2021年中國食糖進口形勢分析與“十四五”視角下2022年展望

劉芷妍，羅麗平

(廣西泛糖科技有限公司，廣西南寧 530000)

0 引言

近年來，國內食糖進口量不斷攀升，究其原因，一方面國內食糖產量不足以滿足消費需求，進口糖成為補足產需缺口的重要來源[1-2]，存在食糖進口的剛性需求；另一方面，內外價差因進口關稅稅率降低大幅增加，刺激加工糖廠的生產采購欲望[3]。根據(jù)海關總署數(shù)據(jù)，2021年中國進口食糖達566.54萬t，占國內食糖消費市場份額的1/3，對產業(yè)的發(fā)展影響巨大。2022年是“十四五”實施關鍵之年，我國制糖產業(yè)面臨著高質量發(fā)展的內部轉型升級壓力，同時還有進口糖和各種替代品帶來的外部沖擊。分析我國食糖進口形勢變化及其帶來的影響，并對未來發(fā)展趨勢進行預判，提前做好應對措施，對于產業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展至關重要[4]。

1 2021年中國食糖進口形勢

1.1 進口量創(chuàng)歷史新高，進口集中度提高

海關總署數(shù)據(jù)顯示，2021年我國累計進口食糖566.54萬t，同比上年增加39.28萬t，增幅7.45%，是我國食糖進口量最高的年份。除總量創(chuàng)歷史新高之外，還呈現(xiàn)如下特征：

1.1.1 進口來源集中度進一步提升

2021年，我國最大食糖進口來源國為巴西，進口量468.80萬t，占比82.75%，較上年增加75.37萬t，增幅19.16%；排名第2的阿聯(lián)酋進口量為23.24萬t，占比4.10%，同比增加10.22萬t，增幅78.49%；排名前10的食糖進口來源國進口量合計563.74萬t，較上年增加41.76萬t，增幅8.00%(表1)。

我國食糖年消費缺口約500萬t，需通過進口補足，進口來源國改變跟出口國的產量增減直接相關。巴西2020/21年榨季食糖產量達到近10個榨季的峰值4124.42萬t，可出口糖源同步增長，同時2020～2021年紐約原糖價格處于低位，故我國從巴西進口食糖的數(shù)量較上年明顯增加。與之形成鮮明對比的是，古巴2021年糖產量大幅下滑至80萬t，出口至我國的食糖減少25萬t。

1.1.2 食糖進口地區(qū)集中在沿海區(qū)域

表1 中國主要食糖進口來源 單位：萬t

表2 各省市食糖月度進口量 單位：萬t

自2011年起，國內進口原糖加工產能快速增長，致使食糖進口量波動增長，改變了國內食糖市場的供應結構，進口原糖加工廠所在的沿海銷區(qū)成為食糖進口的主要區(qū)域[2]。沿海加工糖廠靠近港口，交通運輸網(wǎng)絡發(fā)達，運輸倉儲費等成本更低，還能壓縮運輸時間，提升加工糖運轉的效率。2021年，全國有20個省市進口食糖，其中沿海區(qū)域省市11個，分別為山東、廣東、遼寧、廣西、江蘇、河北、福建、浙江、天津、上海、海南，進口量合計407.26萬t，占進口總量的71.89%(表2)。

各耕地糖產區(qū)的食糖進口量也大幅增加。2021年，甘蔗糖主產區(qū)廣西的食糖進口量為50.80萬t，較2020年增加18.76萬t，增幅58.55%；廣東食糖進口量104.97萬t，是其2020/21年榨季產糖量53.98萬t的近2倍；黑龍江食糖進口量11.30萬t，是其2020/21年榨季產糖量1.45萬t的近8倍；云南食糖進口量5.66萬t，較上年的0.10萬t增加5.56萬t，增幅明顯。

1.1.3 月度進口量平穩(wěn)，月間差距縮小 2021年，我國食糖月度進口量區(qū)間為18.04萬～86.97萬t。最大月間差距為68.93萬t，與上年最大月間差距82.99萬t相比明顯收窄，月度進口量分布更為均衡(圖1)。此外，食糖進口數(shù)量在國產糖榨季生產期間(1～5月)減少的季節(jié)性特征仍然存在，但較往年有所弱化。

