第二梯隊(duì)LNG接收站項(xiàng)目建設(shè)與發(fā)展

文習(xí)之，許文平

1.佛燃能源集團(tuán)股份有限公司；2.深圳市博軼咨詢有限公司

0 引言

LNG（液化天然氣）作為清潔、高效的優(yōu)質(zhì)能源，在優(yōu)化中國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)、控制溫室氣體排放、助力實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”方面發(fā)揮著重要作用［1］。國(guó)際上，LNG產(chǎn)業(yè)鏈包括LNG生產(chǎn)、運(yùn)輸、采購(gòu)、銷售等環(huán)節(jié)［2］，接收站作為基礎(chǔ)設(shè)施，是中國(guó)LNG進(jìn)口和消費(fèi)增長(zhǎng)的重要支撐。2006年，由中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱中國(guó)海油）主導(dǎo)的廣東大鵬LNG項(xiàng)目投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)LNG接收站的布局和建設(shè)開始加快，三大石油公司（中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司、中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司、中國(guó)海油）先后主導(dǎo)建設(shè)了福建、江蘇，以及寧波、珠海、唐山、青島等地的LNG項(xiàng)目，構(gòu)成中國(guó)LNG接收站項(xiàng)目建設(shè)的“第一梯隊(duì)”和主力軍。

伴隨國(guó)家油氣體制市場(chǎng)化改革、國(guó)家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱國(guó)家管網(wǎng)）的成立，儲(chǔ)氣設(shè)施的投資和運(yùn)營(yíng)加快向社會(huì)資本開放，國(guó)內(nèi)企業(yè)積極謀劃進(jìn)口海外LNG，市場(chǎng)主體快速增加到20余家［3］。這其中，部分企業(yè)寄希望于建設(shè)LNG接收站項(xiàng)目，開展LNG自主進(jìn)口，成為三大石油公司和國(guó)家管網(wǎng)以外的“第二梯隊(duì)”。

1 第二梯隊(duì)概況

近年來(lái)，以發(fā)電企業(yè)和大型城市燃?xì)夤緸橹鞯牡诙蓐?duì)都在積極推動(dòng)直接從海外購(gòu)買 LNG資源、建設(shè)LNG接收站，也有部分企業(yè)介入了國(guó)內(nèi)上游勘探開發(fā)領(lǐng)域，謀劃成為集氣源供應(yīng)、區(qū)域管道輸送和下游銷售于一體的縱向一體化公司［4］?？v觀中國(guó)國(guó)內(nèi)第二梯隊(duì)企業(yè)，可大致分為發(fā)電（能源）企業(yè)、省級(jí)天然氣管網(wǎng)企業(yè)、城市燃?xì)馄髽I(yè)、石化生產(chǎn)或貿(mào)易企業(yè)4類。

截至2021年底，中國(guó)已擁有LNG接收站的第二梯隊(duì)企業(yè)包括申能（集團(tuán)）有限公司（簡(jiǎn)稱申能集團(tuán)）、廣匯能源股份有限公司（簡(jiǎn)稱廣匯能源）、新奧天然氣股份有限公司（簡(jiǎn)稱新奧股份）、廣東九豐能源集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱九豐能源）、深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱深圳燃?xì)猓?。其中，申能集團(tuán)屬于發(fā)電（能源）企業(yè)，新奧股份、深圳燃?xì)鈱儆诔鞘腥細(xì)馄髽I(yè)，九豐能源、廣匯能源則屬于石化生產(chǎn)或貿(mào)易企業(yè)。

國(guó)家管網(wǎng)以市場(chǎng)化模式從三大石油公司接收了10座LNG接收站，實(shí)現(xiàn)了LNG接收站經(jīng)營(yíng)模式從企業(yè)自用向第三方開放的重要變革［5］。同時(shí)，LNG接收站第二梯隊(duì)也不斷涌現(xiàn)出新的市場(chǎng)主體，如，浙江能源天然氣集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱浙江能源）、廣東能源集團(tuán)天然氣有限公司（簡(jiǎn)稱廣東能源）、江蘇省國(guó)信集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱江蘇國(guó)信）、深圳能源集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱深圳能源）、北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱北京燃?xì)猓V州燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱廣州燃?xì)猓?、新天綠色能源股份有限公司（簡(jiǎn)稱新天綠能）、浙江杭嘉鑫清潔能源有限公司等。這些第二梯隊(duì)除自主建設(shè)LNG接收站以外，還通過(guò)取得國(guó)家管網(wǎng)托運(yùn)商資質(zhì)從而利用國(guó)家管網(wǎng)LNG接收站窗口期或通過(guò)股權(quán)合作等方式拓展了LNG接收站運(yùn)營(yíng)模式。如，韓國(guó)SK集團(tuán)入股新奧舟山LNG接收站10%并取得相應(yīng)比例的加工權(quán)益；廣東大鵬LNG接收站對(duì)股東方開放，實(shí)現(xiàn)加工權(quán)益的市場(chǎng)化交易。

