煉化一體化是聚集經濟高級形式

2021年，我國煉油能力持續(xù)較快增長，當年凈增2520萬噸/年（新增煉油能力3300萬噸/年，淘汰落后產能780萬噸/年），總能力升至9.1億噸/年，略高于“十三五”期間年均新增2350萬噸的速度。而同時，美國近兩年因煉廠關停，煉油產能減少3390萬噸，至9.07億噸/年，使得我國煉油能力趕上美國。近年來，我國煉油行業(yè)市場競爭進入白熱化階段。從經營主體看，以中國石油、中國石化兩大集團為主，中國海油、中化集團、民企、外資及煤基油品企業(yè)等多元化主體參與的國內競爭格局進一

步發(fā)展。值得注意的是，2021年中國中化和中國化工正式重組，其以0.6億噸/年煉油能力成為國內第三大經營主體；民企煉油能力2.7億噸/年，與上年基本一致，占比達到29.6%。從大型煉廠數量看，全國千萬噸級煉廠34家，同比增2家，合計煉油能力4.88億噸/年，占比53.6%，較上年提高2.7個百分點；民企千萬噸級煉廠4家合計煉油能力0.93億噸/年，且均為煉化一體化企業(yè)。從煉廠規(guī)模看，得益于近幾年建成/改擴建多個千萬噸級煉廠及淘汰了部分落后產能，國內煉廠平均規(guī)模與世界煉廠平均規(guī)模仍存在一定差距。中國石化、中國石油（含外資或合資）煉廠平均規(guī)模分別為1050萬噸/年和797萬噸/年。

一邊是煉油產能過剩，新能源快速發(fā)展導致能源結構發(fā)生變化，成品油消費需求即將出現拐點；一邊是新型功能性材料的需求日益增長，基礎有機化工原料需求持續(xù)增長。

在這一背景下，煉化企業(yè)從主產油品和大宗石化原料，轉向多產高附加值油品和優(yōu)質石化原料。從世界范圍看，近年來投產和新建的煉化項目絕大部分為大型煉化一體化項目，鮮見單獨煉油項目。如2018年的2000萬噸/年恒力石化煉化一體化項目，可將70%原油轉變成芳烴產品，其余生產汽油、柴油等副產品。恒力石化是國內最早、最快實施聚酯新材料全產業(yè)鏈戰(zhàn)略發(fā)展的行業(yè)企業(yè)，致力于打造從“原油–芳烴、烯烴–PTA、乙二醇–聚酯–民用絲、工業(yè)絲、薄膜、塑料”世界級全產業(yè)鏈一體化協同的上市平臺發(fā)展模式。該項目投產以來，業(yè)績持續(xù)上漲。2018年公司營收為600.67億元，到2021年時，這一數字已躍升至1979.70億元，3年時間營收漲幅高達229.58%；同期，凈利潤也由33.23億元，漲至155.31億元，增長超過3.67倍。時下，公司2000萬噸/年煉化一體化項目、150萬噸/年乙烯項目已全面投產，實現了公司在煉化、芳烴、烯烴關鍵產能環(huán)節(jié)戰(zhàn)略突破，成為行業(yè)內首家實現從“原油–芳烴、烯烴–PTA、乙二醇聚酯新材料”全產業(yè)鏈一體化經營發(fā)展的企業(yè)，構筑形成了“世界級化工型煉廠+現代煤化工裝置”集成實現的“油煤化”深度融合的“大化工”戰(zhàn)略支撐平臺。未來公司將持續(xù)強化上游以“煉化+乙烯+煤化”為產業(yè)載體的“大化工”平臺基礎支撐與發(fā)展平臺作用，持續(xù)提升公司化工新材料業(yè)務板塊的研發(fā)屬性、科技含量和技術比重，實現“大化工”平臺和“新材料”業(yè)務協同發(fā)展的“雙循環(huán)”格局。

三大石油央企通過自主技術研發(fā)大力推進燃料型煉廠向化工型煉廠轉型，推動傳統石化產業(yè)高端化、智能化、綠色化、一體化轉型升級，積極構建符合區(qū)域發(fā)展定位、能夠發(fā)揮比較優(yōu)勢、具有鮮明特色的石化產業(yè)結構，不斷提升產業(yè)鏈、供應鏈現代化水平。在產品布局上，加快化工結構調整，積極布局新材料、高附加值、綠色低碳產品，一體化推進“大宗強基”與“高端躍升”，發(fā)力乙烯和可降解塑料。通過優(yōu)化乙烯和丙烯鏈、芳烴鏈產品結構，延長產業(yè)鏈生產聚烯烴等高附加值產品，帶動產品結構優(yōu)化升級。積極研發(fā)有自主知識產權的可降解材料，推進可降解材料下游應用加工產業(yè)發(fā)展，助力打造塑料循環(huán)經濟發(fā)展新模式，在綠色化工方面取得了新突破。在生產運營模式上，充分依托上下游一體化優(yōu)勢，在產業(yè)鏈形成完整的高質量閉環(huán)、為上游企業(yè)延伸產業(yè)鏈提供有效路徑的同時，降低了下游原料成本，縮短了工藝流程，提高了產品市場競爭力，實現了產業(yè)鏈價值最大化。中國石油長慶、塔里木兩套“乙烷制乙烯”項目全面投產，是“十四五”時期中國石油“讓創(chuàng)新成為第一動力，加速能源轉型、產業(yè)邁向中高端，推動高質量發(fā)展，通過科技創(chuàng)新打造新的競爭優(yōu)勢”的具體實踐。中國石化海南百萬噸乙烯項目和鎮(zhèn)海煉化一體化基地一期項目投產，進一步拉動下游產業(yè)高質量發(fā)展。

中國石油遼陽石化曾是我國4大化纖基地之一。伴隨社會發(fā)展和市場變化，該公司高附加值產品少，大煉油、小化工結構性缺陷，創(chuàng)新能力不足，盈利基礎薄弱等問題逐步顯現。面對發(fā)展困境，遼陽石化大刀闊斧實施產業(yè)結構調整，發(fā)展芳烴特色產品，相繼建成14萬噸/年精己二酸、80萬噸/年對二甲苯、220萬噸/年重油催化裂化等裝置，實現了“大化纖”向“大煉油”“大芳烴”完美轉身。

煉油與化工一體化是最為常見的一種一體化經濟，可以看作是聚集經濟的高級形式。煉油廠經濟規(guī)模是指一次原油加工能力及二次/三次原油加工能力的單系列、大型化所帶來的成本降低、效益提高的關系。但對二次/三次原油加工而言，規(guī)模經濟可能會帶來品種不經濟問題，即產品較為單一、附加值相對偏低。從煉油行業(yè)特點、煉油行業(yè)發(fā)展狀況來看，煉油廠規(guī)模因素是第一位的。只有具備足夠的規(guī)模，煉廠副產品才有進一步綜合利用的價值，丙烯、芳烴等中間產品才有進一步向下游延伸的必要。其次才是多元化，包括多樣化、延長產業(yè)鏈等。因此，煉廠建設應該以規(guī)模經濟為主，在此基礎上，根據內外部條件，因地制宜，適當考慮范圍經濟。簡言之，就是在規(guī)模經濟的基礎上，兼顧范圍經濟。