年度懸疑劇背后，新能源汽車供應(yīng)鏈的爭(zhēng)與變

文 / 本刊記者 甄文媛

“誰把錢賺走了”？圍繞動(dòng)力電池原材料價(jià)格暴漲，各種吐槽、質(zhì)疑與熱議背后，折射出新能源汽車供應(yīng)鏈的利益格局突破與產(chǎn)業(yè)變局演進(jìn)，上下游如何擺正位置與心態(tài)，真正協(xié)同發(fā)展，迎來重大考驗(yàn)。

從吐槽大會(huì)到懸疑大戲

自去年以來一路飆升、至今仍在高位區(qū)間起伏的動(dòng)力電池原材料價(jià)格，已經(jīng)成為眾多企業(yè)“不能承受之痛”。

從行業(yè)高規(guī)格大型會(huì)議到“吐槽大會(huì)”，再到上演大型系列懸疑劇“錢被誰賺走了”，新能源汽車特別是動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游各個(gè)環(huán)節(jié)企業(yè)代表紛紛下場(chǎng)，吐槽、澄清、解釋、建議、呼吁……表面看似乎都在自證：“賺大錢的不是我”。

在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上，廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪在演講中雖然一直重復(fù)著“我繼續(xù)念稿”，但還是沒能忍住，掙脫稿件的束縛打響第一槍：“（動(dòng)力電池價(jià)格）太高了，不是一般高……目前除特斯拉以外的新能源整車廠都是虧損的。都沒有錢賺，這是共識(shí)，不是我講的。”

特別是新能源整車廠在給電池廠“打工”一語既出，瞬間在業(yè)內(nèi)刷屏網(wǎng)絡(luò)。場(chǎng)外一眾車企高層轉(zhuǎn)發(fā)表達(dá)心聲，場(chǎng)內(nèi)多位嘉賓積極回應(yīng)，甚至直接下場(chǎng)支持。

長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)朱華榮的一番“感謝”，頗有“壓不垮我的終將使我更強(qiáng)大”的意味：感謝我們的電池行業(yè)和上游產(chǎn)業(yè)任性地漲價(jià)，讓我們不斷（從內(nèi)部挖掘各種潛力），讓我們堅(jiān)強(qiáng)地活下去。

得益于市場(chǎng)需求的帶動(dòng)，動(dòng)力電池裝車量近年來一路走高，今年上半年我國動(dòng)力電池裝車量更是達(dá)到110.1GWh，同比增長(zhǎng)109.8%。

在行業(yè)各方的共同努力下，動(dòng)力電池成本呈逐年下降之勢(shì)，但近兩年各種原材料的價(jià)格一直在上漲。

中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，與去年初相比，主流三元鋰電池正極材料平均價(jià)格上漲108.9%，磷酸鐵鋰電池正極材料平均上漲182.5%，三元鋰電池電解液平均價(jià)格上漲146.2%，磷酸鐵鋰電池電解液平均上漲190.2%。

另有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，鋁的價(jià)格已經(jīng)上漲了64%，銅68%，鎳211%，還有PVDF、六氟磷酸鋰等，最瘋狂的碳酸鋰一年時(shí)間漲了近10倍。暴漲的原材料價(jià)格經(jīng)過各環(huán)節(jié)的層層傳導(dǎo)，如今的動(dòng)力電池占整車成本的比例高達(dá)40%—60%，一夜回到五六年前，幾十家新能源整車廠也紛紛上調(diào)車價(jià)，電芯的成本上漲50%，整車企業(yè)終端售價(jià)也分別上漲5%—15%左右。

“不賺錢”的車企壓力之大可想而知，被吐槽的電池廠卻也很“冤枉”。作為動(dòng)力電池領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司董事長(zhǎng)曾毓群坦言，近10年，動(dòng)力電池的能量密度增長(zhǎng)帶動(dòng)了續(xù)航里程6—7倍的增長(zhǎng)，動(dòng)力電池成本也下降了80%，最近上游原材料漲價(jià)才導(dǎo)致成本又漲回去不少。上游原材料的資本炒作同樣給電池廠帶來困擾。

