美國(guó)電動(dòng)汽車初創(chuàng)品牌的表里兩面

文 / 本刊記者 趙子垚

巨頭轉(zhuǎn)身慢，“鯰魚”慢做工，當(dāng)前美國(guó)汽車市場(chǎng)所呈現(xiàn)出的這種特點(diǎn)，為電動(dòng)初創(chuàng)品牌提供了一塊棲息地。那么在這一市場(chǎng)，電動(dòng)汽車初創(chuàng)品牌真的如表象一般前景大好嗎？

長(zhǎng)期以來(lái)，提及北美的電動(dòng)汽車品牌，除了特斯拉以外，似乎少有其他品牌耳熟能詳。事實(shí)上，考慮到區(qū)域政策、電動(dòng)化進(jìn)程等影響因子，北美市場(chǎng)至今尚未出現(xiàn)如中國(guó)市場(chǎng)這般的電動(dòng)汽車“多極競(jìng)爭(zhēng)”局面，特斯拉仍然“一家獨(dú)大”。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，今年二季度特斯拉汽車業(yè)務(wù)總營(yíng)收達(dá)169.3億美元，同比增長(zhǎng)42%；凈利潤(rùn)為22.6億美元，高于市場(chǎng)初步預(yù)計(jì)的19.8億美元，經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)漸入佳境。

然而出于對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的擔(dān)憂，馬斯克正迫使該公司削減招聘職位總量。截止7月中旬，特斯拉網(wǎng)站的職位空缺已較5月高點(diǎn)下降30%。同時(shí)，特斯拉也流行“畢業(yè)”，馬斯克的全球裁員10%計(jì)劃正在加快推進(jìn)。據(jù)社區(qū)網(wǎng)站Punks & Pinstripes對(duì)數(shù)百名特斯拉前員工職位走向的追蹤，除部分入職蘋果、谷歌、亞馬遜等互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭，前去Rivian、Lucid這些電動(dòng)汽車初創(chuàng)品牌的人員不在少數(shù)。

所以將目光投向特斯拉之外，北美的電動(dòng)汽車初創(chuàng)品牌目前處于何種境地，它們的發(fā)展勢(shì)頭又是怎樣？在不遠(yuǎn)的將來(lái)又能否復(fù)制前者的道路，成長(zhǎng)為獨(dú)樹一幟的造車新品牌。

Rivian搶占電動(dòng)皮卡“先機(jī)”

Rivian的發(fā)展歷史不算長(zhǎng)，該公司于2009年在美國(guó)密歇根州成立，在發(fā)展早期專注于車輛技術(shù)開發(fā)，并未參與到整車制造領(lǐng)域。但隨著新能源汽車的逐漸興起，Rivian隨即將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車。2017年，Rivian收購(gòu)了三菱汽車的伊利諾伊州工廠，著手將積累經(jīng)驗(yàn)落地應(yīng)用。相比一系列傳統(tǒng)車企對(duì)自身電動(dòng)化產(chǎn)品規(guī)劃與進(jìn)展的迫切宣傳，Rivian確實(shí)表現(xiàn)出與創(chuàng)始人、CEO斯卡林格（R.J.Scaringe）相似的低調(diào)風(fēng)格，直到2018年洛杉磯車展，Rivian推出電動(dòng)皮卡R1T和電動(dòng)SUV R1S后，這一初創(chuàng)品牌才算聲名鵲起。

