全球錳礦資源特征及供需格局

孫凱，張起鉆，朱清，江思宏，任軍平，孫宏偉，張航，古阿雷，曾威，王佳營，盧宜冠，董津蒙，張津瑞

(1.中國地質(zhì)調(diào)查局天津地質(zhì)調(diào)查中心， 天津 300170； 2.中國地質(zhì)調(diào)查局南部非洲礦業(yè)研究所， 天津 300170； 3.中國地質(zhì)調(diào)查局國際礦業(yè)研究中心， 北京 100083； 4.中國礦業(yè)報(bào)社， 北京 100083； 5.中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所， 北京 100037)

0 引言

錳是現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)重要的基礎(chǔ)性大宗原料礦產(chǎn)之一，先后被日本(2009)、澳大利亞(2019)和美國(2018和2022)列為關(guān)鍵礦產(chǎn)。我國錳礦石90%用于鋼鐵工業(yè)，主要用于生產(chǎn)硅錳合金(59%)，其次為電解金屬錳(15%)、高碳錳鐵(10%)、中低碳錳鐵(6%)和電解二氧化錳(2%)，以及鋰錳二氧化物等多種化合物(雷曉力等，2015)。

我國錳礦資源匱乏，與國外錳礦相比，不僅礦床規(guī)模小(多數(shù)為<200萬噸中小型礦)、錳礦石以貧礦為主(貧錳礦石資源量占全國的93.6%)，富錳礦石(氧化錳礦石含錳>30%、碳酸錳礦石含錳>25%)僅占6.4%，且為粒度細(xì)、硅質(zhì)成分較高的高磷、高鐵錳礦石(付勇等，2014；叢源等，2018；孫宏偉等，2020；趙宏軍等，2022)。近年來，我國金屬錳及含錳合金產(chǎn)量已躍居世界第一位(何輝，2017)，且預(yù)計(jì)未來對(duì)錳礦資源的需求還會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)(陳甲斌和余良暉，2020)。本文將對(duì)中國近10年進(jìn)口錳資源情況、全球錳資源分布、全球錳資源供需形勢(shì)、重點(diǎn)國家錳礦地質(zhì)特征、勘探投入及錳資源價(jià)格的未來趨勢(shì)等問題進(jìn)行梳理，以增強(qiáng)對(duì)全球錳資源的認(rèn)識(shí)，為我國礦業(yè)企業(yè)在海外開展錳礦投資提供基礎(chǔ)地質(zhì)資料。

1 中國近10年進(jìn)口錳資源情況

由于國內(nèi)嚴(yán)格的安全和環(huán)保執(zhí)法，加之國內(nèi)錳礦資源品位低、質(zhì)量差、開采成本高，國內(nèi)錳礦石產(chǎn)量呈下降態(tài)勢(shì)，錳礦資源對(duì)外依存度超過90%。

我國是全球最大的錳礦石進(jìn)口國，占全球錳礦石進(jìn)口總量的73.3%，其次為印度(6.1%)、挪威(2.6%)、烏克蘭(2.6%)和馬來西亞(2.6%)等國(劉陟娜等，2015)。我國也是全球最大的錳消費(fèi)國，2020年消費(fèi)錳金屬1443萬噸，占全球總產(chǎn)量的71.1%(孫宏偉等，2020)。我國錳礦石進(jìn)口主要來自南非(占比39.3%)、澳大利亞(占比15.2%)、加納(占比14.7%)、加蓬(占比10.7%)、巴西(占比8.7%)、馬來西亞(占比4.0%)和科特迪瓦(占比2.9%)等國家(孫宏偉等，2020)。

據(jù)中國海關(guān)(2022)數(shù)據(jù)，我國從2012年至2021年進(jìn)口的錳礦砂及其精礦總量為22257萬噸，其中，2012年至2019年進(jìn)口量逐年增加，由1237萬噸增加至3416萬噸。受疫情和我國落實(shí)“碳達(dá)峰”目標(biāo)的雙重影響，2020年和2021年中國對(duì)錳礦砂及其精礦的進(jìn)口呈下降態(tài)勢(shì)，分別為3156萬噸和2996萬噸(圖1)。

