RCEP視域下中國化肥貿(mào)易現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)與應(yīng)對策略

廖云倩

摘要：中國是全球最大的化肥生產(chǎn)國與應(yīng)用國，化肥對我國糧食穩(wěn)定供應(yīng)起著舉足輕重的作用。2015年來，我國化肥對外貿(mào)易量有所下滑，進(jìn)出口順差規(guī)模巨大，氮肥、磷肥主要對外出口，鉀肥依靠進(jìn)口。在RCEP協(xié)議實(shí)施的新環(huán)境下，我國還面臨著生產(chǎn)成本增加，國際競爭力減弱;國內(nèi)政策優(yōu)惠減少，環(huán)境監(jiān)管嚴(yán)格;國際環(huán)境復(fù)雜多變，國際市場依賴性強(qiáng)的挑戰(zhàn)。我國應(yīng)該降低生產(chǎn)成本，提升國際競爭力;落實(shí)出口鼓勵政策，建設(shè)透明監(jiān)管環(huán)境;加強(qiáng)海外洽談，積極應(yīng)對政策性風(fēng)險;促進(jìn)“一帶一路”合作，提升中國化肥國際化水平。

關(guān)鍵詞：RCEP;化肥;對外貿(mào)易

“洪范八政，食為政首?！敝袊怨乓赞r(nóng)立國，對于我國這樣擁有14億人口的大國來說，解決糧食供應(yīng)是治國理政的頭等大事。在新冠肺炎疫情的沖擊下，我國保持社會穩(wěn)定依靠的就是農(nóng)副產(chǎn)品和糧食的穩(wěn)定供給。化肥作為糧食的“糧食”，在提升經(jīng)濟(jì)作物產(chǎn)量、確保農(nóng)副產(chǎn)品穩(wěn)定供應(yīng)以及維護(hù)國家糧食安全三個方面起到了重要作用。正是因?yàn)榛试霎a(chǎn)效果明顯、施用方便，對現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生巨大推動，我國才可以利用全世界7%的耕地養(yǎng)活22%的人口。中國化肥貿(mào)易與全球供應(yīng)鏈緊密相連，隨著新冠肺炎疫情的重復(fù)波動，再加上《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）在2022年1月1日正式實(shí)施，化肥行業(yè)對外貿(mào)易充滿了不確定性。因此，基于我國化肥貿(mào)易現(xiàn)狀，分析RCEP協(xié)定下中國化肥貿(mào)易發(fā)展中面臨的挑戰(zhàn)和應(yīng)對策略，對提升化肥產(chǎn)業(yè)國際競爭能力、糧食穩(wěn)定供應(yīng)以及助推鄉(xiāng)村振興有著重大意義。

一、我國化肥對外貿(mào)易的現(xiàn)狀

（一）出口貿(mào)易量波動中發(fā)展

中國是世界上化肥出口第一大國，取得目前的成績是我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)持續(xù)多年的努力。進(jìn)入新世紀(jì)以前，我國化肥始終處于供不應(yīng)求狀態(tài)，直到2000年后我國化肥供應(yīng)才實(shí)現(xiàn)自給自足，并分類別逐步對外出口。2005年我國出臺化肥施用零增長政策，國內(nèi)化肥需求端減量下行，而海外化肥新增產(chǎn)能增加，我國化肥出口量開始下降。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2021年我國化肥出口數(shù)量分別為3450、2672、2416、2393、2655、2917以及3299萬噸，在2018年出口數(shù)量跌至最低，此后逐年遞增。而2015年-2021年我國化肥的出口金額分別為108.6、65.1、60.5、69.9、71.4、67.4以及116.7億美元。2021年中國化肥的出口目的地國家或地區(qū)超過160個，從出口金額來看，印度、巴西、澳大利亞、越南和印度尼西亞是我國主要的對外出口國家，出口金額占比分別為39.06%、10.32%、8.97%、8.17%和7.01%。

（二）進(jìn)口貿(mào)易量平衡推進(jìn)

長期以來，我國化肥進(jìn)口金額遠(yuǎn)小于出口金額，化肥行業(yè)進(jìn)出口順差規(guī)模巨大。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2021年我國化肥進(jìn)口數(shù)量分別為1116、832、917、950、1110、1060以及909萬噸，在2016年進(jìn)口數(shù)量跌至最低，此后每年進(jìn)口量上下波動。而2015年-2021年我國化肥的進(jìn)口金額分別是39.4、24.1、23.3、27.2、35.2、28.8以及27.3億美元。從2021年進(jìn)口金額看，俄羅斯、加拿大、印度尼西亞、歐盟和比利時是我國肥料主要進(jìn)口國，所占比例分別為34.53%、29.98%、10.00%、9.17%以及4.07%。