不過(guò)，趁著汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型電動(dòng)化的勢(shì)頭，Rivian很快便迎來(lái)高光時(shí)刻。2021年11月， Rivian正式登陸納斯達(dá)克掛牌交易，一舉創(chuàng)下2021年最大、美國(guó)史上第六大IPO的記錄，融資規(guī)模達(dá)到120億美元。上市首日股價(jià)就被推高至100.73美元，令Rivian以859億美元的市值，一躍成為世界第三大汽車廠商，僅次于特斯拉和豐田。而在上市6天后，其股價(jià)驟增至149.36美元/股，市值一度接近1300億美元，較78美元/股的發(fā)行價(jià)近乎翻倍。其中，來(lái)自巨頭的加持是Rivian得以快速起勢(shì)的關(guān)鍵。在IPO之前，亞馬遜便率先對(duì)其投資了7億美元，另外，Rivian也獲得了來(lái)自福特和汽車服務(wù)公司Cox的戰(zhàn)略風(fēng)投。

同時(shí)，在產(chǎn)品開發(fā)方向上，避開電動(dòng)化產(chǎn)品相對(duì)集中的緊湊級(jí)和中型車市場(chǎng)，率先實(shí)現(xiàn)純電動(dòng)皮卡R1T的量產(chǎn)，又讓Rivian在美國(guó)這一皮卡優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)獲得“先手”。雖然特斯拉電動(dòng)皮卡Cybertruck早于2019年就已亮相，但由于其外觀、尺寸甚至是制造工藝難以定型的各類問題，除了令人側(cè)目的超百萬(wàn)訂單量，以及為特斯拉“盈利”超過(guò)1億美元的訂金，至今仍無(wú)實(shí)際產(chǎn)量得以交付。而Rivian R1T電動(dòng)皮卡自2021年9月中旬開始量產(chǎn)，到當(dāng)年年底就以實(shí)現(xiàn)交付920輛。至今年一季度結(jié)束，Rivian的總產(chǎn)量上升至2553輛，包括R1T、R1S和特供亞馬遜的EDV電動(dòng)送貨車，但交付產(chǎn)品仍以前者為主，產(chǎn)能顯然還處于緩慢爬坡階段。不過(guò)該公司已明確全年2.5萬(wàn)輛的預(yù)期生產(chǎn)目標(biāo)不會(huì)改變，并計(jì)劃擴(kuò)建伊利諾伊州工廠，將年產(chǎn)能規(guī)模升至20萬(wàn)輛的水平。

相比一系列傳統(tǒng)車企對(duì)自身電動(dòng)化產(chǎn)品規(guī)劃與進(jìn)展的迫切宣傳，Rivian確實(shí)表現(xiàn)出與創(chuàng)始人、CEO斯卡林格（R.J.Scaringe）相似的低調(diào)風(fēng)格，直到2018年洛杉磯車展，Rivian推出電動(dòng)皮卡R1T和電動(dòng)SUV R1S后，這一初創(chuàng)品牌才算聲名鵲起。

另一方面，較短的整車研發(fā)周期同樣是Rivian的優(yōu)勢(shì)所在。其滑板式底盤由于將電動(dòng)機(jī)、全輪驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)、懸架機(jī)構(gòu)以及最重要的電池部分進(jìn)行集成，實(shí)現(xiàn)了底盤與車身之間的分體研發(fā)與制造。這與傳統(tǒng)車企更感興趣的平臺(tái)/模塊化架構(gòu)相比，由于受上裝影響較小，軸距、動(dòng)力布局等需要考慮的結(jié)構(gòu)干涉有限，所以在制造層面，滑板式底盤要比前者更為便利，同時(shí)也有利于成本控制。同時(shí)，分體設(shè)計(jì)令底盤對(duì)上裝車身的兼容能力更加靈活，線控技術(shù)的應(yīng)用也讓踏板位置、車身比例等關(guān)鍵點(diǎn)位置存在隨意布置的可能。所以不論上裝車身是皮卡、SUV，還是其他種類的座艙形式，Rivian均可以通過(guò)滑板底盤更快推出新車型。如今，Rivian已申請(qǐng)超過(guò)200件與滑板底盤技術(shù)的專利，資本市場(chǎng)對(duì)該公司的較高估值，顯然與其在該方面的技術(shù)專利儲(chǔ)備密切相關(guān)。另?yè)?jù)國(guó)內(nèi)滑板底盤研發(fā)公司Upower悠跑科技公開數(shù)據(jù)，采用滑板底盤設(shè)計(jì)可使得整車開發(fā)周期縮短50%，研發(fā)成本最高降低60%。

