平度市農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼政策對拖拉機(jī)市場的影響分析

○山東省平度市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 葛曉升 余海龍

2021年，平度市農(nóng)機(jī)總動力達(dá)到290萬千瓦，擁有大中型拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)4.6萬臺（套）、各類農(nóng)業(yè)機(jī)械 19.5萬臺（套），均位于山東省前列。在拖拉機(jī)市場的發(fā)展進(jìn)程中，農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼起到了至關(guān)重要的促進(jìn)作用。結(jié)合補(bǔ)貼政策以及對農(nóng)戶、經(jīng)銷商、生產(chǎn)廠家的走訪調(diào)研，對拖拉機(jī)市場的現(xiàn)狀進(jìn)行剖析,對發(fā)展趨勢進(jìn)行研判。

一、拖拉機(jī)市場結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀

近五年來，平度市拖拉機(jī)市場發(fā)展迅猛，拖拉機(jī)保有量持續(xù)增長。結(jié)合農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析，市場結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出以下三個顯著特點。

1.拖拉機(jī)功率持續(xù)增大。馬力值是拖拉機(jī)分類的重要指標(biāo)，也是影響享受國家補(bǔ)貼金額的重要參數(shù)。目前國內(nèi)并沒有嚴(yán)格意義上的中拖和大拖之分，本文將100馬力作為劃分標(biāo)準(zhǔn)。

2017年，45馬力拖拉機(jī)銷量達(dá)到520多臺，40馬力拖拉機(jī)350多臺，占比50%。2021年，60馬力拖拉機(jī)成為農(nóng)戶購置的普遍選擇，而40馬力、45馬力基本無人問津。大拖銷售更是大跨步發(fā)展，100馬力段拖拉機(jī)直接跳過，200馬力段的銷量從2017年的11臺增長到2021年的120多臺。2019年以前最高為220馬力，2020年為230馬力，2021年提高到260馬力，2022年紀(jì)錄再次刷新，3臺300馬力拖拉機(jī)首次落戶。

2017年與2021年不同馬力段銷量占比（%）

2.拖拉機(jī)品牌競爭激烈。平度市每年參加補(bǔ)貼的拖拉機(jī)品牌在50到60個之間，但每年都會有10個左右的品牌被淘汰，又有10個左右的新品牌加入。其中2021年品牌更迭最為激烈，有18個2020年參與補(bǔ)貼的品牌銷量為0,同時又有17個新品牌參與，但被淘汰的品牌市場銷售總量卻從未超過一成，市場上的主流品牌銷量基本穩(wěn)定。

首先，中拖梯隊穩(wěn)固占據(jù)拖拉機(jī)市場的主導(dǎo)地位，品牌集中度相對較高，前十名的中拖品牌市場銷量占比達(dá)到70%以上，前五名的中拖品牌市場比重也在50%以上。

2017年與2021年不同品牌的銷量占比

其次，大拖梯隊也開始初具規(guī)模。2021年，大拖銷售占比首次超過總量的30%。大拖品牌主要包括三類，一是多年來一直從事大拖銷售的雷沃、凱特、東風(fēng)、東汽等，二是從中拖市場轉(zhuǎn)型到大拖市場的華夏，三是近兩年崛起的后起之秀英軒。其中雷沃、英軒表現(xiàn)最為搶眼，首次躋身拖拉機(jī)品牌銷量榜的前五。

3.山東品牌占大多數(shù)。山東省有著完備的拖拉機(jī)供應(yīng)鏈體系和諸多的整機(jī)企業(yè)，尤其是濰坊拖拉機(jī)，憑借價格、物流、配件等諸多方面的優(yōu)勢，占據(jù)拖拉機(jī)銷售主導(dǎo)地位。從補(bǔ)貼數(shù)據(jù)上看，2021年，山東省內(nèi)拖拉機(jī)廠家銷售量占比達(dá)到92%，其中僅濰坊市拖拉機(jī)廠家占比就達(dá)到70%。從品牌數(shù)量上看，54個參與補(bǔ)貼的拖拉機(jī)品牌中，省內(nèi)的有43個，其中濰坊市的達(dá)到31個。

二、農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼政策的作用

從2004年實施農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策以來，平度市農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金總規(guī)模不斷擴(kuò)大, 由2004年的100多萬元增長到2021年的4000多萬元。截至2022年上半年，已累計投入補(bǔ)貼專項資金6億元，補(bǔ)貼各類農(nóng)機(jī)具3.6萬臺套，受益農(nóng)戶達(dá)到2.6萬戶。2015年以來，開始實施拖拉機(jī)聯(lián)合收獲機(jī)免收注冊登記費、免費辦理駕駛證、免費年檢年審等政策，提高了農(nóng)民購機(jī)熱情。2011年開始推廣打破犁底層、改善土層結(jié)構(gòu)的深松作業(yè)項目，近幾年推廣的玉米秸稈粉碎還田、深耕等項目，都拉動了大馬力拖拉機(jī)的市場需求。

