基于SCP范式的山東大蒜產(chǎn)業(yè)組織分析

王姣彥，趙幫宏

（河北農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院，河北 保定 071000）

我國是世界上最大的大蒜生產(chǎn)國，種植面積、規(guī)模和產(chǎn)量均居世界首位。山東省是全國大蒜生產(chǎn)的主產(chǎn)區(qū)，也是大蒜國際市場交易的主戰(zhàn)場，大蒜生產(chǎn)已成為山東省農(nóng)村經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)之一；然而，山東大蒜產(chǎn)業(yè)依然面臨諸多問題，包括組織分散、市場秩序混亂、同質(zhì)競爭激烈等。為了促進我國大蒜產(chǎn)業(yè)良好發(fā)展，學(xué)者們對大蒜的市場、競爭力等方面展開研究，鄒家琦創(chuàng)新性地以山東省為例，研究分析大蒜價格對整個產(chǎn)業(yè)鏈中生產(chǎn)者、中間商及消費者的影響；卞茂啟等從國內(nèi)微觀層面分析了大蒜的競爭力；楊賓賓等采用貿(mào)易引力模型分析中國大蒜國際競爭力的影響因素；僅有張雙秋運用SCP范式分析對四川彭州市大蒜產(chǎn)業(yè)進行過分析。對于SCP范式，產(chǎn)業(yè)組織理論的主流學(xué)派早在1970年就已提出，其認(rèn)為市場結(jié)構(gòu)決定企業(yè)的市場行為，而企業(yè)行為產(chǎn)生市場績效，行業(yè)績效誘導(dǎo)出新的產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)業(yè)組織政策反過來又會調(diào)整和直接改善不合理的市場結(jié)構(gòu)，從而獲得理想的市場績效；隨后學(xué)者提出博弈論、交易費用理論，并引入企業(yè)行為、產(chǎn)品價值網(wǎng)絡(luò)等概念對SCP范式進行了不斷修正與完善，形成研究產(chǎn)業(yè)組織的主要工具和經(jīng)典范式。因此，本文以產(chǎn)業(yè)組織理論為指導(dǎo)，應(yīng)用SCP范式對山東大蒜產(chǎn)業(yè)組織進行分析，并提出優(yōu)化大蒜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)建議，以期為山東大蒜產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展提供參考。

1 山東大蒜產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)反映了產(chǎn)業(yè)內(nèi)部各有關(guān)單位之間的相互關(guān)系，包括企業(yè)與企業(yè)、企業(yè)與賣方、企業(yè)與原材料供應(yīng)商、企業(yè)與替代品的生產(chǎn)商、企業(yè)與潛在進入者、企業(yè)與政府之間的合作和競爭關(guān)系。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是決定產(chǎn)業(yè)組織的競爭程度的基本因素，進而影響企業(yè)的產(chǎn)業(yè)行為和市場績效。反映市場結(jié)構(gòu)的因素主要有市場集中度、產(chǎn)品差異化、進入和退出壁壘及行業(yè)結(jié)構(gòu)等。

1.1 市場集中度

市場集中度是用于衡量賣者或買者在特定市場中所具有相對規(guī)模大小的結(jié)構(gòu)指標(biāo)。大蒜市場集中度會對大蒜產(chǎn)業(yè)市場的行為、市場績效產(chǎn)生重要影響。市場集中程度CR反映某一市場賣者或買者的規(guī)模結(jié)構(gòu)，表示產(chǎn)業(yè)內(nèi)最大前家廠商的市場集中程度，通常的取值為4和8。山東大蒜產(chǎn)業(yè)集中度可以用生產(chǎn)規(guī)模最大的幾個縣（市、區(qū)）的產(chǎn)量（或種植面積）之和占整個山東省總產(chǎn)量（或總種植面積）的比值來表示，公式如下：

