鋰電產(chǎn)業(yè)修煉核心競爭力

沐韶

產(chǎn)品材料研發(fā)、生產(chǎn)工藝演進(jìn)、產(chǎn)業(yè)鏈整合是鋰電產(chǎn)業(yè)企業(yè)的核心競爭力。該領(lǐng)域的頭部企業(yè)需要密切關(guān)注產(chǎn)品、技術(shù)不斷更新?lián)Q代與現(xiàn)有工藝、設(shè)備的匹配性問題，保持優(yōu)質(zhì)有效的產(chǎn)能以滿足市場即時需要。

擴(kuò)產(chǎn)大潮

“上游搶礦，中游擴(kuò)產(chǎn)”是2021年以來鋰電產(chǎn)業(yè)的競爭態(tài)勢，搶礦潮中，多變的地緣因素不斷導(dǎo)致各種意料之外的狀況發(fā)生，損害各方利益。市場需求快速增長刺激下掀起的擴(kuò)產(chǎn)潮則讓整個產(chǎn)業(yè)鏈面臨多層挑戰(zhàn)，“上游材料短缺、價格上漲；中游制造環(huán)節(jié)設(shè)備和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能交付延遲；下游則面臨來自客戶的更高要求，續(xù)航、安全性、充電速度、成本等亟待解決?！?/p>

賽迪顧問與射洪市人民政府聯(lián)合發(fā)布的《中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)白皮書》指出，“受新能源汽車產(chǎn)銷高增長帶動，2021年中國鋰電產(chǎn)業(yè)規(guī)模大幅上漲，出貨量突破300GWh，較2020年增長一倍之多。鋰電市場需求強(qiáng)勁，上游磷酸鐵鋰、前驅(qū)體、六氟磷酸鋰等多個材料級產(chǎn)品產(chǎn)能緊缺，導(dǎo)致電池核心材料供應(yīng)不足，大額鎖單現(xiàn)象頻繁出現(xiàn)。隨著大批量動力電池逐步進(jìn)入退役期，鋰電池回收風(fēng)口已經(jīng)來臨，開展鋰電池回收既可滿足鋰電產(chǎn)業(yè)環(huán)保要求，也是緩解鋰電關(guān)鍵原材料短缺的重要舉措之一?！?/p>

我國是全球最大的鋰消費(fèi)國，也是全球最大的鋰電池材料和電池生產(chǎn)基地。鋰離子電池具有高能量、長壽命、高性價比、少污染等優(yōu)點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于新能源汽車、消費(fèi)電子、儲能電站等領(lǐng)域，消費(fèi)類產(chǎn)品的快速發(fā)展極大促進(jìn)了鋰電池領(lǐng)域的技術(shù)革新和規(guī)模擴(kuò)張。全球范圍內(nèi)，我國的鋰電池技術(shù)專利申請占比最多，其次為韓國和日本。目前，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)已初步形成珠三角地區(qū)、長三角地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)以及中西部重點(diǎn)地區(qū)全面發(fā)展態(tài)勢。珠三角地區(qū)集聚大量龍頭企業(yè)，產(chǎn)量領(lǐng)先，產(chǎn)業(yè)鏈相對完善；長三角地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)科研環(huán)境較好、技術(shù)優(yōu)勢明顯；四川、江西、青海、西藏等中西部重點(diǎn)地區(qū)鋰礦資源豐富，勞動力成本相對較低，產(chǎn)量增速較快。2021年12月，工信部發(fā)布的《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2021年本）》，對不同類型鋰離子電池的能量密度作出要求，引導(dǎo)鋰離子電池行業(yè)技術(shù)進(jìn)步與規(guī)范發(fā)展。

對于鋰電市場未來是否出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的問題，業(yè)界有著不同的解讀，在北京特億陽光新能源總裁祁海珅看來，“目前鋰電行業(yè)同質(zhì)化競爭已經(jīng)很明顯，但是一線品牌產(chǎn)品會溢價明顯，產(chǎn)業(yè)集中度也高，這導(dǎo)致高效優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)能會出現(xiàn)嚴(yán)重不足，而品質(zhì)差的產(chǎn)品會被拋棄?？傮w而言產(chǎn)能過剩的問題不應(yīng)過分擔(dān)心，畢竟行業(yè)向好發(fā)展已成定勢，如果有過剩也是階段性過剩，或者落后產(chǎn)能的過剩，先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)能不會出現(xiàn)過剩，只有供應(yīng)不足的可能?！?/p>