“平常也遇到一些客戶對(duì)我們的抱怨，整車廠不怎么賺錢，是不是電池廠把利潤(rùn)都拿走了？我自己在寧德時(shí)代有親身感受，我們公司今年雖然還沒有虧本，但是在稍有微利的邊上掙扎，非常痛苦?！睂幍聲r(shí)代首席科學(xué)家吳凱甚至公開掏心掏肺地說：“今后利潤(rùn)到底在哪個(gè)方向？希望大家一起想一想。”

公開的財(cái)報(bào)顯示，寧德時(shí)代一季度當(dāng)季營收486.78億元，同比增長(zhǎng)153.97%，扣非凈利潤(rùn)9.77億元，同比下降41.57%，利潤(rùn)率2%。

相比傳統(tǒng)燃油車，新能源汽車動(dòng)力電池將從能源消耗型變成材料循環(huán)型。歐陽明高指出，從鋰資源的角度來看，目前探明儲(chǔ)量在不斷增加。

迷茫、不安、備受煎熬更是成了不少二線電池廠的寫照。一名企業(yè)高層直言，車企對(duì)電池廠的降本要求像“干毛巾也要擰出水”，而上游原材料，由于資源錯(cuò)配、資本炒作、國際關(guān)系等種種復(fù)雜原因，價(jià)格居高不下，電池廠被兩面“夾擊”。

整車廠、電池廠一起將矛頭對(duì)準(zhǔn)上游，至此“畫風(fēng)”突變，更多上游企業(yè)，正極、負(fù)極、電解液等領(lǐng)域的代表紛紛登臺(tái)“表白”，將吐槽大會(huì)演變成行業(yè)懸疑連續(xù)劇：錢被誰賺走了？

“近期，鎳、鈷（等價(jià)格）處于高位……我們作為正極生產(chǎn)企業(yè)的壓力也很大，下游要求控制成本，我們上游去買材料的價(jià)格又很高，但是又要保供?！币速e天原集團(tuán)副總裁、廣州鋰寶董事長(zhǎng)王政強(qiáng)希望維持全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的健康發(fā)展，這樣才有利于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

貝特瑞新材料集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理任建國更是直截了當(dāng)?shù)卣f：“其實(shí)正極、負(fù)極都不掙錢。”

相比之下，近兩年電解液情況要稍好一點(diǎn)。新宙邦董事長(zhǎng)覃九三表示，但也做得非常辛苦，比如為履行長(zhǎng)期合同，去年企業(yè)在幾種材料特別是一些添加劑供應(yīng)緊張的情況下，頂住壓力不漲價(jià)，其實(shí)最終也沒賺到多少。

在產(chǎn)業(yè)周期、疫情、國際局勢(shì)緊張等多重因素影響下，動(dòng)力電池上游原材料成本漲幅的不斷增加，不僅僅是各個(gè)鏈條上的企業(yè)都在承擔(dān)成本上升壓力、賺不到錢的問題，更是影響國家新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展、影響供應(yīng)鏈安全的大事之一。

中國科學(xué)院院士歐陽明高在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)系列活動(dòng)“云上宜賓”高端對(duì)話中指出，從總體供需角度看，材料供給可滿足長(zhǎng)期需求，但由于電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展、新冠疫情等因素導(dǎo)致短期供需缺口的產(chǎn)生，應(yīng)建立穩(wěn)健的電池材料供需體系和高效智能的電池材料回收體系。

動(dòng)力電池回收能否救贖

為從源頭解決這一共性問題，很多企業(yè)及專家將目光投向動(dòng)力電池回收。

相比傳統(tǒng)燃油車，新能源汽車動(dòng)力電池將從能源消耗型變成材料循環(huán)型。歐陽明高指出，從鋰資源的角度來看，目前探明儲(chǔ)量在不斷增加。預(yù)計(jì)國內(nèi)在2040—2045年，新能源轎車保有量將達(dá)到3億輛，在2050年有望實(shí)現(xiàn)一半的材料都從回收循環(huán)而來。因此看總體需求，不存在供給問題。

