多重因素制約消費 亟需靠前發(fā)力促消費

文/杜平 吳瑤 陳靜靜 王聞丹

迭代升級消費新政，鼓勵各地靠前發(fā)力，堅持供需兩端發(fā)力，持續(xù)做好“六穩(wěn)六?！保€(wěn)定消費預(yù)期、政策預(yù)期，提振消費信心，激發(fā)消費潛力，暢通經(jīng)濟內(nèi)循環(huán)

一季度以來，浙江省冰雪消費、新能源汽車等新型消費表現(xiàn)亮眼，但受新冠肺炎疫情、消費分化等因素影響，消費增長動能減弱，亟需積極應(yīng)對疫情影響，靠前加大促消費力度，促進消費恢復(fù)發(fā)展，穩(wěn)定經(jīng)濟增長，進一步服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局。

受新冠肺炎疫情、消費分化等因素影響，消費增長動能減弱，亟需積極應(yīng)對疫情影響，靠前加大促消費力度，促進消費恢復(fù)發(fā)展，穩(wěn)定經(jīng)濟增長，進一步服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局。

現(xiàn)狀問題

從“社零”增長看，內(nèi)生動能不足短期仍將承壓。社零短期增長持續(xù)走弱，從月度看浙江省社會消費品零售總額（社零）自2021年1-2月27.5%的增長高位，逐漸下滑至2021年12月的-2.5%，全年增長9.7%。2022年一季度社零同比增長5.5%，遠低于固定資產(chǎn)投資14.4%和出口24.4%的增速，如果考慮價格因素在內(nèi)，社零實際增長僅為4%左右；其中1-2月社零增長7.5%，3月僅增長1.7%，4月同樣不容樂觀。但數(shù)字消費表現(xiàn)活躍，線上消費規(guī)模持續(xù)擴大，2021年浙江省網(wǎng)上商品和服務(wù)零售額（網(wǎng)零）同比增長11.9%，在疫情持續(xù)影響下2021年11月以來單月網(wǎng)零規(guī)模首次超過社零，線下向線上消費轉(zhuǎn)移的趨勢明顯。2022年一季度，浙江省網(wǎng)零同比增長6.9%，同樣低于1-2月的8.0%，也有放緩趨勢。

從省市比較看，消費復(fù)蘇不及兄弟省市。據(jù)統(tǒng)計，近兩年浙江省社零平均增長3.4%，低于上海（7.0%）、江蘇（6.4%）和全國（3.9%），相比兄弟省市滯后。2021年浙江社零增長低于江蘇5.4個百分點、上海3.8個百分點，低于全國平均2.8個百分點。潛在增長率下滑，社零增長中樞或難回“8”時代，近兩年增長遠低于疫前8%的水平，2021年以來季度社零增速分別為26.5%、8.3%、6.6%、2.3%和5.5%，反彈動能不足。與此同時，人均生活消費支出增長滯后，農(nóng)村消費潛力待挖掘。浙江省居民人均消費支出居全國第三，僅次于北京、上海，但近年增速有所下滑，尤其是農(nóng)村。2021年農(nóng)村居民人均消費增長，分別落后江蘇6.2個百分點和上海5.2個百分點；近三年平均落后上海2.0個百分點，低于廣東和全國水平。

圖1 2021年浙江“社零”增長不及兄弟省市

從重點區(qū)域看，中心城市消費支撐力度不足。消費集聚程度不及兄弟省市，2021年浙江省雙中心杭州、寧波兩地社零約占全省39.0%，低于南京和蘇州雙中心合計的39.7%、廣州和深圳雙中心合計的44.4%，消費集聚度不及江蘇、廣東，中心城市消費支撐不足。中心城市人均消費水平不及周邊，按照2020年末常住人口數(shù)測算人均社零，杭州和寧波分別為5.6萬元、4.9萬元，遠低于南京的8.5萬元和上海的7.3萬元，僅相當(dāng)于蘇州的七八成左右，人均消費支出水平仍存差距。

