乙烯擴(kuò)能，新一輪角逐開啟？

文／本刊記者 陸曉如

新項(xiàng)目紛紛出臺(tái)，乙烯行業(yè)在滿足市場(chǎng)需求的同時(shí)難以避免進(jìn)一步的競(jìng)爭(zhēng)。

3月22日，中國(guó)石化與湖南省簽署了岳陽(yáng)地區(qū)150萬(wàn)噸/年乙烯煉化一體化項(xiàng)目合作框架協(xié)議。湖南省委副書記、省長(zhǎng)毛偉明出席簽約儀式并發(fā)表講話，表示將全力推動(dòng)乙烯煉化一體化項(xiàng)目早日落地見效，實(shí)現(xiàn)共贏發(fā)展。

這早已不是我國(guó)今年第一個(gè)見諸報(bào)端的乙烯新項(xiàng)目了。從中沙古雷乙烯項(xiàng)目，到中國(guó)石油吉林石化乙烯項(xiàng)目，再到中國(guó)石化天津南港乙烯、揚(yáng)子石化乙烯……開年以來(lái)，我國(guó)多套大乙烯項(xiàng)目紛紛揭幕。

擴(kuò)能潮涌

1月24日，江蘇省印發(fā)《2022年省重大項(xiàng)目清單》。中國(guó)石化南京揚(yáng)子石化輕烴綜合利用與新材料改造項(xiàng)目被納入其中，將新建100萬(wàn)噸/年蒸汽裂解制乙烯裝置。

2月8日，中國(guó)石油和吉林省“十四五”規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目之一——吉林石化轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目啟動(dòng)，新建120萬(wàn)噸/年乙烯是主要內(nèi)容之一。

3月16日，天津南港乙烯項(xiàng)目“國(guó)四套”裝置開工。項(xiàng)目包括天津南港120萬(wàn)噸/年乙烯及下游高端新材料產(chǎn)業(yè)集群。

此外，中國(guó)石化塔河煉化順北原油蒸汽裂解百萬(wàn)噸級(jí)乙烯項(xiàng)目、洛陽(yáng)石化120萬(wàn)噸/年乙烯升級(jí)、中科煉化及古雷石化后續(xù)建設(shè)、海南煉化升級(jí)，都是圍繞大乙烯及相關(guān)下游衍生品的投資規(guī)劃；中國(guó)石油廣東石化煉化項(xiàng)目年內(nèi)投產(chǎn)，廣西石化的升級(jí)項(xiàng)目正在加緊推進(jìn)……

“值得注意的是，這波乙烯項(xiàng)目建設(shè)熱潮中不止有中國(guó)石化、中國(guó)石油的身影，民營(yíng)及外資企業(yè)也有大動(dòng)作?！笔秃突瘜W(xué)工業(yè)規(guī)劃院石油化工處處長(zhǎng)白雪松指出。

比如，民營(yíng)方面，盛虹煉化1600萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目年內(nèi)計(jì)劃投產(chǎn)，包括110萬(wàn)噸/年乙烯及下游衍生物；裕龍石化一期2000萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目，啟動(dòng)2×150萬(wàn)噸/年乙烯及下游高端石化產(chǎn)品生產(chǎn)裝置。

外資企業(yè)方面，?？松梨?20萬(wàn)噸/年乙烯及下游產(chǎn)品項(xiàng)目計(jì)劃2026年投產(chǎn)；巴斯夫（廣東）一體化基地主要建設(shè)100萬(wàn)噸/年乙烯聯(lián)合裝置及其下游裝置，計(jì)劃2025年投產(chǎn)；沙特阿美將與北方工業(yè)集團(tuán)、遼寧盤錦鑫誠(chéng)集團(tuán)合作建設(shè)大型煉油化工一體化聯(lián)合裝置，其中包括150萬(wàn)噸/年乙烯；福建能化集團(tuán)與全球石化巨頭沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司（SABIC），將在古雷石化基地投資建設(shè)150萬(wàn)噸/年中沙古雷乙烯項(xiàng)目。

據(jù)了解，2022～2023年將有4套新增乙烯裝置投放市場(chǎng)，新增產(chǎn)能475萬(wàn)噸/年。

提高競(jìng)爭(zhēng)力

從參與主體看，我國(guó)乙烯市場(chǎng)已經(jīng)形成了以中國(guó)石化、中國(guó)石油為主導(dǎo)，其他企業(yè)積極參與的競(jìng)爭(zhēng)格局。

截至2021年底，中國(guó)共有約60家乙烯生產(chǎn)企業(yè)。根據(jù)中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院的數(shù)據(jù)，2020年，國(guó)有企業(yè)合計(jì)乙烯產(chǎn)能占比從上年的74.9%降至57.1%；民營(yíng)乙烯產(chǎn)能達(dá)873.5萬(wàn)噸/年，占比升至24.8%。

“在煉油能力和原油配額的支持下，‘兩桶油’的乙烯新增/擴(kuò)能項(xiàng)目審批較多，將進(jìn)一步鞏固其市場(chǎng)地位?！甭”娰Y訊乙烯分析師崔曉飛說(shuō)，“民營(yíng)企業(yè)需要獲得原油進(jìn)口資質(zhì)，通過(guò)煉化一體化裝置生產(chǎn)乙烯。而石腦油裂解裝置作為高能耗行業(yè)，國(guó)家相關(guān)政策有一定限制。因此，民營(yíng)企業(yè)煉油規(guī)?？傮w增長(zhǎng)有限，乙烯產(chǎn)能擴(kuò)張有限?！?/p>

