中國-新西蘭乳制品貿(mào)易研究

本文基于2010-2021年中國進(jìn)口新西蘭乳制品的相關(guān)數(shù)據(jù)，較為詳細(xì)地描述了中國從新西蘭進(jìn)口乳制品的發(fā)展趨勢以及存在的問題，結(jié)合中新兩國貿(mào)易政策，深入探究形成此貿(mào)易格局的原因，并依據(jù)本文的結(jié)論，對提升中國乳制品國際競爭力提出相關(guān)建議。

一、中國進(jìn)口新西蘭乳制品的現(xiàn)狀

中國是乳制品生產(chǎn)、消費(fèi)、貿(mào)易大國，隨著中國人消費(fèi)水平的提高以及消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，人們更追求飲食結(jié)構(gòu)的健康，其中對優(yōu)質(zhì)乳制品的需求逐漸增多。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年期間，中國人均乳制品攝入量從每天237mL大幅提升至260mL，雖遠(yuǎn)低于同時(shí)期德國、荷蘭以及日韓等鄰國的水平，但依舊呈現(xiàn)出不斷擴(kuò)大的趨勢，這就為中外乳制品企業(yè)進(jìn)入中國市場提供了廣闊的市場前景和發(fā)展機(jī)遇。以乳制品中常見的奶粉為例，中國是世界上最大的嬰幼兒配方奶粉市場，且國人在經(jīng)歷了“三聚氰胺毒奶粉”事件后，在嬰幼兒配方奶粉品牌的挑選上更為謹(jǐn)慎，更青睞進(jìn)口奶源，這使得海外乳企紛紛進(jìn)入中國搶占市場。

在眾多的國外乳企中，新西蘭憑借優(yōu)質(zhì)的奶源、優(yōu)惠的政策，成為我國乳制品的最大來源國。2008年，《中國-新西蘭自由貿(mào)易協(xié)定》簽訂以來，中新兩國在包括乳制品在內(nèi)的各個(gè)領(lǐng)域開展了相互合作，新西蘭成為中國最大的乳制品進(jìn)口國。但中國進(jìn)口新西蘭乳制品的種類和數(shù)量隨著國內(nèi)外政策以及其他復(fù)雜因素的不斷發(fā)生而改變。石耀岑等人（2021）指出，中國進(jìn)口新西蘭乳制品受到市場規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及競爭力等多種因素影響。

如圖1所示，自中新兩國簽訂自由貿(mào)易協(xié)定以來，2010-2014年中國進(jìn)口新西蘭乳制品的貿(mào)易額從12.98億美元增長至41.33億美元，增長近3倍。而在2014-2015年期間，新西蘭遭遇嚴(yán)重的旱災(zāi)，各農(nóng)場遭受打擊，致使乳制品價(jià)格暴跌，全球最大的新西蘭乳制品出口商恒天然表示，2014-2015年產(chǎn)奶季的產(chǎn)奶量比去年同期減少3.3%。而同年，中國經(jīng)濟(jì)增長放緩，國內(nèi)乳制品產(chǎn)業(yè)興起，乳制品行業(yè)供應(yīng)過剩。在諸多因素的影響下，2014-2015年中國進(jìn)口新西蘭乳制品貿(mào)易總額大幅縮水至17.11億美元，接近2011年16.42億美元的水平。

經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇需要建立在超額供給恢復(fù)正常的基礎(chǔ)上，不少新西蘭乳制品出口商開始減少供給，促進(jìn)了乳制品價(jià)格的回升，該舉措使得乳制品市場在1-2年后開始回暖，主要體現(xiàn)在2016-2017年中國從新西蘭進(jìn)口的乳制品貿(mào)易總額快速回升，其中2016年進(jìn)口總額為18.41億美元，2017年為27.15億美元，該數(shù)值雖然僅占2014年乳制品進(jìn)口總額的2/3，但仍向全球乳制品產(chǎn)業(yè)釋放出回暖的利好消息。