1.生產(chǎn)端：引導(dǎo)農(nóng)機(jī)企業(yè)新產(chǎn)品研發(fā)方向。一方面，一些小馬力拖拉機(jī)逐步退出補(bǔ)貼目錄和不同馬力段補(bǔ)貼額的調(diào)整，促使企業(yè)生產(chǎn)的拖拉機(jī)馬力值不斷提升。2018年手扶拖拉機(jī)不再享受補(bǔ)貼，2021年30馬力以下拖拉機(jī)不再享受補(bǔ)貼，拖拉機(jī)廠家隨之將相應(yīng)馬力段拖拉機(jī)退出生產(chǎn)計劃。多年來，大馬力拖拉機(jī)一直都是補(bǔ)貼的重點，2018年200馬力以上拖拉機(jī)補(bǔ)貼額度增長將近3萬元，達(dá)到12.96萬元，補(bǔ)貼完之后的售價與100馬力拖拉機(jī)相差無幾。很多農(nóng)機(jī)廠家兩三個月之內(nèi)就完成大拖的設(shè)計、試制、鑒定、生產(chǎn)，當(dāng)年200馬力以上拖拉機(jī)的銷量占比從1.6%飆升到19%，直接跨過100馬力段迎來了200馬力大拖時代。后來隨著補(bǔ)貼額度下降，200馬力段拖拉機(jī)銷量才逐漸回到正軌。

另一方面，以馬力值作為補(bǔ)貼額度依據(jù)，導(dǎo)致大量低價劣質(zhì)的“大馬拉小車”拖拉機(jī)被研發(fā)生產(chǎn)。有的農(nóng)機(jī)企業(yè)將補(bǔ)貼政策研究到極致，僅僅在原有底盤基礎(chǔ)上更換大發(fā)動機(jī)，小底盤大馬力的拖拉機(jī)被投入市場，在后續(xù)的使用中，暴露出油耗高、牽引力不足、離合片磨損、液壓系統(tǒng)漏油等各類問題，給作業(yè)應(yīng)用帶來種種麻煩。明村鎮(zhèn)機(jī)手潘學(xué)波反映，前幾年購買的那臺180馬力拖拉機(jī)自重太輕，使用配套的鏵式犁翻地直接打滑翹頭，卸下兩片犁片才勉強(qiáng)拉動。后來，隨著2019年換擋方式作為補(bǔ)貼分類參數(shù)、2021年K值（拖拉機(jī)最小使用質(zhì)量與配套發(fā)動機(jī)標(biāo)定功率的比值）作為入檔標(biāo)準(zhǔn)，一些不達(dá)標(biāo)的拖拉機(jī)無法參與補(bǔ)貼。據(jù)統(tǒng)計，2021年銷量為“0”的18個品牌中，有12個是以銷售大拖為主，且K值普遍不達(dá)標(biāo)，品牌數(shù)量占據(jù)大拖半壁江山。

2.銷售端：左右經(jīng)銷商代理品牌選擇。農(nóng)機(jī)銷售通常以劃區(qū)銷售、傳統(tǒng)的線下渠道為主，經(jīng)銷商的個人能力、關(guān)系網(wǎng)絡(luò)影響很大。老紀(jì)農(nóng)機(jī)的經(jīng)銷商紀(jì)曉東說，他的客戶以熟人為主，由熟人介紹、口碑相傳的方式擴(kuò)大客戶群，通過網(wǎng)絡(luò)平臺或陌生人到店里看車下訂單的不到10%。同樣，雷沃穩(wěn)步實現(xiàn)銷量大跨步前進(jìn)、英軒快速完成大拖市場布局、薩 丁短時間內(nèi)順利完成品牌替換，除產(chǎn)品本身質(zhì)量過硬外，還與經(jīng)銷商多年深耕的忠實用戶群有關(guān)。據(jù)統(tǒng)計，農(nóng)戶同一拖拉機(jī)品牌的復(fù)購率超過70%。為了保持口碑、維護(hù)銷售渠道，經(jīng)銷商不斷提高服務(wù)水平。英軒經(jīng)銷商張東豹農(nóng)忙時節(jié)電話24小時開機(jī)，如果用戶拖拉機(jī)出故障了。無論什么時間，都會第一時間安排維修人員前去維修。

