癌癥重疾險產品設計與分析

王謙豪 英國佰仕富人壽再保險有限公司

1983年,南非醫(yī)生馬里優(yōu)斯·巴納德博士（Dr.Marius Barnard）首次發(fā)明重大疾病保險產品，起初只覆蓋四種病癥：癌癥、心臟病、中風以及冠狀動脈搭橋術。此后在20世紀80年代到90年代，重疾險產品概念傳播到世界各地，中國也在1995年推出了第一款重疾險產品。隨著保障責任的日益豐富，重疾險產品覆蓋病種逐漸遞增，不同地區(qū)覆蓋病癥數(shù)量從30種直至上百種。但是，不管覆蓋病種的數(shù)量多寡，對于每個市場來說，癌癥往往都是最主要的理賠項目。

幾乎在所有市場，人們的癌癥意識都非常高。亞洲國家很多重疾險產品都以癌癥為中心。在韓國，單獨的癌癥險產品最受歡迎，其原因主要有三點：一是，韓國人偏愛簡單化的產品；二是，韓國的全民體檢計劃包含癌癥篩查，因此全國癌癥保障意識極高；三是，韓國保險公司通常會為不同疾病設定不同的保險金額，其中癌癥會設定較高的保險金額。

一、癌癥產品的定價考量

不管是再保公司還是直保公司，產品的定價方式一般大致相同。首先看產品形態(tài)、覆蓋病種、等待期、理賠結構，等等；其次是目標市場、分銷渠道、銷售流程、核保及理賠流程，核保方式是全核保流程、簡易核保，還是保證承保；最后需要考慮癌癥發(fā)生率及趨勢。趨勢是在定價過程中重要的一個考量點，這是重疾險產品價格的一個重要基礎。對于一個30年期的癌癥產品，若考慮癌癥發(fā)生率每年惡化2%，對最終毛保費將會有20%～25%的影響。這個影響還是相當之大的，這也是為什么我們要花大量精力去研究和了解趨勢。

?圖1 全球癌癥趨勢——女性甲狀腺癌

分析趨勢的時候，我們主要參考人口數(shù)據(jù)，因為理賠經驗數(shù)據(jù)往往都摻雜了很多其他因素，比如核保方式的不同、產品形態(tài)的區(qū)別或退保率等，很難將這些因素的影響明確區(qū)分出來。

二、癌癥趨勢分析

癌癥趨勢的分析對數(shù)據(jù)選取有一定要求，要按照不同病癥、不同地區(qū)、不同性別、不同政策等逐一考慮。我們先看幾個實際案例。

在2000年之前，韓國女性甲狀腺癌的發(fā)生率與其他國家基本相同，之后陡然上升。究其背景，我們發(fā)現(xiàn)韓國政府在1999年開展了全民體檢計劃，雖然甲狀腺癌并不在標準體檢項目中，但由于它的檢查步驟比較簡單，檢查設備相當普及，且費用較低，所以很多人都做了甲狀腺癌的體檢，這也是韓國甲狀腺癌發(fā)生率呈爆發(fā)式增長的原因。事實上，很多診斷都是輕微甲狀腺癌，對生命并沒有死亡威脅，不構成真正意義上的重大疾病。到2011年，為了減少過度診斷和過度治療所帶來的負面影響，韓國醫(yī)療界人士呼吁人們少做類似體檢。自2012年起，雖然韓國甲狀腺癌的發(fā)生率還是遠超其他國家，但已經呈下降趨勢。

另外，在全球范圍內，色素瘤高發(fā)的三大地區(qū)分別是澳大利亞、美國和英國，其原因是國家地理位置和人種基因屬性。澳大利亞地區(qū)人們接觸到的紫外線遠高于其他地區(qū)，而英國和美國則是因為人種的基因關系，更容易患上黑色素瘤。

通過這兩個例子，我們可以看到癌癥發(fā)生率不能整體分析，而要結合不同身體部位去分析癌癥的發(fā)生率。并且，癌癥發(fā)生率并不是國際化的，每一個國家因為本地的特有基因、政策環(huán)境、政府推廣等原因，有著自己的特殊走勢，而不會世界大同般走到一起。

?圖2 全球癌癥趨勢——男性色素瘤

?圖3 部分國家和地區(qū)男性發(fā)生率最高的前五大癌癥

?圖4 部分國家和地區(qū)女性發(fā)生率最高的前五種癌癥

?圖5 結直腸癌的發(fā)病因素及趨勢

?圖6 英國與韓國的結直腸癌趨勢

?圖7 肺癌的發(fā)病因素及趨勢

?圖8 英國與韓國的肺癌趨勢

三、癌癥產品的發(fā)病因素

2015年美國Johns Hopkins大學的一項研究發(fā)現(xiàn)，在31種癌癥研究中，22種癌癥是由細胞分裂時的隨機錯誤造成的，完全不受人體的控制。僅有9種癌癥與我們的環(huán)境、生活方式和遺傳基因有關，而很多國家發(fā)生率最高的5種癌癥恰恰包括在這9種癌癥之中。

