2021年銀行業(yè)IT解決方案市場新看點(diǎn)

郝紫文

中國金融行業(yè)正在全面進(jìn)入“科技+數(shù)據(jù)”驅(qū)動的數(shù)智金融時代，諸多銀行通過數(shù)字化技術(shù)的創(chuàng)新與應(yīng)用，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程，以滿足數(shù)字化時代業(yè)務(wù)發(fā)展及客戶服務(wù)需求，應(yīng)對快速變化的市場環(huán)境。

根據(jù)觀察到中國銀行業(yè)數(shù)智驅(qū)動、監(jiān)管趨嚴(yán)、市場分化的發(fā)展趨勢，在已發(fā)布的《中國銀行業(yè)IT解決方案市場份額，2021：競爭加劇分化潛行（上、下冊）》中，IDC新增了“智能營銷”“智能客服”“智能風(fēng)控”“反洗錢”“金融市場業(yè)務(wù)系統(tǒng)”等細(xì)分市場，以體現(xiàn)出不同類型廠商在不同領(lǐng)域的差異化能力及競爭格局。

智能營銷

2021年，由于疫情影響及各銀行對數(shù)字化營銷、線上獲客、客戶轉(zhuǎn)化等業(yè)務(wù)的重視，加之在政策等因素影響下，諸多銀行開始深耕本地化服務(wù)業(yè)務(wù)，并開始重視客戶資源管理，在此背景下，智能營銷解決方案市場迎來了新的發(fā)展機(jī)遇。

IDC認(rèn)為，智能營銷解決方案通過對線上線下的客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、分析、挖掘，開展智能化、個性化、定制化、精準(zhǔn)化的潛在客戶發(fā)掘、獲取、活客和留客的營銷過程，提供針對客戶全生命周期和全鏈路的智能化營銷服。

作為打造銀行客戶數(shù)字化旅程不可或缺的一個環(huán)節(jié)，智能營銷成為銀行業(yè)IT解決方案細(xì)分市場的熱點(diǎn)之一。2021年報告中該細(xì)分市場頭部效應(yīng)明顯。從廠商格局來看，IDC認(rèn)為，在客戶資源管解決方案積累深厚的資深I(lǐng)T廠商將持續(xù)向營銷場景發(fā)力，他們將與對客戶營銷有深刻理解的互聯(lián)網(wǎng)大廠，以及聚焦垂類的創(chuàng)新型金融科技廠商（如九章云極、竹間智能等）在未來幾年形成多方競爭的格局。

IDC預(yù)測，2022年，中國銀行業(yè)智能營銷解決方案市場規(guī)模將達(dá)到15.6億元人民幣，到2026年其市場規(guī)模將達(dá)到29.1億元人民幣。

智能風(fēng)控

銀行經(jīng)營的本質(zhì)是管理風(fēng)險，智能風(fēng)控是風(fēng)險管控在業(yè)務(wù)進(jìn)件時的第一道防線，從貸款申請階段的eKYC，到貸中及貸后管理階段的智能決策能力是風(fēng)控不可或缺的關(guān)鍵因素。2021年該細(xì)分市場中互聯(lián)網(wǎng)大廠和在技術(shù)及業(yè)務(wù)模式均有創(chuàng)新的小型金融科技公司表現(xiàn)突出。

IDC認(rèn)為，智能風(fēng)控細(xì)分市場也將是未來幾年競爭激烈的細(xì)分市場之一。對于廠商來講，AI及大數(shù)據(jù)能力對業(yè)務(wù) know-how的理解缺一不可，這也是一個考驗(yàn)廠商持續(xù)創(chuàng)新能力的細(xì)分解決方案市場。2021年該細(xì)分市場中邦盛科技、騰訊安全、新希望金科等廠商表現(xiàn)突出。

IDC預(yù)測，2022年中國銀行業(yè)智能風(fēng)控解決方案市場規(guī)模約25.9億元人民幣，到2026年這一細(xì)分市場規(guī)模將達(dá)到53.2億元人民幣，未來5年其年復(fù)合增長率達(dá)到18.9 %。

智能客服

2021年，中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《遠(yuǎn)程銀行人工智能客服評價指標(biāo)規(guī)范》，首次構(gòu)建了遠(yuǎn)程銀行智能客服領(lǐng)域的術(shù)語體系。隨著人工智能技術(shù)中，語言識別、語音合成、圖像識別、自然語言處理和專家系統(tǒng)取得突破性進(jìn)展，智能客服發(fā)展已進(jìn)入加速階段。智能客服機(jī)器人、智能質(zhì)檢、智能外呼、智能應(yīng)答、智能催收等在銀行的理財咨詢、信貸業(yè)務(wù)、金融產(chǎn)品營銷、售后服務(wù)等場景開始深入應(yīng)用實(shí)踐。未來隨著人工智能、VR/AR/XR、數(shù)字人、元宇宙等新興技術(shù)的成熟和其在更多場景的應(yīng)用，智能客服解決方案市場在未來發(fā)展可觀。

