產(chǎn)業(yè)鏈外移加速 越南 下一個「世界工廠」？

許曉楠

越南經(jīng)濟正飛速崛起。

在疫情最嚴重的2020年，越南曾以防疫「優(yōu)等生」而著稱，錄得了2.91%的經(jīng)濟增速，超越中國（2.3%），位居世界第二，冠絕亞洲和所有發(fā)展中經(jīng)濟體。

2021年，越南對美國的出口額增長了約25%至963億美元，其中計算機、電子產(chǎn)品及其零件的出口額超過了百億美元，在所有出口門類中名列前三。

2022年，在中國工廠因應對奧密克戎而階段性停工、外貿(mào)廠商因堵港而焦慮之時，一組統(tǒng)計數(shù)據(jù)，再次擾動著市場的神經(jīng)——越南2022年一季度出口總額為885.8億美元，同比上升12.9%。除服裝等產(chǎn)業(yè)外，手機及零部件、電子產(chǎn)品、電腦及零部件的出口金額和數(shù)量也都有所擴大，出口額超過273億美元，相當於其2021年半年的銷售額。

縱觀近30年東南亞經(jīng)濟發(fā)展，延續(xù)著「學習—複制—崛起」的發(fā)展思路，特別是以「中國經(jīng)驗」為藍本，越南在「革新開放」後逆勢崛起，外貿(mào)繁榮，內(nèi)需提振，資產(chǎn)價格抬升，儼然一顆新興的東南亞經(jīng)濟明珠。

越來越多的中國企業(yè)在越南建廠，這股投資熱潮背後，究竟是供應鏈外溢還是轉移？什麼樣的企業(yè)轉移明顯？追趕了幾十年，越南終於跑到了中國前面？

越南是否會取代中國，成為下一個「世界工廠」？

外溢與遷移

多重壓力下的外溢與遷移

諸多推力與拉力作用之下，過去10年間珠三角科技製造產(chǎn)業(yè)一直處於緩慢外遷的進程中，近幾年來國際貿(mào)易環(huán)境的改變及相對低廉的成本環(huán)境，悄然加速了企業(yè)遷移過程。

過去數(shù)年，9700萬人口的越南，一直被認為是中國產(chǎn)業(yè)轉移最重要的目的地之一。早在2000年，耐克、阿迪、蘋果、三星等眾多世界級品牌就已經(jīng)在越南創(chuàng)建代工廠，越南製造業(yè)開始成為中國的潛在競爭對手。

近幾年的數(shù)據(jù)，似乎坐實了這一說法。2021年9月以來，美國從東盟進口的份額已經(jīng)高達10%。從最新披露的3月份數(shù)據(jù)來看，美國對東盟的進口環(huán)比2月提升了1.2個百分點；而從中國進口的份額從2021年9月的19.7%降至16%，環(huán)比2月則快速下降了2個百分點。一升一降，顯露了以越南為主要代表的東盟對中國進口替代趨勢的苗頭。

遷移的企業(yè)

2022年5月17日，中山新偉公司董事長唐紅生接到越南分公司負責人電話，對方希望追加設備，以滿足不斷增長的需求。唐紅生10年前跟著製鞋龍頭企業(yè)到越南投資，做鞋子塑料件的配套供應商，在越南兼做海天注塑機、數(shù)控機床等國內(nèi)設備的代理商，回報不錯，考慮增資。

中國企業(yè)在越南的投資熱潮近年升溫，不只鞋企，家電電子企業(yè)也在增加投資。TCL近年在越南新建工廠，擴大彩電產(chǎn)能；京東方也在越南投建產(chǎn)線；萊克2021年向越南增資，在越南營收近5億元（人民幣，下同）；富佳越南吸塵器產(chǎn)能2023年將從目前100萬臺擴至120～150萬臺。

2022年一季度，越南出口增速高於中國出口增速。中國企業(yè)越南投資熱背後，究竟是中國供應鏈外溢還是轉移？唐紅生分析，勞動密集、無法全自動生產(chǎn)、牽涉貿(mào)易摩擦的產(chǎn)業(yè)會向人工成本更低的越南轉移，珠三角的鞋、服裝、家具業(yè)轉移明顯。

機械裝備、液晶面板等相對高附加值的產(chǎn)業(yè)不同，核心研發(fā)製造仍在中國。TCL科技COO王成表示，核心技術、核心能力還留在中國，裝配、勞動密集型環(huán)節(jié)，需要離市場更近，也能利用當?shù)刭Y源稟賦，這是下一個階段中國製造業(yè)企業(yè)出海的新邏輯。

低廉的成本

唐紅生2010年到越南考察，2013年在越南設廠，投資了近600多萬美元，選址在胡志明市附近的平陽省。「那是越南一個工業(yè)省，越南的省相當於中國的縣，越南有58個省、5個直轄市?！顾f，越南的工業(yè)地產(chǎn)在升值，當年60美元/平方米，現(xiàn)漲到150美元/平方米。