目前常見的三大癌癥有結直腸癌、肺癌和乳腺癌。這三大癌癥的致病風險都和酒精攝入、肥胖、高脂低纖維飲食和吸煙這些不健康的生活習慣有關。所以在分析一個地區(qū)的未來癌癥趨勢時，我們需要考慮到目標地區(qū)的生活習慣，以及該地區(qū)未來生活環(huán)境的可能變化。下面簡單介紹這三種癌癥。

我們在研究英國和韓國的結直腸癌趨勢時發(fā)現(xiàn)，1999年韓國的發(fā)生率明顯上升，這和上文所提到的韓國全民體檢計劃的開始時間是吻合的。而從2011—2012年開始，韓國醫(yī)院在進行體檢的過程中會將結直腸息肉以及腺瘤直接進行切除，有效預防了未來癌癥發(fā)生的可能性，并直接降低了癌癥發(fā)生率。

英國在2006年開始開展全國性針對60—74歲人群的體檢計劃，癌癥檢出率有所上升。但由于這部分人口只占英國人口的30%，所以發(fā)生率的提高對整體影響程度并不顯著。

男性肺癌的發(fā)生率在英國及韓國都在穩(wěn)步下降，女性的發(fā)病率則在近兩年有些許提升，但整體保持穩(wěn)定。我們的數(shù)據(jù)顯示，隨著英國男性吸煙率的下降，肺癌的發(fā)病率也在下降；而女性可能因為自身形象問題，對是否吸煙的回答并不屬實，所以雖然數(shù)據(jù)顯示英國女性的吸煙率在下降，但實際上肺癌發(fā)生率卻有所提高。吸煙不僅對吸煙者自身有影響，還包括被動吸二手煙的人們。

英韓兩國的乳腺癌發(fā)病率分別在1987年和1999年有顯著上升，這和兩國的全民體檢計劃推出的時間相吻合；而在全民體檢計劃影響之后，發(fā)病率又趨于穩(wěn)定，這點和結直腸癌的發(fā)病趨勢走向是吻合的。但與之不同的是，體檢發(fā)現(xiàn)結直腸息肉后可以直接切除來降低未來結直腸癌的發(fā)病率，但乳腺癌檢查缺少應對方案。所以未來如果該地區(qū)的生活方式沒有改善，乳腺癌的發(fā)病率仍會繼續(xù)緩慢上升。

四、總結

癌癥風險的影響因素多而雜，但是我們可以把這些因素基本分為兩類：一類變化緩慢且具有長期影響，另一類變化迅速且有階段性影響。

緩慢因素，或者叫長期因素。這些因素可能不會對發(fā)病率產生立竿見影的效果，但會長遠地影響發(fā)病率使其緩慢上升。如，該地區(qū)大眾的飲食結構、生活習慣、生活環(huán)境等都是緩慢因素。

迅速因素，或者叫中短期因素。當這些因素出現(xiàn)時，發(fā)病率會有十分明顯的變動。最直接的就是政府推行的體檢計劃，當下就會對發(fā)生率產生重大影響。當然全民體檢計劃對發(fā)生率的影響會隨著時間的推移而逐漸消失，長遠來看，發(fā)生率將有所下降并趨于平穩(wěn)。

另外，醫(yī)療技術的提升也是我們需要考量的方面，它是兩類因素的集合。比如現(xiàn)在新出現(xiàn)的液體活檢技術，一旦這項技術被普及，那么發(fā)生率在短期內就可能會有明顯上升，但如果是預防性醫(yī)療技術提升，那么長遠來看，發(fā)生率也許就會緩慢下降。

保險公司需要通過各種數(shù)據(jù)來源來幫助判斷癌癥未來趨勢，包括各國或區(qū)域的疾病發(fā)生率、人口發(fā)生率、不同年齡的發(fā)生率、分性別的發(fā)生率、癌癥部位的發(fā)生率等。與此同時，核保和精算從業(yè)者需要對未來科技的發(fā)展始終保持敏銳的目光和判斷。最終，發(fā)生率及趨勢因子都能夠在定價中得以體現(xiàn)，風險得以有效評估和控制。

?圖9 乳腺癌發(fā)病因素及趨勢

?圖1 0 癌癥趨勢——女性乳腺癌