GLP-1RA類藥物的市場分析

吳明洋 王亞超 華卉

摘 要 目的：對新型注射類降糖藥GLP-1RA類藥物進行市場分析，以求GLP-1RA類藥物可以充分發(fā)揮市場潛力，提升市場影響力。方法：運用灰色系統(tǒng)理論均值GM（1，1）模型對GLP-1RA類藥物未來5年的全球銷售額進行預(yù)測，分析其在目前市場中存在的問題，并提出相關(guān)建議。結(jié)果：未來5年GLP-1RA類藥物在全球市場的銷售額將一直呈上升趨勢，預(yù)計到2024年，可達到34 849.34百萬美元。結(jié)論：伴隨著療效以及產(chǎn)品設(shè)計的提升，加以精準(zhǔn)的市場策略，GLP-1RA類藥物未來必將成為糖尿病藥物治療領(lǐng)域的重要產(chǎn)品。

關(guān)鍵詞 GLP-1RA類藥物 市場現(xiàn)狀 灰色理論模型 市場預(yù)測

中圖分類號：F763； R977.15 文獻標(biāo)志碼：C 文章編號：1006-1533（2022）07-0088-04

引用本文 吳明洋， 王亞超， 華卉. GLP-1RA類藥物的市場分析[J]. 上海醫(yī)藥， 2022， 43（7）： 88-91.

Market analysis of GLP-1RA drugs

WU Mingyang1， WANG Yachao2， HUA Hui1（1. School of International Pharmaceutical Business， China Pharmaceutical University， Nanjing 210000， China； 2. Eli Lilly （Suzhou） Pharmaceutical Co.， Ltd.， Suzhou 215126， China）

ABSTRACT Objective： To analyze the market of the new injectable hypoglycemic drugs GLP-1RA in order to give full play to the market potential and enhance the market influence. Methods： Grey system theory mean GM （1，1） model was used to predict the global sales of GLP-1RA drugs in the next five years， the existing problems in the current market were analyze and the relevant suggestions were proposed. Results： Global sales of GLP-1RA drugs were expected to increase over the next five years， reaching 34 849.34 million dollars by 2024. Conclusion： With the improvement of efficacy and the product design and precise market strategy， GLP-1RA drugs will surely become an important product in the field of diabetes drug therapy in the future.

KEy wORDS GLP-1RA； market status； grey theory model； market forecast

糖尿?。╠iabetes mellitus， DM）作為生活中最常見的慢性病之一，隨著經(jīng)濟快速發(fā)展和人口老齡化加重，DM發(fā)病率顯著提升，其中90%患者為2型糖尿病患者（type 2 diabetes mellitus，T2DM）。2019年中國糖尿病患病人數(shù)為1.16億，占全球糖尿病患病人數(shù)的25%[1]。隨著科技的進步和醫(yī)藥行業(yè)的迅猛發(fā)展，治療糖尿病的藥物和方式也逐漸豐富起來。胰高血糖素樣肽-1受體激動劑（glucagon-like peptide-1 receptor agonist，GLP-1RA）作為新型降糖藥，可有效延緩胃排空、促進胰島b細胞增殖和分化、抑制胰島b細胞凋亡和胰高血糖素分泌，從而減緩病程[2-4]。與其他降糖藥相比，GLP-1RA類藥物兼顧強效降糖、控制體重和低血糖不良反應(yīng)風(fēng)險低等優(yōu)點，且每周僅需注射一次，簡便性顯著提高，是比較理想的一款降血糖藥物。但目前由于價格、臨床、傳統(tǒng)降糖藥物占據(jù)強勢市場地位等因素影響，GLP-1RA類藥物市場價值未充分顯現(xiàn)。本文分析GLP-1RA類藥物的全球市場現(xiàn)狀，運用灰色系統(tǒng)理論中均值GM（1，1）預(yù)測模型，對GLP-1RA類藥物未來5年的全球銷售額進行預(yù)測，并分析目前其在市場中存在的問題，進而對GLP-1RA類藥物的發(fā)展提供更加可行的建議。

1 GLP-1RA類藥物的市場現(xiàn)狀

GLP-1RA類藥物為生物類藥物多肽。為維持療效的確切性，一般需要通過注射給藥。2009年艾塞那肽作為第一種GLP-1RA藥物于中國上市。隨著醫(yī)藥技術(shù)的迅猛發(fā)展，降糖效果更佳、適應(yīng)證更多、注射頻率更低的產(chǎn)品相繼上市，爭奪糖尿病藥物市場。表1是各公司的 GLP-1RA類藥物在中國的上市時間及其特點。

