認知匹配理論在信息系統(tǒng)研究領(lǐng)域的應(yīng)用進展

雷晶 劉影 袁勤儉

摘 要：[目的/意義]為了幫助學(xué)界了解認知匹配理論在信息系統(tǒng)領(lǐng)域的應(yīng)用狀況，為后續(xù)應(yīng)用研究充分發(fā)揮理論價值提供幫助。[方法/過程]通過梳理國內(nèi)外應(yīng)用認知匹配理論的相關(guān)文獻，總結(jié)當(dāng)前研究中存在的問題，討論了未來的研究機會。[結(jié)果/結(jié)論]認知匹配理論在信息系統(tǒng)研究領(lǐng)域的應(yīng)用主要體現(xiàn)為“認知匹配理論在信息查詢研究中的應(yīng)用”“認知匹配理論在信息系統(tǒng)設(shè)計研究中的應(yīng)用”“認知匹配理論在信息系統(tǒng)使用研究中的應(yīng)用”和“認知匹配理論在在線購買信息展示研究中的應(yīng)用”4個方面;研究中存在缺少對認知匹配過程的測量、未考慮學(xué)生樣本較低的應(yīng)用領(lǐng)域知識水平、較少考慮個人多任務(wù)和團隊合作使用的情境等相關(guān)問題;引入新測量方法、采用專業(yè)系統(tǒng)設(shè)計人員作為研究對象、拓展到更豐富的應(yīng)用情境、實驗室實驗與實地實驗相結(jié)合、在理論框架內(nèi)進行應(yīng)用探索等是未來研究可以關(guān)注的方向。

關(guān)鍵詞：認知匹配理論;信息系統(tǒng);信息表征方式;解決問題的績效

DOI：10.3969/j.issn.1008-0821.2022.05.017

〔中圖分類號〕G201 〔文獻標(biāo)識碼〕A 〔文章編號〕1008-0821（2022）05-0170-08

Abstract：[Purpose/Significance]The purpose of this study is to make the academics fully understand the application of cognitive fit theory in the field of information system，meanwhile to provide help for the following application studies to fully apply its theoretical value.[Method/Process]By combing the relevant literatures，this paper systematically summarized the current research limitations，and discussed the future research directions.[Results/Conclusion]The research on the application of cognitive fit theory in the field of information system are mainly focused on four aspects：the information retrieval，the information system design，the application of information system，and the presentation of online purchasing information.The current studies also have the following limitations，“l(fā)ack of measurement of the cognitive process of CFT”“not considering low levels of application domain knowledge of student samples”“not considering personal multitasking and teamwork situation”and so on;Future research can pay more attention to applying new measurement methods，utilizing professional system designers as participants，expanding to richer application scenarios，combining laboratory experiments with field experiments，and conducting application exploration within the theoretical framework of CFT.

Key words：cognitive fit theory;information system;information presentation;problem-solving performance

認知匹配理論（Cognitive Fit Theory，以下簡稱“CFT”）由美國信息系統(tǒng)學(xué)者Vessey I于1991年首度提出，其核心思想是：任務(wù)信息表征方式與待解決的任務(wù)均作用于用戶的心理表征，從而形成匹配或不匹配的關(guān)系，二者相互匹配時比不匹配時能產(chǎn)生更好的解決問題的績效[1]。

CFT自提出以來便獲得了信息系統(tǒng)領(lǐng)域?qū)W者的關(guān)注，經(jīng)常被用來解釋用戶解決問題績效差異的信息作用機制。為幫助學(xué)界了解CFT的基本內(nèi)容和應(yīng)用狀況，國內(nèi)外學(xué)者主要從以下兩方面撰寫了述評：①CFT的理論適用性和發(fā)展前景。Vessey I回顧了CFT的理論發(fā)展進程，驗證了利用“空間—符號”的二分標(biāo)準(zhǔn)（Spatial-symbolic Dichotomy）進行匹配關(guān)系判斷的有效性[2];閔慶飛等在對信息系統(tǒng)研究中的“匹配理論”進行綜述時，將CFT作為其中一個理論進行簡單介紹[3];雷晶等對CFT的演進歷程進行了梳理，發(fā)現(xiàn)CFT的發(fā)展經(jīng)歷了認知匹配基礎(chǔ)模型、認知匹配擴展模型、認知匹配分布式模型3個階段[4];②CFT在信息系統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)特定方向的應(yīng)用述評。Kelton A S等總結(jié)了CFT在會計信息系統(tǒng)中的應(yīng)用，發(fā)現(xiàn)研究主題主要包括會計信息檢索、錯誤診斷、財務(wù)報表質(zhì)量評價等，并且強調(diào)未來的研究要探究用戶特征與任務(wù)信息表征對心理表征的交互作用[5]。William D等對CFT在會計信息決策支持系統(tǒng)中的應(yīng)用進行了梳理，發(fā)現(xiàn)任務(wù)信息可視化形式、任務(wù)特征和解決問題者特征之間的匹配關(guān)系影響了問題解決的績效，指出未來的研究應(yīng)重點關(guān)注信息交互可視化工具的作用分析、解決問題者對任務(wù)信息表征方式自主選擇的價值等[6]。

