當前我國生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況及未來發(fā)展趨勢

張海峰，陳 銳，王 楠，劉小紅，周 琳

（1.湛江科技學院生豬產(chǎn)業(yè)研究所,廣東湛江 524094；2.中山大學生命科學學院，廣東廣州 510275；3.國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究室，廣東廣州 510275；4.農(nóng)業(yè)農(nóng)村部食物與營養(yǎng)發(fā)展研究所，北京 100089）

進入2022 年，我國生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)諸多不確定性。受俄烏戰(zhàn)爭的影響，全球糧食價格持續(xù)走高，生豬養(yǎng)殖成本持續(xù)升高。進入1 季度，我國出現(xiàn)多點疫情反彈，各地防疫管控措施對餐飲業(yè)和旅游業(yè)造成嚴重影響，疊加傳統(tǒng)豬肉消費淡季，生豬市場消費進一步疲軟。政府部門陸續(xù)出臺了多項影響生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。2 月份發(fā)布的中央一號文件中提出，穩(wěn)定生豬生產(chǎn)長效性支持政策，穩(wěn)定基礎產(chǎn)能，防止生豬生產(chǎn)大起大落。同時國家發(fā)展和改革委員會連同相關(guān)部門在2 月開啟凍豬肉儲備調(diào)控機制，與生豬產(chǎn)能調(diào)控協(xié)同發(fā)力，穩(wěn)住生豬產(chǎn)能，防止豬價出現(xiàn)大幅下降。此外，由于國內(nèi)豬肉供過于求，豬價持續(xù)走低，國家恢復了豬肉關(guān)稅，此項政策有利于緩解國內(nèi)豬價下跌的態(tài)勢。本文對2022 年以來我國生豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況做一總結(jié)，并結(jié)合國家政策及當前市場形勢對未來發(fā)展趨勢進行了展望。

1 2022 年1 季度我國生豬市場主要特征

1.1 生豬價格觸底反彈 2022 年1 季度，我國生豬、豬肉價格仍然低迷，養(yǎng)豬企業(yè)繼續(xù)虧損。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022 年1—3 月生豬價格分別為15.79、14.06、12.81 元/kg（圖1），平均價格14.07 元/kg（表1），比2021 年4 季度下降12.28%。總體上看，2022年1—4 月，全國生豬價格連續(xù)11 周回落下降，至3 月第4 周觸底（12.52 元/kg）之后，開始持續(xù)反彈，至4月第4 周，生豬價格達到14.46 元/kg，反彈幅度達到15.50%。盡管生豬價格有所反彈，但仍在底部區(qū)域，生豬養(yǎng)殖企業(yè)依然嚴重虧損，但終歸開始出現(xiàn)積極向好信號。隨著疫情有效控制，豬肉消費市場逐步復蘇，生豬價格或?qū)⑦M一步反彈。

表1 2022 年1—4 月生豬、豬肉價格和同比變化 元/kg

圖1 集貿(mào)市場活豬價格歷史走勢

1.2 飼養(yǎng)成本上漲 2021 年玉米、豆粕、生豬飼料價格與往年相比有較大幅度提升，平均價格處于近5 年的最高位。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022 年1 季度育肥豬配合飼料平均價格為3.72 元/kg（表2），環(huán)比上升2.2%，同比上升3.63%；豆粕平均價格為4.19 元/kg，環(huán)比上升9.69%，同比上升10.55%。從2022 年1—4 月玉米價格變化情況來看，受俄烏戰(zhàn)爭影響，3—4 月玉米價格呈現(xiàn)上升態(tài)勢?？傮w來看，生豬養(yǎng)殖業(yè)飼料成本壓力增大趨勢明顯，養(yǎng)殖利潤縮水。此外受國際形勢、南美干旱天氣等影響，預計未來飼料價格或?qū)⒗^續(xù)上漲。

