2021 年奶業(yè)市場形勢回顧與2022 年趨勢研判

楊禎妮，祝文琪，程廣燕*

（1.農業(yè)農村部食物與營養(yǎng)發(fā)展研究所，北京 100081；2.中國農業(yè)科學院農業(yè)信息研究所，北京 100081）

2021 年我國奶類產(chǎn)量繼續(xù)增長，乳制品加工量大幅增長，奶類消費水平增至歷史高位，乳制品進口增速加快。全年生鮮乳收購價格繼續(xù)高位運行，年內保持相對穩(wěn)定，年平均價格創(chuàng)近5 年以來新高；乳制品零售價格繼續(xù)小幅上漲，鮮奶零售價格和奶粉零售價格均上漲，奶粉漲幅高于鮮奶。2022 年預計國內生鮮乳供應充足，考慮飼料成本將進一步上漲，生鮮乳成本居高不下，在供應充足的情況下，價格將維持高位運行。同時，在后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，需要重點關注飼料成本全面上漲、進口量持續(xù)增長且來源集中度過高和奶源自給率下跌等問題。

1 2021 年市場形勢回顧

1.1 牛奶和奶類產(chǎn)量繼續(xù)增長，奶制品加工量保持增長近年來，黨中央、國務院高度重視奶業(yè)發(fā)展，連續(xù)出臺多部文件促進奶業(yè)振興，并產(chǎn)生實效。據(jù)測算，2021 年奶類產(chǎn)量估計為3 777 萬t（目前中國國家統(tǒng)計局僅公布了2021 年牛奶產(chǎn)量3 683 萬t，2021 年全年奶類產(chǎn)量按照2020 年牛奶占奶類總產(chǎn)量97.5%的比重推算），比上年增長7.0%，其中，牛奶產(chǎn)量3 683 萬t，較上年增長7.1%（圖1）。中國奶制品加工量繼續(xù)保持增長，在年內呈逐月放緩趨勢。根據(jù)中國國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021 年，我國奶制品產(chǎn)量3 031.66 萬t（統(tǒng)計口徑僅為進入乳品加工廠，不包括牧區(qū)自制特色產(chǎn)品），比上年增長9.4%，其中，液態(tài)奶制品產(chǎn)量2 842.98 萬t，比上年增長9.7%；奶粉產(chǎn)量97.94 萬t，比上年增長1.8%。中國奶制品加工集中度進一步提高，其中河北省、內蒙古和山東省奶制品加工量分列全國前3 位，分別占全國的13.1%、12.1%和8.0%，排名前10 位的省份和地區(qū)加工量累計達到2 071.43 萬t，占全國總加工量的68.3%。甘肅產(chǎn)量比上年增長50.4%，增幅為全年最快；海南省產(chǎn)量下降14.7%，降幅最為明顯。

圖1 2008—2021 年中國奶類及牛奶產(chǎn)量變化情況

1.2 奶類消費水平達到歷史高位，需求增長繼續(xù)享受“疫情紅利”2021 年，我國奶類消費量（表觀消費量，后文簡稱奶類消費量）為國內奶類產(chǎn)量3 777 萬t 與奶類凈進口量2 194 萬t之和，約為5 972 萬t，以14.12億人口計，人均奶類消費達到42.3 kg 的歷史最高水平，比上年增長10.2%，明顯高于近10 年3.7%的平均消費增長率，消費增幅處于歷史高位。按照《中國居民膳食指南（2016）》中推薦量每日300 g 水平計，已經(jīng)達到推薦量的38.6%，比上年提高3.6 個百分點。近年來，隨著經(jīng)濟發(fā)展和居民收入水平的提高，我國奶類消費結構發(fā)生顯著變化，液態(tài)奶消費比重不斷下降，干乳制品消費占比有所提高。據(jù)尼爾森IQ 零售研究，2021 年，我國液態(tài)乳制品總銷售量達1 665.98 萬t，比上年增長2.4%。分品種看，常溫酸奶與低溫酸奶銷量與上年相比分別下降3.3%和12.1%。純奶方面，常溫純牛奶累計銷量673.34 萬t，比上年增長8.2%；低溫鮮奶市場加速發(fā)展，銷售量57.84 萬t，比上年增長17.2%。其他乳制品方面，嬰幼兒配方奶粉、成人奶粉銷量繼續(xù)保持增長，增速分別為1.2%和10.3%；奶酪銷售量增長速度較快，同比增長33.2%。

