新變局下的中國(guó)與拉美油氣合作

□ 施曉康 王天嬌 黃 偉

中國(guó)與拉丁美洲國(guó)家油氣合作歷史悠久。油氣合作成為近年來(lái)中拉關(guān)系發(fā)展的新亮點(diǎn)。拉丁美洲豐富的油氣儲(chǔ)量，使之成為中國(guó)油氣企業(yè)海外經(jīng)營(yíng)的重要區(qū)域，也是中國(guó)原油進(jìn)口多元化戰(zhàn)略的重要替代來(lái)源。

油氣合作源遠(yuǎn)流長(zhǎng)

拉丁美洲是中國(guó)最早開(kāi)展國(guó)際油氣合作的地區(qū)，中拉油氣合作可以追溯至上世紀(jì)90年代，經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，中拉油氣合作不斷深化。

以1993年中國(guó)石油在秘魯?shù)乃吞锲鸩綖闃?biāo)志，中國(guó)油氣企業(yè)不斷“走出去”，大力發(fā)展拉美地區(qū)的油氣業(yè)務(wù)，至今在拉美地區(qū)已運(yùn)營(yíng)了近30年，業(yè)務(wù)范圍涵蓋勘探開(kāi)發(fā)、工程技術(shù)、工程建設(shè)、油氣貿(mào)易和服務(wù)保障等上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈，中國(guó)油氣企業(yè)在拉美地區(qū)的油氣業(yè)務(wù)規(guī)模和整體實(shí)力不斷增強(qiáng)，在全球油氣市場(chǎng)上也發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。截至2021年底，中國(guó)與拉美地區(qū)超過(guò)11個(gè)資源國(guó)合作了30多個(gè)油氣項(xiàng)目。在委內(nèi)瑞拉、巴西、厄瓜多爾、秘魯、圭亞那等國(guó)家和地區(qū)主要運(yùn)營(yíng)上游勘探開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)及部分中下游業(yè)務(wù)，還進(jìn)入古巴、巴拿馬、墨西哥、哥倫比亞、玻利維亞、阿根廷和蘇里南等國(guó)家和地區(qū)的油氣服務(wù)市場(chǎng)領(lǐng)域。

近年來(lái)，中國(guó)與拉美國(guó)家合作持續(xù)深入，拉美地區(qū)已成為中國(guó)對(duì)外投資的第二大目的地，在拉美的中資企業(yè)超過(guò)2700家。近20年間，中國(guó)在拉美地區(qū)已投入使用或在建的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目共138個(gè)，為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造逾60萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。拉美國(guó)家逐漸意識(shí)到中國(guó)為拉美地區(qū)帶來(lái)巨大的發(fā)展機(jī)遇，越來(lái)越多的拉美國(guó)家紛紛與中國(guó)簽署協(xié)議。目前，拉丁美洲已有超過(guò)20個(gè)國(guó)家正式與中國(guó)簽署了全面的雙邊合作協(xié)議。

巴西國(guó)家石油公司與中國(guó)石油合作在桑托斯盆地阿拉姆鹽下勘探區(qū)塊部署的首口探井取得油氣發(fā)現(xiàn)。廖暉 供圖

拉美地區(qū)成為近年油氣投資新熱點(diǎn)

在當(dāng)今全球地緣政治和能源市場(chǎng)持續(xù)動(dòng)蕩的背景下，拉美地區(qū)豐富的油氣資源、相對(duì)穩(wěn)定的油氣投資環(huán)境在國(guó)際市場(chǎng)中凸顯出比較優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)也逐漸成為國(guó)際石油公司投資的新熱點(diǎn)和未來(lái)的重要投資目的地。根據(jù)2022年6月IHS（美國(guó)能源咨詢機(jī)構(gòu)）發(fā)布的對(duì)全球各國(guó)油氣投資環(huán)境的綜合評(píng)價(jià)中，通過(guò)比較政治、經(jīng)濟(jì)、政策經(jīng)營(yíng)環(huán)境、財(cái)稅政策和法律合同等諸多因素，可以得出結(jié)論，在全球50個(gè)國(guó)家中，拉美地區(qū)最具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在拉美11個(gè)資源國(guó)中，巴西、阿根廷、圭亞那、蘇里南及特里尼達(dá)和多巴哥躋身全球最具投資競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)家之列。

