印尼二手車市場研究及業(yè)務(wù)建議

覃振杰、藍(lán)挺昌

（上汽通用五菱汽車股份有限公司，柳州 545007）

0 引言

印尼作為世界第四人口大國，人口接近2.7 億，也是東盟最大的經(jīng)濟(jì)體。隨著印尼中產(chǎn)階層群體不斷擴(kuò)大，汽車市場潛力巨大，預(yù)計到2022年年底，印尼乘用車保有量將超過1 700 萬輛。據(jù)印度尼西亞汽車工業(yè)協(xié)會（Association of Indonesian Automotive Industries）統(tǒng)計顯示，2019年上半年，印尼市場二手車交易量每月增至近30 萬輛，預(yù)計到2023年將擴(kuò)大10%～30%。2015成立于新加坡的二手交易車平臺Carro 與馬來西亞二手車交易平臺Carsome，都在2019年將印尼市場列為其最重要的戰(zhàn)略市場之一。

本文通過對印尼二手車市場現(xiàn)狀、交易模式和二手車價值等進(jìn)行綜合分析和研究，并提出開展二手車業(yè)務(wù)的策略和建議，為準(zhǔn)備進(jìn)入印尼二手汽車行業(yè)的企業(yè)和個人提供參考借鑒。

1 印尼二手車行業(yè)發(fā)展概況

1.1 印尼二手車市場現(xiàn)狀及容量

印尼的新車銷售每年在100萬～120萬輛，但從2019年開始，由于受到新冠疫情的影響，新車銷量有所回落。到2022年年底，印尼的乘用車保有量將超過1 700萬輛（圖1），其中三包外車輛（印尼新車質(zhì)保期行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為3年）超過1 500 萬輛，占比約88%。三包外的車輛中，車齡大于8年的約900 萬輛，車齡在3～8年的，約600 萬輛。

圖1 印尼乘用車保有量情況（按車齡）

印尼汽車市場跟其他市場不同，主要為日系品牌，占新車市場份額的96%以上，質(zhì)保期外的占比更是高達(dá)99%。以2021年乘用車質(zhì)保期外數(shù)據(jù)為例（圖2），從車型來看，主要為MPV，占比55%；其次為SUV，占比約17%。從車型品牌來看，占比最大的為豐田，占比約38%；其次是大發(fā)，占比18%；第三位為本田，占比13%。

圖2 印尼2021年乘用車質(zhì)保期外數(shù)據(jù)統(tǒng)計

根據(jù)市場研究發(fā)現(xiàn)，印尼市場每年新車銷售中，約50%來自增購換購用戶。同時根據(jù)印尼用戶的車輛使用習(xí)慣，車輛出質(zhì)保期后的1～2年后，大部分用戶會將車輛進(jìn)行轉(zhuǎn)售。

1.2 二手車銷售渠道及分布

印尼二手車市場在不同的地區(qū)的購買渠道有所差別。在印尼首都雅加達(dá)，品牌連鎖經(jīng)銷商為最主要的二手車購買渠道，占比約48%。其次是獨(dú)立經(jīng)銷商或者個體店，約占33%。而其他一線城市比如萬隆和泗水，通過品牌連鎖和獨(dú)立經(jīng)銷商（或個體店）渠道購買的占比基本相同；但對于一些二線城市及以下地區(qū)，主要通過獨(dú)立經(jīng)銷商或個體店進(jìn)行（圖3）。

圖3 二手車購買渠道

現(xiàn)階段，印尼的二手車交易市場規(guī)模較小，但二手車交易需求仍然旺盛。傳統(tǒng)的拍賣場和汽車交易中介在印尼二手車交易市場中占據(jù)重要位置，而專門的二手車交易平臺及在線汽車交易網(wǎng)站所占據(jù)的市場份額較小。目前印尼國內(nèi)主要的二手車交易平臺和在線汽車交易網(wǎng)站有OLX、Carmudi Indonesia、Mobil123、RajaMobil、Otosia、Mobilbekas、BeliMobilGue 和Carsome等（圖4）。其中Carsome 除提供二手車交易服務(wù)外，還將制定、維護(hù)和改進(jìn)車輛檢測標(biāo)準(zhǔn)作為重心，并十分注重與經(jīng)銷商、消費(fèi)者以及銀行保險機(jī)構(gòu)的合作。