1.3 乳制品貿易量大幅增長，仍以進口為主 據(jù)中國海關總署統(tǒng)計，2021 年，我國乳制品進口量389.73 萬t，同比增長18.8%；進口額133.57 億美元，同比增長14.1%，進口來源地主要集中在新西蘭、歐盟、美國、澳大利亞、白俄羅斯等國家和地區(qū)（圖2）。據(jù)CLAL數(shù)據(jù)，2021 年，按進口量排名前3 位的新西蘭、歐盟（27 國）和美國分別占我國乳制品進口總量的37.5%、37.2%、10.2%，上述3 個來源地的乳制品占到我國進口乳制品總量的85%，僅新西蘭一國就占到我國乳制品進口量約四成。奶制品出口量4.48 萬t，同比增4.4%；出口額3.03 億美元，同比增37.5%（表1）。

表1 2021 年乳制品進出口情況

圖2 2011—2021 年中國奶制品進口情況

總體看，2021 年乳制品進口速度加快，其中，液態(tài)奶進口129.61 萬t，同比增長20.9%，干乳制品進口260.13 萬t，同比增長17.7%。從具體品類看，大包粉和奶酪進口增長較快，同比增速均達到30% 以上，分別為30.2%、36.3%。包裝牛奶進口126.85 萬t，同比增22.0%；酸奶延續(xù)下降趨勢，進口量2.76 萬t，同比減14.0%；2021 年生豬市場低迷帶動乳清粉進口增速趨緩，全年進口72.33 萬t，同比增15.5%。受烘焙、奶茶等奶制品新業(yè)態(tài)驅動，全年奶油進口量13.10 萬t，同比增長13.3%。

1.4 生鮮乳年均收購價創(chuàng)歷史新高，鮮奶和奶粉零售價均上漲 受飼料價格助推以及國際海運價格上漲等因素影響，2021 年生鮮乳價格保持高位運行，據(jù)農業(yè)農村部畜牧獸醫(yī)局數(shù)據(jù)，全年價格在4.20 元/kg 以上，年均價格4.27 元/kg，同比上漲12.7%，創(chuàng)歷史新高。全年價格走勢不同于往年，年內總體保持平穩(wěn)。具體來看，生鮮乳價格在1—4 月份高位震蕩，5—8 月份逐步上漲，漲幅為3.0%；8 月份后，乳制品消費增速下降，企業(yè)庫存充足疊加牛奶產(chǎn)量增加，市場供應充足，乳品企業(yè)收奶動力減弱，導致生鮮乳價格反常態(tài)連續(xù)3 個月逆市下行，累計跌幅為1.0%（圖3）。

圖3 2015—2021 年生鮮乳月度收購價格

鮮奶和嬰幼兒配方奶粉零售價格均上漲。受上游生鮮乳價格高位運行的影響，城市鮮奶和奶粉零售價格同比均上漲。根據(jù)中國價格信息網(wǎng)監(jiān)測，2021 年，全國監(jiān)測城市鮮奶平均零售價為11.09 元/kg，與上年相比上漲2.7%。其中，袋裝鮮奶平均零售價格為10.26 元/kg，與上年相比上漲3.1%；盒裝鮮奶平均零售價格為11.92元/kg，與上年相比上漲2.3%。全國監(jiān)測城市3 段嬰幼兒配方奶粉平均零售價格為234.38 元/kg，與上年相比上漲6.3%。其中，國產(chǎn)3 段嬰幼兒配方奶粉價格為195.06元/kg，與上年相比上漲7.0%；進口3 段嬰幼兒配方奶粉價格為273.70 元/kg，與上年相比上漲5.9%（表2）。

表2 鮮奶和三段嬰幼兒配方奶粉零售價格變化

2 2022 年市場展望

2.1 國內生鮮乳收購價格繼續(xù)高位運行 展望2022 年，春節(jié)期間乳制品消費需求增強，預計國內原料奶供應相對偏緊，短期內奶價高位運行。春節(jié)后，消費需求季節(jié)性下降，同步考慮疫情紅利逐步消退，人口出生率連續(xù)4 年下跌，乳制品消費將保持一定比例的剛性增長，增速將有所放緩；疊加國內產(chǎn)能持續(xù)釋放，價格穩(wěn)中略跌。乳制品進口量增幅加大，較大的價格優(yōu)勢將繼續(xù)擠占國內生鮮乳的價格空間。由于玉米、豆粕價格高企，飼草料中的苜蓿草、燕麥草進口價格持續(xù)攀升，以及國內青貯價格大幅上漲，都將進一步推高飼料成本，預計2022 年飼料成本將進一步上漲，在供應充足的情況下，價格高位運行。