拉美地區(qū)之所以成為國(guó)際油氣投資新熱點(diǎn)，既包括歷史原因，也有現(xiàn)實(shí)的因素。

一是源于歷史因素。拉美地區(qū)具有豐富的油氣資源基礎(chǔ)，多年來(lái)國(guó)際石油公司深耕拉美，普遍看好拉美地區(qū)上游業(yè)務(wù)的發(fā)展?jié)摿?。拉美與加勒比地區(qū)歷來(lái)是全球油氣行業(yè)中的佼佼者，截至2020年底，該地區(qū)原油儲(chǔ)備占世界總量的19%，天然氣儲(chǔ)備占4.3%。委內(nèi)瑞拉仍然是全球原油儲(chǔ)量最大的國(guó)家，巴西、阿根廷、墨西哥也擁有豐富的油氣資源基礎(chǔ)。拉美地區(qū)油氣業(yè)務(wù)年平均交易量從2015年至2019年占全球的6%，上升至2020年的14%，2021年全球上游交易區(qū)域趨于分散，但拉美地區(qū)仍占交易總數(shù)的9%。獨(dú)立石油公司和私人股本公司也成為拉美地區(qū)上游資產(chǎn)活躍的買家。從2014年起，全球油氣勘探活動(dòng)大幅減少，各石油公司將勘探投資預(yù)算主要集中于優(yōu)勢(shì)潛力區(qū)域，拉美地區(qū)成為油氣勘探的優(yōu)先地區(qū)，圭亞那和巴西海域等地區(qū)屢屢獲得重大發(fā)現(xiàn)。2020年以來(lái)，拉美地區(qū)的油氣新發(fā)現(xiàn)在全球十大油氣發(fā)現(xiàn)中占據(jù)4席，主要集中于巴西、圭亞那和蘇里南地區(qū)，發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)量高達(dá)153億桶油當(dāng)量，占全球總發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)量的38%。

二是基于現(xiàn)實(shí)考量。受地緣政治因素影響，國(guó)際石油公司收縮了在俄羅斯地區(qū)的油氣產(chǎn)量，不約而同在拉美地區(qū)配置了更多資源，成為拉美地區(qū)產(chǎn)量增長(zhǎng)的最大驅(qū)動(dòng)力。IHS通過(guò)對(duì)12家大型國(guó)際石油公司的生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析預(yù)測(cè)，2020年至2030年各大油公司在拉美地區(qū)油氣產(chǎn)量將從2020年的160萬(wàn)桶/日（占全球產(chǎn)量的7.4%）飆升至2030年的340萬(wàn)桶/日（占全球產(chǎn)量的14%），復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到7.8%（各地區(qū)的平均值為0.9%）。從拉美各資源國(guó)來(lái)看，油氣產(chǎn)量的增長(zhǎng)將主要來(lái)自圭亞那、巴西、阿根廷和蘇里南地區(qū)。其中，巴西、圭亞那和蘇里南主要是海上石油產(chǎn)量增長(zhǎng)區(qū)，阿根廷主要是來(lái)源于非常規(guī)油氣產(chǎn)量增長(zhǎng)。

警惕熱點(diǎn)背后的“投資陷阱”

在當(dāng)前全球重塑能源格局的新背景下，拉美油氣市場(chǎng)凸顯了新的活力，但基于拉美在政治、經(jīng)濟(jì)、文化等方面的地區(qū)特性，政治風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)并存，中拉油氣合作面臨諸多不確定因素。在抓住投資機(jī)遇的同時(shí)，也需警惕熱點(diǎn)背后的“投資陷阱”。

