我國(guó)無(wú)人零售的發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢(shì)與案例研究

徐斌毅

【摘 ?要】無(wú)人零售是在無(wú)導(dǎo)購(gòu)員或收銀員服務(wù)的情況下，構(gòu)建智能技術(shù)、新零售、娛樂(lè)生活、健康等消費(fèi)場(chǎng)景，由消費(fèi)者自助進(jìn)行挑選、購(gòu)買(mǎi)、支付等購(gòu)物流程的零售形態(tài)。無(wú)人零售是零售行業(yè)提效降本的有效途徑之一，已逐步形成無(wú)人零售的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。近年來(lái)，受政策、技術(shù)和資本的驅(qū)動(dòng)，無(wú)人零售發(fā)展迅速，但仍然面臨多方面挑戰(zhàn)，主要包括消費(fèi)者體驗(yàn)、無(wú)人超市貨損率以及相關(guān)智能化技術(shù)的局限性。論文對(duì)無(wú)人零售行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢(shì)和標(biāo)桿案例進(jìn)行了研究，為有志于拓展此類(lèi)業(yè)態(tài)的零售企業(yè)提供參考。

【Abstract】Unmanned retail is a retail form that constructs consumption scenarios such as intelligent technology， new retail， entertainment life and health without the services of shopping guides or cashiers， and allows consumers to carry out shopping processes such as selection， purchase and payment by themselves. Unmanned retail is one of the effective ways to improve efficiency and reduce cost in the retail industry， and has gradually formed an industrial ecology of unmanned retail. In recent years， driven by policy， technology and capital， unmanned retail has developed rapidly， but it still faces many challenges， mainly including the consumer experience， the rate of damaged cargo of unmanned supermarkets and the limitations of relevant intelligent technologies. This paper studies the development status， trend and benchmark cases of the unmanned retail industry， so as to provide a reference for retail enterprises interested in expanding such formats.

【關(guān)鍵詞】無(wú)人零售;人工智能;供應(yīng)鏈

【Keywords】unmanned retail; artificial intelligence; supply chain

【中圖分類(lèi)號(hào)】F724.6 ? ? ?   ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【文獻(xiàn)標(biāo)志碼】A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【文章編號(hào)】1673-1069（2022）04-0062-03

1 引言

縱觀全球零售行業(yè)發(fā)展歷史，無(wú)人零售已成為相對(duì)成熟的零售業(yè)態(tài)。歐美和日本等國(guó)家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早，發(fā)展水平遠(yuǎn)超國(guó)內(nèi)。例如，美國(guó)的西雅圖是智能零售之都，日本的無(wú)人自動(dòng)售貨機(jī)是其最常見(jiàn)的零售業(yè)態(tài)之一。尤其是隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，各個(gè)國(guó)家和地區(qū)的消費(fèi)者的“便利消費(fèi)文化”傾向，更是為無(wú)人零售業(yè)態(tài)的快速發(fā)展提供了土壤。

2016年底，以Amazon Go為代表的無(wú)人超市和無(wú)人便利店等新業(yè)態(tài)再次為無(wú)人零售行業(yè)帶來(lái)了新的沖擊。與此同時(shí)，我國(guó)國(guó)內(nèi)的相關(guān)企業(yè)也在探索新零售的新業(yè)態(tài)，無(wú)人零售企業(yè)不斷涌現(xiàn)，在資本力量的影響下迎來(lái)了快速擴(kuò)張期，但其中大批企業(yè)迅速?gòu)南M(fèi)者的視野中消失。

2020年之后，新冠肺炎疫情導(dǎo)致無(wú)接觸消費(fèi)需求大增，無(wú)人零售再一次成為市場(chǎng)熱點(diǎn)。同時(shí)，技術(shù)的迭代和進(jìn)步賦予無(wú)人零售業(yè)態(tài)新的發(fā)展力量，也有少量企業(yè)在經(jīng)歷了市場(chǎng)的考驗(yàn)后，探索出了一條相對(duì)成熟的發(fā)展道路。

