國際船舶市場行情每周評述

挪威Fearnleys公司2022年6月1日發(fā)布

油品運(yùn)輸市場

超大型油船超大型油船（VLCC）市場，盡管市場交易一直在增加，燃油價格依然堅(jiān)挺，但在承租商的博弈之下，全球普遍運(yùn)價“漲”勢不佳，僅能小幅對沖增長的燃油成本，導(dǎo)致目前等價期租租金（TCE）為負(fù)。展望未來，盡管伊朗扣押兩艘希臘貨船導(dǎo)致中東政治局勢緊張（船只），但考慮到目前運(yùn)力供過于求，因此運(yùn)價能否上漲還難以預(yù)測。

蘇伊士型油船蘇伊士型油船市場，上周TD20航線一度出現(xiàn)運(yùn)價指數(shù)有望超過WS100大關(guān)的信號，但本周一運(yùn)價上行的趨勢受阻。西非/地中海航線，部分交易的日租金超過了TD20航線，單一運(yùn)價指數(shù)來看仍處于較低水平。美灣仍然是大西洋地區(qū)主要的市場驅(qū)動力，預(yù)計(jì)隨著交易繼續(xù)，運(yùn)價將進(jìn)一步波動。中東灣/東半球航線，運(yùn)價指數(shù)將處于WS100水平。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市場，歐盟原則上通過了第六輪對俄制裁方案，其在今年年底之前從俄羅斯進(jìn)口的原油將減少90%。這意味著，歐洲大陸的煉油廠將不得不在比以前更大的范圍內(nèi)采購石油。預(yù)計(jì)將有更多的烏拉爾石油被運(yùn)往東方目的地，因此北海區(qū)域內(nèi)的貿(mào)易量將會增加。截至目前，全歐洲的阿芙拉船市場均橫盤整理，鑒于部分主要出口港口計(jì)劃維修，市場需要更多的交易才能改善運(yùn)價。

干散貨運(yùn)輸市場

好望角型散貨船好望角型散貨船市場，運(yùn)價自上周急劇下跌，目前5條航線平均日租金為22000美元，比一周前大幅下跌11000美元。與此同時，C5航線運(yùn)價從14美元/噸降至11美元/噸，隨后回升至12.5美元/噸；C3航線運(yùn)價從36美元/噸降至31.5美元/噸。期租市場走勢平穩(wěn)，預(yù)計(jì)今年下半年日租金仍將保持在30000美元左右。

巴拿馬型散貨船巴拿馬型散貨船市場本周開局不佳，運(yùn)價進(jìn)一步走低，幾乎沒有任何改善跡象。本周有代表性的交易：建于2012年的75915噸“Guo Yuan 16”號，南美東岸至新加坡—日本航線，日租金26000美元；建于2009年的81393噸“Marco”號，韓國麗水經(jīng)北太平洋至新加坡—日本航線，日租金22000美元；建于2014年的81610噸“Sirocco”號，中國臺灣經(jīng)印尼至馬來西亞航線，日租金20000美元。

超靈便型散貨船超靈便型散貨船市場，世界各地的假期導(dǎo)致過去一周工作日很短，市場成交因而極少。南美北岸至土耳其航線，一艘超靈便型船以日租金40000美元的價格成交。東半球，市場同樣表現(xiàn)疲軟，印度至印尼、印度至中國往返航線運(yùn)價跌幅較大。中日韓至孟加拉國航線，超靈便型船日租金略高于30000美元。期租市場，一艘租期4—6個月的該型船日租金接近40000美元。

液化氣運(yùn)輸市場

東半球，當(dāng)前市場交易較為活躍，加之東西方運(yùn)價差異較大，吸引了部分來自西半球的運(yùn)力。西半球，市場延續(xù)上周走勢，運(yùn)價小幅穩(wěn)步上揚(yáng)。美國休斯敦/日本千葉航線，運(yùn)價約為140美元；休斯敦/日本法拉盛航線，運(yùn)價處于80美元水平。