圖2 2021年浙江中心城市人均消費支出不及其他省市（萬元）

一季度以來，疫情反復(fù)，杭州、紹興、寧波等風(fēng)險地區(qū)采取封控隔離，在有效防止疫情擴散的同時也對群眾生產(chǎn)生活和居民消費產(chǎn)生較大影響。

從重點領(lǐng)域看，權(quán)重消費需求持續(xù)走弱。一是汽車消費需求收縮。汽車類消費一般占社零10%左右，一季度全國汽車類零售同比下降0.3%。根據(jù)調(diào)研，浙江一季度汽車消費整體呈走弱態(tài)勢，1月全省乘用車銷量環(huán)比下降4.3%，溫州主要汽車上牌量同比下降13.9%，占銷售四分之三的燃油車上牌量下滑27.1%。二是文旅消費下行明顯。低迷狀態(tài)或?qū)⒊掷m(xù)。據(jù)浙江省文化和旅游廳千家旅游企業(yè)監(jiān)測顯示，2021年四季度旅游業(yè)景氣指數(shù)同比下降18.2%、環(huán)比下降12.7%，連續(xù)兩個季度下降至“較為不景氣”區(qū)間。2022年一季度，國內(nèi)旅游總?cè)舜瓮认陆?9.0%，其中農(nóng)村居民旅游人次下降35.3%，春節(jié)期間杭州接待游客人次同比下降47.4%，1月全省接待入境游客同比下降47.1%，組織出境游客0人次。三是服務(wù)消費趨于下滑。餐飲等服務(wù)行業(yè)普遍表現(xiàn)較為困難，以杭州為例，調(diào)研發(fā)現(xiàn)導(dǎo)游等旅游服務(wù)行業(yè)收入大幅下降，人員流失嚴(yán)重，甚至可能會影響到下半年的亞運會接待保障。

從重要節(jié)點看，春節(jié)消費平淡但新型消費活力不減。在各地以消費券等“就地過年”政策鼓勵下，2022年春節(jié)期間消費市場仍較為平淡，杭州67家重點商貿(mào)企業(yè)銷售同比下降27.4%，二維火提供的全市全口徑餐飲消費下降了19.1%。但是，冰雪消費等新型消費表現(xiàn)較為亮眼，定制消費等崛起。譬如，冬奧會帶動冰雪消費成為新熱點，京東消費數(shù)據(jù)顯示，浙江冰雪運動用戶居全國第二；盒馬鮮生等生鮮電商及知味觀等老字號餐飲名店推出各類預(yù)制菜受到熱捧；一季度全省新能源汽車銷售增長1.2倍，化妝品銷售超過10%。

成因分析

疫情沖擊線下消費并改變了消費習(xí)慣。一方面，世紀(jì)新冠肺炎疫情直接限制了接觸消費線下消費，要素流通、人員流動大幅減少甚至趨于停滯。全球及我國、浙江省疫情反復(fù)，杭州、紹興、寧波等風(fēng)險地區(qū)采取封控隔離，在有效防止疫情擴散的同時也對群眾生產(chǎn)生活和居民消費產(chǎn)生較大影響。尤其是作為我國經(jīng)濟中心的上海受大面積疫情管控的影響，部分商品供應(yīng)鏈幾近停滯，對浙江消費品供給造成不小的影響。另一方面，為避免風(fēng)險，各地居民傾向于居家活動，逐漸形成無接觸線上消費習(xí)慣，對服務(wù)業(yè)尤其個體工商戶和限下小微企業(yè)影響較大。居民活動和消費需求減弱，市場主體數(shù)量隨之減少。2022年1月，全省新設(shè)市場主體、新設(shè)企業(yè)數(shù)同比分別下降5.6%、14.3%，而注銷數(shù)同比增長了8.5%、26.4%；個體工商戶新設(shè)、注銷同比增速分別為4.0%和102.0%，注銷多于新設(shè)，市場主體活力不足。

