuǎn)，尤其是到華北、華中和華東市場(chǎng)運(yùn)輸成本過(guò)高。疆煤的經(jīng)濟(jì)銷(xiāo)售區(qū)域以青海、甘肅為主，其次為西南市場(chǎng)的四川和重慶；在其他市場(chǎng)，疆煤競(jìng)爭(zhēng)力略顯不足。

圖2 鐵路運(yùn)輸距離、落地成本及利潤(rùn)率對(duì)比Fig.2 Comparison of the railway transportation distance，landing cost，and profit rate

綜上，在陜蒙煤炭生產(chǎn)量和調(diào)出量無(wú)明顯下降的前提下，由于運(yùn)輸距離的限制，疆煤主要供應(yīng)甘肅以西市場(chǎng)；少量?jī)?yōu)質(zhì)煤可以進(jìn)入西南市場(chǎng)的四川和重慶。

3.2 煤炭產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力分析

3.2.1 煤電產(chǎn)業(yè)鏈

1)與中國(guó)能源“金三角”地區(qū)對(duì)比。鄂爾多斯、華亭、寧東、榆林和哈密到終端市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈成本如圖3所示。其中，終端市場(chǎng)涵蓋疆煤外輸?shù)慕?jīng)濟(jì)半徑蘭州、西南電網(wǎng)的成都、華北電網(wǎng)的濟(jì)南和華東電網(wǎng)的上海。

分析圖3可知，哈密在產(chǎn)地轉(zhuǎn)化情景下更具競(jìng)爭(zhēng)力，其中以交流方式外輸至蘭州競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，以直流方式外輸至成都、濟(jì)南和上海的成本低于交流方式，表明隨著輸電線路公里數(shù)的增加，哈密煤電以直流方式外輸?shù)慕?jīng)濟(jì)性逐漸顯現(xiàn)。榆林、鄂爾多斯和寧東的煤電產(chǎn)業(yè)鏈同樣在產(chǎn)地轉(zhuǎn)化下更具競(jìng)爭(zhēng)力，雖然部分終端市場(chǎng)轉(zhuǎn)化下的成本低于產(chǎn)地轉(zhuǎn)化下直流輸電成本，但仍高于產(chǎn)地轉(zhuǎn)化下的交流輸電成本；華亭則在終端市場(chǎng)轉(zhuǎn)化下具備一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

圖3 不同情景下的煤電產(chǎn)業(yè)鏈成本Fig.3 Coal-power industry chain costs under different scenarios注：1為產(chǎn)地轉(zhuǎn)化(1-1為交流；1-2為直流)；2為至終端市場(chǎng)轉(zhuǎn)化

在蘭州市場(chǎng)，哈密由于較低的煤炭發(fā)電成本，其產(chǎn)地轉(zhuǎn)化情景下的煤電外輸成本最低，最具競(jìng)爭(zhēng)力；且哈密煤炭運(yùn)輸至蘭州的落地成本較低，其終端市場(chǎng)轉(zhuǎn)化情景下也具備一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在成都市場(chǎng)，哈密產(chǎn)地轉(zhuǎn)化下的直流輸電成本最低，其次為疆煤運(yùn)輸至成都發(fā)電與哈密產(chǎn)地轉(zhuǎn)化下的交流輸電。在濟(jì)南市場(chǎng)，疆電以直流方式外輸最具競(jìng)爭(zhēng)力，其次為鄂爾多斯和榆林產(chǎn)地轉(zhuǎn)化下的交流輸電方式、榆林至終端市場(chǎng)轉(zhuǎn)化方式。在上海市場(chǎng)，哈密以直流方式外輸更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，其次為鄂爾多斯和榆林的產(chǎn)地轉(zhuǎn)化方式，兩產(chǎn)煤地交流輸電與直流輸電的成本相當(dāng)。

綜上可知，疆煤產(chǎn)地燃煤發(fā)電以直流方式外輸，較陜蒙有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但優(yōu)勢(shì)不夠明顯；較寧甘競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著。另外，隨著大規(guī)模直流輸電設(shè)施的不斷更新、制造工藝的不斷改進(jìn)，未來(lái)新疆直流輸電方式的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)會(huì)愈發(fā)凸顯。

