高端聚烯烴將是下一片藍(lán)海市場(chǎng)

自新冠疫情暴發(fā)以來(lái)，由于煉油利潤(rùn)稀薄，歐美多家煉油企業(yè)尋求轉(zhuǎn)型或關(guān)停，疊加年內(nèi)海外石化裝置屢發(fā)大規(guī)模供應(yīng)中斷事故，全球石化產(chǎn)品供應(yīng)能力明顯下降。我國(guó)乙烯產(chǎn)業(yè)乘勢(shì)而上，成為填補(bǔ)國(guó)際供應(yīng)鏈缺口的重要力量，出口量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)：全年乙烯出口量達(dá)19.1萬(wàn)噸，聚乙烯出口量51.1萬(wàn)噸，乙二醇出口量12.4萬(wàn)噸，苯乙烯出口量23.5萬(wàn)噸，均創(chuàng)下歷史新高。

伴隨國(guó)內(nèi)乙烯產(chǎn)業(yè)鏈迅速擴(kuò)能，聚乙烯、乙二醇、苯乙烯等產(chǎn)品均出現(xiàn)不同程度過(guò)剩，利潤(rùn)水平不斷下降，市場(chǎng)價(jià)格甚至出現(xiàn)跌破部分裝置成本線(xiàn)現(xiàn)象，高成本、非一體化老舊裝置降負(fù)運(yùn)行，行業(yè)開(kāi)工率整體下滑。然而與之相對(duì)應(yīng)的是，盡管2021年我國(guó)已成為全球排名第一的聚烯烴生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，但高端聚烯烴產(chǎn)品仍然嚴(yán)重依賴(lài)于進(jìn)口，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)嚴(yán)重失衡。截至2021年，我國(guó)高端聚烯烴總產(chǎn)量512萬(wàn)噸，消費(fèi)量1218萬(wàn)噸，自給率為42%；茂金屬聚乙烯產(chǎn)量8.2萬(wàn)噸，凈進(jìn)口量89萬(wàn)噸，消費(fèi)量97.2萬(wàn)噸，自給率8.4%；超高分子量聚乙烯和EVA自給率分別為60%和41%，EAA、POE和EVOH未實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，產(chǎn)品完全依賴(lài)進(jìn)口。

聚烯烴（主要指聚乙烯、聚丙烯）是烯烴的聚合物，在國(guó)內(nèi)塑料加工行業(yè)中，聚烯烴常用來(lái)生產(chǎn)燃?xì)夤懿?、給水管材、塑料薄膜、周轉(zhuǎn)箱、不同容積塑料壺、鋰電池隔膜、汽車(chē)內(nèi)飾板、汽車(chē)保險(xiǎn)杠等產(chǎn)品。中國(guó)石油規(guī)劃總院煉化所副所長(zhǎng)宋艷萍說(shuō)：“目前，我國(guó)聚烯烴產(chǎn)業(yè)存在總量不足和結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的雙重矛盾。一方面，大宗通用產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、市場(chǎng)過(guò)剩；另一方面，高端產(chǎn)品部分依賴(lài)進(jìn)口。高端材料與發(fā)達(dá)國(guó)家相比在產(chǎn)量和質(zhì)量方面有一定差距。”

高端聚烯烴，即為具有高技術(shù)含量、高應(yīng)用性能、高市場(chǎng)價(jià)值的聚烯烴產(chǎn)品，指乙烯、丙烯在茂金屬催化劑作用下聚合可以生成mPE、mPP，乙烯分別與1–丁烯、1–己烯、1–辛烯共聚形成各種乙烯α–烯烴共聚物，碳數(shù)越高難度越大，乙烯與醋酸乙烯共聚生成EVA，乙烯與C3產(chǎn)業(yè)鏈的丙烯酸共聚形成EAA。

國(guó)內(nèi)高端聚烯烴產(chǎn)品自給率之所以較低，很大原因是受限于技術(shù)壁壘。2020年我國(guó)聚乙烯產(chǎn)能已超過(guò)2800萬(wàn)噸，但其生產(chǎn)工藝對(duì)進(jìn)口技術(shù)的依存度已超過(guò)90%。其中，超過(guò)46%產(chǎn)能采用Univation公司Unipol氣相工藝，超過(guò)17%產(chǎn)能采用利安德巴塞爾公司淤漿法工藝，其他工藝也多采用國(guó)外技術(shù)生產(chǎn)工藝。

高端聚烯烴產(chǎn)品研發(fā)是一個(gè)復(fù)雜過(guò)程，需要多個(gè)環(huán)節(jié)共同發(fā)力，但核心技術(shù)突破是一個(gè)繞不過(guò)去的坎。以電工級(jí)聚丙烯和POE產(chǎn)品為例，近年來(lái)國(guó)內(nèi)鋰電池行業(yè)快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)對(duì)鋰電池隔膜使用的電工級(jí)聚丙烯需求量快速增長(zhǎng)。但由于鋰電池隔膜原料生產(chǎn)技術(shù)要求較高，核心技術(shù)被國(guó)際公司壟斷，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鋰電池隔膜專(zhuān)用聚丙烯在國(guó)內(nèi)發(fā)展緩慢，大多數(shù)原料依賴(lài)進(jìn)口。POE是一種性能優(yōu)越的聚烯烴彈性體，下游應(yīng)用涉及汽車(chē)、包裝薄膜、電線(xiàn)電纜、光伏等領(lǐng)域，市場(chǎng)需求量不斷增長(zhǎng)。由于專(zhuān)利保護(hù)、技術(shù)封鎖、核心材料國(guó)產(chǎn)化率低，我國(guó)POE生產(chǎn)能力較低，市場(chǎng)需求幾乎全依賴(lài)進(jìn)口。目前，國(guó)內(nèi)POE生產(chǎn)多處于小試階段，尚無(wú)工業(yè)化裝置。因此，加大相關(guān)工藝技術(shù)和催化劑研發(fā)，實(shí)現(xiàn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的自主化具有重要意義。