2 第二梯隊(duì)LNG接收站項(xiàng)目整體情況

在第二梯隊(duì)之中，因企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)屬性的不同，體現(xiàn)出不同競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。如，貿(mào)易類企業(yè)在用戶基礎(chǔ)方面不如具有特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的城市燃?xì)馄髽I(yè)，但在市場(chǎng)外拓、把握周期性行情方面具備優(yōu)勢(shì)；城市燃?xì)?、發(fā)電企業(yè)普遍擁有穩(wěn)定的天然氣消費(fèi)市場(chǎng)，除了通過(guò)建設(shè)LNG接收站自主進(jìn)口LNG自用，還通過(guò)外輸管道或LNG槽車開展國(guó)內(nèi)天然氣貿(mào)易。

部分第二梯隊(duì)企業(yè) 2020年天然氣供應(yīng)量及已建、在建LNG接收站項(xiàng)目股權(quán)見表1。

表1 第二梯隊(duì)企業(yè)天然氣供應(yīng)量及已建、在建LNG接收站項(xiàng)目概況

2019年4月，交通運(yùn)輸部等三部委發(fā)布《關(guān)于全國(guó)沿海與長(zhǎng)江干線液化天然氣接收站碼頭布局發(fā)展的意見》（簡(jiǎn)稱《意見》），提出統(tǒng)籌規(guī)劃、體系銜接、科學(xué)布局、相對(duì)集約等基本原則，劃分了重要港址、一般港址、應(yīng)急調(diào)峰港址和預(yù)留港址，指導(dǎo)和限制LNG碼頭布局，未納入《意見》的港址將不予支持建設(shè)LNG碼頭［5］。建設(shè) LNG接收站投資大（最小經(jīng)濟(jì)規(guī)模在200×104t/a以上，投資在30×108元以上［6］）、門檻高、手續(xù)復(fù)雜，第二梯隊(duì)企業(yè)將面臨較大的經(jīng)濟(jì)壓力和時(shí)間成本。相比第一梯隊(duì)，第二梯隊(duì)企業(yè)在新建 LNG接收站方面也具有一定的優(yōu)勢(shì)。在此，僅從政策與規(guī)劃、資金支持、上游資源、下游市場(chǎng)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)條件、專業(yè)運(yùn)營(yíng)6個(gè)維度進(jìn)行定性分析，簡(jiǎn)要?dú)w納見表2。

表2 第二梯隊(duì)新建LNG接收站的優(yōu)劣勢(shì)

3 第二梯隊(duì)在運(yùn)項(xiàng)目

據(jù)思亞能源咨詢（北京）有限公司統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)22座LNG接收站進(jìn)口總量超過(guò)8 000×104t，接收站平均利用率達(dá) 90.2%，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均創(chuàng)造歷史新高。而國(guó)內(nèi)第二梯隊(duì)的6座LNG接收站的運(yùn)營(yíng)情況則分化明顯，總體而言，項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模越大，利用率越高。申能洋山、五號(hào)溝進(jìn)入運(yùn)營(yíng)成熟期，利用率有較強(qiáng)的延續(xù)性；新奧舟山LNG接收站在長(zhǎng)協(xié)合同和外輸管道的支撐下步入穩(wěn)產(chǎn)期；而深圳燃?xì)?、九豐 LNG接收站受市場(chǎng)因素影響，利用率顯著降低。各項(xiàng)目的LNG進(jìn)口量和接收站利用率詳見表3。本部分結(jié)合2019—2021年的數(shù)據(jù)，對(duì)第二梯隊(duì)LNG接收站項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行分析與探討。

表3 近3年第二梯隊(duì)及全國(guó)LNG接收站進(jìn)口規(guī)模及利用率

3.1 申能洋山、五號(hào)溝LNG接收站

3.1.1 項(xiàng)目規(guī)模

洋山LNG接收站設(shè)計(jì)規(guī)模300×104t/a，擁有3座16×104m3、2座20×104m3LNG儲(chǔ)罐，1座8×104～27×104m3LNG碼頭，外輸管道連接至上海城市燃?xì)夤芫W(wǎng)。截至 2021年底，項(xiàng)目累計(jì)投資約為67×108元。

五號(hào)溝 LNG接收站設(shè)計(jì)規(guī)模 150×104t/a，擁有1座2×104m3、2座5×104m3、2座10×104m3LNG儲(chǔ)罐，1座5萬(wàn)噸級(jí)LNG碼頭，槽車裝車橇6個(gè)，外輸管道連接至上海城市燃?xì)夤芫W(wǎng)。2008年，投資13×108元完成擴(kuò)建工程，2017年投資12×108元完成二期擴(kuò)建工程，目前正在開展三期擴(kuò)建工程前期設(shè)計(jì)，擬新增1座約20×104m3LNG儲(chǔ)罐。