2 無(wú)人零售的發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 無(wú)人零售的定義

新零售是在國(guó)內(nèi)零售產(chǎn)業(yè)發(fā)展新階段中，一個(gè)傳播范圍廣、影響深遠(yuǎn)的核心概念。但在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，商業(yè)領(lǐng)域和學(xué)術(shù)界對(duì)新零售缺乏相對(duì)權(quán)威的定義。從目前來(lái)看，認(rèn)可度較高的定義為：企業(yè)以互聯(lián)網(wǎng)為依托，通過(guò)運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段，對(duì)商品的生產(chǎn)、流通與銷(xiāo)售過(guò)程進(jìn)行升級(jí)改造，并對(duì)線上服務(wù)、線下體驗(yàn)以及現(xiàn)代物流進(jìn)行深度融合。從本質(zhì)上來(lái)講，技術(shù)升級(jí)、體驗(yàn)升級(jí)、線上線下融合和物流體系再造是新零售的核心要素。

無(wú)人零售作為一個(gè)創(chuàng)新業(yè)態(tài)，屬于無(wú)人值守服務(wù)中的一大類(lèi)，其主要指的是在無(wú)人的情形下進(jìn)行的零售消費(fèi)行為，是基于智能技術(shù)實(shí)現(xiàn)的無(wú)導(dǎo)購(gòu)員和收銀員值守的新零售服務(wù)。其在技術(shù)層面、體驗(yàn)層面以及物流體系再造等方面與新零售有著較高的重疊度。

相關(guān)理論研究對(duì)此也有類(lèi)似的看法，馮軍維在其研究中指出，無(wú)人零售是一種新零售服務(wù)，運(yùn)用智能技術(shù)替代導(dǎo)購(gòu)員和收銀員的作用，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)購(gòu)物的智能化[1]。朱昊認(rèn)為，無(wú)人零售是新零售轉(zhuǎn)型的一部分，未來(lái)零售的大趨勢(shì)是線上線下的融合，是智能技術(shù)取代人工[2]。盡管目前無(wú)人零售的概念并未得到學(xué)術(shù)界的統(tǒng)一，但主要是根據(jù)消費(fèi)者體驗(yàn)和支付結(jié)算技術(shù)來(lái)定義，同時(shí)，體現(xiàn)了消費(fèi)水平提升、消費(fèi)場(chǎng)景變革和消費(fèi)技術(shù)升級(jí)等相關(guān)因素。

2.2 無(wú)人零售的核心業(yè)態(tài)

無(wú)人零售根據(jù)具體消費(fèi)場(chǎng)景的差異化特點(diǎn)，具有不同的分類(lèi)和形式，目前，從占地面積、技術(shù)支持和消費(fèi)場(chǎng)景需求來(lái)看，主要分為4類(lèi)（見(jiàn)表1）。其中，自動(dòng)販賣(mài)機(jī)是技術(shù)最為成熟、分布最廣、規(guī)模最大的業(yè)態(tài)，近年來(lái)隨著技術(shù)的升級(jí)，也出現(xiàn)了無(wú)人柜機(jī)等新形式;開(kāi)放式貨架經(jīng)歷了一輪高速發(fā)展后，發(fā)展局限性較為明顯;無(wú)人便利店和無(wú)人超市因?yàn)橥度牒瓦\(yùn)營(yíng)成本較高，總體規(guī)模不大，即使是Amazon Go也僅作為實(shí)驗(yàn)性質(zhì)的零售業(yè)態(tài)實(shí)現(xiàn)小規(guī)模的落地，但其核心技術(shù)正在對(duì)部分傳統(tǒng)商超進(jìn)行升級(jí)改造。

