我國手機出口“量減價增”,2022年仍將保持趨勢
——我國手機行業(yè)基本情況分析

文/機電商會電子信息分會

當前，我國手機產能約占全球產量的70%。2021年，全球手機市場需求先揚后抑，下半年全球需求不振、零部件供應短缺拖累我國手機出貨量同比下滑，但平均單價提升拉動出口額維持增長。

海關總署統(tǒng)計，2021年我國手機出口額為1 463.2億美元，同比增長16.6%，占我國貨物出口總額的4.4%；出口量為9.5億部，同比下降1.2%；出口單價同比增長18.1%至每部153.3美元，較上年提升超20美元，“量減價增”特征突出。

手機全球需求年度回正,但季度同比回落明顯

國際數據公司IDC數據顯示，由于2021年上半年表現(xiàn)強勁，該年全球智能手機需求重回正增長，出貨量同比增長5.7%至13.6億部。但受供應和物流方面的影響，第三季度和第四季度全球出貨量連續(xù)下降，其中第四季度出貨量同比下降3.2%至3.6億部，較第一季度和第二季度的連續(xù)高增長明顯回落。

2020年全球智能手機市場出貨量為12.9億部，同比下降5.9%，是自2016年達到14.73億部頂峰之后連續(xù)第四年同比負增長。

國際研究機構Strategy Analytics報告顯示，美國平均換機周期為41個月，英國為38個月，而中國為28個月，該周期較往年均有延長。5G商用后，換機率較4G更加放緩。智能手機滲透率觸頂及技術升級緩慢是消費者換機周期延長的主要原因，疊加疫情及“缺芯”造成行業(yè)供需不振、競爭加劇。

疫情后我國產能占比穩(wěn)中有增,但“缺芯”影響顯現(xiàn)

新冠肺炎疫情在全球范圍暴發(fā)后，我國手機產能繼續(xù)在全球維持約七成比重，產能短期內無明顯外遷跡象。美國商務部經濟分析局統(tǒng)計，2021年美國自我國進口手機同比增長15.6%至1.54億部，占其進口來源的73.9%，較疫情前2019年的71.2%有小幅提升，同期美國自越南和印度的手機進口占比分別為20.4%和0.9%。其他重點國別進口情況見表1。

表1 我國在全球主要手機進口國家中進口量占比情況

2021年全球手機產量穩(wěn)定增長。工信部數據顯示，2021年我國主要產品中手機產量17.6億臺，同比增長7%，其中智能手機產量12.7億臺，同比增長9%。根據集邦咨詢數據，2021年全球智能手機產量預計為13.35億部，同比增長6.5%。但自2021年第三季度開始的全球“缺芯”帶來的供應鏈不暢以及上游價格上漲問題仍然影響到智能手機市場，制約了各廠商出貨節(jié)奏和市場銷量。各主營廠商采取各種措施減輕不利影響，下調生產目標，廠商預計供應端問題在2022年可得到逐步緩解。

品牌方面，2021年三星以2.7億部的出貨量繼續(xù)位居首位；蘋果出貨量同比增長15.9%至2.4億部，位居第二；小米憑借第一季度和第二季度的出色表現(xiàn)，出貨量同比增長29.3%至1.9億部，位居第三；OPPO和VIVO分別以20.1%及14.8%的增速繼續(xù)分列第四位和第五位，中國廠商全球市場占比穩(wěn)定在30%。華為受制裁影響手機業(yè)務大幅萎縮，蘋果在高端市場成為受益者，其全球市場份額提升，對我國手機平均單價的拉動效果明顯。

手機平均單價提升拉動我國出口額增長

海關總署統(tǒng)計，2021年12月當月，我國手機出口量同比增長0.3%至9 769.2萬部，重新回歸正增長；出口額為191.2億美元，創(chuàng)造該年出口額新高，同比增長33.2%；出口單價同比增長32.8%至195.7億美元，達到歷史新高。其中，2021年5—11月出口量連續(xù)同比下降，但在出口單價帶動下，出口額整體維持增長。

在全球需求不振的市場環(huán)境下，5G滲透加速、各廠商將銷售重心轉向中高端機拉升了出口平均單價。另外，芯片短缺拖累了手機出貨量、提升了手機生產成本，使得手機出口呈現(xiàn)明顯的“量減價增”趨勢。

我國手機出口量的回落早有表現(xiàn)，2020年我國手機出口額為1 254.5億美元，同比增長0.9%；出口量為9.7億部，同比下降2.8%。自2018年3月開始，出口量呈連續(xù)26個月同比回落（除去2019年12月1.7%同比增長）。

我國主要廠商多布局在產業(yè)中下游

疫情在全球范圍暴發(fā)以后，我國手機產能繼續(xù)在全球維持約七成比重，產能短期內無明顯外遷跡象。當前我國手機產業(yè)主要布局于產業(yè)鏈中下游的設計組裝環(huán)節(jié)，產業(yè)鏈中上游的關鍵環(huán)節(jié)仍依賴他國進口。

智能手機產業(yè)鏈上游包括操作系統(tǒng)、芯片、屏幕、存儲等。操作系統(tǒng)方面，目前手機主流操作系統(tǒng)由蘋果IOS及谷歌安卓兩大系統(tǒng)壟斷，共占據約98%的市場份額，2019年后華為鴻蒙OS加入競爭行列，市場占比具有提升潛力。芯片方面，2021年第四季度全球智能手機芯片（AP/SoC）市場被聯(lián)發(fā)科、高通和蘋果占據，占比超過80%，國產品牌紫光展銳以11%的市場占有率攀升至第四位，在前六大手機芯片企業(yè)中增速第一。存儲方面，韓國三星、海力士及美光等廠商占據主要市場，合計占比超八成。

