淺析企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展過程中專利競爭情報的角色和作用

黃瑩 陳碧蓉

Analysis of the Role and Function of Patent Competitive Intelligence in the Process of Enterprise Innovation and Development

HUANG Ying1， CHEN Bi-rong2

（1.Shaoyang Science and Technology Affairs Center， Shaoyang 422000， China;

2.Shaoyang Intellectual Property Office， Shaoyang 422000， China）

【摘? 要】自改革開放以來，“中國制造”逐步轉(zhuǎn)向“中國智造”，其中，知識產(chǎn)權(quán)對推動科技創(chuàng)新的重要性日益顯現(xiàn)。在知識產(chǎn)權(quán)體系中，專利權(quán)無疑在國家經(jīng)濟主體——企業(yè)中占據(jù)重要地位，有效運用專利競爭情報，對占我國企業(yè)總數(shù)95%以上的廣大中小企業(yè)進行科技創(chuàng)新、提高核心競爭力、推動區(qū)域乃至全國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義。論文結(jié)合2020年度全國及區(qū)域（以湖南省邵陽市為例）專利申請情況及企業(yè)運用專利戰(zhàn)略的相關數(shù)據(jù)，對企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中專利競爭情報擔任的角色和發(fā)揮的作用進行了分析。

【Abstract】Since the reform and opening up， "made in China" has gradually shifted to "intelligent manufacturing in China". Among them， intellectual property rights are becoming more and more important to promote scientific and technological innovation. In the intellectual property system， patent right undoubtedly occupies an important position in the national economic subject， that is， enterprises. The effective use of patent competitive intelligence is of great significance for the majority of small and medium-sized enterprises， which account for more than 95% of the total number of enterprises in China， to carry out scientific and technological innovation and improve core competitiveness， and promote the high quality development of regional and even national economy. Combined with the national and regional patent applications in 2020 （taking Shaoyang City， Hunan Province as an example） and the relevant data of enterprises using patent strategy， this paper analyzes the role played by patent competitive intelligence in enterprise innovation and development and the function it plays.

【關鍵詞】企業(yè)創(chuàng)新;知識產(chǎn)權(quán);專利戰(zhàn)略;專利競爭情報

【Keywords】enterprise innovation; intellectual property; patent strategy; patent competitive intelligence

【中圖分類號】F273.1;G351? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文獻標志碼】A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文章編號】1673-1069（2022）03-0172-03

1 引言

在知識經(jīng)濟大力發(fā)展的時代，專利信息作為當今世界科技信息智慧的重要體現(xiàn)，正逐漸在我國開放創(chuàng)新的大環(huán)境中發(fā)揮重要作用，專利中的競爭情報，更成為部分高科技企業(yè)增強自身科技實力、提升市場占有率的利器。如何讓更多的中小企業(yè)真正關注到專利競爭情報對企業(yè)科技創(chuàng)新，甚至對企業(yè)戰(zhàn)略戰(zhàn)術制定的影響力，如何有效利用專利信息，是本文思考的基礎。

2 專利申請大數(shù)據(jù)中的情報

2020年，國內(nèi)1 344 817件發(fā)明專利申請中，高等院校申請226 090件，占比16.8%;科研機構(gòu)申請69 564件，占比5.2%;企業(yè)申請898 925件，占比66.8%;事業(yè)單位申請19 425件，占比1.4%;個人申請130 813件，占比9.7%。2020年，湖南省內(nèi)128 573件專利申請中，發(fā)明專利申請48 530件，占比37.7%。其中，高等院校申請9 656件，占比19.9%;科研機構(gòu)申請639件，占比1.3%;企業(yè)申請31 084件，占比64.1%;事業(yè)單位申請628件，占比1.3%;個人申請6 523件，占比13.4%。2020年，邵陽市8 167件專利申請中，發(fā)明專利申請2 993件，占比36.6%。其中高等院校申請132件，占比4.4%;科研機構(gòu)申請3件，占比0.1%;企業(yè)申請1 550件，占比51.8%;事業(yè)單位申請55件，占比1.8%;個人申請1 253件，占比41.9%。由以上數(shù)據(jù)可以看出，我國現(xiàn)有專利申請、授權(quán)的主體集中在企業(yè)。

3 專利競爭情報的角色定位

3.1 專利競爭情報對科技創(chuàng)新的影響

根據(jù)世界知識產(chǎn)權(quán)組織的統(tǒng)計，世界上90%～95%的發(fā)明均可以在專利文獻中找到，超過80%的技術只在專利文獻中被披露，與普通的技術刊物相比，專利文獻中所展示的信息資料早于其5～6年。如果在研發(fā)時充分利用專利文獻中已經(jīng)透露的信息，研發(fā)時間可能縮短60%，研發(fā)經(jīng)費可能降低40%。從科技信息、法律信息和商業(yè)信息3個方面分析，72%的創(chuàng)新者將專利信息作為技術信息源，62%的創(chuàng)新者將專利信息作為法律信息源，43%的創(chuàng)新者將專利信息作為商業(yè)信息源，通過對專利競爭信息的分析，企業(yè)應充分了解推動技術創(chuàng)新發(fā)展的規(guī)律和特點，發(fā)揮專利在創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展中的作用。