圖4 印尼主要的二手車交易平臺

就專業(yè)的二手車交易平臺市場份額而言，Carsome、BeliMobilGue 和Otosia 等市場份額較小。其中Carsome 在印尼、馬來西亞、泰國和新加坡4 個國家開展二手車交易業(yè)務(wù)，二手車交易量約為4 萬輛/年，僅占東南亞整體市場交易份額的1%，在印尼二手車交易市場占比不足5.0%。不過該類平臺在車輛檢測方面具備一定優(yōu)勢，未來發(fā)展?jié)摿捎^。

1.3 印尼二手車交易模式

二手車市場的車輛主要來源有集團(tuán)車、汽車租賃公司以及各汽車廠商開展的以舊換新（也被稱為OEM 模式）及個人賣家。這些車輛通過拍賣平臺、二手車經(jīng)銷商或直接在市場上交易賣給最終的用戶（圖5）。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，與國內(nèi)二手車交易后車輛一般會馬上進(jìn)行過戶操作不同，印尼的二手車交易后，在第1年過戶的用戶不超過10%，這也導(dǎo)致印尼每年的二手車交易情況很難通過車輛過戶數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計。具體二手車交易量只能通過各方面的數(shù)據(jù)綜合統(tǒng)計估算得出。

圖5 印尼二手車交易模式

由圖6可以看到，印尼二手車市場各銷售渠道類型的特點(diǎn)，其中OEM 認(rèn)證的二手車經(jīng)銷商是印尼新興的二手車經(jīng)銷商類型。而參差不齊的C2C 市場和分散的獨(dú)立經(jīng)銷商（或個體店），為品牌連鎖經(jīng)銷商和整車廠商認(rèn)證經(jīng)銷商提供了充足的增長空間。

圖6 印尼二手車交易類型特點(diǎn)

1.4 二手車支付&融資情況

通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，印尼汽車用戶在二手車支付方面，約85%是通過金融公司貸款，只有15%的用戶通過現(xiàn)金支付（圖7），這也跟印尼民眾的消費(fèi)習(xí)慣、家庭個人儲蓄有關(guān)。印尼民眾購買手機(jī)和摩托車，很多用戶也是通過分期付款。當(dāng)?shù)氐亩周囐J款額度可高達(dá)二手車價格的70%～80%，貸款審批時間為3～7 天，貸款利息一般在8%～15%左右。

圖7 印尼市場二手車支付方式

在融資方面，目前印尼市場上還沒有一家金融公司主導(dǎo)整個二手車市場。市場上主要的金融公司有BCA Finance、Clipan Finance,、OTO Finance、Adira Finance 和WULING Finance 等（圖8），其中WULING Finance 是目前惟一一家中國的汽車金融公司。

圖8 印尼二手車市場金融公司

1.5 二手車價值分析

一般來說，二手車的價格主要由重置成本、使用期限、行駛里程、整車狀況和保值率這5 大因素所決定。以印尼最大的汽車細(xì)分市場MPV-B 為例，其中豐田的Avanza 是印尼最暢銷的車型之一，它在第1年車輛保值率為新車價值的85%，第2年為83%，第3年為73%，第4年為62%（圖9）。

圖9 MPV-B 二手車價值

在印尼的SUV-C 細(xì)分市場中，本田的CRV 是最暢銷車型之一，其在第1年的車輛保值率為新車價值的95%，第二年為82%，第三年為80%，第4年為77%（圖10）。

圖10 SUV-C 二手車價值

而對于非日系品牌，其二手車保值率普遍低于日系品牌的5%～10%不等。

1.6 印尼主流企業(yè)及行業(yè)標(biāo)桿二手車業(yè)務(wù)研究

印尼汽車市場長期被日系品牌壟斷，很多品牌經(jīng)過長期的發(fā)展，已建立起自已的二手車品牌，比如豐田的Toyota Trust、大發(fā)的U-Carf 和鈴木的AutoValue 等（圖11）。這些二手車品牌都已經(jīng)形成了自己的二手車業(yè)務(wù)模式。除此之外，一些二手車交易平臺也具有自己獨(dú)特的業(yè)務(wù)模式。下面以豐田和OLX 為例，介紹一下印尼市場主流的二手車業(yè)務(wù)模式。

圖11 印尼主流汽車企業(yè)二手車業(yè)務(wù)

