中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)近20年發(fā)展情況

張 克，李培剛，何亞凱，趙 丹，宋燕燕，王 冰

（1.中國(guó)包裝和食品機(jī)械有限公司，北京 100083；2.中糧國(guó)際（北京）有限公司，北京 100020）

0 引言

農(nóng)產(chǎn)品加工是對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的動(dòng)植物產(chǎn)品及其物料進(jìn)行加工的各種工程技術(shù)，覆蓋領(lǐng)域眾多。加工的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于人們的飲食、動(dòng)物的飼料、服裝鞋帽、醫(yī)藥保健、建筑材料、化工原料等生活、生產(chǎn)用品。中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)鏈接農(nóng)業(yè)和工業(yè)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)工業(yè)體系中重要的組成部分，其發(fā)展質(zhì)量關(guān)系到農(nóng)產(chǎn)品供給保障、農(nóng)業(yè)綜合效益、一二三產(chǎn)業(yè)融合和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)。

20世紀(jì)前期，伴隨著民族工業(yè)的產(chǎn)生和發(fā)展，紡織、造紙、煙草及少量食品、糧食加工建成較為龐大的系統(tǒng)工業(yè)，其他產(chǎn)品的加工模式基本上是傳統(tǒng)的、作坊式的小型加工。本文通過(guò)闡述中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)近20年整體發(fā)展情況，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展及政策保障等提供參考。

1 21世紀(jì)后我國(guó)主要工農(nóng)產(chǎn)品人均產(chǎn)量大幅增加，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)牢固

改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量大幅提高［1］?？咨荷旱龋?］指出，第三產(chǎn)業(yè)的增值會(huì)給第一、二產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步帶來(lái)積極作用，表現(xiàn)為影響人均主要工農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量水平。農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)連著農(nóng)業(yè)和農(nóng)民、工業(yè)和市民，既深刻影響農(nóng)村治理體系，又支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展［3］。2019年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布報(bào)告稱，我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大幅增長(zhǎng)，主要工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量躍居世界前列，谷物、肉類等主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量居世界第 1位［4］。圖1所示，2000-2019年我國(guó)主要工農(nóng)產(chǎn)品人均產(chǎn)量總體呈上升趨勢(shì)，紙及紙板制品增幅最大（352%），茶葉、水果和紗增幅分別為265%、296%和287%，水產(chǎn)品和布增幅均超過(guò)50%，糧食、棉花和糖料的增幅在20%～43%，水果和糧食人均產(chǎn)量增加均超過(guò)100 kg；2019-2020年糧食和水果人均產(chǎn)量有小幅上升，糖料、豬牛羊肉、紗和布人均產(chǎn)量有小幅下降。“十三五”規(guī)劃的實(shí)施，使工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值不斷增長(zhǎng)，標(biāo)志性成果突出，國(guó)際影響力和競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)［5］。

圖1 我國(guó)主要工農(nóng)產(chǎn)品人均產(chǎn)量Fig.1 Per capita output of main industrial and agricultural products in China

2 21世紀(jì)初期農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)價(jià)格波動(dòng)大，近年整體呈小幅增長(zhǎng)

我國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)（Industrial producer price index，IPI） 和 出 廠 價(jià) 格 指 數(shù)（Producer price index，PPI）整體呈波動(dòng)狀態(tài)。農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)是農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息發(fā)展到一定階段的必然產(chǎn)物［6］。農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)對(duì)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的均衡發(fā)展有重要影響［7］。圖2（a）所示，2003-2012年，企業(yè)規(guī)模小，生產(chǎn)技術(shù)落后，生產(chǎn)成本較高，表現(xiàn)為IPI大于PPI。國(guó)際貿(mào)易市場(chǎng)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格存在顯著影響［8］；2008-2009年，受美國(guó)金融危機(jī)影響，我國(guó)生產(chǎn)原料進(jìn)口價(jià)格明顯下降，導(dǎo)致2009年IPI和PPI均為最低點(diǎn)；2014-2017年，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速放緩［9］；2018-2019年，在中美貿(mào)易戰(zhàn)等因素影響下，農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性受到?jīng)_擊，加劇農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)供需矛盾，使價(jià)格出現(xiàn)較大幅度的波動(dòng)［10-11］。圖 2（b）所示，2010-2011年，農(nóng)副產(chǎn)品類IPI大于其加工產(chǎn)品PPI，說(shuō)明該領(lǐng)域加工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，對(duì)農(nóng)副產(chǎn)品原料需求增加，導(dǎo)致價(jià)格上漲；2012年后，PPI和IPI差異較??；2012-2016年，PPI和IPI均小于100，呈回落態(tài)勢(shì)。規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化加工模式可以有效控制生產(chǎn)成本和出廠價(jià)格，增加產(chǎn)品利潤(rùn)。

圖2 購(gòu)進(jìn)和出廠價(jià)格總指數(shù)（上年=100）Fig.2 Total price index of purchase and delivery（last year=100）

3 農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)快速發(fā)展，食品領(lǐng)域利潤(rùn)顯著