新造船市場

新船價格表（單位：萬美元）船型 載重噸 本周（萬美元） 走勢VLCC 30萬 11900 ↑100蘇伊士型油船 15萬 8000 →阿芙拉型油船 11萬 6300 →成品油船 5.0萬 4300 →好望角型散貨船 18萬 6600 →卡薩姆型散貨船 8.2萬 3700 →極限靈便型散貨船 6.4萬 3500 →LNG船 17萬立方米 22700 ↑200

挪威Fearnleys公司2022年6月8日發(fā)布

油品運(yùn)輸市場

超大型油船超大型油船（VLCC）市場依然疲軟。由于燃油價格飆升，中東灣/東半球基準(zhǔn)航線，未安裝硫化物洗滌器的VLCC日租金仍為負(fù)兩位數(shù)。目前東西半球運(yùn)價基本持平，且東半球的可用運(yùn)力數(shù)量還在增加。短期內(nèi)，運(yùn)價的增加或許僅能彌補(bǔ)燃料價格上漲造成的損失。

蘇伊士型油船蘇伊士型油船市場，大西洋地區(qū)市場交易相當(dāng)活躍，上漲的燃油價格給運(yùn)價帶來了上行動力。美灣地區(qū)運(yùn)力緊張且有貨盤增加的跡象，運(yùn)價同樣有潛在的上升空間。目前，TD20航線的運(yùn)價指數(shù)為WS92.5，且有進(jìn)一步上漲的可能。中東灣/東半球航線，目前市場依然冷清。TD23可謂東半球唯一表現(xiàn)較好的航線，其運(yùn)價指數(shù)為WS50左右（上下浮動2.5點(diǎn)）。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市場，本周北海/波羅的海以及地中海/黑海運(yùn)價均橫盤整理，船東們的報價基本處于上周同樣水平。目前運(yùn)力供需均衡，但預(yù)計(jì)未來貨運(yùn)活動將會放緩，因?yàn)楸焙５囊恍┲饕吞飳⒁S修。未來一周運(yùn)價或?qū)⑸闲?，但前提是美國和其他周邊市場行情有明顯改善。

干散貨運(yùn)輸市場

好望角型散貨船好望角型散貨船市場，上周市場行情曾一度略有好轉(zhuǎn)，但本周再度下行。就目前而言，市場唯一活躍的板塊是澳大利亞至中國的鐵礦石貨運(yùn)，相比之下，印度煤炭運(yùn)輸幾乎停滯。此外，淡水河谷也鮮有出貨，大西洋地區(qū)市場走勢難言樂觀。展望未來，鑒于巴西貨盤數(shù)量遠(yuǎn)少于預(yù)期，因此預(yù)計(jì)未來市場應(yīng)有所改善。

巴拿馬型散貨船巴拿馬型散貨船市場仍然表現(xiàn)不佳。東半球，本周市場開局慘淡，隨著可用運(yùn)力不斷增加，僅印尼至印度往返航線運(yùn)價與上周持平，其他航線運(yùn)價均小幅下跌。

本周有代表性的交易：建于2011年的83482噸“Yasa H Mulla”號，印尼至印度航線，日租金29000美元；建于2001年的76397噸“Arcturus”號，帕塞羅至巴西往返航線，日租金22500美元。

超靈便型散貨船超靈便型散貨船市場，本周大西洋地區(qū)市場整體表現(xiàn)欠佳，不同航線運(yùn)價表現(xiàn)各異。美灣和南美東岸地區(qū)市場需求良好，運(yùn)價處于高位，但歐陸和地中海地區(qū)詢盤不足。上周的歐洲假期和本周的希臘海事展，導(dǎo)致市場整體走勢放緩。巴西至阿爾及利亞航線，超靈便型船的日租金為38000美元；歐陸至地中海的航線，運(yùn)送廢鋼的該型船日租金略高于20000美元。印度洋和南非市場走勢穩(wěn)定，前往太平洋及大西洋航線運(yùn)價均處于高位。印度西海岸至孟加拉國航線，5.8萬噸該型船日租金為40000美元/天；印度西海岸至遠(yuǎn)東航線，極限靈便型船日租金處于30000美元水平。遠(yuǎn)東地區(qū)，運(yùn)價橫盤整理。澳大利亞至新加坡—中國航線，TESS 58型船日租金處于25000美元水平。