就業(yè)和收入預(yù)期轉(zhuǎn)弱降低居民消費信心。浙江省統(tǒng)計局調(diào)查顯示，居民消費信心雖仍處于樂觀區(qū)間，但總體回落顯著，消費意愿持續(xù)下降。疫情和償債持續(xù)加壓，就業(yè)和收入水平預(yù)期下降，導(dǎo)致居民消費信心減弱。浙江省消費者信心等指數(shù)自2021年一季度起出現(xiàn)連續(xù)下降，四季度消費者信心指數(shù)累計下降4.4點，主力消費人群信心指數(shù)普遍回落。其中，全年消費者就業(yè)信心指數(shù)累計下降4.1點，持續(xù)走低；收入信心指數(shù)下降5.4點，是下拉消費信心的主要因素。2021年四季度消費者對經(jīng)濟生活的預(yù)期指數(shù)回落幅度大于滿意指數(shù)，2022年一季度消費者信心指數(shù)繼續(xù)回落。

房地產(chǎn)“高杠桿”進一步擠占居民消費支出。2021年底浙江省以房貸為主的住戶貸款首次超7萬億元，同比增長15.0%，住戶部門杠桿率居全國首位，遠遠超過上海、北京等省市。研究表明，居民杠桿率每提高1個百分點，社會消費品零售總額增長下降0.3個百分點以上?！笆濉币詠?，浙江省社零增速年均下降1.2個百分點，居民杠桿率（住戶貸款額/GDP）年均提高6.9個百分點，由2015年末的54.9%提高到2021年末的95.3%。2022年1月底住戶中長期貸款占住戶貸款比重達68.9%，比2021年同期大幅提高3.3個百分點，從而對居民消費形成進一步的擠占。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前浙江省償債支出占居民可支配收入高達四分之一，償債壓力不斷擠壓消費空間，這與省統(tǒng)計局的居民調(diào)查結(jié)果一致。

圖3 浙江居民杠桿率居全國首位

利潤分化和消費分層導(dǎo)致邊際消費下降。根據(jù)麥肯錫全球研究院一項研究顯示，我國市場排名前1/10的頭部企業(yè)獲得了大約90%的總利潤，而在世界其他地區(qū)約為70%；浙江省量大面廣的小微企業(yè)和個體戶數(shù)量占90%以上，但獲取市場利潤不到10%，小微企業(yè)主和個體工商戶等中等收入群體收入下降，極大降低了消費能力。經(jīng)濟發(fā)展收入和獲取利潤差距擴大，不同階層消費升級速度和能力差異擴大，消費出現(xiàn)分化分層，而高收入者邊際消費傾向很低。與此同時，2021年“拉閘限電”“雙減”等多項政策疊加，帶來部分群體收入不穩(wěn)定和預(yù)期下降，消費行為更趨謹(jǐn)慎。

疫情和償債持續(xù)加壓，就業(yè)和收入水平預(yù)期下降，導(dǎo)致居民消費信心減弱。浙江省消費者信心等指數(shù)自2021年一季度起出現(xiàn)連續(xù)下降，四季度消費者信心指數(shù)累計下降4.4點，主力消費人群信心指數(shù)普遍回落。

優(yōu)質(zhì)供給不足和消費環(huán)境影響需求釋放。一是“三缺一張”問題有長期化趨勢。2021年初以來“缺芯”“缺艙”“缺工”等持續(xù)困擾產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，PPI高位向CPI和消費市場傳導(dǎo)風(fēng)險累積，價格上漲使得居民實際消費能力大大減弱。全球疫情、俄烏沖突等導(dǎo)致“缺芯”進一步加重，芯片供應(yīng)鏈趨于緊張乃至斷裂而國內(nèi)產(chǎn)能跟不上，尤其是汽車“缺芯”荒，造成中高端汽車供給不足和價格上漲，影響汽車消費意愿和能力。二是部分高端消費供給跟不上。冬奧會和虎年春節(jié)假期疊加，大眾體驗冰雪運動熱情高漲，但目前浙江省滑雪場地共16家（高等級場地僅2家），較上海47家、江蘇45家等存在很大差距，難以迎合年輕群體消費熱情。三是消費環(huán)境有待改善。近年來北京、上海、廣州、重慶等全力打造全球消費集聚高地，浙江中心城市尚難以滿足部分高端消費需求。