劉明國(guó)等［12］指出，進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)。農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)工藝技術(shù)水平等不斷提升［13］。2000-2015年，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)企業(yè)數(shù)量和營(yíng)業(yè)收入快速增加，規(guī)模和創(chuàng)新能力不斷增加，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比提高到約2.2：1，農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化率達(dá)到65%。如圖3（a），在大中型企業(yè)的統(tǒng)計(jì)中，紡織、服飾和農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)企業(yè)數(shù)量明顯大于其他行業(yè)。如圖3（b），農(nóng)副食品加工業(yè)、食品制造業(yè)和紡織業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入大于其他行業(yè)。如圖3（c），農(nóng)副食品加工業(yè)、食品制造業(yè)和茶飲制造業(yè)利潤(rùn)總額較大。2019年農(nóng)副食品加工業(yè)大中型企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超過(guò)1.5萬(wàn)億，利潤(rùn)總額達(dá)982億元。“十三五”期間“三產(chǎn)融合”極大推動(dòng)了旅游業(yè)和傳統(tǒng)手工業(yè)的發(fā)展，手工制品的利潤(rùn)總額快速增加。產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大和產(chǎn)品利潤(rùn)增長(zhǎng)吸引大量資本投入，促進(jìn)行業(yè)創(chuàng)新能力增加。

圖3 農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)中大中型工業(yè)企業(yè)主要指標(biāo)Fig.3 Main indicators of large and medium-sized industrial enterprises in industries of agricultural products processing industry

4 食品領(lǐng)域新產(chǎn)品創(chuàng)新情況

中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品種類豐富，加工方式差異性大，現(xiàn)成標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)備難以滿足工廠大規(guī)模加工需要，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)難度增加。楊興龍等［14］指出，農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力普遍高于初級(jí)加工企業(yè)。劉濤［15］指出，加快創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型是新常態(tài)下發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的必然選擇。圖4（a）所示，飲料制造業(yè)、食品制造業(yè)和農(nóng)副食品加工業(yè)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目數(shù)逐年增加。2015-2019年，食品制造業(yè)項(xiàng)目數(shù)增幅最大，農(nóng)副食品加工業(yè)項(xiàng)目數(shù)增幅次之，飲料制造業(yè)項(xiàng)目數(shù)增幅最小。2019年食品領(lǐng)域規(guī)模以上企業(yè)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)總項(xiàng)目數(shù)達(dá)2.9萬(wàn)項(xiàng)。

如圖4（b）～（d），在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)支出和銷(xiāo)售收入方面，農(nóng)副食品加工業(yè)最多，食品制造業(yè)次之，飲料制造業(yè)最少。受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，2018年，食品領(lǐng)域新產(chǎn)品出口銷(xiāo)售收入顯著下降，其中飲料制造業(yè)降幅達(dá)57.7%，受影響最大。2019年，食品領(lǐng)域規(guī)模以上企業(yè)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)支出超過(guò)590億元，銷(xiāo)售收入超過(guò)6 000億。

圖4 新產(chǎn)品主要指標(biāo)Fig.4 Main indicators of new products

5 食品與包裝機(jī)械發(fā)展情況

目前我國(guó)加工裝備制造業(yè)存在創(chuàng)新基礎(chǔ)薄弱、開(kāi)發(fā)能力不足、研究深度不夠、集成技術(shù)落后等問(wèn)題［16］。李曉剛［17］指出，我國(guó)包裝機(jī)械仍然存在產(chǎn)品規(guī)模小、品種少、精度低和穩(wěn)定性差等缺點(diǎn)。根據(jù)杜亞瓊等［18］研究結(jié)果，2017-2019年，食品機(jī)械產(chǎn)品合格率在61%以下。為解決上述問(wèn)題，促進(jìn)中國(guó)食品加工裝備制造業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)新模式基本形成發(fā)展特點(diǎn)［19］。

中國(guó)食品包裝機(jī)械進(jìn)出口總額整體保持上升趨勢(shì)，進(jìn)口比例逐漸降低，出口比例逐漸增加。2003-2011年，我國(guó)包裝和食品機(jī)械進(jìn)口額逐漸減小，出口額和出口比例逐漸增加。2011-2015年，食品機(jī)械進(jìn)口額穩(wěn)定在11～13億美元，出口額穩(wěn)步增加；包裝機(jī)械進(jìn)口額快速減小，進(jìn)出口總額由50億美元降至44億美元，出口比例快速增加，如圖5所示。2015年以后總進(jìn)口比例小于50%，在2018年降至33.4%。食品和包裝機(jī)械的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入均穩(wěn)步增加，總收入由2 200億元增加至3 900億元，增幅達(dá)77%，食品機(jī)械的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入略低于包裝機(jī)械。在“十二五”期間，中國(guó)食品和包裝機(jī)械行業(yè)保持了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，這與張凱等［20］研究結(jié)論一致。

圖5 “十二五”期間我國(guó)食品包裝機(jī)械進(jìn)出口情況Fig.5 Import and export of China's food and packaging machinery during the 12th Five Year