近30年來，CFT除了被廣泛應(yīng)用到信息系統(tǒng)研究領(lǐng)域，還被引入到網(wǎng)絡(luò)營銷、廣告設(shè)計、計算機編程等研究主題，積累了豐富的研究成果。但已有綜述集中于對理論創(chuàng)立前20年的發(fā)展和在會計信息系統(tǒng)領(lǐng)域的應(yīng)用述評，未涉及近10年的應(yīng)用研究狀況。因此，為幫助學(xué)界了解CFT的研究現(xiàn)狀和理論潛力，并對該領(lǐng)域的應(yīng)用研究提供借鑒和參考，本文將對CFT在信息管理與信息系統(tǒng)領(lǐng)域的研究成果進行系統(tǒng)性述評，分析現(xiàn)有研究存在的局限性，指出未來值得注意的方向。

1 CFT在信息查詢研究領(lǐng)域的應(yīng)用

信息查詢是解決問題的第一步[7]，尤其在信息爆炸的時代，如何迅速準(zhǔn)確地進行信息查詢，對于用戶解決問題至關(guān)重要。CFT在信息查詢研究中的應(yīng)用能夠豐富對信息查詢過程和結(jié)果的認識，也有助于信息查詢工具和信息查詢系統(tǒng)的設(shè)計和改進。因此，一些學(xué)者利用CFT研究信息查詢的相關(guān)問題。

1.1 CFT對信息查詢的影響研究

針對傳統(tǒng)PC端的信息查詢，Vessey I等率先將CFT引入到銀行信息查詢系統(tǒng)進行實證研究，發(fā)現(xiàn)在符號型任務(wù)和數(shù)據(jù)表格之間存在匹配效應(yīng)，使得信息查詢速度和準(zhǔn)確度均顯著提高;但空間型任務(wù)與數(shù)據(jù)折線圖之間的匹配只提升了信息查詢速度，未提升查詢準(zhǔn)確度，這與CFT理論產(chǎn)生了出入，所以作者建議后續(xù)進一步研究用戶的心理表征，深入理解CFT的作用機制[8]。此后，Chandra A等探討了分層信息查詢時信息表征方式與用戶心理表征之間的匹配關(guān)系，研究結(jié)果表明：相對于命題網(wǎng)絡(luò)式信息表征方式而言，面向?qū)ο蟮男畔⒈碚鞣绞脚c心理表征更匹配，產(chǎn)生更短的查詢時間和更少的錯誤，從而進一步驗證CFT中的信息表征方式通過作用于心理表征再與任務(wù)特征產(chǎn)生匹配效應(yīng)的推斷[9]。此外，Speier C等研究了不同復(fù)雜度的數(shù)據(jù)庫查詢?nèi)蝿?wù)與查詢界面間的匹配關(guān)系，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，可視化查詢界面與復(fù)雜查詢?nèi)蝿?wù)、文本查詢界面與簡單查詢?nèi)蝿?wù)均形成更準(zhǔn)確的查詢結(jié)果，但是查詢時間更長，由此推測用戶為了提高查詢準(zhǔn)確度而犧牲了查詢時間[10]。但是Bizarro P A等將查詢語言、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、任務(wù)難度和查詢?nèi)蝿?wù)均納入CFT的理論框架，研究其匹配關(guān)系對查詢績效、感知易用性和用戶自信心的影響，卻發(fā)現(xiàn)研究結(jié)果與CFT存在較大出入，故建議對多變量匹配的交互效應(yīng)展開后續(xù)研究[11]。

針對移動端手持設(shè)備信息查詢，Boonlit A等對比傳統(tǒng)靜態(tài)網(wǎng)頁和多層次自適應(yīng)技術(shù)兩種信息表征方式與信息查找任務(wù)之間的匹配效應(yīng)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，后者能有助于用戶快速定位信息，從而提高查詢速度、準(zhǔn)確度，并產(chǎn)生更好的系統(tǒng)感知性能[12]。