2)與印尼、澳大利亞進(jìn)口煤對(duì)比。煤電產(chǎn)業(yè)鏈終端市場(chǎng)除甘肅外均有煤炭進(jìn)口，因此進(jìn)行疆煤與進(jìn)口煤煤電產(chǎn)業(yè)鏈成本對(duì)比時(shí)不再考慮甘肅蘭州。按煤電產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力模型測(cè)算得到進(jìn)口煤產(chǎn)業(yè)鏈成本，見(jiàn)表3。

表3 進(jìn)口煤和疆煤煤電產(chǎn)業(yè)鏈成本對(duì)比

據(jù)表3可知，在成都市場(chǎng)，當(dāng)進(jìn)口煤價(jià)低于315元/t時(shí)，依靠進(jìn)口煤發(fā)電成本更低；當(dāng)進(jìn)口煤價(jià)高于315元/t時(shí)，疆電以直流方式外送和進(jìn)口煤發(fā)電的成本持平。在濟(jì)南市場(chǎng)，進(jìn)口煤價(jià)低于331元/t時(shí)，進(jìn)口煤發(fā)電更具競(jìng)爭(zhēng)力；進(jìn)口煤價(jià)高于331元/t時(shí)，新疆直流輸電與進(jìn)口煤發(fā)電成本差別不大。在上海市場(chǎng)，進(jìn)口煤發(fā)電成本低于哈密煤炭產(chǎn)地轉(zhuǎn)化后外輸?shù)某杀?。同時(shí)在上述3個(gè)市場(chǎng)，疆煤輸送至終端市場(chǎng)轉(zhuǎn)化的成本均高于進(jìn)口煤發(fā)電與疆煤產(chǎn)地轉(zhuǎn)化下直流輸電成本。表明與進(jìn)口煤相比，新疆產(chǎn)地燃煤發(fā)電幾乎不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

3.2.2 煤化工產(chǎn)業(yè)鏈

1)與中國(guó)能源“金三角”地區(qū)對(duì)比。鄂爾多斯、華亭、寧東、榆林和準(zhǔn)東到終端市場(chǎng)的煤化工產(chǎn)業(yè)鏈成本如圖4～圖6所示。其終端市場(chǎng)涵蓋中西部地區(qū)的蘭州、西安、武漢，以及東部地區(qū)煤炭缺口較大的濟(jì)南。

分析圖4～圖6可知，準(zhǔn)東煤化工產(chǎn)品的產(chǎn)地轉(zhuǎn)化成本均小于至終端市場(chǎng)轉(zhuǎn)化成本，表明準(zhǔn)東的產(chǎn)地轉(zhuǎn)化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)均大于至終端市場(chǎng)轉(zhuǎn)化。

圖4 不同情景下的煤制油產(chǎn)業(yè)鏈成本Fig.4 Coal-to-oil industry chain costs under different scenarios

圖5 不同情景下的煤制氣產(chǎn)業(yè)鏈成本Fig.5 Coal-to-gas industry chain costs under different scenarios

圖6 不同情景下的煤制烯烴產(chǎn)業(yè)鏈成本Fig.6 Coal-to-olefin industry chain costs under different scenarios

