繁榮了20 年的電動(dòng)自行車產(chǎn)業(yè)，還能持續(xù)多久？

文/蔡敦權(quán)

經(jīng)過20多年的發(fā)展，電動(dòng)自行車產(chǎn)業(yè)年銷售規(guī)模超過2 000億元人民幣，從業(yè)者超過150萬人，預(yù)計(jì)2022年整車產(chǎn)銷量將躍上5 000萬輛新臺階。截至目前，電動(dòng)自行車所具備的便捷、經(jīng)濟(jì)和功能齊全的特性，受到廣大人民群眾的喜愛，目前社會保有量已達(dá)3.5億輛，且每年保持一定比例的增長。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展向上產(chǎn)品價(jià)格向下消費(fèi)需求向前

電動(dòng)自行車產(chǎn)業(yè)是我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展、消費(fèi)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與變化的一個(gè)具體表現(xiàn)。城市化進(jìn)程加快、就業(yè)機(jī)會猛增和人們活動(dòng)半徑不斷擴(kuò)大，人們需要一種新的便捷出行工具，由此電動(dòng)自行車便應(yīng)運(yùn)而生。

1999 年，進(jìn)入電動(dòng)自行車行業(yè)的整車企業(yè)數(shù)量僅為100 家左右，但到了2015 年，企業(yè)數(shù)量上升到4 500 家以上的高峰，在隨后的7 年間，企業(yè)數(shù)量銳減至300 家之內(nèi)。在此之間，電動(dòng)自行車產(chǎn)品經(jīng)過技術(shù)提升、制造不斷優(yōu)化，整個(gè)行業(yè)完成了由粗放到集約的轉(zhuǎn)變，形成了龍頭企業(yè)帶動(dòng)的產(chǎn)業(yè)集群與提升，而在企業(yè)資本化（證券化）的加持與推動(dòng)之下，行業(yè)正朝品牌化和生態(tài)化趨勢推進(jìn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021 年，整車企業(yè)TOP10 產(chǎn)銷量占市場份額90%～95%，其中前兩家企業(yè)產(chǎn)銷量占55%左右；2022 年，其市場份額還將進(jìn)一步提高，行業(yè)出現(xiàn)了由龍頭向寡頭方向演化的趨勢。

在行業(yè)發(fā)展的20 多年里，搭載鉛酸電池的同容量、相近款型的電動(dòng)自行車盡管原材料已經(jīng)上漲了多倍，但終端銷售價(jià)格仍然在原地踏步。當(dāng)初每輛電動(dòng)自行車銷售價(jià)格是一二線大城市普通市民月工資的3～5 倍，而今僅為1/2 或1/3。

老國標(biāo)釋放大市場 新標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)新升級 頭部企業(yè)顯優(yōu)勢

GP17761—1999《電動(dòng)自行車通用技術(shù)條件》（以下簡稱“老國標(biāo)”）于1999 年開始實(shí)施。受到當(dāng)時(shí)技術(shù)與認(rèn)知的局限，產(chǎn)品檢測更多地強(qiáng)調(diào)了機(jī)械結(jié)構(gòu)的安全，而對電控系統(tǒng)中的技術(shù)參數(shù)給予了寬松的對待。按照老國標(biāo)規(guī)定，整個(gè)檢測共設(shè)39 項(xiàng)，其中3 項(xiàng)為否決項(xiàng)、18 項(xiàng)為重要項(xiàng)、18 項(xiàng)為一般項(xiàng)，于是就出現(xiàn)了即使重要項(xiàng)和一般項(xiàng)被檢測出若干項(xiàng)不合格，最終產(chǎn)品仍然獲得檢測通過并獲得合格證的結(jié)果。而整車質(zhì)量（重量）、行駛時(shí)速、電機(jī)功率、電池電壓等關(guān)鍵性技術(shù)指標(biāo)在老國標(biāo)中均未列入否決項(xiàng)。在老國標(biāo)實(shí)施的20 年時(shí)間里，企業(yè)利用這一標(biāo)準(zhǔn)寬松釋放的“紅利”，大量生產(chǎn)了超重、超速等一系列技術(shù)指標(biāo)超標(biāo)的產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)也因消費(fèi)需求進(jìn)行了明確的分工，出現(xiàn)了以江浙粵等地為主導(dǎo)的南方電摩（超標(biāo)車）配套體系，以天津等地為主導(dǎo)的北方電動(dòng)輕便車（國標(biāo)車）配套集群。

