宇宙行規(guī)模將破40萬億，“后起之秀”郵儲銀行坐實第五大行

九月

截至10月28日，國有六大行三季度業(yè)績報告均已出爐。

根據(jù)三季度報數(shù)據(jù)披露，國有六大行前三季度資產(chǎn)規(guī)模進一步擴大，盈利水平整體增長、資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，在這個2022年秋天的尾巴交出了一份不錯的業(yè)績答卷。

據(jù)《金融理財》統(tǒng)計，今年前三季度，六大行總資產(chǎn)合計約為162.53萬億元，資產(chǎn)規(guī)模再上一層樓。在盈利能力方面，六大行營業(yè)收入合計約2.84萬億元，歸母凈利潤合計約1.03萬億元。資產(chǎn)質(zhì)量方面，六大行不良貸款余額共計為1.27萬億元，較年初增加1098億元，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好。與去年年末業(yè)績對比，六大行業(yè)績經(jīng)營狀況均處于穩(wěn)步上升趨勢。

“宇宙行”總資產(chǎn)39.6萬億，農(nóng)行貸款增速12.8%居第一

作為行業(yè)公認的“宇宙行”，無論是總資產(chǎn)規(guī)模還是盈利收入，中國工商銀行（下稱“工行”）當仁不讓位列第一，繼續(xù)蟬聯(lián)冠軍。截至9月末，工行總資產(chǎn)約為39.55萬億元，與上年末相比，增長12.45%。除工商銀行外，今年還有中國建設(shè)銀行（下稱“建行”）和中國農(nóng)業(yè)銀行（下稱“農(nóng)行”）總資產(chǎn)均已突破30萬億大關(guān)，而宇宙行即將成為首家總資產(chǎn)突破40萬億的國有大行。

三季度報顯示，國有六大行總資產(chǎn)共計162.53萬億元。具體來看，工行總資產(chǎn)約為39.55萬億元，增長12.45%，排名第一；建行總資產(chǎn)約為34.3萬億元，增長13.37%，排名第二；而中國農(nóng)業(yè)銀行（下稱“農(nóng)行”）總資產(chǎn)為33.83萬億元，雖不及工行和建行，但增速為16.37%，在國有六大行中增速最快。此外，中國銀行（下稱“中行”）、中國郵政儲蓄銀行（下稱“郵儲銀行”）以及交通銀行（下稱“交行”）緊隨其后，總資產(chǎn)分別為28.64萬億元、13.542萬億元、12.69萬億元，增速分別為7.17%、7.43%、8.81%。

今年以來，國有大行加大服務(wù)實體經(jīng)濟力度，在保持著優(yōu)秀業(yè)績的同時加大信貸投放力度，貸款投放表現(xiàn)亮眼。

前三季度，六大行貸款余額合計突破90萬億元，高達92.05萬億元，較去年年末增長11.30%。其中，工行發(fā)放貸款最多，高達22.91萬億元，遙遙領(lǐng)先于其他5大行；建行、農(nóng)行、中行緊隨其后，貸款總額均已超過10萬億元；工行、建行、農(nóng)行、中行、郵儲銀行5家銀行的貸款增速均已超過10%。此外，農(nóng)業(yè)銀行貸款余額19.37萬億元，較去年年末增加2.2萬億元，增速12.8%，增量超過去年全年。

六大行日賺37.7億元，郵儲全面趕超交行穩(wěn)居第五

再來看看國有六大行的盈利情況。

三季度報顯示，截至9月末，工行營收7113.92億元，增速-0.1%；建行營收6305.39億元，增速0.98%；農(nóng)行營收5646.20億元，增速3.62%；中行營收4678.18億元，增速2.58%；郵儲銀行營收2569.31億元，增速7.79%；交行2100.76億元，增速5.05%。

總體來看，六大行營收增速較去年同期均有不同程度放緩。工行、建行體量最大，營收最高，但與其他四家相比，增速明顯放緩。農(nóng)行、中行營收和增速在六大行中均處中位水平；郵儲銀行、交行相較而言成長能力有所彰顯，因體量相差較大、營收不如其他四大老牌國有銀行，但增速妥妥超越四大老牌國有銀行。