智能客服衍生于呼叫中心/遠(yuǎn)程銀行細(xì)分市場，其“后臺”定位正在逐漸被前置到業(yè)務(wù)辦理及營銷流程。對于金融數(shù)字人的研究也正在成為行業(yè)關(guān)注熱點(diǎn)，對其應(yīng)用的研究從業(yè)務(wù)場景、網(wǎng)點(diǎn)、數(shù)字化渠道，到內(nèi)部辦公及培訓(xùn)均有涉及。多模態(tài)的融合應(yīng)用，尤其是對情緒的準(zhǔn)確捕捉將是該領(lǐng)域解決方案取得突破的關(guān)鍵。2021年該細(xì)分市場中百度的表現(xiàn)較為突出。

IDC預(yù)測，2022年中國銀行業(yè)智能客服解決方案市場規(guī)模將達(dá)到9.4億元人民幣，到2026年其市場規(guī)模將達(dá)到18.6億元人民幣，未來5年年復(fù)合增長率為17.5 %。

反洗錢

在中國金融行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下，銀行對金融安全及風(fēng)險防范更加重視。反洗錢作為金融風(fēng)險防范的重要領(lǐng)域，央行等有關(guān)部門也持續(xù)加大監(jiān)管及反洗錢違規(guī)行為處罰力度。同時，央行也出臺《金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》等一系列政策文件，嚴(yán)控洗錢資金流。

IDC對于2022年全球金融行業(yè)十大預(yù)測中的頭條即與反洗錢相關(guān)，預(yù)測指出，全球反洗錢活動約占全球GDP的3 %。但是通過銀行間資金流向可以識別非法活動的規(guī)模卻不到5 %。這要求金融機(jī)構(gòu)對于先進(jìn)的機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)優(yōu)先考慮投資（如無監(jiān)督式的機(jī)器學(xué)習(xí)模型、圖計算等），以識別復(fù)雜的非法資金流動模式。IDC預(yù)測，2022年中國銀行業(yè)反洗錢解決方案市場規(guī)模將達(dá)到3.7億元人民幣，到2026年其市場規(guī)模將達(dá)到6.3億元人民幣。

金融市場業(yè)務(wù)

2021年是資管新規(guī)過渡期收官之年，各類銀行紛紛通過數(shù)字化技術(shù)賦能資管業(yè)務(wù)、投行類業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)，打造覆蓋業(yè)務(wù)全鏈條的數(shù)字化核心能力，以應(yīng)對金融市場業(yè)務(wù)的不確定變化，促進(jìn)該市場供給側(cè)改革。

IDC認(rèn)為，未來該解決方案市場中，投資交易/分析、資金管理、資產(chǎn)管理、估值核算、運(yùn)營管理等面向各資產(chǎn)管理子公司、理財子公司或資管部門的系統(tǒng)建設(shè)和升級改造的需求將持續(xù)增加。兆尹科技、恒生電子等廠商在該細(xì)分市場表現(xiàn)較為突出。

IDC預(yù)測，2022年金融市場業(yè)務(wù)系統(tǒng)解決方案市場規(guī)模將達(dá)到15億元人民幣，到2026年其市場規(guī)模將達(dá)到22.9億元人民幣，未來5年年復(fù)合增長率為10.9 %。

IDC中國金融行業(yè)高級分析師思二勛表示：“隨著銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入，以用戶為中心、數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)、科技為手段的數(shù)智能力建設(shè)將是金融科技的自主創(chuàng)新與深化應(yīng)用的重點(diǎn)方向之一，并驅(qū)動著銀行朝著更加普惠、開放、透明、安全、智能的業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)變。同時，在數(shù)智能力建設(shè)的基礎(chǔ)上，銀行客戶運(yùn)營、風(fēng)險管理、客服中心、運(yùn)維管理等業(yè)務(wù)的數(shù)智化升級改造將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。此外，銀行也將加大智能工具———AI能力組件、數(shù)據(jù)能力組件、隱私保護(hù)計算技術(shù)的引入等的采購?fù)度?。?/p>

IDC中國金融行業(yè)研究總監(jiān)高飛表示：“IDC銀行IT解決方案報告連續(xù)12年對市場進(jìn)行追蹤，報告所涵蓋的細(xì)分市場也在隨著用戶需求的變化及技術(shù)的演進(jìn)而進(jìn)行調(diào)整。而納入本報告的廠商類型也在隨之變化并折射出不同時間點(diǎn)的廠商競爭格局。數(shù)智化能力在不同場景的應(yīng)用有著共通的技術(shù)基礎(chǔ)，但是與業(yè)務(wù)結(jié)合時的重點(diǎn)也不盡相同。本次報告聚焦銀行業(yè)，對這些新增細(xì)分市場的調(diào)研積累將有助于分析師進(jìn)一步理解其在泛金融行業(yè)的應(yīng)用，并為推出后續(xù)相關(guān)研究及市場份額報告打下基礎(chǔ)。”