表2 2022 年1—4 月飼料成本及變化情況

1.3 養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)虧損 豬糧比是衡量生豬養(yǎng)殖利潤的指標。豬糧比為5 左右時，生豬養(yǎng)殖基本處于盈虧平衡點，豬糧比越高則養(yǎng)殖利潤越好，反之則越差。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2022 年1 季度平均豬糧比為3.83，與2021年1 季度的8.96 相比下降幅度為57%；與2021 年第4季度的4.41 相比，下降幅度為13%，是2018 年8 月非洲豬瘟發(fā)生以來的最低點（圖2）。生豬養(yǎng)殖行業(yè)整體處于高度虧損狀態(tài)。原因主要是生豬價格持續(xù)下行以及豆粕和育肥豬配合飼料價格上漲造成。1 季度豬肉收儲工作增大，一定程度上對生豬價格的下滑趨勢起到了減緩的作用。但是新冠肺炎疫情反彈導致市場消費疲軟，生豬出欄量高位導致市場供給過剩，再加上養(yǎng)殖成本處于高位等原因?qū)е?022 年1 季度生豬養(yǎng)殖虧損情況較為嚴重。

圖2 2013 年1 月—2022 年4 月全國豬糧比月度走勢

1.4 生豬產(chǎn)能去化緩慢 2022 年第1 季度，生豬業(yè)產(chǎn)能去化持續(xù)推進。2021 年12 月份能繁母豬存欄量4 329 萬頭，2022 年1 月份降至4 290 萬頭，截至2022 年3 月末，全國能繁母豬存欄量為4 185 萬頭，同比下降3.1%（表3）。總體來看，2022 年1 季度，能繁母豬存欄量下降幅度并不大，去產(chǎn)能趨勢相較于2021 年下半年有所放緩。

表3 生豬存欄和能繁母豬存欄月度變動情況

2 未來發(fā)展趨勢

2.1 生豬產(chǎn)能逐步得到合理調(diào)控 2021 年9 月23 日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部出臺了《生豬產(chǎn)能調(diào)控實施方案》，確定了能繁母豬作為生豬市場的調(diào)控指標，穩(wěn)定能繁母豬的存欄量變動保持在合理區(qū)間，進而保障仔豬生產(chǎn)、生豬市場供應以及豬肉價格的穩(wěn)定。該方案設定能繁母豬正常保有量穩(wěn)定在4 100 萬頭左右，最低保有量不低于3 700萬頭，并設計了分級建立產(chǎn)能調(diào)控基地等具體調(diào)控模式。隨著中央一號文件的落實，2022 年以穩(wěn)定能繁母豬存欄量為目標的生豬產(chǎn)能調(diào)控機制將不斷落實，進而保障生豬產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，不斷提升豬肉供應安全保障能力。

根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021 年第2 季度末開始，我國能繁母豬存欄量呈現(xiàn)持續(xù)下滑態(tài)勢，2022 年3 月份能繁母豬總量在4 185 萬頭，對于正常保有量4 100 萬頭來說仍然處于較高供應水平（圖3）。2021 年年末至2022 年第1 季度能繁母豬去化速度放緩，預計會在5 月回落至正常保有量水平區(qū)間。

圖3 我國能繁母豬存欄量變化

2.2 產(chǎn)業(yè)布局將有所調(diào)整 根據(jù)全國各省統(tǒng)計局已公布的各省存欄數(shù)據(jù)，2021 年年末，云貴川、兩湖等地存欄量同比增幅居全國前列，其中四川省在2021 年年末一躍成為全國生豬出欄第一、存欄第二大省，2022 年3月存欄達到4 065 萬頭，相比2020 年同期存欄的2 987萬頭增長36.09%。目前生豬存欄排名前4 的省份中，除傳統(tǒng)養(yǎng)殖大省河南以外，四川、湖南、云南省均是南方地區(qū)，3 省存欄占全國存欄總量達26%，非洲豬瘟發(fā)生之前的我國生豬生產(chǎn)向北方轉(zhuǎn)移的觀念已被徹底改變，為了減少生豬運輸可能帶來的疫情風險，靠近消費地進行生產(chǎn)是生豬養(yǎng)殖行業(yè)的未來發(fā)展趨勢。