表1 ?無(wú)人零售的分類(lèi)、形式

2.3 無(wú)人零售的市場(chǎng)規(guī)模

當(dāng)前，無(wú)人零售市場(chǎng)的整體規(guī)模不大，但整體發(fā)展速度較快。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的相關(guān)報(bào)告指出：2014年，我國(guó)無(wú)人零售行業(yè)的總體市場(chǎng)規(guī)模約17億元;到2018年，市場(chǎng)規(guī)模約198億元，5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)了超10倍的規(guī)模增長(zhǎng);2020年，市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)300億元，是整個(gè)零售行業(yè)中發(fā)展最快的細(xì)分賽道。特別是2020年發(fā)生了新冠肺炎疫情，人們的疫情防控意識(shí)高漲，這促使消費(fèi)者重新關(guān)注無(wú)接觸式購(gòu)物，自動(dòng)售貨機(jī)和無(wú)人超市被提及的次數(shù)越來(lái)越多。

其中，無(wú)人零售的相關(guān)業(yè)態(tài)中，自助販賣(mài)機(jī)仍是主流，其市場(chǎng)份額最高。根據(jù)相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商新北洋在其2020年度報(bào)告中披露的數(shù)據(jù)，2020年國(guó)內(nèi)自動(dòng)售貨機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模約為60萬(wàn)臺(tái)，國(guó)內(nèi)人均擁有比例約為2 300∶1。通過(guò)將該數(shù)據(jù)與日本25∶1的人均擁有比和美國(guó)35∶1的人均擁有比進(jìn)行比較，可以預(yù)見(jiàn)，我國(guó)無(wú)人零售行業(yè)的整體規(guī)模仍呈擴(kuò)大趨勢(shì)，市場(chǎng)具有一定的潛力，但無(wú)人零售行業(yè)的大部分經(jīng)濟(jì)效益來(lái)自自動(dòng)售貨機(jī)，其他業(yè)態(tài)的市場(chǎng)增長(zhǎng)能力有待商榷。

2.4 無(wú)人零售產(chǎn)業(yè)鏈概況

相關(guān)研究報(bào)告顯示，無(wú)人零售的產(chǎn)業(yè)鏈可具體分為上游的硬件設(shè)備和技術(shù)供應(yīng)商、中游的無(wú)人零售業(yè)態(tài)的運(yùn)營(yíng)企業(yè)和下游的相關(guān)應(yīng)用場(chǎng)景。

其中，在產(chǎn)業(yè)鏈上游，移動(dòng)支付是核心技術(shù)之一，我國(guó)第三方移動(dòng)支付的發(fā)展水平較高，二維碼、虹膜、人臉識(shí)別、NFC等支付方式的興起給予消費(fèi)者較高的便利性。同時(shí)，人工智能、計(jì)算機(jī)視覺(jué)輔助技術(shù)、語(yǔ)音交互技術(shù)等也對(duì)無(wú)人零售的發(fā)展發(fā)揮了重要的推動(dòng)作用，以深蘭科技為例，其推出的TAKEGO便利店是典型的無(wú)人零售便利店。

在產(chǎn)業(yè)鏈中游，無(wú)人零售運(yùn)營(yíng)企業(yè)的主力軍是眾多的初創(chuàng)企業(yè)。在資本市場(chǎng)的助推下，初創(chuàng)企業(yè)往往能夠通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新或者模式創(chuàng)新吸引消費(fèi)者的目光，推動(dòng)無(wú)人零售市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展。但受制于運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)的粗放和緩慢，很多企業(yè)仍存在依賴傳統(tǒng)商超的供應(yīng)鏈的問(wèn)題，如繽果盒子。

在產(chǎn)業(yè)鏈下游，當(dāng)前無(wú)人零售的應(yīng)用場(chǎng)景局限于人員流動(dòng)性大或人口集中的區(qū)域，包括地鐵、學(xué)校、醫(yī)院、辦公樓等。根據(jù)艾瑞咨詢的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在無(wú)人零售普及度不高的情況下，在已使用無(wú)人零售模式的消費(fèi)者中，自動(dòng)售貨機(jī)是主要體驗(yàn)形式。

