15家銀行系基金的金融江湖：工銀瑞信領(lǐng)跑
2022-05-30 18:12:26生一
金融理財 2022年10期
生一
近日，銀行系基金動作頗多?！督鹑诶碡敗纷⒁獾缴香y基金管理有限公司（下稱上銀基金）更換了董事長，由上海銀行資深老將武俊接任；蘇州銀行所遞交的申請公募基金資料被監(jiān)管正式接收……
由于背靠銀行這棵大樹，銀行系基金的發(fā)展一直備受行業(yè)關(guān)注。近20年來，“銀行系”基金發(fā)展迅速，它們以占比不到8%的數(shù)量卻管理著市場上20%的基金規(guī)模，憑借著銀行渠道強(qiáng)大的銷售能力早已成為基金行業(yè)舉足輕重的一部分。
在公募行業(yè)，銀行系基金公司是規(guī)模僅次于券商系基金公司的一個體系。盡管數(shù)量不多，但實力不容小覷，行業(yè)內(nèi)常視其為“富二代”。從國有大行到股份行，再到城商行以及外資銀行，15家機(jī)構(gòu)組成的銀行系基金隊伍行列可謂整齊分布。
國有大行“領(lǐng)跑”基金行業(yè)，工銀瑞信旗下基金虧超200億
具體來看，五大國有大行梯隊中包括工銀瑞信基金、農(nóng)銀匯理基金、中銀基金、建信基金和交銀施羅德基金。它們均成立于商業(yè)銀行設(shè)立基金管理公司的第一次試水階段。
按照上半年業(yè)績來看，擁有“宇宙行”背景的工銀瑞信基金是名副其實的公募基金領(lǐng)軍者，綜合排名僅次于易方達(dá)基金，位于行業(yè)第二位，在“銀行系”基金公司中排名第一。據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示，截止二季度末，工銀瑞信基金管理資產(chǎn)總規(guī)模1.78萬億元，2022年上半年實現(xiàn)凈利潤15.05億元。但與盈利能力形成鮮明對比的卻是工銀瑞信基金為基民賺錢的能力，據(jù)天相投顧數(shù)據(jù)，工銀瑞信基金旗下納入統(tǒng)計的350只產(chǎn)品上半年共虧損202.73億元?！盎鹳嶅X、基民虧錢”現(xiàn)象體現(xiàn)的可謂淋漓盡致。
其次是交銀施羅德基金，位列銀行系基金的第二位。截止二季度末，交銀施羅德基金凈資產(chǎn)55.56億元，管理公募基金規(guī)模5961億元，較上年末增長9%。上半年內(nèi)實現(xiàn)凈利潤8.32億元，相比去年同期下滑14.84%，行業(yè)整體排名已跌出前十。但是與其它銀行系基金公司“債強(qiáng)股弱”格局不同的是，交銀施羅德基金的權(quán)益基金占比最高。非貨幣基金規(guī)模4092.52億元，占到總管理規(guī)模的70%。
建設(shè)銀行旗下的建信基金上半年則與交銀施羅德基金齊頭并進(jìn)，排在行業(yè)榜單的第十四位，銀行系基金的第三位。數(shù)據(jù)顯示，二季度末，建信基金資產(chǎn)總額95.72億元，凈資產(chǎn)83.04億元，上半年凈利潤5.89億元。與此同時，建信基金上半年也是最能為投資者獲利的基金公司，為基民凈賺50.29億。
除此之外，農(nóng)業(yè)銀行旗下農(nóng)銀匯理基金和中國銀行旗下中銀基金上半年分別實現(xiàn)凈利潤1.21億元和3.77億元，排名均在行業(yè)前三十行列。
在凈利潤增速方面，相比去年同期，建信基金增幅最大，增長18.51%。工銀瑞信基金略有增長，為3.44%；交銀施羅德基金、中信基金、農(nóng)銀匯理基金三家公司增速均下滑，其中農(nóng)銀匯理基金同比下降57.93%，在15家銀行系基金中下滑幅度最大，其它兩家公司則分別下滑14.84%和39.3%。
股份制銀行基金節(jié)節(jié)“攀升”，三家公司上半年凈利均超10%
股份制銀行旗下的基金公司包括招商基金、興業(yè)基金、浦銀安盛基金、民生加銀基金4家，除招商基金成立于第一批試點銀行前外，其余三家均為第二批設(shè)立基金管理公司的試點商業(yè)銀行。