一是警惕中拉油氣合作中的“美國(guó)陷阱”。拉美地區(qū)原油出口高度依賴美國(guó)市場(chǎng)，多年來(lái)，美國(guó)因素是拉美能源秩序變化的主導(dǎo)變量。雖然近年來(lái)拉美各國(guó)左翼力量反美呼聲高漲，但基于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)等現(xiàn)實(shí)考慮，拉美多國(guó)無(wú)法排除美國(guó)因素。2021年，在美國(guó)與中國(guó)加劇對(duì)抗嚴(yán)重影響世界第二大經(jīng)濟(jì)體的資本流動(dòng)性之際，中國(guó)對(duì)拉美和加勒比地區(qū)的直接投資驟降。在與幾個(gè)大國(guó)的油氣合作關(guān)系中，目前中國(guó)在巴西參股上游資產(chǎn)開(kāi)發(fā)，阿根廷、墨西哥和哥倫比亞僅涉及部分油服市場(chǎng)業(yè)務(wù)，油氣合作根基尚不牢固。

二是警惕拉美地區(qū)開(kāi)展油氣運(yùn)營(yíng)的“政治陷阱”。拉美各國(guó)黨派林立、政治斗爭(zhēng)激烈，政治因素往往成為國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要阻礙。拉美地區(qū)右翼政黨掌權(quán)的國(guó)家尚且比較安定、風(fēng)險(xiǎn)較低，左翼政府往往會(huì)有實(shí)行油氣國(guó)有化的想法或動(dòng)作，對(duì)石油合同進(jìn)行重新談判，減弱了外國(guó)企業(yè)投資本國(guó)油氣市場(chǎng)的意愿。秘魯、巴西和厄瓜多爾等國(guó)近年頻頻更換總統(tǒng)，由于政權(quán)更替帶來(lái)的新一輪政策調(diào)整使油氣公司運(yùn)營(yíng)面臨了更大風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)內(nèi)政策的不穩(wěn)定也表現(xiàn)在石油政策的多次變更，政府部門的不作為和推諉扯皮情況導(dǎo)致了油氣公司獲得環(huán)境許可、資產(chǎn)置換等事項(xiàng)難度增大。外國(guó)投資者往往會(huì)遭遇國(guó)內(nèi)政治博弈和對(duì)外關(guān)系變化引發(fā)的沖擊，油氣投資回報(bào)率受到影響。政治風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)隨之加大，勞工和社區(qū)問(wèn)題多發(fā)，厄瓜多爾和秘魯?shù)葒?guó)尤為受其困擾，多年難以解決。6月初爆發(fā)的厄瓜多爾土著抗議事件持續(xù)至今，對(duì)其本國(guó)經(jīng)濟(jì)造成了嚴(yán)重的影響，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)癱瘓、航班停運(yùn)、油田限產(chǎn)，一系列問(wèn)題也給油氣公司的當(dāng)?shù)赝顿Y帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司參與建設(shè)并擁有權(quán)益的全球巨型鹽下超深水油田—巴西梅羅一期在巴西順利投產(chǎn)。廖暉 供圖

三是警惕后疫情時(shí)期拉美國(guó)家的“經(jīng)濟(jì)陷阱”。2014年以來(lái)，國(guó)際油氣價(jià)格快速下跌并持續(xù)低位，對(duì)嚴(yán)重依賴油氣資源發(fā)展的拉美各國(guó)經(jīng)濟(jì)造成了一定影響。2020年新冠肺炎疫情爆發(fā)之后，拉美地區(qū)經(jīng)濟(jì)遭受打擊。資金短缺和沉重的債務(wù)負(fù)擔(dān)使拉美多國(guó)難以擴(kuò)大投資提高原油產(chǎn)量并降低生產(chǎn)成本。拉美各國(guó)政治壓力助推了本國(guó)經(jīng)濟(jì)的惡化，左派政府推行油氣產(chǎn)業(yè)國(guó)有化，增強(qiáng)政府對(duì)油氣產(chǎn)業(yè)的控制權(quán)并提高在油氣溢價(jià)收入中的分成比例，要求外國(guó)石油公司由控股者變成參股者，造成多家國(guó)際石油公司紛紛撤離拉美地區(qū)。同時(shí)，多國(guó)財(cái)稅政策頻頻調(diào)整，左派政府不斷調(diào)整油氣稅率、修改法令、變更石油合同，放大了政策的不確定性，拉美地區(qū)的投資環(huán)境不如以往。