3.2 專利競爭情報在企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中的角色

2017年，由國家知識產(chǎn)權(quán)局知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展研究中心和國家知識產(chǎn)權(quán)局保護協(xié)調(diào)司組織編寫的《邁向知識產(chǎn)權(quán)強國之路（第二輯）》中將知識產(chǎn)權(quán)（競爭情報）在企業(yè)創(chuàng)新中扮演的角色歸納為4類：一是創(chuàng)新決策的輔導員。通過專利大數(shù)據(jù)分析，可以幫助企業(yè)在創(chuàng)新決策過程中全面了解相關產(chǎn)業(yè)和領域的技術創(chuàng)新發(fā)展和競爭全景。二是創(chuàng)新過程的領航員。在技術研發(fā)創(chuàng)新過程中，專利競爭情報可以幫助企業(yè)實現(xiàn)技術研發(fā)精準化，更快實現(xiàn)創(chuàng)新突破。三是創(chuàng)新成果的護航員。通過剖析競爭格局，引導企業(yè)圍繞產(chǎn)業(yè)技術關鍵環(huán)節(jié)精準部署專利，通過控制專利，進而控制技術鏈，達到控制產(chǎn)業(yè)鏈的目標。四是市場競爭的戰(zhàn)斗員。運用競爭情報結(jié)合市場競爭形勢和專利競爭格局，建立對主要競爭對手的戰(zhàn)略威懾，進而建立新的利潤增長點。

4 專利競爭情報在企業(yè)創(chuàng)新中的作用

4.1 搜集專利情報，降低研發(fā)經(jīng)費

《專利法》規(guī)定，專利說明書應充分公開發(fā)明創(chuàng)造的技術內(nèi)容，專利文獻中的技術信息代表當今世界現(xiàn)有技術的高點，在進行科研活動前先搜索調(diào)查相關的專利情報，在前人的研究基礎上進行創(chuàng)新，可以避免造成重復研究所帶來的時間、人力、財力浪費，加快研發(fā)進度，降低研發(fā)經(jīng)費，還能提前進行專利布局。

4.2 發(fā)現(xiàn)競爭對手或合作伙伴

專利競爭情報分析已經(jīng)成為了解競爭對手必不可少的競爭情報源之一，有明確競爭對手、分析競爭對手特點、了解競爭對手意圖、評估競爭對手實力、尋求最佳合作伙伴這五大方面的作用。例如，分析比較某一技術類別中的專利總數(shù)以及按申請人和申請數(shù)量排序，可以明確競爭對手及競爭產(chǎn)品;分析競爭對手全部專利的定量統(tǒng)計和分類排序，可以獲取競爭開發(fā)和經(jīng)營策略方面的數(shù)據(jù);分析專利申請量和授權(quán)量，可以判斷競爭對手的技術水平;分析申請專利的日期排序，可以推算出競爭對手的研發(fā)方向;可以通過專利情報分析尋找到合適的合作伙伴。

4.3 提前發(fā)現(xiàn)侵權(quán)風險

專利文獻是法律性文獻，包括授權(quán)信息、專利權(quán)人信息、專利權(quán)年限、地域范圍及專利保護范圍，等等，不僅是企業(yè)自身的技術保護屏障，也能在研發(fā)、輸出或引進過程中避免造成專利侵權(quán)，引起專利糾紛。利用專利競爭情報，給企業(yè)做一個“全面的體檢”，做好風險排查，將技術的經(jīng)濟價值充分發(fā)揮出來。

4.4 實時市場監(jiān)測和預警

市場監(jiān)測和預警是專利競爭情報應用的一個重要方面。專利競爭情報只有和市場結(jié)合才能發(fā)揮其經(jīng)濟效用。企業(yè)可以充分利用已公開的專利信息，對競爭對手及同業(yè)發(fā)展進行實時監(jiān)控，及時跟蹤對方國內(nèi)外專利布局，從而發(fā)現(xiàn)對方最新研發(fā)方向、國外發(fā)展意圖。從專利質(zhì)量、專利研發(fā)、專利實施、專利價值、專利市場、專利投入、法律以及環(huán)境這8個維度，專利競爭情報可全面協(xié)助決策者建立企業(yè)專利預警指標體系。