（三）進(jìn)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

化肥包括氮肥、磷肥和鉀肥。2005年中國就已成為全球最大的氮肥生產(chǎn)國;磷肥的產(chǎn)量、產(chǎn)能均在世界首位，其中磷肥產(chǎn)量占全球磷肥產(chǎn)量35%，磷肥產(chǎn)能占全球40%;而鉀肥產(chǎn)量遠(yuǎn)低于國際平均水平。所以氮肥和磷肥我國可以實(shí)現(xiàn)自給自足，具有相對較強(qiáng)的產(chǎn)品定價基礎(chǔ)，主要對外出口;而鉀肥資源屬性極為突出，定價權(quán)基本在海外大企業(yè)手中，主要依靠進(jìn)口。長期以來，我國氮肥的出口金額占比在70%以上，而鉀肥的進(jìn)口金額占比在70%以上。從出口金額看出口國家，氮肥的出口較為分散，印度是我國氮肥進(jìn)口最大國;磷肥主要出口巴西、澳大利亞、阿根廷、烏拉圭以及印度等86個國家和地區(qū);鉀肥主要從俄羅斯、加拿大以及白俄羅斯進(jìn)口。

二、RCEP落地后中國化肥貿(mào)易面臨的挑戰(zhàn)

2022年1月1日《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）在中國、文萊、柬埔寨、日本、新西蘭等10國正式生效，在完成國內(nèi)批準(zhǔn)程序后將逐步在剩余成員國實(shí)施生效。我國化肥多以出口為主，而RCEP成員國中我國尿素出口量前十名就占據(jù)5個，包括韓國、日本、緬甸、菲律賓和澳大利亞。其中，2021年日本進(jìn)口工業(yè)尿素97%來自中國，韓國進(jìn)口尿素97.6%來自中國，緬甸、菲律賓和澳大利亞對中國的尿素均有不同程度的進(jìn)口。隨著RCEP協(xié)議的落地實(shí)施，極大地促進(jìn)了中國化肥行業(yè)的雙邊貿(mào)易投資和國際合作，但是也為我國化肥貿(mào)易發(fā)展帶來了挑戰(zhàn)。

（一）生產(chǎn)成本增加，國際競爭力減弱

由于全球能源結(jié)構(gòu)性變化、氣候異常和需求增加的原因，歐洲天然氣價格暴漲，我國國內(nèi)天然氣和煤炭供應(yīng)愈發(fā)緊張，而能源密集型化肥生產(chǎn)主要依靠著天然氣和煤炭，比如尿素的能源組成中就包含60%的煤炭、25%的天然氣以及15%的重油。生產(chǎn)、合成化肥的原材料價格大幅上漲，國內(nèi)化肥生產(chǎn)企業(yè)開工率整體偏低，化肥行業(yè)減產(chǎn)，我國化肥生產(chǎn)成本大幅上漲，價格也隨之走高。國內(nèi)生產(chǎn)成本不斷上升，國內(nèi)產(chǎn)能受限，而國際上新增產(chǎn)能增加，化肥出口市場逐漸被他國占領(lǐng)。以尿素為例，2021年我國尿素產(chǎn)量為5395萬噸，同比上升0.41%，但是由于國外新增尿素產(chǎn)能多達(dá)540萬噸，我國尿素全球產(chǎn)量占比由2020年的29.69%下跌至27.11%，我國尿素在出口市場的影響減弱。以前印度作為尿素的最大進(jìn)口國，我國2015年尿素出口占據(jù)了其70%，到2019年已降至23%，尿素出口印度市場逐漸被阿曼以及伊朗所侵占。此外，國內(nèi)大部分化肥價格上漲至近十年最高水平，2021年12月，尿素平均出廠價同比增長41.9%，磷酸二銨同比漲57.9%，氯化鉀平均出廠價同比漲57.9%，化肥出口仍處于較大壓力狀態(tài)。

