《中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告(2022)》發(fā)布

文 / 本刊記者 趙子垚

商用車市場由“增量競爭”轉(zhuǎn)變?yōu)椤按媪扛偁帯?，令商用車企業(yè)面臨嚴峻挑戰(zhàn)?！秷蟾妗废到y(tǒng)、全面論述了中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢，為商用車行業(yè)企業(yè)發(fā)展和政策決策提供了重要參考價值。

7月19日，《中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2022）》（以下簡稱《報告》）發(fā)布會暨中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會在北京成功召開。會議采取線上和線下相結(jié)合的模式進行，工信部裝備一司、社會科學文獻出版社、國家信息中心、中國汽車工程研究院股份有限公司、中國汽車工業(yè)協(xié)會有關(guān)負責人，一汽解放、北汽福田、長城汽車、中通客車、招商車研、武漢檢驗中心等商用車企業(yè)和行業(yè)機構(gòu)代表出席現(xiàn)場會議，中國重汽、陜汽集團、東風股份、東風商用車、上汽紅巖、江淮汽車、廈門金龍、宇通客車、浙江吉利新能源、東北工業(yè)集團和日本汽車工業(yè)協(xié)會等有關(guān)專家和報告主要執(zhí)筆者通過騰訊會議線上參會。中國汽車工業(yè)協(xié)會總工程師、副秘書長葉盛基主持本次會議，出席現(xiàn)場會的領(lǐng)導和嘉賓共同和參加了《報告》的發(fā)布揭牌儀式。

一部系統(tǒng)性報告

商用車產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟發(fā)展中具有十分重要的作用，國家雙碳目標對商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了更高要求。據(jù)悉，《報告》自2020年首次出版，本年度為第三冊，由中國汽車工業(yè)協(xié)會聯(lián)合中國汽車工程研究院、一汽解放汽車有限公司組織商用車企業(yè)、行業(yè)服務(wù)機構(gòu)和相關(guān)單位共同編纂，是一部系統(tǒng)、全面論述中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢的權(quán)威性報告。

本年度《報告》由總報告、車型篇和專題篇三部分組成，共10篇報告?？倛蟾婷枋隽?021年全球商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，闡述了中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，深入研討了商用車海外發(fā)展思路和商用車低碳化發(fā)展前景，剖析了中國商用車全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展存在的問題，結(jié)合商用車市場及競爭形勢等，提出了商用車未來發(fā)展方案和建議。車型篇包括中重型載貨車、輕型載貨車、客車、皮卡車、專用汽車等五類車型發(fā)展報告，綜合介紹了各類車型的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢，識別分析了各類車型發(fā)展中存在的問題，提出了未來商用車各類車型發(fā)展思路和建議等。專題篇剖析了當前商用汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱點，研判了商用車電動化和新能源物流車發(fā)展趨勢，分享了商用車智能網(wǎng)聯(lián)和后市場發(fā)展趨勢等有關(guān)內(nèi)容，并基于中國汽車工業(yè)協(xié)會的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)信息，聯(lián)合各骨干企業(yè)、行業(yè)服務(wù)機構(gòu)和智庫機構(gòu)的力量，組織數(shù)十位專家、學者研究和編制，其中還特別納入商用車海外市場發(fā)展和商用車低碳化發(fā)展等研究成果，提出了行業(yè)發(fā)展建議。

中國汽車工業(yè)協(xié)會總工程師、副秘書長葉盛基主持《中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2022）》發(fā)布會暨中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會

葉盛基表示，商用車藍皮書作為文獻類資料，為商用車行業(yè)企業(yè)發(fā)展和政策決策提供了重要參考價值?！巴瑫r，借商用車藍皮書發(fā)布會這一契機，聯(lián)合召開中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會，研判宏觀經(jīng)濟環(huán)境及未來走向、商用車現(xiàn)狀及趨勢，推動產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。”