1.2 信息查詢中用戶特征對認知匹配效應(yīng)的影響研究

用戶特征與其他變量間的匹配關(guān)系也是CFT應(yīng)用研究的一大熱點。Borthick A F等將用戶熟悉度引入CFT研究數(shù)據(jù)信息庫查詢中的匹配效應(yīng)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，當(dāng)查詢?nèi)蝿?wù)以SQL偽代碼方式表征和以管理過程語言方式表征時，用戶對后者更熟悉，從而產(chǎn)生更快且錯誤率更低的查詢結(jié)果[13]。類似的研究還包括Tomasi S等討論了用戶信息查詢經(jīng)驗對信息查詢中的認知匹配的影響，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，對于簡單任務(wù)，當(dāng)用戶對查詢界面熟悉時，用戶經(jīng)驗對信息查詢績效存在正向影響;對于復(fù)雜任務(wù)，當(dāng)用戶對查詢界面不熟悉時，用戶經(jīng)驗對信息查詢績效存在負向影響[14]。Dunn C L等將CFT作為用戶圖式與信息查詢績效的調(diào)節(jié)因素展開研究，發(fā)現(xiàn)當(dāng)認知匹配度高時，用戶圖式和查詢績效的正向聯(lián)系被強化，但是當(dāng)認知匹配度低時，上述關(guān)系被弱化。由此提出認知匹配比用戶圖式更重要，建議企業(yè)首先需要重視提供與執(zhí)行的任務(wù)相匹配的交互界面，其次才是訓(xùn)練用戶形成與系統(tǒng)一致的圖式模式[15]。此外，De P等考察了用戶查詢策略的作用，發(fā)現(xiàn)相較于采用聯(lián)合策略來說，采用導(dǎo)航策略會得到更快且更準(zhǔn)確的查詢結(jié)果[16]。

綜上可知，CFT在信息查詢研究中的應(yīng)用主要包括認知匹配對信息查詢的影響研究和用戶特征對認知匹配效果的影響研究兩部分。其中，認知匹配對信息查詢的影響研究主要是比較不同問題信息表征方式、信息查詢?nèi)蝿?wù)交互作用對查詢績效的影響，并進一步延伸到對用戶信心、感知易用性等的作用;對信息查詢中用戶特征對認知匹配效果的影響研究還存在兩種視角，一種是探索用戶特征與CFT主要變量之間的交互作用;另一種則是將CFT作為調(diào)節(jié)變量，研究其對用戶特征與查詢績效之間關(guān)系的調(diào)節(jié)作用。然而，CFT在信息查詢中的研究存在以下問題：①當(dāng)前研究主要集中于根據(jù)信息查詢結(jié)果的相對優(yōu)劣反向判斷是否存在匹配效應(yīng)，缺少對信息查詢過程的刻畫，對部分匹配的情況難以給出有效的理論解釋，也在一定程度上導(dǎo)致了對匹配結(jié)果的主觀解讀;②移動端手持設(shè)備受限于物理尺寸，在信息查詢方式、交互界面設(shè)計等方面都與傳統(tǒng)PC端網(wǎng)頁查詢和數(shù)據(jù)庫查詢存在較大差異，而現(xiàn)有研究對此關(guān)注不夠。

2 CFT在信息系統(tǒng)設(shè)計研究領(lǐng)域的應(yīng)用

隨著信息技術(shù)的發(fā)展和信息系統(tǒng)的應(yīng)用，信息系統(tǒng)的設(shè)計越來越強調(diào)對復(fù)雜任務(wù)的支持和對用戶個性需求的滿足。CFT兼顧了任務(wù)特征、問題信息表征方式、用戶等多個因素間的協(xié)同，為信息系統(tǒng)的設(shè)計提供了新的視角，一些研究對此展開了討論。

