新冠肺炎疫情對生活用紙行業(yè)的影響及生產(chǎn)商的應對

1 疫情前全球生活用紙市場情況

● 增長恢復，達到或略高于正常水平

2019年，全球生活用紙消費量首次突破4,000萬t，創(chuàng)下了4,060萬t的新紀錄。在經(jīng)歷了2018年2.8%的低增長之后，全球生活用紙消費量增長加速，2019年增速達到4.2%。這意味著，全球生活用紙消費增長在經(jīng)過兩年的疲軟之后，恢復到與2015年和2016年大致相同的水平，增長量達到160萬t以上的新高峰，高于2015—2017年每年超過140萬t的消費增量。自2009年以來，全球生活用紙市場消費量平均每年增長略高于120萬t。同時，生活用紙產(chǎn)能擴張速度遠高于此，最終導致了大多數(shù)地區(qū)產(chǎn)能過剩。

圖1 2009—2019年全球生活用紙消費量的相對增長率

表1 2018—2019年全球生活用紙產(chǎn)量和消費量

亞洲，尤其是中國的增長量是生活用紙消費量增長加速的原因。日本生活用紙需求在2018年下降后，2019年也增長了6萬t，近東和中東以及亞洲遠東的增長量與前幾年接近。整體而言，2019年，亞洲生活用紙消費量增長占全球市場增長量的64%。2019年，拉丁美洲和北美的增長也比2018年強勁。

● 北美生活用紙市場再次強勁增長

2019年，北美的生活用紙消費量增長依然強勁，繼2018年已強勁增長2.3%之后，2019年又加速增長2.5%，消費增長量仍保持在20萬t以上，對于成熟的市場而言這是令人難以置信的表現(xiàn)。北美市場持續(xù)增長的原因是多方面的，人口穩(wěn)定增長是持續(xù)增長的重要原因，還包括新技術和產(chǎn)品質量的提高，另外，居家外用領域的強勁增長也是推動因素。

圖2 2018年和2019年不同區(qū)域生活用紙消費增長量

● 西歐再次進入停滯，東歐表現(xiàn)良好

西歐的生活用紙消費量繼續(xù)溫和增長，2019年僅增長0.85%，與2016—2018年的增速相似。該地區(qū)沒有生活用紙消費量增長的強大驅動力，因為人口增長微不足道，而且只源于移民人口增長。另外，西歐零售商品牌所占份額很高，零售商支配了產(chǎn)品的規(guī)格，品牌生產(chǎn)商創(chuàng)新的機會有限，而創(chuàng)新一直是北美需求增長的主要驅動力。

另一方面，2019年東歐的生活用紙消費量增長了5.3%，與2018年的5.2%基本持平。最大的市場俄羅斯增長7.2%，而第二大市場波蘭，生活用紙消費量持平。波蘭生活用紙消費量之前幾年迅速增長，人均消費量已經(jīng)高達15kg，因此消費量增長放緩并不奇怪。東歐的第三大生活用紙市場羅馬尼亞是一大亮點，2019年總消費量增長了15.8%，人均消費量猛增至近9kg。在其他主要市場中，捷克共和國（按銷量，排名第四）實現(xiàn)了6.4%的強勁增長，而匈牙利（排名第五）的市場擴張更為溫和，增長了2.2%。

● 拉丁美洲以及近東和中東消費量的增加

2018年，拉丁美洲的生活用紙消費量僅增長1.3%，低于預期，但在2019年增長了3.4%，重新恢復到長期增長趨勢。拉丁美洲最大的市場——巴西，在2015—2016年嚴重衰退后持續(xù)復蘇，增長率令人鼓舞，達5.3%。第二大市場墨西哥繼2018年僅增長0.9%后，也出現(xiàn)強勁增長，達3.0%。哥倫比亞是拉丁美洲的第三大市場，估計其消費量增長率為4.4%。由于委內瑞拉的經(jīng)濟和政治動蕩，大約有180萬委內瑞拉人逃往哥倫比亞，這對哥倫比亞的生活用紙消費量產(chǎn)生了積極的刺激作用。在智利（4.2%）和秘魯（4.4%）等中型市場也出現(xiàn)了良好的增長。

阿根廷的政治和經(jīng)濟動蕩仍對其生活用紙消費量產(chǎn)生負面影響。繼2018年下降4.1%之后，2019年需求繼續(xù)下降1.4%。委內瑞拉的市場則更糟糕。由于沒有可靠的生產(chǎn)數(shù)據(jù)，據(jù)估計，委內瑞拉消極的經(jīng)濟趨勢和混亂的環(huán)境，以及生活用紙產(chǎn)品主要在黑市上出售的情況，導致該國生活用紙消費量再次下降。在2018年下降了8.4%之后，2019年的消費量又下降7.5%。

在過去的15～20年中，近東和中東地區(qū)的生活用紙需求增長強勁，2009—2019年的10年間一直處于增長趨勢，增長率為6.5%。中東地區(qū)3個主要的區(qū)域市場是土耳其、沙特阿拉伯和伊朗，這三個國家的情況在很大程度上決定了平均增長率。該地區(qū)幾個國家的經(jīng)濟對油價變化非常敏感。