4.5 研究失效專利，尋找技術空白點

目前，很多學者針對失效的專利進行研究，例如，有學者就基于失效專利的特點，以實例闡明了其價值和檢索途徑。失效專利是專利競爭中的重要組成部分，合理運用失效專利對于技術力量薄弱的中小型企業(yè)是一條促進發(fā)展的戰(zhàn)略捷徑。

4.6 幫助企業(yè)制定專利戰(zhàn)略

企業(yè)獲取與分析專利競爭情報的根本目的在于提升企業(yè)競爭力和保持其競爭優(yōu)勢，所以企業(yè)制定相關的專利戰(zhàn)略具有重要意義。有效運用專利戰(zhàn)略，有利于企業(yè)以打開市場、擴大影響和贏得競爭為目標，合理研判自身的內(nèi)外部優(yōu)勢條件及競爭對手的實際情況，對企業(yè)的專利申請與應用作出全局性的安排與籌劃，制定更利于企業(yè)發(fā)展的市場戰(zhàn)略及經(jīng)營戰(zhàn)略。

5 基于專利競爭情報的企業(yè)專利戰(zhàn)略

5.1 企業(yè)專利戰(zhàn)略的概況

技術創(chuàng)新是決定企業(yè)生存與發(fā)展的競爭籌碼，專利戰(zhàn)略與技術創(chuàng)新相輔相成，是企業(yè)總體發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分，它的基礎和目標就是技術創(chuàng)新，貫穿于企業(yè)技術創(chuàng)新的全過程。同時，企業(yè)專利戰(zhàn)略是基于專利競爭情報的一種戰(zhàn)略，在企業(yè)創(chuàng)新過程中，需要獲取信息及利用信息，而專利是世界上最大的技術信息源，且始終更新以全新的面貌出現(xiàn)，迭代衍生和完善推進每一項技術發(fā)明。通過對專利文獻的檢索、分析、挖掘，可幫助企業(yè)制定符合企業(yè)技術創(chuàng)新及發(fā)展要求的專利戰(zhàn)略，提高技術創(chuàng)新決策的正確性和效率。

5.2 企業(yè)專利戰(zhàn)略的特點

企業(yè)專利戰(zhàn)略的特點包括微觀性和保密性。企業(yè)專利戰(zhàn)略中的微觀專利位于整個專利戰(zhàn)略金字塔的最低點，是企業(yè)技術創(chuàng)新的根本立足點，是提高企業(yè)核心競爭力的優(yōu)勢所在。企業(yè)專利策略的制定，深受對企業(yè)信息和科技資料研究、市場預測、對企業(yè)的發(fā)展方向及其在特殊管理時期的管理策略意圖的強烈制約，一旦被企業(yè)的主要競爭者所掌握，將會對企業(yè)發(fā)展帶來極為負面的作用，因此，企業(yè)專利策略也有著高度保密性的特征。

5.3 企業(yè)專利戰(zhàn)略的類型

專利戰(zhàn)略根據(jù)企業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略的發(fā)展制定，不同的企業(yè)競爭環(huán)境不同、發(fā)展階段不同、技術能力不同，所制定和實施的專利戰(zhàn)略必然帶有自身特點。在目前的研究中，專利戰(zhàn)略的劃分雖然存在細微的差別，但在基本內(nèi)容上有一致性，以企業(yè)應用市場競爭角度來說，大致可歸納為專利調(diào)研戰(zhàn)略、專利申請戰(zhàn)略、專利開發(fā)戰(zhàn)略、專利應用戰(zhàn)略、專利防御戰(zhàn)略這五大戰(zhàn)略。

5.4 企業(yè)專利戰(zhàn)略的價值

判斷專利是否具有價值在于它能否刺激R&D或者能否基于發(fā)明創(chuàng)造給企業(yè)帶來利潤，企業(yè)專利戰(zhàn)略是技術創(chuàng)新、資產(chǎn)增值、市場開拓和企業(yè)發(fā)展的重要推力。以湖南省知識產(chǎn)權(quán)試點企業(yè)邵陽市湘中制藥廠為例，1998-2017年，該公司累計申請專利63項（其中發(fā)明專利6項），授權(quán)52項（其中發(fā)明專利5項），新產(chǎn)品、新工藝的開發(fā)創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟和社會效益，例如，丙戊酸鎂緩釋片及制備工藝研發(fā)，居國內(nèi)領先水平，榮獲2015年度湖南省專利三等獎和中國專利優(yōu)秀獎。該藥品2015年單品銷售額突破2億元，上繳稅金3 400多萬元。由一個產(chǎn)值不到千萬面臨倒閉的企業(yè)一躍成為湖南省高新技術企業(yè)、湖南省重點醫(yī)藥企業(yè)。