據(jù)中國大蒜產(chǎn)業(yè)博覽會發(fā)布遙感監(jiān)測結(jié)果，2021年全國大蒜主產(chǎn)區(qū)種植面積比上年增加13%，擴種主要集中在河南、江蘇、安徽，增加16%。2020年全國大蒜種植面積為67.55萬hm，較2019年的82.8萬hm，降幅18.42%；年產(chǎn)量2 402.8萬t；其中山東省2021年大蒜總種植面積24.87萬hm，同比降幅5.54%，總產(chǎn)量604.72萬t。據(jù)大蒜種植面積遙感監(jiān)測數(shù)據(jù)，在大蒜主產(chǎn)區(qū)連片種植面積超過666.7 hm，且不包括零星種植區(qū)域條件下，全國大蒜主產(chǎn)區(qū)主要分布在11個省（區(qū)）的102個縣（市、區(qū)），其中山東省有32個縣（市、區(qū)），其中菏澤、金鄉(xiāng)、聊城、臨沂、濟南、蘭陵、萊蕪和濱州的8個縣（市、區(qū)）的大蒜種植面積均在1萬hm以上，且菏澤和金鄉(xiāng)在種植面積和產(chǎn)量上均位于前列。不論按種植面積還是產(chǎn)量指標(biāo)，山東大蒜產(chǎn)業(yè)的市場集中度都保持在55%＜＜75%，由貝恩對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的分類，屬于寡占Ⅲ型，這說明山東大蒜的市場集中度比較高，有利于大蒜市場競爭力的發(fā)揮。

1.2 產(chǎn)品差異化

產(chǎn)品差異化主要體現(xiàn)在同一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品間的需求交叉價格彈性為正。產(chǎn)品差異化集中表現(xiàn)在品牌。山東省打造的“一市一品”“一地一品”是以地區(qū)為基本單位，發(fā)揮各地區(qū)資源優(yōu)勢，使其擁有區(qū)域特色明顯的主導(dǎo)產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)，是產(chǎn)品差異化的一種高度體現(xiàn)。

截至2021年12月，與大蒜相關(guān)的全國農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌有：金鄉(xiāng)大蒜、蒼山大蒜、杞縣大蒜3個，以山東省的金鄉(xiāng)縣、蘭陵縣為主。從品牌價值來看，金鄉(xiāng)大蒜品牌價值從2014年的47.68億元增至2019年的218.19億元，增幅357.61%。從影響力指數(shù)來看，2019年金鄉(xiāng)大蒜入選全國首批100位農(nóng)產(chǎn)品品牌影響力評估，影響力指數(shù)為81.939，蔬菜行業(yè)類別中，排名第2位（共12個）。因此，從品牌價值和品牌影響力兩方面分析，除金鄉(xiāng)大蒜的高速發(fā)展外，蘭陵縣等山東省整體大蒜產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展提升空間巨大（表1）。

表1 2014—2019年全國大蒜農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌價值及影響力指數(shù)榜單

產(chǎn)品差別化程度是產(chǎn)品市場競爭的基礎(chǔ)。產(chǎn)品差異化能通過工藝、包裝等影響顧客感知，對競爭者構(gòu)成一定程度的進入壁壘，在市場中占據(jù)優(yōu)勢。山東具有“中國大蒜之鄉(xiāng)”的美譽。金鄉(xiāng)種植的大蒜汁新鮮味濃香、不散蒜瓣，大蒜皮具有防止發(fā)霉、清香等特點，還有肉質(zhì)好、營養(yǎng)價值高等優(yōu)點。不僅有金鄉(xiāng)大蒜，還有蘭陵大蒜、聊城大蒜、臨沂大蒜和廣饒大蒜，且主要是紫皮蒜、白皮蒜和紅皮蒜。與河北永年大蒜的四六瓣、蒜薹二三茬相比，山東大蒜個頭大、肉質(zhì)飽滿、耐貯存，品牌效應(yīng)大。

1.3 進入和退出壁壘

進入和退出壁壘是反映市場中潛在的和動態(tài)的競爭、壟斷程度的指標(biāo)，主要針對山東當(dāng)?shù)氐乃鈽I(yè)主體進行進入和退出壁壘的分析。

1.3.1 進入壁壘

政策性制度壁壘：進入壁壘中政策性制度壁壘已不存在，作為供應(yīng)商的農(nóng)戶具有經(jīng)營自主權(quán)，在近年政策推動下，蔬菜貿(mào)易的市場化程度較高，新貿(mào)易商進入大蒜貿(mào)易沒有政策法規(guī)壁壘。

必要資本量壁壘：大蒜貿(mào)易的啟動成本和經(jīng)營成本都不高，從幾百元的代理成本到幾百萬的批發(fā)市場固定批發(fā)點不等，大蒜貿(mào)易的季節(jié)性和開放性使?jié)撛诘倪M入者很容易找到適合自己的切入點，根據(jù)自身資金情況從事不同規(guī)模的代理或批發(fā)業(yè)務(wù)。大蒜貯藏和加工行業(yè)會對新進入者構(gòu)成資金壁壘，因為貯藏和加工設(shè)備需要較多的資金，尤其是冷庫等用電，按商業(yè)用電而非工業(yè)用電收取電費，貯藏成本偏高。