此外，工行雖營收增速略有下降，但營收仍居第一，高達7113.92 億元。郵儲銀行營收2569.31億元，同比增長7.79%，營收雖少，但增速最快，居六大行之首。

今年前三季度國有六大行歸母凈利潤集體飄紅，合計實現(xiàn)歸母凈利潤1.03萬億元，同比增長6.74%。粗略計算，相當于日賺37.7億元。總體來看，前三季度工行、建行、農(nóng)行、中行歸母凈利潤分別為2658.22億元、2472.82億元、1975.05億元、1730.81億元，均超過1000億元。交行依舊墊底，營收和歸母凈利潤均不如郵儲銀行。郵儲銀行雖未上1000億的榜單，但該行歸母凈利潤同比增速高達14.48%，營收增速達7.79%，歸母凈利潤和營收增速均為六大行之首。從盈利能力來看，郵儲銀行早已超越交通銀行，穩(wěn)居第五大行。

在衡量銀行的盈利能力指標上，建行的ROA（平均總資產(chǎn)回報率）位列六大行榜首，為1.02%；郵儲銀行的ROE（凈資產(chǎn)收益率）居于六大行第一，為13.9%。工行和農(nóng)行的ROA和ROE都呈現(xiàn)下降趨勢，其中，工行的ROA和ROE分別下降了0.03個百分點和0.52個百分點；農(nóng)行的ROA和ROE分別下降了0.38個百分點和0.05個百分點；而郵儲銀行的ROA和ROE均呈現(xiàn)上升趨勢，分別提高了0.02個百分點和0.22個百分點。

中行不良“雙降”，郵儲銀行撥備覆蓋率404%

在業(yè)績表現(xiàn)依舊強勁的同時，國有六大行資產(chǎn)質(zhì)量也在不斷優(yōu)化，不良貸款率普遍得到改善。

截至9月末，六家國有銀行中不良貸款率有5家較去年年末同期下降。其中，中行不良貸款余額和不良貸款率實現(xiàn)“雙降”，郵儲銀行實現(xiàn)“雙升”，但其不良貸款率僅0.83%，為六大行最低，表現(xiàn)最佳。其余四家大行不良貸款余額和不良貸款率“一升一降”。除了郵儲銀行的不良貸款率較上年年末微升0.01個百分點外，其他五大行的不良貸款率均較去年年末有不同程度下降。

與此同時，國有六大行保持貸款撥備計提力度，以備具有充足的風(fēng)險抵御和損失吸收能力。

三季度報顯示，六家國有銀行中撥備覆蓋率有5家較去年年末增長，郵儲銀行撥備覆蓋率達404.47%，是國有六大行中唯一撥備覆蓋率突破400%的銀行；交行增速最快，撥備覆蓋率較上年年末增加15.04個百分點；郵儲銀行是唯一一家增速為負的銀行，撥備覆蓋率較上年年末下降14.14個百分點；其他4大行撥備覆蓋率均符合監(jiān)管要求。

值得一提的是，本次統(tǒng)計的國有六大行的資本充足率均已達到兩位數(shù)；不良貸款率均遠低于銀保監(jiān)會最新披露的同期銀行業(yè)金融機構(gòu)不良貸款率1.74%的均值；撥備覆蓋率均在監(jiān)管基本標準（150%）以上，在標準2倍（300%）以上的甚至達到了2家。

當前環(huán)境下，今年前三季度銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好，主要是經(jīng)濟延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢，市場主體資產(chǎn)負債表整體在改善。資深產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究人士王劍輝指出，雖然前三季度銀行資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好，但依舊面臨挑戰(zhàn)，宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇區(qū)域、行業(yè)不平衡問題仍較顯著，應(yīng)著重于資產(chǎn)配置改善以及風(fēng)控手段的完善。