分析圖4可知，西部各主產(chǎn)煤省的煤制油產(chǎn)業(yè)鏈至終端市場(chǎng)轉(zhuǎn)化成本均高于產(chǎn)地轉(zhuǎn)化成本。在蘭州市場(chǎng)，準(zhǔn)東和鄂爾多斯的產(chǎn)地轉(zhuǎn)化成本最低，競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)；其次為榆林的產(chǎn)地轉(zhuǎn)化。當(dāng)準(zhǔn)東煤價(jià)低于264元/t或鄂爾多斯煤價(jià)高于366元/t時(shí)，準(zhǔn)東較鄂爾多斯更具競(jìng)爭(zhēng)力；當(dāng)準(zhǔn)東煤價(jià)高于264元/t且鄂爾多斯煤價(jià)低于366元/t時(shí)，二者競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)相當(dāng)。在西安市場(chǎng)，榆林的產(chǎn)地轉(zhuǎn)化成本最低，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)最明顯，其次為鄂爾多斯和準(zhǔn)東的產(chǎn)地轉(zhuǎn)化。當(dāng)準(zhǔn)東煤價(jià)高于262元/t或鄂爾多斯煤價(jià)低于366元/t時(shí)，鄂爾多斯競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)；當(dāng)準(zhǔn)東煤價(jià)低于262元/t且鄂爾多斯煤價(jià)高于366元/t時(shí)，二者競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)相當(dāng)。在濟(jì)南和武漢市場(chǎng)，均是鄂爾多斯的產(chǎn)地轉(zhuǎn)化最具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；其次為準(zhǔn)東或榆林的產(chǎn)地轉(zhuǎn)化。當(dāng)榆林煤價(jià)低于362元/t或準(zhǔn)東煤價(jià)高于267元/t時(shí)，榆林較準(zhǔn)東具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)；當(dāng)榆林煤價(jià)高于362元/t，且準(zhǔn)東煤價(jià)低于262元/t時(shí)，二者競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)相當(dāng)。

分析圖5可知，除新疆外，其余主產(chǎn)煤省在兩情景下的煤制氣產(chǎn)業(yè)鏈成本高低呈不規(guī)律變化。在蘭州市場(chǎng)，鄂爾多斯、榆林和準(zhǔn)東的產(chǎn)地轉(zhuǎn)化成本均具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，三地競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)大小與煤價(jià)相關(guān)。當(dāng)準(zhǔn)東煤價(jià)高于273元/t，或榆林煤價(jià)低于361元/t，鄂爾多斯煤價(jià)低于353元/t時(shí)，榆林和鄂爾多斯較準(zhǔn)東更具競(jìng)爭(zhēng)力；當(dāng)準(zhǔn)東煤價(jià)低于273元/t，且鄂爾多斯煤價(jià)高于353元/t、榆林煤價(jià)高于361元/t時(shí)，三地競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)差別不大。在西安和濟(jì)南市場(chǎng)，榆林、鄂爾多斯的轉(zhuǎn)化成本均最低，準(zhǔn)東的產(chǎn)地轉(zhuǎn)化次之。在武漢市場(chǎng)，榆林的轉(zhuǎn)化成本最低，其次為鄂爾多斯和準(zhǔn)東的產(chǎn)地轉(zhuǎn)化。當(dāng)準(zhǔn)東煤價(jià)低于267元/t且鄂爾多斯煤價(jià)高于357元/t時(shí)，兩地競(jìng)爭(zhēng)力相當(dāng)；當(dāng)準(zhǔn)東煤價(jià)高于267元/t或鄂爾多斯煤價(jià)低于357元/t時(shí)，鄂爾多斯較準(zhǔn)東更具競(jìng)爭(zhēng)力。

由圖6可知，西部各主產(chǎn)煤省的煤制烯烴產(chǎn)業(yè)鏈至終端市場(chǎng)轉(zhuǎn)化成本均高于產(chǎn)地轉(zhuǎn)化成本。在蘭州、西安、濟(jì)南和武漢市場(chǎng)，鄂爾多斯和榆林的產(chǎn)地轉(zhuǎn)化成本最低，具有絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；其次為準(zhǔn)東的產(chǎn)地轉(zhuǎn)化。

綜上可知，與寧甘相比，新疆發(fā)展現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目具有絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；與陜蒙相比，新疆發(fā)展現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)力稍弱，在其煤炭?jī)r(jià)格較低的情況下，在個(gè)別市場(chǎng)才可能具有一定競(jìng)爭(zhēng)力。

2)與印尼、澳大利亞進(jìn)口煤對(duì)比。煤化工產(chǎn)品終端市場(chǎng)中僅山東和湖北有煤炭進(jìn)口，因此進(jìn)行疆煤與進(jìn)口煤煤化工產(chǎn)業(yè)鏈成本對(duì)比時(shí)僅考慮山東濟(jì)南和湖北武漢市場(chǎng)。按照煤化工產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力模型測(cè)算得到進(jìn)口煤產(chǎn)業(yè)鏈成本，詳見(jiàn)表4。