圖4 各省生豬存欄總量變化

2.3 生豬生產(chǎn)效率進一步提升 2022 年1 號文件再次強調(diào)非洲豬瘟防控的重要性。距離非洲豬瘟在我國首次暴發(fā)流行已接近4 年，雖然大部分養(yǎng)豬人掌握了成熟的防控方案，但生物安全防控仍然有不足之處。當前，我國生豬生產(chǎn)效率與歐美發(fā)達國家相比仍然有一定的差距，并且這個差距主要體現(xiàn)在育種技術(shù)上。如圖5 所示，我國PSY 值為17.0，在主要生豬生產(chǎn)國中我國的PSY值是唯一低于20 的國家，而歐美國家當中美國的PSY值為25.5，最高的丹麥PSY 值達到31.3，差距明顯。2021 年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部制定了種業(yè)振興行動方案，提出了種業(yè)振興的重點任務和保障措施等一攬子安排，我國種業(yè)振興的基本路線已經(jīng)確定，2022 年隨著一號文件當中農(nóng)業(yè)核心技術(shù)攻關(guān)等提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率的政策相繼落地，有望進一步提高我國種業(yè)技術(shù)，促進生豬生產(chǎn)效率較快速度的提升。

圖5 各國PSY 值比較

2.4 擺脫進口比重較高的局面 最近10 年，我國豬肉進口量的增長趨勢比較明顯，進口依賴程度有所上升，尤其在2020 年，我國在鮮冷凍豬肉的進口量上達到了歷史最高點的439 萬t，加上凍豬雜碎進口量的127 萬t，進口豬肉制品的量達到了國內(nèi)豬肉產(chǎn)量的14%（表4）。

表4 近些年我國豬肉產(chǎn)量、豬肉進出口量的變化

生豬產(chǎn)品是居民“菜籃子”重要產(chǎn)品之一，穩(wěn)定生豬生產(chǎn)長效性支持政策將引導各地政府出臺穩(wěn)定生豬生產(chǎn)相關(guān)的各項支持政策，尤其是避免環(huán)保、土地、金融等與生豬生產(chǎn)密切相關(guān)的政策“翻燒餅”。2022—2023 年，隨著我國生豬生產(chǎn)恢復，豬肉進口量預計將有較大幅度的減少。此外，由于進口豬肉價格常年低于國內(nèi)豬肉價格（圖6），受進口量減少的趨勢影響，國內(nèi)豬肉市場受國際市場的沖擊也相應減輕，國內(nèi)豬肉價格低迷的態(tài)勢也將得到一定緩解。

圖6 進口豬肉價格與國內(nèi)豬肉價格比較

3 總結(jié)與建議

近期，國內(nèi)多地新冠肺炎疫情反彈，因疫情防控要求，商場、餐飲等地關(guān)閉，工廠停工、學校停課，大批量采購減少、多地高速公路封閉。疫情將對豬肉運輸及消費造成一定的影響，但我國疫情防控體系健全，因此疫情對生豬市場的影響有限。目前生豬價格已經(jīng)到了底部，進一步下跌的可能性較低。

飼料價格的波動主要受玉米和豆粕價格高騰的影響。3 月以來俄烏沖突造成國際玉米、大豆價格上漲，國內(nèi)價格也隨之高騰。烏克蘭是世界主要玉米出口國，也是我國玉米主要進口國家，戰(zhàn)爭使得烏克蘭玉米種植受到嚴重影響，從而使得國內(nèi)玉米供應端緊張。未來，飼料成本將持續(xù)走高的可能性較大，后期需持續(xù)關(guān)注烏克蘭局勢等國際因素對我國生豬產(chǎn)業(yè)的影響。

2022 年上半年供給過剩的趨勢比較明顯，預計7月份以后，生豬供給的階段性過剩局面將會有所改善，下半年生豬市場整體形勢會有好轉(zhuǎn)。一方面可供應出欄生豬數(shù)量會隨著母豬存欄量的下降而下降，另一方面，8—10 月份是豬肉需求較強的季節(jié)，預計生豬價格有上漲可能，但上漲空間將有限。