圖1 中國2012—2021年進(jìn)口錳資源情況(中國海關(guān)，2022)

2 全球錳資源分布及特征

2.1 全球錳礦資源分布概況

2.1.1 全球錳礦項(xiàng)目特征

截至2022年4月，全球錳礦業(yè)項(xiàng)目在錄376個(gè)(圖2)(S&P Global Market Intelligence, 2022)。其中，以錳為主礦種的礦業(yè)項(xiàng)目202個(gè)(圖3a)，活動(dòng)狀態(tài)礦業(yè)項(xiàng)目150個(gè)(圖3b)，澳大利亞礦業(yè)項(xiàng)目最多為111個(gè)(圖3c)，正在開發(fā)的礦業(yè)項(xiàng)目84個(gè)(圖3d)。

圖3 全球錳礦業(yè)項(xiàng)目特征(據(jù)S&P Global Market Intelligence, 2022)

2.1.2 全球錳礦資源特征

全球錳礦資源特點(diǎn)是總量比較豐富，但分布不均(圖2、圖4和表1)。2022年全球陸地錳金屬儲(chǔ)量約為15億噸(USGS，2022)，其中，南非、澳大利亞、巴西和烏克蘭4個(gè)國家的錳礦儲(chǔ)量占全球錳礦總儲(chǔ)量的85%以上(圖4)，但烏克蘭錳礦品位不佳，近年來已退出錳礦主要生產(chǎn)國行列。全球高品位錳礦(錳含量35%以上)資源主要集中在南非、澳大利亞、巴西和加蓬。此外，大洋底部還以現(xiàn)代錳結(jié)核的方式蘊(yùn)藏了約3億噸錳資源，但由于技術(shù)原因暫未大量開采(王云山等，2006)。

圖4 全球錳儲(chǔ)量分布占比(數(shù)據(jù)自USGS, 2022)

表1 2014—2021年全球主要錳礦生產(chǎn)國年產(chǎn)量及儲(chǔ)量數(shù)據(jù)

2.2 全球錳礦類型

關(guān)于錳礦床成因類型，前人(Betekhtin，1946；Varentsov, 1962；Strakhov et al.，1968；Chaikovskii et al.，1972；Varentsov and Rakhmanov, 1974；Fan and Yang，1999；Kholodov，2006；Kuleshov，2011a；葉連俊等，1994；姚培慧等，1995；程湘等，2021；趙宏軍等，2022)做了大量卓有成效的工作，將錳礦床劃分為以下5種基本類型：海相沉積型、火山(熱液)—沉積型、熱液型(氧化錳和碳酸錳)、變質(zhì)型(后生)及表生型(風(fēng)化殼)錳礦床。其中，海相沉積型和變質(zhì)型兩種錳礦儲(chǔ)量占全球的90%以上(程湘等，2021)。南非錳礦主要發(fā)育海相沉積型和變質(zhì)型，主要富錳礦物為褐錳礦、鐵錳云石和黑錳礦等；加納和加蓬錳礦則以海相沉積型為主，以黑色頁巖系為主要賦礦巖石；澳大利亞亦以海相沉積型錳礦為主，富錳礦物主要為軟錳礦、黑錳礦和硬錳礦等。

