化工新材料正在形成萬億級市場規(guī)模

化工新材料是指近期發(fā)展的和正在發(fā)展之中，具有傳統(tǒng)化工材料不具備的優(yōu)異性能或某種特殊功能的新型化工材料。與傳統(tǒng)材料相比，化工新材料具有性能更優(yōu)、附加值更高、技術(shù)難度更大等特點(diǎn)，細(xì)分領(lǐng)域包括工程塑料、特種橡膠及彈性體、高性能纖維等傳統(tǒng)合成材料高端產(chǎn)品，以及高性能膜材料、電子化學(xué)品、新能源和生物化工領(lǐng)域高性能專用和精細(xì)化學(xué)品等。從產(chǎn)品類別而言，化工新材料包括三類：一是新領(lǐng)域的高端化工產(chǎn)品，二是傳統(tǒng)化工材料高端品種，三是通過二次加工生產(chǎn)的化工新材料（高端涂料、高端膠黏劑、功能性膜材料等）。

根據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)，2019年全球化工新材料產(chǎn)值達(dá)3700億美元，其中北美、歐洲和日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)新材料產(chǎn)能較大且技術(shù)成熟，如碳纖維領(lǐng)域日本、美國、德國企業(yè)占據(jù)全球主要份額；液晶背光源發(fā)光材料領(lǐng)域以日本企業(yè)為主；高性能工程塑料以美國、德國為主；特種橡膠方面日本、美國占據(jù)較大市場份額。

全球新材料龍頭企業(yè)也主要集中在美國、德國和日本等發(fā)達(dá)國家，例如?？松梨趪@聚烯烴和合成橡膠等高性能化不斷開發(fā)高端產(chǎn)品，2020年?duì)I業(yè)收入達(dá)1803億美元，其中化學(xué)品業(yè)務(wù)收入231億美元；德國巴斯夫在多種基礎(chǔ)原料及精細(xì)化學(xué)品方面均具備專有技術(shù)，2020年?duì)I業(yè)收入達(dá)727億美元；德國拜耳在聚氨酯、涂料及中間體等高分子材料領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先地位，2020年?duì)I業(yè)收入達(dá)509億美元；日本三菱化學(xué)在功能性材料方面擁有技術(shù)優(yōu)勢，碳纖維、聚碳酸酯等領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，2020年?duì)I業(yè)收入達(dá)331億美元。

步入21世紀(jì)以來，我國化工新材料研究取得多項(xiàng)突破性成果，成為我國實(shí)現(xiàn)制造業(yè)崛起的關(guān)鍵支撐因素之一。數(shù)據(jù)顯示，2016—2020年，我國化工新材料銷量呈現(xiàn)不斷上升趨勢，到2020年化工新材料銷量達(dá)到3683萬噸，同比增長4.84%。2020國內(nèi)化工新材料消費(fèi)量比產(chǎn)量高了約1000萬噸，表明國內(nèi)新材料生產(chǎn)還有很大增長空間。“十四五”規(guī)劃提出加快產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高本質(zhì)安全和清潔生產(chǎn)水平，必將加速石油化工行業(yè)質(zhì)量變革、效率變革、動力變革，推進(jìn)我國由石油化工大國向強(qiáng)國邁進(jìn)。

新材料是新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的基石和先導(dǎo)。沒有新材料，我國制造業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)就不會有強(qiáng)大競爭力，國內(nèi)化工企業(yè)積極參與和支持中國制造轉(zhuǎn)型升級是化工新材料崛起的關(guān)鍵。

從化工新材料行業(yè)本身屬性、所處產(chǎn)業(yè)鏈位置、行業(yè)結(jié)構(gòu)等方面對其行業(yè)發(fā)展特征進(jìn)行分析，我國化工新材料行業(yè)具備新材料優(yōu)越性與市場需求優(yōu)勢特征，但行業(yè)發(fā)展仍不夠成熟，未來發(fā)展空間廣闊。目前我國化工新材料市場存在巨大缺口，進(jìn)口量占據(jù)國內(nèi)大部分市場份額，整體自給率不足，其中新領(lǐng)域自給率不超過52%，工程塑料和特種橡膠自給率僅為35%和30%。一般而言，化工新材料產(chǎn)品都會經(jīng)歷產(chǎn)品毛利率波動和進(jìn)口替代率不斷上升過程。在其進(jìn)口替代過程中，多數(shù)產(chǎn)品供大于求的矛盾不突出，部分產(chǎn)品供不應(yīng)求，掌握核心技術(shù)的企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張將獲得與投資成正比的利潤，實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速增長。高壁壘帶來高回報，尖端化工新材料產(chǎn)品毛利率在70%以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過大宗化學(xué)品15%的行業(yè)平均利潤率。