豐田模式屬于典型的OEM 模式，成立專門的二手車公司，主要通過以舊換新等方式促進(jìn)新車銷售，同時利用OEM 優(yōu)勢給二手車提供由整車延保服務(wù)、免費(fèi)服務(wù)等（圖12）。這種模式的特點(diǎn)是，二手車經(jīng)銷商從用戶處獲得車輛后，經(jīng)銷商負(fù)責(zé)車輛的整備，然后再賣給終端用戶。這種模式的優(yōu)點(diǎn)是可獲得較高利潤，同時可維護(hù)二手車的價值；缺點(diǎn)是占用資金，周轉(zhuǎn)慢，要有存儲場地等。

圖12 豐田二手車業(yè)務(wù)模式

OLX 模式是印尼目前較典型的二手車交易平臺模式（圖13）。OLX 提供規(guī)范的店面設(shè)計，支持線上線下交易，有標(biāo)準(zhǔn)化的檢查操作。其特點(diǎn)是交易流程快、付款及時，收到車輛后快速轉(zhuǎn)賣給二手車經(jīng)銷商，然后由二手車經(jīng)銷商進(jìn)行車輛整備后賣給終端用戶。

圖13 OLX 二手車業(yè)務(wù)模式

2 印尼二手車業(yè)務(wù)SWOT 分析

2.1 優(yōu)勢（S）

現(xiàn)階段，印尼的二手車交易市場規(guī)模較小，但二手車交易需求仍然旺盛。傳統(tǒng)的拍賣場和汽車交易中介在印尼二手車交易市場中占據(jù)重要位置，而專門的二手車交易平臺及在線汽車交易網(wǎng)站所占據(jù)的市場份額較小。

隨著新車市場和二手車保有量快速擴(kuò)張，加上印尼還沒有出臺正式的全國性二手車規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)，也沒有全國性的二手車協(xié)會，這對于新進(jìn)入者或新品牌開展二手車業(yè)務(wù)提供了重要機(jī)會。對于OEM 而言，同時如果能利用OEM 進(jìn)行背書，設(shè)定原廠認(rèn)證二手車標(biāo)準(zhǔn)，甚至成立原廠認(rèn)證二手車品牌，為二手車提供價格保證和優(yōu)質(zhì)車輛服務(wù)，也將為其新車銷售帶來新的流量。

2.2 劣勢（W）

從印尼二手車交易市場存在問題來看，一方面，Carsome、BeliMobilGue 等二手車交易平臺的運(yùn)營質(zhì)量有待提升，平臺建設(shè)和汽車檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)仍有很大改進(jìn)空間；另一方面，全印尼有超過2萬家二手車商，非常分散，大部分交易集中在雅加達(dá)，也沒有標(biāo)準(zhǔn)的交易流程，二手車交易平臺和消費(fèi)者之間信任度不高。此外，二手車市場交易信息透明度較低，效率和成本不能得到保證，不利于二手車交易市場健康可持續(xù)發(fā)展。

2.3 機(jī)會（O）

隨著疫情得到控制，經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇，汽車市場也在逐步恢復(fù)。鑒于東南亞相對較低的汽車保有量和尚未成熟的二手車市場生態(tài)，印尼的二手車市場還有很大的增長空間。相比新車市場，二手車市場更具韌性，鑒于疫情對人們的收入以及出行習(xí)慣都產(chǎn)生了不小的影響，人們也更偏向于去購買二手車，這也推動二手車行業(yè)在未來5年內(nèi)恢復(fù)增長。

2.4 威脅（T）

二手車交易市場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、行業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)建立、汽車產(chǎn)品檢測機(jī)制以及品牌信任度等因素影響著二手車市場發(fā)展。其中，二手車交易平臺與用戶之間的信任度將會是最為關(guān)鍵的影響因素。品牌信任度高的交易平臺競爭優(yōu)勢較為明顯，市場地位更為穩(wěn)固。

對于新進(jìn)入的汽車品牌，特別是來自中國的品牌，印尼用戶對于產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)及是否能長期在印尼發(fā)展等方面心存疑慮。加上新品牌的二手車保有量在短期內(nèi)還比較小、流通程度低以及二手車轉(zhuǎn)售價值低，尚無法與成熟的日系品牌抗衡。