隨著時間的推移，全球GLP-1RA類藥物的銷售額均呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢（表2）。隨著日制劑中利拉魯肽（liraglutide）的推廣，迅速搶占了減肥以及降糖功效領(lǐng)域的市場份額。截至2019年，利拉魯肽占全球市場銷售額的39.67%，阿必魯肽（albiglutide）、艾塞那肽（exenatide）和利司那肽（lixisenatide）的份額幾乎蕩然無存。同時伴隨著GLP-1RA周制劑度拉糖肽（dulaglutide）與索馬魯肽（semaglutide）的上市，之前的領(lǐng)軍產(chǎn)品利拉魯肽增速也有所放緩。可以看出GLP-1RA類藥物內(nèi)部市場競爭非常劇烈。

2 基于均值GM（1，1）模型的GLP-1RA類藥物的市場預(yù)測

灰色理論主要著眼于探索一個系統(tǒng)的“內(nèi)在”規(guī)律[5]，重點在于處理“小樣本并且信息不確定”的情況[6]。對于本文探討的GLP-1RA類藥物的市場預(yù)測問題，當(dāng)前所收集的數(shù)據(jù)具有樣本小且近似、呈等差數(shù)列增長的趨勢[7]，適合使用灰色預(yù)測模型中的GM（1，1）預(yù)測模型進行未來5年的市場潛力預(yù)測。

2.1 數(shù)據(jù)的檢驗和處理

經(jīng)計算，灰色模型發(fā)展系數(shù)a=-0.22， 灰色作用量m=3 547.23。將其代入公式[6]，可得到均值GM（1，1）模型的解，模擬值與模擬誤差見表4。

模擬值的平均相對誤差分別為0.87%，誤差相對較小，具有一定的統(tǒng)計學(xué)意義。

經(jīng)過進一步計算，再將常數(shù)C=800減去即可得GLP-1RA類藥物未來5年的實際銷售額預(yù)測值（表5）。

可以看出，未來5年GLP-1RA類藥物在全球市場的銷售額將一直呈上升趨勢，增長率保持在28%左右，前景可觀。

3 GLP-1RA類藥物在當(dāng)前糖尿病市場營銷過程中存在的問題

3.1 精準(zhǔn)定位困難，市場認(rèn)知度低

在最新出版的專家共識中，肯定了GLP-1RA類藥物在具有良好的降糖療效的同時，也提出GLP-1RA類藥物有助于患者在心血管方面獲益，并且不增加心血管不良事件[8]。但在目前的臨床實踐中，部分醫(yī)生和患者對于GLP-1RA類藥物的主要療效定位于降低體重。減肥適應(yīng)證成為部分GLP-1RA類藥物的主要適應(yīng)證，雖然擴大適應(yīng)證對于增加藥物的市場經(jīng)濟效益有利，卻也給GLP-1RA的精準(zhǔn)市場定位造成了困難。

最新臨床證據(jù)顯示，GLP-1RA類藥物的降糖療效獲得國內(nèi)外專家的認(rèn)可，在國際指南中的地位不斷上升。但是鑒于前期的臨床實踐局限，GLP-1RA類藥物還需要在糖尿病領(lǐng)域進一步確定其先進地位。

3.2 價格較高，醫(yī)?；鸷突颊叩某惺苣芰τ邢?/p>

GLP-1RA類藥物作為一種新型降血糖藥物，前期研發(fā)成本巨大，雖然近兩年醫(yī)保談判導(dǎo)致價格大幅下降，但與傳統(tǒng)口服降糖類藥物相比，目前市場售價仍較高，其昂貴的價格已成為醫(yī)生和患者心中較為敏感的因素，也是限制其在臨床推廣應(yīng)用的主要障礙。