后豪華汽車品牌(post-luxury brand)是Lucid對(duì)自身的定位，在Lucid的招股書中，做比BBA更高端的電動(dòng)車是該公司當(dāng)前的主要目標(biāo)。

此外，Rivian在智能化方面也有相應(yīng)布局，其目前擁有約40件智能駕駛方面的專利，并結(jié)合已在線控技術(shù)領(lǐng)域形成的優(yōu)勢(shì)，增加與車內(nèi)成員進(jìn)行人-機(jī)交互模式方面的創(chuàng)新，例如，其擁有的“用于在監(jiān)護(hù)人模式下操作自主車輛的系統(tǒng)和方法”專利，該技術(shù)可以定義自主車輛的駕駛模式，禁止或開啟對(duì)車輛控制的多個(gè)能力。但值得注意的是，Rivian并沒有在自動(dòng)駕駛方面投入過(guò)多精力，目前仍通過(guò)整合市面上較為成熟的攝像頭、超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)和高精度GPS來(lái)形成自己的自動(dòng)駕駛技術(shù)布局。

Lucid謀求技術(shù)“先手”

Lucid公司的起點(diǎn)比較特別，其前身Atieva的業(yè)務(wù)重心是向國(guó)內(nèi)外客戶提供電池系統(tǒng)定制服務(wù)，后來(lái)又參與到國(guó)際汽聯(lián)電動(dòng)方程式賽車設(shè)計(jì)、開發(fā)和電池包制造。2016年更名為L(zhǎng)ucid后，該公司開始轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車開發(fā)。由于從高管到工程師相當(dāng)部分都有過(guò)特斯拉任職經(jīng)歷，讓Lucid同Rivian一樣被戲稱為“特斯拉殺手”，甚至于其在2021年正式向用戶交付的首款車型Lucid Air被認(rèn)為在價(jià)格、定位方面全面對(duì)標(biāo)特斯拉Model S。但Lucid自身并非如此打算，它聲稱特斯拉“創(chuàng)新但不豪華”，并非其直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

后豪華汽車品牌(postluxury brand)是Lucid對(duì)自身的定位，在Lucid的招股書中，做比BBA更高端的電動(dòng)車是該公司當(dāng)前的主要目標(biāo)。Lucid CEO 彼得·羅林森(Peter Rawlinson)表 示，Lucid初期會(huì)以高于BBA的產(chǎn)品力和價(jià)格來(lái)打開市場(chǎng)，后期再通過(guò)價(jià)格下探建立優(yōu)勢(shì)，最終期望成為一個(gè)和BBA相似的品牌，而Lucid Air車型的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手則是奔馳s級(jí)豪華轎車。在他看來(lái)，這些傳統(tǒng)汽車廠商面對(duì)產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的反應(yīng)不夠迅速，在豪華電動(dòng)車市場(chǎng)的競(jìng)品車型還不算多。

此外，Lucid的產(chǎn)品技術(shù)也足夠領(lǐng)先。相對(duì)于特斯拉Performance、保時(shí)捷Taycan等豪華電動(dòng)汽車，Lucid Air包括電動(dòng)機(jī)、減速器、逆變器和差速器在內(nèi)的所有驅(qū)動(dòng)單元重量?jī)H有74kg，但卻可以提供670馬力的最大功率。彼得·羅林森表示：“從功率重量比的角度來(lái)看，我們的單位效率是其他產(chǎn)品的2.5倍?！边@也意味著在電池包續(xù)航與能耗方面，Lucid Air要比前兩者擁有更多優(yōu)勢(shì)。據(jù)悉，Air的頂配車型搭載了110度的電池包，EPA工況下續(xù)航里程為827km。同時(shí)，由于采用了900V+電氣架構(gòu)，該款車型支持300kW的快充，可實(shí)現(xiàn)20分鐘內(nèi)補(bǔ)能50%以上。