據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，2017～2021年阿里系電商市場占有率從77%跌至52%左右，累計下滑25個百分點，流失的市場需求端線上消費隨之向拼多多等平臺轉(zhuǎn)移。

線上平臺份額和消費資源持續(xù)流失。浙江是電商大省、平臺經(jīng)濟大省，杭州更是全國電商之都。2021年電商平臺網(wǎng)絡(luò)交易額達9萬億元雖繼續(xù)保持全國首位，但近年來線上消費流失較多。2020年底國家市場監(jiān)管總局宣布對阿里“二選一”行為進行反壟斷調(diào)查，2022年1月國家發(fā)改委等9部委出臺《關(guān)于推動平臺經(jīng)濟規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展的若干意見》，以及集中規(guī)范整治網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)稅收秩序，平臺經(jīng)濟、直播經(jīng)濟進入合規(guī)陣痛期。加之各地?fù)寠Z頭部電商資源，并隨著“薇婭事件”影響擴大和直播資源流失，杭州電商市場趨于低迷，新型消費平臺支撐能力下滑。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，2017～2021年阿里系電商市場占有率從77%跌至52%左右，累計下滑25個百分點，流失的市場需求端線上消費隨之向拼多多等平臺轉(zhuǎn)移。

對策建議

當(dāng)前消費下行壓力明顯，受制于疫情多發(fā)散發(fā)以及就業(yè)收入預(yù)期下降和大宗商品價格高企等影響，完成全年6%左右社零增長的目標(biāo)任務(wù)艱巨。建議下一步用足用好國家促進服務(wù)業(yè)領(lǐng)域困難行業(yè)恢復(fù)發(fā)展等政策，落實國辦關(guān)于進一步釋放消費潛力促進消費持續(xù)恢復(fù)的意見，鼓勵各地靠前發(fā)力，堅持供需兩端發(fā)力，持續(xù)做好“六穩(wěn)六保”，穩(wěn)定消費預(yù)期、政策預(yù)期，提振消費信心，激發(fā)消費潛力，暢通經(jīng)濟內(nèi)循環(huán)。

應(yīng)對疫情延續(xù)消費刺激政策。抓住節(jié)假日消費和國潮消費復(fù)蘇契機，鼓勵各地將針對春節(jié)等傳統(tǒng)佳節(jié)促銷、惠民消費及惠企紓困等政策，延長至二季度末乃至全年，進一步釋放居民消費潛力。建立常態(tài)化消費券發(fā)放機制，推動消費重點領(lǐng)域精準(zhǔn)刺激與普惠受益。完善財稅補貼補償機制，加大對低收入群體的基本生活補貼力度。鼓勵針對餐飲、住宿等受疫情影響較重的行業(yè)發(fā)放數(shù)字消費券，支持餐飲住宿恢復(fù)提升、文旅消費擴容提質(zhì)。結(jié)合疫情防控形勢和需要，建立健全生活物資保障體系，做好民生基本消費品保供穩(wěn)價，暢通產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈物流。

著力保主體穩(wěn)收入穩(wěn)預(yù)期。深入落實扶持制造業(yè)、小微企業(yè)和個體工商戶的減稅退稅降費政策，落實好餐飲、旅游等特困服務(wù)行業(yè)普惠性紓困扶持政策，擴大地方“六稅兩費”減免政策適用主體范圍至全部小微企業(yè)和個體戶。加大金融和保險支持力度，降低市場主體稅費成本，加強穩(wěn)崗用工保障。加大困難行業(yè)小微企業(yè)所得稅減免、社保緩繳力度，延續(xù)實施階段性降低失業(yè)保險、工傷保險費率，減免部分租金，給予用電用氣價格一定的優(yōu)惠等。