高性能催化劑技術(shù)、聚合工藝技術(shù)，以及基于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和性能控制的產(chǎn)品技術(shù)，是聚烯烴樹(shù)脂高性能化的基礎(chǔ)。研發(fā)高端產(chǎn)品難點(diǎn)主要在催化劑上。

“催化劑是生產(chǎn)工藝核心。高端聚烯烴產(chǎn)品性能要求高，近年來(lái)我們?cè)诟咝阅?、核心催化劑研發(fā)上雖然有一些點(diǎn)的突破，但是整體技術(shù)仍缺乏，需要進(jìn)一步大力開(kāi)展自主研發(fā)，推進(jìn)核心催化劑國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，提升工藝水平，提升產(chǎn)品的穩(wěn)定性，打破國(guó)外技術(shù)壟斷?！彼纹G萍表示。

隨著高端聚烯烴應(yīng)用需求不斷攀升，市場(chǎng)向高端化、差異化方向演進(jìn)態(tài)勢(shì)漸趨明顯，這將給聚烯烴市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)巨大空間和機(jī)遇。目前，中國(guó)石油、中國(guó)石化、煙臺(tái)萬(wàn)華等在茂金屬聚烯烴產(chǎn)業(yè)化技術(shù)積累及硬件和軟件條件已開(kāi)始布局，正在加速推進(jìn)聚烯烴產(chǎn)業(yè)高端化進(jìn)程。政策支持也為高端聚烯烴發(fā)展提供了契機(jī)。按照國(guó)家“十四五”產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，聚烯烴產(chǎn)業(yè)升級(jí)需要注重高端化、差異化、多元化產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)創(chuàng)新。加大茂金屬聚烯烴彈性體、雙峰聚烯烴、超高分子量聚乙烯等高端聚烯烴產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)推廣力度，提高聚丙烯管材專(zhuān)用料、電容膜專(zhuān)用料、聚乙烯汽車(chē)油箱專(zhuān)用料、燃?xì)夤艿缹?zhuān)用料等生產(chǎn)比例，從而提升我國(guó)聚烯烴產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。因此，高端聚烯烴產(chǎn)品將是行業(yè)未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)方向之一。

“由于聚烯烴產(chǎn)品具有價(jià)格低、易加工、性能優(yōu)的特性，近些年聚烯烴產(chǎn)品的使用領(lǐng)域不斷被拓展，使用方式也更加細(xì)化。為滿(mǎn)足這些變化，聚烯烴產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)工作必須精準(zhǔn)把握聚烯烴使用方向，摸清用戶(hù)差異化需求，最終實(shí)現(xiàn)聚烯烴產(chǎn)品的定位同市場(chǎng)應(yīng)用方向高度吻合。”獨(dú)山子石化公司研究院合成樹(shù)脂應(yīng)用研究所合成樹(shù)脂研究室主任楊帆表示，目前國(guó)內(nèi)聚烯烴行業(yè)技術(shù)發(fā)展已漸入瓶頸期，前些年開(kāi)發(fā)的高端聚烯烴產(chǎn)品也隨著市場(chǎng)發(fā)展而不斷迭代。因此，準(zhǔn)確把握市場(chǎng)和技術(shù)發(fā)展方向，實(shí)現(xiàn)聚烯烴性能提升同市場(chǎng)需求變化同步尤為重要。

獨(dú)山子石化公司研究院合成樹(shù)脂應(yīng)用研究所所長(zhǎng)龔毅斌認(rèn)為，隨著行業(yè)的發(fā)展及國(guó)家政策法規(guī)要求的變化，聚烯烴行業(yè)未來(lái)將會(huì)迎來(lái)重大變革。目前國(guó)內(nèi)聚烯烴生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)狀況，與以前相比均有較大差異。前期大部分石化企業(yè)不具備聚烯烴高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力，現(xiàn)如今已有部分石化企業(yè)完成了高端產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。同時(shí)，部分聚烯烴產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域已今非昔比。未來(lái)開(kāi)拓高端聚烯烴藍(lán)海，一是提升現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量并開(kāi)發(fā)生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。由于指標(biāo)不同，聚烯烴牌號(hào)及種類(lèi)眾多，但如何完成聚烯烴產(chǎn)品微觀結(jié)構(gòu)同宏觀性能之間的關(guān)聯(lián)性研究，將是今后攻關(guān)研究重點(diǎn)之一。二是擴(kuò)大聚烯烴產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，規(guī)避產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)聚烯烴產(chǎn)品替代其他高分子材料，從而完成聚烯烴產(chǎn)品應(yīng)用拓展。