3 無(wú)人零售的發(fā)展機(jī)遇、挑戰(zhàn)與趨勢(shì)

3.1 機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

3.1.1 發(fā)展機(jī)遇

第一，政策支持零售業(yè)態(tài)創(chuàng)新。無(wú)人零售作為零售創(chuàng)新業(yè)態(tài)，受到了相關(guān)政策的支持和鼓勵(lì)。中央和地方出臺(tái)了一系列政策鼓勵(lì)實(shí)體零售企業(yè)與電子商務(wù)企業(yè)合作以整合上下游資源，促進(jìn)線上線下融合發(fā)展。

第二，技術(shù)迭代促進(jìn)業(yè)態(tài)發(fā)展。目前，人工智能技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)支付與無(wú)人貨柜等無(wú)人零售業(yè)態(tài)均實(shí)現(xiàn)了融合，其根本目的是通過(guò)機(jī)械和設(shè)備的智能操作來(lái)代替人工操作，從而降低零售端的總成本。

第三，人工成本倒逼業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型。根據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，以便利店為例，職工薪酬和房租占便利店日常運(yùn)營(yíng)成本的較大比重，而無(wú)人零售的最終目的是通過(guò)技術(shù)和模式的創(chuàng)新，為有效降低人工成本和提高業(yè)態(tài)坪效提供合理的解決方案。

3.1.2 行業(yè)挑戰(zhàn)

盡管從研究分析的角度來(lái)觀察，無(wú)人零售目前具有可觀的發(fā)展前景，但是在實(shí)際微觀經(jīng)營(yíng)中仍存在諸多挑戰(zhàn)。首先，技術(shù)層面帶來(lái)的便利并不能平衡安全和隱私面臨的威脅，部分企業(yè)在利用視覺(jué)識(shí)別技術(shù)時(shí)，可能會(huì)加快識(shí)別速度以確保銷(xiāo)售效率，同時(shí)，放棄更多特征點(diǎn)識(shí)別的安全性，在無(wú)人零售的場(chǎng)景下，其便利性和安全性存在一定的沖突;其次，無(wú)人零售模式下的商品貨損率不可控，相較于傳統(tǒng)便利店，目前大部分無(wú)人貨架供應(yīng)商提供的貨損率均在3%～4%，是前者行業(yè)平均水平的十倍;最后，目前無(wú)人零售行業(yè)的準(zhǔn)入門(mén)檻較低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)仍處于“跑馬圈地”的狀態(tài)，大部分企業(yè)的自主盈利能力較弱，一旦失去資本市場(chǎng)的資金支持，初創(chuàng)型企業(yè)難以維持正常運(yùn)營(yíng)，甚至面臨破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

3.2 發(fā)展趨勢(shì)

3.2.1 行業(yè)集中度逐步提升，零售巨頭存在隨時(shí)入局可能

2015-2017年，資本瘋狂涌入無(wú)人零售企業(yè)，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)運(yùn)營(yíng)企業(yè)粗放式發(fā)展，各家企業(yè)在背后力量的鼓動(dòng)下，紛紛搶占市場(chǎng)。但產(chǎn)業(yè)發(fā)展離不開(kāi)合理的商業(yè)模式和高效運(yùn)營(yíng)，無(wú)人零售行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的本質(zhì)仍然是運(yùn)營(yíng)能力和供應(yīng)鏈質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng)。隨著無(wú)人零售的進(jìn)一步發(fā)展，運(yùn)營(yíng)能力差、商業(yè)模式不清晰的企業(yè)往往淘汰出局。隨著無(wú)人零售的商業(yè)模式逐步得到論證，可以預(yù)期的是具備較強(qiáng)供應(yīng)鏈能力的零售龍頭企業(yè)可以借由其資源和平臺(tái)，隨時(shí)切入相關(guān)行業(yè)，形成“降維打擊”，緊隨而來(lái)的是行業(yè)內(nèi)部的整合。