適度增加公共支出提振消費。通過政府購買服務(wù)等方式，加快推動多元主體進入托育服務(wù)等行業(yè)，建設(shè)“15分鐘品質(zhì)文化生活圈”，加快居家養(yǎng)老服務(wù)中心配套建設(shè)，探索建立育兒補貼制度。堅持房住不炒，逐步降低居民杠桿率，適當(dāng)加快推進保障性租賃住房建設(shè)，加快城鎮(zhèn)老舊小區(qū)開工改造建設(shè)。支持新能源汽車和充電樁建設(shè)，加快5G網(wǎng)絡(luò)和千兆光網(wǎng)建設(shè)，推動車聯(lián)網(wǎng)等建設(shè)。健全政府綠色采購標(biāo)準(zhǔn)，加大綠色低碳產(chǎn)品采購力度。

擴容提質(zhì)城鎮(zhèn)和農(nóng)村消費。研究表明，城鎮(zhèn)化率每提高1個百分點，可拉動消費增長約1.8個百分點。加快推進農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化集成改革，提升城鎮(zhèn)消費。提質(zhì)升級實物消費，促進醫(yī)療健康服務(wù)消費，拓展文化和旅游消費，不斷創(chuàng)新消費業(yè)態(tài)模式，著力穩(wěn)住消費基本盤。深入推進縣域商業(yè)體系建設(shè)，建設(shè)改造一批鄉(xiāng)鎮(zhèn)商貿(mào)中心，鼓勵實體商業(yè)調(diào)整商業(yè)結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新經(jīng)營方式。支持縣鄉(xiāng)農(nóng)村開展就地直播帶貨等活動，發(fā)展農(nóng)村電商等新模式，激發(fā)縣鄉(xiāng)消費活力。開展“村播計劃”，推廣“特色產(chǎn)業(yè)村+新零售”模式，支持引導(dǎo)商貿(mào)流通企業(yè)、電商平臺向農(nóng)村延伸，推動品牌品質(zhì)消費進農(nóng)村。

增強高質(zhì)量消費產(chǎn)品供給。抓住冬奧會、亞運會契機，增加滑雪勝地、冰上運動等中高端產(chǎn)品供給，辦好杭州亞運會、亞殘運會，培育引進一批國際會展、體育精品賽事，打造“5G+8K”文體超高清直播新業(yè)態(tài)，挖掘冰雪消費、體育健身消費、數(shù)字消費潛力。支持文旅消費集聚區(qū)等建設(shè)，打造品質(zhì)消費新地標(biāo)，增強“浙里來消費”吸引力。深入挖掘特色文化優(yōu)勢，積極推動“老字號”成為“新網(wǎng)紅”，持續(xù)打響“國貨新潮”品牌。做大做強集成電路等產(chǎn)業(yè)，支持中高端芯片設(shè)計制造封測擴產(chǎn)能，穩(wěn)定芯片產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全。

推動中心城市消費集聚建設(shè)。推動杭州、寧波爭取列入商務(wù)部第二批國際消費中心城市試點培育，大力引進知名商貿(mào)企業(yè)在杭甬等地設(shè)立總部和功能中心，克服“虹吸效應(yīng)”。以新業(yè)態(tài)新模式引領(lǐng)新消費，培育試點國家級省級新型消費城市和領(lǐng)先企業(yè)，建設(shè)一批區(qū)域消費中心，積極發(fā)展體驗經(jīng)濟等新業(yè)態(tài)。加強財稅支持，支持符合條件的項目納入地方專項債范圍，加快推動新型消費基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)保障能力建設(shè)，優(yōu)化新型消費網(wǎng)絡(luò)節(jié)點建設(shè)。積極發(fā)展智慧商圈、智慧街區(qū)，形成一批接軌國際的新型消費集聚區(qū)。

以新業(yè)態(tài)新模式引領(lǐng)新消費，培育試點國家級省級新型消費城市和領(lǐng)先企業(yè)，建設(shè)一批區(qū)域消費中心，積極發(fā)展體驗經(jīng)濟等新業(yè)態(tài)。