3.1.2 商務(wù)合同

上游 LNG貿(mào)易由申能集團(tuán)主導(dǎo)，2009—2021年，共簽署5份LNG長(zhǎng)協(xié)合同，較好地匹配未來(lái)接收站產(chǎn)能，詳見表4。

表4 申能集團(tuán)LNG購(gòu)銷協(xié)議一覽

3.1.3 運(yùn)營(yíng)簡(jiǎn)況

近年來(lái)，兩座接收站均保持穩(wěn)定、較高的利用率，高于全國(guó)平均水平，且洋山LNG接收站在2020年底完成LNG儲(chǔ)罐擴(kuò)建工程后，儲(chǔ)氣能力較項(xiàng)目一期增加了80%，進(jìn)一步釋放了LNG碼頭的接卸能力，利用率創(chuàng)造歷史新高。

3.2 新奧舟山LNG接收站

3.2.1 項(xiàng)目規(guī)模

截至2021年底，設(shè)計(jì)規(guī)模500×104t/a，擁有4座16×104m3LNG儲(chǔ)罐，1座 8×104～27×104m3LNG碼頭，槽車裝車橇14個(gè)，通過(guò)81 km外輸管道連接至浙江省天然氣管網(wǎng)。接收站項(xiàng)目一期投資約77×108元，二期擴(kuò)建工程約 24×108元。項(xiàng)目三期擬建設(shè)4座LNG儲(chǔ)罐及配套氣化設(shè)施，并擴(kuò)建1座可靠泊18×104m3LNG船舶的碼頭，年處理能力擴(kuò)大至 1 000×104t。

3.2.2 商務(wù)合同

新奧股份順應(yīng)國(guó)際LNG長(zhǎng)協(xié)年限縮短的趨勢(shì)，簽訂了5份10年期左右合同，構(gòu)建了“澳洲、北美、俄羅斯產(chǎn)地氣源+國(guó)際石油公司資源池”的氣源組合，并預(yù)留有一定比例的LNG現(xiàn)貨采購(gòu)空間，詳見表5。

表5 新奧股份LNG購(gòu)銷協(xié)議一覽

3.2.3 運(yùn)營(yíng)簡(jiǎn)況

2020年8月以前，項(xiàng)目外輸管道未投產(chǎn)，LNG均以液態(tài)槽車運(yùn)輸?shù)姆绞竭M(jìn)行，產(chǎn)能利用率較低，但在外輸管道通達(dá)后顯著躍升，詳見表 3。據(jù)新奧股份上市公司年中報(bào)告及業(yè)績(jī)公告顯示，2021年上半年舟山LNG接收站進(jìn)口同比增長(zhǎng)46.2%，超過(guò)上市企業(yè)新增天然氣供應(yīng) 22.3%的增長(zhǎng)率，初步體現(xiàn)了項(xiàng)目對(duì)其城市燃?xì)庵鳡I(yíng)業(yè)務(wù)的氣源支撐。

3.3 九豐東莞LNG接收站

3.3.1 項(xiàng)目規(guī)模

設(shè)計(jì)規(guī)模100×104t/a，擁有2座8×104m3LNG儲(chǔ)罐，1座5萬(wàn)噸級(jí)LNG碼頭，槽車裝車橇14個(gè)，通過(guò)新增氣化裝置和外輸管道為熱電聯(lián)產(chǎn)和城市管網(wǎng)供氣。項(xiàng)目基于LPG（液化石油氣）及化工庫(kù)區(qū)開展建設(shè)，新增投資約8.5×108元，于2013年投產(chǎn)。

3.3.2 商務(wù)合同

九豐能源較早在國(guó)內(nèi)開展LPG國(guó)際貿(mào)易，通過(guò)新增LNG儲(chǔ)罐和碼頭設(shè)施，成功延伸國(guó)際LNG業(yè)務(wù)。2021年，企業(yè)成功上市，其招股說(shuō)明書顯示在2014—2020年間順利執(zhí)行完成2份LNG合同，目前正在執(zhí)行中的 LNG合同共 2份（短期），見表 6。公司籌劃LNG運(yùn)輸船的購(gòu)買和建造，依托海上LNG過(guò)駁和轉(zhuǎn)運(yùn)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善自身LNG航運(yùn)板塊，見表7。