3 開展二手車業(yè)務(wù)策略和建議

3.1 成立公司

在印尼開展二手車貿(mào)易業(yè)務(wù)，需要注冊成立公司，因此前期對當(dāng)?shù)胤?、稅?wù)和注冊等相關(guān)信息要進(jìn)行充分了解。印尼政府于2020年底正式簽署統(tǒng)稱為《綜合法案（Omnibus Law）》的創(chuàng)造就業(yè)法案，其內(nèi)容包括簡化投資審核程序、大幅放寬外資投資限制、經(jīng)濟(jì)特區(qū)特別優(yōu)惠政策以及調(diào)降部分資遣費(fèi)等。

2021年2月2日，印尼政府頒布了《投資與業(yè)務(wù)領(lǐng)域總統(tǒng)令》。該總統(tǒng)令對原有以負(fù)面清單管理為主要模式的印尼外商投資準(zhǔn)入制度進(jìn)行了根本性變革，改為以正面投資清單為主的準(zhǔn)入模式，進(jìn)一步開放了有關(guān)行業(yè)的外國投資，減少了外國投資的限制性條件。根據(jù)清單，印尼將向外國投資者重新開放批發(fā)和分銷貿(mào)易行業(yè)，外國投資者可以100%持有批發(fā)貿(mào)易公司的股權(quán)。

進(jìn)入印尼市場前，應(yīng)充分了解印尼法律規(guī)范，以確保自身權(quán)益，降低法律風(fēng)險。為避免誤觸法令，建議聘請合適的法律事務(wù)所作為咨詢及業(yè)務(wù)辦理代理，避免走彎路。

3.2 品牌宣傳

新進(jìn)入印尼的二手車公司，為了提高知名度，需要做一定的品牌推廣。但新進(jìn)入者由于還沒有業(yè)務(wù)量，資金往往不足以做大規(guī)模、高大上的品牌露出，可以選擇部分觸達(dá)率高的線上平臺進(jìn)行推廣，比如Lazada、Shopee、Gojek、Grab 或Tokopadia 等。社交媒體也是各類品牌的主要宣傳推廣陣地，可開通官方賬號，積極更新傳播內(nèi)容。抖音海外版Tiktok 也逐漸被印尼民眾接受，可以考慮開展直播或者小視頻傳播的方式，對品牌進(jìn)行推廣。二手車經(jīng)銷商和個體店可以作為線下推廣渠道選擇，建立宣傳平臺矩陣，創(chuàng)作多元化宣傳內(nèi)容、協(xié)同放大宣傳效果。

3.3 市場開拓

鑒于印尼二手車市場的不完善性，尚存在著大量的獨(dú)立經(jīng)銷商和個體店。因此二手車企業(yè)在進(jìn)入初期，可以通過整合獨(dú)立經(jīng)銷商和個體店，使其變成自己終端網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)品牌推廣、獲客和銷售的主要渠道。

另外，通過建立更多的二手車檢測點(diǎn)，位于購物中心或超市附近，增加二手車品牌的露出和二手車的咨詢、交易便利性，也是新進(jìn)入印尼二手車企業(yè)的主要贏點(diǎn)。他們還可以與OEM（比如豐田、大發(fā)、鈴木、五菱或?qū)汃R等）以及Gojek、Grab 等眾多領(lǐng)域的公司進(jìn)行市場合作，來獲取用戶和擴(kuò)大影響力。筆者接觸過的一家新加坡資本的印尼二手車公司，正是通過此模式，廣泛接觸終端二手車店，使其變成自己的合作伙伴，使業(yè)務(wù)得到快速的發(fā)展。

3.4 價格管理

發(fā)達(dá)國家的二手車業(yè)務(wù)相當(dāng)成熟，擁有完善的法規(guī)體系，多樣的交易方式，信息公開透明和合理的價格評估體系，以及權(quán)威的基價發(fā)布機(jī)構(gòu)。而印尼二手車市場還沒有一個權(quán)威的中立機(jī)構(gòu)，價格評估多是由二手車商自己評估設(shè)計而成，存在信息不對稱的現(xiàn)象，也沒有相對可信的價格評估體系。