（二）國內(nèi)政策優(yōu)惠減少，環(huán)境監(jiān)管嚴(yán)格

從2004開始，我國化肥產(chǎn)量已經(jīng)超過了化肥施用量，到了2010-2015年間我國化肥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩問題十分嚴(yán)重，因此我國對內(nèi)逐步取消化肥的優(yōu)惠政策，對外取消關(guān)稅，降低化肥出口成本，進(jìn)而提升國際競爭力。但隨著我國發(fā)展進(jìn)入新時代，政府出于環(huán)保和安全的角度，在出臺化肥認(rèn)證的新法規(guī)時，對能耗指標(biāo)、清潔生產(chǎn)以及大氣排放等環(huán)保要求更為嚴(yán)格，資源稅和環(huán)保稅逐步實(shí)施?；市袠I(yè)是能源消耗量多、碳排放總量高、環(huán)境影響大的高敏感性行業(yè)，減少化肥的出口在一定程度上會減輕能源、資源消耗與供應(yīng)的壓力，進(jìn)而減小對環(huán)境的影響。十四五規(guī)劃后，為清退化肥行業(yè)過剩產(chǎn)能，對部分化肥類別嚴(yán)格限制新增產(chǎn)能，比如氮肥作為煤化工產(chǎn)品，受到能耗和碳排放的雙向制約;而磷銨產(chǎn)品位于國家限制性產(chǎn)能名錄。2021年10月15日，我國海關(guān)總署也出臺了關(guān)于化肥出口實(shí)行法檢的公告，法檢與商檢相比，檢查時間更長，而且檢查要求上更為嚴(yán)格?；史z政策出臺后，尿素、磷酸一銨以及磷酸二銨在11月的出口量相較于9月大幅度減少54.20%、75.98%以及76.50%，法檢的出臺抑制了我國化肥的出口，我國化肥出口總體困難的局面更加嚴(yán)峻。在產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級和可持續(xù)發(fā)展的大背景下，化肥行業(yè)現(xiàn)在面臨著更加嚴(yán)厲的環(huán)保、安全監(jiān)管。

（三）國際環(huán)境復(fù)雜多變，國際市場依賴性強(qiáng)

近些年來國際形勢多變，中美貿(mào)易摩擦、新冠肺炎疫情、俄烏談判以及各國貿(mào)易制裁對化肥行業(yè)外貿(mào)交易產(chǎn)生了一定沖擊。特別是在新冠疫情下，全球化肥供應(yīng)鏈中斷，再加上全球經(jīng)濟(jì)放緩，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不確定性加強(qiáng)，失業(yè)率陡然上升，全球的化肥需求增速也隨之放緩。為了保護(hù)本國市場，各個國家增加了限制性貿(mào)易措施，采取貿(mào)易防御措施、取消出口關(guān)稅、進(jìn)口禁令和行政性貿(mào)易壁壘，影響了包括化肥在內(nèi)的大宗商品的交易與流動。比如伊朗作為全球氮素產(chǎn)品的主要供應(yīng)商之一，對伊朗實(shí)施制裁，會嚴(yán)重影響化肥市場貿(mào)易流通。在經(jīng)濟(jì)全球化和貿(mào)易自由化背景下，我國化肥行業(yè)貿(mào)易順差巨大，進(jìn)口國的化肥進(jìn)口政策變化會影響我國化肥行業(yè)。比如我國尿素出口主要依賴印度，2020年尿素出口印度占比就高達(dá)57.83%，而印度的尿素進(jìn)口是招標(biāo)方式，主要看的是出口國的價格，2020年7月印度尿素進(jìn)口的招標(biāo)政策發(fā)生變化，引起我國尿素期貨價格不斷波動。同時，鉀肥的主要進(jìn)口國家是俄羅斯、加拿大以及白俄羅斯，由于近期國際形勢緊張，烏俄談判形勢不明，鉀肥進(jìn)口的不確定性也隨即增加。

三、RCEP落地后中國化肥貿(mào)易發(fā)展的應(yīng)對策略

RCEP協(xié)議生效后，90%以上的貨物關(guān)稅會變?yōu)榱汴P(guān)稅，降稅方式包括兩類，一類是直接降為零，比如日本會免征我國尿素產(chǎn)品的貿(mào)易關(guān)稅;一類是在10-35年內(nèi)逐步降為零，比如韓國對化肥產(chǎn)品的貿(mào)易關(guān)稅是在協(xié)議生效15年內(nèi)從基準(zhǔn)稅率2%逐步降至零，雖然過程較為漫長，但長期來看有利于我國與韓國達(dá)成更為緊密的貿(mào)易合作協(xié)議。在RCEP協(xié)議實(shí)施新背景下，化肥進(jìn)出口貿(mào)易將受到巨大影響，我國化肥貿(mào)易發(fā)展的策略也應(yīng)做出相應(yīng)調(diào)整。

