RCEP 各國鋼鐵工業(yè)簡介（上）

黃 濤

2020年11月15日，由東盟主導(dǎo)的新自由貿(mào)易協(xié)定形式，相關(guān)國家協(xié)定談判達成妥協(xié)，簽署了“區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系”框架協(xié)定（RCEP），產(chǎn)生了東盟、中國、日本、韓國、印度、新西蘭和澳大利亞等16個國家參加的、30億人口規(guī)模的巨大經(jīng)濟區(qū)。有力證明了全球化趨勢不可逆轉(zhuǎn)，世界自由貿(mào)易規(guī)律不可改變。

根據(jù)其成員國組成，可以分為三大區(qū)域，即東亞地區(qū)中、日、韓；大洋洲澳、新兩國；以及東盟地區(qū)。中日韓、澳新都擁有自己的鋼鐵產(chǎn)業(yè)，而東盟十國中，印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南6國也擁有一定規(guī)模的鋼鐵產(chǎn)業(yè)。本文僅對上述國家鋼鐵生產(chǎn)進行簡要分析。

1.鋼鐵生產(chǎn)

一直以來，RCEP覆蓋區(qū)域是世界鋼鐵制造中心和消費中心。2020年，RCEP鋼產(chǎn)量12.6億噸，占世界總計鋼產(chǎn)量的67.27%，比上年提升2.77個百分點，中日韓三國所在的東亞地區(qū)又是RCEP中鋼產(chǎn)最大的板塊，2020年三國合計粗鋼產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的64.73%，比上年增加2.53個百分點，見表1。

表1 2015-2020年RCEP鋼產(chǎn)量統(tǒng)計 萬噸，%

（1）東亞地區(qū)

中、日、韓都是RCEP成員國中的鋼鐵大國，按2020年鋼產(chǎn)量國家排名，中國位列世界第一、日本位列世界第三、韓國位列世界第六，中日韓三國合計鋼產(chǎn)量約占世界鋼產(chǎn)量的三分之二。見表2。

表2 2011-2020年中日韓三國鋼產(chǎn)量及占比 萬噸，%

展望未來5-10年，東亞地區(qū)仍將是世界鋼鐵生產(chǎn)制造中心。中國鋼消費量進入峰值平臺區(qū)，鋼產(chǎn)量將呈現(xiàn)穩(wěn)中有降的趨勢。1973年日本粗鋼產(chǎn)量1.19億噸達到歷史峰值，此后，日本鋼產(chǎn)量長期維持在1億噸左右，總體平穩(wěn)，今后再現(xiàn)顯著增長的可能性不大。近年來，韓國鋼產(chǎn)量在7000萬噸左右，未來難有明顯增長。

（2）東盟

2013年之前，東盟主要國家?guī)缀鯖]有高爐煉鐵，僅生產(chǎn)少量直接還原鐵，鋼鐵企業(yè)的大都采用電爐煉鋼工藝，主要原料是廢鋼和少量的直接還原鐵。2013年之后，東盟鋼鐵企業(yè)的新建高爐開始生產(chǎn)出鐵水。2020年東盟國家鐵產(chǎn)量是2014年的7.7倍。東盟國家新建高爐主要集中于越南和馬來西亞兩國。見表3、表4。

表3 2013-2020年東盟主要國家鐵產(chǎn)量 萬噸，%

表4 東盟國家高爐一覽（不完全統(tǒng)計）

一直以來，東盟國家經(jīng)濟增長帶動鋼消費增長，但當?shù)劁摦a(chǎn)量并未相應(yīng)增長。隨著中國 “一帶一路”倡議，中國企業(yè)開始與東盟國家開展國際鋼鐵產(chǎn)能合作，新建產(chǎn)能順利投產(chǎn)，東盟國家鋼產(chǎn)量開始出現(xiàn)明顯增長，從2015年不足2000萬噸提升至2020年達到4550萬噸，新增鋼鐵產(chǎn)能提高1倍以上，主要集中在越南。過去5年間，越南鋼產(chǎn)量增加了1500萬噸左右，占東盟國家增量的四分之三。

當前，東盟國家鋼產(chǎn)量仍不能滿足本地市場需求，不足部分仍依賴進口。未來，東盟國家還將繼續(xù)擴大鋼鐵冶煉能力。見表5。

表5 2015-2020年東盟主要國家鋼產(chǎn)量 萬噸，%

東盟國家鋼鐵產(chǎn)品軋制加工能力遠超冶煉能力。近年來，東盟國家鋼材產(chǎn)量穩(wěn)步增長，一方面得益于本國政府大力推動本地化的鋼鐵冶煉產(chǎn)能擴張，另一方面是通過進口半成品鋼坯和用于深加工的熱軋板卷，在本地進一步軋制、涂鍍進行深加工。本地化鋼鐵冶煉產(chǎn)能擴張主要聚焦于生產(chǎn)長材，板材產(chǎn)能擴張主要聚焦于進口基板的深加工。

東盟國家鋼材產(chǎn)量增加主要是基于越南、印度尼西亞和菲律賓三國的貢獻，泰國、新加坡和馬來西亞鋼材產(chǎn)量大體保持穩(wěn)定。見表6。

表6 2015-2019年東盟主要國家鋼材產(chǎn)量 萬噸

（3）大洋洲

盡管澳大利亞蘊藏著巨大的優(yōu)質(zhì)鐵礦石、煤炭資源，是世界最大的鐵礦石出口國，但其鋼鐵生產(chǎn)規(guī)模相對較小，常年穩(wěn)定在500萬噸左右，也沒有計劃大規(guī)模擴大鋼鐵產(chǎn)能。新西蘭的鋼鐵生產(chǎn)規(guī)模更小，年產(chǎn)量僅為50萬-70萬噸。見表7。

表7 2012-2020年大洋洲主要國家鋼產(chǎn)量 萬噸

2. RCEP主要鋼鐵企業(yè)

據(jù)英刊《金屬通報》統(tǒng)計（不完全），2020年全球鋼產(chǎn)量超過200萬噸的鋼鐵企業(yè)有137家，其中，中國79家（含中國臺灣中鋼公司），占比達到57.7%；日本4家；韓國3家；澳大利亞1家；越南2家。

2020年世界前十大鋼鐵企業(yè)中，中國占據(jù)7家。中國寶武集團是世界最大的鋼鐵企業(yè)，鋼產(chǎn)量達到1.15億噸，其次為河鋼集團，排名世界第3，鋼產(chǎn)量4238萬噸，之后還有江蘇沙鋼、鞍鋼集團、建龍集團、首鋼集團、山鋼集團。2020年中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度CR4為22.3%，CR10為38.0%。見表8。

表8 2020年中國十大鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量世界排名 萬噸