會上，工信部裝備一司有關(guān)領(lǐng)導發(fā)表致辭講話，對商用車藍皮書的發(fā)布表示祝賀，并提出商用車作為一種生產(chǎn)資料，不僅完整見證了中國汽車工業(yè)的發(fā)展進程，還對經(jīng)濟社會發(fā)展產(chǎn)生重大推動作用。此外，由于當前雙碳戰(zhàn)略對商用車節(jié)能減排提出了更高要求，已成為未來行業(yè)企業(yè)的關(guān)注重點。工信部裝備一司有關(guān)領(lǐng)導結(jié)合商用車轉(zhuǎn)型升級進入關(guān)鍵期的發(fā)展現(xiàn)狀，介紹了裝備一司關(guān)于商用車相關(guān)標準和管理政策的最新情況，表示將通過政策制定推動商用車發(fā)展。同時，鑒于商用車生產(chǎn)企業(yè)眾多、產(chǎn)品類型多樣化，行業(yè)管理難度大，政策制定會更加注重當前市場發(fā)展階段和國內(nèi)國情，通過商用車藍皮書的研究和編制，系統(tǒng)梳理商用車發(fā)展經(jīng)驗，總結(jié)商用車發(fā)展成效，為政策制定提供了很好的依據(jù)，增強消費者對商用車的認知。

社會科學文獻出版社社長王利民發(fā)展致辭講話，向蒞臨會議并給予指導的各位領(lǐng)導表示感謝，向研創(chuàng)單位和參與藍皮書創(chuàng)作的專家學者表示熱烈的祝賀。王利民表示，商用車藍皮書系統(tǒng)、全面論述了中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢，為助推中國商用汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻了智慧和力量。社會科學文獻出版社將繼續(xù)做好藍皮書的編輯出版和傳播推廣工作，提升皮書的內(nèi)容質(zhì)量和影響力。

中國汽車工程研究院股份有限公司北京分院總經(jīng)理羅長亮和一汽解放汽車有限公司總經(jīng)理助理趙國清作為主編單位分別發(fā)表講話，表示將繼續(xù)支持和參加《報告》編纂工作，為中國商用汽車高質(zhì)量健康發(fā)展貢獻力量。

產(chǎn)品發(fā)展趨勢正被“重塑”

2021年，由于重型柴油車國六排放法規(guī)切換，國內(nèi)商用車市場需求出現(xiàn)波動，同時受“藍牌輕卡”政策預(yù)期帶來的消費觀望情緒和房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)遇冷等因素影響，商用車市場下行壓力增加。近幾年支撐商用車銷量增長的政策紅利逐步減弱，商用車市場進入調(diào)整期，預(yù)計“十四五”末，國內(nèi)商用車市場銷量將恢復(fù)至疫情前的水平，總量逐漸穩(wěn)定在450萬輛左右。

然而，市場波動促進企業(yè)優(yōu)勝劣汰，推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，并呈現(xiàn)出新能源商用車滲透率快速提升的發(fā)展趨勢。2021年，國內(nèi)新能源汽車市場快速發(fā)展，全年銷量超過350萬輛，同比增長157.8%，其中新能源商用車銷量16.8萬輛，同比增長49.4%，滲透率為3.5%。

在國家“雙碳”目標下，商用車減碳降碳成為行業(yè)關(guān)注的重點，并在商用車客車方面已取得一定新能源化成果，未來將加大載貨車領(lǐng)域的新能源推廣力度，城市環(huán)衛(wèi)、城市物流等專用領(lǐng)域的新能源化將成為發(fā)展重點。

商用車二手車業(yè)務(wù)量也出現(xiàn)同步增長。根據(jù)中國汽車流通協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年我國二手商用車交易量為277.4萬輛，同比增長8.4%，滲透率為15.8%。其中，二手載貨車交易量為145.4萬輛，同比增長9.6%；二手客車交易量為132萬輛，同比增長7%。此外，截至2021年6月底，我國商用車保有量突破4000萬輛，國五及以下車型市場保有量占比超過90%。在柴油車污染治理及國家環(huán)保政策的影響下，部分地區(qū)提前更新、淘汰了大量國三、國四及國五載貨車，產(chǎn)生了大量性能及質(zhì)量仍可滿足低排放地區(qū)要求的二手車。此類二手車進入市場后，將提升近兩年的二手車交易量和市場規(guī)模，盤活二手車存量市場進而拉動汽車市場增長。

2022年，商用車市場仍面臨全球疫情反復(fù)、外部環(huán)境復(fù)雜、經(jīng)濟波動、治超治限常態(tài)化等因素影響，市場由“增量競爭”轉(zhuǎn)變?yōu)椤按媪扛偁帯?，且隨著股比放開政策的實施，國際車企加緊布局中國市場，國內(nèi)商用車企業(yè)面臨嚴峻挑戰(zhàn)。不過，隨著新能源和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)格局不斷被重塑，也為商用車行業(yè)發(fā)展帶來了新的機遇。《報告》認為，商用車產(chǎn)品發(fā)展趨勢將呈現(xiàn)高端化、輕量化、電動化、數(shù)字化和智能化五大特點。