液化氣運(yùn)輸市場

東半球，波羅的海液化石油氣船運(yùn)價指數(shù)（BLPG）繼續(xù)回落，與西半球的差距進(jìn)一步縮小。7月后可用運(yùn)力過多，除非貨盤數(shù)量可觀，否則未來運(yùn)價可能再次承壓。西半球，市場相當(dāng)平靜，但運(yùn)價依然處于較高水平，休斯敦/千葉航線日租金約為45000美元，休斯敦/法拉盛航線運(yùn)價為31000美元。

新造船市場

新船價格表（單位：萬美元）船型 載重噸 本周（萬美元） 走勢VLCC 30萬 11900 →蘇伊士型油船 15萬 8000 →阿芙拉型油船 11萬 6300 →成品油船 5.0萬 4300 →好望角型散貨船 18萬 6600 →卡薩姆型散貨船 8.2萬 3700 →極限靈便型散貨船 6.4萬 3500 →LNG船 17萬立方米 22700 →

挪威Fearnleys公司2022年6月15日發(fā)布

油品運(yùn)輸市場

超大型油船超大型油船（VLCC）市場，盡管船舶的燃料價格不斷上漲，但運(yùn)價表現(xiàn)不盡如人意。阿拉伯灣/韓國航線，運(yùn)價指數(shù)最高為WS43.5。6月份共有交易140筆，處于較好水平。美灣/韓國航線，運(yùn)價已經(jīng)上漲至56.75萬美元。展望未來，在可用運(yùn)力收緊、燃油價格上漲，以及蘇伊士型船運(yùn)價堅(jiān)挺等因素的共同作用下，大西洋地區(qū)的運(yùn)價有望進(jìn)一步走高。

蘇伊士型油船蘇伊士型油船市場，運(yùn)價正處于上升通道，TD20航線運(yùn)價指數(shù)處于WS110—WS115區(qū)間，出美灣航行運(yùn)價也有望繼續(xù)上漲。大西洋地區(qū)，未來可用運(yùn)力或?qū)⒗^續(xù)減少。東半球，市場整體表現(xiàn)不佳，只有TD23航線有足夠的詢盤，目前運(yùn)價指數(shù)為WS50左右，且有進(jìn)一步上行的空間。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市場，某些承租商對任何愿意在俄羅斯港口裝貨的該型船仍有很大需求。盡管北海部分出口港有維修計(jì)劃，但由于燃料和原油價格不斷上漲，市場交易活躍，船東得以繼續(xù)拉高運(yùn)價。由于可用運(yùn)力收緊，預(yù)計(jì)運(yùn)價將保持堅(jiān)挺。

干散貨運(yùn)輸市場

好望角型散貨船好望角型散貨船市場，運(yùn)價企穩(wěn)回升，但低于預(yù)期水平。盡管巴西/中國航線的貿(mào)易量仍令人失望，但跨大西洋航線貨運(yùn)情況較好，煤炭運(yùn)輸船的平均日租金上漲20%以上，目前達(dá)24000美元。印度繼續(xù)大幅進(jìn)口印尼煤炭，部分彌補(bǔ)了西澳/中國航線鐵礦石貨運(yùn)量的不足。然而，即便如此，太平洋往返航線的日租金未見改善，仍處于18000—19000美元區(qū)間。當(dāng)前該型船平均日租金上調(diào)5個百分點(diǎn)，略高于21000美元。期租市場仍然表現(xiàn)良好，近期有代表性的交易為：租期4—6個月、建于2014年的18.1萬載重噸船，日租金為35000美元。