1.2 食糖進口成本增加，利潤下降

圖1 中國食糖進口量及到岸均價

2021年，我國食糖進口月度到岸均價區(qū)間為2218.7～3134.75元/t，年度均價為2603.68元/t，同比上年增長258.93元/t。價格上漲的主要原因是國際糖價大幅上漲以及國際海運費攀升至歷史高位水平。食糖進口利潤全年呈快速下跌態(tài)勢，并于2021年2月開始進入負利潤區(qū)間。以巴西糖為例(圖2)，2021年15%關稅配額內估算利潤區(qū)間1570～646元/t，50%關稅配額外估算利潤區(qū)間-798～500元/t，利潤最高點與最低點分別出現(xiàn)在2021年的1月和10月。

圖2 2020～2021年配額內外巴西食糖利潤

1.3 糖漿進口價增量減，來源以東盟國家為主

進口糖漿是影響國內糖市供給平衡的重要變量[5]，2020年我國進口糖漿(商品稅則號列17029000)107.96萬t，較上年增加546.47%，對于國內食糖市場造成極大沖擊。為更清晰地了解糖漿進口情況，《國務院關稅稅則委員會關于2021年關稅調整方案的通知》明確，自2021年1月1日起，刪除稅則號列17029000子目，新增稅則號列子目17029011（甘蔗糖或甜菜糖水溶液）、17029012(蔗糖含量超過50%的甘蔗糖、甜菜糖與其他糖的簡單固體混合物)、17029090（其他）。根據(jù)《中華人民共和國進出口稅則(2022)》，從東盟、新西蘭、澳大利亞等國家進口糖漿的協(xié)定關稅稅率為0%，秘魯?shù)葒惵蕿?.1%～18%，從其他國家進口糖漿的最惠國稅率和普通稅率分別為30%、80%，均無進口數(shù)量方面的限制。

新的稅則號列實施后，2021年，我國上述糖漿3項進口量66.52萬t，較上年下降41.44萬t，降幅38.38%(圖3)，無序進口態(tài)勢得以扼制。其中，甘蔗糖或甜菜糖水溶液(17029011)合計進口54.74萬t，占比糖漿進口的82.29%。另一方面，伴隨著國際糖價上漲，糖漿進口成本同步升高，2021年到岸均價約2770.09元/t，同比增加160.78元/t，增幅6.16%，其相對國內白砂糖的價格優(yōu)勢減小。

因進口零關稅政策的刺激，我國糖漿進口來源以東盟國家為主。2021年，糖漿進口最大來源國是泰國，進口量為47.48萬t，占總量的71.41%，連續(xù)3年穩(wěn)居第1位。越南8.64萬t，位居第2，占比12.99%；馬來西亞3.99萬t，位居第3，占比6.00%。其后依次是緬甸2.78萬t、老撾1.56萬t、印度尼西亞0.75萬t、韓國0.37萬t、澳大利亞0.32萬t、智利0.10萬t。

圖3 我國糖漿月度進口量、到岸均價

2 食糖進口對國內糖市的影響分析

作為國內食糖市場的重要組成部分，進口糖數(shù)量的急劇增長會對國內糖市的供給結構、銷售進度、定價方式等多個方面產生不同程度的影響。

2.1 對于食糖供給量的影響

2020/21年榨季我國國產糖量為1066.66萬t，較上榨季增長25.15萬t。伴隨著進口原料數(shù)量的增長，國內成品加工糖數(shù)量同步增加。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年全國成品糖產量1457.1萬t，較上年增加30.6萬t，其中5～9月成品糖合計產量174萬t，較上年同期增加27.6萬t(表3)，該時段國產糖已經(jīng)停止生產，可以判定增量部分為加工糖產量。在國產糖增產的情況下，加工糖供給量的增加無疑進一步加劇了國內食糖供應過剩的程度。

