翔樓新材(301160)　申購代碼301160　申購日期5.23

發(fā)行概覽：發(fā)行人本次擬公開發(fā)行人民幣普通股1866.67萬股，實際募集資金扣除發(fā)行費用后，擬按照輕重緩急投資以下項目：年產(chǎn)精密高碳合金鋼帶4萬噸項目、研發(fā)中心建設(shè)項目。

基本面介紹：公司主要從事定制化精密沖壓特殊鋼材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括碳素結(jié)構(gòu)鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼等特種結(jié)構(gòu)鋼及彈簧鋼、軸承鋼、工具鋼等特種用途鋼。公司產(chǎn)品主要用于各類汽車精沖零部件，應(yīng)用范圍覆蓋汽車發(fā)動機系統(tǒng)、變速器與離合器系統(tǒng)、座椅系統(tǒng)、內(nèi)飾系統(tǒng)等結(jié)構(gòu)件及功能件。此外，公司部分產(chǎn)品亦用于精密刀具、電氣零部件等領(lǐng)域。公司產(chǎn)品需結(jié)合下游客戶產(chǎn)品的功能特性、使用環(huán)境、加工工藝等進(jìn)行定向研發(fā)識別，經(jīng)試制后確定差異化的工藝路線與技術(shù)參數(shù)，并進(jìn)行批量生產(chǎn)、銷售。

核心競爭力：公司一直致力于市場前沿技術(shù)，通過與國內(nèi)外知名汽車零部件企業(yè)開展廣泛的合作，為其提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。公司自成立以來，一直注重技術(shù)研究和工藝改進(jìn)，在與全球知名客戶的合作中，及時了解行業(yè)最新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，建立了完善的產(chǎn)品測試技術(shù)和評價體系，就精密沖壓材料行業(yè)所需的特殊工藝進(jìn)行深入研究，并掌握了高精度帶鋼軋制控制技術(shù)、晶間氧化物及表面脫碳層控制技術(shù)等多項核心技術(shù)。截至本招股意向書簽署日，公司已獲得專利50項，其中發(fā)明專利7項，該等專利涵蓋了工藝開發(fā)、技術(shù)開發(fā)等領(lǐng)域。

公司所在行業(yè)上游為大型鋼鐵冶煉及熱軋企業(yè)，由于鋼鐵行業(yè)特點，精密沖壓特殊鋼材料價格、工藝與上游特殊鋼原材料聯(lián)動緊密。在與上游供應(yīng)商的長期合作中，發(fā)行人與寶鋼股份等主要供應(yīng)商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系;寶鋼股份作為全球品種最為齊全的鋼鐵企業(yè)之一，建有上海寶山、武漢青山、湛江東山、南京梅山等主要制造基地，能充分保證產(chǎn)品質(zhì)量與供貨穩(wěn)定性。公司深入了解寶鋼股份各牌號鋼種性能，并通過科學(xué)合理的冷軋與熱處理工藝路線設(shè)計，可定制出下游汽車零部件客戶所需的精密沖壓材料。此外，公司與寶鋼股份建立了聯(lián)合工作室，共同開展汽車零部件精沖材料應(yīng)用技術(shù)研究，增強雙方的合作黏性。

募投項目匹配性：年產(chǎn)精密高碳合金鋼帶4萬噸項目圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開，是公司現(xiàn)有產(chǎn)能和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化提升。本項目的建設(shè)實施是在公司核心技術(shù)和工藝積累基礎(chǔ)上，為客戶提供更高尺寸規(guī)格精度和力學(xué)性能要求的精密沖壓特殊鋼材料產(chǎn)品。公司研發(fā)中心建設(shè)項目將在公司現(xiàn)有主要產(chǎn)品及核心技術(shù)基礎(chǔ)上，結(jié)合客戶需求及行業(yè)技術(shù)發(fā)展方向，圍繞新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝展開，全面提升公司檢測試驗、開發(fā)試制、技術(shù)研發(fā)水平以及創(chuàng)新創(chuàng)造能力，增強公司技術(shù)儲備，推動公司不斷完善研發(fā)創(chuàng)新體系。

風(fēng)險因素：經(jīng)營風(fēng)險、創(chuàng)新風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、本次發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至5月20日）

鋮昌科技（001270） 申購代碼001270 申購日期5.24

發(fā)行概覽：公司本次募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目。公司將根據(jù)所處行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及公司發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合項目輕重緩急、募集資金到位時間以及項目進(jìn)展情況投資以下項目：新一代相控陣T/R芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)相控陣T/R芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目。