表4 進(jìn)口煤和疆煤煤化工產(chǎn)業(yè)鏈成本對(duì)比

分析可知，在濟(jì)南市場(chǎng)，當(dāng)準(zhǔn)東煤價(jià)低于267元/t且進(jìn)口煤價(jià)高于341元/t時(shí)，疆煤產(chǎn)地轉(zhuǎn)化為煤制油產(chǎn)品與進(jìn)口煤轉(zhuǎn)化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)相當(dāng)；當(dāng)進(jìn)口煤價(jià)低于341元/t時(shí)，進(jìn)口煤轉(zhuǎn)化為煤制油產(chǎn)品較疆煤具有絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。煤制氣和煤制烯烴產(chǎn)品均為進(jìn)口煤具有絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在武漢市場(chǎng)，利用進(jìn)口煤發(fā)展新型煤化工具有絕對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。表明與進(jìn)口煤相比，新疆發(fā)展現(xiàn)代煤化工基本不具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

4 結(jié)論與建議

4.1 結(jié)論

1)煤炭外運(yùn)方面，疆煤的主要銷(xiāo)售區(qū)域?yàn)楦拭C以西市場(chǎng)，少量?jī)?yōu)質(zhì)煤可以進(jìn)入西南市場(chǎng)。

2)煤電產(chǎn)業(yè)鏈方面，與寧甘相比，新疆煤電競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著；與陜蒙相比，新疆煤電有一定競(jìng)爭(zhēng)力，但優(yōu)勢(shì)不夠明顯；與進(jìn)口煤相比，新疆煤電基本不具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。就新疆而言，其直流方式外輸較交流方式外輸更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

3)煤化工產(chǎn)業(yè)鏈方面，與寧甘相比，新疆發(fā)展現(xiàn)代煤化工更具競(jìng)爭(zhēng)力；與陜蒙和進(jìn)口煤相比，新疆發(fā)展現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)力稍弱，在其煤炭?jī)r(jià)格較低的情況下，在個(gè)別市場(chǎng)才可能具有一定競(jìng)爭(zhēng)力；與進(jìn)口煤相比，新疆發(fā)展現(xiàn)代煤化工基本不具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

4)新疆發(fā)展煤炭相關(guān)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的排序由高到低依次為：煤電、煤制油、煤制氣和煤制烯烴。

4.2 政策建議

1)加大科技創(chuàng)新資金投入，推動(dòng)新疆高水平科技研發(fā)平臺(tái)的建設(shè)和科技攻關(guān)項(xiàng)目的設(shè)立，研發(fā)應(yīng)用高新技術(shù)與裝備，如特高壓輸電、煤炭液化等技術(shù)，提升產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平，重構(gòu)以煤炭開(kāi)采為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，構(gòu)建煤炭全產(chǎn)業(yè)鏈、全要素協(xié)同發(fā)展的新格局，推動(dòng)新疆成為中國(guó)現(xiàn)代煤炭產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的龍頭。

2)在碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)約束下，充分發(fā)揮新疆風(fēng)、光等可再生能源優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)煤化工與可再生能源低碳融合，促進(jìn)煤化工綠色低碳化發(fā)展，推動(dòng)新疆各類(lèi)能源清潔融合利用，率先探索煤化工發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)與優(yōu)化路徑。

3)密切聯(lián)系新疆經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展與制造業(yè)發(fā)展實(shí)際，打破現(xiàn)有煤炭產(chǎn)業(yè)界限，推動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈集聚融合，構(gòu)建以煤炭資源開(kāi)發(fā)為源頭、上下游產(chǎn)業(yè)(如煤電、新型煤化工、煤基新材料等)集群的發(fā)展模式，增強(qiáng)新疆高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力，促進(jìn)資源、環(huán)境、經(jīng)濟(jì)以及社會(huì)間的協(xié)調(diào)發(fā)展。