表3 全國成品糖單月產量 單位：萬t

2.2 對于食糖銷售的影響

因具備絕對的成本優(yōu)勢，加工糖從2020年下半年開始擠占國產糖銷售市場，導致2019/20年榨季國產糖的結轉庫存較往年明顯偏高。2021年，國產糖工業(yè)庫存從期初就處于近年高位，后因加工糖采取較國產糖到銷區(qū)港口價格偏低20～30元/t的報價策略，使得國產糖銷售困難，去庫存速度緩慢。截至2021年9月末，國產糖2020/21年榨季累計銷糖961.78萬t，同比下降23.11萬t；產銷率90.13%，同比下降4.43%；2020/21年榨季結轉工業(yè)庫存104.86萬t，同比增加85.20%，為近7年以來的最高水平(圖4)。

圖4 2016/17～2021/22年榨季全國國產食糖月度工業(yè)庫存

2.3 對于糖價變動的影響

隨著進口數(shù)量增加，進口糖對國內糖價的定價影響力也大大增強[2]。相較國產糖“季產年銷”的季節(jié)性特征與相對穩(wěn)定的制糖成本區(qū)間，加工糖可全年供應市場，原料成本受國際因素影響大，其進口數(shù)量和成本情況是國內糖價變動的主要變量[6]。

相關實證研究顯示，無論在短期和長期時間維度內，中國食糖進口量增加都不會明顯抬升國際糖價，對國際糖價影響不顯著，即中國食糖進口貿易不存在“大國效應”。但國際糖價會對中國食糖進口量產生較強沖擊，并且在短期內影響較明顯，國際糖價上漲對中國食糖進口規(guī)模產生一定抑制作用，在一定程度上改善中國食糖的貿易條件，從而扭轉食糖進口激增的局面[7-8]。

2021年，ICE原糖價格運行區(qū)間14.7～20.49美分/磅，價格單邊上漲通過進口傳導至國內，帶動國產糖售價同步升高。2021年食糖進口月均價2218.7～3134.75元/t，國內食糖月銷售均價區(qū)間5210～5792元/t，二者均呈現(xiàn)逐月上升態(tài)勢。因外盤糖價上漲速度超過國內，內外價差不斷縮小使得2021年10月以后的食糖進口數(shù)量逐月快速回落。

2.4 對于產業(yè)發(fā)展的影響

因制糖成本高，國產糖在與進口糖的競爭中處于弱勢地位，產業(yè)的持續(xù)發(fā)展面臨嚴峻挑戰(zhàn)[9]。食糖銷售不景氣，市場份額下降，國內制糖企業(yè)大面積虧損風險[7]。根據(jù)中國糖業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2020/21年榨季加工糖供給占比國內消費需求的36.55%，增長2.81%，同期國產糖累計月度銷售均價為5379元/t，下降145元/t，遠低于國內平均制糖成本5600元/t的水平。

糖企盈利能力差使得糖料種植在與其他經(jīng)濟作物的競爭中也敗下陣來。2021年，我國內蒙古與新疆的甜菜種植面積分別大幅下降40%與30%，引致甜菜糖產量減產近68萬t，降幅高達44%。主要原因是玉米、大豆等農作物的收益遠高于甜菜，糖廠不能給出更高的甜菜收購價，使得農民放棄甜菜種植。同樣的情況也出現(xiàn)在甘蔗糖產區(qū)，甘蔗收購價已經(jīng)到達“天花板”位置，但種蔗成本不斷上漲，爭地作物的經(jīng)濟效益更佳使得甘蔗種植面積呈緩慢萎縮趨勢。生產“第一車間”不穩(wěn)定使得整個國產制糖行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展失去基礎。

綜上，食糖進口數(shù)量的持續(xù)性增加不僅加劇了國內糖市消費流通領域的博弈，也改變了整個行業(yè)的競爭格局，如無更完善的政策支持與保護，國產制糖行業(yè)會有加速衰退的可能[10]。

3 “十四五”時期的食糖進口政策分析

3.1 提升國產糖競爭力，保證供給安全是政策主旋律

加入WTO后，我國的食糖進口對外依存度有所提升，至“十三五”時期末，食糖自給率從90%以上下跌至63.62%，消費對外依存度從不足10%增至36.38%[5]?！笆奈濉逼陂g，提升國產糖競爭力，保證食糖供給安全成為糖業(yè)政策的主旋律。