規(guī)模經(jīng)濟壁壘：在大蒜貿(mào)易中很難出現(xiàn)大企業(yè)淘汰小企業(yè)的現(xiàn)象，這意味著批發(fā)和代理商在規(guī)模很小的情況下，很容易達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟效益的最低標(biāo)準(zhǔn)。

技術(shù)壁壘：大蒜的種植和收獲技術(shù)壁壘較小，蒜品精深加工和貯藏業(yè)務(wù)的技術(shù)壁壘極大，部分企業(yè)在深加工和貯藏方面存在技術(shù)瓶頸。

1.3.2 退出壁壘

農(nóng)戶退出大蒜生產(chǎn)選擇其他蔬菜種植的自由度很高，如山東省種植戶可選擇“大蒜—小麥”輪作，大蒜的供應(yīng)商集群不存在退出壁壘。貿(mào)易商、貯藏商和加工商集群均存在退出壁壘，主要是資產(chǎn)專用性壁壘和處置損失壁壘。

2 市場行為分析

市場行為是指企業(yè)在市場結(jié)構(gòu)影響下，根據(jù)市場供求條件，采取的以獲得利潤及市場份額為目的的戰(zhàn)略措施。在市場競爭中，買賣各方所處境況不同，因而所采取的決策也有所不同。主要集中在蒜品供應(yīng)商和貿(mào)易商，從市場行為決策的價格行為、非價格行為和大蒜產(chǎn)業(yè)一體化行為分析。

2.1 價格行為

2.1.1 價格形成

價格形成實際上是一個反復(fù)博弈的過程。買方與賣方的討價還價實際上就是一種“談判博弈”的過程，最終結(jié)果則是博弈的均衡結(jié)果。

蒜業(yè)各參與者之間的定價方式以自由議價為主。自由議價指交易雙方在交易時依據(jù)市場行情討價還價形成的價格。受天氣、品種、質(zhì)量、供應(yīng)量和需求量等因素的影響，價格波動較大；因此，批發(fā)商、代理商、農(nóng)戶在確定價格時一般隨行就市，由市場自發(fā)調(diào)節(jié)形成價格。

合同議價主要發(fā)生在批發(fā)商與運輸商、經(jīng)紀(jì)人、蒜販子與賣方、加工企業(yè)與國內(nèi)外賣方之間，主要針對產(chǎn)品價格、運輸價格、貯藏價格和代理費用而言，由于雙方存在彼此間的信譽問題，價格一般通過書面合同約束。

除市場形成價格以外，政府在遵循市場經(jīng)濟規(guī)律的基礎(chǔ)上，必要時對價格進行間接的干預(yù)，如山東2016年開始實行《大蒜目標(biāo)價格保險制度》，當(dāng)價格過低時，通過差價補貼保護生產(chǎn)者的利益，以平抑價格。2020年全球新冠肺炎疫情發(fā)生時期，為了促進蒜品的順利銷售，政府嚴(yán)格約束農(nóng)戶和營銷商的投機行為，限制蒜品的價格，既打開了貨源，又保證了蒜品的銷售。

2.1.2 貿(mào)易商的價格行為

批發(fā)商一般以市場行情決定銷售價格，新蒜上市期間，批發(fā)商收購農(nóng)戶大蒜后，普遍貯藏在冷庫，待10月—翌年3月的大蒜價格黃金期出售，存在嚴(yán)重的“囤積居奇”的價格策略，等待市場供小于求時出售，獲得更高利潤，是一種投機行為。

山東蒜農(nóng)基本在5月下旬新蒜上市時期售出鮮蒜，2021年價格在1.5～3.0元/kg。大蒜經(jīng)紀(jì)人、儲存商、加工商在新蒜上市期6—8月份進駐大蒜主產(chǎn)區(qū)田間地頭進行收購。根據(jù)布瑞克農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)終端發(fā)布數(shù)據(jù)，2021年全年金鄉(xiāng)地區(qū)大蒜收購價格始終比萊蕪地區(qū)大蒜收購價格略高，維持在5.5～6.5元/kg，主要得益于金鄉(xiāng)大蒜的區(qū)域公用品牌價值。根據(jù)商務(wù)部發(fā)布周數(shù)據(jù)，計算月批發(fā)價格發(fā)現(xiàn)：2021年全國市場批發(fā)價格較為平穩(wěn)，在7.5～8.5元/kg，無大幅度波動。由山東省地頭蒜農(nóng)售價、主產(chǎn)區(qū)收購價格（金鄉(xiāng)、萊蕪）和全國市場批發(fā)價格對比看出，從“地頭—中間商—市場”大蒜銷售各個環(huán)節(jié)利潤率不同，價值鏈利益分配機制有待完善（圖1）。