路線之爭

《中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)白皮書》認(rèn)為，“基于不同市場需求，鋰電技術(shù)將進(jìn)一步趨向多元化。不同電池材料特性差異較大，各有優(yōu)勢和短板，結(jié)合不同材料性能特點(diǎn)，深度挖掘鋰電應(yīng)用潛能，同時富鋰錳基、固態(tài)電池的技術(shù)逐步成熟，也會彌補(bǔ)現(xiàn)有鋰電材料特性的缺失，未來5-10年鋰電池仍將是主要的電池產(chǎn)品。”鋰電池產(chǎn)業(yè)的特征是產(chǎn)業(yè)鏈越往上游，供給端（資源）的話語權(quán)越強(qiáng)；越往下游，需求端（市場）的話語權(quán)越強(qiáng)。隨著產(chǎn)業(yè)鏈位置的逐步下移，對于研發(fā)創(chuàng)造差異性的依賴逐漸升高。相關(guān)企業(yè)面臨的問題，不僅是三元鋰與磷酸鐵鋰之爭，還有充電和換電之爭、儲能布局之爭等，短期的研發(fā)投入以及長期研發(fā)的路線選擇，都需仔細(xì)思量。

鋰電產(chǎn)業(yè)企業(yè)的競爭焦點(diǎn)是對原材料的掌控能力及技術(shù)迭代速度。更高的良品率、更大的規(guī)模、更好的附加產(chǎn)品循環(huán)利用、更完善的一體化體系，構(gòu)建起鋰電產(chǎn)業(yè)企業(yè)最核心的競爭力。新的一年里，該領(lǐng)域的頭部企業(yè)如寧德時代與比亞迪的競合進(jìn)擊還在持續(xù)。據(jù)韓國市場研究機(jī)構(gòu)SNE Research統(tǒng)計，寧德時代的鋰電池裝機(jī)量2020年、2021年均保持全球第一且呈穩(wěn)步上升趨勢。寧德時代近期表示，目前鋰電行業(yè)技術(shù)遠(yuǎn)未到同質(zhì)化競爭的時代，材料創(chuàng)新有高鎳、高硅、M3P、鈉電池、無金屬電池、固態(tài)電池等新技術(shù)；結(jié)構(gòu)創(chuàng)新有CTP、AB電池、CTC等新技術(shù)；制造方面需追求極限制造與滿足電池?zé)羲S的高標(biāo)準(zhǔn)要求；安全可靠性上，動力電池與儲能電池產(chǎn)品的技術(shù)分野非常重要，采用哪家公司的電池對客戶、市場的安全可靠性至關(guān)重要。

即便可以憑借技術(shù)、客戶、資金等優(yōu)勢實(shí)現(xiàn)贏者通吃，實(shí)際上頭部企業(yè)的技術(shù)路線仍有著些微的差別，寧德時代在材料升級、結(jié)構(gòu)工藝創(chuàng)新（CTP/CTC）等眾多領(lǐng)域都有前沿布局；比亞迪相對專注于磷酸鐵鋰的結(jié)構(gòu)性創(chuàng)新，并針對純電和插電車型開發(fā)出不同的電池封裝形式。寧德時代為國內(nèi)絕大部分主機(jī)廠供貨，對海外客戶保持穩(wěn)量供應(yīng)；比亞迪以自供為主，預(yù)計于今年在外供方面有不俗表現(xiàn)。寧德時代全球鋰電池龍頭企業(yè)的地位保持穩(wěn)固，擁有不俗研發(fā)能力和全球產(chǎn)業(yè)鏈布局能力的日韓企業(yè)意圖增加自身的全球市占率。

無論身處何種產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，技術(shù)路線和企業(yè)定位（客戶對標(biāo)）都是決定階段性競爭能否制勝的關(guān)鍵因素。業(yè)界關(guān)于三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池之間的技術(shù)路線之爭將在相當(dāng)長時間里存在，比較公允的看法是，“各種技術(shù)路線都有優(yōu)缺點(diǎn)，短期內(nèi)三元鋰電池配套高端乘用車型，磷酸鐵鋰電池配套中低端車型。但從長期來看三元鋰電池的提升空間更大，其成本下降空間大于當(dāng)下的磷酸鐵鋰電池?！?/p>