就信息系統(tǒng)設(shè)計的系統(tǒng)建模而言，學(xué)者們將建模工具作為匹配變量納入CFT的研究框架。Agarwal R等應(yīng)用CFT擴展模型研究系統(tǒng)建模任務(wù)與建模工具之間的關(guān)系，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，面向過程的建模工具與面向過程的建模任務(wù)之間存在匹配效應(yīng)，會產(chǎn)生更快且更準(zhǔn)確的建模結(jié)果，然而面向?qū)ο蟮慕９ぞ吲c面向?qū)ο蟮慕Ｈ蝿?wù)之間卻未發(fā)現(xiàn)匹配效應(yīng)，研究者推測可能是因為實證研究中的任務(wù)難度設(shè)計不合理導(dǎo)致[17]。Sinha A P等探究系統(tǒng)建模任務(wù)的表征方式、設(shè)計人員的建模經(jīng)驗和建模工具之間的匹配關(guān)系，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，相較于復(fù)用對象的建模工具，采用復(fù)用業(yè)務(wù)組件能產(chǎn)生更高的建模準(zhǔn)確度，而且對于經(jīng)驗較少的設(shè)計人員，通過復(fù)用業(yè)務(wù)組件進行系統(tǒng)建模能獲得與經(jīng)驗豐富的設(shè)計人員相似的設(shè)計績效[18]。還有研究將設(shè)計人員領(lǐng)域知識納入CFT進行研究。設(shè)計人員的領(lǐng)域知識包括信息系統(tǒng)知識和應(yīng)用領(lǐng)域知識[19]。Hatri V K的研究發(fā)現(xiàn)，設(shè)計人員的信息系統(tǒng)知識水平與建模的句法理解任務(wù)之間存在匹配效應(yīng)，但其應(yīng)用領(lǐng)域知識無法與任務(wù)形成匹配關(guān)系，只能調(diào)節(jié)前述二者之間的匹配效應(yīng)的大小[20]。

就信息系統(tǒng)的功能優(yōu)化設(shè)計而言，Park H等借助CFT設(shè)計了一個包含5種常見可視化信息表征方式（力導(dǎo)向圖、圓形圖、樹形圖、矩陣圖和基層布局圖）的供應(yīng)鏈管理信息系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)綜合采用多種可視化信息表征方式有利于提升系統(tǒng)績效，由此建議通過培訓(xùn)提高用戶對系統(tǒng)的熟悉度和對不同可視化表征方式的理解來提升系統(tǒng)績效[21]。相似的還有，Zhu Y等設(shè)計了一個可以動態(tài)更新的數(shù)據(jù)可視化組合的計算機安全支持系統(tǒng)，他們提出當(dāng)用戶利用系統(tǒng)完成復(fù)雜任務(wù)時，系統(tǒng)應(yīng)該讓用戶自主選擇數(shù)據(jù)可視化方式，并根據(jù)任務(wù)完成的效果動態(tài)調(diào)整對不同可視化方式的推薦[22]。

就信息系統(tǒng)設(shè)計的編程開發(fā)和維護而言，Sinha A P等研究計算機遞歸編程任務(wù)與遞歸和迭代兩種信息表征方式之間的匹配關(guān)系，結(jié)果只發(fā)現(xiàn)前兩者之間存在匹配效應(yīng)，且受到編程語言類型、編程工具類型和編程人員對編程語言偏好的調(diào)節(jié)[23]。Shaft T M等將CFT應(yīng)用到軟件理解和軟件維護的雙任務(wù)情境，發(fā)現(xiàn)當(dāng)設(shè)計人員對軟件理解任務(wù)的心理表征與軟件維護任務(wù)的特點一致時，會比不一致時形成更好的軟件維護績效，驗證了心理表征與任務(wù)之間的匹配效應(yīng)[24]。

綜上可知，當(dāng)前CFT在信息系統(tǒng)設(shè)計研究中的應(yīng)用主要從系統(tǒng)建模、功能優(yōu)化、編程開發(fā)和維護3個方面展開。然而，CFT在信息系統(tǒng)設(shè)計的研究中還存在以下問題：①設(shè)計人員的領(lǐng)域知識影響信息系統(tǒng)設(shè)計的效果[25]，但是現(xiàn)有研究多數(shù)采用的是學(xué)生樣本，這通常意味著相對較低的應(yīng)用領(lǐng)域知識水平，后續(xù)需要通過對專業(yè)設(shè)計人員的研究進一步探究領(lǐng)域知識作為CFT的匹配要素對信息系統(tǒng)設(shè)計的作用;②信息系統(tǒng)設(shè)計往往由多人協(xié)作完成時序關(guān)聯(lián)的多個任務(wù)，過程中牽涉不同專業(yè)背景、不同經(jīng)驗水平的設(shè)計人員的合作和任務(wù)信息共享，而上述研究僅探討信息系統(tǒng)設(shè)計人員獨立完成單一任務(wù)時的認知匹配效應(yīng)，得到的結(jié)論是否適用于項目團隊合作進行信息系統(tǒng)設(shè)計還沒有得到驗證。

3 CFT在信息系統(tǒng)使用研究領(lǐng)域的應(yīng)用

用戶使用信息系統(tǒng)的過程也是與系統(tǒng)交互、獲取信息來解決問題的過程，而信息系統(tǒng)特征、信息系統(tǒng)用戶特征和信息系統(tǒng)環(huán)境共同影響信息系統(tǒng)的績效[26]，映射到CFT的研究框架中，主要體現(xiàn)為信息表征方式、用戶特征和任務(wù)復(fù)雜度3個維度。