3.2.2 業(yè)態(tài)規(guī)模擴(kuò)張促進(jìn)技術(shù)應(yīng)用，提升購(gòu)物體驗(yàn)和效率

隨著零售業(yè)的發(fā)展，尤其是線下零售業(yè)態(tài)的發(fā)展，消費(fèi)者越來(lái)越注重購(gòu)物體驗(yàn)。雖然用于支持無(wú)人零售的技術(shù)仍在迭代開(kāi)發(fā)過(guò)程當(dāng)中，但在某些場(chǎng)景中應(yīng)用仍存在許多問(wèn)題。例如，雖然視覺(jué)識(shí)別技術(shù)可以節(jié)省勞動(dòng)力成本，但在人流大、交易復(fù)雜的情況下，其可能會(huì)影響消費(fèi)者的便利性。因此，未來(lái)無(wú)人零售行業(yè)將隨著商業(yè)模式的成熟逐步發(fā)展，相應(yīng)業(yè)態(tài)的規(guī)?；l(fā)展將進(jìn)一步推動(dòng)相關(guān)技術(shù)的廣泛應(yīng)用和價(jià)格合理化。技術(shù)的優(yōu)化升級(jí)將進(jìn)一步提升購(gòu)物體驗(yàn)和效率，從而使具有技術(shù)能力、供應(yīng)鏈能力和服務(wù)創(chuàng)新能力的企業(yè)獲得更大的發(fā)展空間。

4 國(guó)內(nèi)外無(wú)人零售典型案例

4.1 Amazon Go

美國(guó)無(wú)人零售行業(yè)的發(fā)展領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)，亞馬遜早在2016年就推出了無(wú)人超市的鼻祖Amazon Go，2018年Amazon Go在智慧零售之都西雅圖正式向公眾開(kāi)放。

在Amazon Go的內(nèi)部，為提供“免結(jié)賬即走”的購(gòu)物體驗(yàn)，亞馬遜設(shè)計(jì)了一套極為復(fù)雜的傳感系統(tǒng)用于追蹤顧客及其選購(gòu)的每一件商品。消費(fèi)者只需下載相應(yīng)的APP，掃碼入店后從貨架上取走商品，后臺(tái)系統(tǒng)能夠自動(dòng)加載并計(jì)算費(fèi)用，當(dāng)消費(fèi)者離店時(shí)程序會(huì)自動(dòng)在手機(jī)APP中結(jié)算并扣款。

盡管整個(gè)購(gòu)物過(guò)程看似便利，但這種“免結(jié)賬即走”技術(shù)的成本較高，亞馬遜在第一家Amazon Go零售店投入了400萬(wàn)美元，占開(kāi)業(yè)前期總運(yùn)營(yíng)成本的40%。同時(shí)，盡管亞馬遜沒(méi)有披露Amazon Go的硬件技術(shù)細(xì)節(jié)，但基于整個(gè)商店天花板上密集的攝像頭和貨架上安裝的內(nèi)置傳感器，后續(xù)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中需要長(zhǎng)期管理和維護(hù)，這也引起了部分美國(guó)消費(fèi)者對(duì)個(gè)人隱私的關(guān)注和對(duì)相關(guān)技術(shù)應(yīng)用的反感。

4.2 云拿科技

成立于2017年的云拿科技，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的為零售企業(yè)提供智能商店解決方案的企業(yè)之一，致力于幫助實(shí)體零售企業(yè)將傳統(tǒng)商店改造為高度智能化、數(shù)字化、無(wú)需人工收銀的智慧商店。

與Amazon Go相同的是，云拿科技同樣致力于為顧客提供“拿了就走，無(wú)感支付”的新型智慧商店購(gòu)物體驗(yàn)。但不同的是，云拿科技服務(wù)的零售場(chǎng)景小于1 000 m2，因?yàn)樾∶娣e的零售店比大型超市更為常見(jiàn)，且從經(jīng)濟(jì)效益的角度來(lái)看，小面積零售店的設(shè)計(jì)服務(wù)更具性價(jià)比。