● 中國市場推動亞洲增長

2019年，中國生活用紙消費量實現(xiàn)了跨越式增長，產(chǎn)品需求增長了8.8%，明顯高于2018年僅4%的低增長率。

日本生活用紙市場相對成熟，雖然20年來一直處于增長趨勢，但平均每年消費量增長率只有0.9%。2019年，日本的生活用紙需求復蘇，較2018年增長了3.1%，老齡化、穩(wěn)定或下降的人口是影響日本生活用紙增長的負面因素。

除了兩個最大的亞洲市場外，遠東地區(qū)其他國家的生活用紙消費量增長強勁。2019年，印度和菲律賓等一些國家甚至實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長，韓國市場增長了4.0%，印度尼西亞增長幅度達5.7%。其他市場大多數(shù)都以穩(wěn)健的增長率持續(xù)擴張。

● 非洲市場增長放緩，大洋洲市場持平

非洲的生活用紙消費量2017年和2018年分別增長了5.5%和6.4%，2019年增長了4.3%。2019年，南非的消費量增長率從2018年的4.8%提高到6.1%，埃及的生活用紙消費量增長了5.5%，這是一個相對較好的成績?？傮w而言，北非的增長率超過了非洲其他區(qū)域，西非的增長率最低。

在大洋洲，2019年生活用紙消費量增長停滯，甚至略有下降，主要是因為澳大利亞的進口量低于2018年。新西蘭和較小的太平洋島嶼市場需求則持平。

2 疫情對生活用紙市場的影響

2020年新冠肺炎疫情在全球暴發(fā)，給全球經(jīng)濟包括生活用紙行業(yè)帶來了巨大的影響。疫情初期，歐美一些國家出現(xiàn)了對生活用紙的恐慌性購買，需求量激增。另一方面，疫情使人們的衛(wèi)生意識進一步提高，無論是在家里，出門在外還是在旅行中。在這種環(huán)境下，生活用紙的需求量也進一步提升。

從2020年3月到至少5月，許多國家的生活用紙產(chǎn)能利用率接近100%。生產(chǎn)商減少產(chǎn)品的規(guī)格，集中生產(chǎn)效率最高的產(chǎn)品，盡力滿足市場需求。在產(chǎn)能充足的國家，通過提高開機率實現(xiàn)了出口增長，而對于出口模式穩(wěn)定且產(chǎn)能利用率已經(jīng)很高的國家來說，國內需求激增，在一定程度上限制了出口量。

與2019年同期相比，2020年第一季度中國和印度尼西亞等生活用紙凈出口國的出口率較高，而日本和美國等凈進口國的進口率較高。生活用紙出口量真正飆升是在2020年第二季度，中國出口量同比增加9萬t，印度尼西亞在此期間的出口量增加了12.9萬t，其中，印尼大卷原紙的出口量增加了30%，而衛(wèi)生紙和面巾紙等產(chǎn)品的出口量在某些時間段的同比增長高達500%，但成品總出口量相比原紙較少。

圖3 2020年選定國家各季度生活用紙出口量較2019年的變化

圖4 2020年選定國家各季度生活用紙進口量較2019年的變化

在亞洲，韓國、日本等國家，2020年第一季度的生活用紙進口量大幅增長，第二季度進口量也繼續(xù)增長。

美國和英國生活用紙產(chǎn)品進口量主要在2020年第二季度開始呈增長趨勢。美國市場2020年第二季度進口量增加了7.4萬t，隨著第三季度疫情的持續(xù)發(fā)展，與2019年同期相比，進口量再次大幅同比增長了6.1萬t。在英國，疫情形勢在2020年夏季有所緩解，進口量恢復正常水平。

2020年第三季度，除美國外，全球許多國家/地區(qū)的感染病例不斷減少，部分因疫情受到的限制取消，再加上人們疫情期間囤積生活用紙，增加了生活用紙的儲備量，對生活用紙的需求減少。因此，2020年第三季度，全球生活用紙進出口業(yè)務開始減少。

就出口量而言，2020年三季度，只有墨西哥同比有所增加，印度尼西亞、意大利和中國等其他主要出口國的生活用紙出口量都較少。而另一個主要的生活用紙產(chǎn)品凈出口國加拿大，2020年第一季度和第三季度的生活用紙產(chǎn)品出口量同比甚至有所減少。疫情期間加拿大和美國對生活用紙產(chǎn)品需求激增，雖然加拿大生活用紙產(chǎn)能利用率非常高，但仍不足以滿足激增的需求。

2020年，全球生活用紙需求創(chuàng)下了歷史新高。2021年，隨著生活的逐漸常態(tài)化，以及人們對生活用紙庫存的消化，全球生活用紙需求逐漸恢復到正常水平。