2.3 錳主要成礦時(shí)代

在地質(zhì)歷史的各個(gè)時(shí)代均發(fā)現(xiàn)錳礦床，其中元古宙及新生代地層中錳資源量分別占全球總量的66.91%和27.5%。Kuleshov(2011b)將全球錳的成礦期劃分為古元古代、中元古代、新元古代、早古生代、晚古生代、中生代和新生代等7個(gè)成礦期(圖5)。古元古代錳礦以沉積型為主，主要分布于南美和非洲，如南非的卡拉哈里(Kalahari)錳礦、加納的Nsuta錳礦和澳大利亞Rippon Hill錳礦等(Laznika，1992；Beukes et al.，1995；Gutzmer et al.，1997；Roy，2006；De Putter et al.，2018)。中元古代錳礦以BIF型為主，其中巴西最為典型，同時(shí)中國以遼寧瓦房子、東加干沉積型(李俊建等，2021；田杰鵬等，2021)、加納以火山沉積型錳礦為代表(Kuleshov, 2011b)。新元古代與中元古代錳礦類似，多是經(jīng)過風(fēng)化作用之后，錳再次富集，如巴西的Morro do Urucum BIF型錳礦(Klein and Ladeira，2004)，近年的研究表明其形成與微生物的活動(dòng)有關(guān)(Biondi and Lopez，2017)。中國同期形成以華南地區(qū)南華紀(jì)大塘坡式錳礦和揚(yáng)子北緣震旦紀(jì)陡山沱期錳礦為代表(鄧文兵等，2019)。早古生代主要形成一些與火山沉積作用相關(guān)的小型錳礦，分布于俄羅斯、巴西、中國、哈薩克斯坦和加拿大等地(Kuleshov，2011b)。晚古生代主要形成一些規(guī)模大而品位低的錳礦，如北烏拉爾Pai-Khoi-Novaya Zemlya盆地中與黑色頁巖相關(guān)的錳礦(Sharkov，2000)。中生代錳礦以沉積型錳礦為主，主要分布于澳大利亞、智利、墨西哥、摩洛哥、俄羅斯和中國等國家，其中中國云南省發(fā)現(xiàn)了同時(shí)期形成的生物成因錳礦(Du et al.，2013)和海相沉積型錳礦(劉文佳等，2019)。新生代主要以東特提斯上的成礦作用為標(biāo)志，如舉世聞名的烏克蘭Nikopol和Bol’she-Tokmak大型錳礦以及格魯吉亞Chiatura和Kvirily大型錳礦床等(Kuleshov，2011b)。近代在洋底及大陸湖盆等地區(qū)均發(fā)現(xiàn)錳礦的分布(Nayak et al.，2011；Salama et al.，2012)。中國境內(nèi)錳的成礦時(shí)代主要集中于中元古代晚期—新元古代和晚古生代—早中生代兩個(gè)時(shí)間段(付勇等，2014；叢源等，2018；鄧文兵等，2019；徐仕琪等，2019)。

圖5 地球不同歷史時(shí)期錳的儲(chǔ)量和資源量分布情況(據(jù)Kuleshov，2011b修改)

2.4 典型礦床地質(zhì)特征

目前，全球主要出口中國錳資源的國家包括南非、加蓬、澳大利亞和巴西等國，上述4個(gè)國家及中國的典型錳礦地區(qū)特征介紹如下：

2.4.1 南非波斯特馬斯堡—卡拉哈里(Postmasburg-Kalahari)錳成礦帶

南非卡拉哈里—波斯特馬斯堡是世界上最大的錳礦帶，位于南非北開普省，占全球探明錳礦資源的77%(Vafeas et al.，2019)。該錳礦田從南部的波斯特馬斯堡到北部的卡拉哈里，長約150 km，出露面積約2331 km2，其南段稱為波斯特馬斯堡礦田，北段稱為卡拉哈里礦田，兩礦田相隔約45 km(圖6)。

(1)波斯特馬斯堡錳礦田

該錳礦田南起波斯特馬斯堡，北至賽申(Sishen)，出露50～60 km，東西寬約30 km，主要錳礦床包括Kolomela、Lohatlha和Sishen等(圖6)。礦田形成與前寒武紀(jì)馬爾曼(Maremane)穹隆有關(guān)，錳礦體賦存于德蘭士瓦(Transvaal)超群加普(Ghaap)群坎貝爾格蘭德(Campbellrand)亞群的白云巖和阿斯比休維爾(Asbesheuwels)亞群的含鐵建造中(2.15～2.64 Ga)(Holland and Beukes，1990；常洪倫等，2014a，b)。該錳礦田東部呈向東凸出的弧形，形成較早，礦體賦存于燧石角礫巖和下伏的坎貝爾格蘭德亞群白云巖接觸部位；西部呈南北向展布，形成較晚，錳礦體賦存于含鐵頁巖及下伏白云巖接觸帶中，礦體連續(xù)且穩(wěn)定，規(guī)模較大；中部則兼具上述二者的特征，形成時(shí)間也介于二者之間(常洪倫等，2014a，b)。受巖溶作用影響，錳礦田的礦體多具有不規(guī)則且不連續(xù)的特征(Gutzmer and Beukes，1996a)，主要存在硅質(zhì)錳礦石和錳鐵礦石兩種礦石類型，其中第一種類型的主要礦石礦物為褐錳礦、鋰硬錳礦、硬錳礦及黑錳礦等，礦石品位多高于40%，硅含量約8%，磷含量約為0.02%，脈石礦物主要為硅質(zhì)礦物；第二種類型的主要礦石礦物是方鐵錳礦，其次為褐錳礦、錳尖晶石、黑錳礦、軟錳礦、鋰硬錳礦及灰鐵錳礦，礦石品位約為30%。