基本面介紹：公司主營業(yè)務(wù)為微波毫米波模擬相控陣T/R芯片的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)，主要向市場提供基于GaN、GaAs和硅基工藝的系列化產(chǎn)品以及相關(guān)的技術(shù)解決方案。公司產(chǎn)品主要包含功率放大器芯片、低噪聲放大器芯片、模擬波束賦形芯片及相控陣用無源器件等，頻率可覆蓋L波段至W波段。產(chǎn)品已應(yīng)用于探測、遙感、通信、導(dǎo)航、電子對抗等領(lǐng)域，在星載、機載、艦載、車載和地面相控陣?yán)走_(dá)中列裝，亦可應(yīng)用至衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、5G毫米波通信、安防雷達(dá)等場景。

核心競爭力：公司經(jīng)過多年技術(shù)與行業(yè)積累，突破了相控陣T/R芯片在性能、體積、成本等問題上面臨的挑戰(zhàn)，掌握了實現(xiàn)低功耗、高效率、低成本、高集成度的相控陣T/R芯片的核心技術(shù)，形成多項經(jīng)過客戶使用驗證的關(guān)鍵核心技術(shù)，包括高性能微波功率放大器設(shè)計技術(shù)、相控陣芯片高成品率分析及優(yōu)化技術(shù)、高性能低噪放芯片技術(shù)、基于MESFET器件的限幅器電路設(shè)計技術(shù)、擬波束賦形芯片技術(shù)、寬頻帶幅度相位電路設(shè)計技術(shù)等。截至招股意向書簽署日，公司擁有已獲授權(quán)發(fā)明專利14項（其中，國防專利3項），另有軟件著作權(quán)12項，集成電路布圖設(shè)計專有權(quán)46項，知識產(chǎn)權(quán)自主可控。

公司主要客戶為軍工部門、軍工集團(tuán)及下屬單位等，其對企業(yè)有較高的技術(shù)和資質(zhì)要求，對產(chǎn)品具有嚴(yán)格的遴選或許可制度，產(chǎn)品一旦定型，即具有較強的路徑依賴性，更換供應(yīng)商的程序復(fù)雜，成本較高。此外，軍事裝備對產(chǎn)品的技術(shù)穩(wěn)定性有極高的要求，因而具有較強的穩(wěn)定性和連貫性。由于軍工行業(yè)的特殊性，從保密和技術(shù)安全角度出發(fā)，從事軍品研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)需要取得相關(guān)的準(zhǔn)入資質(zhì)。這些資質(zhì)要求企業(yè)具有較強的技術(shù)實力、配套實力，且認(rèn)證周期長，公司已獲得研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營所需的完整軍工資質(zhì)，對不具備相關(guān)資質(zhì)的企業(yè)形成競爭優(yōu)勢。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目完成后，可大幅提升公司資產(chǎn)規(guī)模，擴張公司產(chǎn)能，提高公司服務(wù)業(yè)務(wù)的能力，增強市場競爭力。公司本次新一代相控陣T/R芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目及衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)相控陣T/R芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目建成并達(dá)產(chǎn)后，公司營業(yè)收入和利潤水平將會獲得較大幅度增長。

風(fēng)險因素：技術(shù)及創(chuàng)新風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、豁免披露部分信息可能影響投資者對公司價值判斷的風(fēng)險、管理風(fēng)險、募集資金投資項目風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至5月20日）

東利機械（301298） 申購代碼301298 申購日期5.25

發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行3，680萬股人民幣普通股（A股）股票，占發(fā)行后總股本的比例為25.07%，本次發(fā)行所募集的資金在扣除發(fā)行費用后，擬用于以下項目：年產(chǎn)2.5萬噸輕質(zhì)合金精密鍛件項目、年產(chǎn)2.5萬噸精密傳動部件智能制造項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主營業(yè)務(wù)為汽車零部件、石油閥門零部件及其他產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其中，汽車發(fā)動機減振器核心零部件是公司的主要產(chǎn)品，其收入占公司主營業(yè)務(wù)收入比例達(dá)80%以上。公司20余年始終聚焦汽車零部件市場，并向其他領(lǐng)域不斷拓展。目前，公司產(chǎn)品種類多達(dá)800種以上，產(chǎn)品主要銷往歐洲、北美洲、國內(nèi)等地區(qū)。