「客戶產(chǎn)業(yè)配套，要我們轉移。」唐紅生說，他配套服務的是香港上市企業(yè)信星集團，信星在珠海也有製鞋工廠?！肝覀冏鲂友Y的塑料片，在越南原來只做鞋子後套，1000萬雙，2元一雙，就2000萬元營業(yè)額了。東西單一，量大，非常好做?！?/p>

談及越南的優(yōu)勢，唐紅生說，在營商環(huán)境上，除了人力便宜，越南的電力價格也較低，約0.5元/度，中山約0.9元/度；還有越南出口退稅順暢，稅率與中國差不多。借鑒中國改革開放的經(jīng)驗，越南大部分工業(yè)區(qū)都對外商給予「五年全免、兩年減半」的稅收優(yōu)惠。即使現(xiàn)在優(yōu)惠期過了，唐紅生認為，「它們現(xiàn)在的稅收政策仍然比較寬松」。

「我剛接到越南分公司的電話，每天加班加點，仍供不應求?！固萍t生在越南的工廠，現(xiàn)在不只做鞋子的塑料件，還做家具的塑料件。他這兩年因為疫情沒去越南，主要服務現(xiàn)有客戶。他打算疫情平復後，去越南增加投資，在當?shù)赝卣闺娮蛹译娖髽I(yè)的塑料件業(yè)務。

他有朋友做電腦、手機周邊配套的，也去越南投資了。韓國三星電子在越南設了大型手機生產(chǎn)工廠。做蘋果產(chǎn)品代工的立訊精密、做手機玻璃的藍思科技也在越南設了工廠。而美的集團在越南的工廠生產(chǎn)東芝、美的家電。

推力與拉力 加速產(chǎn)業(yè)外遷

謝泓是廣東省中小企業(yè)發(fā)展促進會會長，在過去的17年間，他和他的團隊走訪了上萬家中小企業(yè)。作為會長，謝泓能感知到全球供應鏈的風吹草動。

這一輪產(chǎn)業(yè)轉移始於十年前，中國不斷上漲的各類經(jīng)營成本迫使工廠轉向更「草莽」的海外。一方面，人力支出不斷上漲，東南亞多國的工人月工資在700元～1000元，而在珠三角地區(qū)則要達到5000元～7000元。一個千人規(guī)模的工廠，每個工人的成本少5000元，一個月就意味著多出500萬元的利潤。

另一方面，工廠二房東的生意在珠三角遍地開花，上漲的租金成本讓工廠難以為繼。一位在東南亞開設五金廠的企業(yè)主算了一筆賬，2012年前後他身邊在東莞開電子廠、鞋廠的朋友一年的利潤不到100萬元，但廠房出租的租金能接近300萬元。於是越來越多工廠主將廠房交給二房東另謀他事，這又再度推高了廠租的價格。

2015年，隱溪茶館創(chuàng)立，截至目前在上海已擁有超20家線下門店，店內(nèi)多為獨立包間主打「商務社交」概念。另一個具代表性的是以108種茶為創(chuàng)意原點的teastone，以一人一席的模式、生活美學為核心的風格，打造成獨特藝術氣息的茶館。

除此之外，網(wǎng)紅茶飲品牌茶顏悅色好像掌握了流量密碼，也在長沙低調開了一家新中式茶館——小神閑茶館。跳出了新式茶飲的產(chǎn)品框架，定位純茶，強化體驗感，菜單上特意標明「僅限堂食 不可打包」的提示，以此將顧客留在店內(nèi)。

不難看出，隨著新式茶飲行業(yè)競爭的加劇，品牌和資本們都看好咖啡館和茶館，就說明這兩條賽道存在的利潤，那麼咖啡和茶館真的能在飲品賽道上突出重圍，開闢新的消費市場？

爭相入局

李寧賣咖啡？一個著名的體育品牌不好好賣體育用品，進攻咖啡市場，圖什麼？

據(jù)艾媒諮詢發(fā)佈報告顯示，2021年中國咖啡行業(yè)市場規(guī)模達3817億元（人民幣，下同）。預計將保持27.2%增長率，遠高於全球2%的平均增速。2025年中國咖啡行業(yè)市場規(guī)模將達到1萬億元，總體呈現(xiàn)持續(xù)擴大的趨勢。

同時，咖啡也契合了各大品牌想要向年輕人滲透的心理。所以這些行業(yè)大咖是看中這杯咖啡，想要好好研磨嗎？並不是的。事實上，其跨界之意不在「咖啡」。

儘管走國潮風、年輕化路線的李寧，越來越受年輕人喜愛，但隨著線上消費的成熟，線下門店的生存空間受到一定擠壓。此外，在李寧爆紅的同時，關於其炒鞋、質量問題、質量過高等方面信息接迥而至。李寧也曾試圖通過發(fā)展童裝再尋增量，但效果一般。在這背景下，李寧等品牌想利用咖啡來帶動其他業(yè)務發(fā)展的話，這種方式還是可行的。