圖6 南非波斯特馬斯堡-卡拉哈里錳礦田地質(zhì)簡(jiǎn)圖(據(jù)Kuleshov, 2012; Costin et al.，2015修改)

(2)卡拉哈里錳礦田

該錳礦田東西寬約15 km，南北長約35 km。錳礦體賦存于新太古界—古元古界德蘭士瓦超群的Vo?lwater亞群含鐵建造(BIF)內(nèi)(Tsikos and Moore，1998；Maynard，2013；譚康雨等，2021；和松等，2021)，由上、中、下三層與含鐵層呈互層的錳礦層組成，下層礦最厚可達(dá)45 m，中、上層礦一般僅幾米厚，局部礦層厚度可達(dá)32 m。礦田中的錳礦層也稱為錳質(zhì)泥屑巖，呈灰—暗灰色，微晶，條帶狀、細(xì)紋層狀構(gòu)造。Vo?lwater亞群的三層錳礦產(chǎn)于三個(gè)巖相沉積旋回中(Gutzmer and Beukes，1996b；Tsikos and Moore，1997)，每一旋回的中心部分為富褐錳礦(含Mn 50%～58%)的錳質(zhì)泥屑巖，由中心部分向上、下漸變?yōu)楦惶妓猁}的錳質(zhì)泥屑巖，其中褐錳礦較少(38%～46%)，含大量褐色、黑錳礦—錳方解石小礫屑(直徑<2 mm)，品位降低。錳礦床中主要包括馬馬德萬(Mamatwan)型、韋塞爾斯(Wessels)型和高品位表生富集3種錳礦石類型，其中馬馬德萬型構(gòu)成礦田的儲(chǔ)量主體(Gutzmer and Beukes，1996b)。

2.4.2 加蓬弗朗西斯維利亞(Francevillian)錳礦帶

加蓬弗朗西斯維利亞(Francevillian)錳礦帶位于加蓬東南部的一系列臺(tái)地中(圖7a)，其中Bangombe、Okoumo、Bafoula、Massengo、Yeye、Franceville 和Okondja 等臺(tái)地頂部均有錳礦床分布，前兩者的錳資源量超過5億噸 (Swindell，2015)，后者的規(guī)模相對(duì)較小、品位也較低(Gauthier-Lafaye and Weber，2003)；礦體呈層狀(圖7b)，各礦床之間具有一致性(Nicolas et al.，2016)。其中，莫安達(dá)(Moanda)錳礦區(qū)的礦床具有規(guī)模大和埋藏淺的特點(diǎn)，錳氧化物含量高，平均錳含量51%，可露天開采。

圖7 加蓬Francevillian 錳礦區(qū)地質(zhì)簡(jiǎn)圖(a)和莫安達(dá)(Moanda)附近的Bangombe高原的橫剖面(b)(據(jù)Nicolas et al.，2016)