表6 九豐能源現(xiàn)行LNG購(gòu)銷協(xié)議一覽表

表7 九豐能源LNG運(yùn)輸船購(gòu)買協(xié)議

3.3.3 運(yùn)營(yíng)簡(jiǎn)況

2019—2021年，東莞LNG接收站利用率顯著低于全國(guó)平均水平。2020年 3月，九豐 LNG外輸管道投產(chǎn)，據(jù)思亞能源咨詢（北京）有限公司數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2020年、2021上半年氣化外輸占比分別為46%、64%。對(duì)比企業(yè)招股說(shuō)明書所披露的 2018—2020年LNG銷售量分別為133×104t、114×104t、130×104t，顯著高于其東莞 LNG接收站周轉(zhuǎn)量，或因其在國(guó)內(nèi)外均開展LNG貿(mào)易業(yè)務(wù)，且使用其他LNG接收站進(jìn)口LNG所致。2021年，接收站利用率進(jìn)一步下降，則可能與2020年11月對(duì)長(zhǎng)協(xié)合同復(fù)議加入JKM指數(shù)有關(guān)，因價(jià)格顯著提升而延期、轉(zhuǎn)售或取消接貨。

3.4 廣匯啟東LNG接收站

3.4.1 項(xiàng)目規(guī)模

截至2021年底，設(shè)計(jì)規(guī)模300×104t/a，擁有2座 5×104m3、2座 16×104m3、1座 20×104m3LNG儲(chǔ)罐，1座18.5×104m3LNG碼頭，槽車裝車橇19個(gè)，配套外輸管道160 km，連接國(guó)家管網(wǎng)西氣東輸管道和江蘇省沿海輸氣管道，輸氣能力 40×108m3/a。LNG接收站一、二、三期累計(jì)投資約40×108元。

3.4.2 商務(wù)合同

廣匯能源啟東LNG接收站于2017年上半年投產(chǎn)，此后3年內(nèi)以LNG現(xiàn)貨進(jìn)口和分銷方式運(yùn)營(yíng)，較好地抓住了國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)、國(guó)際LNG產(chǎn)能較為寬松的機(jī)遇。目前，廣匯能源正在執(zhí)行一份10年期、70×104t/a的LNG合同，供應(yīng)商為道達(dá)爾能源，合同類型為目的港船上交貨。

3.4.3 運(yùn)營(yíng)簡(jiǎn)況

廣匯能源 LNG接收站設(shè)計(jì)規(guī)模由一期60×104t/a逐步增至300×104t/a。2017—2020年度進(jìn)口LNG均為液態(tài)分銷，外輸管道于2020年12月投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，接收站在執(zhí)行 LNG長(zhǎng)協(xié)合同前后均保持較高的利用率。

3.5 深圳燃?xì)馊A安LNG接收站

3.5.1 項(xiàng)目規(guī)模

設(shè)計(jì)規(guī)模80×104t/a，擁有1座8×104m3LNG儲(chǔ)罐、1座9×104m3LNG碼頭，槽車裝車橇8個(gè)，項(xiàng)目連接深圳市城市燃?xì)夤芫W(wǎng)系統(tǒng)。據(jù)深圳燃?xì)馍鲜衅髽I(yè)公告顯示，2013年公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債用于項(xiàng)目建設(shè)，總投資約16×108元。

3.5.2 商務(wù)合同

基于華安LNG接收站碼頭規(guī)模，深圳燃?xì)鈹M投資1.4×108美元建造1艘810×104m3LNG運(yùn)輸船，并與bp簽訂10年期、22.5×104～30×104t/a的LNG購(gòu)銷合同，從而構(gòu)建由上游資源、中游航運(yùn)到下游市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈。

3.5.3 運(yùn)營(yíng)簡(jiǎn)況

2019年10月，華安LNG接收站項(xiàng)目投產(chǎn)后，進(jìn)口 LNG即以氣化外輸至深圳市城市燃?xì)夤芫W(wǎng)為主，市場(chǎng)支撐效果顯著。2020年初，投資機(jī)構(gòu)普遍預(yù)測(cè)項(xiàng)目2020年、2021年的產(chǎn)能可達(dá)到5×108m3、10×108m3。實(shí)際上，項(xiàng)目投產(chǎn)至今，由于中小型LNG運(yùn)輸船運(yùn)力緊張且單船周轉(zhuǎn)效率有限，接收站產(chǎn)能提升困難；而進(jìn)入2021年后，國(guó)際LNG現(xiàn)貨價(jià)格高漲，致使接收站周轉(zhuǎn)量、庫(kù)存處于低位，導(dǎo)致實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況遠(yuǎn)不及預(yù)期。預(yù)計(jì)在新的LNG購(gòu)銷合同生效前，接收站仍將低位運(yùn)行，單位運(yùn)營(yíng)成本處于高位。

3.6 第二梯隊(duì)在運(yùn)項(xiàng)目小結(jié)