四是警惕拉美地區(qū)傳統(tǒng)化石能源發(fā)展的“氣候陷阱”。氣候問(wèn)題是全球高度重視的敏感問(wèn)題，傳統(tǒng)能源發(fā)展與氣候影響的矛盾關(guān)系也是全球油氣公司必須面臨并亟待解決的重要問(wèn)題。2021年11月第26屆聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)給全球烴類行業(yè)傳達(dá)了一個(gè)明確信息：“傳統(tǒng)方式已過(guò)時(shí)?！彪m然大會(huì)未明確要求各國(guó)禁止化石燃料補(bǔ)貼（該補(bǔ)貼對(duì)厄瓜多爾、墨西哥、委內(nèi)瑞拉及阿根廷等國(guó)的傳統(tǒng)化石燃料產(chǎn)業(yè)起關(guān)鍵支撐作用），但也明確傳達(dá)了減少傳統(tǒng)化石能源的信號(hào)。中國(guó)在拉美地區(qū)主要開(kāi)展油氣業(yè)務(wù)的資源國(guó)中，秘魯、巴西和巴拿馬已經(jīng)明確承諾在2050年實(shí)現(xiàn)碳中和；委內(nèi)瑞拉和古巴沒(méi)有做出實(shí)現(xiàn)碳中和的承諾或提出明確的減排目標(biāo)，但也對(duì)于基準(zhǔn)排放量做出了預(yù)測(cè)，并對(duì)各行業(yè)減排、提高能效及修復(fù)環(huán)境等方面提出了一定要求，各國(guó)對(duì)在本國(guó)作業(yè)的能源公司加大了作業(yè)排放等方面的監(jiān)督審核力度。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看來(lái)，拉美地區(qū)的油氣市場(chǎng)發(fā)展將面臨越來(lái)越嚴(yán)格的審核和管理，氣候問(wèn)題將成為化石能源開(kāi)發(fā)的強(qiáng)力制約因素。

與拉美油氣合作新思路

在拉美地區(qū)開(kāi)發(fā)油氣業(yè)務(wù)面臨著重重風(fēng)險(xiǎn)，但在風(fēng)險(xiǎn)的背后，機(jī)遇也與之并存。在全球重塑世界格局的動(dòng)蕩時(shí)期抓住機(jī)遇，在新變局下繼續(xù)開(kāi)拓拉美地區(qū)油氣市場(chǎng)，對(duì)于中國(guó)油氣企業(yè)有著積極的意義。

中委合作模式提供借鑒思路。在上一輪應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的沖擊中，中國(guó)和委內(nèi)瑞拉以石油合作為主軸，擁有“決策中心”和“融資中心”的中委合作模式值得在拉美地區(qū)其他國(guó)家推廣。通過(guò)復(fù)制中國(guó)和委內(nèi)瑞拉合作模式，可以競(jìng)標(biāo)油氣區(qū)塊，在已有上游合作的巴西、秘魯?shù)葒?guó)繼續(xù)獲取優(yōu)質(zhì)區(qū)塊，在厄瓜多爾等國(guó)家的合同延期中獲得新權(quán)益，同時(shí)考慮進(jìn)軍墨西哥、古巴等無(wú)上游油氣合作國(guó)家的油氣市場(chǎng)。

資源國(guó)振興經(jīng)濟(jì)目標(biāo)提供契機(jī)。拉美主要油氣生產(chǎn)國(guó)對(duì)于與中國(guó)開(kāi)展油氣合作意愿普遍比較積極，仍然視中國(guó)為原油出口多元化的重要目的地和投資來(lái)源地。隨著世界格局變化，油氣價(jià)格高漲，油氣勘探開(kāi)發(fā)投資回溫，為了在后疫情時(shí)代積極提振經(jīng)濟(jì)，拉美地區(qū)大多數(shù)國(guó)家要么為油氣產(chǎn)業(yè)提供刺激政策，如厄瓜多爾、墨西哥及阿根廷；要么制定了未來(lái)十年擴(kuò)大原油產(chǎn)量的宏大目標(biāo)，如巴西、委內(nèi)瑞拉和哥倫比亞。無(wú)論擴(kuò)產(chǎn)還是提供產(chǎn)業(yè)刺激政策，歸根結(jié)底都是資源國(guó)振興經(jīng)濟(jì)的手段，拉美各國(guó)在提振經(jīng)濟(jì)方面的需求是拉美和加勒比地區(qū)油氣行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵痛點(diǎn)之一，也是中國(guó)油氣企業(yè)繼續(xù)開(kāi)拓拉美地區(qū)的重要契機(jī)。