礦體主要賦存于弗朗西斯維利亞(Francevillian)超群的班戈姆貝(Bangombe)組的泥質(zhì)黑色頁巖(2.3～2.0 Ga)中，基本未發(fā)生變質(zhì)和變形作用。含錳巖系厚約300 m，其中碳酸鹽巖層厚70 m，巖系底部為含鈾的長石礫巖，含錳碳酸鹽巖向東過渡為薄層低品位鐵礦層，兩者呈互層產(chǎn)出，錳礦層為鐵建造和黑色頁巖之間的邊緣相，而Bangombe高原區(qū)缺失鐵建造(Nicolas et al.，2016)。本地區(qū)發(fā)育的錳礦層從下至上共有5層(Swindell，2015; 沈承珩等，1995)：①底部為致密塊狀錳礦層，厚0.2～0.5 m。底部為水錳礦、軟錳礦條帶，其上為厚層狀非晶質(zhì)的氫氧化物礦石，以水錳礦、斜方水錳礦、黝錳礦及六方錳礦為主。②板狀礦石層，厚3～9 m，平均厚5 m。呈層狀近水平產(chǎn)出，也含致密塊狀和碎屑狀軟錳礦層，在底部頁巖中形成富礦囊。礦層內(nèi)常含有氧化錳膠結(jié)的薄層砂巖及含鐵紅色頁巖夾層。礦石礦物為非晶質(zhì)或隱晶質(zhì)的錳氫氧化物、黝錳礦、鋰硬錳礦、六方錳礦和隱鉀錳礦為主。③過渡層，厚0.5～1 m。一般板狀礦石碎塊、結(jié)核狀隱鉀錳礦膠結(jié)的豆?fàn)畹V石與砂巖、鐵或錳結(jié)殼的碎塊組成，不具有層狀構(gòu)造。④豆?fàn)畹V石層，厚5～26 m。由直徑2～10 cm的近圓球狀礦石及赭石色土狀針鐵礦和三水鋁石組成。含錳15%，暫不具工業(yè)價(jià)值。⑤頂部為砂質(zhì)黏土層，厚0.1～0.5 m。其表層錳質(zhì)已被淋失，仍含一些豆?fàn)铄i礦石。

2.4.3 澳大利亞格魯特島和皮爾巴拉克拉通

澳大利亞錳礦資源主要分布格魯特島和皮爾巴拉克拉通。其中最著名的是位于格魯特島上格魯特艾蘭錳礦，其儲(chǔ)量占澳大利亞總儲(chǔ)量80%左右。礦體產(chǎn)狀平緩，長22 km、寬6 km，平均厚度約3 m，錳含量在40%～50%。其成因類型為典型的海相沉積型錳礦床，底部為長英質(zhì)砂巖和石英巖，上部被下白堊統(tǒng)砂石和黏土覆蓋。礦石賦存于下白堊統(tǒng)砂質(zhì)黏土中，含錳礦物主要為隱鉀錳礦、軟錳礦、黑錳礦和硬錳礦等(Pracejus et al.，1988; Ostwald，1988)。

澳大利亞另外一個(gè)重要的錳礦產(chǎn)區(qū)是皮爾巴拉克拉通，由東、西皮爾巴拉地體兩部分組成，其中錳礦主要分布在東皮爾巴拉地體中。東皮爾巴拉地體主要由太古宇巖石組成，部分被新太古代—古元古代Fortescue群陸源碎屑沉積巖和Hamersley群含鐵建造和白云巖不整合覆蓋，四周分布著中元古代的Maganese群和一些新生代巖石(圖8)。區(qū)內(nèi)北東向、北北東向走滑斷裂是蝕變和礦化作用主要控礦構(gòu)造(Blake et al.，2011)。中元古代時(shí)期區(qū)內(nèi)發(fā)生大規(guī)模熱液活動(dòng)，造成Carawine白云巖溶解和Maganese群的蝕變，形成了以Woodie Woodie錳礦床為代表的規(guī)模大、品位低的錳礦床，后期表生作用提高了礦石品位，主要富錳礦物為軟錳礦、褐錳礦和隱鉀錳礦等(Sheppard et al.，2017)。

圖8 皮爾巴拉克拉通地質(zhì)簡(jiǎn)圖及主要錳礦床分布(據(jù)Sheppard et al.，2017; Blake et al.，2011修改)