（一）降低生產(chǎn)成本，提升國際競爭力

與其他國家相比，相對較高的生產(chǎn)成本是抑制我國化肥出口的重要原因，降低化肥生產(chǎn)成本也是解決我國化肥出口困難、提升我國化肥國際競爭力的根本方法。RCEP背景下，貿(mào)易產(chǎn)品的關(guān)稅相互減免會有利于進(jìn)出口貿(mào)易，同時關(guān)稅的降低會減小生產(chǎn)材料采購成本和銷售成本，促進(jìn)化肥產(chǎn)業(yè)鏈的商品流通，提升貿(mào)易規(guī)模。為了適應(yīng)RCEP落地后更加活躍的區(qū)域內(nèi)貿(mào)易，我國化肥生產(chǎn)企業(yè)要不斷推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，創(chuàng)新化肥產(chǎn)品研發(fā)，降低生產(chǎn)成本。首先，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)升級，化肥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展著力點(diǎn)要向化肥科技創(chuàng)新轉(zhuǎn)移，積極進(jìn)行低碳高效的化肥新產(chǎn)品研發(fā)，達(dá)到我國農(nóng)業(yè)發(fā)展“少量、高效、增產(chǎn)、提質(zhì)”的目標(biāo)，減少資源消耗和碳排放總量，減輕環(huán)境壓力。其次，加強(qiáng)對外交流?；噬a(chǎn)企業(yè)可以利用數(shù)字化技術(shù)，與國內(nèi)外農(nóng)業(yè)大學(xué)、科研機(jī)構(gòu)、公司建立戰(zhàn)略合作關(guān)系和簽署合作協(xié)議，通過引進(jìn)、吸收、轉(zhuǎn)化國外發(fā)達(dá)國家的先進(jìn)技術(shù)，融合企業(yè)自主知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢，進(jìn)行自主化肥產(chǎn)品研發(fā)。然后，鼓勵商業(yè)配對活動的開展，組織以投資機(jī)會、投資法律法規(guī)以及相關(guān)政策為主要內(nèi)容的介紹會，促進(jìn)信息溝通和技術(shù)交流，提升我國化肥行業(yè)的技術(shù)水平。最后，開發(fā)副產(chǎn)品增值價值?；十a(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向不僅要聚焦在化肥主業(yè)上，還要以提高資源的整體利用率為目標(biāo)加速創(chuàng)新、延伸產(chǎn)業(yè)鏈，注重產(chǎn)業(yè)鏈源頭的產(chǎn)品創(chuàng)新、終端的銷售、農(nóng)化及倉儲物流，橫向往植保、種業(yè)、農(nóng)機(jī)等方向延伸，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈升級，全面提升農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)能力。

（二）落實(shí)出口鼓勵政策，建設(shè)透明監(jiān)管環(huán)境

新世紀(jì)以來，我國實(shí)行了從鼓勵出口到限制出口，再到鼓勵出口的政策變化。2019年我國化肥已全面恢復(fù)零關(guān)稅，恢復(fù)出口退稅、加工貿(mào)易等更強(qiáng)力的政策也在逐步落實(shí)。因此，進(jìn)一步落實(shí)化肥出口鼓勵政策，推動化肥企業(yè)用好RCEP協(xié)定紅利，可以拉動我國化肥出口，提升我國化肥的國際競爭力。第一，要落實(shí)現(xiàn)行的化肥出口關(guān)稅政策。特別是主要化肥品種可以以加工貿(mào)易的方式出口，有利于我國化肥行業(yè)淡季閑置產(chǎn)能利用、提升運(yùn)行效率，更好地構(gòu)建國際國內(nèi)雙循環(huán)格局，服務(wù)全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。第二，發(fā)揮我國區(qū)域自由貿(mào)易政策和RCEP的疊加效應(yīng)，加強(qiáng)制度創(chuàng)新，提升化肥出口競爭力，開拓RCEP成員國新市場，融入RCEP區(qū)域發(fā)展，緩解化肥階段性行業(yè)產(chǎn)能過剩問題，不斷優(yōu)化化肥產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和價值鏈。另一方面，RCEP協(xié)議的簽訂在降低化肥企業(yè)國際貿(mào)易交易成本的同時，會提升化肥產(chǎn)品競爭力，簡化海關(guān)通關(guān)手續(xù)，為成員國貿(mào)易流通提供更快捷的貨物通關(guān)服務(wù)，提升清關(guān)效率，促進(jìn)物流業(yè)發(fā)展，降低物流成本和時間，有利于我國化肥行業(yè)的對外貿(mào)易，為我國化肥領(lǐng)域構(gòu)建新發(fā)展格局提供有力支撐。第三，隨著國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，對我國化肥行業(yè)在節(jié)能、環(huán)保、安全生產(chǎn)、資源綜合利用等方面有了新的要求，企業(yè)的環(huán)保意識有所提高，環(huán)保監(jiān)督的不科學(xué)、不專業(yè)問題也逐漸凸顯出來，檢查、追責(zé)、處罰都呈現(xiàn)出擴(kuò)大化的趨勢。所以政府要掌握好環(huán)保監(jiān)督的“度”，加強(qiáng)和企業(yè)、協(xié)會以及媒體的溝通，為化肥行業(yè)打造透明、公平的監(jiān)督環(huán)境。