6 企業(yè)做好專利競爭情報工作的建議

6.1 高度重視專利競爭情報工作

企業(yè)領導對專利競爭情報管理業(yè)務的重視是這項工作順利開展的關鍵。領導人必須增強自身的知識產(chǎn)權(quán)保護意識，將知識產(chǎn)權(quán)、專利情報納入領導工作議事議程。例如，成立知識產(chǎn)權(quán)競爭情報工作領導小組，企業(yè)決策人任組長，配備專職管理人員，人事部門、研發(fā)部門、財務部門、法務部門任組員，在人財物上給予全面支持。

6.2 建立有效的知識產(chǎn)權(quán)管理和保護制度

建立科學、系統(tǒng)的知識產(chǎn)權(quán)管理體系是企業(yè)增強發(fā)展能力的重要途徑。企業(yè)必須適應發(fā)展的規(guī)律，建立和實施符合法律法規(guī)要求的企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理制度。該系統(tǒng)應主要包括建立專利競爭情報工作、專利戰(zhàn)略決策和知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展計劃的關聯(lián);建立知識產(chǎn)權(quán)管理組織和確定其權(quán)限的制度;研究與開發(fā)工作變化中的知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓管理制度等。將技術數(shù)據(jù)、技術秘密和信息資源管理系統(tǒng)引入企業(yè)管理活動，建立科學的企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)和所有無形資產(chǎn)的管理體系，加快推進企業(yè)技術進步。

6.3 建立健全相關人才引進培養(yǎng)及激勵機制

在競爭情報工作中，專業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)管理人員為企業(yè)帶來的增益效果明顯，如邵陽市企業(yè)湖南萬脈醫(yī)療科技有限公司，引入兩名專業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)管理人員，組建了知識產(chǎn)權(quán)管理團隊。通過制定知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，圍繞核心產(chǎn)品開展了知識產(chǎn)權(quán)集群管理，開展知識產(chǎn)權(quán)布局，一年內(nèi)申報專利52項，其中國內(nèi)發(fā)明專利51項，國外專利1項，馬德里商標2項，擁有軟件著作權(quán)10項。一是通過知識產(chǎn)權(quán)保護了其核心技術;二是在針對核心技術申請專利的基礎上，在其外圍布局了一系列專利，建立了專利壁壘，有效地防止了專利侵權(quán);三是通過各種知識產(chǎn)權(quán)的培育，增強了風險應對能力，也為其海外市場的開拓和穩(wěn)固提供了有力的支撐。

建立支持企業(yè)創(chuàng)新的激勵機制，鼓勵創(chuàng)新，促進良性創(chuàng)造，獎勵對企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)作出重大貢獻的人員，合理分配知識產(chǎn)權(quán)開發(fā)利益。例如，可以對控制技術核心的員工實行持股計劃;對知識產(chǎn)權(quán)活動過程中的有功人員，根據(jù)相關法律可從獲得的凈收入中提取一定比例予以獎勵;鼓勵專利發(fā)明，引導科技人員重視知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)造和積累等。

6.4 善于借助外部力量

他山之石，可以攻玉。企業(yè)在依靠自己的知識產(chǎn)權(quán)管理團隊的同時，可引入有資質(zhì)、業(yè)務能力強的專業(yè)情報咨詢機構(gòu)和知識產(chǎn)權(quán)代理服務公司，為企業(yè)技術創(chuàng)新中的專利戰(zhàn)略制定以及知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)造、保護和運營的各個環(huán)節(jié)提供優(yōu)質(zhì)服務，或借助各級知識產(chǎn)權(quán)服務分中心的力量，如湖南省全省已建成各級知識產(chǎn)權(quán)綜合服務分中心32個，實現(xiàn)了全省14個市州全覆蓋，可以為企業(yè)提供專利信息公共服務、開展宣傳培訓工作、適時提供維權(quán)調(diào)解和專利運營服務。

7 結(jié)語

國內(nèi)專利競爭情報的發(fā)展只有30年時間，但發(fā)展速度很快，近年來由于專利之爭等社會性話題的擴散，逐步進入了普羅大眾的視野，同時，對企業(yè)如何有效運用專利戰(zhàn)略占領市場、發(fā)展經(jīng)濟、建立壁壘形成了一系列的認知和較高的重視。本文立足湖南省邵陽市的相關數(shù)據(jù)和案例，分析闡述了專利競爭情報在企業(yè)創(chuàng)新中的角色和作用，并針對企業(yè)專利戰(zhàn)略和專利情報工作的開展提出了整合建議，試圖為廣大中小企業(yè)有效運用專利競爭情報進行技術創(chuàng)新、增強自身競爭實力提供一個可行性參考方案，這對推動區(qū)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展也具有借鑒意義。

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【作者簡介】黃瑩（1976-），女，湖南邵陽人，館員，從事科技情報、競爭情報、情報服務研究。