2017年是中新自貿(mào)協(xié)定簽訂的第十年，是一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，2017-2021年，中新乳制品貿(mào)易開始進(jìn)入穩(wěn)步上升階段，中國從新西蘭進(jìn)口乳制品的總額逐年回升，于2021年達(dá)到48.08億美元，并且在2022年仍然保持著良好的發(fā)展態(tài)勢。

考慮到其他年份進(jìn)口乳制品占比排序大致相同，我們以2010年的數(shù)據(jù)為例，分析了中國進(jìn)口新西蘭乳制品的種類。在主要的六類進(jìn)口乳制品中，奶粉是最重要的進(jìn)口產(chǎn)品，占據(jù)了進(jìn)口乳制品金額的87.6%，包括液態(tài)奶、酸乳、乳清、黃油、乳酪在內(nèi)的其余五種乳制品僅占12.4%，其中黃油、乳酪、乳清、液態(tài)奶分別占比5.7%、3.9%、1.6%和1.2%。由此可見，我國對新西蘭奶粉的需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他乳制品。

依據(jù)2010-2021年的數(shù)據(jù)，奶粉常年占據(jù)中國進(jìn)口新西蘭乳制品總額的60%-90%。其中，2010-2014年該數(shù)值均保持在80%以上，并于2013年達(dá)到了同期最高值87.7%。但在2014-2016年，奶粉占比卻急劇降低，由85.6%降至63.2%，2016-2021年，該數(shù)值雖有小幅度回升，但也保持在60%左右。

除去奶粉，剩下的10%-30%的份額由其他五種乳制品分?jǐn)?，這其中最主要的是液態(tài)奶、黃油和乳酪，乳清和酸乳占比極低。在2014-2021年，隨著進(jìn)口奶粉占比持續(xù)下降，液態(tài)奶、黃油和乳酪的進(jìn)口總體呈上升趨勢，其中液態(tài)奶的漲幅尤為明顯，進(jìn)口金額由0.16億美元攀升至7.37億美元，占比也由2.0%增長至15.3%。由此可見，我國對進(jìn)口乳制品的需求不再局限于奶粉，液態(tài)奶、黃油和乳酪也開始扮演著越來越重要的角色。

二、中國-新西蘭乳制品貿(mào)易政策分析

《中國-新西蘭自由貿(mào)易協(xié)定》是對中國與新西蘭最具影響力的貿(mào)易協(xié)定之一，是涵蓋了貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、技術(shù)貿(mào)易的全方位雙邊貿(mào)易協(xié)定，在此貿(mào)易協(xié)定的影響下，中國從新西蘭進(jìn)口的乳制品總額越來越大、品種越來越多。

中國對新西蘭采取了關(guān)稅減讓制度（詳見表1），以乳制品為例，液態(tài)奶的進(jìn)口基準(zhǔn)關(guān)稅為15%，從2008年開始每年降低3%，直至2012年達(dá)到零關(guān)稅?！吨袊?新西蘭自由貿(mào)易協(xié)定》的第十四章明確提出，中新雙方應(yīng)便利建立緊密的合作關(guān)系，在雙方有共同利益的領(lǐng)域加強(qiáng)合作，為中小型企業(yè)的發(fā)展提供有利環(huán)境。

隨著國內(nèi)與國際形勢的變化，《中國-新西蘭自由貿(mào)易協(xié)定》也與時(shí)俱進(jìn)，2022年1月26日，中新自由貿(mào)易協(xié)定升級議定書正式簽署。根據(jù)該協(xié)定，新西蘭對中國出口的大部分乳制品將實(shí)現(xiàn)免稅，奶粉制品的關(guān)稅將在3年內(nèi)取消。該協(xié)議的升級對于中新兩國來說是雙贏的好事，同時(shí)也有助于兩國經(jīng)濟(jì)從疫情的嚴(yán)重打擊中逐漸復(fù)蘇。