3.1 CFT在信息表征方式影響研究領(lǐng)域的應(yīng)用

針對信息表征方式，Umanath N S等探討了動畫表情、圖和表3種問題表征方式與銀行破產(chǎn)預(yù)測任務(wù)的匹配關(guān)系，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，在預(yù)測準(zhǔn)確性上，圖更具優(yōu)勢，但是借助動畫表情能產(chǎn)生最快的預(yù)測速度[27]。Nuamah J等設(shè)計了一個實驗室實驗，讓參與者根據(jù)表格化和圖形化展示的水質(zhì)數(shù)據(jù)完成一個空間型任務(wù)——水質(zhì)測評，實驗除了測量參與者測評的準(zhǔn)確度和時間外，還引入腦電波指標(biāo)，對用戶的認知負荷進行測量，進一步證實圖形化信息表征方式與空間型任務(wù)更匹配，不僅測評更準(zhǔn)確、迅速，用戶的認知負荷也更低[28]。Kershaw R等在企業(yè)員工績效判斷任務(wù)中，進一步驗證了圖與整體型任務(wù)、表與分析型任務(wù)均形成匹配效應(yīng)，能得出更準(zhǔn)確且更快的判斷[29]。然而，Huang A H等的研究卻發(fā)現(xiàn)，在進行商業(yè)機會與風(fēng)險預(yù)測時，采用表格的用戶會比采用多媒體信息的用戶預(yù)測更快且更準(zhǔn)確，研究認為多媒體信息中的音樂、動畫會分散注意力，降低預(yù)測績效[30]。

一些研究進一步探討地圖與空間任務(wù)的匹配關(guān)系，John B S等探究了地圖和表格的優(yōu)劣，發(fā)現(xiàn)對于空間型任務(wù)，地圖能產(chǎn)生明顯比表格更高的準(zhǔn)確度和更少的決策時間，但是隨著空間任務(wù)難度的提升，決策準(zhǔn)確度下降且決策時間變長[31]。類似的還包括，Hubona G S等研究空間信息與空間決策任務(wù)的匹配效應(yīng)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，地理推理任務(wù)與路線描述信息、路線調(diào)查任務(wù)與地理調(diào)查信息均形成匹配效應(yīng)，產(chǎn)生更高的決策準(zhǔn)確度[32]。然而，Dennis A R等的研究卻發(fā)現(xiàn)，地圖的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在具有毗鄰關(guān)系的地理任務(wù)上，而對于不毗鄰的地理任務(wù)，地圖與表格相比沒有優(yōu)勢，僅僅會導(dǎo)致更快但準(zhǔn)確性更低的決策結(jié)果[33]。

此外，Kopp T等探究在可視化數(shù)據(jù)中添加數(shù)據(jù)標(biāo)簽的效果，結(jié)果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)標(biāo)簽會強化條形圖與空間型任務(wù)以及折線圖與符號型任務(wù)之間的匹配關(guān)系，都產(chǎn)生更快、更準(zhǔn)確的公司經(jīng)營結(jié)果預(yù)測[34]。

3.2 CFT在用戶特征影響研究領(lǐng)域的應(yīng)用

針對用戶的信息技能，Vessey I等的研究發(fā)現(xiàn)，用戶的問題解決技能與問題表征或任務(wù)都存在匹配效應(yīng)，且三者都匹配的情形下會產(chǎn)生最好的判斷績效，另外，相對于任務(wù)和用戶的問題解決技能而言，信息表征對判斷績效的影響更大，建議決策支持系統(tǒng)的開發(fā)者重點關(guān)注最優(yōu)信息表征的智能推薦[35]。Hubona G S等進一步探究了用戶空間技能、信息表征方式與任務(wù)之間的匹配效果，發(fā)現(xiàn)三者匹配會產(chǎn)生更高的準(zhǔn)確度，但是決策時間并沒有顯著減少[36]。Kelton A S等對比了非專業(yè)用戶在使用超鏈接形式的財務(wù)報表和紙質(zhì)報表進行投資預(yù)測時的績效，發(fā)現(xiàn)前者更能節(jié)省用戶的認知資源，做出準(zhǔn)確性相當(dāng)?shù)歉杆俚念A(yù)測[37]。類似的研究還有，毛洪濤等探究個人能力、管理會計報告格式和決策任務(wù)之間的匹配關(guān)系，結(jié)果發(fā)現(xiàn)專業(yè)用戶使用表格格式的會計報告的決策績效更高，新手用戶使用圖形格式的會計報告的決策績效更高[38]。