對於做咖啡的原因，李寧方面對外表示：「李寧公司關注零售終端的消費者購買體驗，希望通過優(yōu)化店內(nèi)服務，提升顧客在購物時的舒適度和體驗感。在店內(nèi)提供咖啡服務，將會是李寧針對零售終端消費體驗環(huán)節(jié)的一次創(chuàng)新嘗試。」

通過咖啡來提升消費者的體驗和服務，消費送咖啡是第一步。借助咖啡做零售，以高頻消費帶動低頻消費。根據(jù)最新年報數(shù)據(jù)，李寧2021年整體毛利率53%。

雖然這毛利率不知有多少是咖啡貢獻的，但是單從社交平臺上看，小紅書上關於#寧咖啡#和#李寧咖啡#的詞條筆記就已經(jīng)超3000條。

顯然，咖啡自帶吸引消費者的流量密碼，可以獲得不錯的品牌曝光度和關注度，甚至成為年輕人追捧打開卡的網(wǎng)紅點。因此，許多企業(yè)的旗下品牌做咖啡業(yè)務並不是希望借此打開咖啡業(yè)務，單做連鎖，而是希望通過咖啡完成品牌營銷。

同在飲品行業(yè)賽道上，咖啡這邊如火如荼，而另一邊的新中式茶飲發(fā)展似乎遇上了「瓶頸」。各種新式茶飲品牌紮堆湧現(xiàn)，同質化問題日漸嚴重，許多網(wǎng)紅品牌面臨關店潮，正如喜茶、茶顏悅色這些龍頭都面臨著關店風波，根據(jù)茶顏官方消息，2021年茶顏經(jīng)歷了三次集中閉店，第一次在2021年初，第二次在2021年7月，第三次在2021年11月。

一邊是增速放緩的新式茶飲，一邊是高速發(fā)展的咖啡。新式茶飲看到咖啡這個「新」發(fā)力點。剛開始，新式茶飲玩家們選擇在茶飲的基礎上增加咖啡品類的玩法，但大多都以失敗告終。

2019年3月，喜茶首次推出喜茶咖啡系列產(chǎn)品，將波波、奶蓋等茶飲的招牌輔料加入該系列咖啡飲中，但融合了奶茶特徵的喜茶咖啡飲品最終迎來了下架的結局。第二次捲土重來，推出「生打椰椰咖啡系列」，目前也已停售。

雖然喜茶兩次都黯然收場，但其不甘放棄咖啡市場，2021年7月喜茶參與了Seesaw的1億元A+輪融資。今年6月，喜茶投資了一家烘焙咖啡服務商——少數(shù)派咖啡。

對於新式茶飲來說，其本身屬性與咖啡也是極為吻合，這就意味著，茶飲想要「跨界」咖啡門檻也就沒那麼高了，茶飲更容易進入咖啡市場。

面對低門檻、易複製的奶茶店，和火熱的咖啡館，一些企業(yè)或資本另尋路徑，瞄準了純茶市場。抓住當下年輕人注重生活健康和質量的心理特點，從養(yǎng)生的角度切中年輕群體的需求，以「國潮風」為出發(fā)點，打造新中式茶館。

加之，近幾年國家注重茶文化發(fā)展，尤其是在2019年成功設立「國際茶日」，讓茶的文化與推廣更加火熱，這也為新中式茶館奠定了基礎。成立於2018年的新中式茶館品牌teastone在去年連續(xù)完成兩輪千萬級融資。目前，該品牌已在上海、深圳、武漢等地共開設7家直營店，單店面積在200至400平方米之間。

大部分新中式茶館都是挺大的，這就意味著需要高額資金的投入，一家茶館的成本幾乎可以開3-4家小面積的新式茶飲店。頗高的成本以及難以形成規(guī)模和驅動複購的品牌效應，新手入局常常是「開店即賠本」。所以新中式茶館的湧現(xiàn)，究竟是風口還是浪尖？

中式的「第三空間」茶館

自古以來，茶館一直是各大市民聚集社交的場所，而隨著經(jīng)濟高速發(fā)展，人們的時候節(jié)奏加快、娛樂方式變多，傳統(tǒng)茶館漸漸退場。

最近兩年，喜茶、茶顏悅色、奈雪的茶等新式茶飲品牌走紅的同時，主營純茶的新中式茶館也多了起來。區(qū)別于傳統(tǒng)的茶館，新中式茶館向年輕受眾靠攏，精緻、美學，還富含文化底蘊的裝修風格，試圖塑造成網(wǎng)紅打卡地和私密的商務洽談地。