圖1 蒜農(nóng)售價、蒜販?zhǔn)召弮r和市場批發(fā)價格對比

2.2 非價格行為

企業(yè)最基本的非價格行為包括研究與開發(fā)、技術(shù)進步和廣告。產(chǎn)品差異化策略的制定和實施是企業(yè)非價格行為的核心。在市場競爭如此激烈的今天，非價格競爭已經(jīng)成為企業(yè)之間競爭的主要方面。提高大蒜的技術(shù)含量是加強蒜品競爭力的一個重要途徑，主要包括大蒜機械化生產(chǎn)的設(shè)備研發(fā)、大蒜深加工提取技術(shù)的引進等行為。大蒜精深加工是山東省乃至全國大蒜行業(yè)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)，面對國際貿(mào)易壁壘，提高產(chǎn)品創(chuàng)新和附加值能力成為關(guān)鍵。除蒜頭、腌制、切片、提取大蒜素等工藝外，類似于大蒜油、大蒜素類微膠囊等高附加值的大蒜產(chǎn)品亟待開發(fā)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有待提升。

2.3 大蒜產(chǎn)業(yè)一體化行為

從大蒜生產(chǎn)到最終消費各產(chǎn)業(yè)鏈條中主體相互交叉，流通效率低下，產(chǎn)品供應(yīng)不穩(wěn)定，一體化模式成為解決問題的基礎(chǔ)，主要有橫向一體化和縱向一體化。山東大蒜產(chǎn)業(yè)的橫向組織結(jié)構(gòu)主要是由不同的大蒜生產(chǎn)基地和從事大蒜生產(chǎn)的農(nóng)戶組成。農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社作為大蒜產(chǎn)業(yè)橫向一體化的重要組織形式，壯大資金、技術(shù)和信息資本。大蒜產(chǎn)業(yè)的縱向組織結(jié)構(gòu)包括大蒜生產(chǎn)、大蒜加工和大蒜銷售環(huán)節(jié)?？v向協(xié)作模式有市場交易、“公司＋基地＋農(nóng)戶”“公司＋合作社＋基地”和電子交易4種模式?！肮荆兀r(nóng)戶”模式屬于高投入、高產(chǎn)出模式，農(nóng)戶家庭經(jīng)營模式屬于低投入、低產(chǎn)出模式，“合作社＋基地＋農(nóng)戶”處于中間水平，但合作社的輻射帶動作用并沒有很好地發(fā)揮出來。

3 山東大蒜市場績效分析

市場績效是指在市場結(jié)構(gòu)中，由一定的市場行為所形成的市場運行的最終經(jīng)濟成果，包括價格、產(chǎn)量、成本、利潤、產(chǎn)品質(zhì)量和品種及技術(shù)進步等方面。該研究采取的評價指標(biāo)有價格績效、生產(chǎn)效益績效和技術(shù)績效。

3.1 大蒜市場批發(fā)價格

根據(jù)中華人民共和國商務(wù)部網(wǎng)站的周數(shù)據(jù)，整理2014—2021年各季度的全國大蒜市場批發(fā)價格。由于金鄉(xiāng)國際交易市場覆蓋全國10多個省市大蒜主產(chǎn)區(qū)，承擔(dān)了全國出口總量70%以上和山東及周邊河南、江蘇等省區(qū)60%的大蒜及大蒜制品交易銷售，因此金鄉(xiāng)大蒜價格是全國大蒜價格的“晴雨表”。由圖2可知，2014—2015年Q3（第三季度）價格穩(wěn)定在6.00元/kg左右，之后一路飆升至2016年Q3的15.21元/kg；隨后一直呈現(xiàn)下跌態(tài)勢，于2018年Q2（第二季度）到谷底價6.03元/kg，較第一峰值的15.21元/kg降幅60.36%，之后價格回升至2019年Q4（第四季度），迎來第二峰值11.38元/kg，隨后一直保持在7～10元/kg，至2021年Q4大蒜價格在8元/kg以上。從2014—2021年總體趨勢可知，大蒜價格波動具有顯著集聚性和非對稱性。明顯看出，除了2017年外，每年第二季度至第三季度價格總是趨于上升態(tài)勢，第四季度均是當(dāng)年最高批發(fā)價格（除2016、2017年外）。