2.2 國際市場乳制品價格將震蕩上行 隨著世界經(jīng)濟的復蘇，乳制品消費恢復增長，2021 年世界奶業(yè)主產(chǎn)國奶產(chǎn)量增長有限，美國和新西蘭同比分別增1.4%和0.1%，而歐盟和澳大利亞的奶產(chǎn)量同比分別降0.3%和0.9%，全球乳制品供應偏緊。同時，國際上玉米和豆粕等飼料價格以及石油、天然氣價格的上漲助推乳制品價格上行，新西蘭、歐盟、巴西等奶業(yè)主產(chǎn)國生鮮乳平均價格漲幅較大，黃油、脫脂奶粉和全脂奶粉的平均價格比2020 年分別上漲27.0%、23.2%和19.6%。2022 年，主要生產(chǎn)國原料奶產(chǎn)出下降進一步加劇全球乳品供應趨緊，進口價格上漲及進口受限都將支撐原料奶價格高位。

3 值得關注的問題

3.1 飼料成本全面上漲 2021 年極端雨水天氣導致青貯飼料價格大幅上漲，受災嚴重的幾個省份，如河南、河北、山東、陜西等省份，青貯玉米收儲成本平均每畝1 畝=1/15 hm。下同。增加100～150 元，有的地區(qū)完全成本超過700 元/t，是我國奶牛養(yǎng)殖歷史上成本漲幅最高的1 年。進口方面，2021 年進口苜蓿干草178 萬t，同比增長31.3%，受海運影響，5 月份以來進口價格明顯上漲，2021 年平均到岸價382 美元/t，同比上漲5.8%，尤其12 月份，價格達到421 美元/t，創(chuàng)中美貿易戰(zhàn)以來新高，加上我國青貯供應不足，進口量將加大，也會助推養(yǎng)殖成本上漲。為此，飼料成本對生鮮乳價格的影響應予以關注。

3.2 進口量持續(xù)增長且來源集中度過高 CLAL 數(shù)據(jù)顯示，2021 年，按進口量排名前3 位的新西蘭、歐盟（27 國）和美國分別占我國乳制品進口總量的37.5%、37.2%、10.2%，上述3 個來源地的乳制品占到我國進口乳制品總量的85%，新西蘭、歐盟乳制品占到我國進口乳制品總量的近75%。2022 年，我國與新西蘭正式簽署中新《中華人民共和國政府和新西蘭政府關于升級＜中華人民共和國政府和新西蘭政府自由貿易協(xié)定＞的議定書》，進一步降低了來自新西蘭的乳制品關稅，此舉將推進新西蘭乳品對中國的出口。需要關注的是，2021 年我國來自美國的乳制品迅速增長，尤其是來自美國的大包粉進口量迅猛增長，同比大增101.7%。此外，澳大利亞是我國進口乳制品的第四大來源國，2020 年以來，中澳貿易摩擦不斷升級，更有澳大利亞的議員提出禁止向中國出口嬰幼兒配方奶粉，雙邊貿易摩擦已經(jīng)對中澳奶業(yè)貿易帶來影響，2021 年我國從澳大利亞進口乳制品份額占7.0%，比2020 年下降了0.5 個百分點。

3.3 奶源自給率降至歷史低位 據(jù)農業(yè)農村部食物與營養(yǎng)發(fā)展研究所測算，2021 年，我國奶源自給率進一步下跌至63.3%，較2020 年低2.2 個百分點，為近5 年來最大跌幅（圖4）。近年來，國務院辦公廳、農業(yè)農村部等國家和部委層面均圍繞奶業(yè)做強做優(yōu)先后出臺一系列指導意見和行動方案，確立了70% 自給率的保障目標。但由于核心競爭力缺乏，2008 年以來，我國奶業(yè)自給率持續(xù)下降，明顯低于國家安全保障目標。國內奶類產(chǎn)量雖有所增長，但面對居民奶類消費需求不斷增加，仍有供應缺口。奶類進口量不斷增長是導致奶源自給率下降、產(chǎn)業(yè)總體安全面臨嚴峻形勢的原因。2019年后國內奶源基地快速擴張，產(chǎn)量大幅增長，2019—2020 年奶源自給率穩(wěn)定在66%。雖然國內產(chǎn)能有所釋放，但消費需求旺盛，仍然需要進口作為重要補充，2021 年乳制品進口大幅增長（折原奶2 210.6 萬t），奶源自給率明顯下降。