核心競爭力：發(fā)行人于2014年起連續(xù)被認(rèn)定為國家級高新技術(shù)企業(yè)，并已取得60項專利，并形成了一系列智能制造、鑄造、鍛造、機加工及表面處理核心技術(shù)廣泛應(yīng)用于公司的研發(fā)生產(chǎn)中。公司擁有500余臺高精度機加工設(shè)備、兩條垂直砂型鑄造生產(chǎn)線、一條自動化電泳涂裝生產(chǎn)線及近20組自主研發(fā)的機械手等專業(yè)化設(shè)備組成的先進(jìn)柔性生產(chǎn)線，為細(xì)分行業(yè)內(nèi)率先通過自動化設(shè)備對傳統(tǒng)裝備進(jìn)行智能化改造，運用大數(shù)據(jù)云應(yīng)用平臺進(jìn)行智能化制造管理的公司之一。

發(fā)行人先進(jìn)的工藝技術(shù)、高精度的機械設(shè)備、精細(xì)化的管理理念使得發(fā)行人產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到了國際領(lǐng)先水平。報告期內(nèi)，除2020年由于一批128號輪轂出現(xiàn)磕碰劃傷問題導(dǎo)致PPM較高外，其余年份發(fā)行人的出廠不合格品率領(lǐng)先于下游主要客戶要求的40PPM的平均水平。憑借穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量表現(xiàn)，公司于2019年獲得AAM集團(tuán)的“2019年度杰出供應(yīng)商獎（2019SupplierExcellentAward）”。此外，發(fā)行人已于2003年取得QS9000認(rèn)證，于2007年通過汽車行業(yè)TS16949認(rèn)證，并于2014年通過環(huán)境管理體系ISO14001認(rèn)證及職業(yè)健康管理體系OHSAS18001認(rèn)證。

與國外同行相比，發(fā)行人制造成本、研發(fā)成本與管理成本相對較低，在國際市場中具備明顯的成本優(yōu)勢。與國內(nèi)同行相比，發(fā)行人通過精益生產(chǎn)、降低不良率、提高原材料利用率等方式在提高質(zhì)量的同時不斷降低成本，在同等報價水平的情況下優(yōu)先獲取訂單，并保持自身較高的毛利率水平。報告期各期公司主營業(yè)務(wù)毛利率分別為34.92%、29.07%及30.82%。

募投項目匹配性：隨著本次募集資金投資項目的順利實施，募集資金投資項目將進(jìn)一步提升公司在汽車零部件等領(lǐng)域的產(chǎn)品競爭力和服務(wù)能力，提升公司在市場上的品牌知名度，擴大經(jīng)營規(guī)模和盈利能力，進(jìn)一步增強企業(yè)產(chǎn)品和技術(shù)持續(xù)的自主研發(fā)創(chuàng)新能力。本次募集資金投資項目將有利于公司擴大生產(chǎn)規(guī)模，滿足市場需求，有利于提高公司的核心競爭能力，為公司的可持續(xù)發(fā)展和戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)提供可靠的保證。

風(fēng)險因素：創(chuàng)新風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險、募集資金項目風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至5月20日）

井松智能（688251） 申購代碼787251 申購日期5.25

發(fā)行概覽：公司募集資金投資項目經(jīng)公司2020年年度股東大會審議通過。本次發(fā)行實際募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額全部用于主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目，具體如下：智能物流系統(tǒng)生產(chǎn)基地技術(shù)改造項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司研發(fā)與制造智能倉儲物流設(shè)備、開發(fā)智能倉儲物流軟件，以智能倉儲物流設(shè)備和軟件為基礎(chǔ)，為下游客戶提供智能倉儲物流系統(tǒng)，系國內(nèi)知名的智能倉儲物流設(shè)備與智能倉儲物流系統(tǒng)提供商。

核心競爭力：公司具有為制造業(yè)領(lǐng)域多行業(yè)客戶提供智能倉儲物流系統(tǒng)解決方案的能力。公司聚焦服務(wù)制造業(yè)，先后為汽車零部件制造行業(yè)、基礎(chǔ)化工行業(yè)、機械制造行業(yè)、紡織服裝制造行業(yè)、電子制造行業(yè)、電力設(shè)備及新能源行業(yè)、輕工制造行業(yè)等制造業(yè)領(lǐng)域的超過100家企業(yè)提供智能倉儲物流系統(tǒng)解決方案，在助力客戶實現(xiàn)倉儲智能化升級的同時，公司自身積累了豐富的項目案例知識庫。