2.4.4 巴西Morro do Urucum BIF型錳礦

Urucum地區(qū)的錳礦床與條帶狀鐵建造(BIFs)密切相關(guān)。錳礦帶展布約200 km2，其中鐵礦石儲(chǔ)量約360億噸，鐵含量在50%～67%；錳礦石儲(chǔ)量約6.08億噸，錳含量在25.63%～49.51%(Urban et al.，1992；Klein and Ladeira，2004)。Urucum地區(qū)錳礦層主要賦存在Santa Cruz組中，與含鐵建造呈互層產(chǎn)出，并被Bocaina組的碳酸鹽巖所包圍(圖9)。

圖9 Urucum地區(qū)地理位置(a)、地質(zhì)簡(jiǎn)圖(b)及主要含礦地段剖面圖(c)(據(jù)Klein and Ladeira，2004)

Santa Cruz組覆蓋在Urucum組長石砂巖之上，由條帶狀鐵建造(BIFs)、含鐵建造(IFs)、塊狀和條帶狀含簇棚珊瑚(Corumbellawerneri)化石的碧玉巖、含鐵長石砂巖組成。Santa Cruz組的錳礦石主要由隱晶—微晶隱鉀錳礦組成，伴生有赤鐵礦和石英。次要成分有褐錳礦、軟錳礦和鋰硬錳礦。開采的層狀褐錳礦礦石主要由褐錳礦、隱鉀錳礦、軟錳礦、赤鐵礦和石英組成(Klein and Ladeira，2004)。

Urucum地區(qū)的錳礦形成于新元古代—寒武紀(jì)(Urban et al.，1992)，Urucum組、Santa Cruz組和Bocaina組沉積在一個(gè)古地塹中。沉積過程中海水熱液將鐵和錳從長石砂巖的孔隙中析出，形成碎屑狀的Mn礦層。此外，在早期的成巖過程中，蠕蟲狀生物棲息在生物質(zhì)中，并將鐵從錳中分離形成生物成因隱鉀錳礦，從而表現(xiàn)出生物成因的特征(Biondi and Lopez，2017)。

2.4.5 中國新疆瑪爾坎蘇錳礦

新疆瑪爾坎蘇錳礦位于克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿克陶縣，現(xiàn)有勘探數(shù)據(jù)顯示其錳礦資源量達(dá)4000萬噸，平均品位為30%～50%(查斌等，2018，2019)。礦區(qū)位于古特提斯洋構(gòu)造體系西昆侖造山帶與塔里木陸塊的結(jié)合部位(高永寶等，2017)。區(qū)內(nèi)出露的地層主要為：下石炭統(tǒng)烏魯阿特組，以基性和中酸性火山巖—火山碎屑巖夾少量碳酸鹽巖為主；上石炭統(tǒng)喀拉阿特河組(C2k)，巖性為碳酸鹽巖夾少量中基性火山巖、凝灰?guī)r，為礦區(qū)內(nèi)主要的賦礦地層，自下而上可劃分為灰?guī)r段、雜砂巖加泥灰?guī)r段及泥灰?guī)r含礦巖段三個(gè)巖段；下二疊統(tǒng)瑪爾坎雀庫塞山組，巖性以安山質(zhì)火山巖及火山碎屑巖夾大理巖化灰?guī)r為主(圖10)；上二疊統(tǒng)昆蓋依套組則為一套大理巖和灰?guī)r(張幫祿等，2018；張連昌等，2020)。巖漿巖不發(fā)育，僅見少量中酸性巖侵入巖，但火山巖較為發(fā)育，多見玄武巖、玄武安山巖、英安巖、火山角礫巖及凝灰?guī)r(張連昌等，2020)。此外，區(qū)內(nèi)近東西向斷裂及褶皺構(gòu)造十分發(fā)育。

圖10 瑪爾坎蘇錳礦含錳巖系綜合柱狀圖(據(jù)董志國等，2020)

瑪爾坎蘇錳礦礦石類型簡(jiǎn)單，主要為原生碳酸錳礦石及少量氧化錳礦石。碳酸錳礦石多為致密塊狀構(gòu)造，氧化錳礦石一般為土狀構(gòu)造(查斌等，2018；張幫祿等，2018；張連昌等，2020)。