新能源合作潛力有待挖掘。中國(guó)油氣企業(yè)與拉美國(guó)家的油氣合作不能僅僅立足當(dāng)下，要立足戰(zhàn)略高度看待合作潛力，著眼長(zhǎng)期的企業(yè)發(fā)展，在站穩(wěn)油氣市場(chǎng)的同時(shí)，不斷深化合作，立足油氣市場(chǎng)擴(kuò)邊連片，緊跟全球氣候變化潮流，拓展新能源業(yè)務(wù)，推動(dòng)油氣企業(yè)綠色發(fā)展。油氣企業(yè)應(yīng)量身打造綠色發(fā)展戰(zhàn)略，厘清核心戰(zhàn)略、重點(diǎn)領(lǐng)域和風(fēng)險(xiǎn)投資發(fā)展方向，差異化、多元化進(jìn)行戰(zhàn)略布局，推進(jìn)傳統(tǒng)化石能源和非化石能源齊頭并進(jìn)。一方面，上游公司要結(jié)合生產(chǎn)，加大項(xiàng)目全生命周期的低碳減排力度，提高能效，加大節(jié)能技術(shù)的推廣應(yīng)用；工程技術(shù)、工程建設(shè)公司可考慮從原材料上進(jìn)行低碳控制，減少產(chǎn)品的全生命周期碳足跡。另一方面，根據(jù)資源國(guó)具體情況開(kāi)展新能源開(kāi)發(fā)，如巴西可利用生物能源優(yōu)勢(shì)，考慮在當(dāng)?shù)爻闪⒑腺Y公司開(kāi)發(fā)生物能源；秘魯、厄瓜多爾、古巴可利用光照充足的特點(diǎn)經(jīng)營(yíng)光伏發(fā)電；近海項(xiàng)目可以考慮利用自身海上業(yè)務(wù)特點(diǎn)，率先發(fā)展氣電項(xiàng)目及進(jìn)軍光伏產(chǎn)業(yè)等。

上下游一體化優(yōu)勢(shì)提高企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)油氣企業(yè)具有上下游一體化的整體優(yōu)勢(shì)，各企業(yè)按照風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的原則，可借助目前上游公司的勘探開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)能力和投資優(yōu)勢(shì)，利用工程建設(shè)、工程技術(shù)及油貿(mào)公司的物流運(yùn)輸體系和提油銷售渠道，保持現(xiàn)有油氣項(xiàng)目的穩(wěn)定發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展，推進(jìn)中國(guó)企業(yè)的整體發(fā)展，保障國(guó)家能源安全樹(shù)立品牌形象。要增強(qiáng)潛在優(yōu)勢(shì)挖潛，不僅要注重發(fā)掘自身的所有權(quán)優(yōu)勢(shì)和內(nèi)部化優(yōu)勢(shì)挖潛，還要善于從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手那里吸取正能量，考慮投資共建合資公司的做法，依托資源國(guó)當(dāng)?shù)刭Y源稟賦、基礎(chǔ)設(shè)施等區(qū)位優(yōu)勢(shì)，出資共建或參股管理新能源項(xiàng)目。應(yīng)積極開(kāi)展能源經(jīng)營(yíng)的本土化研究，在從事新能源生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中，以員工本地化來(lái)迅速適應(yīng)資源國(guó)經(jīng)濟(jì)、文化、政治環(huán)境，在人員、資金、產(chǎn)品來(lái)源、技術(shù)開(kāi)發(fā)等方面實(shí)施當(dāng)?shù)鼗呗?，正確面對(duì)資源國(guó)政府關(guān)于本土化的訴求，構(gòu)建與資源國(guó)政府互利共贏、和諧發(fā)展的新發(fā)展模式。