“十三五”期間，國(guó)家大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)。2019年，全國(guó)建成農(nóng)產(chǎn)品加工園1 600個(gè)，發(fā)展規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)8.1萬(wàn)家，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)營(yíng)業(yè)收入超過(guò)22萬(wàn)億元［21］。政策及產(chǎn)業(yè)等優(yōu)勢(shì)激勵(lì)食品和包裝機(jī)械行業(yè)不斷創(chuàng)新，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升經(jīng)濟(jì)效益，使我國(guó)食品和包裝機(jī)械行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2019年中國(guó)包裝和食品機(jī)械規(guī)模以上企業(yè)整體營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)2.63%，行業(yè)利潤(rùn)率為8.41%，利潤(rùn)同比增長(zhǎng)2.22%。其中農(nóng)副食品加工專用設(shè)備制造的營(yíng)業(yè)收入最大，商業(yè)、飲食、服務(wù)業(yè)專用設(shè)備同比增長(zhǎng)12.92%，包裝專用設(shè)備制造同比增長(zhǎng)8.78%；包裝專用設(shè)備制造利潤(rùn)大幅提升，同比增長(zhǎng)72.44%，商業(yè)、飲食、服務(wù)業(yè)專用設(shè)備利潤(rùn)同比增長(zhǎng)26.69%。

6 食品工業(yè)智能化升級(jí)關(guān)鍵點(diǎn)

中國(guó)人口眾多，食品需求量大，食品工業(yè)智能化可以極大地提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和產(chǎn)品利潤(rùn)，保障食品安全。

6.1 關(guān)鍵技術(shù)智能化升級(jí)

近些年掛面行業(yè)快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了從機(jī)械化制作到自動(dòng)化生產(chǎn)的跨越［22］。在智能干燥領(lǐng)域，采用全封閉干燥空間和智能化管理控制模式，實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)智能化控制及網(wǎng)絡(luò)化遠(yuǎn)程監(jiān)控，溫濕度均勻穩(wěn)定，風(fēng)速風(fēng)量精確可控，掛面品質(zhì)高、質(zhì)量穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)掛面綠色化、智能化生產(chǎn)。

6.2 關(guān)鍵設(shè)備和控制系統(tǒng)智能化升級(jí)

根據(jù)食品加工特點(diǎn)設(shè)計(jì)設(shè)備，機(jī)械化率大幅提升，應(yīng)用芯片、PLC、伺服等硬件提升關(guān)鍵單機(jī)的智能化基礎(chǔ)，通過(guò)軟件系統(tǒng)進(jìn)行集成，提高自動(dòng)化水平，借助物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等信息技術(shù)手段，構(gòu)建MES等整線數(shù)字化、智能化管理和控制系統(tǒng)，將生產(chǎn)相關(guān)信息整合分析處理，實(shí)現(xiàn)研發(fā)、制造、管理和物流等主要單元數(shù)據(jù)鏈的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和控制，形成全流程的信息互聯(lián)，實(shí)現(xiàn)智能化生產(chǎn)［23-25］。

6.3 中央廚房成套裝備加速智能化升級(jí)

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，2020年國(guó)內(nèi)中央廚房行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了145億元，在連鎖企業(yè)中的滲透率在80%以上，預(yù)計(jì)到2025年，整個(gè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到189.4億元。企業(yè)對(duì)廚房設(shè)備進(jìn)行升級(jí)，用主食生產(chǎn)線，全自動(dòng)洗切、分裝、炒菜和烹飪等自動(dòng)化設(shè)備取代人工操作，利用互聯(lián)網(wǎng)智能技術(shù)對(duì)食品生產(chǎn)全過(guò)程實(shí)施大數(shù)據(jù)監(jiān)控、解析和把關(guān)，加速推進(jìn)中央廚房智能化生產(chǎn)。

7 結(jié)語(yǔ)

我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)基礎(chǔ)堅(jiān)實(shí)，方便食品市場(chǎng)需求量大，設(shè)備創(chuàng)新能力不斷提升，政策保障農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)健康發(fā)展?！度珖?guó)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2020—2025年）》指出，計(jì)劃到2035年，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到32萬(wàn)億元，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比達(dá)到2.8：1，主要農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化率達(dá)到80%，培育一批產(chǎn)值超百億元、千億元的優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群。

低端設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、中高端裝備研究不足和標(biāo)準(zhǔn)化程度低等仍是制約農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的重要因素。同國(guó)外一流設(shè)備相比，國(guó)產(chǎn)的中高端設(shè)備存在制造水平低、穩(wěn)定性差和工程化配套能力低等不足，所需的高端裝備依然主要依賴進(jìn)口。我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量、品種和加工方式等不斷增加，但加工標(biāo)準(zhǔn)存在缺失或適用性不強(qiáng)等缺陷，標(biāo)準(zhǔn)制、修訂工作明顯落后于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，難以發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)在指導(dǎo)生產(chǎn)、促進(jìn)貿(mào)易和保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等方面的作用。