“礦產(chǎn)資源并不是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸?！睋?jù)曾毓群介紹，首先，目前已探明的鋰資源儲(chǔ)量可以生產(chǎn)160TWh的鋰電池，完全足夠生產(chǎn)全球需要的動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池。

其次，我們將通過陶瓷土提鋰等一系列技術(shù)，提升我國優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)開發(fā)利用水平。

最后，電池不同于石油，使用后就沒有了，電池里面絕大部分材料都是可以重復(fù)利用的。目前我們鎳鈷錳的回收率已經(jīng)達(dá)到了99.3%，鋰達(dá)到了90%以上。到2035年后，我們循環(huán)利用退役電池中的材料就可以滿足很大一部分市場(chǎng)需求。

從成本角度，回收動(dòng)力電池原材料也有助大幅降本。深圳吉陽智能科技有限公司董事長(zhǎng)陽如坤認(rèn)為：“我們從電池里面去提取材料，應(yīng)該比從礦里面提取要便宜。”

他從制造角度為我們算了一筆賬：目前每瓦時(shí)電池的材料成本約為0.45元，加上制造及損耗等費(fèi)用成本可達(dá)到0.6—0.65元/Wh。假如到2030年有40%的材料通過回收獲得，電池成本有望降到0.4元/Wh。到2040年，90%—95%的材料如果能通過電池回收得來，電池成本有望降到0.2元/Wh左右。

作為汽車行業(yè)主管部門之一，工信部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)多次公開表示，今年著眼于滿足動(dòng)力電池等生產(chǎn)需要，適度加快國內(nèi)鋰資源的開發(fā)進(jìn)度，打擊囤積居奇、哄抬物價(jià)等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。同時(shí)，健全動(dòng)力電池回收利用體系，支持高效拆解、再生利用等技術(shù)攻關(guān)，不斷提高回收比率和資源利用效率。

由于高效、自動(dòng)化、智能的回收跟電池本身的結(jié)構(gòu)、架構(gòu)有很大關(guān)系，因此在電池的初始設(shè)計(jì)端，包括電芯、電池包的設(shè)計(jì)，需要考慮將來的拆解便利性。車企及相關(guān)企業(yè)在下一代的電池回收體系中要下更多功夫，并提升智能化、自動(dòng)化水平，為原材料的供應(yīng)提供進(jìn)一步的保障。

垂直整合，調(diào)整布局

相比未來的美好回收前景，建立穩(wěn)健的電池材料供需體系是當(dāng)務(wù)之急。

希望相關(guān)主管部門出手查處投機(jī)炒作、放寬開采政策、建立儲(chǔ)備機(jī)制等的呼聲不斷。

不少車企及電池企業(yè)代表提出，政府應(yīng)加強(qiáng)對(duì)行業(yè)的監(jiān)管，建立大宗商品的價(jià)格監(jiān)測(cè)機(jī)制，密切跟蹤價(jià)格走勢(shì)，加強(qiáng)輿論宣傳引導(dǎo)，及時(shí)發(fā)布權(quán)威的行業(yè)運(yùn)行、社會(huì)庫存等信息，以穩(wěn)定市場(chǎng)的預(yù)期。

針對(duì)原材料價(jià)格，應(yīng)從政策上引導(dǎo)其合理波動(dòng)，推出有利于加快開發(fā)上游原材料的政策。比如應(yīng)加快對(duì)國內(nèi)鋰礦的開采，支持放寬上游鋰礦的政策，通過上量降低進(jìn)口的依賴度，實(shí)現(xiàn)上游原材料的中國本地化供應(yīng)，有利于碳酸鋰的價(jià)格穩(wěn)定和下降。