《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標》、《“十四五”全國種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等文件聚焦于我國糖料種植面積穩(wěn)定，糖料種植區(qū)域布局優(yōu)化，提升食糖生產規(guī)?；?、糖料種植良種化、生產機械化、水利現(xiàn)代化等方面，通過加強糖業(yè)基礎設施建設、利用科技手段促進糖業(yè)高質量發(fā)展，達成保持國內食糖供給安全的目標[11]。

3.2 加強國際供應鏈保障合作，促進食糖進口來源多元化

2022年2月，國務院發(fā)布的《“十四五”推進農業(yè)農村現(xiàn)代化規(guī)劃》提出，“實施農產品進口多元化戰(zhàn)略，健全農產品進口管理機制，穩(wěn)定大豆、食糖、棉花、天然橡膠、油料油脂、肉類、乳制品等農產品國際供應鏈”。

食糖進口來源集中程度高，存在進口安全隱患，考慮到國際食糖遠期供給有短缺的可能性，我國應實施食糖進口多元化戰(zhàn)略。在與當前食糖貿易國保持貿易流通的同時，積極參與食糖貿易多邊合作，如增加南非、巴基斯坦、薩爾瓦多等國家的進口數(shù)量，將小型食糖生產國作為國內食糖供給的有效補充，減少對于產糖大國的進口依賴，以平衡國內食糖供求和調節(jié)國內糖價，推動中國由食糖進口貿易大國向貿易強國轉變[7]。

3.3 食糖進口延續(xù)關稅配額管理等政策制度

“十四五”時期，我國現(xiàn)行的食糖進口管理政策或將延續(xù)。具體而言則是：第一，繼續(xù)實施關稅配額管理與關稅稅率，關稅配額內額度194.5萬t，關稅稅率15%，關稅配額外關稅50%；第二，繼續(xù)實施原糖進口加工行業(yè)自律制度，適度控制進口糖總量，且進口關稅配額外食糖（含白糖）納入自動進口許可管理，進口商在進口申報時向海關提交自動進口許可證，而商務部則負責審批和發(fā)放配額外進口許可證，制定配額外進口大致數(shù)量上限區(qū)間；第三，關稅配額外食糖繼續(xù)實行進口報告管理，原糖加工生產型企業(yè)、食糖進口國營貿易企業(yè)和其他企業(yè)分別向中國糖業(yè)協(xié)會和中國食品土畜進出口商會備案，商務部委托中國食品土畜進出口商會進行貿易數(shù)據(jù)監(jiān)測，每半個月發(fā)布進口原糖的裝船和到港信息；第四，繼續(xù)對進口食糖實行進口檢驗檢疫，進口商在進口申報時，須一并向海關辦理報關報檢手續(xù)，獲得檢驗檢疫證明；第五，繼續(xù)實行依法從嚴從快懲處走私食糖犯罪行為。

3.4 健全食糖產業(yè)預警監(jiān)測體系，妥善應對貿易損害

“十四五”時期，秉承“以國內自主生產保供給為主、適當進口補充為輔”的原則進口食糖，在保護國內糖業(yè)的同時又要充分利用國際食糖市場[5]，對于我國食糖進口管理提出了更高的要求?！笆奈濉币?guī)劃還提出，要健全產業(yè)損害預警體系，豐富貿易調整援助、貿易救濟等政策工具，妥善應對經(jīng)貿摩擦；建立重要資源和產品全球供應鏈風險預警系統(tǒng)，加強國際供應鏈保障合作。

新時期，我國制糖產業(yè)通過健全產業(yè)損害預警體系，提升行業(yè)“兩反一?！钡乃枷胍庾R，豐富貿易調整援助等政策工具，采取符合WTO規(guī)則的糖業(yè)支持政策將成為降低食糖產業(yè)損害、維護產業(yè)權益的關鍵[11-12]。