白雪松認(rèn)為，規(guī)?；?、高端化是這波新建乙烯的顯著特征之一。

我國(guó)乙烯工業(yè)穩(wěn)步發(fā)展于上世紀(jì)八九十年代，規(guī)模比較小，一般在20萬(wàn)～40萬(wàn)噸/年左右。而新建大乙烯規(guī)模80萬(wàn)噸/年成為基礎(chǔ)起步，優(yōu)化提升紛紛選定100萬(wàn)～150萬(wàn)噸/年乙烯，規(guī)模已經(jīng)翻了一倍以上。

“這些增加的產(chǎn)能采用當(dāng)前最先進(jìn)的裝置、技術(shù)，管理水平、控制水平都是最好的，能耗水平比較低，明顯朝著高端化的方向發(fā)展。這將在增加企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，提升我國(guó)乙烯行業(yè)的整體水平，提高在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力?！卑籽┧烧f(shuō)。

2021年，中國(guó)乙烯進(jìn)口量同比增長(zhǎng)4.6%；出口量大幅增加，增幅高達(dá)103.2%。在區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）簽訂后，RCEP各成員之間關(guān)稅減讓以立即降至零關(guān)稅、十年內(nèi)降至零關(guān)稅的承諾為主，未來(lái)預(yù)計(jì)超九成商品納入零關(guān)稅范圍。

低關(guān)稅、零關(guān)稅，意味著國(guó)產(chǎn)乙烯出口的發(fā)展將大大受益。但同時(shí)，更多更低成本的乙烯下游產(chǎn)品也將進(jìn)入中國(guó)，形成新的競(jìng)爭(zhēng)壓力，進(jìn)入“內(nèi)卷”時(shí)代難以避免。

繼續(xù)保持有序發(fā)展

當(dāng)擴(kuò)能涌起，乙烯行業(yè)會(huì)不會(huì)陷入過(guò)剩？白雪松認(rèn)為，當(dāng)前國(guó)內(nèi)乙烯需求量大，仍有較好的產(chǎn)能增長(zhǎng)空間，還沒有到產(chǎn)能過(guò)剩的階段，但不能形成無(wú)序擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。

2021年，我國(guó)乙烯產(chǎn)能4168萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量3747萬(wàn)噸，乙烯當(dāng)量消費(fèi)量5832萬(wàn)噸，自給率約為64%。雖然新增產(chǎn)能創(chuàng)下歷史紀(jì)錄，但對(duì)外依存度依然較高。

“從乙烯下游最大占比的聚乙烯來(lái)看，近幾年聚乙烯產(chǎn)能擴(kuò)張不斷加劇。在需求端依然不斷有增量的情況下，國(guó)內(nèi)乙烯供不應(yīng)求的格局尚未改變，供應(yīng)端依然還有很大的缺口。因此，我國(guó)乙烯對(duì)外依存度較高，定價(jià)權(quán)也更多集中在海外?！焙雱t研究聚烯烴研究員陳聰聰說(shuō)。

綜合考慮國(guó)際、國(guó)內(nèi)石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我國(guó)乙烯當(dāng)量消費(fèi)自給率達(dá)到80%是可行的。按我國(guó)的GDP增速，如果2025年國(guó)內(nèi)乙烯需求增長(zhǎng)到7950萬(wàn)噸，需在“十四五”期間新增乙烯供應(yīng)2000萬(wàn)噸以上。

“乙烯項(xiàng)目不是無(wú)序發(fā)展，而是按照國(guó)家宏觀調(diào)控、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃發(fā)展，根據(jù)企業(yè)的技術(shù)、能耗水平、環(huán)保安全水平、建設(shè)空間等條件綜合考慮來(lái)列的項(xiàng)目。乙烯擴(kuò)能，可以緩解國(guó)內(nèi)原油加工能力過(guò)剩的壓力。”白雪松表示。

截至2021年底，我國(guó)煉油產(chǎn)能已達(dá)8.9億噸/年，預(yù)計(jì)“十四五”期間我國(guó)煉油能力保持在9.5億噸/年以內(nèi)。但考慮到國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車滲透率快速提升，產(chǎn)量和保有量大幅增長(zhǎng)，成品油消費(fèi)水平達(dá)峰，我國(guó)煉油產(chǎn)能結(jié)構(gòu)仍需進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整。

乙烯擴(kuò)能，可以更多利用煉油能力生產(chǎn)制乙烯的原料?！皩?duì)全產(chǎn)業(yè)煉油補(bǔ)充利用，提高煉油開工率，實(shí)現(xiàn)煉油一體化效率最大化?！标惵斅斦f(shuō)。

今年兩會(huì)期間，中國(guó)石化洛陽(yáng)石化分公司黨委書記江壽林曾表示，洛陽(yáng)石化建設(shè)百萬(wàn)噸乙烯項(xiàng)目的重要考慮之一就是，華北地區(qū)是國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能過(guò)剩最集中的區(qū)域，成品油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化，急需布局高端大型乙烯項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)“油轉(zhuǎn)化”，助推華北地區(qū)煉油產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

“在國(guó)內(nèi)產(chǎn)能快速釋放、國(guó)外進(jìn)口依然有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的情況下，可能會(huì)顯示出一定的過(guò)剩性，需要防范。但相信未來(lái)伴隨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整豐富和高端化發(fā)展，會(huì)越來(lái)越好?！标惵斅斦f(shuō)。

大乙烯，更高端。