同時(shí)，國家也應(yīng)建立起儲(chǔ)備制度，抑制市場(chǎng)劇烈波動(dòng)，但不宜只限價(jià)，容易導(dǎo)致原材料銷往國外。

據(jù)悉，在國家層面，已經(jīng)逐步對(duì)上游擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)行有效地引導(dǎo)和布局，進(jìn)一步自主開發(fā)國內(nèi)資源，并在國際合作方面同澳洲、南美等區(qū)域建立更加緊密的雙邊合作，以保障原材料的供給。

車企及電池廠聯(lián)合去開發(fā)上游資源，設(shè)立共同的開發(fā)基金，通過買買買等各種手段布局上游、鎖定資源是眼下的有效辦法。

據(jù)悉，在國家層面，已經(jīng)逐步對(duì)上游擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)行有效的引導(dǎo)和布局，進(jìn)一步自主開發(fā)國內(nèi)資源，并在國際合作方面同澳洲、南美等區(qū)域建立更加緊密的雙邊合作，以保障原材料的供給。

“我也去買礦。”曾慶洪表示，廣汽也下場(chǎng)造電池，正在推進(jìn)電池產(chǎn)業(yè)化落地。2021年10月，廣汽啟動(dòng)了投資3.36億元的自研電池試制線建設(shè)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)在今年第四季度完成。同時(shí)量產(chǎn)線建設(shè)也在謀劃中。

一些企業(yè)也在像曾慶洪和他帶領(lǐng)的廣汽一樣開始對(duì)供應(yīng)鏈進(jìn)行垂直整合，調(diào)整布局。

“如果利用好西部的鋰資源，把它開發(fā)好，對(duì)我們中國新能源汽車事業(yè)肯定是一個(gè)定心丸?！眳莿P認(rèn)為，今年以來鋰價(jià)瘋漲等投機(jī)行為背后的一個(gè)很重要的原因是這些資源過分依賴海外，應(yīng)當(dāng)充分利用好國內(nèi)西部資源。目前寧德時(shí)代已經(jīng)“西進(jìn)”，在四川宜賓、青海西寧等地布局。

“大家可以適當(dāng)向上游，向鎳資源、鋰資源區(qū)投資。但還是希望大家把主要精力放在自己的主營業(yè)務(wù)上，我認(rèn)為未來的5—10年整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)還是技術(shù)驅(qū)動(dòng)的?！睂幉ㄈ莅傩履茉纯萍脊煞萦邢薰径麻L(zhǎng)白厚善認(rèn)為，必要的時(shí)候要向上游聯(lián)合投資可以加快解決供應(yīng)的短缺問題。

補(bǔ)好長(zhǎng)期協(xié)同發(fā)展這一必修課

中創(chuàng)新航科技股份有限公司研究院院長(zhǎng)鄭翔指出，“對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展來說，我們覺得不能完全單一依靠下游投資的手段去圈定資源，也不是長(zhǎng)久之計(jì)。”

要建立穩(wěn)健的電池材料供需體系，上下游企業(yè)還有更多功課要做，實(shí)現(xiàn)真正的長(zhǎng)期協(xié)同發(fā)展是必修課。供應(yīng)鏈上下游企業(yè)應(yīng)抱著共創(chuàng)共贏的態(tài)度建立長(zhǎng)期、穩(wěn)定、友好的合作關(guān)系。

首先是協(xié)同。整車、電池、電池的上游材料以及資源端要協(xié)同考慮，提高電池材料長(zhǎng)短期需求預(yù)測(cè)和籌備能力。同時(shí)，技術(shù)創(chuàng)新是解決金屬的短缺或者成本不能滿足整車廠的需求情況下的有效方案。