公司能夠根據(jù)客戶特點，快速開發(fā)特殊設(shè)備，如針對鑄造行業(yè)重載、高溫環(huán)境下的輸送需求，利用相關(guān)專利技術(shù)研發(fā)設(shè)計了載重5噸的空中懸掛小車;針對冶金行業(yè)超重載需求，創(chuàng)新研發(fā)設(shè)計了載重20噸的重載穿梭車和重載叉車式AGV等超重載設(shè)備;針對電子行業(yè)生產(chǎn)線對接的高精度要求，以獲得發(fā)明專利的視覺導(dǎo)航融合激光導(dǎo)航，滿足客戶對精度的要求;針對郵政分揀系統(tǒng)對載重的較高要求，研發(fā)設(shè)計了高速擺輪分揀設(shè)備。

公司自研自產(chǎn)智能倉儲物流設(shè)備，獨立開發(fā)智能倉儲物流軟件系統(tǒng)，為客戶提供涵蓋智能倉儲物流系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計、設(shè)備制造、軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、項目實施和售后服務(wù)等全流程服務(wù)。基于上述全業(yè)務(wù)鏈服務(wù)能力，公司既保證了定制化開發(fā)產(chǎn)品的質(zhì)量，與客戶形成了更為緊密的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，又保證了重大核心技術(shù)的自主可控，提升了與下游應(yīng)用行業(yè)的深度融合水平。

募投項目匹配性：“智能物流系統(tǒng)生產(chǎn)基地技術(shù)改造項目”的順利實施，將有效提升公司智能倉儲物流系統(tǒng)及智能倉儲物流設(shè)備產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模;通過生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)工藝的更新升級，提升產(chǎn)品生產(chǎn)制造工序的加工能力，有效增強公司產(chǎn)品的市場競爭力，促進(jìn)公司主營業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展;“研發(fā)中心建設(shè)項目”是在公司現(xiàn)有核心技術(shù)的基礎(chǔ)上，為新技術(shù)與新產(chǎn)品的開發(fā)提供研發(fā)平臺，進(jìn)一步提升公司數(shù)字化設(shè)計、方案試驗驗證及智能倉儲物流系統(tǒng)研發(fā)能力，保持公司產(chǎn)品和服務(wù)的市場競爭力;“補充流動資金”項目，有利于緩解發(fā)展過程中的資金瓶頸，降低財務(wù)杠桿與短期償債風(fēng)險，為業(yè)務(wù)增長提供有力支撐。

風(fēng)險因素：經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、訴訟相關(guān)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、實際控制人持股比例較低的風(fēng)險、業(yè)務(wù)規(guī)模擴張帶來的項目管理風(fēng)險、募投項目實施效果未達(dá)預(yù)期的風(fēng)險、本次發(fā)行攤薄即期回報的風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至5月20日）

騰亞精工（301125） 申購代碼301125 申購日期5.25

發(fā)行概覽：公司擬向社會公開發(fā)行人民幣普通股不超過1810萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例不低于25%。本次發(fā)行新股募集資金扣除發(fā)行費用后，將圍繞公司主營業(yè)務(wù)投資于以下項目：氣動工具廠區(qū)建設(shè)項目、高品質(zhì)五金件、氣動工具耗材及配件制造基地項目、研發(fā)中心及信息化建設(shè)項目。

基本面介紹：公司主營業(yè)務(wù)為射釘緊固器材和建筑五金制品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，其中射釘緊固器材主要產(chǎn)品為燃?xì)馍溽敇尲捌渑涮椎纳溽?、瓦斯氣罐?建筑五金制品主要產(chǎn)品包括通風(fēng)口、檢查口、地板支撐等中高端建筑五金制品。

核心競爭力：公司擁有先進(jìn)的射釘緊固器材研發(fā)能力，在國內(nèi)率先掌握了燃?xì)馍溽敇屔a(chǎn)核心技術(shù)，成功打破國外技術(shù)壁壘。報告期內(nèi)，公司燃?xì)馍溽敇寴I(yè)務(wù)銷售收入從2019年的8，402.15萬元增加至2021年的15，532.42萬元，已成為公司主要利潤來源。除燃?xì)馍溽敇屚?，公司自主研發(fā)了鋰電射釘槍核心技術(shù)，在新一代射釘緊固器材領(lǐng)域已達(dá)到國際先進(jìn)水平，為公司未來開辟海外市場、實現(xiàn)長遠(yuǎn)發(fā)展提供了技術(shù)保障。

多年來，公司依托強大的定制開發(fā)能力和快速響應(yīng)的生產(chǎn)管理水平，應(yīng)客戶需求持續(xù)不斷的擴充中高端建筑五金制品產(chǎn)品池，目前已擁有5，500多種類別的產(chǎn)品儲備，基本涵蓋日本房屋建設(shè)、裝潢時所使用的各類專用五金結(jié)構(gòu)件。公司構(gòu)建的建筑五金制品集成供應(yīng)平臺，品種齊全、質(zhì)量優(yōu)良、交付及時，滿足了日本大型連鎖建材超市客戶一站式采購需求，有助于解決客戶零散采購低效的痛點，提高了客戶黏性。