如今，Lucid正在計(jì)劃擴(kuò)大其車型陣容，更多的轎車和SUV產(chǎn)品進(jìn)入規(guī)劃階段。今年1月，Lucid在社交賬號(hào)還確認(rèn)即將進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)，并計(jì)劃將亞利桑那州工廠的年產(chǎn)能提升至40萬(wàn)輛水平。

規(guī)則變動(dòng)加劇產(chǎn)能“困境”

如果一切順利，Rivian與Lucid目前應(yīng)該在確保有足夠產(chǎn)能來(lái)支撐接連不斷的訂單。但凡事沒有如果，正在改寫“規(guī)則”的供應(yīng)鏈態(tài)勢(shì)對(duì)這些電動(dòng)汽車初創(chuàng)公司已提出更多挑戰(zhàn)，產(chǎn)能爬坡緩慢和供應(yīng)鏈成本成為擺在Rivian和Lucid面前的共同難題。

從訂單基數(shù)看，Rivian所面臨的壓力要嚴(yán)峻一些。事實(shí)上，因供應(yīng)端緊張而引發(fā)的生產(chǎn)線停工，令Rivian自今年3月以來(lái)累計(jì)損失產(chǎn)能約25%。盡管該公司已表態(tài)由于在銷售端采用直銷模式，使得在生產(chǎn)與運(yùn)輸過(guò)程中存在的時(shí)間差對(duì)交付訂單缺口影響有限。但更換到利潤(rùn)角度看，產(chǎn)量問題也令該公司的毛利率繼續(xù)承壓。斯卡林格表示，Rivian同現(xiàn)有供應(yīng)商體系正在加強(qiáng)溝通，以確保獲得更多零部件供應(yīng)，“我們已經(jīng)看到因供應(yīng)鏈制約導(dǎo)致的各項(xiàng)問題，在零部件供應(yīng)緩解后，Rivian在今年下半年計(jì)劃增加生產(chǎn)班次，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能提升?！?與此同時(shí)，Rivian也在尋求削減成本、暫停招聘非工廠工人和其他削減措施來(lái)調(diào)整業(yè)務(wù)。值得注意的是，在通貨膨脹和零部件成本持續(xù)增長(zhǎng)的壓力下，Rivian同樣寄希望于通過(guò)價(jià)格調(diào)整來(lái)維持盈利水準(zhǔn)。自3月以來(lái)，R1T電動(dòng)皮卡的起售價(jià)上調(diào)17%，R1S更是提價(jià)20%。

新近的召回事件也對(duì)Rivian造成利空。今年5月，美國(guó)高速公路安全管理局出具報(bào)告稱，由于座椅組件存在校準(zhǔn)問題，R1T電動(dòng)皮卡在發(fā)生碰撞時(shí)，安全氣囊可能無(wú)法正常彈出，這一安全隱患在兒童位于前排的測(cè)試情景下尤為突顯。為此，Rivian共計(jì)召回市面上502輛R1T車型，約占該公司目前總產(chǎn)量的10%。

至于Lucid，其同樣受到召回事件困擾。因前支柱減震器安全隱患和汽車儀表板有線連接問題，Lucid今年已分兩批召回200輛和1100輛Lucid Air車型。在產(chǎn)能方面，由于Lucid目前僅有的亞利桑那州工廠只完成了第一階段建設(shè)，其產(chǎn)能方面的窘境要更為凸顯。此外，Lucid在產(chǎn)品力方面也暴露出部分短板。