4 2022年我國食糖進口情況預測

4.1 進口總量高位回落

根據(jù)國際食糖產銷形勢與主要國家出口成本綜合分析，預計2022年國際糖價的核心區(qū)間為17～21美分/磅，對應國內配額外食糖進口價格為5548～6592元/t，對比國內白糖現(xiàn)貨預計價格區(qū)間5700～6300元/t，食糖進口處于負利潤或微利狀態(tài)，這將降低加工糖企業(yè)的原料采購積極性，因此進口糖數(shù)量將從2021年的歷史高位回落。結合國內食糖供需缺口分析，預計2022年我國食糖進口總量維持在500萬t左右[12]。

4.2 進口糖成本保持高位

國際糖價高企，能源危機、地緣政治不穩(wěn)定將使得原油價格不斷上漲，海運費與加工費等成本居高不下，預計2022年我國食糖進口成本總體保持高位水平。假設ICE原糖價格中軸為19美分/磅，按人民幣匯率6.36，海運費50美元/t，加工成本500元/t計算，從巴西進口的配額外食糖生產成本為6070元/t，遠高于國內制糖成本。

4.3 食糖進口政策保持穩(wěn)定

2022年，我國食糖市場將延續(xù)“國產糖為主，進口糖為輔”的格局，為穩(wěn)定市場供給、保障國內糖業(yè)健康發(fā)展，食糖進口將秉承“總量平衡，按需有序進口”原則，現(xiàn)行的關稅配額管理與關稅稅率等食糖進口政策保持不變。

4.4 國內外糖價聯(lián)動性增強

2021年，鄭州白糖期貨主力合約與洲際交易所(ICE)11號糖的價格呈現(xiàn)高度相關性，相關性系數(shù)高達0.93。2022年，國內糖價將更多受到國際糖價指引，同時國際食糖的金融和能源屬性也使得糖價受到宏觀貨幣政策、國際能源價格、匯率等多重因素影響，價格存在諸多不確定性，預計將多次出現(xiàn)內外糖價出現(xiàn)共振上漲或下跌的現(xiàn)象。

4.5 食糖產業(yè)監(jiān)測預警體系作用逐步凸顯

隨著經(jīng)濟全球化的深入發(fā)展，尤其是投資和貿易自由化的不斷擴大和發(fā)展，產業(yè)安全在激烈的國際競爭中越來越受到重視，構建科學、合理的產業(yè)安全預警指標體系對于全面、科學、準確地衡量產業(yè)安全狀態(tài)提供邏輯框架，有利于相關部門了解產業(yè)發(fā)展的最新動態(tài)。2014年3月18日，農業(yè)部辦公廳印發(fā)《農業(yè)產業(yè)損害監(jiān)測預警體系管理辦法(試行)》，農業(yè)產業(yè)損害監(jiān)測預警體系通過發(fā)揮維護國內農業(yè)產業(yè)安全的作用，實現(xiàn)產業(yè)保護“一盤棋”的目標。2022年“中央一號”文件再次提出要健全農產品全產業(yè)鏈監(jiān)測預警體系，推動建立農產品供需信息發(fā)布制度，加強品種調控和應急保障。

2022年，廣西食糖貿易救濟與產業(yè)預警安全工作站正式成立，將通過加強國內食糖供需形勢及食糖進口動態(tài)等方面監(jiān)測，預判影響國內糖市穩(wěn)健運行的關鍵點，為政府制定相應的政策提供依據(jù)，為企業(yè)和行業(yè)協(xié)會的應對措施提供指導

5 結語

“十四五”期間，中國對外開放與貿易自由化程度進一步擴大，我國食糖年度進口量500萬t或將是常態(tài)化水平。國內外食糖市場日益接軌，如何處理好開放和安全的關系是中國糖業(yè)面臨的又一重要課題。通過加強對于我國食糖進口的細分指標跟蹤監(jiān)測，配合國際食糖產業(yè)政策、供需形勢與貿易流向等方面分析，構建與市場開放環(huán)境相匹配的產業(yè)安全監(jiān)測與預警體系，將是維護糖業(yè)安全，提升國際競爭力的必然選擇[13-14]。