2019年實(shí)施的GB17761—2018《電動(dòng)自行車技術(shù)規(guī)范》（以下簡稱“新國標(biāo)”），是電動(dòng)自行車產(chǎn)業(yè)升級的有力助推因素。根據(jù)新國標(biāo)規(guī)定，產(chǎn)品進(jìn)入市場之前必須實(shí)行3C 認(rèn)證，檢測所有項(xiàng)目均為“一項(xiàng)否決”。新國標(biāo)強(qiáng)化了電控系統(tǒng)各個(gè)零部件技術(shù)指標(biāo)的“汽車級別”，極大地推動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的升級與進(jìn)步，加速了行業(yè)的整合與洗牌。在新國標(biāo)的強(qiáng)制性規(guī)定之下，頭部企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)、贏者通吃的現(xiàn)象越發(fā)凸顯，產(chǎn)業(yè)鏈配套體系加速優(yōu)化與聚集，有力地推動(dòng)著產(chǎn)業(yè)的升級。

突破核心零部件技術(shù)瓶頸 讓電動(dòng)自行車更耐用、更經(jīng)濟(jì)

電動(dòng)自行車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與技術(shù)突破、性能穩(wěn)定、質(zhì)量提高緊密相連。行業(yè)發(fā)展初期，電動(dòng)自行車電機(jī)、電池、控制器和充電器四大核心零部件質(zhì)量提高與性能穩(wěn)定的問題，一直困擾著企業(yè)。例如，行業(yè)初期搭載鉛酸電池的電動(dòng)自行車，其電機(jī)采用的是有刷有齒和有刷無齒高速電機(jī)，當(dāng)時(shí)這種電機(jī)不僅存在著較為明顯的零部件易損、噪音大、維護(hù)不便的缺陷，而且價(jià)格奇高。隨著無刷無齒低速電機(jī)的發(fā)明與推廣，電機(jī)成本得以快速下降。盡管這種無刷無齒低速電機(jī)效能相對較低，但其具有性能穩(wěn)定、壽命較長、無須維護(hù)和價(jià)格低廉的優(yōu)勢。

同樣，科研人員對鉛酸電池進(jìn)行了積極的探索，將富液式變?yōu)樨氁菏剑岆姵刈兂擅饩S護(hù)產(chǎn)品；對正極材料進(jìn)行去鎘化，形成由外化成改為內(nèi)化成的突破，讓鉛酸電池制造與使用變得安全與環(huán)保。鉛酸電池在取得技術(shù)進(jìn)步和工藝改進(jìn)的同時(shí)，價(jià)格卻始終保持在低位。原因就在于制造初期的毛利高達(dá)60%以上，吸引了多達(dá)2 000 家以上的企業(yè)進(jìn)入。經(jīng)過一輪又一輪激烈而又殘酷的價(jià)格戰(zhàn)，如今毛利下降到6%左右，企業(yè)僅存不到百家，其中規(guī)模前兩家企業(yè)的產(chǎn)銷量占比高達(dá)90%左右。目前，電動(dòng)自行車70%～80%以鉛酸電池為動(dòng)力。

隨著鋰電池材料的普及（尤其是新能源汽車高速普及），鎳鈷錳鋰等金屬材料價(jià)格快速上漲，普通電動(dòng)自行車采用新鋰電池替代鉛酸電池的比例上升較為緩慢；而在高端電動(dòng)自行車中，搭載新鋰電池是其唯一的選擇，其比例在不斷地提升。

同樣，高端電動(dòng)自行車的電機(jī)、鋰電池、控制器、充電器和各種傳感器等電控系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)了整體性的進(jìn)步與發(fā)展。部分國內(nèi)企業(yè)憑借自身技術(shù)實(shí)力，具備了良好的發(fā)展前景，研發(fā)與制造的電控系統(tǒng)集成，其性價(jià)比優(yōu)勢突出，成為了一些國外品牌的有力競爭者。其產(chǎn)品源源不斷地向歐美市場輸出，許多發(fā)達(dá)國家市場上銷售的各種電動(dòng)兩輪車，其電控系統(tǒng)來自中國的現(xiàn)象已經(jīng)十分普遍。