（三）加強(qiáng)海外洽談，積極應(yīng)對政策性風(fēng)險

全球疫情形勢嚴(yán)峻，面對復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)社會形勢，我國化肥行業(yè)不可避免地受到?jīng)_擊。在這種情況下，化肥行業(yè)首先要憑借RCEP平臺加強(qiáng)與傳統(tǒng)化肥出口國家的溝通與交流，盡量減小疫情和國際形勢對雙方合作的影響，確?；食隹谑袌龇€(wěn)定。其次，開拓海外新渠道，打造高效、差異化產(chǎn)品，把握市場機(jī)遇，對需求缺口大的印度、印尼等國以及需求增長快的非洲、巴西市場加大供應(yīng)，提高化肥增量市場占有率，提高企業(yè)效益。最后，加強(qiáng)行業(yè)管理，密切關(guān)注印度、巴西、越南以及印度尼西亞等主要出口國的疫情發(fā)展和對進(jìn)口我國化肥的限制貿(mào)易政策，減少應(yīng)對政策性風(fēng)險的成本，推動化肥國際貿(mào)易的自由化和擴(kuò)大化發(fā)展。

（四）促進(jìn)“一帶一路”合作，提升中國化肥國際化水平

南亞、東南亞國家的國民經(jīng)濟(jì)最重要的組成部分依舊是農(nóng)業(yè)，隨著這些國家現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的不斷推進(jìn)，由于土壤管理水平、經(jīng)濟(jì)條件以及裝備技術(shù)的限制，這些國家的化肥進(jìn)口需求量巨大。我國作為全球最大的化肥生產(chǎn)國，化肥的生產(chǎn)技術(shù)已達(dá)到國際先進(jìn)水平，不僅可以輸出技術(shù)，還可以輸出建設(shè)工程，能夠精準(zhǔn)對接“一帶一路”沿線國家在化肥行業(yè)的豐富需求。所以，在RCEP窗口生效期內(nèi)，我國化肥企業(yè)要充分利用“一帶一路”倡議，加強(qiáng)與“一帶一路”沿線國家的合作，提升我國化肥國際化水平。第一，多樣化出口合作方式。一方面，豐富拓展海外投資方式，由獨(dú)資、直接投資、新建向合資合作、擴(kuò)建、并購、參股、上市等多種方式轉(zhuǎn)化，參與“一帶一路”沿線國家的化肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升國際影響力。第二，在化肥產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)科技和人才培養(yǎng)等方面全方位開展跨國公司合作，在沿線國家建立資源分銷網(wǎng)絡(luò)，發(fā)展合作伙伴。第三，樹立優(yōu)質(zhì)國際化肥品牌，加快“走出去”步伐。借鑒“云天化”等龍頭企業(yè)“走出去”的經(jīng)驗(yàn)，以技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，順應(yīng)國際化肥市場發(fā)展潮流和趨勢，進(jìn)行新產(chǎn)品研發(fā)、新技術(shù)開發(fā)，促進(jìn)成果轉(zhuǎn)化，加強(qiáng)化肥產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，在國際市場上打造中國名片，借力“一帶一路”樹立中國化肥行業(yè)國際形象，打造全球知名化肥品牌。