針對用戶的信息偏好，Qian S等借鑒認知匹配分布式模型，將用戶對信息表征方式的偏好作為信息內(nèi)部表征方式，與決策支持系統(tǒng)的外部信息表征方式一起構(gòu)成信息表征系統(tǒng)，進而發(fā)現(xiàn)內(nèi)外部信息表征方式一致時會形成更好的風(fēng)險預(yù)測績效[39]。

3.3 CFT在任務(wù)復(fù)雜度影響研究領(lǐng)域的應(yīng)用

針對任務(wù)復(fù)雜度的變化，Huang Z等研究知識管理領(lǐng)域中知識的可視化與知識管理任務(wù)之間的匹配效應(yīng)，發(fā)現(xiàn)兩種可視化技術(shù)——自組織映射圖（Self-organizing Map）和多維尺度縮放圖（Multidimensional Scaling）在支持知識管理的關(guān)聯(lián)、比較、區(qū)分和聚類等復(fù)雜判斷任務(wù)時均優(yōu)于傳統(tǒng)表格，但完成簡單的排名任務(wù)時，3種信息表征方式形成的績效沒有區(qū)別[40]。更為復(fù)雜的情況出現(xiàn)在Teets J M等的研究中，他們將CFT應(yīng)用到了數(shù)據(jù)量龐大的制造企業(yè)質(zhì)量監(jiān)控情境中，比較了表格、二維圖和三維圖與企業(yè)質(zhì)量預(yù)測任務(wù)之間的匹配關(guān)系，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，隨著任務(wù)復(fù)雜度的提升，用戶使用表格的預(yù)測績效明顯降低，而使用二維圖和三維圖的績效會呈現(xiàn)先上升后下降的情況，研究者推測可能是當(dāng)任務(wù)難度過高時出現(xiàn)了用戶認知負荷過載的情形，導(dǎo)致預(yù)測績效惡化和CFT失效[41]。

進一步考察不同難度任務(wù)下的信息負荷，Chan S Y通過商業(yè)模擬實驗也發(fā)現(xiàn)，在進行企業(yè)績效預(yù)測時，信息表征方式與任務(wù)之間的匹配效應(yīng)會在信息負荷特別低和特別高時消失，故強調(diào)在信息超載的情形下，圖形并不能有效提升預(yù)測質(zhì)量[42]。

3.4 CFT在用戶特征和任務(wù)復(fù)雜度的交互影響研究領(lǐng)域的應(yīng)用 ?用戶特征與任務(wù)復(fù)雜度往往能共同影響認知匹配效應(yīng)，也有研究就此進行探討。Mennecke B E等對比了平面地圖和空間地理信息系統(tǒng)的優(yōu)劣，發(fā)現(xiàn)新手用戶解決中、高復(fù)雜度任務(wù)時，借助空間地理信息系統(tǒng)會比采用平面地圖的決策速度更快且更準(zhǔn)確，但是對于專業(yè)用戶而言，兩類系統(tǒng)的作用差別不明顯[43]。Speier C設(shè)計2×2×2的實驗室實驗，其中信息表征方式包括柱狀圖和二維表，任務(wù)類型包括符號型和空間型，以及簡單和復(fù)雜兩個任務(wù)難度水平，將CFT應(yīng)用到用戶對工廠的設(shè)備運行負荷水平的判斷績效研究，并且控制了用戶的空間視覺能力水平，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，雖然在簡單任務(wù)情境下二維表與符號型任務(wù)、柱狀圖與空間型任務(wù)之間都存在匹配效應(yīng)，然而在復(fù)雜任務(wù)情境下匹配效應(yīng)消失，柱狀圖顯示出壓倒性的優(yōu)勢，研究者認為這是由于隨著任務(wù)難度的提升，用戶更傾向于依賴空間型信息降低認知負荷而導(dǎo)致認知匹配失效，由此提出仍需檢驗CFT在高復(fù)雜度任務(wù)情境下的適用性[44]。