3.6.1 項(xiàng)目投資方面

第二梯隊(duì)項(xiàng)目大致分兩類：一是比肩第一梯隊(duì)LNG接收站的大型綠地項(xiàng)目，投資總額超 50×108元，涵蓋填海造陸、深水碼頭、外輸干線工程，具備輻射區(qū)域市場(chǎng)的條件，與國(guó)際建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)相匹配，如，申能洋山LNG、新奧舟山LNG接收站；二是定位于現(xiàn)有市場(chǎng)的小型棕地項(xiàng)目，投資總額不超過(guò)20×108元，在現(xiàn)有建設(shè)用地、管網(wǎng)系統(tǒng)基礎(chǔ)上進(jìn)行改造、擴(kuò)建，但因項(xiàng)目船岸匹配的特殊要求，需在產(chǎn)業(yè)鏈開展適度延展，如，深圳燃?xì)?、九豐能源建造中小型LNG運(yùn)輸船。

3.6.2 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方面

第二梯隊(duì)企業(yè)簽署的LNG現(xiàn)貨、長(zhǎng)協(xié)合同對(duì)其接收站的運(yùn)營(yíng)起著至關(guān)重要的作用，是確保項(xiàng)目投產(chǎn)后產(chǎn)能提升的重要支撐。申能集團(tuán)、新奧股份在LNG接收站投產(chǎn)前完成LNG長(zhǎng)協(xié)合同的簽署，并靈活調(diào)配LNG現(xiàn)貨進(jìn)口比例。

第二梯隊(duì)LNG接收站利用率還受LNG船舶租賃市場(chǎng)、外輸方式（管道、LNG槽車運(yùn)輸）的影響。GIIGNL（國(guó)際液化天然氣進(jìn)口國(guó)聯(lián)盟組織）2021年發(fā)布的報(bào)告顯示，國(guó)際上艙容在2.5×104～9×104m3以內(nèi)的中小型LNG運(yùn)輸船共計(jì)22艘［10］，占比僅為3.4%。九豐能源、深圳燃?xì)?LNG接收站運(yùn)營(yíng)面臨LNG運(yùn)力緊張的問(wèn)題，因此在2020年LNG現(xiàn)貨價(jià)格歷史性走低的市場(chǎng)形勢(shì)下，僅分別完成71×104t、37×104t進(jìn)口量。第二梯隊(duì)LNG接收站投產(chǎn)后，都積極致力于外輸管道的建設(shè)，以提升氣化外輸比例和運(yùn)營(yíng)效率。

3.6.3 市場(chǎng)和價(jià)格管理方面

由于經(jīng)濟(jì)周期、油價(jià)波動(dòng)、中上游項(xiàng)目投資節(jié)奏的不均衡性和長(zhǎng)建設(shè)周期，全球LNG需求與供給增量的釋放經(jīng)常錯(cuò)配。中國(guó)在2009—2014年高油價(jià)時(shí)期簽署了較多的LNG長(zhǎng)協(xié)合同，承受了“亞洲溢價(jià)”［11］，導(dǎo)致該時(shí)期LNG到岸價(jià)格顯著高于管道氣，也成為驅(qū)使第二梯隊(duì)企業(yè)建設(shè) LNG接收站的重要因素。在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，第二梯隊(duì)研判國(guó)際LNG供需形勢(shì)，逐漸形成自身的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理策略。如，廣匯能源2013年開啟項(xiàng)目建設(shè)，2017年在國(guó)際LNG供應(yīng)寬松時(shí)期投產(chǎn)，通過(guò)進(jìn)口現(xiàn)貨以液態(tài)LNG槽車投放至國(guó)內(nèi)緊缺的天然氣市場(chǎng)，2019年又簽訂LNG購(gòu)銷長(zhǎng)協(xié)，成為2021年抵御國(guó)際LNG高價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的壓艙石。而具有城市燃?xì)獗尘暗牡诙蓐?duì)企業(yè)，在政府主管部門對(duì)配氣收益率監(jiān)管趨嚴(yán)的形勢(shì)下，普遍面對(duì)價(jià)格管理的新課題，急需發(fā)掘順價(jià)機(jī)制。

4 第二梯隊(duì)在建項(xiàng)目

4.1 國(guó)有大型LNG接收站

第二梯隊(duì)企業(yè)之中，部分國(guó)有企業(yè)已然擁有LNG接收站項(xiàng)目股權(quán)，利用接收站窗口期開展自主LNG進(jìn)口，并在取得國(guó)家管網(wǎng)托運(yùn)商資質(zhì)后，進(jìn)一步把握接收站公平開放的機(jī)遇。新天綠能、北京燃?xì)夥謩e持有中國(guó)石油唐山LNG項(xiàng)目20%和29%的股權(quán)，廣州燃?xì)獬钟袕V東大鵬LNG項(xiàng)目6%和珠海金灣LNG項(xiàng)目25%的股權(quán)，目前這3家企業(yè)正在自主建設(shè)LNG接收站，詳見表8。