目前研究初步認(rèn)為瑪爾坎蘇錳礦床的成礦機(jī)制與最小含氧量帶擴(kuò)張型成礦模式最為接近(Maynard, 2010；查斌等，2018；張幫祿等，2018；張連昌等，2020)，屬于海相沉積型錳礦，成礦過程主要包括：早期弧后盆地內(nèi)的斷裂活動(dòng)導(dǎo)致了次級(jí)斷陷洼地的形成，海侵事件及石炭紀(jì)冰期活動(dòng)造成洋流上涌將海底熱液活動(dòng)釋放的大量Mn2+帶到次級(jí)斷陷洼地內(nèi)，最后由于有機(jī)質(zhì)的加入，氧化還原環(huán)境發(fā)生改變并導(dǎo)致碳酸錳的最終形成(圖11)。

圖11 瑪爾坎蘇錳礦成礦模式圖(據(jù)董志國等，2020)

3 全球錳資源供需形勢(shì)

全球錳資源主要分布于南非、巴西、澳大利亞、烏克蘭、加蓬、中國、印度、巴西和加納等國家。據(jù)英國皇家國際事務(wù)研究所(2022)數(shù)據(jù)，2020年，全球貿(mào)易中進(jìn)口錳資源的主要國家為中國和印度(圖12)。其中，中國進(jìn)口總量超過3100萬噸，重點(diǎn)來自于南非(1390萬噸)、澳大利亞(540萬噸)、加蓬(470萬噸)、巴西(270萬噸)、加納(190萬噸)、科特迪瓦(120萬噸)和馬來西亞(91萬噸)等國家。印度進(jìn)口總量約370萬噸，重點(diǎn)來自于南非(180萬噸)、加蓬(56萬噸)、澳大利亞(54萬噸)、阿聯(lián)酋(26萬噸)和新加坡(19萬噸)等國家。

圖12 2020年全球錳資源主要進(jìn)出口貿(mào)易情況?；鶊D

據(jù)英國皇家國際事務(wù)研究所(2022)，全球錳資源的貿(mào)易量從2012年的2920萬噸增加至2019年的5330萬噸，整體呈上升趨勢(shì)，2020年受疫情影響，貿(mào)易量回落至4930萬噸(圖13a)。其中，南非出口中國的錳資源的貿(mào)易量從2012年的340萬噸增加至2020年的1390萬噸，增幅超過400%，呈單邊增長趨勢(shì)(圖13b)。澳大利亞出口中國的錳資源的貿(mào)易量從2012年的420萬噸增加至2020年的540萬噸，出口保持平穩(wěn)(圖13c)。加蓬出口中國的錳資源的貿(mào)易量在2012年的100萬噸增加至2015年的190萬噸，期間增幅不大；2016年出口中國的錳資源的貿(mào)易量回落至130萬噸，隨后持續(xù)增加至2020年的470萬噸，增幅超過360%(圖13d)。巴西出口中國的錳資源的貿(mào)易量從2012年的80萬噸增加至2019年的300萬噸，增幅超過370%，呈單邊增長趨勢(shì)；2020年受疫情影響，貿(mào)易量回落至270萬噸(圖13e)。加納出口中國的錳資源的貿(mào)易量在2012年至2014年之間維持在100～150萬噸之間；2015年回落至53萬噸，隨后呈單邊增長趨勢(shì)至2019年的440萬噸，增幅超過830%；2020年受疫情影響，貿(mào)易量回落至190萬噸(圖13f)。

圖13 全球錳資源貿(mào)易量(a)及南非(b)、澳大利亞(c)、加蓬(d)、巴西(e)和加納(f)錳資源出口中國的情況(據(jù)英國皇家國際事務(wù)研究所，2022)