此外，作為AI數(shù)字化零售解決方案提供商，云拿科技提供涵蓋智能硬件、SaaS服務(wù)、數(shù)智化零售應(yīng)用、數(shù)據(jù)增值服務(wù)等內(nèi)容的整體解決方案，并擁有自己的核心技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)，在相同面積的零售場(chǎng)景下，云拿科技提供的設(shè)備使用數(shù)量少、效率高，由此使得云拿科技在硬件方面的單位面積成本遠(yuǎn)低于Amazon Go。

5 結(jié)語(yǔ)

綜上所述，“無(wú)人經(jīng)濟(jì)”的概念受到了技術(shù)迭代和資本支持的雙重因素影響，其正在滲透到許多第三產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，產(chǎn)生了無(wú)人KTV、無(wú)人影院、無(wú)人健身房等新概念、新業(yè)態(tài)。在零售領(lǐng)域，近年來(lái)無(wú)人便利店、無(wú)人超市等創(chuàng)新業(yè)態(tài)并未完全解決初期投資成本高、維護(hù)困難等問(wèn)題。與傳統(tǒng)的線下商場(chǎng)相比，無(wú)人零售的運(yùn)營(yíng)管理模式?jīng)]有形成“代差式”的效益提升，尤其是考慮到我國(guó)“夫妻老婆店”數(shù)量眾多的特殊情況，在行業(yè)整體規(guī)?？焖贁U(kuò)大的同時(shí)，具體企業(yè)也面臨著發(fā)展的不確定性，即使對(duì)于國(guó)外相對(duì)成熟的無(wú)人售貨機(jī)和自動(dòng)售賣(mài)機(jī)來(lái)說(shuō)，具體的發(fā)展戰(zhàn)略也需要區(qū)別于一般零售業(yè)態(tài)的要求。

第一，注重單品管理能力。目前，無(wú)人零售場(chǎng)景仍然是傳統(tǒng)零售行業(yè)的補(bǔ)充業(yè)態(tài)，發(fā)揮了便利性的作用。由于貨架的有限性導(dǎo)致貨品品類(lèi)較為有限，部分特定場(chǎng)景的客群也較為固定，重復(fù)消費(fèi)次數(shù)多，因此，需要無(wú)人零售的運(yùn)營(yíng)商能夠較為精準(zhǔn)并及時(shí)地進(jìn)行品類(lèi)的調(diào)整優(yōu)化，確?？蛦蝺r(jià)等關(guān)鍵指標(biāo)得到有效保障。

第二，注重供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。由于無(wú)人零售業(yè)態(tài)中貨架的局限性和補(bǔ)貨的延遲性等特點(diǎn)，其商品的配送補(bǔ)充更加側(cè)重小批量的頻繁供貨。同時(shí)，一旦無(wú)人零售企業(yè)為了實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，網(wǎng)點(diǎn)鋪設(shè)范圍較大，更加需要打造專(zhuān)業(yè)運(yùn)營(yíng)體系，并且需要JIT物流配送和精確補(bǔ)貨系統(tǒng)的支撐保障。

第三，注重?cái)?shù)字化系統(tǒng)建設(shè)。如前文所述，無(wú)人零售一方面需要在服務(wù)前端，盡可能地實(shí)現(xiàn)低成本、高效率的消費(fèi)者體驗(yàn)，確保交易支付的穩(wěn)定性和安全性;另一方面在供應(yīng)鏈后端，針對(duì)其單店規(guī)模不大、分布范圍較廣等經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，需要搭建相應(yīng)的數(shù)字化系統(tǒng)，支撐企業(yè)中后臺(tái)的高效運(yùn)營(yíng)決策。

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