股份行梯隊中以招商銀行旗下的招商基金業(yè)績表現(xiàn)最為突出。據(jù)2022年半年報顯示，招商基金上半年實現(xiàn)凈利潤9.54億元，同比增加21.68%，增長速度遙遙領(lǐng)先，位列整個行業(yè)之首。除此之外，浦銀安盛基金和民生加銀基金兩家公司上半年的凈利潤增長幅度也都較大，分別以1.88億元和1.21億元的成績?nèi)〉昧?1.24%和17.48%的增長率。
業(yè)內(nèi)人士分析，招商基金增幅擴(kuò)大的原因，或與其上半年進(jìn)一步提升投研能力、深化客戶經(jīng)營、豐富產(chǎn)品布局以及強(qiáng)化風(fēng)險合規(guī)保障有關(guān)。更值得一提的是，截至2022年6月末，招商基金非貨規(guī)模為5883億元，已超過工銀瑞信的4512億元。
由興業(yè)銀行控股的興業(yè)基金2022年上半年實現(xiàn)凈利潤1.83億元，盡管同比下滑11.59%，但其旗下基金在上半年凈賺21.8億。
城商行基金加快入局，年內(nèi)再添一員
城商行開始布局公募基金的時間相對較晚，2012年隨著又一批試點銀行的陸續(xù)開閘，北京銀行、南京銀行、寧波銀行、上海銀行先后成立了中加基金、鑫元基金、永贏基金、上銀基金。而隨著近期蘇州銀行申請公募基金一事的進(jìn)展，城商行系基金隊伍將進(jìn)一步擴(kuò)容，增至5家。
俗話說“背靠大樹好乘涼”，但幾大頭部城商行旗下的公募基金似乎一直面臨著某種困境，上半年僅有一家凈利潤超過1億元，在行業(yè)內(nèi)的整體排名也相對靠后。
北京銀行旗下的中加基金一向低調(diào)，二季度末總資產(chǎn)合并報表為21.46億元，上半年實現(xiàn)凈利潤1.18億元，同比增長16.83%；上銀基金上半年實現(xiàn)凈利潤0.74億元，同比略有增長；永贏基金和鑫元基金上半年凈利潤分別為0.71億元和0.57億元，增速下滑嚴(yán)重，均超過45%，分別為49.29%和57.81%。
相比國有大行和股份制銀行的雄厚實力，城商行旗下基金無疑面臨著規(guī)模瓶頸，尤其是長期以來固收類基金獨大，權(quán)益類占比太微。以上銀基金為例，在1151.01億元的資產(chǎn)管理規(guī)模中，股票型和混合型基金只有36.06億元，僅占3%。
值得注意的是，上銀基金在9月10日剛剛換帥，原上銀基金董事長汪明離任，上海銀行金融市場部總經(jīng)理兼上銀基金董事武俊接任。上銀基金此次高管變動可謂是銀行為旗下基金公司“輸血”的一次生動案例。
翻看武俊履歷，其人可謂是上海銀行的一位得力干將，他曾在上海銀行多個高管要位供職。先后歷任上海銀行總行金融市場部副總經(jīng)理、投資銀行部副總經(jīng)理、金融市場部副總經(jīng)理兼同業(yè)部總經(jīng)理、金融市場部副總經(jīng)理兼同業(yè)部總經(jīng)理兼上海自貿(mào)試驗區(qū)分行黨委委員、金融市場部副總經(jīng)理兼同業(yè)部總經(jīng)理兼上海自貿(mào)試驗區(qū)分行黨委委員、副行長，金融市場部副總經(jīng)理（主持工作）兼同業(yè)部總經(jīng)理、金融市場部副總經(jīng)理、金融市場部總經(jīng)理兼資產(chǎn)管理部總經(jīng)理等職務(wù)。
相信，隨著蘇州銀行旗下基金公司的成立，城商行系基金的發(fā)展將會迎來較大的突破。
外資銀行加持的中歐基金、前?；?/h3>
除國有大行、股份行和城商行外，銀行系基金隊列中還有兩家由外資銀行控股的公司，分別是意大利意聯(lián)銀行持股的中歐基金和恒生銀行持股的恒生前?；?。
2022年上半年，中歐基金實現(xiàn)凈利潤5.74億元，同比增長5.57%。中歐基金雖然屬于外資控股，但卻是國內(nèi)首家實施員工持股的公募基金，員工合計持股高達(dá)11.7%。知名基金經(jīng)理、醫(yī)藥界“女神”葛蘭便就職于中歐基金，前不久還身陷“離職傳聞”；恒生前?；鹕习肽陮崿F(xiàn)凈利潤0.74億元，同比下滑33.93%。
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