同樣，經(jīng)銷商也會對代理品牌進(jìn)行選擇。購機(jī)補(bǔ)貼政策會拉大不同價位的價格比，使價格低廉拖拉機(jī)優(yōu)勢凸顯，這也是很多經(jīng)銷商代理濰坊系小廠拖拉機(jī)的原因。當(dāng)然，價格不是代理品牌選擇的唯一要素，按照農(nóng)機(jī)三包法實行“誰銷售誰負(fù)責(zé)三包”的原則，農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商還要負(fù)責(zé)拖拉機(jī)保質(zhì)期內(nèi)的維修工作。如果產(chǎn)品質(zhì)量差，在農(nóng)忙時節(jié)經(jīng)常出問題，零部件無法及時送達(dá)，經(jīng)銷商會因此疲于奔命，好不容易建立起的人際生態(tài)圈會被消磨殆盡。因此，是否入選農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼目錄，成為經(jīng)銷商鑒別產(chǎn)品品質(zhì)的基礎(chǔ)依據(jù)，也是初步篩選代理品牌的重要標(biāo)準(zhǔn)。某經(jīng)銷商講，很多老百姓來市場買農(nóng)機(jī)時，先問這個產(chǎn)品有沒有補(bǔ)貼。如果沒有，價格再便宜也不會購買。2021年，某個曾經(jīng)常年銷量前五的中拖品牌，由于種種原因沒有及時完成歸檔，市場份額迅速流失，銷量直接下滑到個位數(shù)。

3.應(yīng)用端：促進(jìn)農(nóng)機(jī)消費主體的壯大。保護(hù)性耕作、深松、深翻、秸稈回收綜合利用等農(nóng)機(jī)應(yīng)用補(bǔ)貼項目普遍采用先遴選具有資質(zhì)的服務(wù)組織，然后監(jiān)測其在規(guī)定時間內(nèi)完成作業(yè)面積的方式開展，需要依托各類輻射面積大、機(jī)具作業(yè)強(qiáng)、生產(chǎn)效率高的農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場等社會服務(wù)組織來實施。目前，平度市土地規(guī)?；?jīng)營面積達(dá)到180萬畝，占耕地總面積的74.4%，農(nóng)民合作社4000多家、家庭農(nóng)場3600多家，帶動農(nóng)戶20余萬戶，約占平度人口的六分之一，并且隨著應(yīng)用補(bǔ)貼資金逐年增加，對農(nóng)機(jī)社會化服務(wù)需求呈現(xiàn)增長態(tài)勢。

隨著農(nóng)機(jī)消費主體的不斷壯大，首先是大馬力拖拉機(jī)銷售市場逐漸被打開，據(jù)統(tǒng)計，大馬力拖拉機(jī)的購買者中七成以上屬于合作社等服務(wù)組織成員。大拖拉機(jī)購買群體除用于糧食地塊的耕整地外，蘿卜、大蔥、馬鈴薯等露地蔬菜作業(yè)也是拉動大拖增長的重要原因，蔬菜地塊一年兩季翻地、旋地、起壟、播種、收獲都需要大型拖拉機(jī)的參與，近三成大型拖拉機(jī)的購買者從事蔬菜生產(chǎn)。目前平度市露地蔬菜面積已增加到52萬畝以上，并呈逐漸增長態(tài)勢。南村鎮(zhèn)的呂永君2021年購買了3臺大馬力拖拉機(jī)，主要為胡蘿卜種植大戶服務(wù)，每年可作業(yè)6000畝，一年作業(yè)時間超過90天，一臺拖拉機(jī)一年作業(yè)時間超過1000小時。同時，社會化服務(wù)組織的增長也拉動起智能拖拉機(jī)需求。2017年，平度市僅銷售3臺導(dǎo)航駕駛系統(tǒng)，2020年開始每年有近300臺的銷量。雷沃、中聯(lián)等出廠自帶導(dǎo)航的拖拉機(jī)銷量也增長迅速。崔家集鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)手藺進(jìn)強(qiáng)今年購買了兩臺200馬力雷沃拖拉機(jī)，主要是給大戶耕整地，兩個車都選配了原裝導(dǎo)航，作業(yè)效果更加平整，效率至少提高10%。