在國內(nèi)市場，公司作為行業(yè)先行者，十年來堅持不懈的推廣應(yīng)用燃?xì)馍溽敇?，自建的“騰亞”品牌已贏得廣大終端用戶的高度認(rèn)可，占據(jù)國內(nèi)市場主要份額。在國外市場，公司以O(shè)DM形式與當(dāng)?shù)仄放粕毯献?，依托先進(jìn)的設(shè)計開發(fā)能力、優(yōu)良的品質(zhì)、專業(yè)化的服務(wù)，公司已在海外客戶中樹立起良好的口碑，主要客戶合作年限超過10年，合作關(guān)系穩(wěn)固。

募投項目匹配性：氣動工具廠區(qū)建設(shè)項目可以進(jìn)一步利用公司現(xiàn)有技術(shù)優(yōu)勢，擴大產(chǎn)品產(chǎn)能和銷量，提高市場占有率，增強公司盈利能力。高品質(zhì)五金件、氣動工具耗材及配件制造基地項目的實施，將有利于公司通過建筑五金制品業(yè)務(wù)和射釘緊固器材業(yè)務(wù)的共同發(fā)展，提升整體盈利水平。研發(fā)中心項目將繼續(xù)強化公司在射釘緊固工具領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢和創(chuàng)新能力，實現(xiàn)產(chǎn)品不斷升級迭代，從而實現(xiàn)公司在射釘緊固工具市場取得更大的發(fā)展。信息化項目主要對公司快速反應(yīng)的柔性化生產(chǎn)管理體系進(jìn)行全面的信息化升級，為公司擴大生產(chǎn)、降低成本、提高效率等全面業(yè)務(wù)升級提供堅實基礎(chǔ)。

風(fēng)險因素：創(chuàng)新風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)風(fēng)險、募集資金投資項目風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險、新冠肺炎疫情對公司經(jīng)營業(yè)績不利影響的風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至5月20日）

中鋼洛耐（688119） 申購代碼787119 申購日期5.25

發(fā)行概覽：公司首次公開發(fā)行不超過22，500.00萬股人民幣普通股（A股）股票，預(yù)計募集資金總額為60，000.00萬元。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，公司將按照輕重緩急依次投入以下項目：年產(chǎn)9萬噸新型耐火材料項目、新材料研發(fā)中心建設(shè)項目、年產(chǎn)1萬噸特種碳化硅新材料項目、年產(chǎn)1萬噸金屬復(fù)合新型耐火材料項目。

基本面介紹：公司依托人才和技術(shù)優(yōu)勢，致力于為高溫工業(yè)提供卓越產(chǎn)品和系統(tǒng)解決方案，是中國領(lǐng)先的中高端耐火材料研發(fā)制造、工程設(shè)計和技術(shù)集成服務(wù)商。發(fā)行人核心業(yè)務(wù)是中高端耐火材料的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)，現(xiàn)有硅質(zhì)系列制品、鎂質(zhì)系列制品、高鋁系列制品、復(fù)合系列制品、高純氧化物制品、功能型材料制品、不定形及預(yù)制件制品8個系列，200多個品種的耐火產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于鋼鐵、有色金屬、石油和煤化工、陶瓷、水泥、玻璃、電力、環(huán)保和國防軍工等多個高溫領(lǐng)域，是高溫工業(yè)發(fā)展不可或缺的支撐材料。

核心競爭力：公司建有先進(jìn)耐火材料國家重點實驗室、國家工程研究中心、國家地方聯(lián)建實驗室和國家耐火材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心等科研創(chuàng)新平臺;擁有各類專業(yè)技術(shù)人員，組成多支專業(yè)結(jié)構(gòu)完整的高素質(zhì)協(xié)同創(chuàng)新團(tuán)隊，設(shè)有院士工作站、中原學(xué)者科學(xué)家工作室和博士后科研工作站。先后承擔(dān)多項國家、部（省）級課題，取得多項科研成果，21世紀(jì)以來，公司圍繞耐火材料長壽化、功能化、輕量化、節(jié)能環(huán)保、資源化利用、應(yīng)用模擬、表征方法及標(biāo)準(zhǔn)研究等方向開展研究，獲得科技成果鑒定60余項，不斷為高溫工業(yè)綠色制造、可持續(xù)發(fā)展提供耐火材料解決方案，以創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展，為高溫工業(yè)創(chuàng)造價值。