但是也不難看出，新中式茶館想要像星巴克一樣，打造兼具私密性的「第三空間」。

第三空間的概念是由星巴克引入的，在滿足了原有的第三空間消費需求的同時，也逐漸培養(yǎng)出了更多人為空間付費的消費習慣。伴隨著消費群體的增長，需求也進一步分化。

正如安靜、私密的需求是咖啡館不能滿足卻是茶館是可以賦予的，「茶+空間」一體的模式，是想要打造一種「沉浸式體驗」。雖然都是「茶+空間」模式，但根據(jù)目前茶館市場的狀況，空間服務可以分為兩種模式。

第一種是採用包廂小時計算模式的茶會所，其提供茶葉與專業(yè)沖泡服務。諸如隱溪茶館，以時尚輕奢的新中式裝修風格，吸引現(xiàn)代年輕群體，隱溪茶館主要目標客戶群是有第三空間會面洽談需求的商務人士，茶館恰好能夠提供商務會談的設備。

另一種則以teastone為代表的新中式茶館，屬新式茶空間模式，採用敞開式獨立座位，吧臺式?jīng)_泡區(qū)，不計時單人收費模式。空間風格無論是國風、古樸、簡約，都有精緻的設計元素，所用的茶具也很精美，打破傳統(tǒng)茶藝師泡茶正襟危坐的感覺，深得大眾的喜好。

除了這兩種空間服務模式，不少新中式茶館還兼職提供糕點、特色菜品，甚至開設茶藝、茶品鑒等活動。大空間需求的新中式茶館，從坪效來看，茶館還是存在較大的挑戰(zhàn)。據(jù)了解，teastone的核心產(chǎn)品價格為38～168元，從大眾點評上看客單價主要集中在70～120元。

此外，同為純茶賽道的隱溪茶館，其工作日下午基本上滿座，但週末需要排隊，來店的絕大多數(shù)顧客都會選擇套餐。同時有規(guī)定，所有套餐和茶飲消費均限時3小時，期間可以續(xù)一次茶葉和茶點，超時費為200/小時。大眾點評顯示，隱溪茶館人均消費在150元左右，但其門店規(guī)模超400平方米，就營業(yè)成本而言，盈利難度不小。

咖啡茶飲行業(yè)資深策劃專家李強指出，「茶飲消費不像咖啡，茶飲消費時間會更容易被拉長?！挂虼?，新中式茶館打造的「新第三空間」，能像星巴克一樣「紅」多久呢？

飲品市場該如何破局？

在現(xiàn)如今的飲品市場上，新中式茶館和咖啡開展了新一輪的探索與爭奪，這二者的「大混戰(zhàn)」局面是在所難免的。

在咖啡的賽道上，參與者越來越多，本土品牌崛起，品牌、資本紛紛加入，咖啡品牌們該如何在飲品市場上闖出一條屬自己的路？

對產(chǎn)品進行創(chuàng)新升級，現(xiàn)在的咖啡不再只有美式和拿鐵，不少咖啡品牌融入網(wǎng)紅健康風味，類似於生椰、燕麥等材料，甚至還加入奶蓋，做到了產(chǎn)品的創(chuàng)新，讓咖啡不再像以前一樣只有美式和拿鐵。

此外，像瑞幸、星巴克等品牌迅速破局，加入速溶咖啡行列，使速溶咖啡也不再只有雀巢，通過線上速溶咖啡，線下現(xiàn)制咖啡，雙管齊下?lián)屨枷M者。

相較於新中式茶館，其想要破局卻顯得沒那麼容易了。新中式茶館的經(jīng)營模式極易受環(huán)境因素影響，疫情期間，哪怕是首批新中式茶館上海隱溪茶館都招架不住，其創(chuàng)始人在朋友圈就表示已經(jīng)連續(xù)兩個月虧損1000萬。

更重要是，「強地域、有品類、無品牌」始終困擾著新中式茶館的發(fā)展。目前，新中式茶館組隊湧現(xiàn)與上海、深圳、長沙等一二線城市大多停留在區(qū)域化發(fā)展階段，缺乏頭部品牌，也沒有爆款產(chǎn)品。品牌力弱，還缺乏標簽和認知，很難推動一個品牌、一個賽道持續(xù)出圈。

不過，新中式茶館還是找到破局的方法，其不止賣空間，還賣茶葉。以teastone為例，其門店專門設有用來售賣散茶、茶具等一系列周邊產(chǎn)品的零售區(qū)域。據(jù)teastone負責人表示，品牌盈利模式65%源自茶飲本身，剩餘的35%歸功於零售。

無論是咖啡，還是新中式茶館，在飲品消費市場的賽道上還是任重而道遠，都需要抓住自身弱點，尋求新的突破點，或許才能在飲品賽道上迎來新突破。