越南大幅削減煤電，轉(zhuǎn)移重心至可再生能源

余佩樺

位于越南東南部平順省的風(fēng)電場(chǎng)。圖/法新

2021年11月，在越南新任總理范明政（Pham Minh Chính）登上前往英國(guó)格拉斯哥聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)（COP26）的航班之前，很少有人知道這個(gè)東南亞增長(zhǎng)最快的經(jīng)濟(jì)體是否將做出任何重大的氣候和能源轉(zhuǎn)型承諾。據(jù)英國(guó)智庫(kù)“第三代環(huán)境保護(hù)主義”（E3G）統(tǒng)計(jì)，到2021年中，越南的擬建燃煤電廠規(guī)模僅次于中國(guó)和印度。

在COP26首日，范明政出人意料地承諾越南將在2050年前實(shí)現(xiàn)凈零碳排放。數(shù)天后，越南、印度尼西亞、菲律賓、新加坡和文萊簽署了《全球煤炭向清潔能源過(guò)渡聲明》，與會(huì)議主辦國(guó)英國(guó)和其他40個(gè)國(guó)家一道，承諾將擴(kuò)大清潔能源的規(guī)模，并在2040年代或更早放棄“未使用碳捕捉技術(shù)的煤炭發(fā)電”。

“在COP26之前的相關(guān)討論中，我們從未談?wù)撨^(guò)凈零，我們距離這樣的目標(biāo)非常遠(yuǎn)?？偫碓贑OP26的承諾是巨大的驚喜?！爆F(xiàn)駐河內(nèi)的德國(guó)國(guó)際合作署（GIZ）東南亞可負(fù)擔(dān)和安全能源（CASE）項(xiàng)目總監(jiān)武志梅（Vu Chi Mai）對(duì)《財(cái)經(jīng)》說(shuō)。

光伏風(fēng)電迅速發(fā)展但基礎(chǔ)不牢

自從1986年實(shí)施“革新開放”，致力成為“世界工廠”的越南一直在努力滿足快速增長(zhǎng)的電力需求。越南政府起初大力發(fā)展水電，境內(nèi)水力資源被充分開發(fā)后，越南政府轉(zhuǎn)而通過(guò)天然氣和煤炭發(fā)電來(lái)增加供電。

根據(jù)英國(guó)能源轉(zhuǎn)型智庫(kù)Ember的數(shù)據(jù)，1990年至2003年間，水力是最大的電力來(lái)源，2004年至2010年間，天然氣成為最大的發(fā)電來(lái)源，2011年至2017年間，水力再次成為最大電力來(lái)源。

2010年以來(lái)，燃煤發(fā)電份額顯著提升。越南國(guó)內(nèi)煤炭資源逐漸枯竭后，2015年，越南開始采用進(jìn)口煤炭來(lái)生產(chǎn)電力。2018年，燃煤發(fā)電超越水力和燃?xì)?，成為最大單一電力生產(chǎn)來(lái)源。

美國(guó)金融信息公司標(biāo)普全球（S&P Global）天然氣、電力和氣候解決方案部門副總裁周希舟對(duì)《財(cái)經(jīng)》表示，由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，越南電力需求在2016年至2020年間平均每年增長(zhǎng)9.2%。在后新冠病毒大流行時(shí)代，越南的電力需求仍將繼續(xù)上升。他估計(jì)，在2030年以前，這一增長(zhǎng)率平均每年將達(dá)到5%。

越南政府規(guī)劃的許多煤電項(xiàng)目并未如期上線。根據(jù)澳大利亞環(huán)境倡議項(xiàng)目“市場(chǎng)力量”（Market Forces）統(tǒng)計(jì)，直到2019年7月，由于腐敗指控、地方反對(duì)和融資凋零，越南電力發(fā)展計(jì)劃中57%的煤電產(chǎn)能面臨反覆延遲。

為幫助緩解用電高峰季節(jié)頻繁的電力短缺，越南中央政府在2017年推出激勵(lì)太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目的“上網(wǎng)電價(jià)”（Feed-In Tariff），2018年推出激勵(lì)風(fēng)能項(xiàng)目的上網(wǎng)電價(jià)。上網(wǎng)電價(jià)是用于刺激可再生能源投資的政策工具，它通常承諾以高于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格，收購(gòu)在特定期限內(nèi)完工的發(fā)電項(xiàng)目的電力。

圖1：2000年-2021年越南電源結(jié)構(gòu)變化（%）

資料來(lái)源：Ember

越南可再生能源激勵(lì)政策的成果可觀，光伏和風(fēng)能裝機(jī)量以超乎規(guī)劃者預(yù)期的速度迅猛增長(zhǎng)。越南被盛贊為綠色轉(zhuǎn)型的標(biāo)志性案例，說(shuō)明曾經(jīng)依賴化石燃料、被投資者回避的發(fā)展中國(guó)家，也可以通過(guò)改變政策，在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)快速和巨大的清潔能源增長(zhǎng)。