公司承擔(dān)了較多國家科技攻關(guān)項目，是耐火材料國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的主要起草者、制定者，為我國耐火材料的引進(jìn)、消化吸收及國產(chǎn)化做出了顯著的成績，為長壽、功能、節(jié)能和綠色耐火材料的研發(fā)和技術(shù)集成做出了突出貢獻(xiàn)。公司憑借較強的技術(shù)實力、穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，在行業(yè)內(nèi)樹立了良好的品牌形象，在下游客戶中獲得了廣泛的認(rèn)可，為公司的業(yè)務(wù)拓展奠定了堅實基礎(chǔ)。

募投項目匹配性：年產(chǎn)9萬噸新型耐火材料項目有助于公司提高產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境，突破產(chǎn)能瓶頸，大幅提高企業(yè)的收入規(guī)模和盈利水平，從而實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。年產(chǎn)1萬噸特種碳化硅新材料項目有助于企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。年產(chǎn)1萬噸金屬復(fù)合新型耐火材料項目建設(shè)齊備的環(huán)保配套設(shè)施，生產(chǎn)系統(tǒng)安全可靠，新建項目將繼續(xù)發(fā)揮中鋼洛耐的技術(shù)優(yōu)勢，全面提升公司的核心競爭力，可推動公司新型產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化，滿足我國高溫工業(yè)的技術(shù)乃至我國國防科技的發(fā)展所需。

風(fēng)險因素：技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、與本次發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至5月20日）

華海清科（688120） 申購代碼787120 申購日期5.26

發(fā)行概覽：經(jīng)公司2020年第四次臨時股東大會審議通過，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將按照項目的輕重緩急分別投資于下列項目：高端半導(dǎo)體裝備（化學(xué)機械拋光機）產(chǎn)業(yè)化項目、高端半導(dǎo)體裝備研發(fā)項目、晶圓再生項目、補充流動資金。

基本面介紹：華海清科是一家擁有核心自主知識產(chǎn)權(quán)的高端半導(dǎo)體設(shè)備制造商，主要從事半導(dǎo)體專用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)，主要產(chǎn)品為化學(xué)機械拋光（CMP）設(shè)備。

核心競爭力：公司作為目前國內(nèi)惟一能夠?qū)崿F(xiàn)量產(chǎn)12英寸CMP設(shè)備的高端半導(dǎo)體專業(yè)設(shè)備供應(yīng)商，高度重視核心技術(shù)的自主研發(fā)與創(chuàng)新，保持高額的研發(fā)投入，近3年研發(fā)投入累計達(dá)22，264.11萬元，占同期營業(yè)收入比例15.88%，保證了科技創(chuàng)新成果的持續(xù)輸出。

公司現(xiàn)任董事長兼首席科學(xué)家路新春先生擁有20多年CMP技術(shù)的研究經(jīng)驗，是國內(nèi)CMP技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化的重要推動者。路新春先生任職清華大學(xué)機械工程系教授、首席研究員（2020年9月辦理離崗創(chuàng)業(yè)），是長江學(xué)者特聘教授，國際ICPT執(zhí)委，2008年度國家杰出青年科學(xué)基金獲得者。曾獲得國家自然科學(xué)二等獎（2018年）、中國高校自然科學(xué)一等獎（2010年、2001年）、國家科技進(jìn)步二等獎（2008年）、教育部科技進(jìn)步一等獎（2005年）等重要獎項，累計獲已授權(quán)國家發(fā)明專利超過100項。

經(jīng)過多年努力，公司自主研發(fā)并生產(chǎn)的CMP設(shè)備已成功進(jìn)入中芯國際、長江存儲、華虹集團(tuán)、英特爾、長鑫存儲、廈門聯(lián)芯、廣州粵芯、上海積塔等行業(yè)知名集成電路制造企業(yè)，取得了良好的市場口碑，與客戶建立了良好的合作關(guān)系。公司通過在上述集成電路制造企業(yè)的產(chǎn)品驗證過程，對客戶的核心需求、技術(shù)發(fā)展的趨勢理解更為深刻，有助于在設(shè)備具體定制化研發(fā)方向的選擇上更加貼近客戶的需求。

