跟風(fēng)投鋰終有時(shí)

張靜

伴隨越來(lái)越多的資本入局，鋰電池產(chǎn)業(yè)將會(huì)呈現(xiàn)“結(jié)構(gòu)性過(guò)?！钡木置?。

近日，據(jù)工信部賽迪研究院發(fā)布《2021中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)白皮書》顯示，中國(guó)已連續(xù)5年成為全球最大鋰電池消費(fèi)市場(chǎng)。其中，2021年全球鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到?545?GWh;中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)全球半壁江山約占60%，達(dá)到324?GWh，是2017年的4倍;另在世界10大鋰電池廠家中，中國(guó)就已占據(jù)6席。

進(jìn)入2022年，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈新增規(guī)劃投資已超6?000億元，相繼有60多家企業(yè)宣布鋰電產(chǎn)業(yè)鏈投資計(jì)劃。從投資方向來(lái)看，動(dòng)力及儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)投資占比為37%、鋰電池材料產(chǎn)業(yè)投資占比為61%、動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)占比為2%;從投資金額來(lái)看，動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的投資占比達(dá)68%。

與此同時(shí)，我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)投資也呈現(xiàn)出逐漸向西南地區(qū)聚集的特點(diǎn)。2021年，四川鋰電項(xiàng)目投資金額居全國(guó)首位，投資金額達(dá)1?706.7億元，約占投資總額的18%。由于西南地區(qū)擁有我國(guó)最豐富的鋰、磷等礦產(chǎn)資源，其中，云貴川的磷礦儲(chǔ)量占全國(guó)40%以上，因此從鋰電產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資布局區(qū)域來(lái)看，正在由江蘇、福建等東南沿海地區(qū)向以四川、貴州為首的西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。

伴隨新能源汽車市場(chǎng)、儲(chǔ)能市場(chǎng)、消費(fèi)電子市場(chǎng)的繁榮穩(wěn)定增長(zhǎng)，催生鋰電池產(chǎn)業(yè)投資熱潮也在情理之中。尤其是伴隨新能源汽車對(duì)動(dòng)力電池的需求日益旺盛，直接帶動(dòng)了鋰電池材料價(jià)格的上漲，而看到“利潤(rùn)蛋糕”后的資方自然不會(huì)放過(guò)這一投資熱潮。

自去年下半年以來(lái)，鋰電池主要原材料均出現(xiàn)大幅漲價(jià)，以電池碳酸鋰為例，價(jià)格已由9萬(wàn)元/噸飆漲至今年一季度最高50萬(wàn)元/噸。另?yè)?jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)顯示：與去年年初相比，主流三元鋰電池正極材料平均價(jià)格上漲108.9%、磷酸鐵鋰電池正極材料平均價(jià)格上漲182.5%、三元鋰電池電解液平均價(jià)格上漲146.2%、磷酸鐵鋰電池電解液平均價(jià)格上漲190.2%。

從上游鋰礦到中游鋰電池生產(chǎn)廠商、再到下游應(yīng)用市場(chǎng)，各路企業(yè)都在跑馬圈地?fù)屨际袌?chǎng)，資本表現(xiàn)尤為搶眼。動(dòng)輒百億元甚至上千億元“火力全開”的投資，讓業(yè)界開始擔(dān)憂鋰電產(chǎn)業(yè)是否存在產(chǎn)能過(guò)剩的隱患？

目前來(lái)看，我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)十分明顯，但同時(shí)產(chǎn)業(yè)集中度也很高，一線品牌溢價(jià)尤為突出，這將導(dǎo)致未來(lái)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)落地后，行業(yè)或?qū)⒊尸F(xiàn)“中低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈且末位淘汰加劇、高端市場(chǎng)仍需求不足”的結(jié)構(gòu)性失衡局面。換句話說(shuō)，就是未來(lái)受上游原材料資源制約，高端鋰電市場(chǎng)缺口依然存在，但技術(shù)門檻較低、擴(kuò)產(chǎn)周期較短的鋰電市場(chǎng)或?qū)⒚媾R產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。

從企業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)情況來(lái)看，龍頭企業(yè)普遍會(huì)加大研發(fā)投入，開發(fā)并推動(dòng)高比能量動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，同時(shí)針對(duì)特定市場(chǎng)、特殊環(huán)境使用需求，開發(fā)專用動(dòng)力電池產(chǎn)品。而中小企業(yè)由于普遍缺乏足夠的技術(shù)能力，規(guī)模發(fā)展會(huì)因此受限。所以，伴隨越來(lái)越多的鋰電資本入局，勢(shì)必會(huì)出“結(jié)構(gòu)性過(guò)?！倍恰叭P過(guò)?！钡木置妗?/p>

而造成鋰電池產(chǎn)能“結(jié)構(gòu)性過(guò)?！钡母驹騽t在于：一方面，市場(chǎng)前景十分廣闊，未來(lái)仍是剛需;另一方面，行業(yè)門檻較低，對(duì)技術(shù)和資金要求不高，甚至出現(xiàn)只要能上生產(chǎn)線就可以“交鑰匙”的工程。

過(guò)去5年，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)，帶動(dòng)鋰電池產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模也由2012年的全球第3位一路躍升至2015年的全球首位，且近兩年更是進(jìn)一步拉開了與日韓兩國(guó)的差距，屢創(chuàng)歷史新高。但與此同時(shí)，我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)仍然面臨行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)滯后、動(dòng)力電池設(shè)計(jì)規(guī)范缺失、制造工藝一致性差、裝備技術(shù)及自動(dòng)化水平低、跨行業(yè)協(xié)作程度差等5大痛點(diǎn)問(wèn)題需要解決。