巴拿馬型散貨船巴拿馬型散貨船市場，當(dāng)前東西半球運(yùn)價似均已觸底，市場情緒好轉(zhuǎn)，運(yùn)價出現(xiàn)止跌回升跡象。在亞洲，大量來自印尼的新詢盤為東南亞及周邊地區(qū)運(yùn)價提供了支持。本周一些有代表性的交易：建于2011年的81444噸“Kythira I”號，南美東岸至斯卡爾—直布羅陀航線，日租金42000美元；建于2013年的84,094噸“Cargill”號，印度卡基納達(dá)港經(jīng)南美東岸至遠(yuǎn)東航線，日租金約25000美元+150萬美元空航補(bǔ)貼。

超靈便型散貨船超靈便型散貨船市場，運(yùn)力供過于求的基本面仍未改變。全球主要國家制造業(yè)及鋼鐵行業(yè)的景氣度不佳，令市場整體表現(xiàn)低迷，且未來幾個月的運(yùn)力需求恐難上漲。美灣地區(qū)，市場依然走勢不佳，鮮有交易。至東南亞航線，超靈便型船“Dafeng”號的日租金為20000美元。印度吉大港經(jīng)印尼至中國航線，極限靈便型船的日租金為18000美元。

液化氣運(yùn)輸市場

東半球，波羅的海液化石油氣船運(yùn)價指數(shù)（BLPG）繼續(xù)走低，自上周以來，成交的幾筆交易運(yùn)價都低于此前的水平。然而，鑒于上游產(chǎn)量增加、許多中東供應(yīng)商正在去庫存，預(yù)計(jì)在未來幾周內(nèi)，市場上貨盤將會增加。西半球市場行情類似。BLPG2和BLPG3指數(shù)迅速回落，即將跌破100美元/噸大關(guān)。

新造船市場

新船價格表（單位：萬美元）船型 載重噸 本周（萬美元） 走勢VLCC 30萬 12000 ↑100蘇伊士型油船 15萬 8100 ↑100阿芙拉型油船 11萬 6350 ↑50成品油船 5.0萬 4300 →好望角型散貨船 18萬 6600 →卡薩姆型散貨船 8.2萬 3750 ↑50極限靈便型散貨船 6.4萬 3550 ↑50 LNG船 17萬立方米 22800 ↑100

挪威Fearnleys公司2022年6月23日發(fā)布

油品運(yùn)輸市場

超大型油船超大型油船（VLCC）市場，在船東的努力下，本周運(yùn)價反彈。大西洋地區(qū)，市場交易活躍，周一美灣/東半球航線運(yùn)價上漲了20萬美元，帶動西非/中國航線運(yùn)價指數(shù)躍升至WS50。周二，一直低迷的中東灣地區(qū)市場突然活躍起來，運(yùn)價指數(shù)漲至WS 45—WS46，且船東還在寄希望將其拉升至 WS 50水平。

蘇伊士型油船蘇伊士型油船市場，大西洋地區(qū)，在阿芙拉型船市場的支撐下，運(yùn)價上行。TD20航線，運(yùn)價也將進(jìn)一步上漲。東半球，中東灣/西半球航線，隨著貿(mào)易量的增加，貨運(yùn)活動活躍帶動運(yùn)價上行，并有助于消化運(yùn)力。TD23航線，運(yùn)價指數(shù)有望升至WS70。相比之下，在中國運(yùn)營的該型船運(yùn)價趨穩(wěn)，處于WS102.5—WS107.5區(qū)間。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市場，目前北海地區(qū)貨盤充裕而可用運(yùn)力收緊，船東抓住機(jī)會上調(diào)運(yùn)價。這有望支撐北海/波羅的海地區(qū)運(yùn)價繼續(xù)上行。地中海/黑海地區(qū)，上周市場表現(xiàn)活躍，運(yùn)價上調(diào)。本周則因承租商一直沉寂，加上貨盤減少，運(yùn)價再度下跌。預(yù)計(jì)，本周剩余時間內(nèi)運(yùn)價將趨穩(wěn)或小幅下調(diào)。