“過去動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)處于一種原生狀態(tài)，今天面對(duì)全球供應(yīng)鏈重構(gòu)帶來的挑戰(zhàn)，更應(yīng)該強(qiáng)調(diào)從原生增長(zhǎng)到協(xié)同發(fā)展，整合資源、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)?！辨谀芸萍?贛州)股份有限公司總經(jīng)理王志剛認(rèn)為，協(xié)同發(fā)展的一個(gè)重要方面就是在不同環(huán)節(jié)間的企業(yè)要實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，暢通信息流、物流、資金流，避免寶貴的產(chǎn)能浪費(fèi)和錯(cuò)配?！斑@種供應(yīng)鏈的不暢通導(dǎo)致浪費(fèi)，給下游主機(jī)廠帶來了不利影響，以后怎么協(xié)同得更好（是要重點(diǎn)考慮的）?！?/p>

“未來的競(jìng)爭(zhēng)不是一個(gè)企業(yè)跟企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)?！蓖踔緞傔M(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，“是一個(gè)電池產(chǎn)業(yè)鏈跟另外一個(gè)電池產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈從過去的原生增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)閰f(xié)同發(fā)展，才能實(shí)現(xiàn)更高層次的良性競(jìng)爭(zhēng)?！?/p>

還有長(zhǎng)期。對(duì)客戶和供應(yīng)商都堅(jiān)持長(zhǎng)期主義是重要的供應(yīng)鏈合作策略。對(duì)客戶的承諾包括產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力、成本優(yōu)勢(shì)、供貨保障、質(zhì)量穩(wěn)定、品質(zhì)的優(yōu)勢(shì)等，為客戶長(zhǎng)期創(chuàng)造價(jià)值。對(duì)供應(yīng)商則包括提升其品牌價(jià)值、改善品質(zhì)、發(fā)展機(jī)遇共享等，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期發(fā)展、共同成長(zhǎng)。

覃九三以其全球視野及自家實(shí)例強(qiáng)調(diào)了長(zhǎng)期的重要意義：我們最長(zhǎng)的一個(gè)合同簽了十年。所以價(jià)格貴的時(shí)候我買得很便宜，價(jià)格跌到地板的時(shí)候，我也愿意付高價(jià)給它，這是經(jīng)營模式和商業(yè)理念的凈化。如果中國企業(yè)在國際化的過程中不解決這些問題，將來會(huì)有很多沖突，希望我們?cè)趪H合作中要堅(jiān)守誠信和長(zhǎng)期合作的理念。

孚能科技（贛州）股份有限公司董事長(zhǎng)兼CEO王瑀也表示：“中國的供應(yīng)鏈上企業(yè)要協(xié)同好、要適應(yīng)這種大型制造業(yè)在國際上的運(yùn)作規(guī)范，在長(zhǎng)期合作中協(xié)同發(fā)展，把計(jì)劃做好?！?/p>

“整個(gè)供應(yīng)鏈很快就會(huì)回歸正常?！卑缀裆圃谡雇磥韯?dòng)力電池原材料價(jià)格走勢(shì)時(shí)預(yù)測(cè)：“下半年碳酸鋰價(jià)格將有走向回落的趨勢(shì)，前段時(shí)間這個(gè)趨勢(shì)已經(jīng)開始了?！?/p>

白厚善分析指出，因?yàn)榈V業(yè)本是周期性行業(yè)，需求突然增加的時(shí)候價(jià)格會(huì)迅速上漲，但接下來一定會(huì)回落。鎳的價(jià)格現(xiàn)在已經(jīng)開始下降，后續(xù)會(huì)迅速下降，白厚善預(yù)計(jì)：“明年金屬鎳供應(yīng)量會(huì)超過40萬噸，鎳價(jià)會(huì)迅速從現(xiàn)在的2萬多美元/噸，下降到明年的1.5萬美元以下?！?/p>

“不講鋰”、“妖鎳”、“鈷奶奶”……這些名詞也許很快會(huì)被遺忘。但這一輪動(dòng)力電池原材料價(jià)格瘋漲給產(chǎn)業(yè)鏈帶來的沖擊和教訓(xùn)，特別是引發(fā)的利益格局改寫和新格局的演進(jìn)，還在進(jìn)行中。