4 全球錳礦十年的勘查投資情況

2012年以來，全球主要錳資源國錳礦勘查投資規(guī)模下降明顯(S&P Global Market Intelligence，2022)。從各年度勘查投資規(guī)模來看(圖14)，全球主要國家錳礦勘查投入在2012年最高，達(dá)2700萬美元；隨后投資規(guī)模下降較快，2016年達(dá)到谷底，投資規(guī)模僅270萬美元，之后的投資規(guī)模起伏較明顯。全球錳礦2021年總投資約740萬美元，同比下降17.8%。從各個(gè)國家勘查投資情況來看(表2)，南非錳礦投資2014年之后減少非常迅速，2015年之后南非錳礦投資更是幾乎陷入停滯，可能與其礦業(yè)本土化政策有關(guān)。澳大利亞在2013年超越南非成為錳礦投資最主要的目標(biāo)國。2015年之前，錳礦一直處于供大于求的格局，錳礦投資不斷下降，但2020年之后，由于新冠疫情等影響，錳礦供需失衡加劇，預(yù)計(jì)錳礦投資將會(huì)迎來增長，尋找合適的投資國將成為一個(gè)重要的研究課題。

圖14 全球主要國家錳礦勘查投資規(guī)模(據(jù)S&P Global Market Intelligence，2022)

表2 全球主要國家錳礦勘查投資規(guī)模(單位：萬美元；據(jù)S&P Global Market Intelligence，2022)

5 錳資源價(jià)格的未來趨勢(shì)

目前，中國作為最主要的錳礦石消費(fèi)市場(chǎng)，消費(fèi)量占全球錳礦供應(yīng)量的75%以上。因國內(nèi)錳礦石品位低，進(jìn)口錳礦石品位高，我國高品位錳礦對(duì)外依存度超過90%。國內(nèi)硅錳廠大部分用的錳礦多以高品位的進(jìn)口氧化錳礦為主，主要來源于南非、澳大利亞、加蓬、巴西等國，到港港口為天津港和欽州港。由于錳礦石產(chǎn)品的型號(hào)不同，到港港口不同，其價(jià)格有所區(qū)別，但總體走勢(shì)大致相當(dāng)。對(duì)于中國錳礦市場(chǎng)來說，最重要的是兩個(gè)價(jià)格指數(shù)：南非錳礦價(jià)格指數(shù)(伊麗莎白港口離岸價(jià))和中國天津港錳礦價(jià)格指數(shù)(天津港到岸價(jià))，其2012年以來錳礦石價(jià)格走勢(shì)相對(duì)于其他大宗礦產(chǎn)品波動(dòng)相對(duì)平穩(wěn)(圖15)。采用最小二乘法預(yù)測(cè)2022年1月1日起一年內(nèi)的錳礦石價(jià)格，結(jié)果表明在75%置信區(qū)間內(nèi)錳礦石價(jià)格將平穩(wěn)運(yùn)行或穩(wěn)中有降(圖15)。

圖15 2012年以來錳礦石價(jià)格走勢(shì)及預(yù)測(cè)(據(jù)S&P Global Market Intelligence，2022)

6 結(jié)論

(1)全球錳礦床可劃分為海相沉積型、火山(熱液)沉積型、變質(zhì)型、熱液型和表生型5大類，海相沉積型和變質(zhì)型錳礦床占全球錳礦資源的90%以上。主要成礦期集中在元古代和新生代。

(2)全球錳礦主要集中在南非、澳大利亞、巴西和烏克蘭4個(gè)國家，其錳礦儲(chǔ)量占全球錳礦總儲(chǔ)量的85%以上。高品位錳礦主要集中在南非、澳大利亞、巴西和加蓬，其成礦類型以海相沉積型和變質(zhì)型為主，兩種類型的高品質(zhì)錳礦是我國錳資源的主要進(jìn)口對(duì)象。

(3)目前，全球錳礦勘查投入處于低谷期，錳礦市場(chǎng)相對(duì)冷清，相較于其他大宗金屬礦產(chǎn)品價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。

致謝中國地質(zhì)調(diào)查局沈陽地質(zhì)調(diào)查中心周永恒教授級(jí)高工和中國地質(zhì)調(diào)查局武漢地質(zhì)調(diào)查中心胡鵬高工以及編輯部老師在論文修改過程中提出了諸多寶貴意見，在此表示感謝。