對(duì)一家初創(chuàng)汽車品牌來(lái)說(shuō)，車輛的智能化程度對(duì)消費(fèi)者的購(gòu)買決策無(wú)疑會(huì)產(chǎn)生巨大影響，并成為影響車輛駕駛和乘坐體驗(yàn)的重要依據(jù)。但在這一點(diǎn)，Lucid顯然做得還不夠好。據(jù)了解，Lucid Air的ADAS系統(tǒng)雖然包括DMS駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)和14個(gè)可見光攝像頭、4個(gè)環(huán)視攝像頭、1個(gè)激光雷達(dá)等在內(nèi)的32個(gè)傳感器，但核心處理器仍然采用Mobileye EyeQ4芯片，單顆算力僅為2.5TOPS，相比特斯拉144 TOPS算力的FSD芯片，處理能力著實(shí)有限。在軟件方面，Lucid Air的用戶手冊(cè)顯示，其當(dāng)前的高速道路輔助系統(tǒng)僅融合了自適應(yīng)巡航控制和車道居中控制，其他在早期宣傳中應(yīng)具備的環(huán)視監(jiān)控、盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)等功能在后續(xù)的OTA升級(jí)中才能獲得。所以，同Lucid技術(shù)超前的三電系統(tǒng)相比，其在智能化領(lǐng)域的技術(shù)儲(chǔ)備仍有待提升。

正在改寫“規(guī)則”的供應(yīng)鏈態(tài)勢(shì)對(duì)這些電動(dòng)汽車初創(chuàng)公司已提出更多挑戰(zhàn)，產(chǎn)能爬坡緩慢和供應(yīng)鏈成本成為擺在Rivian和Lucid面前的共同難題。

除了上述兩家，還有一些處于量產(chǎn)初期、規(guī)模也更小的美國(guó)電動(dòng)汽車初創(chuàng)品牌，例如Nikola，該品牌曾因氫能源技術(shù)及相應(yīng)產(chǎn)品目標(biāo)被認(rèn)為是美國(guó)汽車界最大的騙局。在“造假”帶來(lái)的輿論壓力以及投資人訴訟后，Nikola同意支付1.25億美元賠償，以和解誤導(dǎo)投資者的指控，之后“安分”在電動(dòng)卡車領(lǐng)域發(fā)展，目前其Nikola TRE電動(dòng)卡車已經(jīng)開始小批量交付用戶。

不過(guò)除了各自的內(nèi)部困境外，這些初創(chuàng)電動(dòng)品牌所面臨的外界最大挑戰(zhàn)是部分產(chǎn)品技術(shù)、市場(chǎng)窗口期正在關(guān)閉，北美的兩大傳統(tǒng)車企福特和通用在相應(yīng)領(lǐng)域正奮起直追。在Rivian占得先機(jī)的電動(dòng)皮卡市場(chǎng)，福特純電動(dòng)皮卡F150 Lightning已于今年4月定型投產(chǎn)，預(yù)訂量超過(guò)20萬(wàn)輛，其中四分之三的訂單持有者為非福特車主。此外，通用Silverado電動(dòng)皮卡也已開啟預(yù)定通道。在Rivian短期無(wú)暇提升量產(chǎn)能力的背景下，這一市場(chǎng)的“主導(dǎo)權(quán)”正攻守易位。

所以對(duì)于這些初創(chuàng)電動(dòng)汽車品牌來(lái)說(shuō)，當(dāng)前亟需解決的是如何實(shí)現(xiàn)大規(guī)模交付，尤其是趁巨頭轉(zhuǎn)身未穩(wěn)之際，在部分市場(chǎng)完善布局、站穩(wěn)腳跟，進(jìn)而緩解此前投入的虧損。與此同時(shí)，Rivian、Lucid等在各自領(lǐng)域都有快人一步的技術(shù)“先手”，不過(guò)僅關(guān)注產(chǎn)品技術(shù)的提升，真的能在愈發(fā)激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境維持優(yōu)勢(shì)嗎？或許只有各自拿掉“初創(chuàng)”帽子，走上品牌提升道路之時(shí)才有答案。