圖4 2008—2021 年我國奶源自給率變化

4 有關政策建議

4.1 推動粗飼料本地化種植，有效控制成本 在奶牛飼料成本高漲的情況下，建議大力倡導挖掘牧場所在地可利用的、質量較好的粗飼料資源，因地制宜發(fā)展本土粗飼料，加強種植技術，加大本地粗飼料利用率，例如在河南、山東等地種植花生秧，在寧夏地區(qū)利用小麥秸稈，在南方地區(qū)制作小麥青貯等，同時嘗試發(fā)展行業(yè)內提倡的黑麥草青貯替代玉米青貯。為有效控制成本，應繼續(xù)推廣種養(yǎng)結合，建議將“1 頭牛2 畝地”作為目標，配備適當?shù)耐恋胤N植飼料，同時開展飼料種植相關的培訓、推動牧場和種植戶合作，通過密切產(chǎn)業(yè)聯(lián)結促進種養(yǎng)一體化。

4.2 加快推進產(chǎn)業(yè)升級，繼續(xù)提振消費 引導企業(yè)積極研發(fā)乳制品生產(chǎn)新工藝、新技術，因地制宜發(fā)展滅菌乳、巴氏殺菌乳等液態(tài)乳制品，支持發(fā)展奶酪、乳清粉等干乳制品，增加功能性乳粉、風味型乳粉生產(chǎn)；同時積極推動低溫鮮奶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷滿足消費者追求新鮮、多樣化的需求。提升乳品消費數(shù)量，要著力優(yōu)化消費結構，加強奶類營養(yǎng)與健康知識科普，提高居民對乳品營養(yǎng)價值的認知，普及滅菌乳、巴氏殺菌乳、奶酪等乳制品營養(yǎng)知識，倡導科學飲奶，倡導科學選擇乳制品，培育國民食用乳制品的習慣。

4.3 推動進口奶源多元化，提高國內產(chǎn)能 應從政策上推動進口奶源的多元化，積極落實中美經(jīng)貿協(xié)議，進一步適度擴大北美乳制品進口，在“一帶一路”倡議下進一步推動與南美、亞洲等資源優(yōu)勢國家的投資貿易合作，合理調節(jié)我國乳制品的國別進口結構。近期全球乳品供應趨緊支撐奶價保持上漲態(tài)勢，國際奶價上漲會對國內繼續(xù)保持高位奶價形成強支撐，拉動國內乳品價格保持上漲態(tài)勢。國內正處于乳品消費黃金增長期，鑒于國際奶價高位運行和全球貿易增量有限，建議進一步推動國內奶業(yè)發(fā)展，提高國內產(chǎn)能，確保乳品穩(wěn)定供給。

4.4 擴大優(yōu)質乳工程實施規(guī)模，提升本土奶業(yè)競爭力優(yōu)質乳是全球奶業(yè)發(fā)展的方向，其核心理念是為消費者提供健康安全、營養(yǎng)豐富、品質優(yōu)異的奶產(chǎn)品。實施優(yōu)質乳工程，可以突破奶業(yè)發(fā)展的困境，提高奶業(yè)在國際市場的競爭力和話語權，推動奶業(yè)發(fā)展由數(shù)量增長向營養(yǎng)健康導向轉變。為此，建議加強優(yōu)質乳工程的技術研究，完善優(yōu)質乳全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)工藝流程和技術規(guī)范，創(chuàng)建優(yōu)質乳工程產(chǎn)品標識，科學引導生產(chǎn)與消費。以科學、客觀標準評價消費者身邊的優(yōu)質奶，與目前市場上專供高檔消費的特殊奶產(chǎn)品“高端奶”加以區(qū)分，提升本土奶的競爭力。