三、拖拉機(jī)市場發(fā)展趨勢

1.馬力值追逐賽逐漸放緩。隨著農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金由單純的生產(chǎn)環(huán)節(jié)向產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)展，由種植業(yè)向農(nóng)林牧漁全面推進(jìn)，拖拉機(jī)補(bǔ)貼所占份額逐年降低，2018年占比為64%，2021年降低到46%，首次跌破50%。《2021-2023國家農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼指導(dǎo)意見》要求逐步降低區(qū)域內(nèi)保有量明顯過多、技術(shù)相對落后的輪式拖拉機(jī)等機(jī)具品目的補(bǔ)貼額，到2023年將其補(bǔ)貼額測算比例降低至15%及以下。隨著拖拉機(jī)的補(bǔ)貼額度繼續(xù)調(diào)低，K值、材質(zhì)、牽引力等補(bǔ)貼門檻的不斷完善，補(bǔ)貼分檔依據(jù)更加詳實嚴(yán)謹(jǐn)，農(nóng)機(jī)企業(yè)可以設(shè)定除馬力值以外的多種研發(fā)目標(biāo)，展開不同維度的產(chǎn)品競爭。而且，隨著拖拉機(jī)國四排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行和原材料漲價，拖拉機(jī)價格將會迎來上漲，消費者購機(jī)驅(qū)動力趨弱、心理預(yù)期馬力值下延?！奥犝f年底拖拉機(jī)要漲錢，趁著現(xiàn)在補(bǔ)貼額度沒有調(diào)整，我提前購買拖拉機(jī)。”平度市田莊鎮(zhèn)機(jī)手李德興說。

2.中拖繼續(xù)占據(jù)主體地位。即使大拖銷售已取得突破性進(jìn)展，但中型拖拉機(jī)的銷量占比仍達(dá)70%，預(yù)計未來很長時間農(nóng)機(jī)市場依舊以中拖為主，原因主要有以下三點。一與平度市多元的農(nóng)作物栽培有關(guān)。目前全市設(shè)施蔬菜近20萬畝、果品栽培面積25萬畝，均需要底盤低、重心低的專用拖拉機(jī)，每年銷售的中拖有一成以上為此系列。此外還有大量的山地、丘陵、小散地塊不方便大拖作業(yè)，這些都是大拖不可替代的。二是根深蒂固的糧食種植模式。平度市有276萬畝耕地用于種植玉米小麥，絕大部分地區(qū)依然采用壟作與大水漫灌結(jié)合的方式，寬度140公分左右的壟溝內(nèi)只能播種六行小麥或兩行玉米， 中型拖拉機(jī)足以完成耕種地與播種，市場售賣的中型拖拉機(jī)主要應(yīng)用于此。三是中拖產(chǎn)品技術(shù)臻于成熟。中拖銷售對象更多是小農(nóng)戶，性價比是考慮的首要因素。國內(nèi)一線生產(chǎn)廠家并無太大技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，生產(chǎn)成本、管理成本高導(dǎo)致銷售價格居高不下，實現(xiàn)集群化的濰坊系拖拉機(jī)，離合器、變速箱、發(fā)動機(jī)、后橋等核心部件很多都是同資源同品牌采購，以滑動齒輪換擋、自吸增壓柴油機(jī)、分置式液壓懸掛為主。店子鎮(zhèn)機(jī)手王春令認(rèn)為，他購買的中拖雖然配置不高，但具有皮實耐用、價格低廉、配件易尋等優(yōu)點，且使用方便。

3.高端智能大型拖拉機(jī)引領(lǐng)未來。與主要受眾為小農(nóng)戶的中拖不同，大拖面向的群體是規(guī)?；?、集約化作業(yè)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)組織，更看重機(jī)具的可靠性與舒適度。流轉(zhuǎn)3000畝土地的田莊鎮(zhèn)種植大戶侯松山今年又購置了兩臺進(jìn)口拖拉機(jī)，雖然售價是國內(nèi)同馬力拖拉機(jī)的幾倍，但坐著舒適又干活快。多年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼政策的實施，使我國拖拉機(jī)完成市場規(guī)模積累與產(chǎn)業(yè)格局塑造，但補(bǔ)貼政策不是萬能的，整個行業(yè)技術(shù)水平并沒有得到太大提升，依然存在關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新能力弱、高端產(chǎn)品國產(chǎn)化不足等問題，尤其是大型拖拉機(jī)上使用的液壓元件、變速箱以及智能操作系統(tǒng)等領(lǐng)域。

因此，隨著未來農(nóng)機(jī)農(nóng)藝深度融合、土地集約化標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程加快、農(nóng)村老齡人口逐步退出農(nóng)機(jī)作業(yè)，對高端智能大型拖拉機(jī)需求將不斷增長，需要農(nóng)機(jī)企業(yè)、科研院所激發(fā)自身活力、目光向上向外，在保證零部件制造質(zhì)量、裝配質(zhì)量的基礎(chǔ)上，布局動力換擋、動力轉(zhuǎn)向、無級變速、自動駕駛、懸浮前橋、電控液壓提升等關(guān)鍵部件，打破國外對關(guān)鍵核心技術(shù)的封鎖，抓住我國拖拉機(jī)市場的未來。