從全球市場來看，下游領(lǐng)域環(huán)保、技術(shù)升級，以及新應(yīng)用領(lǐng)域的出現(xiàn)，化工新材料產(chǎn)品用量也在逐漸增加。隨著熱敏材料、電子電氣、航空、汽車、紡織及各種復(fù)合材料等下游應(yīng)用領(lǐng)域快速發(fā)展，全球市場尤其是歐美、日本成熟市場和中印等新興市場對化工新材料的需求回歸上升通道，預(yù)計未來幾年，國內(nèi)化工新材料行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到7.5萬億元。

“高性能自主催化劑突破是化工新材料突破的核心關(guān)鍵，催化劑發(fā)展水平限制了高性能化工新材料開發(fā)進(jìn)度?！笔突ぱ芯吭禾m州化工研究中心聚烯烴研究所所長李廣全認(rèn)為，化工新材料開發(fā)涉及單體制備、催化劑開發(fā)、合成工藝、后處理技術(shù)及加工應(yīng)用等方面技術(shù)?；ぴ蠁误w純化、分離及合成制備技術(shù)是高性能化工新材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)，如高性能聚乙烯共聚產(chǎn)品，己烯共聚聚乙烯自給率不足50%，辛烯共聚聚乙烯自給率小于10%，茂金屬聚乙烯自給率不足30%，POE彈性體、環(huán)烯烴共聚物等多個品種基本沒有實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，完全依賴進(jìn)口。制約此類產(chǎn)品開發(fā)的關(guān)鍵因素之一，就是經(jīng)濟(jì)、高效的高純度單體制備技術(shù)。

“當(dāng)前化工新材料市場呈現(xiàn)總體競爭格局松弛與局部龍頭壟斷并行局面，本土企業(yè)國際競爭能力較弱。”華東化工銷售公司技術(shù)服務(wù)部經(jīng)理張勇表示，國內(nèi)石化行業(yè)仍面臨著低端產(chǎn)品過剩、高端產(chǎn)品對外依存度高、一批關(guān)鍵核心技術(shù)遲遲未突破、碳中和背景下綠色發(fā)展任務(wù)緊迫、國際貿(mào)易環(huán)境錯綜復(fù)雜等諸多挑戰(zhàn)，并存在著以下幾方面短板：一是化工產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不均衡，項(xiàng)目產(chǎn)能集中釋放，化工企業(yè)數(shù)量多、集中度低、龍頭企業(yè)少、資源配置效率低，基礎(chǔ)產(chǎn)品同質(zhì)化競爭加劇。二是技術(shù)創(chuàng)新體系不完善，基礎(chǔ)研究實(shí)現(xiàn)工業(yè)化進(jìn)程慢，自主核心技術(shù)短缺，高端產(chǎn)品仍需依賴進(jìn)口。三是產(chǎn)品應(yīng)用研究水平較低，多數(shù)企業(yè)重生產(chǎn)、輕研發(fā)和應(yīng)用，定制化應(yīng)用少。四是碳中和背景下，部分化工產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展與節(jié)能減排之間的矛盾。

無論從打破高端材料進(jìn)口限制、實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)自主可控角度，還是煉企破局“天花板”、完成控油增化角度看，發(fā)展化工新材料都勢在必行?！笆奈濉睍r期對于我國化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是極其關(guān)鍵時期。立足煉化企業(yè)固有資源，圍繞電子信息、新能源、健康環(huán)保、高端裝備制造等新型戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，按“有資源、有市場、有人才、有技術(shù)、有競爭力”原則，創(chuàng)新體制機(jī)制，快速攻克一批關(guān)鍵核心技術(shù)，努力形成高端聚烯烴、特種工程塑料、生物降解材料、炭材料4條產(chǎn)業(yè)鏈，從新型單體合成、功能化結(jié)構(gòu)設(shè)計出發(fā)，構(gòu)建極性共聚、縮聚、碳結(jié)構(gòu)控制3個平臺，為煉化業(yè)務(wù)由燃料型向化工產(chǎn)品和有機(jī)材料轉(zhuǎn)型提供技術(shù)支撐。

未來國內(nèi)化工新材料行業(yè)將圍繞汽車、新一代信息技術(shù)、航空航天、節(jié)能環(huán)保和“大健康”等戰(zhàn)略行業(yè)的重大需求，在著力提升化工新材料產(chǎn)品質(zhì)量的同時，加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，重點(diǎn)發(fā)展一批關(guān)鍵短板新材料，填補(bǔ)國內(nèi)空白，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)勢互補(bǔ)與協(xié)同，加快新材料技術(shù)創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化和規(guī)模應(yīng)用，切實(shí)提升化工新材料對重點(diǎn)領(lǐng)域的保障水平。