產業(yè)中游包括手機設計公司、智能手機生產企業(yè)及品牌商，2021年以小米、OPPO、VIVO為代表的國內廠商在全球市場占比中穩(wěn)定在30%左右，競爭力逐步提升。由于美國出口管制造成的零部件禁售，尤其谷歌GMS服務的限制，華為手機海外銷售持續(xù)下滑，智能手機出貨量已明顯縮減，高端機的國際市場被蘋果主要占據，中低端機市場被其他國產品牌消化。該制裁推動了高通公司、聯(lián)發(fā)科等5個芯片廠商的增長，華為芯片子公司海思半導體銷售額從2020年的82億美元縮減至2021的10億美元左右。當前榮耀承接了部分華為手機國內出貨量，2021年第四季度榮耀國內出貨量為1 420萬臺，排名第二位，同比大幅增長253%。

美國仍為重要出口市場

2021年，美國、中國香港、荷蘭、日本、英國為我手機出口主要市場。前十大市場中（見表2），發(fā)達國家與地區(qū)占比43.7%，出口額為638.6億美元。我國對東盟國家手機出口額為104.8億美元，同比增長11.1%，其中對越南及印度尼西亞出口額同比增長29.7%、42.2%，至18.3億美元和18.4億美元。

表2 2021年我國手機行業(yè)出口市場統(tǒng)場

中國香港是我國手機出口重要的轉口港，超過3.41億部手機通過其轉口至其他市場，占我國總體出口量的35.7%，比重較2016年同期峰值（58.2%）下降約22個百分點。

美國對華“301調查”曾將手機列入3 000億美元的加征關稅清單，但中美第一階段經貿協(xié)議簽訂后，手機暫不加征關稅。中國海關統(tǒng)計，2021年我國手機累計對美國出口額為392.5億美元，同比增長21.9%；出口量增長11.9%至1.11億部，分別占出口總額和出口總量的26.8%和11.7%。海外疫情擴散導致供應受限，疊加全球手機市場需求增長，是我國對美國手機出口量額及占比提高的主要原因。

美國蘋果公司的iPhone手機主要由富士康、和碩等臺資代工廠在中國大陸的工廠組裝出口。2021年蘋果智能手機全球出貨量為2.36億部，同比增長15.9%，也是我國手機出口額增長的原因之一。

印度、越南加大投資吸引力度,引導企業(yè)本地化

印度是人口大國，較低的智能手機普及率意味著巨大的市場空間。印度政府此前已啟動“印度制造”和“數字印度”政策，以及促進電子元件和半導體制造（“SPECS”）以及大型制造生產激勵（“PLI”）等相關計劃，推動印度高科技行業(yè)本土化。作為全球第二大手機市場，三星、富士康、小米、OPPO、VIVO、一加等手機廠商均已在印度設立工廠，或由代工廠在當地生產。

據印度海關統(tǒng)計，印度手機進口量已經從2014年的2億部降至2020年的1 603.9萬部，萎縮了92%，自中國的進口量更是從1.79億部降至928.6萬部。2021年前10個月，印度手機自全球進口量同比下降76.5%至325.3萬部。國際數據公司IDC數據顯示，2021年，小米、Vivo等中國廠商的出貨量在印度市場合計占比超七成。2021年12月，蘋果公司已開始在鴻海集團位于印度清奈市的工廠試產iPhone13。近年來，鴻海集團配合蘋果政策，積極擴大在印度生產規(guī)模。

進入2021年以來，以印度、越南為代表的手機生產國再次受到疫情擴散影響，疊加宏觀經濟環(huán)境嚴峻、零部件供應有限和運費上漲等不利因素，導致印度、越南手機供應受限。受此影響，印度智能手機出貨量已連續(xù)兩個季度負增長。

以越南為代表的東南亞國家具備可觀的人口紅利，目前其教育普及程度也有較大改觀。為積極對外開放、吸引外資流入，越南實行了各種稅收優(yōu)惠，短期內會成為我國電子信息行業(yè)產業(yè)鏈外遷的首選。蘋果公司的全球200大供應商中，已有16家在越南給蘋果供貨，歌爾股份和立訊精密均在越南增資。此外，受新冠肺炎疫情影響，近日三星電子已將部分智能手機生產線從越南遷回韓國，位于越南北寧省和太原省的兩家工廠是三星全球最大的生產基地，占三星智能手機生產總量近60%。

2022年我國手機出口仍將保持“量減價增”趨勢

新冠肺炎疫情在全球范圍內反復，世界經貿形勢仍錯綜復雜。盡管作為重要信息終端的智能手機需求相對剛性，但經濟低迷使得全球消費者支出將趨謹慎，全球手機用戶普及率的提升導致的需求減緩和手機市場增長重心轉向發(fā)展中國家導致的產能本地化，長期將會繼續(xù)使我國手機出口承壓。短期來看，疫情下以印度與越南為主的國家繼續(xù)加快吸引外資，吸引部分手機基礎制造業(yè)遷移，訂單的轉移預計影響我國手機出口表現(xiàn)。

作為全球手機重要的生產國和出口國，我國手機出口將繼續(xù)受全球需求變化的影響，此外5G手機滲透率提升對平均單價的拉動仍是出口額增長的最重要的支撐因素。IDC預測，2022年全球手機出貨量增速為3%，未來5年復合增長率將保持在3.5%的適中水平。預計2022年我國全年手機出口量再次同比下滑5%，出口單價同比增長7%，出口額同比增長約2%。