表8 新天綠能、北京燃?xì)?、廣州燃?xì)庠诮↙NG項(xiàng)目情況

從以上項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)，第二梯隊(duì)國(guó)有企業(yè)自主建設(shè)的接收站朝“大型化”方向發(fā)展，LNG儲(chǔ)罐容積和數(shù)量提升；項(xiàng)目的設(shè)計(jì)更側(cè)重應(yīng)急調(diào)峰功能，能較好地滿足地方政府儲(chǔ)氣能力建設(shè)指標(biāo)；在項(xiàng)目資金籌措方面，充分發(fā)揮上市公司平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，以國(guó)有企業(yè)資信為支撐，多渠道募集建設(shè)資金；在項(xiàng)目發(fā)展方面，開始產(chǎn)生新的商務(wù)模式和合作機(jī)制，包括異地開展項(xiàng)目建設(shè)、合作新建LNG儲(chǔ)罐、接收站使用、企業(yè)聯(lián)合進(jìn)口等。

此外，廣東能源、浙江能源也從珠海LNG、寧波LNG的股東身份，轉(zhuǎn)變?yōu)閰^(qū)域LNG接收站項(xiàng)目的主導(dǎo)角色，自主建設(shè)惠州、陽(yáng)江、溫州、六橫LNG接收站，未來(lái)將與其天然氣發(fā)電業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同。

4.2 其他在建接收站

除國(guó)有企業(yè)以外，部分第二梯隊(duì)民營(yíng)企業(yè)主導(dǎo)的在建項(xiàng)目，也在項(xiàng)目公司組建、項(xiàng)目設(shè)計(jì)和經(jīng)營(yíng)模式方面開展創(chuàng)新。

4.2.1 嘉興（平湖）LNG應(yīng)急調(diào)峰儲(chǔ)運(yùn)站（簡(jiǎn)稱嘉興項(xiàng)目）

該項(xiàng)目由嘉興市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司持股51%、杭州市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司持股 49%，設(shè)計(jì)規(guī)模100×104t/a，總投資21×108元，建設(shè)2座10×104m3LNG儲(chǔ)罐，1座9×104m3LNG碼頭，外輸管道連接至浙江省天然氣管網(wǎng)，向長(zhǎng)三角區(qū)域輻射。據(jù)山東來(lái)佰特?cái)?shù)據(jù)科技有限公司數(shù)據(jù)顯示，2020年杭州、嘉興兩地天然氣消費(fèi)量分別超過(guò)28×108m3、4×108m3，市場(chǎng)基礎(chǔ)良好。此外項(xiàng)目還與4.5×104m3LNG運(yùn)輸船建立合作關(guān)系，并與俄羅斯諾瓦泰克公司簽署 LNG購(gòu)銷框架協(xié)議，擬從日本向嘉興轉(zhuǎn)運(yùn)LNG［12］，進(jìn)一步落實(shí)項(xiàng)目配套的資源和船運(yùn)環(huán)節(jié)。

4.2.2 潮州閩粵經(jīng)濟(jì)合作區(qū)LNG儲(chǔ)配站（簡(jiǎn)稱潮州項(xiàng)目）

該項(xiàng)目由中興天恒能源科技（北京）股份公司持股55%、潮州華豐集團(tuán)股份有限公司持股45%，設(shè)計(jì)規(guī)模 150×104t/a，總投資 27×108元，建設(shè) 2座10×104m3LNG儲(chǔ)罐，將LPG碼頭改建成8×104m3LNG碼頭。該項(xiàng)目因地制宜、充分利用現(xiàn)有岸線資源，可有效控制建設(shè)成本。項(xiàng)目下游市場(chǎng)主要定位于閩粵交界、粵東地區(qū)，且具備連接國(guó)家管網(wǎng)廣東省網(wǎng)向珠三角用氣負(fù)荷中心輸氣的條件。

4.2.3 煙臺(tái)港西港區(qū)LNG接收站（簡(jiǎn)稱煙臺(tái)項(xiàng)目）

該項(xiàng)目原由保利協(xié)鑫石油天然氣集團(tuán)控股有限公司持股45%、煙臺(tái)港集團(tuán)有限公司持股40%、山東環(huán)亞國(guó)際能源集散中心有限公司持股15%，設(shè)計(jì)規(guī)模為500×104t/a，一期投資82×108元，建設(shè)5座20×104m3LNG儲(chǔ)罐，1座26.6×104m3LNG接卸碼頭。該項(xiàng)目后引入了中交城鄉(xiāng)能源有限責(zé)任公司、山東石油天然氣股份有限公司等其他類型企業(yè)［13］，呈現(xiàn)出對(duì)外開放和平臺(tái)化的特點(diǎn)。