綜上可知，當(dāng)前CFT在信息系統(tǒng)使用研究中的應(yīng)用主要從信息表征方式、用戶特征、任務(wù)復(fù)雜度及其交互作用的影響等方面展開，且積累了比較豐富的研究成果。然而，CFT在信息系統(tǒng)使用的研究中還存在以下問題：①與信息查詢方面的研究類似，CFT在信息系統(tǒng)使用中的研究絕大多數(shù)只是關(guān)注信息系統(tǒng)使用的結(jié)果，缺乏對使用過程的刻畫，難以解釋部分匹配產(chǎn)生的原因和CFT在任務(wù)復(fù)雜度極低或極高情境下失效的原因，僅見一篇文獻借助腦電波指標(biāo)對問題解決過程的用戶認知負荷進行了測量;②當(dāng)前研究內(nèi)容主要局限于用戶對信息系統(tǒng)的單次使用，現(xiàn)實中用戶往往需要與信息系統(tǒng)多次交互完成多個并行或串行任務(wù)，前一次人機交互的認知匹配效果和由此產(chǎn)生的學(xué)習(xí)效應(yīng)都會影響后續(xù)交互，因此，用戶對信息系統(tǒng)完整使用過程中的認知匹配效應(yīng)有待進一步驗證。

4 CFT在在線購買信息展示研究領(lǐng)域的應(yīng)用

由于在線購買情境下消費者無法實際接觸到商品，往往需要借助線上展示的產(chǎn)品信息、消費者購買評論等在線購買信息輔助進行購買決策。電子商務(wù)及相關(guān)技術(shù)的發(fā)展為在線購買的信息展示提供了更多選擇的同時，也引發(fā)了最優(yōu)方案的探討，而CFT的匹配理念為此提供了新的思路，積累了一些研究成果。

就產(chǎn)品信息展示而言，Hong W等設(shè)計了一個日用品購買實驗，研究產(chǎn)品信息展示方式與購買任務(wù)之間的匹配效應(yīng)，發(fā)現(xiàn)列表式產(chǎn)品信息展示方式與商品瀏覽任務(wù)、矩陣式產(chǎn)品信息展示方式與商品搜索任務(wù)均形成匹配效應(yīng)，消費者形成更高的信息回憶水平和更短的產(chǎn)品搜索時間[45]。

就購買評論設(shè)計而言，Xu P等將CFT應(yīng)用到電子商務(wù)網(wǎng)站評論設(shè)計的研究中，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，相較于文本和圖片的產(chǎn)品評論信息，視頻方式的評論讓消費者覺得評論更可信和更有說服力，而且匹配效果差異會受到產(chǎn)品類型的調(diào)節(jié)[46]。類似的還有，Chen C W設(shè)計了一個包含3種產(chǎn)品評分展示方式的電子商務(wù)網(wǎng)站，即五星評分、二元文本評分（好評和差評）和二元可視化評分（大拇指向上和大拇指向下），研究3種評分展示方式與瀏覽和購買兩個任務(wù)間的匹配關(guān)系，結(jié)果發(fā)現(xiàn)五星評分與購買任務(wù)、二元可視化評分與瀏覽任務(wù)之間存在匹配效應(yīng)，均形成較低的認知負荷和更高的感知信息質(zhì)量[47]。另外，Park D H等根據(jù)購買經(jīng)驗將消費者劃分為新手型和專業(yè)型兩類，借鑒CFT的匹配思想研究消費者類型與產(chǎn)品評價類型之間的匹配效應(yīng)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)新手型消費者與產(chǎn)品利益評價、專業(yè)型消費者與產(chǎn)品屬性評價均形成匹配效應(yīng)，產(chǎn)生更高的購買意向[48]。類似的還包括，Tang H等研究商品信息內(nèi)容與消費者產(chǎn)品知識水平的匹配關(guān)系，結(jié)果證實商品參數(shù)或性能指標(biāo)型評論與專業(yè)型消費者形成匹配效應(yīng)，而商品利益和使用體驗評論信息與新手型消費者形成匹配效應(yīng)，產(chǎn)生更好的購買決策[49]。Huang L等應(yīng)用CFT研究產(chǎn)品評論內(nèi)容與產(chǎn)品類型之間的一致性對消費者感知評論有用性的作用，研究設(shè)計了兩輪實驗，特別是第二輪實驗還引入了發(fā)聲思維法來反映匹配過程，結(jié)果發(fā)現(xiàn)搜索型產(chǎn)品與產(chǎn)品屬性評價、體驗型產(chǎn)品與產(chǎn)品體驗評價之間都存在匹配效應(yīng)，形成更高的感知評論有用性，但是也伴隨著更長的認知時間[50]。需要指出的是，上述Park D H等、Tang H等和Huang L等的研究都將匹配要素拓展到了信息的內(nèi)容，與CFT強調(diào)的信息表征方式存在本質(zhì)區(qū)別。