互聯(lián)網(wǎng)和軟件技術(shù)的運(yùn)用 拓展了電動(dòng)自行車消費(fèi)更廣闊的空間

近幾年來，在部分優(yōu)秀企業(yè)的帶動(dòng)之下，電動(dòng)自行車在高端化、智能化和數(shù)字化方面取得了較大的進(jìn)步。用軟件定義硬件，實(shí)現(xiàn)電控系統(tǒng)之中的電池、電機(jī)、控制器等零部件以及整車運(yùn)行狀態(tài)的可視、可預(yù)知和可操控，同時(shí)物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的運(yùn)用也為產(chǎn)品賦能。這種高端電動(dòng)自行車被越來越多的年輕消費(fèi)者所接受與喜愛，由此消費(fèi)市場在逐年擴(kuò)大。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，這種被稱為高端電動(dòng)自行車的產(chǎn)品，在近兩三年里，國內(nèi)一二線城市所占份額達(dá)3%～5%，且消費(fèi)增長勢頭較快。

網(wǎng)約配送員已經(jīng)成為電動(dòng)自行車消費(fèi)的主力軍。互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)催生出的網(wǎng)約配送行業(yè)，解決了外賣、快遞、物流“最后一公里”的問題。截至目前，全國從業(yè)者高達(dá)1 300 萬～1 500 萬人。他們所使用的工具主要是電動(dòng)自行車。根據(jù)相關(guān)外賣、快遞、物流企業(yè)提供的信息顯示，國內(nèi)一二線大城市的每位騎手每天駕駛電動(dòng)自行車超過10 h，行程達(dá)100 km左右，高頻次、長時(shí)間使用電動(dòng)自行車，導(dǎo)致產(chǎn)品平均壽命僅為2～3 年。

圍繞網(wǎng)約配送解決外賣、快遞、物流“最后一公里”的問題，電動(dòng)自行車消費(fèi)生態(tài)雛形正在形成：電動(dòng)自行車企業(yè)專門為這一市場需求，量身定制大容量電池的電動(dòng)自行車產(chǎn)品；地方交警為了監(jiān)管運(yùn)營企業(yè)和騎手遵守交通規(guī)則，專門設(shè)立以電子牌照為抓手的城市交通大數(shù)據(jù)管理平臺，每一位騎手駕駛電動(dòng)自行車在路上的軌跡都被列入監(jiān)管；電動(dòng)自行車租賃企業(yè)為新入職的騎手，提供長短期不等的電動(dòng)自行車整車租賃服務(wù)；為解決頻繁充電而產(chǎn)生的用電安全問題，換（充）電運(yùn)營企業(yè)向騎手集中的地區(qū)投放了大量的具備通信功能的換（充）電柜，騎手只要支付一定數(shù)額的月租費(fèi)，就可以每天無限制更換電池；為解決騎手使用的電動(dòng)自行車突發(fā)故障的問題，月租形式的隨叫隨到維修服務(wù)應(yīng)運(yùn)而生。

疫情中的電動(dòng)自行車更受人們的青睞

有著個(gè)人交通和個(gè)人生產(chǎn)工具優(yōu)勢特性的電動(dòng)自行車，在2003 年非典疫情出現(xiàn)時(shí)，就拉開了還未真正成熟的電動(dòng)自行車市場大幕。當(dāng)年，電動(dòng)自行車銷量猛增到400 萬輛，同比增長150%以上，由此電動(dòng)自行車產(chǎn)業(yè)迎來了20 年的繁榮期。2020 年，新冠肺炎疫情暴發(fā)，電動(dòng)自行車當(dāng)年的產(chǎn)銷量同比增長29%，達(dá)到了4 760 萬輛。

可以預(yù)測，在未來一段時(shí)間里，為了有效避免感染，個(gè)人短途出行采用電動(dòng)自行車的人數(shù)仍然會不斷增加，而存量消費(fèi)龐大的基數(shù)，確保了電動(dòng)自行車產(chǎn)銷量保持在高位。

可以肯定，電動(dòng)自行車產(chǎn)業(yè)將持續(xù)繁榮，而共榮只屬于優(yōu)質(zhì)的企業(yè)。