5 第二梯隊(duì)LNG接收站項(xiàng)目特點(diǎn)

一是第二梯隊(duì)在營(yíng)LNG接收站總體良好，小型項(xiàng)目受市場(chǎng)影響大。

迄今，第二梯隊(duì)企業(yè)在國(guó)際氣源采購(gòu)、市場(chǎng)銷售等方面，都探索形成了各具特色的運(yùn)營(yíng)模式，為后來(lái)者提供了借鑒經(jīng)驗(yàn)。當(dāng)國(guó)際LNG資源供過(guò)于求時(shí)，第二梯隊(duì)能夠及時(shí)開展LNG現(xiàn)貨進(jìn)口，實(shí)現(xiàn)較好收益。然而，部分小型LNG接收站受較多因素制約，致使運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定性欠佳，且因?yàn)楫a(chǎn)能受限而單位運(yùn)營(yíng)成本較高。相較第一梯隊(duì)，第二梯隊(duì)擁有的LNG接收站項(xiàng)目規(guī)模和簽訂的LNG資源總量有限，在面臨國(guó)際市場(chǎng)劇烈變化時(shí)，調(diào)配和騰挪空間有限、議價(jià)能力較弱。此外，第二梯隊(duì)LNG接收站主要定位于區(qū)域性市場(chǎng)，在外輸管道建設(shè)、與主干管網(wǎng)互聯(lián)互通等方面不具備優(yōu)勢(shì)，因此市場(chǎng)拓展?jié)摿κ芟?，?xiàng)目發(fā)展面臨不確定性。

二是第二梯隊(duì)新建 LNG接收站投資和運(yùn)營(yíng)模式呈現(xiàn)多元化。

在此輪 LNG接收站建設(shè)潮中，除國(guó)有企業(yè)以外，民營(yíng)資本同樣積極參與，充分發(fā)揮民營(yíng)企業(yè)的靈活性，有利于推動(dòng)和形成多元化的供氣格局。以新天綠能、北京燃?xì)獾葒?guó)有企業(yè)為代表的第二梯隊(duì)，開始在項(xiàng)目異地建設(shè)、引入 LNG儲(chǔ)罐投資與運(yùn)營(yíng)方、協(xié)同其他企業(yè)聯(lián)合采購(gòu)等方面先試先行。與此同時(shí)，第二梯隊(duì)民營(yíng)企業(yè)，也因地制宜籌劃項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)模式，如，潮州項(xiàng)目利用現(xiàn)有用地及岸線改建LNG接收站、煙臺(tái)項(xiàng)目設(shè)立同股同權(quán)接收站加工平臺(tái)、嘉興項(xiàng)目利用國(guó)際LNG轉(zhuǎn)運(yùn)資源等。

三是第二梯隊(duì)LNG接收站建設(shè)速度普遍加快。

在“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)愿景下，天然氣作為清潔的低碳能源，將在一次能源消費(fèi)占比中進(jìn)一步提升，國(guó)內(nèi)外機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)未來(lái)10～15年是中國(guó)天然氣發(fā)展的黃金期，為L(zhǎng)NG接收站的建設(shè)和發(fā)展提供了重要的契機(jī)，中央企業(yè)、地方國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)等各類主體積極布局項(xiàng)目，投資步伐較以往顯著提升。與此同時(shí)，第二梯隊(duì)積極投身實(shí)踐國(guó)際LNG自主采購(gòu)，簽訂LNG購(gòu)銷協(xié)議，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)和合作并存。據(jù)山東來(lái)佰特?cái)?shù)據(jù)科技有限公司數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)“十四五”期間由第二梯隊(duì)企業(yè)建設(shè)和投產(chǎn)的LNG接收站數(shù)量超過(guò)10個(gè)，設(shè)計(jì)總規(guī)模近6 000×104t/a。

6 對(duì)第二梯隊(duì)LNG接收站建設(shè)與發(fā)展的建議

一是合理制定項(xiàng)目投資計(jì)劃，與國(guó)際資源進(jìn)口作好匹配。

LNG接收站作為大型基礎(chǔ)設(shè)施，涵蓋了建設(shè)用地及港口岸線資源，建設(shè)周期長(zhǎng)，自項(xiàng)目核準(zhǔn)至投產(chǎn)，至少需要3～4年的時(shí)間。雖然，近年來(lái)接收站的單位建設(shè)成本因技術(shù)改進(jìn)、國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程而降低，但投資總額依舊巨大，對(duì)建設(shè)主體的資金提出了較高要求?！笆奈濉笔翘烊粴飧母锏闹匾P(guān)鍵時(shí)期，也是國(guó)際LNG產(chǎn)能重新提升、LNG運(yùn)輸船生產(chǎn)交付的高峰期，在加速建設(shè)LNG接收站的同時(shí)，應(yīng)避免LNG資源的引進(jìn)“一哄而上”，導(dǎo)致嚴(yán)重的周期性供過(guò)于求或短期嚴(yán)重供求失衡。