綜上可知，當(dāng)前CFT在在線購買信息展示研究中的應(yīng)用主要包括產(chǎn)品信息展示對購買決策的影響和購買評論設(shè)計對購買決策的影響兩方面?，F(xiàn)有研究還存在以下局限性：①當(dāng)前研究基本都是借助實驗室實驗，而實驗室環(huán)境不僅與真實環(huán)境差異較大，而且更不需要參與者完成真實的支付，所以研究結(jié)論難以直接推廣到現(xiàn)實世界;②當(dāng)前研究對購買評論新形式的討論，如視頻評論、五星評論和二元可視化評論等為理論應(yīng)用拓展提供了思路，但是部分研究將信息內(nèi)容納入CFT的研究框架，存在理論誤用的風(fēng)險。

5 結(jié)論與展望

通過文獻回顧和梳理，發(fā)現(xiàn)CFT在信息系統(tǒng)領(lǐng)域的應(yīng)用主要集中在信息查詢研究、信息系統(tǒng)設(shè)計研究、信息系統(tǒng)使用研究和在線購買信息展示研究4個方面。

基于CFT的應(yīng)用進展及研究思路，現(xiàn)有研究仍存在以下局限：①缺少對認知匹配過程的測量。CFT反映了匹配要素通過用戶的心理表征最終影響問題解決績效的作用路徑。然而，現(xiàn)有研究多數(shù)不測量匹配過程的心理表征，只測量最終的問題解決績效，再反推是否存在匹配效應(yīng)，無法形成過程數(shù)據(jù)與結(jié)果數(shù)據(jù)的相互印證;②未考慮學(xué)生樣本較低的應(yīng)用領(lǐng)域知識水平。目前，信息系統(tǒng)設(shè)計研究多數(shù)采用學(xué)生樣本代替專業(yè)設(shè)計人員，未考慮前者整體較低的應(yīng)用領(lǐng)域知識水平對認知匹配效果的影響，存在低估應(yīng)用領(lǐng)域知識作用的風(fēng)險;③較少考慮個人多任務(wù)和團隊合作使用的情境。當(dāng)前多數(shù)研究的情境設(shè)定為個人對信息系統(tǒng)的單次使用，忽視了個人多任務(wù)及團隊合作應(yīng)用信息系統(tǒng)等更常見的情境，尚未關(guān)注到多個體、多任務(wù)之間時序和同步交互對認知匹配效果的影響;④實驗室模擬環(huán)境與真實購買環(huán)境仍有差距。實驗室模擬的在線購買環(huán)境相較于現(xiàn)實環(huán)境均進行了不同程度的簡化，而且消費者不需要真實支付和完成實際購買，由此得出的研究結(jié)論很難直接外推到真實市場中;⑤誤將信息內(nèi)容納入CFT框架。部分研究將不同類型的產(chǎn)品信息和購買評價的不同維度代替信息表征方式納入CFT框架，混淆了內(nèi)容與內(nèi)容的表征形式，與CFT的核心思想不符，存在理論誤用的風(fēng)險。

為了彌補上述不足，未來的研究可以深入關(guān)注以下幾個方面：①引入新測量方法。未來的研究可以通過引入視覺跟蹤、腦電波掃描等手段采集認知匹配過程的客觀數(shù)據(jù)，將CFT的“匹配—不匹配”關(guān)系刻畫為更細粒度的、動態(tài)的過程性關(guān)系，揭示認知匹配效應(yīng)的神經(jīng)心理學(xué)機制;②采用專業(yè)系統(tǒng)設(shè)計人員作為研究對象。選擇專業(yè)系統(tǒng)設(shè)計人員作為對象，測量信息系統(tǒng)領(lǐng)域知識水平和應(yīng)用領(lǐng)域知識水平，并在不同類型的信息系統(tǒng)設(shè)計任務(wù)中驗證其作為匹配要素對系統(tǒng)設(shè)計績效的作用;③拓展到更豐富的應(yīng)用情境。未來的研究可以通過采集用戶完成并行和串行任務(wù)或群體合作完成任務(wù)的時序跟蹤數(shù)據(jù)，并關(guān)注子任務(wù)之間和多用戶之間的交互作用，拓展CFT的研究情境;④實驗室實驗與實地實驗相結(jié)合。借助實地實驗對實驗室實驗進行補充驗證，增加研究結(jié)論的穩(wěn)健性和外部效度;⑤在理論框架內(nèi)進行應(yīng)用研究探索。將信息表征新形式及其美學(xué)特征，如動畫字體字號、顏色亮度、動態(tài)變化等納入研究都符合CFT的核心邏輯，能為信息系統(tǒng)設(shè)計，特別是人機交互設(shè)計提供更加細致具體的指導(dǎo)。

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（責(zé)任編輯：陳 媛）