干散貨運(yùn)輸市場

好望角型散貨船好望角型散貨船市場，鋼鐵和鐵礦石價格下跌導(dǎo)致市場預(yù)期經(jīng)濟(jì)衰退，運(yùn)價承壓。西澳—中國航線，兩個交易日內(nèi)運(yùn)價下跌16%，所有航線平均運(yùn)價下跌23%。期租市場，日租金從上周的27500美元跌至目前的22500美元。

巴拿馬型散貨船巴拿馬型散貨船市場本周開局不佳，走勢不明。就目前而言，大西洋地區(qū)運(yùn)價處于相對健康的水平，與上周持平。本周有代表性的交易：建于2013年的80559噸“KM Singapore”號，出舟山航線，租期1年，日租金25000美元；建于2005年的76620噸“Panamax Nostos”號，印度哈吉拉港經(jīng)南美東岸至遠(yuǎn)東，日租金23500美元；建于2016年的80785噸“Flag Mette”號，帕塞羅至大西洋航線，日租金29000—30000美元；建于2013年的81762噸“Sea Proteus”號，馬尼拉至澳大利亞往返航線，日租金26000美元；建于2016年的81315噸“CL Tianjing”號，防城港經(jīng)印尼至印度航線，日租金25000美元。

超靈便型散貨船超靈便型散貨船市場，延續(xù)自上周的市場看跌情緒，以及來自黑海和波羅的海的貨盤壓力，導(dǎo)致大西洋市場運(yùn)價進(jìn)一步下跌。南美東岸及美灣地區(qū)，市場詢盤不足，運(yùn)價仍未觸底，不斷下滑。歐陸和地中海地區(qū)，市場行情慘淡，波羅的海和黑海地區(qū)，主要港口鮮有貨盤運(yùn)出。太平洋地區(qū)，市場出現(xiàn)改善跡象，目前，大西洋往返航線超靈便型船的日租金為20000美元左右，極限靈便型船的運(yùn)價也在同步上漲。太平洋往返航線，日租金超過25000美元。大西洋至太平洋航線，運(yùn)價穩(wěn)定在較低水平，為20000美元。

液化氣運(yùn)輸市場

東半球，目前市場焦點(diǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)移至7月。據(jù)報道，非印度貨主的最后成交價格約75美元/噸，而印度貨主的最后成交價格為85美元/噸左右。預(yù)計(jì)運(yùn)價仍將保持堅(jiān)挺。西半球，運(yùn)價再度上漲，船東的目標(biāo)是美國休斯敦/日本千葉航線的運(yùn)價處于110美元/噸水平，休斯敦/法拉盛的運(yùn)價為60美元/噸左右。

新造船市場

新船價格表（單位：萬美元）船型 載重噸 本周（萬美元） 走勢VLCC 30萬 12000 →蘇伊士型油船 15萬 8100 →阿芙拉型油船 11萬 6350 →成品油船 5.0萬 4300 →好望角型散貨船 18萬 6600 →卡薩姆型散貨船 8.2萬 3750 →極限靈便型散貨船 6.4萬 3550 →LNG船 17萬立方米 22800 →

挪威Fearnleys公司2022年6月29日發(fā)布

油品運(yùn)輸市場

超大型油船超大型油船（VLCC）市場，本周船東獲得了較好的收益。中東灣地區(qū)，貨盤量為4月份以來的新高，有助于船東拉升運(yùn)價。中東灣/中國航線，目前運(yùn)價指數(shù)固定在WS52水平，比一周前上浮6點(diǎn)。大西洋地區(qū)，出西非航線運(yùn)價有進(jìn)一步上漲的趨勢。