三、中國-新西蘭乳制品貿(mào)易中存在的問題

1.中國從新西蘭進(jìn)口乳制品占比過高。如圖2所示，中國從新西蘭進(jìn)口乳制品的金額逐年提升，2015-2020年間，中國從新西蘭進(jìn)口的乳制品占乳制品進(jìn)口總額的27%-30%，占比雖有波動，但總體較為穩(wěn)定。而2020-2021年，該占比增長至36%，由此可見，新西蘭進(jìn)一步夯實(shí)了中國第一乳制品進(jìn)口來源國的地位。

以乳制品進(jìn)口中最為重要的奶粉為例，2015年中國從新西蘭進(jìn)口的成人奶粉占成人奶粉進(jìn)口總量的79.47%，至2020年降低至68.5%，雖然占比有所下降，但是仍然占據(jù)六成以上的比例。

中國進(jìn)口乳制品的來源國過于集中，會導(dǎo)致進(jìn)口乳制品業(yè)務(wù)受賣方市場影響較大。比如，新西蘭出口中國的嬰兒配方奶粉均價(jià)為10.93美元/千克，樊斌等（2016）指出，這一價(jià)格高于同期對其他國家的出口價(jià)格水平。

2.中國與新西蘭乳制品貿(mào)易逆差過大。在中國-新西蘭的乳制品貿(mào)易中，中國出口新西蘭的乳制品金額始終保持在極低水平。2017年中國出口新西蘭乳制品的金額僅為3168美元，2018年低至145美元，2019-2021年出口金額有所提高，但與中國進(jìn)口新西蘭乳制品金額仍有很大差距。2018-2020年，中國-新西蘭乳制品貿(mào)易逆差漲幅較為穩(wěn)定，各年與上一年相比分別增長了3.13億美元、3.66億美元和1.67億美元，貿(mào)易逆差由27.15億美元增長至33.95億美元，但2021年與2020年相比增長了12.47億美元，漲幅趕超歷年，至2021年已達(dá)到48.08億美元。

在乳業(yè)貿(mào)易激增的當(dāng)下，我國唯有改變粗放型的傳統(tǒng)經(jīng)營模式，才能改善國內(nèi)乳制品企業(yè)的艱難處境。在源頭上，我國應(yīng)該加強(qiáng)奶源基地建設(shè);在過程中，我國應(yīng)該建立完善的市場監(jiān)管機(jī)制;在經(jīng)營模式上，我國應(yīng)該加強(qiáng)與新西蘭乳品企業(yè)的合作。

綜上，在中國與新西蘭簽訂自由貿(mào)易協(xié)定后的近十年，隨著兩國乳業(yè)的深入合作和互相影響，我國逐漸形成了以奶粉為主，黃油、乳酪、液態(tài)奶為輔的乳制品進(jìn)口格局。鑒于新西蘭乳制品在國際上有著極大的競爭優(yōu)勢，我國進(jìn)口新西蘭乳制品的金額必將隨著乳制品進(jìn)口規(guī)模的擴(kuò)大而持續(xù)增加，對新西蘭乳制品的依存度勢必會越來越強(qiáng)。

近年來國家提出“雙循環(huán)”戰(zhàn)略，強(qiáng)調(diào)形成以國內(nèi)大循環(huán)為主、國內(nèi)國際雙循環(huán)為輔的發(fā)展格局。我國乳制品的發(fā)展同樣也應(yīng)遵循這一準(zhǔn)則，基于為國內(nèi)乳制品市場提供穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境，保持正常的供求水平，適度增加對乳制品進(jìn)口依賴度較小的來源國的進(jìn)口，構(gòu)建多元化的乳制品進(jìn)口來源體系，用以分散對新西蘭乳制品高度依賴帶來的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，在技術(shù)、質(zhì)量、管理水平上全面提高本土乳制品企業(yè)的競爭力，逐漸成長為奶業(yè)強(qiáng)國。

作者簡介：李含揚(yáng)（1999-），女，漢族，浙江寧波人，本科在讀，研究方向?yàn)閲H經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易。