因此新進(jìn)入的二手車企業(yè)除了需要積極主動關(guān)注行情，收集市場價格之外，也應(yīng)隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展、經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)庫的積累，建立起自己的價格評估模型。建立科學(xué)、精確的二手車評估模型是一項(xiàng)復(fù)雜而艱巨的任務(wù)，因?yàn)槊恳惠v二手車的各個指標(biāo)會有所區(qū)別，其價格除了受其具體車況影響之外，市場供求關(guān)系及國家政策等因素對其的影響也不可忽視。而且在現(xiàn)實(shí)的二手車買賣中，買賣雙方關(guān)注較多的是車輛最終成交價格，對成新率關(guān)注較少，此因素也是建立評估模型的重要且有別于他人的評估方式。

目前二手車的價格評估有4 種常用方法：收益現(xiàn)值法、清算價格法、現(xiàn)行市價法和重置成本法。這些評估方法的使用正確率在很大程度上取決于評估師的水平高低，人為因素對評估價格的高低有很大的影響。

3.5 金融服務(wù)

印尼民眾普遍儲蓄率比較低，因此促進(jìn)了汽車金融業(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展。在開展業(yè)務(wù)前，需要找到當(dāng)?shù)氐你y行、金融公司洽談二手車金融業(yè)務(wù)，保證客戶在買二手車時，能夠得到快速的審批放款。同時金融公司的支持，也是業(yè)務(wù)重要贏點(diǎn)之一。

3.6 整備&服務(wù)

為了獲得更好的差價，對一些有整備價值的二手車，在銷售之前必須進(jìn)行整備。改善車況后，可以提高售價，并且能加快流轉(zhuǎn)速度。印尼汽車客戶對售后服務(wù)的擔(dān)心一直存在，如果能與獨(dú)立的服務(wù)連鎖（印尼尚未興起）或者獨(dú)立售后服務(wù)店（大量存在、且分散）進(jìn)行合作，消除二手車買家的用車顧慮，將會成為二手車業(yè)務(wù)的一大差異點(diǎn)。

此外，開展二手車業(yè)務(wù)要根據(jù)當(dāng)前的行業(yè)特點(diǎn)，制定更規(guī)范、完善的評估標(biāo)準(zhǔn)，更快的服務(wù)流程，打造自己的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和差異化。目前，通過印尼本土平臺BeliMobilGue 進(jìn)行交易的車主只需大約60 min 就能賣出汽車。對買家來說，安全和有競爭力的價格也是他們最在意的點(diǎn)。

3.7 資金準(zhǔn)備

獲得二手車的庫存融資，是解決公司流動資金的重要途徑，可以與當(dāng)?shù)氐你y行、金融公司洽談此項(xiàng)業(yè)務(wù)。對于運(yùn)營成本，需要充分考慮人員工資。印尼有最低工資要求、強(qiáng)制13 薪（THR）以及民間約定俗成的每年漲薪等。此外，公司注冊資金、場地租金和稅費(fèi)等運(yùn)營成本也要充分考慮，避免巧婦難為無米之炊，使業(yè)務(wù)陷入停滯。

3.8 人員招聘

組建合適的團(tuán)隊(duì)，招聘到熟悉業(yè)務(wù)、懂市場以及有本地豐富資源的人員，是決定業(yè)務(wù)能否快速、長期發(fā)展的重要因素。通過勞務(wù)中介招聘，是適合外資企業(yè)在業(yè)務(wù)開展國招聘到合適人員的一種方式，可以減少自己的面試時間和管理幅度。

4 結(jié)束語

作為全球第四人口大國和東南亞最大經(jīng)濟(jì)體，印尼二手車市場所釋放出的巨大潛力也成為不少創(chuàng)業(yè)公司的新目標(biāo)。在印尼發(fā)展二手車業(yè)務(wù)，來自美國的二手車平臺Carvana 和中國的一些二手車平臺都為印尼甚至東南亞的二手車平臺提供了不少借鑒和參考。

中國的許多二手車平臺（例如瓜子二手車）早期在營銷方面投入太多，最后導(dǎo)致自身在商業(yè)模式和價值鏈上的模糊定位。這在一定程度上為 Carsome、Carro 這類二手車平臺提供了一個應(yīng)該避免的教訓(xùn)。

對于希望進(jìn)入印尼二手車市場的公司而言，應(yīng)當(dāng)專注于核心業(yè)務(wù)，致力于降低交易成本，建立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及努力改善其市場價格信息。另外，從估價到銷售，提升交易效率，將自己的服務(wù)覆蓋到二車手交易的每一個流程，實(shí)現(xiàn)快速銷售，降低交易成本和管理成本。