據(jù)Ember數(shù)據(jù)，2021年，煤炭、水電、燃?xì)夥謩e貢獻(xiàn)51.3%、25.6%、11.6%發(fā)電量。光伏和風(fēng)電份額分為別史上新高的10.62%和0.83%，在2017年以前，這兩種能源的份額近乎為零。

越南在短短四年間新增了大致相當(dāng)于澳大利亞在2000年至2020年間安裝的光伏裝機(jī)量。根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)（BloombergNEF）的數(shù)據(jù)，2020年，越南新增的光伏裝機(jī)量（12.7GWp）位列全球第三，僅次于中國(guó)（52.1GWp）和美國(guó)（18.7GWp）。

然而，此前基于開發(fā)商在上網(wǎng)電價(jià)截止日期前匆忙裝機(jī)的快速增長(zhǎng)不可持續(xù)，缺乏連續(xù)性的政策以及容量有限的電力傳輸網(wǎng)絡(luò)正在使得越南的光伏和風(fēng)能行業(yè)陷入停滯。

多個(gè)可再生能源開發(fā)商表示，光伏和風(fēng)能的上網(wǎng)電價(jià)已經(jīng)分別在2020年底和2021年11月到期，它們至今仍不清楚接續(xù)的電力采購(gòu)框架，也不知道是否應(yīng)該繼續(xù)在越南經(jīng)營(yíng)下去。

政策不夠明朗，中國(guó)投資者受打壓

總部位于丹麥的可再生能源咨詢公司K2 Management亞太區(qū)總裁帕特里克·阿其塔（Patrick Architta）告訴《財(cái)經(jīng)》，前一波上網(wǎng)電價(jià)政策到期后，越南政府迄今遲未出臺(tái)明確政策，導(dǎo)致“整個(gè)風(fēng)能和太陽(yáng)能社群都在放慢腳步，甚或只是處于待命狀態(tài)”，這與風(fēng)能社群去年的景況形成了鮮明對(duì)比。

“去年大家都忙翻了。”阿其塔說(shuō)，在新冠肺炎疫情擾亂越南本地及跨國(guó)供應(yīng)鏈的背景下，為了趕在2021年11月風(fēng)力發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)期限前完成項(xiàng)目，一些公司不得不從澳大利亞海運(yùn)額外的起重機(jī)到越南來(lái)，但僅僅使用了這些機(jī)具三個(gè)月。建造風(fēng)力發(fā)電廠所需的船只、卡車、駁船和其他工具也供不應(yīng)求。

與土木構(gòu)造較為簡(jiǎn)單、可由一般建筑公司打造的光伏電站不同，陸上和海上風(fēng)力電站的建設(shè)屬于專門的工種，需要更為專業(yè)的技術(shù)、設(shè)備和建筑材料。

阿其塔說(shuō)，其公司在越南培訓(xùn)了不少本地工人，從事風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)建設(shè)的不同環(huán)節(jié)，包括檢查建筑材料、確認(rèn)非常精細(xì)的地基設(shè)計(jì)、檢查風(fēng)力渦輪機(jī)。讓他感到遺憾的是，公司無(wú)法提供長(zhǎng)期工作機(jī)會(huì)給所有的工人，這使得這些工人無(wú)法持續(xù)成長(zhǎng)并跟上業(yè)內(nèi)最新技術(shù)的步伐。

這些工作的臨時(shí)性也增加了雇傭成本。“由于無(wú)法保證所有員工都能獲得長(zhǎng)期工作，我們得支付更高的工資。如今，許多工人不得不轉(zhuǎn)移到其他建筑工作。未來(lái)，當(dāng)我們有新項(xiàng)目，能夠重新開始招募工人時(shí)，可能找不到他們了?！卑⑵渌f(shuō)。

總部位于安徽合肥的可再生能源公司“陽(yáng)光電源”（300274.SZ）越南子公司總經(jīng)理劉歡向《財(cái)經(jīng)》表示，目前的情況——上網(wǎng)和擬建的光伏和風(fēng)能項(xiàng)目數(shù)量遠(yuǎn)超過(guò)現(xiàn)有電網(wǎng)的承受能力——是可理解的。

他說(shuō)，中央和省級(jí)政府批準(zhǔn)的項(xiàng)目超出了電網(wǎng)的承受能力，因?yàn)楣夥惋L(fēng)能項(xiàng)目屬于分散式發(fā)電技術(shù)，單體規(guī)模小，且“官員們無(wú)法預(yù)知哪些項(xiàng)目最終會(huì)建成”，只得預(yù)先批準(zhǔn)更多的項(xiàng)目。