二是尋求與國(guó)家管網(wǎng)、天然氣交易中心開展合作，延伸服務(wù)范圍。

國(guó)家管網(wǎng)完成油氣長(zhǎng)輸管網(wǎng)、省級(jí)管網(wǎng)、LNG接收站資產(chǎn)的整合后，制定并實(shí)施了第三方公平開放制度。第二梯隊(duì)接收站在外輸管道的規(guī)劃與建設(shè)方面，應(yīng)積極尋求同國(guó)家天然氣主干管網(wǎng)互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)氣源的順利上載，突破區(qū)域限制，提升LNG接收站乃至國(guó)家管網(wǎng)資產(chǎn)的利用率，降低天然氣輸配的社會(huì)總成本。此外，除了滿足自身需求，LNG接收站運(yùn)營(yíng)主體還可主動(dòng)向第三方開放，延伸LNG代采購(gòu)、氣化加工、儲(chǔ)氣調(diào)峰等服務(wù)類型。

近年來(lái)，上海、重慶、深圳天然氣交易中心的成交量持續(xù)提升，在資源調(diào)配、市場(chǎng)撮合等方面發(fā)揮重要作用。新建LNG接收站應(yīng)提升服務(wù)意識(shí)，積極接入交易中心，面向廣大用戶、市場(chǎng)主體，促進(jìn)天然氣資源以及交易信息的流動(dòng)，參與資源調(diào)配，創(chuàng)新創(chuàng)造交易模式，提升天然氣供需匹配的效率。

三是注重項(xiàng)目的儲(chǔ)氣調(diào)峰功能，提高土地及岸線資源利用效率。

在中國(guó)加大產(chǎn)供儲(chǔ)銷薄弱環(huán)節(jié)“儲(chǔ)”的背景下，供氣企業(yè)、地方政府和城市燃?xì)夤痉謩e承擔(dān)合同銷售量10%、地區(qū)3 d需求量、年用氣量5%的儲(chǔ)氣能力建設(shè)指標(biāo)。第二梯隊(duì)企業(yè)規(guī)劃LNG接收站項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)注重項(xiàng)目的LNG儲(chǔ)氣調(diào)峰功能，為地方儲(chǔ)氣能力建設(shè)提供支持，獲取相關(guān)政策等支持，發(fā)揮項(xiàng)目的公用屬性，助力營(yíng)造良好的政商互動(dòng)環(huán)境。如，北京燃?xì)馓旖蚰细?LNG接收站獲得北京市政府以補(bǔ)助資金方式提供30%的建設(shè)資金，深圳燃?xì)馊A安LNG儲(chǔ)備站因可使深圳市應(yīng)急保障能力升至7 d以上，項(xiàng)目在建設(shè)、審批和驗(yàn)收過(guò)程中得到市政府大力支持。同時(shí)，應(yīng)響應(yīng)國(guó)家和地方號(hào)召，集約化、規(guī)?；_展LNG接收站建設(shè)，研究論證利用沿海閑置油庫(kù)改建儲(chǔ)氣設(shè)施［14］，提升土地及岸線資源利用效率，積極尋求同現(xiàn)有LNG接收站項(xiàng)目開展合作，增建LNG儲(chǔ)罐、碼頭。

四是擴(kuò)充專業(yè)人才儲(chǔ)備，提升項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理能力。

現(xiàn)有的第二梯隊(duì)企業(yè)在其主營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域已處于領(lǐng)先地位，也具備成熟的運(yùn)營(yíng)體系和豐富的人才儲(chǔ)備。新建項(xiàng)目中，第二梯隊(duì)原本的技術(shù)骨干可為項(xiàng)目提供人力資源支撐，并可在項(xiàng)目與現(xiàn)有管網(wǎng)、市場(chǎng)的銜接方面發(fā)揮作用，但考慮到LNG接收站的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)具有跨領(lǐng)域、高技術(shù)門檻的屬性，故建議相關(guān)企業(yè)：一是需要革新原有產(chǎn)業(yè)體系的運(yùn)營(yíng)思想，對(duì)標(biāo)成熟LNG接收站的運(yùn)作模式，充分吸收中國(guó)十余年來(lái)LNG接收站建設(shè)和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)；二是在市場(chǎng)聘請(qǐng)專業(yè)管理、技術(shù)人才，結(jié)合企業(yè)現(xiàn)有人力資源，融合、塑造契合企業(yè)發(fā)展的人才隊(duì)伍；三是加強(qiáng)生產(chǎn)管理以及設(shè)備管理，打造信息化、智能化的運(yùn)維管理系統(tǒng)，向精細(xì)化的方向發(fā)展。