高端化方面，可以分別從供需角度來看。當前中國物流行業(yè)集中度不斷提高，大型車隊與企業(yè)客戶比重顯著增加，對貨車的全生命周期成本、售后服務(wù)、綜合解決方案等提出了更高的要求。用戶關(guān)注的不再只是單一的整車產(chǎn)品，而是由金融、保險、服務(wù)等共同組成的“產(chǎn)品包”。企業(yè)必須轉(zhuǎn)型并向高端化方向發(fā)展，為用戶提供完整解決方案，以保持競爭力。與此同時，在股比放開后，由于國外高端商用車品牌涌入，正對本土制造商帶來更多挑戰(zhàn)，需要在設(shè)計、管理、營銷、服務(wù)等方面學習國際高端品牌，促進自身發(fā)展。

輕量化方面，伴隨中重卡的超載超限治理和輕卡“大噸小標”治理，輕量化產(chǎn)品越來越多地受到市場和消費者關(guān)注。研究表明，燃油車減重10%，油耗將降低6%~8%；新能源車減重100kg，續(xù)航里程將提升10%~11%，同時降低20%的電池成本和日常損耗成本。無論是傳統(tǒng)燃油車還是新能源汽車，輕量化均能夠提升動力系統(tǒng)工作效率，從而減少能量消耗、提升整車續(xù)航。輕量化正逐漸成為各大整車及零部件企業(yè)的技術(shù)研發(fā)方向。

電動化方面，在“雙碳”目標下，在城市路權(quán)政策的推動下，城市物流、環(huán)衛(wèi)等車輛的純電動化成為趨勢。隨著電池技術(shù)的發(fā)展和換電商業(yè)模式的逐漸成熟，新能源商用車的應(yīng)用場景將得到擴展，逐步緩解用戶的里程焦慮和價格焦慮。此外，智慧物流已成為物流行業(yè)發(fā)展的主流趨勢之一，AI、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等新技術(shù)的快速發(fā)展和應(yīng)用，將進一步帶動新能源商用車效率的提升，推動用戶對新能源商用車的需求增加。

《中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2022）》發(fā)布會暨中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會嘉賓合影

最后在數(shù)字化和智能化方面。隨著互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，客戶組織化對車隊管理的需求、司機對數(shù)字化產(chǎn)品的體驗以及國家對行業(yè)監(jiān)管的要求，共同促進了數(shù)字化裝置上車，數(shù)字化產(chǎn)品已成為商用車企業(yè)與客戶間溝通的重要載體，并促使智慧物流成為支撐交通運輸行業(yè)發(fā)展的支撐技術(shù)之一。目前，各大主機廠量產(chǎn)車輛輔助駕駛等級大部分為L1和L2，并逐漸向L3演進。部分科技公司采取高舉高打策略，直接研發(fā)L4級別自動駕駛技術(shù)，并在部分城市路段或特定場景下進行測試，如城市郊區(qū)道路、部分高速公路/快速路、園區(qū)等。在商用車領(lǐng)域，礦山、港口、機場等具有低速、場景封閉、固定路線的特征，自動駕駛商用車可幫助企業(yè)降低人力成本，保障人身安全，使更多的人參與到附加值更高的環(huán)節(jié)中，短期內(nèi)技術(shù)落地性較強。

貨車、客車各有困境

對于中重型載貨車產(chǎn)業(yè)和客車產(chǎn)業(yè)所面臨的不同市場競爭形勢，《報告》進行了深入分析。

中重型載貨車產(chǎn)業(yè)首先要面對的是國內(nèi)競爭國際化的挑戰(zhàn)。自2020年《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2020年版）》（以下簡稱“清單”）正式實施，部分歐洲重型載貨車企業(yè)已經(jīng)采用獨資或合資的形式在國內(nèi)建廠生產(chǎn),從其發(fā)布的計劃看，“十四五”期間在國內(nèi)的銷量目標均超過萬輛，與其當前在國內(nèi)的銷量相比，漲幅較大。目前國外品牌在中重型載貨車市場的品牌影響力和產(chǎn)品性能均優(yōu)于國內(nèi)品牌，但產(chǎn)品價格較高，因此，國內(nèi)品牌能夠在中低端市場占據(jù)主要市場份額。國外品牌在國內(nèi)建立工廠和銷售渠道后，產(chǎn)品價格將逐步降低，而國內(nèi)品牌產(chǎn)品隨著排放等法規(guī)升級和國內(nèi)用戶需求增加，產(chǎn)品配置和性能不斷提升，價格持續(xù)上漲。未來國外品牌將對我國市場特別是中高端市場形成沖擊，市場競爭進一步加劇。