圖2 2014—2021年各季度全國大蒜市場批發(fā)價格

3.2 大蒜生產(chǎn)成本收益

效益是指經(jīng)濟活動中勞動消耗和物質(zhì)消耗與勞動成果的比較，采用每667 m投入產(chǎn)出比例和每667 m成本利潤率兩指標(biāo)來衡量生產(chǎn)效益。投入產(chǎn)出比＝667 m產(chǎn)出/667 m投入。成本純收益率＝純收益/總成本×100%＝（總產(chǎn)值－總成本）/總成本×100%。在各成本收益中，雇工費用增幅達(dá)到29.32%，物質(zhì)與服務(wù)成本增幅最小，為4.56%。由表2可知，山東金鄉(xiāng)和山東萊蕪兩大大蒜主產(chǎn)區(qū)的成本純利益率分別為51.75%和52.47%，推斷山東省成本純收益率大約在50%，可見大蒜種植的收益率較高。

表2 2020年大蒜生產(chǎn)成本收益

4 提高山東大蒜市場績效的政策建議

SCP范式分析結(jié)果表明，山東大蒜產(chǎn)業(yè)具有先天自然資源優(yōu)勢，擁有較高的區(qū)域市場集中度和較強的市場競爭力。對于參與主體農(nóng)民等供應(yīng)商而言，沒有進入和退出壁壘，但存在較高的價格風(fēng)險；而貿(mào)易商、儲存商和加工商存在較高的退出壁壘，主要是資產(chǎn)專用性和處置損失壁壘；因此，政府應(yīng)繼續(xù)采取措施調(diào)整市場結(jié)構(gòu)，適當(dāng)提高規(guī)模效率，有利于降低農(nóng)戶的由價格波動帶來的生產(chǎn)風(fēng)險，進而影響經(jīng)營主體的市場行為，提高市場績效。

4.1 推進產(chǎn)業(yè)整合，延長產(chǎn)業(yè)鏈條

產(chǎn)業(yè)發(fā)展的集群化是當(dāng)代經(jīng)濟發(fā)展的一個重要特征，對縣（市、區(qū)）域經(jīng)濟具有深刻影響。財政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2021年支持創(chuàng)建50個優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群，其中江蘇省邳州大蒜獲得中央財政特色產(chǎn)業(yè)集群獎補支持。山東省地方政府應(yīng)力圖打破產(chǎn)業(yè)壁壘，持續(xù)推進大蒜種植業(yè)、大蒜加工業(yè)和大蒜貿(mào)易的產(chǎn)業(yè)整合，拓展產(chǎn)業(yè)鏈條，培育和促進大蒜產(chǎn)業(yè)的集群化發(fā)展。

4.2 擴大種質(zhì)資源，增強核心競爭力

種子是農(nóng)業(yè)的芯片。增強省級產(chǎn)業(yè)競爭力的核心在于種業(yè)創(chuàng)新，山東省繼續(xù)落實《關(guān)于加快推進現(xiàn)代種業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》，建設(shè)種子繁育基地，瞄準(zhǔn)種子“卡脖子”技術(shù)持續(xù)攻關(guān)，以“科研院所＋企業(yè)＋種子基地”模式培育優(yōu)質(zhì)品種，提升自育良種供給能力，突出山東省大蒜品種優(yōu)勢，切實解決好種子問題，加快推進特色蔬菜種業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

4.3 加強科技支撐，推進產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)發(fā)展

繼續(xù)推進人才引進政策，持續(xù)為全產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)注入新鮮活力，推進產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)化、綠色化發(fā)展。山東省企業(yè)應(yīng)持續(xù)提升品牌積累和創(chuàng)新能力，加大投入研發(fā)新品種、新產(chǎn)品，除初加工外，加強深加工環(huán)節(jié)科技支撐，提高大蒜產(chǎn)品附加值，努力帶動中國大蒜產(chǎn)業(yè)打通全球市場，推進產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)發(fā)展。

4.4 發(fā)揮地方政策優(yōu)勢，完善大蒜目標(biāo)價格保險

山東省自2018年起，已開展了大蒜、大蔥、蒜薹、辣椒、生姜等5個品種特色蔬菜目標(biāo)價格保險，有效防范和化解了經(jīng)營風(fēng)險；因此，各地區(qū)應(yīng)積極開展特色蔬菜價格保險。未來應(yīng)在已有農(nóng)產(chǎn)品保險制度基礎(chǔ)上，規(guī)范組織管理，根據(jù)各地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展差異性，進一步完善保險方案頂層設(shè)計，不斷修正政策實施方案并保證有效實施，充分發(fā)揮地方政策優(yōu)勢，切實推進農(nóng)產(chǎn)品目標(biāo)價格保險高質(zhì)量發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興。