募投項目匹配性：高端半導(dǎo)體裝備（化學(xué)機械拋光機）產(chǎn)業(yè)化項目是對公司核心產(chǎn)品的產(chǎn)能擴充同時開展新產(chǎn)品或新功能的創(chuàng)新開發(fā)及升級，助力公司擴展產(chǎn)品線，加快研發(fā)成果產(chǎn)業(yè)化，搶占國內(nèi)集成電路裝備市場。高端半導(dǎo)體裝備研發(fā)項目的建設(shè)，有利于提升公司研發(fā)能力，增強技術(shù)和產(chǎn)品的持續(xù)創(chuàng)新能力，同時通過固定資產(chǎn)投資加強公司研發(fā)、測試環(huán)境建設(shè)，改善技術(shù)研發(fā)人員的工作條件和輔助手段，吸引和容納更多行業(yè)內(nèi)的優(yōu)秀研發(fā)人員，為開發(fā)設(shè)計人才施展才華創(chuàng)造良好的平臺，從而滿足公司業(yè)務(wù)不斷發(fā)展的需要。晶圓再生項目可以利用高端半導(dǎo)體裝備產(chǎn)業(yè)化項目和研發(fā)項目所提供的場地、設(shè)備、技術(shù)等方面的支持，進(jìn)一步提升晶圓再生業(yè)務(wù)的經(jīng)營規(guī)模和技術(shù)服務(wù)能力，增強公司的規(guī)模效益和盈利能力。

風(fēng)險因素：經(jīng)營風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、與法律及政策相關(guān)的風(fēng)險、公司間接控股股東股權(quán)可能無償劃轉(zhuǎn)引致的風(fēng)險、募集資金投資項目風(fēng)險、管理內(nèi)控風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至5月20日）

宇邦新材（301266） 申購代碼301266 申購日期5.26

發(fā)行概覽：公司擬向社會公開發(fā)行A股普通股，本次公開發(fā)行股票數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的比例不低于25%，且不超過30%，實際募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額全部用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的以下項目：年產(chǎn)光伏焊帶13，500噸建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、生產(chǎn)基地產(chǎn)線自動化改造項目、補充流動資金項目。

基本面介紹：公司致力于光伏焊帶的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，經(jīng)過十多年的努力，現(xiàn)已發(fā)展成為我國光伏焊帶行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)之一，是國內(nèi)光伏焊帶產(chǎn)品最主要的供應(yīng)商之一，在研發(fā)實力、工藝技術(shù)方面處于國內(nèi)先進(jìn)地位，擁有較高的市場占有率。

核心競爭力：公司的技術(shù)水平在國內(nèi)光伏焊帶行業(yè)內(nèi)處于先進(jìn)地位。公司組建了一支技術(shù)精湛，并在產(chǎn)品開發(fā)與工藝提升方面具有豐富經(jīng)驗的研發(fā)和工藝技術(shù)團(tuán)隊，依托先進(jìn)的實驗設(shè)備和檢測設(shè)備，不斷提升工藝水平，持續(xù)提升生產(chǎn)過程的自動化水平。公司擁有國內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，能夠保證光伏焊帶產(chǎn)品性能優(yōu)良、品質(zhì)穩(wěn)定，各項性能指標(biāo)符合各類客戶的嚴(yán)格要求，也能夠?qū)崿F(xiàn)各類產(chǎn)品的快速切換，保證了對客戶需求的快速響應(yīng)能力。

公司致力于光伏焊帶的研發(fā)，是江蘇省科技型企業(yè)，擁有省級企業(yè)技術(shù)中心，并與高校建立了緊密的技術(shù)研發(fā)合作。近年來，公司研發(fā)出“壓延退火涂錫收線一體化技術(shù)”、“銅帶熱處理技術(shù)”、“耐腐蝕低溫焊料配方技術(shù)”、“高速涂錫技術(shù)”等行業(yè)先進(jìn)的專利技術(shù)。公司及子公司擁有多項發(fā)明專利和實用新型專利，研發(fā)和技術(shù)水平已獲得廣泛認(rèn)可，多個產(chǎn)品獲得江蘇省高新技術(shù)產(chǎn)品認(rèn)證。

下游客戶對光伏焊帶制造企業(yè)擴大市場影響、保持穩(wěn)定發(fā)展有著至關(guān)重要的作用。公司憑借一流的產(chǎn)品和服務(wù)，經(jīng)過多年的市場積累，成功進(jìn)入了一大批知名光伏組件廠商如隆基樂葉、天合光能、韓華新能源、晶科能源、億晶科技等的供應(yīng)鏈。由于這些組件商的制造能力和市場占有率均排在全球光伏組件行業(yè)的前列，在日常的生產(chǎn)經(jīng)營過程中非常注重產(chǎn)品的質(zhì)量與性能，同時，對光伏焊帶的需求量也較大，與公司建立了長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系后，不斷引導(dǎo)著公司在新產(chǎn)品、新工藝方面的提升，同時推動著公司不斷提高技術(shù)水平。在與這些客戶的長期合作中，公司已成為知名的光伏焊帶供應(yīng)商。