3.3 市場競爭激烈，內(nèi)外部競品競爭實力強大

糖尿病市場患者基數(shù)龐大，且市場規(guī)模將不斷擴大。就其內(nèi)部競品而言，GLP-1RA類藥物具體區(qū)分為周制劑和日制劑，周制劑的給藥頻率低，明顯優(yōu)于日制劑。并且各大公司產(chǎn)品的半衰期、免疫原性、降糖效果及額外獲益的效果也不同，對臨床選擇產(chǎn)生一定的影響，內(nèi)部市場競爭激烈。在外部市場中，傳統(tǒng)藥物如阿卡波糖這一類經(jīng)久不衰的產(chǎn)品，市場認(rèn)可度高，較難撼動其市場地位。除了傳統(tǒng)藥物，還有新型降糖藥物之間的較量，比如SGLT-2i、DPP-4i等類藥物也在加快上市步伐，部分藥物已經(jīng)獲批，且同樣具有減重、降糖、安全性良好等特點。因此在糖尿病市場中，GLP-1RA類藥物的市場競爭相當(dāng)激烈，可能會造成自身內(nèi)外交困的窘境。

4 GLP-1RA類藥物的市場建議

隨著2020版《胰高糖素樣肽-1（GLP-1）受體激動劑用于治療2型糖尿病的臨床專家共識》發(fā)布[9]，市場及臨床對GLP-1RA類藥物的接受程度和認(rèn)知度不斷提高，同時GLP-1RA類藥物在國際指南中的地位也不斷上升，未來的糖尿病藥物治療市場中GLP-1RA類藥物必定前景大有可為。鑒于此，提出幾點市場建議。

4.1 找準(zhǔn)產(chǎn)品定位，提高藥物經(jīng)濟學(xué)價值

GLP-1RA類藥物不僅可以降糖，同時具有改善胰島b細胞功能、控制體重、降低低密度脂蛋白等功效，使糖尿病患者在治療糖尿病的同時，也能夠降低體質(zhì)質(zhì)量，保護心血管[10]?；诖?，GLP-1RA類藥物還應(yīng)進一步結(jié)合我國醫(yī)保和藥物經(jīng)濟學(xué)評價的要求，使其具備較高的藥物經(jīng)濟學(xué)價值，進而獲得更多臨床醫(yī)生及患者的認(rèn)可，擴大市場份額。

4.2 加大市場投入，全方位展開營銷

GLP-1RA類藥物的新品不斷出現(xiàn)，如司美格魯肽、度拉糖肽等。因此，未來GLP-1RA類藥物將會面臨更加激烈的內(nèi)外部競爭。就目前糖尿病市場而言，傳統(tǒng)藥物與創(chuàng)新藥物并存，新的指南和治療方式不斷推出，對于目前已經(jīng)有GLP-1RA類藥物上市的公司而言，應(yīng)盡早搶占市場，獲得先發(fā)優(yōu)勢十分重要。

對于內(nèi)部競品和外部SGLT-2i等其他新型降糖藥，GLP-1RA類藥物上市公司除了提高自己的核心競爭力外，還應(yīng)當(dāng)加大市場投入，創(chuàng)新營銷方式，提升市場對本公司產(chǎn)品的認(rèn)可和接受程度。對于傳統(tǒng)降糖藥物，GLP-1RA類藥物上市公司應(yīng)當(dāng)對市場進行準(zhǔn)確地細分和定位，突出GLP-1RA類藥物長效、低頻，減重等作用，鞏固并拓展目標(biāo)人群，提高市場份額。

4.3 完善市場策略，逐步拓展市場

GLP-1RA類藥物作為一種新型降糖藥，應(yīng)加強臨床推廣，如可以適當(dāng)召開一些大型會議，講解GLP-1RA類藥物的國際指南以及最新研究進展，從而提升業(yè)內(nèi)對其藥物特性和臨床價值的認(rèn)知。不僅如此，GLP-1RA類藥物的推廣也可以由一線城市向二三線城市下沉，由三級醫(yī)院向社區(qū)醫(yī)院下沉，由點及面一步步擴大患者群；同時輔助其他適應(yīng)證的宣傳，打開市場，提升市場份額。

5 結(jié)語

本文通過灰色理論中均值GM（1，1）模型來對未來 5年GLP-1RA類藥物的全球銷售額進行預(yù)測，得出未來GLP-1RA類藥物市場潛力巨大，發(fā)展前景可觀的結(jié)論。但其在當(dāng)前糖尿病市場中存在市場定位困難、價格昂貴、市場投入不足等問題，因此企業(yè)應(yīng)當(dāng)瞄準(zhǔn)市場痛點，加強市場投入，實行有效推廣。GLP-1RA類藥物作為一類劃時代的降糖產(chǎn)品，相信伴隨著療效以及產(chǎn)品設(shè)計的提升，加以精準(zhǔn)的市場策略，將成為糖尿病藥物治療領(lǐng)域的重要產(chǎn)品。

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