3 主要生產(chǎn)商的情況和應對

Tissue World雜志采訪了Essity總裁兼首席執(zhí)行官Magnus Groth、金佰利北美總裁Kim Underhill和APP印尼全球生活用紙業(yè)務部門的首席執(zhí)行官Benny Iswandy，了解全球新冠肺炎給這些主要生產(chǎn)商帶來的挑戰(zhàn)以及他們的應對方案。

● Essity

Essity總裁兼首席執(zhí)行官Magnus Groth表示，疫情初期對公司業(yè)務產(chǎn)生了很大的影響，特別是居家外用生活用紙領域，而居家用生活用紙則表現(xiàn)較好。

Essity公司39%的居家外用生活用紙銷售額來自酒店、餐廳和小餐館等，26%的銷售額來自商業(yè)建筑、辦公室和機場，另外還包括學校等公共場所，由于疫情期間人們減少了外出，因此這些領域的生活用紙銷售額受到的負面影響較大。

在疫情期間，Essity公司堅持三大原則：確保員工安全、保證商業(yè)上的成功以及為社會做貢獻。為了保證員工安全，Essity對工廠和生產(chǎn)流程采取了非常嚴格的管理措施。在為社會做貢獻方面，舉個例子，Essity在瑞典的一家工廠開始生產(chǎn)口罩并供應給瑞典當局，在短短幾周內按照外科口罩標準生產(chǎn)了300萬個口罩。

疫情對人們的消費和衛(wèi)生習慣都產(chǎn)生了明顯的影響，例如，疫情前很多地方的衛(wèi)生間使用干手器，但是這可能會把水滴吹得到處都是，造成病菌的傳播，現(xiàn)在人們正在考慮使用擦手紙代替干手器，這是一個巨大的潛在市場。

另外，越來越多的消費者選擇上網(wǎng)購買產(chǎn)品，特別是在疫情封鎖狀態(tài)下，電子商務發(fā)生了巨大的變化。就Essity而言，公司的在線銷售額占比從2019年第二季度的11.5%上升到2020年第二季度的14%，這是一個很大的增長。

Magnus表示，疫情給公司帶來的主要挑戰(zhàn)是不確定性，尤其是在居家外用生活用紙方面，為此要采取靈活的應對方式，公司持續(xù)推出創(chuàng)新產(chǎn)品，并加大了廣告和促銷投入。

● 金佰利

金佰利北美總裁Kim Underhill說，疫情暴發(fā)早期，生活用紙需求激增，2020年3月中旬開始金佰利生活用紙訂單顯著增加，已經(jīng)達到正常需求的兩倍之多。金佰利迅速做出響應，盡可能地增加產(chǎn)量，并管理分銷流程，以度過這個不尋常的時期。公司還最大限度地增加設備裝卸貨物的數(shù)量，提高裝卸速度，使工廠和區(qū)域分銷中心的運輸能力達到了正常運力的約120%。

金佰利還與很多客戶合作，盡可能直接發(fā)貨，以減少中間的運送時間，將貨物運輸至零售商的時間減少了3天。

除此之外，金佰利還采取措施簡化生產(chǎn)，以提高Cottonelle、Scott和Kleenex品牌生活用紙的生產(chǎn)速度和產(chǎn)量。

疫情期間，金佰利還優(yōu)先考慮員工的健康和安全，并在全球范圍內對辦公室、工廠和配送中心采取了額外的預防措施。

為了更好地幫助各地政府抗疫，承擔社會責任，金佰利還積極捐款捐物。2020年，金佰利向United Way全球Covid-19社區(qū)響應和恢復基金捐贈100萬美元和100萬卷衛(wèi)生紙。該基金為弱勢家庭提供需要的經(jīng)濟幫助，幫助他們獲得食物、住所等。

● APP

Benny Iswandy介紹，2020年初生活用紙需求量激增，APP迅速做出了響應，不僅加快供應衛(wèi)生紙和濕巾來緩解在許多國家的恐慌性購買和產(chǎn)品短缺,還暫時重新調整一些生產(chǎn)線，用于生產(chǎn)口罩，填補供應缺口。

疫情期間，食品配送和外賣業(yè)務獲得增長，推動了對更可持續(xù)的食品包裝的需求。Benny Iswandy說，市場對APP的不含塑料、可生物降解的食品包裝材料Foopak Bio Natura越來越感興趣，最近，公司已經(jīng)在拉丁美洲和東南亞達成相關交易。

在新冠疫情的影響下，網(wǎng)上購物正步入更快的增長軌道。消費者越來越習慣于在線購物，也擁有更多的品牌和產(chǎn)品選擇。鑒于新冠疫情對就業(yè)和收入的廣泛影響，消費者可能會對產(chǎn)品價格更加敏感。APP也在思考如何贏得和保持消費者的品牌忠誠度。

Benny Iswandy說：“總的來說，我們看到人們越來越重視個人衛(wèi)生，因此，我們預計生活用紙產(chǎn)品（比如衛(wèi)生紙、面巾紙和擦手紙）、消毒濕巾和個人防護品的需求將繼續(xù)增長?！?/p>