募投項目匹配性：本次募集項目的成功實施，將進(jìn)一步擴大公司MBB焊帶、異形焊帶及HJT組件用焊帶等一系列新型焊帶產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，優(yōu)化公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足下游市場需求，并獲得更大的市場份額。同時，本次募投項目將進(jìn)一步增強公司整體研發(fā)實力，通過改良生產(chǎn)工藝、研發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品，鞏固技術(shù)優(yōu)勢，提升公司市場競爭力。

風(fēng)險因素：技術(shù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、募投項目的風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至5月20日）

昱能科技（688348） 申購代碼787348 申購日期5.27

發(fā)行概覽：本次發(fā)行新股的實際募集資金扣除發(fā)行費用后，全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目，具體如下：研發(fā)中心建設(shè)項目、全球營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司專注于光伏發(fā)電新能源領(lǐng)域，主要從事分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)中組件級電力電子設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品包括微型逆變器、智控關(guān)斷器、能量通信及監(jiān)控分析系統(tǒng)等。

核心競爭力：經(jīng)過多年研發(fā)創(chuàng)新積累，在核心技術(shù)積累方面，公司形成了19項具有自主知識產(chǎn)權(quán)的組件級電力電子設(shè)備的核心技術(shù)，包括三相平衡輸出并網(wǎng)微型逆變器控制技術(shù)、大電流微型逆變器控制技術(shù)、智能三相橋拓?fù)淇刂萍夹g(shù)等。截至2021年12月31日公司取得授權(quán)專利116項，其中發(fā)明專利66項（其中4項已取得美國PCT專利）。在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，核心技術(shù)的積累為公司產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新與產(chǎn)品性能提升以及開拓并提升市場份額創(chuàng)造了條件，公司是行業(yè)內(nèi)最早實現(xiàn)微型逆變器量產(chǎn)出貨的境內(nèi)廠商之一，并在此基礎(chǔ)上不斷推陳出新，相繼研制出并取得歐美市場認(rèn)證的全球首款三相微型逆變器以及全球首款單相四體微型逆變器，并于2019年底成為全球第二家推出面向美國市場符合Sunspec行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的智控關(guān)斷器的廠商。2020年公司微型逆變器出貨量位列全球廠商第二位、國內(nèi)廠商第一位。

自設(shè)立之日起，公司積極開展全球化業(yè)務(wù)布局，兼顧發(fā)達(dá)國家和新興市場區(qū)域，通過在美國、荷蘭、澳大利亞、墨西哥等地成立子公司，并聘用目標(biāo)市場本土員工積極實現(xiàn)本土化經(jīng)營以更好地服務(wù)當(dāng)?shù)乜蛻?，積累形成了全球化業(yè)務(wù)布局及目標(biāo)市場本土化服務(wù)優(yōu)勢，不斷提升市場開拓、營銷和服務(wù)的能力。

公司自成立以來非常注重品牌形象的塑造和推廣，憑借穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量以及優(yōu)異的產(chǎn)品性能，在行業(yè)內(nèi)形成了良好的口碑和品牌形象。公司微型逆變器產(chǎn)品曾先后獲得“法國頂級光伏逆變器品牌”、“浙江制造精品”、“浙江省科技進(jìn)步二等獎”等榮譽，在行業(yè)內(nèi)享有較高的品牌知名度與美譽度。公司產(chǎn)品已成功進(jìn)入美國、加拿大、澳大利亞、德國、法國、荷蘭、墨西哥、巴西等國際主要光伏應(yīng)用市場，并通過本土化服務(wù)和宣傳，樹立了良好的品牌形象，為業(yè)務(wù)拓展奠定堅實的品牌基礎(chǔ)。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目緊密圍繞著組件級電力電子領(lǐng)域展開，結(jié)合行業(yè)最新發(fā)展趨勢和政策要求，通過改善公司的研發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施、完善標(biāo)準(zhǔn)化的研發(fā)體系、引進(jìn)高素質(zhì)的專業(yè)技術(shù)人才，提升公司的整體研發(fā)水平，鞏固公司在組件級電力電子領(lǐng)域的創(chuàng)新能力和市場地位，進(jìn)一步提升公司在行業(yè)內(nèi)的競爭優(yōu)勢。

風(fēng)險因素：產(chǎn)品技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、公司規(guī)模擴張帶來的管理和內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、募集資金投資項目風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至5月20日）