但他認(rèn)為，隨著越南當(dāng)局獲得更多處理可再生能源項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)，這種情況將有所改善。他以中國(guó)為例說(shuō)，自2009年以來(lái)，中國(guó)大力發(fā)展風(fēng)能和光伏發(fā)電，市場(chǎng)也逐步淘汰了那些規(guī)模較小、容易出問(wèn)題的企業(yè)。

多名業(yè)內(nèi)人士向《財(cái)經(jīng)》表示，雖然越南政府從未公開說(shuō)過(guò)，但其出于國(guó)家安全考慮，對(duì)中國(guó)投資者持謹(jǐn)慎態(tài)度。

一家涉足越南光伏和風(fēng)能的中資企業(yè)經(jīng)理告訴《財(cái)經(jīng)》，跨國(guó)現(xiàn)金流和投資相關(guān)程序經(jīng)常受到中國(guó)和越南之間偶爾出現(xiàn)的緊張關(guān)系所牽連?！坝袝r(shí)候兩國(guó)關(guān)系突然緊張一下，各種跨國(guó)申請(qǐng)手續(xù)和資金流就會(huì)受卡，跨國(guó)轉(zhuǎn)帳、增資、減資和并購(gòu)有關(guān)的程序都會(huì)受到這種政治因素的影響，此時(shí)企業(yè)就比較頭疼，但也無(wú)能為力?！?h4>圖2：2017年-2021年越南的太陽(yáng)能和風(fēng)能裝機(jī)容量

資料來(lái)源：國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu)（IRENA）

據(jù)這位經(jīng)理介紹，即便在平時(shí)，靠近海邊或國(guó)境線的電力項(xiàng)目和單體規(guī)模特別大的項(xiàng)目，通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓或其他資本相關(guān)問(wèn)題的審批就已經(jīng)非常麻煩。越南方面要么完全不讓申請(qǐng)，要么給予各種拖延或借口。

可再生能源已成發(fā)展重心

越南現(xiàn)行的電力規(guī)劃為2016年批準(zhǔn)的《第七版電力發(fā)展計(jì)劃修改版》。越南政府正在制定新的電力發(fā)展計(jì)劃。這部被稱為《第八版電力發(fā)展計(jì)劃》（PDP8）的文件將提出到2030年的電力發(fā)展計(jì)劃，以及直到2045年前的展望。

越南政府原定在前總理阮春福任期的最后數(shù)天簽署這份文件，但文件發(fā)布日期自2021年3月下旬以來(lái)多次被推遲。

2022年4月公布的《第八版電力發(fā)展計(jì)劃》草案顯示，越南政府計(jì)劃的2025年裝機(jī)組合中，煤電裝機(jī)和可再生能源份額將分別達(dá)30%、23%，2045年煤電占比將降至13%，而可再生能源占比將升至52%。該計(jì)劃仍待總理批準(zhǔn)。

在2016年的第七版電力規(guī)劃中，到2025年的煤電裝機(jī)比例高達(dá)49%，可再生能源比例僅為12%。為填補(bǔ)削減煤電所留下的基礎(chǔ)負(fù)荷電力缺口，越南預(yù)計(jì)將大幅增加液化天然氣和海上風(fēng)力發(fā)電。

劉歡指出，對(duì)越南的投資大部分集中在以胡志明和河內(nèi)為中心的兩大經(jīng)濟(jì)區(qū)，中部和南部一些相對(duì)比較偏遠(yuǎn)和貧窮的地區(qū)，能夠得到的商業(yè)投資和政府的行政資金劃撥都會(huì)比較少。新能源項(xiàng)目投資地點(diǎn)一般位于這些相對(duì)比較偏的地區(qū)，因?yàn)檫@些地方可能由于太陽(yáng)太毒烈或風(fēng)特別大，土地利用的機(jī)會(huì)成本不高，新能源投資跟當(dāng)?shù)卦械漠a(chǎn)業(yè)會(huì)有一定的互補(bǔ)。

2022年1月，越南修改《電力法》，允許私人投資者投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)電力傳輸網(wǎng)絡(luò)，該法案于3月生效。此前，越南電力集團(tuán)一直壟斷電力傳輸和配送。

全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）亞洲區(qū)負(fù)責(zé)人喬黎明對(duì)《財(cái)經(jīng)》說(shuō)，在東南亞地區(qū)，可再生能源行業(yè)的發(fā)展很大程度上仍仰賴政策，如果激勵(lì)政策中斷了，那么這個(gè)行業(yè)就沒(méi)有辦法繼續(xù)下去?！皻w根究底，整個(gè)行業(yè)需要穩(wěn)定、清晰、足以應(yīng)對(duì)未來(lái)變化的政策框架?！?/p>

（編輯：馬克）