然而，近五年來中重型載貨車市場集中度的變化早已讓國內(nèi)競爭“白熱化”，前5家企業(yè)的市場占有率已連續(xù)四年超過80%。未來“強強合作”和“兼并重組”的現(xiàn)象將較“十三五”期間增多。隨著市場的不斷發(fā)展成熟，不同細分場景、不同領(lǐng)域的產(chǎn)品需求增加，單一企業(yè)難以在不同領(lǐng)域均實現(xiàn)領(lǐng)先，因此企業(yè)為保持先進性和市場主導地位，需要在不同領(lǐng)域?qū)で蠛献骰锇?，這將進一步提高市場集中度。

但國內(nèi)中重型載貨車市場需求嚴重透支，國內(nèi)企業(yè)在多年高位運行的環(huán)境下，為突破困境，解決銷量問題，國內(nèi)企業(yè)不得不開拓海外市場。在主要企業(yè)公布的“十四五”發(fā)展目標中，海外市場是各企業(yè)銷量增長的主要市場，一方面能夠提升企業(yè)的銷量，另一方面能夠提升企業(yè)的整體品牌形象，為打造國際化企業(yè)奠定基礎(chǔ)。

客車產(chǎn)業(yè)則呈現(xiàn)另一番景象。《報告》指出，客車產(chǎn)業(yè)主要面臨下行壓力增加、同質(zhì)化競爭嚴重、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級承壓較大等問題。

截至2021年12月，客車累計銷量為49.23萬輛，同比增長12.7%。其中，海外出口客車4.23萬輛，同比增長1.46%。雖然市場數(shù)據(jù)有所增加，但是主要增量來自輕客市場，大中型客車銷量持續(xù)下降，大中客車累計年度銷量為8.8萬輛，同比下降14.4%。隨著公共出行領(lǐng)域民航等、高鐵和私家車多元化發(fā)展，基于大中型客車等交通工具的公共出行市場規(guī)?？s減。疊加新冠肺炎疫情的反復(fù)，人們的出行意愿降低且受到限制；大宗商品價格總體高位運行、國際物流成本企高、芯片供應(yīng)短缺等因素，使得客車市場的恢復(fù)性增長承壓較大，市場需求將可能持續(xù)下降。

具體來看幾個客車細分領(lǐng)域的情況。在公交車市場方面，由于重點區(qū)域的直轄市、省會城市、計劃單列市均已更換為新能源公交車，其他新能源公交市場的需求也已部分釋放，加之疫情導致的地方財政吃緊，未來純電動公交市場的增長動力不足；在公路客車市場方面，隨著國內(nèi)疫情防控形勢向好，公眾出行和旅游有所恢復(fù)，但旅游客運市場的復(fù)蘇仍有待進一步觀察。在海外市場方面，全球電動車市場快速擴張，為中國新能源客車出口提供了機遇；歐洲多國政府加大對新能源汽車的補貼力度，中國客車產(chǎn)品正逐步得到歐洲消費者的認可；受國際局勢錯綜復(fù)雜、疫情形勢、航運政策等因素影響，海外業(yè)務(wù)的金融風險和交付風險仍然較高。

同質(zhì)化競爭也是加劇這一市場“內(nèi)卷”的主要因素。由于客車市場的進入門檻不高，不少省份均有獨立的客車品牌。目前，客車市場發(fā)展處于成熟期，頭部企業(yè)的行業(yè)集中度較高，但大部分客車生產(chǎn)企業(yè)缺少核心零部件的研發(fā)制造能力，差異化競爭能力較弱，導致市場同質(zhì)化競爭嚴重。為此，各企業(yè)不斷加大在研發(fā)設(shè)計、智能制造、市場推廣等方面的投入，以維持各自的市場競爭力。但是，企業(yè)的客戶議價能力并未增強，反而因競爭白熱化和零部件信息透明化而加速下降。企業(yè)的利潤主要來自以整車銷售為主、配件銷售為輔的制造業(yè)務(wù)；服務(wù)增值業(yè)務(wù)的價值創(chuàng)造有缺失，如汽車金融服務(wù)、汽車租賃、移動出行、二手車、維修保養(yǎng)、車隊管理和車輛改裝等，仍有待進一步投入資源和營銷創(chuàng)新。