蘇伊士型油船蘇伊士型油船市場，與VLCC運(yùn)價微漲相反，該型船運(yùn)價小幅下跌。TD20航線，當(dāng)前可用運(yùn)力數(shù)量決定了該型船運(yùn)價下行的空間較小。美灣地區(qū)，運(yùn)價或?qū)M盤。東半球，TD23航線運(yùn)價指數(shù)為WS50左右，中東灣/中國航線運(yùn)價指數(shù)處于WS105—WS110區(qū)間。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市場，北海/波羅的海地區(qū)運(yùn)價處于今年最低水平，其主要原因是北海主要油田維修導(dǎo)致市場上貨盤有限。上周末，船東們設(shè)法推高了北海航線運(yùn)價，但目前這一市場走勢不佳。波羅的海，可用運(yùn)力不足推高了這一地區(qū)的運(yùn)價。展望未來，預(yù)計(jì)短期內(nèi)運(yùn)價將下調(diào)，但有望隨著7月的到來而回升。地中海/黑海地區(qū)，市場延續(xù)了上周疲態(tài)，貨盤不足，貨運(yùn)活動減少，跨地中海常規(guī)航線運(yùn)價指數(shù)下跌25點(diǎn)。

干散貨運(yùn)輸市場

好望角型散貨船好望角型散貨船市場，平均日租金在上周基礎(chǔ)上下跌1000美元，跌破20000美元大關(guān)。C5航線上周運(yùn)價一度波動，但目前運(yùn)價基本與上周持平。C3航線，目前運(yùn)價為29.6美元/噸。

巴拿馬型散貨船巴拿馬型散貨船市場，本周市場成交寥寥，且沒有任何改善跡象。大西洋地區(qū)，市場情緒更加低落。亞洲地區(qū)，市場仍然缺乏支撐，少量交易難以消化過多的運(yùn)力。本周有代表性的交易：建于2019年的81603噸“Shun Tong”號，南美東岸至東南亞航線，日租金24000美元；建于2011年的81827噸“SNorden Golden Ioanari”號，澳大利亞經(jīng)印尼至馬來西亞航線，日租金22500美元；建于2010年的93352噸“MBA Giovanni”號，中國臺灣至東南亞航線，日租金15000美元；建于2014年的75476噸“SINMAL Rui Ning”號，經(jīng)印尼至中國南部，日租金24000美元；美灣至中國航線，“South Ocean”號日租金為32000美元+100萬美元空航補(bǔ)貼；桑托斯港至西班牙航線，建于2019年的82553噸“Astraea SB”號，日租金為26000美元+59萬美元空航補(bǔ)貼。

超靈便型散貨船超靈便型散貨船市場再次遭受打擊，各航線運(yùn)價普降。有消息稱，從阿根廷雷卡拉達(dá)港運(yùn)送谷物至新加坡的極限靈便型船，日租金為22500美元+125萬美元空航補(bǔ)貼。波羅的海和歐陸地區(qū)，市場走勢在本周進(jìn)一步趨穩(wěn)，甚至可說運(yùn)價已經(jīng)觸底。由于該地區(qū)可用運(yùn)力過剩，盡管貨盤增加，但運(yùn)價未獲改善。6月份，運(yùn)送廢鋼至地中海及運(yùn)送谷物至西非的該型船日租金處于15000—18000美元區(qū)間。美灣/歐陸/西非各航線，日租金處于較低水平，為20000—22000美元。遠(yuǎn)東和印度洋地區(qū)，市場走勢趨穩(wěn)，運(yùn)價相比上周小幅上漲。華北經(jīng)印尼至西非航線，63000載重噸極限靈便型船的日租金為37000美元。泰國經(jīng)印尼至印度航線，超靈便型船的日租金為32000美元。

液化氣運(yùn)輸市場

東半球，本周運(yùn)價下行，有幾筆交易的運(yùn)價低于70美元/噸。西半球，運(yùn)價水平處于100美元/噸，美國休斯敦/日本千葉航線，以及休斯敦/法拉盛航線，運(yùn)價為60美元/噸左右。

新造船市場

新船價格表（單位：萬美元）船型 載重噸 本周（萬美元） 走勢VLCC 30萬 12000 →蘇伊士型油船 15萬 8100 →阿芙拉型油船 11萬 6350 →成品油船 5.0萬 4300 →好望角型散貨船 18萬 6600 →卡薩姆型散貨船 8.2萬 3750 →極限靈便型散貨船 6.4萬 3550 →LNG船 17萬立方米 22800 →